2. 2
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TABLE DES MATIÈRES
III. GLOSSAIRE DES DÉPENSES GARANTIES 07
I. PRÉSENTATION DE L’ASSURANCE PROSPECTION 03
II. EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT 05
IV. PRÉSENTATION DE GEREJE CORPORATE FINANCE 14
4. 4
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
L’ASSURANCE PROSPECTION
Description du projet
› Le projet : Volonté de développer son activité à l’international
besoin d’engager des dépenses (non récurrentes) liées à la
prospection export : frais de voyage, manifestations
commerciales, création de filiale commerciale, étude de
marché etc.
› L’entreprise : Entreprises françaises, tous secteurs (hors
négoce international) dont le CA < 500 M€ avec un bilan de 12
mois min.
› Les atouts :
o Versement d’une avance dès la signature du contrat
o 1er remboursement seulement après 4e ou 5e année
o Montant du remboursement max. = montant de la
quotité garantie
o Accompagnement du développement à l’export
o Garantie contre le risque d’échec commercial
Les caractéristiques
› Caractéristique : Prise en charge des dépenses dans le cadre
d’un budget agréé dans une zone géographique ciblée
› Quotité garantie = remboursement de 65% des dépenses
agréées
› Minimum = 30 K€ de dépenses agréées
› Echéances – Programme échelonné sur 7-9 ans en 3 phases:
o Période de prospection = 2 à 3 ans
o Période de franchise = 2 ans
o Période de remboursement = 3 à 4 ans
› Modalité de la réception des remboursements
o 50% à la signature du contrat
o 50% au terme de la période de prospection (2 à 3 ans)
› Frais BPI = 3% du montant du budget garantie
L’assurance prospection est un programme qui finance les opérations de prospection liées au développement des
activités à l’étranger des entreprises françaises pour se prémunir du risque d’échec commercial
6. 6
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT
Période de Prospection
2 ans dans cet exemple
Exemple d’application d’un contrat d’assurance prospection (AP) (budget garanti = 200 000€ ; durée
prospection = 2 ans ; CA export de 1 000 000€)
Période de Franchise
2 ans fixe
➢ Dépose de l’ERDE (Etat récapitulatif des
dépenses éligibles) possible au plus tôt après
12 mois
➢ 1er versement : 3ème mois
• Budget garanti 200 000€
• Prime : 6 000€ (200 000€ x 3%)
• Indemnité maximale : 135 000€
• 1er versement : 200 000€ x 50% x 65% - 6 000€ =
59 000€
Période de remboursement
3 ans dans cet exemple
➢ Remboursement des indemnités versées au
prorata des recettes réalisées
• Si le CAE déclaré est > à 10 fois le montant de
l’indemnité provisionnelle : Remboursement
total de l'indemnité
• Si le CAE déclaré est compris entre 3 et 10 fois
le montant de l’indemnité provisionnelle :
Remboursement de 10% du CAE déclaré
• Si le CAE < 3 fois l’indemnité provisionnelle :
Remboursement forfaitaire minimum de 30 %
de l’indemnité
➢ Poursuite du développement commercial
et de génération du chiffre d’affaires
➢ Déclaration du Chiffre d’affaires à l’export
(CAE) certifiée par un expert-comptable
➢ 2ème versement (en fonction de l’ERDE) :
• Si les dépenses éligibles sont > ou = au
budget garanti : 65 000€
• Si les dépenses éligibles sont > 50% mais <
100% du budget garanti : le montant versé
correspondra à la somme retenue multiplié
par 65 %
• Si les dépenses éligibles retenues sont < 50%
du budget garanti : remboursement du trop-
perçu au titre de l’indemnité provisionnelle
initiale
➢ Prise en compte des dépenses de prospection
dans la limite du budget garanti
8. 8
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
DÉPENSES PRISES EN COMPTE À 100% 1/3
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
1
Déplacement des salariés et/ou
représentants légaux
Frais d’avion, de train, de voiture, de visas, engagés par l’entreprise pour se rendre dans le ou les pays de
la zone garantie. Les déplacements locaux sur les pays sont aussi couverts.
