Observatoire de l'Immobilier AvendreALouer.fr 2016-2017 : optimisme et innovation en marche… Chaque année l'Observatoire de l'Immobilier AvendreALouer.fr met en lumière les grandes tendances et évolutions d'un marché définitivement soumis aux fluctuations sociales, économiques et technologiques. Dans la nouvelle édition de son fascicule intitulé Regards Croisés, destiné à prendre le pouls du secteur à travers la vision du marché qu'ont les particuliers et les professionnels, A vendre A Louer dresse un constat qui permet de dessiner les contours d'une année immobilière à venir plus optimiste et plus innovante. Voici un résumé des grandes tendances observées. www.avendrealouer.fr

1. 1
REGARDS CROISÉS
sur le marché de l’immobilier en France
2016 / 2017

2. Les Français et leur logement :
« état des lieux »
AXE1

3. 3
On le sait tous, le marché en 2016 est très positif et dynamisé par
des taux historiquement bas.
Les agents immobiliers y voient leur rôle renforcé, mais aussi
via une très nette amélioration de leur image et du niveau de
confiance que leur accorde une part importante de la population.
On doit noter également en 2016 que la perception de la valeur
des loyers par les Français a fortement progressé.
Ce sont 2 des enseignements de ce nouveau «Regards Croisés»,
qui une nouvelle fois offre un regard approfondi sur la vision du
secteur qu’ont les agents et les Français.
EDITO
Stéphane Anfosso
Directeur général A Vendre A Louer

4. 4
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
AXE1Sommaire
Les Français et leur
logement : état des
lieux.06
PAGE
Le propriétaire français
type : primo-accédant
trentenaire en couple.12
PAGE
Le locataire français :
un choix par défaut...
16
PAGE
Profil de l’agent
immobilier.
20
PAGE
Les Français se sentent
bien chez eux.
22
PAGE

5. 5
Les dépenses des Français
liées au logement : une
amélioration ?26
PAGE
Quels projets immobiliers
futurs pour les Français ?
30
PAGE
Le marché immobilier
vu par les agents.
38
PAGE
En 2016, la recherche
immobilière semble plus
simple.42
PAGE
L’agent immobilier innove
au service de ses clients.
50
PAGE

6. 6
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
AXE1
Les Français et leur logement :
état des lieux.
6

7. 7
EN 2016 1% Autre 6sont hébergés à titre gratuit
41sont locataires
1% sont en colocation
%
51%
des Français sont propriétaires
de leur résidence principale
%

8. 8
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
AXE1PROPRIETAIRES
48sont des hommes
%
59ont 50 ans et +
%
45gagnent entre
24 000 à 48 000€
84vivent en
province
37ont des enfants
31sont CSP +
%
%
% %
4% | 18-24 ans
11% | 25-34 ans
26% | 35-49 ans
26% | <24 000€
19% | ≥ 48 000€
27% | CSP -
42% | Inactifs

9. 9
LOCATAIRESVS
21vivent en
Région Parisienne
%
35%
ont mois de 34 ans 35% | 50 ans et +
62gagnent moins
de 24 000€
% 23% | 24 000 à
48 000 €
7% | ≥ 48 000€
36sont CSP -
%
26% | CSP +
42% | Inactifs
54sont des femmes
68n’ont pas d’enfant
%
%

10. 10
10
Les Français et leur
logement type.

11. 11
Plus de la moitié des
Français déclarent
posséder un jardin
dans leur logement
actuel.
Et 1/3 déclare
posséder un balcon
ou un parking.
La taille moyenne
d’un logement.
Un peu plus de la moitié
des répondants vivent
dans une maison,
proportion en hausse
vs 2015.
Le nombre de pièces qui
composent en moyenne
le logement.
56%
99m2
4
1/2

12. 12
12
Le propriétaire
français type :
primo-accédant,
32 ans, en couple.
Il s’agit de la 1ère
acquisition pour
64%
propriétaires.
des

13. 13
En moyenne, en France un premier achat est effectué autour de 32 ans.
12%
18-24 ans
57%
25-34 ans
22%
35-44 ans
9%
45 ans & +
Les Français qui ont acheté
seuls vivent davantage en
région parisienne, sans
enfant et avec des revenus
naturellementplusmodestes
que les acheteurs en couple.
L’achat du logement
actuel a été réalisé
en couple pour
des propriétaires.
2/3

14. 14
14
Se sentir bien chez soi,
principale motivation d’achat.
Je veux me sentir
bien chez moi.
53% 40%
Je veux être sûr
d’avoir un toit à
la retraite.
37%
C’est la meilleure
façon de placer
son argent.

