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État de   Enjeux   Perspectives
 l’art



            1
La filière est ainsi constituée :

        Fournisseurs de                                             Fournisseurs de
      composants actifs et            Fabricants de cartes       matériaux, équipements
      passifs (conception,               électroniques              de production et
    fabrication, distribution)                                   appareils de mesure et
                                                                          test



La filière est ainsi structurée:
                      Une vingtaine
 Une vingtaine
                        de grands              Une           Près de 1000
 de donneurs
                      composantiers        quarantaine         PMI dont
   d’ordre
                            ou             d’entreprises        plusieurs      Une soixantaine
 Alcatel, EADS,      équipementiers         médianes          centaines de     de distributeurs
    Thalès,                                                  sous-traitants
                         Atmel,           Eolane, Radiall,
Siemens, Safran                                              de production
                        Gemalto,             Acome,…
                        STMicro.                   2
MARCHÉ PROFESSIONNNEL
MARCHÉ DE MASSE
                        IT Infrastructure (réseaux, data
        TVs                        center, etc.)
 Téléphonie mobile
                       Industriel (automatisation, smart
        PCs
                       building, conversion et gestion de
        MP3
                                 l’énergie, etc.)
  Appareils photos
   Set top boxes     Systèmes embarqués (voitures, avions,
  Électroménager                   trains)
         …
                              Défense & sécurité

                       3
                                    Médical
Gouvernement                                                    Individus
                               Entreprises                                                      Société
Calculateurs                                                               Auto     DVB      Environnement…
      Systèmes “Mini“     PC bureau                               GSM
                                                                           MP3 players       Sécurité…
 Defense                Magnétoscope                       Internet
                                                                   PC Portable           DVD Médical…
  30%     TV Couleur      CD Audio             PC gd public
                                                                                 Écrans plats
  25%

  20%

  15%

  10%

   5%

   0%

  -5% 1971      1976    1981    1986    1991          1996          2001             2006       2011

 -10%

 -15%



                                               4
5
14   12,2
12
10      8,3   9
                        8
 8                                6,6       6,6
                            5,2                   5,85,9 5,2           5,5
 6                4,6                                       4,4 4,8
 4                                  3,5       3,4                  3,4
                                                                          2,5
 2
 0




                                        6
                              Monde         Europe
Production mondiale par secteur d'application


        15%
                                         Informatique
                            24%
                                         Télécoms
 6%
                                         Aéronautique / défense
                                         / sécurité
                                         Automobile

                                         Industriel / médical
17%
                                         Électroménager
                                20%
                                         Audio / vidéo

       8%
                 10%
                            7
Production européenne par secteur d'application

              9%     8%                Informatique
         8%
                            18%        Télécoms

                                       Aéronautique / défense
                                       / sécurité
      29%                              Automobile
                           16%
                                       Industriel / médical
                   12%




 Part de l’Europe dans la production
mondiale d’équipements électroniques
                (2009)
Production française par secteur d'application

                   7%
                             18%
                                                 Informatique et télécoms

                                                 Aéronautique / défense /
                                                 sécurité
      31%
                                                 Automobile

                                                 Industriel / médical
                                   28%
                                                 Électroménager / audio /
                                                 vidéo
                  16%



La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros.
L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent
75% de la production électronique française.
Production mondiale par région



           17%

                                     30%
                                                  Chine
                                                  Japon
                                                  Autre Asie / pacifique
20%                                               Reste du monde
                                                  Europe
                                                  Amérique du nord


                                15%
      3%

                  15%
                                10
11
Fournisseurs de service
TIC / transport / énergie / sécurité
          32 266 Mds €

    Production manufacturière
Automobile / Industrie / Défense /
      Aéronautique / Médical
           7072 Mds €

    Équipements électroniques
            843 Mds €


            Composants
           électroniques
            295 Mds €
                 12
Assemblage des cartes
      Composants électroniques
                                             et équipements


               PASSIF                       ÉQUIPEMENTIERS
               35Md€                           920 Md€


          INTERCONNEXIONS                 SOUS-TRAITANCE DE
               80 Md€                        PRODUCTION
                                               220 Md€

               ACTIFS
              180 Md€



                                             1 140 Md€
Les composants représentent 25% de
     la valeur de l’équipement
                                     13
14
Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui du
logiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde et
rapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiques
s’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entre
écosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvelles
technologies sont en phase d’émergence.


Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de
2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les
applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.



                                      15
Industriels      Équipementiers     Techno-providers
                   Systémiers        Composantiers
   Airbus
 Eurocopter          Safran         STMicroelect.
   Alstom            Thalès         T. Instruments
                   ECE Zodiac

  Ingénierie     Services / SSI        Éditeurs
Bureau d’étude                         logiciel
                      Altran
    Bertin         AKKA Tech.          Esterel
 Segula Tech.    Sogeti High Tech      Dassault

 Recherche         Pôles de         Associations
et formation     compétitivité      Communauté
    INRIA        Aerospace Valley   User Group DO-254
     CEA             Pégase              EOSSY
17
18
Le marché représente 24,68 milliards de dollars.




Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs :

       Fabricants de                                   Électronique
                                Secteur des
      composants en                                     embarquée
                           télécommunications
       informatique                                      montres
                               téléphones
     mémoires, jeux de                                électroniques,
                           portables, matériels
       composants,                                   consoles de jeux,
                                 réseaux
       processeurs
                                    19                    GPS...
20
21
ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS
 Enjeux de plates-formes :
- Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle)
- Capacités de traitement et de communication
- Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception

 Enjeux de conception et de développement
- Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte de
l’efficacité énergétique
- Co-conception multi-acteurs
- Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications /
exigences fiables
- Outils du cycle de développement



                                        22
 Enjeux industriels :
- Ouverture à des parties tierces versus sécurité
- Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versus
protection de la propriété intellectuelle
- Généricité des plates-formes versus performance et optimisation des
ressources
- Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenance

ENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIEL
Les actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sont
essentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domaines
industriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile,
Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce qui
concerne le développement de systèmes embarqués à logiciel est
prépondérant.
                                       23
 A voir: DDASCA
ENJEUX DE COMPETENCES
L’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profils
qualifiés et expérimentés.
- Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée «
systèmes embarqués ».
- Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspects
management de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc.
avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs.
- Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les
   besoins de formation continue pour structurer l’offre.

ENJEUX GLOBAUX DES TIC
Il existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué et
celui des technologies de l’information en général. Le domaine du High
Performance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateurs
embarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs.
                                         24
25
Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré à
l’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie.

Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787,
A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ
20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320.
Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance forte
dû à la pénétration du marché par les nouvelles générations de
monocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel des
volumes (800 à 1000 unités par an à terme).

La filière européenne représente près de la moitié du marché
mondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. On
note l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système et
en particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc.
                                    26
Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à
173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288
milliards d’Euros en 2018.

L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonne
figure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, en
progression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Le
marché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique de
sécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %).

 Répartition du marché mondial
          de la sécurité
                                                 Sécurité physique (contrôle
                                                 d'accès, vidéosurveillance,…)
                      20%
                               50%               Sécurité gouvernementale
                   30%                           (frontière, protection civile,…)
                                                 Sécurité publique privée
                                                 (aéroportuaire, infrastructure,…)
28
L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%).
Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million de
lignes de code logiciel.

L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondiale
d’électronique pour l’automobile.
La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europe
de 3,5% par an sur la période 2009-2014

L’électronique, aujourd’hui principal facteur d'innovation dans le domaine
automobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment qu'elle
pourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile.
Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de
2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications
de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.
                                      29
*




                                  30
* GMP: Groupes Moto Propulseurs
La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée
(10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps.
Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entre
les technologies (télémédecine, télésanté,…).

