24ème vague de l'Observatoire Immobilier @logicimmo

Conférence de presse
29 mars 2018
24ème
VAGUE
2017

3,5 millions
3 millions
2 millions
2 millions
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
millions d'acheteurs millions de vendeurs
Etat du marché
Une demande très très dynamique
2
Kantar TNS, Base: Échantillon national représentatif de 3086 individus de 18 ans et plus

38%
7%
54%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Augmenter Diminuer Rester Stable
Selon vous, dans les 6 prochains mois, les prix des maisons et appartements vont :
33
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Evolution des prix
Vers une stabilisation

75%
5%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Oui Non Je ne sais pas
Selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement ?
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Moment d’acheter
Un rebond d’optimisme
4

78%
6%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Attractifs Pas attractifs Ni l'un, ni l'autre
En ce qui concerne les taux d'intérêt des crédits immobiliers, diriez-vous qu'ils sont ...
5
Taux d’intérêt
De nouveau moteur du marché
5
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc

6
Taux moyens effectifs des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers
Sources: Banque de France
Des taux d’intérêt
qui restent très attractifs
1,5% 1,6%
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Nov-16
Jan-17
Mar-17
May-17
Jul-17
Sep-17
Nov-17
Jan-18

25%
19% 19% 19% 21% 20%
27% 29%
9%
62%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Meilleure Pire Identique
Au cours des 6 derniers mois, la situation financière de votre foyer a-t-elle changé ?
7
Situation financière personnelle
Vers une embellie
7

21%
27%
52%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
S'améliorer Se dégrader Rester stationnaire
À votre avis, au cours des 6 prochains mois, le niveau de vie en France va dans l’ensemble...
8
Des perspectives économiques
Vers un contexte économique plus favorable
8

9
• 3,5 millions d’acheteurs: une demande
exceptionnelle pour un début d’année
• Des acquéreurs optimistes: 75% pensent que
c’est le moment d’acheter
• Un optimiste soutenu par:
• Des taux attractifs: 78% pensent qu’ils sont
intéressants
• Des perspectives économiques favorables
 Une année 2018 qui se profile dans la lignée
de l’année 2017
2018: une année paradisiaque?

10
Les millenialset l’immobilier

11
Millenials
40%
Autres
générations
60%
Acquéreurs immobiliers:
la part des millenials
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS

12
Millenials:
quelleest leur perceptiondu marché?

13
« Les millenials sont
des acquéreurs plus 
que les autres générations »
 Vrai  Faux
13

14
 Vrai  Faux
14
« Les millenials sont
des acquéreurs plus 
que les autres générations »

15
88%
67%
2%
6%
10%
26%
Millenials Autres générations
Oui Non NSP
Perception des millenials vs
autres générations
Moment d’acheter

16
40%
21%
6%
11%
53%
68%
Meilleure Pire Identique
Situation financière

59%
51%
33%
Devenir propriétaire, commencer
à constituer un patrimoine
Taux d'intérêt attractifs
Un logement plus adapté ou
changement d'environnement
Perception des millenials vs autres générations
Principales motivations
39%
33%
24%
Un logement plus adapté
ou changement
d'environnement
Taux d'intérêt attractifs
Changement de situation
personnelle

Avec prêt
95%
Sans prêt
5%
Perception des millenials vs autres générations
Dépendance financière
Avec prêt
77%
Sans prêt
23%

19
73%
81%
8%
4%
19%
15%
Attractifs Pas attractifs Ni l'un, ni l'autre
Taux d’intérêt

20
 Vrai  Faux
« C’est plus difficile
pour les millenials
d’accéder à la propriété »

21
 Vrai  Faux
« C’est plus difficile
pour les millenials
d’accéder à la propriété »

Plus facile
35%
Plus
difficile
65%
Plus facile
37%
Plus
difficile
63%
2222
Autres générationsMillenials
Pensez-vous qu'il est plus facile pour la nouvelle génération
d'acheteurs d'accéder à la propriété par rapport à ce qu'a pu
connaître la génération précédente ?
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif
redressé partir des données de cadrage Kantar TNS

23
Pourquoi pensez-vous que c'est plus difficile pour la nouvelle génération?
« Hausse des prix au m2
Difficulté du marché du travail
Moins d’apport personnel »
« Il n'y a pas eu d'inflation depuis plusieurs années, les Salaires n'ont donc
pas augmenté, alors qu'en parallèle les prix de l'Immobilier ont beaucoup
augmenté. Il y a donc actuellement un déséquilibre même si les taux
d'emprunt sont très bas... »
« Il n'y a pas eu d'inflation depuis plusieurs années, les Salaires n'ont donc
pas augmenté, alors qu'en parallèle les prix de l'Immobilier ont beaucoup
augmenté. Il y a donc actuellement un déséquilibre même si les taux
d'emprunt sont très bas... »
Le montant des revenus n'a pas suivi
la courbe des prix de l'immobilier.