15. 15
Envie de devenir
propriétaire.
42%
Pour ne plus
payer de loyer.
35%
Volonté d’un
logement plus
grand.
19%
Ce sont les raisons personnelles, plus
qu’économiques qui déclenchent l’acte d’achat :

16. 16
16
Le locataire français :
un choix par défaut.
Trois éléments moteurs dans le choix de la location :
2
1
Les aspects
financiers
3L’évolution de la situation
familiale et professionnelle
L’envie de changer

17. 17
Pour changer de lieu ( quartier, ville, région)
Volonté d’un logement plus grand
Le niveau des loyers
Un divorce, une séparation
Emménagement à deux / mariage /PACS
Pour prendre mon indépendance
Un nouvel emploi dans une nouvelle société
L’arrivée d’un bébé
Une mutation professionnelle
24%
18%
14%
12%
10%
10%
9%
9%
8%

18. 18
18
La liberté géographique
et matérielle arrivent
plus en retrait.
57%
Français locataires
déclarent l’être
« par défaut » !
des

19. 19
Pas les moyens d’acheter le bien qui me convient
Ne pas vouloir s’endetter
Se sentir libre de changer
Moins de tracas et de complications
Être plus mobile (raison professionnelle)
Plus avantageux d’un point de vue financier
Ne pas sacrifier mon train de vie actuel
Démarches faites mais refus du prêt.
57%
21%
18%
17%
14%
11%
8%
3%

20. 20
20
Profil type de l’agent immobilier.
(Sur la base des 403 répondants à l’enquête de conjoncture)

21. 21
43,5%
ont entre 46 et 55 ans.
34%
ont plus de 15 ans
d’expérience.
62%
sont des hommes.
83,5%
sont décisionnaires dans
l’agence.
16,5%
sont en Ile-De-France.
55%
appartiennent à
un réseau d’agences.

22. 22
22
Les Français se sentent bien
chez eux.
17%
des
Français pensent
que leur logement
actuel requiert
des travaux plus
importants.
bien chez eux et 2/3
souhaitent y rester
pour l’instant.
%
se
sentent88 58% des Français
considèrent que
leur logement est
en mauvais état,
66% pour les
parisiens.
Si plus de 4Françaissur10estiment que leur
logement ne nécessite aucune rénovation, pour
une part similaire, des travaux de rafraichissement
seraient à prévoir au sein de leur logement actuel.

23. 23
VS
83%
Français satisfaits de
leur logement vivent
en province.
24%
des Français insatisfaits
habitent en région
parisienne.
52%
gagnent
+ de 24 000€ / an
63%
gagnent - de 24 000€ / an
des
SATISFAIT INSATISFAIT

24. 24
24
L’agent immobilier :
le moral remonte.
estiment que
les revenus de
leur agence
ont augmenté
par rapport
à l’année
dernière.
%
des
agents45 A noter que les
désistements des
acheteurs après une
promesse de vente
sont rares pour
74%
des agents.

25. 25
Mais...
déclarent souffrir de
démarches administratives
trop lourdes régulièrement.
53%
sont très souvent
confrontés à des vendeurs
qui surestiment leur bien.
61%
rencontrent régulièrement des
acheteurs qui visitent mais qui
n’ont pas envie d’acheter.
46%
prévoient une
augmentation des
fermetures d’agences.
38%
65%
rencontrent
régulièrement
des vendeurs
pointilleux,
exigeants voire
hésitants.
31% sont régulièrement confrontés à des rendez-vous déplacés mais
près de 60% déclarent tout de même que cela leur arrive rarement.

26. 26
26
Les dépenses des Français
liées au logement :
une amélioration ?
Françaisdéclarentque
le budget consacré au
logement représente
plus de 30% de leur
budget global.
58%des

27. 27
Les dépenses les plus importantes concernent logiquement plutôt les
postes obligatoires comme le paiement du loyer (pour les locataires)
et le remboursement du crédit (pour les propriétaires) que les postes
secondaires.
le budget qu’ils consacrent
au logement a augmenté.
C’est moins que l’an
dernier où ils étaient 50%
à constater cette hausse.
%
des français
déclarent que43On note également une
baissedelaperception
des loyers trop chers
vs 2015 : conséquence de
la loi ALUR.

28. 28
Paiement du loyer
7%
48%
45%
20%
58%
22%
Impôts locaux
8%
54%
38%
18%
62%
20%
Ameublement
15%
59%
26%
24%
66%
10%
Remboursement crédit
4%
63%
33%
15%
69%
16%
Gros travaux
2%
65%
33%
16%
71%
10%
Vous-même principalement
Autant vous que votre cojoint
Votre cojoint principalement
Parité dans les dépenses liées au logement qui sont majoritairement
partagées dans le couple, surtout le remboursement de crédits et les
gros travaux. Mais disparité dans les perceptions : les hommes sont
plus nombreux à déclarer investir plus que les femmes.
Dépenses liées au logement : une égalité homme - femme ?

