L’Observatoire du Moral Immobilier, réalisé par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, fait état d’un fort enthousiasme de la part des futurs acquéreurs de la génération millennials (moins de 35 ans). En effet, 40% des acquéreurs immobiliers sont des millennials.
L’Observatoire du Moral Immobilier de mars 2018 a été réalisé auprès de 1216 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an interrogées en janvier 2018. Les résultats ont été redressés à partir des données de cadrage Kantar TNS.
www.logic-immo.com
2. 3,5 millions
3 millions3,5
4,0
millions d'acheteurs millions de vendeurs
Etat du marché
Une demande très très dynamique
2
2 millions
2 millions
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Kantar TNS, Base: Échantillon national représentatif de 3086 individus de 18 ans et plus
3. 100%
Augmenter Diminuer Rester Stable
Selon vous, dans les 6 prochains mois, les prix des maisons et appartements vont :
33
Evolution des prix
Vers une stabilisation
38%
7%
54%
0%
20%
40%
60%
80%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
4. 80%
100%
Oui Non Je ne sais pas
Selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement ?
Moment d’acheter
Un rebond d’optimisme
4
75%
5%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
5. 100%
Attractifs Pas attractifs Ni l'un, ni l'autre
En ce qui concerne les taux d'intérêt des crédits immobiliers, diriez-vous qu'ils sont ...
5
Taux d’intérêt
De nouveau moteur du marché
5
78%
6%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
7. 100%
Meilleure Pire Identique
Au cours des 6 derniers mois, la situation financière de votre foyer a-t-elle changé ?
7
Situation financière personnelle
Vers une embellie
7
25%
19% 19% 19% 21% 20%
27% 29%
9%
62%
0%
20%
40%
60%
80%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
8. 100%
S'améliorer Se dégrader Rester stationnaire
À votre avis, au cours des 6 prochains mois, le niveau de vie en France va dans l’ensemble...
8
Des perspectives économiques
Vers un contexte économique plus favorable
8
21%
27%
52%
0%
20%
40%
60%
80%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
9. 9
• 3,5 millions d’acheteurs: une demande
exceptionnelle pour un début d’année
• Des acquéreurs optimistes: 75% pensent que
c’est le moment d’acheter
• Un optimiste soutenu par:
2018: une année paradisiaque?
• Un optimiste soutenu par:
• Des taux attractifs: 78% pensent qu’ils sont
intéressants
• Des perspectives économiques
favorables
Une année 2018 qui se profile dans la lignée
de l’année 2017
11. 1960-1980 1980-2000
« Digital native »: première génération à être née
avec le monde d’Internet
https://www.tapbuy.io/fr/blog/generation-y-vs-generation-x-comment-vous-adapter-leurs-habitudes-d-achat/
Génération du « Baby bust » entre BabyBoomers
et millennials
12. 12
Millennials
40%
Acquéreurs immobiliers:
la part des millennials
40%
Autres
générations
60%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
14. 14
« C’est plus difficile
pour les millennials
d’accéder à la propriété »
Vrai Faux
15. 15
« C’est plus difficile
pour les millennials
d’accéder à la propriété »
Vrai Faux
16. Plus facile Plus facile
1616
Autres générationsMillennials
Pensez-vous qu'il est plus facile pour la nouvelle génération
d'acheteurs d'accéder à la propriété par rapport à ce
qu'a pu connaître la génération précédente ?
Plus facile
35%
Plus
difficile
65%
Plus facile
37%
Plus
difficile
63%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
17. 17
Pourquoi pensez-vous que c'est plus difficile pour la nouvelle génération?
« Hausse des prix au m2
Difficulté du marché du travail
Moins d’apport personnel »
« Il n'y a pas eu d'inflation depuis plusieurs années, les Salaires n'ont
donc pas augmenté, alors qu'en parallèle les prix de l'Immobilier ont
beaucoup augmenté. Il y a donc actuellement un déséquilibre
même si les taux d'emprunt sont très bas... »
« Il n'y a pas eu d'inflation depuis plusieurs années, les Salaires n'ont
donc pas augmenté, alors qu'en parallèle les prix de l'Immobilier ont
beaucoup augmenté. Il y a donc actuellement un déséquilibre
même si les taux d'emprunt sont très bas... »
Le montant des revenus n'a pas
suivi la courbe des prix de
l'immobilier.
