Panorama de la filière électronique: enjeux et perspectives à l'horizon 2013.

1. État de Enjeux Perspectives
l’art
1

2. La filière est ainsi constituée :
Fournisseurs de Fournisseurs de
composants actifs et Fabricants de cartes matériaux, équipements
passifs (conception, électroniques de production et
fabrication, distribution) appareils de mesure et
test
La filière est ainsi structurée:
Une vingtaine
Une vingtaine
de grands Une Près de 1000
de donneurs
composantiers quarantaine PMI dont
d’ordre
ou d’entreprises plusieurs Une soixantaine
Alcatel, EADS, équipementiers médianes centaines de de distributeurs
Thalès, sous-traitants
Atmel, Eolane, Radiall,
Siemens, Safran de production
Gemalto, Acome,…
STMicro. 2

3. MARCHÉ PROFESSIONNNEL
MARCHÉ DE MASSE
IT Infrastructure (réseaux, data
TVs center, etc.)
Téléphonie mobile
Industriel (automatisation, smart
PCs
building, conversion et gestion de
MP3
l’énergie, etc.)
Appareils photos
Set top boxes Systèmes embarqués (voitures, avions,
Électroménager trains)
…
Défense & sécurité
3
Médical

4. Gouvernement Individus
Entreprises Société
Calculateurs Auto DVB Environnement…
Systèmes “Mini“ PC bureau GSM
MP3 players Sécurité…
Defense Magnétoscope Internet
PC Portable DVD Médical…
30% TV Couleur CD Audio PC gd public
Écrans plats
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5% 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
-10%
-15%
4

5. 5

6. 14 12,2
12
10 8,3 9
8
8 6,6 6,6
5,2 5,85,9 5,2 5,5
6 4,6 4,4 4,8
4 3,5 3,4 3,4
2,5
2
0
6
Monde Europe

7. Production mondiale par secteur d'application
15%
Informatique
24%
Télécoms
6%
Aéronautique / défense
/ sécurité
Automobile
Industriel / médical
17%
Électroménager
20%
Audio / vidéo
8%
10%
7

8. Production européenne par secteur d'application
9% 8% Informatique
8%
18% Télécoms
Aéronautique / défense
/ sécurité
29% Automobile
16%
Industriel / médical
12%
Part de l’Europe dans la production
mondiale d’équipements électroniques
(2009)

9. Production française par secteur d'application
7%
18%
Informatique et télécoms
Aéronautique / défense /
sécurité
31%
Automobile
Industriel / médical
28%
Électroménager / audio /
vidéo
16%
La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros.
L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent
75% de la production électronique française.

10. Production mondiale par région
17%
30%
Chine
Japon
Autre Asie / pacifique
20% Reste du monde
Europe
Amérique du nord
15%
3%
15%
10

11. 11

12. Fournisseurs de service
TIC / transport / énergie / sécurité
32 266 Mds €
Production manufacturière
Automobile / Industrie / Défense /
Aéronautique / Médical
7072 Mds €
Équipements électroniques
843 Mds €
Composants
électroniques
295 Mds €
12

13. Assemblage des cartes
Composants électroniques
et équipements
PASSIF ÉQUIPEMENTIERS
35Md€ 920 Md€
INTERCONNEXIONS SOUS-TRAITANCE DE
80 Md€ PRODUCTION
220 Md€
ACTIFS
180 Md€
1 140 Md€
Les composants représentent 25% de
la valeur de l’équipement
13

14. 14

15. Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui du
logiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde et
rapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiques
s’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entre
écosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvelles
technologies sont en phase d’émergence.
Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de
2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les
applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.
15

16. Industriels Équipementiers Techno-providers
Systémiers Composantiers
Airbus
Eurocopter Safran STMicroelect.
Alstom Thalès T. Instruments
ECE Zodiac
Ingénierie Services / SSI Éditeurs
Bureau d’étude logiciel
Altran
Bertin AKKA Tech. Esterel
Segula Tech. Sogeti High Tech Dassault
Recherche Pôles de Associations
et formation compétitivité Communauté
INRIA Aerospace Valley User Group DO-254
CEA Pégase EOSSY

17. 17

18. 18

19. Le marché représente 24,68 milliards de dollars.
Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs :
Fabricants de Électronique
Secteur des
composants en embarquée
télécommunications
informatique montres
téléphones
mémoires, jeux de électroniques,
portables, matériels
composants, consoles de jeux,
réseaux
processeurs
19 GPS...

20. 20

21. 21

22. ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS
 Enjeux de plates-formes :
- Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle)
- Capacités de traitement et de communication
- Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception
 Enjeux de conception et de développement
- Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte de
l’efficacité énergétique
- Co-conception multi-acteurs
- Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications /
exigences fiables
- Outils du cycle de développement
22

23.  Enjeux industriels :
- Ouverture à des parties tierces versus sécurité
- Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versus
protection de la propriété intellectuelle
- Généricité des plates-formes versus performance et optimisation des
ressources
- Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenance
ENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIEL
Les actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sont
essentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domaines
industriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile,
Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce qui
concerne le développement de systèmes embarqués à logiciel est
prépondérant.
23
 A voir: DDASCA

24. ENJEUX DE COMPETENCES
L’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profils
qualifiés et expérimentés.
- Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée «
systèmes embarqués ».
- Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspects
management de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc.
avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs.
- Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les
besoins de formation continue pour structurer l’offre.
ENJEUX GLOBAUX DES TIC
Il existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué et
celui des technologies de l’information en général. Le domaine du High
Performance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateurs
embarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs.
24

25. 25

26. Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré à
l’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie.
Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787,
A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ
20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320.
Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance forte
dû à la pénétration du marché par les nouvelles générations de
monocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel des
volumes (800 à 1000 unités par an à terme).
La filière européenne représente près de la moitié du marché
mondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. On
note l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système et
en particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc.
26

27. Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à
173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288
milliards d’Euros en 2018.
L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonne
figure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, en
progression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Le
marché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique de
sécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %).
Répartition du marché mondial
de la sécurité
Sécurité physique (contrôle
d'accès, vidéosurveillance,…)
20%
50% Sécurité gouvernementale
30% (frontière, protection civile,…)
Sécurité publique privée
(aéroportuaire, infrastructure,…)

28. 28

29. L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%).
Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million de
lignes de code logiciel.
L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondiale
d’électronique pour l’automobile.
La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europe
de 3,5% par an sur la période 2009-2014
L’électronique, aujourd’hui principal facteur d'innovation dans le domaine
automobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment qu'elle
pourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile.
Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de
2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications
de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.
29

30. *
30
* GMP: Groupes Moto Propulseurs

31. La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée
(10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps.
Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entre
les technologies (télémédecine, télésanté,…).
La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marché
mondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisation
dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale.
Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteur
médical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011,
tandis que le chiffre d'affaires des équipements médicaux
électroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars.
Près de 10 millions d'équipements médicaux avec systèmes
d'exploitation embarqués sont vendus chaque année.

32.  Cabinet Décision & Études conseil
- Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectives
de croissance (avril 2011).
http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION-
DeciElec2011.pdf
- Quelle croissance pour la production électronique en Europe à
l’horizon 2014 ? (janvier 2011)
http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_
jan_2011.pdf
 Dominique Potier, Briques génériques du logiciel
embarqué (octobre 2010)
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/00
00.pdf
32

33. DMAP
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13590 Meyreuil
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