29. 29
La difficulté à régler des impôts (taxe
d’habitation ou foncière) arrive en tête
devant les dépenses en énergie et les
dépenses de loyer ou mensualités de prêt.
Difficultés de paiement liées au logement
18%
Loyer - crédits
26%
Impôts
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Les individus de catégories socio-professionnelles inférieures et aux plus faibles
revenus sont logiquement plus touchés par ces difficultés de paiement.
au moins une fois des
difficultés de paiement.
%
des Français
ont rencontré33
21%
Factures énergie
Facture elec

30. 30
30
Quels projets immobiliers futurs
pour les Français ?

31. 31
Moins de 2 Français sur 10
déclarent avoir un projet immobilier
d’achat dans l’année à venir.
Un projet auquel ils consacreraient en moyenne 207 000€, un montant moyen plus
conséquent auprès des habitants de la région parisienne (environ 345 128 €).
Des projets d’achat à court terme largement minoritaires :

32. 32
32
Le portrait du
futur acquéreur.
44%
gagnent entre
24 000€ - 48 000€
40ans
en moyenne
41%
sont CSP+
43%
ont des enfants
56%
sont des
hommes
23%
vivent en région
parisienne

33. 33
Près de
9 futurs acquéreurs sur 10
rencontrent un frein pour ce projet d’achat.
2 freins principaux évoqués :
évoquent un
apport insuffisant.
31%ne trouvent pas de bien
conforme à leurs aspirations
et à leur budget.
30%

34. 34
AXE1Si le prix de l’immobilier est pour les Français le premier frein d’accès à la propriété, la
situation de l’immobilier apparaît plus favorable pour les Français par rapport à 2015.
65
% 61
%
52
%
56
%
57
%
51
%
En 2015
En 2016
Niveau
des prix
Précarité et
chômage
Difficulté de
financement

35. 35
Les projets immobiliers des Français
16%
déclarent
tout de même
vouloir accélérer
les procédures
afin de profiter
des dispositifs du
gouvernement
actuel.
71%
des Français
ayant un projet immobilier
déclarent que les élections
présidentielles de 2017
n’ont pas d’impact sur
le déroulement
de ce projet.
10%
pour
leur résidence
principale.
15%
des Français
déclarent avoir un
projet de vente
immobilière.
1
2
3
4

36. 36
1%des
Français vivent en
colocation
4%des
18-24 ans
La colocation intergénérationnelle :
une bonne idée pour les
Français.
36

37. 37
Qu’en est-il de la colocation intergénérationnelle ?
des Français pensent
que la colocation
intergénérationnelle
est une bonne idée.
3/4
l’envisagent même, que
ce soit pour eux-mêmes
ou quelqu’un de
leur entourage.
22%
des 18-24 ans
envisagent davantage
cette option que le reste
de la population.
35%

38. 38
38
Le marché immobilier
vu par les agents.

39. 39
Des prix sur le marché local plutôt à la baisse pour une majorité des agents répondant :
constatent une
légère baisse des
prix des maisons.
40%
le prix des terrains
restent stables.
%
des agents
estiment que
54
39%
constatent une
légère baisse
des prix des
appartements.
Pour
23,5%
c’est une
baisse nette.

40. 40
45%
Parrapportàl’annéedernière,les
agents immobiliers constatent
une légère augmentation du
délai de réalisation d’une vente.
49%
Surtout pour les
appartements : Et dans l’ancien :
41%

41. 41
des agents estiment que le nombre de
propriétaires qui vendent leur bien a
légèrement augmenté par rapport
à l’année dernière.
42%
Selon eux, c’est majoritairement la femme qui est à l’initiative
de la démarche du projet immobilier dans un couple, et ce dans
toutes les phases : prise de contact avec l’agent (88%), faire la
majorité des visites (79%), prendre la décision finale (85%).
le niveau de prix des
propositions d’achat a
lui légèrement diminué.
%
des agents
pensent que38

42. 42
Pour plus d’1 français sur 2, trouver un logement en
France aujourd’hui est difficile, encore plus pour les
locataires, les habitants de la région parisienne et les
personnes aux plus faibles revenus.
42
En 2016, la recherche immobilière
semble plus simple.

43. 43
Cependant, trouver un logement en 2016 est jugé plus simple qu’en 2015
des Français pensent
qu’il est facile de trouver
un logement en France.
48%
40%En 2015
des Français pensent qu’il
est difficile de trouver un
logement en France.
52%
60%En 2015
VS VS

44. 44
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
44
des Français utilisent les réseaux
sociaux dans leur recherche
immobilière en 2016.
( vs 7% en 2015)
10%
Internet est la 1ère source
utilisée pour effectuer une
recherche immobilière :
62%
d’utilisateurs
y ont recours.