18. 18
88%
67%
Oui Non NSP
Perception des millennials
vs autres générations
Moment d’acheter
2%
6%
10%
26%
Millennials Autres générations
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
19. 59%
Devenir propriétaire,
commencer à constituer un
patrimoine
Perception des millennials vs autres générations
Principales motivations
39%
Un logement plus
adapté ou changement
d'environnement
Millennials Autres générations
51%
33%
Taux d'intérêt attractifs
Un logement plus adapté ou
changement d'environnement
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
33%
24%
Taux d'intérêt attractifs
Changement de
situation personnelle
20. Avec prêt
95%
Perception des millennials vs autres générations
Dépendance financière
Millennials Autres générations
Sans prêt
23%
Sans prêt
5%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
Avec prêt
77%
21. 21
73%
81%
Attractifs Pas attractifs Ni l'un, ni l'autre
Perception des millennials
vs autres générations
Taux d’intérêt
8%
4%
19%
15%
Millennials Autres générations
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
22. 22
40%
53%
68%
Meilleure Pire Identique
Perception des millennials
vs autres générations
Situation financière
40%
21%
6%
11%
Millennials Autres générations
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
23. 23
• De manière générale, 65% pensent que leur
parcours d’accession est plus dur que pour les
autres générations
• Le pouvoir d’achat est au centre des
préoccupations des acquéreurs:
• Un fossé croissant entre les prix immobilier et les
revenus
• Une précarisation du marché du travail
Perception du
marché immobilier
par les millennials
• Des millennials plus optimistes: 88% pensent que
c’est le moment d’acheter (vs 67% pour les autres
générations)
• 95% passent par la case crédit (vs 77%) et 73%
pensent que les taux sont attractifs
• Une embellie de leur situation financière deux fois
plus importante (40% constatent une embellie vs
21%)
25. 252525
« Les millenials cherchent
un logement surtout
en centre ville »
Vrai Faux
en centre ville »
26. 262626
« Les millenials cherchent
un logement surtout
en centre ville »
Vrai Faux
en centre ville »
27. 2727
Dans quel type d'environnement cherchez vous un
logement?
40%
42%43%
41%
Centre ville Périphérie Campagne
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.comc
17% 17%
Millenials Autres générations
28. 85%
Votre future résidence
principale
78%
Votre future résidence
principale
Millennials Autres générations
Type de projet
Millennials vs autres générations
11%
2%
Un investissement locatif
Votre future résidence
secondaire
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
15%
6%
Un investissement locatif
Votre future résidence
secondaire
29. 54%
23%
La définition de votre capacité
d'emprunt et budget
La détermination d'un périmètre
géographique
Millennials Autres générations
Quelle a été votre toute première démarche dans votre recherche immobilière?
41%
32%
La détermination d'un périmètre
géographique
La définition de votre capacité
d'emprunt et budget
17%
6%
La spécification des
caractéristiques de votre futur
habitat
L'identification des aides
possibles pour la réalisation de
votre projet
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
26%
1%
La spécification des
caractéristiques de votre futur
habitat
L'identification des aides
possibles pour la réalisation de
votre projet
30. 51%
Millennials Autres générations
Dans quelle fourchette de prix s'oriente votre recherche ?
51%
43%
3% 3%
38% 40%
18%
4%
Moins de 200 000 euros De 200 à 400 000 euros Plus de 400 000 euros N'a pas encore pris de
décision
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
31. « Pour les millennials,
un bien immobilier
reflète la réussite
professionnelle
de son propriétaire »
313131
Vrai Faux
de son propriétaire »
32. 323232
« Pour les millennials,
un bien immobilier
reflète la réussite
professionnelle
de son propriétaire »
Vrai Faux
de son propriétaire »
33. 33
Autres générationsMillennials
Pensez-vous qu’un bien immobilier reflète la réussite
professionnelle de son propriétaire?
Oui
50%
Non
50%
Oui
41%
Non
59%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
34. Dans le
neuf
26%
Pas
encore
pris de
décision
3434
Autres générationsMillennials
Votre recherche s'oriente plutôt vers un achat...
Dans le
neuf
17%
Pas
encore
pris de
décision
Neuf ou ancien
Dans
l'ancien
51%
décision
23%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Dans
l'ancien
58%
décision
26%
35. Maison
49%
Appartement ou maison
Millennials vs autres générations
Millennials Autres générations
Appartement
39%
Appartement
51%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
39%
Maison
61%
36. Non
éligibles
30%
Eligibilité au PTZ
Millennials vs autres générations
Millennials Autres générations
Eligible
23%
Elligibles
69%
30%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Non
éligible
77%
37. 373737
« Les millennials adeptes
du co-owning ? »
« Les millennials adeptes
Vrai Faux
« Les millennials adeptes
du co-owning ? »
38. 383838
« Les millennials adeptes
du co-owning ? »
« Les millennials adeptes
Vrai Faux
« Les millennials adeptes
du co-owning ? »
39. Une mauvaise
idée
90%
Millennials Autres générations
Acheter avec des amis peut être …
Une mauvaise
idée
91%
Une bonne
idée
10%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Une bonne
idée
9%
40. 40
• 43% souhaite vivre en périphérie et 40% en centre-
ville.