2
Recrutements, salaires et charges
patronales
Frais facturés par un cabinet de recrutement, pour la mobilité interne ne seront pris en compte que les
postes pour lesquels le remplacement du poste est compensé par recrutement externe (stagiaire ok)
3
Formation linguistique et/ou
spécialisation du personnel
Frais facturés par un prestataire de service pour une formation linguistique, ou de spécialisation export
pour la zone garantie (formation interne exclus)
4
Fonctionnement des bureaux
commerciaux / points de vente
Charges de fonctionnement de la structure locale (salaires, charges patronales, VIE, frais de
déplacement, loyer…)
5
Rémunération fixe forfaitaire d’un
agent commercial et ses frais
La rémunération d’agent indexée sur les ventes ne doit pas être déclarées
6
Participations à des manifestations
commerciales dans la zone
Droits d’inscription (acompte compris), toutes dépenses liées aux stands & aux salons
7
Participation à des missions
collectives d’entreprises dans la zone
Coûts forfaitaires sous forme de package par des prestataires publiques ou privés
9. 9
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DÉPENSES PRISES EN COMPTE À 100% 2/3
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
8
Voyages et séjours en France pour les
agents de la zone
Voyage / séjour en France engagés pour la réception et/ou stages d’agents, prospects ou clients ou à
l’occasion de conventions d’aff. ou rencontres d’acheteurs de la zone garantie organisées en France
9
Etudes, d’avant projets gratuits et de
remises d’offres
Coûts d’achat d’études de marché de la zone couverte (Missions économique, Business France,
prestataire local…), liste de prospects et/ou renseignements commerciaux
10
Traduction
(documents, site, interprètes…)
Les frais de traduction de la documentation doit être réalisées par un prestataire extérieur et concerner
une ou plusieurs langues locales
11
Publicités sous toutes ses formes à
destination de la zone locale
Coûts des plaquettes commerciales, inserts dans les médias, spots ratio, objet publicitaire…
12
Conseils juridiques
(cabinets d’avocats …)
Frais de cabinets d’avocats… nécessaires à la prospection commerciale dans la zone garantie
(réglementation, contrats, constitution de filiale)
13
Prime due en cas d’extension de la
« RS » de l’assuré dans la zone
Aucune déclaration à faire si la garantie de « Responsabilité Civile » comprend déjà la couverture du
pays concerné et si la surprime est liée à un accroissement du CA
10. 10
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DÉPENSES PRISES EN COMPTE À 100% 3/3
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
14
Etudes, avant-projets gratuits et
remises d’offres
Coûts externes et/ou internes du personnel nécessaire à l’établissement des devis
15
Création d’une collection
(Prêt à porter, déco, ameublement…)
Coûts de prestataires externes et/ou internes du personnel à l’établissement de la collection
16
Exposition de produits dans un
« showroom »
Frais fixes afférents à ces prestations (logistiques, personnels
17
Echantillons et dégustations offerts
à des prospects
Si les échantillons fournis sont liés à des ventes et correspondent tout à fait à une ristourne, ces frais ne
sont pas compris. Pour les dégustations, frais logistique et personnels peuvent être pris en compte
18
Adaptation des produits / services
existants aux normes de la zone
Flaconnage, packaging, mise aux normes locales, traduction des notices, logiciels etc. Homologation
pour les sociétés locales, adaptation d’un logiciel, frais de labo, prototypes (avant lancement de prod)…
19
Dépôt de marques, modèles ou brevet
dans la zone garantie
Frais d’extension de dépôt de marques, modèles ou brevet
11. 11
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DÉPENSES PRISES EN COMPTE À 50%
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
1
Recrutement, salaires & charges
patronales du personnel lorsque le
recrutement ne concerne pas
exclusivement les besoins de
prospection de la zone garantie
Frais facturés par un cabinet de recrutement, pour la mobilité interne ne seront pris en compte que les
postes pour lesquels le remplacement du poste est compensé par recrutement externe
Le contrat d’embauche du personnel concernée doit être fourni ainsi que l’avenant du contrat
La rémunération d’un stagiaire de formation international entre dans ce poste
2
Participation à une manifestation
commerciale professionnel, à un
caractère international par année,
hors zone de garantie, et figurant sur
la liste BPI Assurance Export
Droits d’inscription (acompte compris), toutes dépenses liées aux stands & aux salons
La liste des manifestations agréées ci-après : www.bpifrance.fr
Les salons « grand public » ne sont pas acceptés
12. 12
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DÉPENSES PRISES EN COMPTE DE FAÇON FORFAITAIRE
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
1
Séjour de salariés et/ou du
représentant légal dans la zone
200€ / personne / jour pour Hôtel, restauration; déplacement de proximité et aitres frais
2
Rémunération des salariés de
l’entreprise pendant la durée de leur
séjour dans la zone garantie
200€ / personne / jour
13. 13
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DÉPENSES PRISES EN COMPTE DE FAÇON SPÉCIFIQUE
Les dépenses garanties en Assurance Prospection sont des frais spécifiques et doivent correspondre à des dépenses
nouvelles : réalisées pour la zone géographique garantie par le contrat (i), engagées et à la charge de l’assuré pour son
action de prospection, pendant toute la période de prospection (ii), justifiables (iii)
# Type de dépenses Détails
1
Déplacement et honoraires de sociétés de
conseil et de gestion à l’exportation chargées
notamment de:
i) Effectuer des études de marché
ii) De recherche agents / clients étrangers
iii) De démarcher des organismes inter.