45. 45
Plus de 4 français sur 10
se rendent dans une agence
immobilière.
activent le
bouche-à-oreille.
27%
utilisent les sites
d’annonces entre
particuliers.
78%
se rendent sur des
sites d’annonces
immobilières.
64%

46. 46
46
Et l’agence dans tout ça ?
57%
Plus de la moitié des
Français ont déjà fait
appel à une agence
immobilière.

47. 47
Les agences immobilières sont jugées efficaces
Pour les Français ayant eu recours à une agence immobilière, celle-ci a été
utile dans plus de 65%
des cas, quelle que soit la nature de la demande.
des Français les
sollicitent lors de l’achat
d’un bien.
30%
24%pour la recherche d’un
bien en location.
Pour la vente d’un bien,
ils ne sont que
5%
à faire appel
à l’agence et seulement
18%
pour mettre un
bien en location !

48. 48
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
48
Dans la majorité des cas, la transaction
a été finalisée avec l’agence.
Cette part est supérieure dans le cas
d’une mise en location ou de l’achat
d’un bien.
Lors de la vente d’un bien,
des répondants
ont finalisé1⁄4eux-mêmes la transaction.

49. 49
La moitié des Français fait confiance aux
agents immobiliers, chiffre en forte hausse
par rapport à l’année dernière. ( 39%
en 2015)
Les agents immobiliers sont davantage vus
comme disponibles (29%
), étant de bons
conseils en matière juridique et fiscale (22%
)
et plus transparents (11%
) qu’en 2015.
Avant tout pour leurs compétences
pour leur bonne
connaissance du
marché.
60%1
pour leur capacité à
trouver des biens qui
correspondent aux
attentes des clients.
40%
2
pour leur capacité à estimer la
valeur d’un bien au juste prix.
32%3

50. 50
Quels changements les agents prévoient-ils de mettre en place
dans leur agence pour en favoriser le développement :
Un accroissement de la
prospection commerciale pour
obtenir des mandats.
Une augmentation des efforts de
promotion pour vendre les biens.
L’agent immobilier innove
au service de ses clients.
50
81%
62%

51. 51
répondants
estiment qu’une utilisa-
tion croissante d’internet
et un abandon progressif
des supports dits « tradi-
tionnels » sont à prévoir
dans le secteur pour les
prochains mois.
80% des
agents
Une réduction
des charges de
fonctionnement.
54%
Des services pour
les propriétaires.
52%
Vidéo et photo, home staging, conseils financiers,
assurance loyers impayés, gestion locative et bilans,
site et suivi online, expertise assistance et conseil...

52. 52
Pour obtenir des mandats supplémentaires.
Il est compris entre
500 et 1000 € pour
34%
des agents.
Les agents et la communication.
52
Seulement 16%
d’entre eux
consacrent plus de 2000 €
à leur communication.
%
font de la
publicité sur
internet.
65 déclarent ne pas être63%
prêts à faire un effort financier
pour obtenir plus de mandats...
Le budget com’
Mais...

53. 53
• 98%
- Sites d’annonces immobilières
• 86%
- Propre site internet
• 73%
- Site internet du réseau
• 54%
- Moteur de recherche
• 41%
- Sites d’annonces généralistes
• 23%
- Parutions dans la presse
communiquent
sur au moins
6 supports
63%
Pour plus de 70%
d’entre eux, ce sont
les sites d’annonces immobilières qui
semblent le plus efficace.

54. 54
54
des sites proposant aussi
des annonces de particu-
liers car ils sont jugés «in-
contournables».
%
déclarent diffuser
des annonces sur78
Les réseaux sociaux ont
de plus en plus de poids
dans la com’ des agents :
l’agence (avec le bouche
à oreille et le relationnel).
59% les utilisent
pour promouvoir

55. 55
Distribution
de flyers.
63,5%
de la pub pour l’agence
en dehors de la diffusion
des annonces.
%
des agents
déclarent faire81
Affichage de panneaux.
(Bien vendu / A vendre...)
79%
à vendre

56. 56
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
56
Observatoire de l’immobilier 2016
Etude quantitative réalisée en partenariat avec Harris
Interactive. Echantillon de 1 500 Français âgés de 18 ans
et plus, représentatifs de la population française sur des
critères de sexe, d’âge, de CSP et de région.
Dates du terrain : 18 au 26 mai 2016
Sources et méthodologie

57. 57
Enquête de conjoncture des agences immobilières
L’enquête a été réalisée pour la 6ème année consécutive.
Cette étude quantitative a été réalisée en ligne auprès de
403 répondants, professionnels de l’immobilier.
Dates du terrain : 6 mai au 3 juin 2016

58. 58
Les Français et leur logement :
« état des lieux »
AXE1
Pour toute question ou précision sur les études
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Laura Gardelli
06 42 37 82 46
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01 46 09 31 28
aguidicelli@solocal.com

59. 59

60. 60
AXE1
A VIVRE ABSOLUMENT
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