• Leur projet d’achat consiste principalement en une
résidence principale (85% vs 78%)
• Leur première démarche est la détermination de leur
capacité d’emprunt (54% vs 32%)
• 58% ont un budget inférieur à 200 000 euros (vs 38%)
• Un quart prospecte un achat dans le neuf et la moitié
cherche un appartement
Projet d’achat
immobilier
des millennials
cherche un appartement
• 69% des millennials sont éligibles au PTZ à comparer à
23% pour les autres générations
• Pieds et poings liés par leur situation financière, les
millennials ne vont pas pour autant opter pour le
co¬owning
• La moitié des millenials considèrent qu’un bien
immobilier reflète la réussite professionnelle de son
propriétaire
42. 42
« Pour leur recherche
immobilière, l’outil de
prédilection
des millennials est leur
téléphone portable »
Vrai Faux
téléphone portable »
43. 43
« Pour leur recherche
immobilière, l’outil de
prédilection
des millennials est leur
téléphone portable »
Vrai Faux
téléphone portable »
44. 44
Autres générationsMillennials
Pour votre recherche immobilière, votre téléphone
portable est-il votre outil de prédilection?
Non
23%
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
Oui
59%
Non
41%
Oui
77%
23%
45. 96%
Millennials Autres générations
Pour votre recherche immobilière, vous consultez…
93%
41%
19% 15%
96%
24%
19%
13%
Des portails immobiliers et
site internet d'agence
Des applications Des magazines Les réseaux sociaux
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
46. « Les millennials font plus appel aux conseils
46
Vrai Faux
« Les millennials font plus appel aux conseils
de leur famille pour décider d’acheter »
47. « Les millennials font plus appel aux conseils
Vrai Faux
« Les millennials font plus appel aux conseils
de leur famille pour décider d’acheter »
48. 77%
43%
Votre famille
Vos amis
46%
27%
Votre famille
Vos amis
Millennials Autres générations
Dans le cadre de votre projet immobilier, faites-vous appel aux
conseils et avis de votre entourage? Si oui, auprès de qui?
26%
15%
Vos collègues
Aucun
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
11%
38%
Vos collègues
Aucun
49. 58%
41%
30%
19%
58%
24%
19%
21%
Agents immobiliers / mandataires immobiliers
Banquiers / Gestionnaires de patrimoine
Courtiers en crédit
Notaires
Faites-vous appel aux conseils et avis de professionnels? Si oui, lesquels?
9%
2%
18%
21%
13%
6%
22%
Notaires
Artisans
Diagnostiqueurs
Aucun
Millennials
Autres générations
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
50. 50
« Les millennials pensent
qu’à l’ère du digital,
l’accompagnement d’un
professionnel
devient secondaire dans la
concrétisation
Vrai Faux
concrétisation
de leur projet immobilier »
51. 51
« Les millennials pensent
qu’à l’ère du digital,
l’accompagnement d’un
professionnel
devient secondaire dans la
concrétisation
Vrai Faux
concrétisation
de leur projet immobilier »
52. 52
88% 86%
D'accord Pas d'accord
A l'ère digitale, pensez-vous que l'accompagnement humain
d'un professionnel de l'immobilier demeure un élément important
pour concrétiser votre projet d'achat ?
12% 14%
Millennials Autres générations
Base (Janv. 2018): 1216 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an, échantillon
représentatif redressé partir des données de cadrage Kantar TNS
Source: Observatoire du Moral Immobilier, Kantar TNS // Logic-Immo.com
53. 53
• Le téléphone portable est un outil précieux de leur
recherche:
• Pour 77% des millennials c’est leur outil de
prédilection vs 59% pour les autres générations
• 41% consultent des applications mobiles pour
chercher un bien vs 24% pour les autres
générations
• Leur entourage et les professionnels restent
Comportement
d’achat immobilier
des millennials
• Leur entourage et les professionnels restent
essentiels pour les guider:
• 77% font appel aux conseils et avis de leur famille
(vs 46% pour les autres générations)
• 58% consultent des agents immobiliers et 41%,
banquiers et gestionnaires de patrimoine (vs
24%)
• 88% considèrent qu’à l’ère du digital, l’humain reste
primordial
des millennials