24
• Des millenials plus optimistes: 88% pensent que
c’est le moment d’acheter (vs 67% pour les autres
générations)
• Une embellie de leur situation financière deux
fois plus importante(40% constatent une embellie
vs 21%)
• De manière générale, 65% pensent qu’accéder à
la propriété est plus dur que ce qu’a pu connaître
les précédentes générations
• Le pouvoir d’achat est au centre des
préoccupations des acquéreurs, notamment:
• le fossé croissant entre les prix immobilier
et les revenus
• la précarisation du marché du travail
Perception du marché
immobilier par les
millenials

25
Millenials:
quelest leurprojet
d’achatimmobilier?

54%
23%
17%
6%
La définition de votre capacité
d'emprunt et budget
La détermination d'un périmètre
géographique
La spécification des caractéristiques
de votre futur habitat
L'identification des aides possibles
pour la réalisation de votre projet
Quelle a été votre toute première démarche dans votre recherche immobilière?
41%
32%
26%
1%
La détermination d'un périmètre
géographique
La définition de votre capacité
d'emprunt et budget
La spécification des caractéristiques
de votre futur habitat
L'identification des aides possibles
pour la réalisation de votre projet

 Vrai  Faux
« Le PTZ est primordial
pour aider les millenials
dans leur projet d’accession »
272727

 Vrai  Faux
282828
« Le PTZ est primordial
pour aider les millenials
dans leur projet d’accession »

Elligibles
69%
Non
éligibles
30%
Eligibilité au PTZ
Millenials vs autres générations
Eligible
23%
Non éligible
77%

85%
11%
2%
Votre future résidence
principale
Un investissement locatif
secondaire
78%
15%
6%
principale
Un investissement locatif
secondaire
Type de projet

51%
43%
3% 3%
38% 40%
18%
4%
Moins de 200 000 euros De 200 à 400 000 euros Plus de 400 000 euros N'a pas encore pris de
décision
Dans quelle fourchette de prix s'oriente votre recherche ?

Dans le
neuf
26%
Dans
l'ancien
51%
Pas
encore
pris de
décision
23%
3232
Votre recherche s'oriente plutôt vers un achat...
Dans le
neuf
17%
Dans
l'ancien
58%
Pas
encore
pris de
décision
26%
Neuf ou ancien

Appartement
51%
Maison
49%
Appartement ou maison
Appartement
39%
Maison
61%

 Vrai  Faux
343434
« Les millenials adeptent du
co-buying? »

353535
 Vrai  Faux
« Les millenials adeptent du
co-buying? »

Une bonne
idée
10%
Une mauvaise
idée
90%
Acheter avec des amis peut être …
Une bonne
idée
9%
Une mauvaise
idée
91%

 Vrai  Faux
« Pour les millenials,
un bien immobilier
reflète la réussite
professionnelle
de son propriétaire »
373737

 Vrai  Faux
383838
« Pour les millenials,
un bien immobilier
reflète la réussite
professionnelle
de son propriétaire »

Oui
50%
Non
50%
Oui
41%
Non
59%
39
Pensez-vous qu’un bien immobilier reflète la réussite
professionnelle de son propriétaire?

40
• 69% des millenials sont éligibles au PTZ à
comparer à 23% pour les autres générations
• 58% ont un budget inférieur à 200 000 euros
• Un quart prospecte un achat dans le neuf et la
moitié cherche un appartement
• 43% souhaite vivre en périphérie et 40% en
centre-ville.
• Pieds et poings liés par leur situation financière,
les millenials ne vont pas pour autant s’opter
pour le co-buying
• La moitié des milleniums considèrent qu’un bien
immobilier reflète la réussite professionnelle
de son propriétaire
Projet d’achat
immobilier
des millenials

41
Millenials:
quelest leurcomportementd’achat
immobilier?

42
 Vrai  Faux
« Pour leur recherche
immobilière, l’outil de
prédilection
des millenials est leur
téléphone portable »

43
 Vrai  Faux
« Pour leur recherche
immobilière, l’outil de
prédilection
des millenials est leur
téléphone portable »

44
Oui
59%
Non
41%
Pour votre recherche immobilière, votre téléphone portable
est-il votre outil de prédilection?
Oui
77%
Non
23%

93%
41%
19% 15%
96%
24%
19%
13%
Des portails immobiliers et
site internet d'agence
Des applications Des magazines Les réseaux sociaux
Pour votre recherche immobilière, vous consultez…

 Vrai  Faux
« Les millenials font plus appel aux conseils
de leur famille pour décider d’acheter »
46

 Vrai  Faux
« Les millenials font plus appel aux conseils
de leur famille pour décider d’acheter »

77%
43%
26%
15%
Votre famille
Vos amis
Vos collègues
Aucun
46%
27%
11%
38%
Votre famille
Vos amis
Vos collègues
Aucun
Dans le cadre de votre projet immobilier, faites-vous appel aux conseils
et avis de votre entourage? Si oui, auprès de qui?

58%
41%
30%
19%
9%
2%
18%
58%
24%
19%
21%
13%
6%
22%
Agents immobiliers / mandataires immobiliers
Banquiers / Gestionnaires de patrimoine
Courtiers en crédit
Notaires
Artisans
Diagnostiqueurs
Aucun
Millenials
Autres générations
Faites-vous appel aux conseils et avis de professionnels? Si oui, lesquels?

50
 Vrai  Faux
« Les millenials pensent
qu’à l’ère du digital,
l’accompagnement d’un professionnel
devient secondaire dans la
concrétisation
de leur projet immobilier »

51
 Vrai  Faux
« Les millenials pensent
qu’à l’ère du digital,
l’accompagnement d’un professionnel
devient secondaire dans la concrétisation
de leur projet immobilier »

52
88% 86%
12% 14%
D'accord Pas d'accord
A l'ère digitale, pensez-vous que l'accompagnement humain d'un
professionnel de l'immobilier demeure un élément important pour
concrétiser votre projet d'achat ?

53
• Le téléphone portable est un outil précieux de leur
recherche:
• Pour 77% des millenials c’est leur outil de
prédilection vs 59% pour les autres générations
• 41% consultent des applications mobiles pour
chercher un bien vs 24% pour les autres générations
• Leur entourage et les professionnels restent
essentiels pour les guider:
• 77% font appel aux conseils et avis de leur famille
(vs 46% pour les autres générations).
• 58% consultent des agents immobiliers et 41%,
banquiers et gestionnaires de patrimoine (vs 24%)
• 83% considèrent qu’à l’ère du digital, l’humain reste
primordial
Comportement
d’achat immobilier
des millenials

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