La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marché
mondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisation
dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale.

Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteur
médical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011,
tandis que le chiffre d'affaires des équipements médicaux
électroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars.

Près de 10 millions d'équipements médicaux avec systèmes
d'exploitation embarqués sont vendus chaque année.
 Cabinet Décision & Études conseil
- Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectives
de croissance (avril 2011).
http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION-
DeciElec2011.pdf
- Quelle croissance pour la production électronique en Europe à
   l’horizon 2014 ? (janvier 2011)
http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_
jan_2011.pdf

 Dominique Potier, Briques génériques du logiciel
   embarqué (octobre 2010)
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/00
00.pdf
                                   32
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                       13590 Meyreuil

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La filière electronique

  • 1. État de Enjeux Perspectives l’art 1
  • 2. La filière est ainsi constituée : Fournisseurs de Fournisseurs de composants actifs et Fabricants de cartes matériaux, équipements passifs (conception, électroniques de production et fabrication, distribution) appareils de mesure et test La filière est ainsi structurée: Une vingtaine Une vingtaine de grands Une Près de 1000 de donneurs composantiers quarantaine PMI dont d’ordre ou d’entreprises plusieurs Une soixantaine Alcatel, EADS, équipementiers médianes centaines de de distributeurs Thalès, sous-traitants Atmel, Eolane, Radiall, Siemens, Safran de production Gemalto, Acome,… STMicro. 2
  • 3. MARCHÉ PROFESSIONNNEL MARCHÉ DE MASSE IT Infrastructure (réseaux, data TVs center, etc.) Téléphonie mobile Industriel (automatisation, smart PCs building, conversion et gestion de MP3 l’énergie, etc.) Appareils photos Set top boxes Systèmes embarqués (voitures, avions, Électroménager trains) … Défense & sécurité 3 Médical
  • 4. Gouvernement Individus Entreprises Société Calculateurs Auto DVB Environnement… Systèmes “Mini“ PC bureau GSM MP3 players Sécurité… Defense Magnétoscope Internet PC Portable DVD Médical… 30% TV Couleur CD Audio PC gd public Écrans plats 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 -10% -15% 4
  • 5. 5
  • 6. 14 12,2 12 10 8,3 9 8 8 6,6 6,6 5,2 5,85,9 5,2 5,5 6 4,6 4,4 4,8 4 3,5 3,4 3,4 2,5 2 0 6 Monde Europe
  • 7. Production mondiale par secteur d'application 15% Informatique 24% Télécoms 6% Aéronautique / défense / sécurité Automobile Industriel / médical 17% Électroménager 20% Audio / vidéo 8% 10% 7
  • 8. Production européenne par secteur d'application 9% 8% Informatique 8% 18% Télécoms Aéronautique / défense / sécurité 29% Automobile 16% Industriel / médical 12% Part de l’Europe dans la production mondiale d’équipements électroniques (2009)
  • 9. Production française par secteur d'application 7% 18% Informatique et télécoms Aéronautique / défense / sécurité 31% Automobile Industriel / médical 28% Électroménager / audio / vidéo 16% La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros. L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent 75% de la production électronique française.
  • 10. Production mondiale par région 17% 30% Chine Japon Autre Asie / pacifique 20% Reste du monde Europe Amérique du nord 15% 3% 15% 10
  • 11. 11
  • 12. Fournisseurs de service TIC / transport / énergie / sécurité 32 266 Mds € Production manufacturière Automobile / Industrie / Défense / Aéronautique / Médical 7072 Mds € Équipements électroniques 843 Mds € Composants électroniques 295 Mds € 12
  • 13. Assemblage des cartes Composants électroniques et équipements PASSIF ÉQUIPEMENTIERS 35Md€ 920 Md€ INTERCONNEXIONS SOUS-TRAITANCE DE 80 Md€ PRODUCTION 220 Md€ ACTIFS 180 Md€ 1 140 Md€ Les composants représentent 25% de la valeur de l’équipement 13
  • 14. 14
  • 15. Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui du logiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde et rapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiques s’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entre écosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvelles technologies sont en phase d’émergence. Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité. 15
  • 16. Industriels Équipementiers Techno-providers Systémiers Composantiers Airbus Eurocopter Safran STMicroelect. Alstom Thalès T. Instruments ECE Zodiac Ingénierie Services / SSI Éditeurs Bureau d’étude logiciel Altran Bertin AKKA Tech. Esterel Segula Tech. Sogeti High Tech Dassault Recherche Pôles de Associations et formation compétitivité Communauté INRIA Aerospace Valley User Group DO-254 CEA Pégase EOSSY
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. Le marché représente 24,68 milliards de dollars. Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs : Fabricants de Électronique Secteur des composants en embarquée télécommunications informatique montres téléphones mémoires, jeux de électroniques, portables, matériels composants, consoles de jeux, réseaux processeurs 19 GPS...
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS  Enjeux de plates-formes : - Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle) - Capacités de traitement et de communication - Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception  Enjeux de conception et de développement - Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte de l’efficacité énergétique - Co-conception multi-acteurs - Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications / exigences fiables - Outils du cycle de développement 22
  • 23.  Enjeux industriels : - Ouverture à des parties tierces versus sécurité - Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versus protection de la propriété intellectuelle - Généricité des plates-formes versus performance et optimisation des ressources - Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenance ENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIEL Les actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sont essentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domaines industriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile, Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce qui concerne le développement de systèmes embarqués à logiciel est prépondérant. 23  A voir: DDASCA
  • 24. ENJEUX DE COMPETENCES L’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profils qualifiés et expérimentés. - Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée « systèmes embarqués ». - Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspects management de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc. avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs. - Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les besoins de formation continue pour structurer l’offre. ENJEUX GLOBAUX DES TIC Il existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué et celui des technologies de l’information en général. Le domaine du High Performance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateurs embarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs. 24
  • 25. 25
  • 26. Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré à l’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie. Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787, A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ 20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320. Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance forte dû à la pénétration du marché par les nouvelles générations de monocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel des volumes (800 à 1000 unités par an à terme). La filière européenne représente près de la moitié du marché mondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. On note l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système et en particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc. 26
  • 27. Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à 173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288 milliards d’Euros en 2018. L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonne figure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, en progression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Le marché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique de sécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %). Répartition du marché mondial de la sécurité Sécurité physique (contrôle d'accès, vidéosurveillance,…) 20% 50% Sécurité gouvernementale 30% (frontière, protection civile,…) Sécurité publique privée (aéroportuaire, infrastructure,…)
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  • 29. L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%). Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million de lignes de code logiciel. L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondiale d’électronique pour l’automobile. La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europe de 3,5% par an sur la période 2009-2014 L’électronique, aujourd’hui principal facteur d'innovation dans le domaine automobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment qu'elle pourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile. Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité. 29
  • 30. * 30 * GMP: Groupes Moto Propulseurs
  • 31. La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée (10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps. Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entre les technologies (télémédecine, télésanté,…). La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marché mondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisation dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale. Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteur médical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011, tandis que le chiffre d'affaires des équipements médicaux électroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars. Près de 10 millions d'équipements médicaux avec systèmes d'exploitation embarqués sont vendus chaque année.
  • 32.  Cabinet Décision & Études conseil - Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectives de croissance (avril 2011). http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION- DeciElec2011.pdf - Quelle croissance pour la production électronique en Europe à l’horizon 2014 ? (janvier 2011) http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_ jan_2011.pdf  Dominique Potier, Briques génériques du logiciel embarqué (octobre 2010) http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/00 00.pdf 32
  • 33. DMAP 100 Route des Houillères 13590 Meyreuil 04.42.61.29.13 contact@dmap.fr Ils font confiance à DMAP