pour l’octroi de financement
iv) Effectuer le suivi dans la zone
Pour la période de prospection, ces dépenses
sont prises en compte dans la limite de 50%
du budget garanti et sous réserve du contrat
de service de l’ERDE
Ne sont pas pris en compte :
• Les frais relatifs aux dépôts et/ou gestion de dossiers d’Assurance Prospection;
• Les frais engagés au titre de contrats de service concernant la seule recherche ou l’obtention d’aides
publiques, de prêts et d’avances remboursables
• Les rémunérations indexées sur les ventes (commission / chiffre d’affaires par exemple)
2
Fonctionnement des filiales commerciales
majoritairement de détenues par l’Assuré :
pris en compte des dépenses de prospection
à la hauteur du capital détenu par l’assuré
Toutes les charges de fonctionnement comptabilisées dans le compte de résultat de la structure locale
(salaires, charges patronales, VIE, frais de déplacement etc.)
Les dépenses sont prises en compte à la hauteur du pourcentage du capital détenu par l’assuré
15. 15
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LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.
16. 16
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2)
Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques
de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B,
Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ;
Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement
1. Expertise & Expérience
Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris,
Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok)
ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis
2. Présence à l’international
Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité
3. Culture « entrepreneuriale »
Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ;
1600 Family Offices
4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers
17. 17
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NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2)
Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants
d’entreprises
5. Conseiller & Partenaire
Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au
classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France
6. Track-Record
Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management
Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ...
7. Notre experience des structurations complexes
Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion
8. Indépendance
18. 18
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NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
Lien
01
Lien
02
Lien
03
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums
Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
> 50 cibles actionnables
> 200 acheteurs stratégiques
> 750 investisseurs financiers
> 40 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 600 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 150 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 130 acheteurs stratégiques
> 900 investisseurs financiers
19. 19
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
> 120 cibles actionnables
> 250 acheteurs stratégiques
> 1 000 investisseurs financiers
Lien
05
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 1 400 investisseurs financiers
Lien
06
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 500 investisseurs financiers
Lien
07
> 30 cibles actionnables
> 50 acheteurs stratégiques
> 300 investisseurs financiers
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
20. 20
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des
services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie.
EUROPE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Genève
▪ Nantes
▪ Vienne
▪ Lisbonne
▪ Munich
▪ Zurich
ASIE
▪ Singapour
▪ Hong-Kong
Notre film corporate
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
21. 21
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
Hugo MONNET
M&A Vice President, Lyon
Fabrice LOMBARDO
Founder & CEO
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
M&A Associate, Paris
Hugo NAOUR
M&A Analyst, Paris
Hannah DERENBACH
M&A Associate, Paris
Att ASAVANUND
Partner MFO, Bangkok
Nicolai PREUSSNER
Partner NP CF, Zurich
In partnership
In partnership
22. 22
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Bertrand LAM
Senior advisor, Singapore
Servais MICOLOT
Senior Advisor, Geneva
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore
Jeff CZELUSTA
M&A Director, Munich
Olivier JOB
Senior Advisor, Lyon
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
23. 23
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
La qualité de nos services repose sur
nos équipes dévouées qui
gèrent 100% de la transaction,
assurant ainsi la confidentialité et
l’efficacité du processus
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation
des stratégies de croissance externes. Savoir-faire
international. Approche locale
• Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du
processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en
matière de structuration, notre expertise en matière
d'évaluation et notre réseau international
Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer
sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de
démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges
M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€
Levée de fonds - Club Deal
• Identification des axes de croissances organiques,
externes & digitales et comment les financer
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir
des aides/subventions, etc.
• •Ouverture de nouveaux marchés via des accords
commerciaux (distribution, franchise, etc.),
Conseil aux entreprises -
Conseil stratégique et financier
24. 24
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une
exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Chaque projet est dirigé par un « team
leader » afin d’optimiser chaque processus
Nous nous appuyons sur nos
propres recherches et analyses
Nos mandats sont exclusifs et comprennent
des honoraires fixes & de succès
Nos mandats sont sur-mesure
Nous gérons 100% de la transaction,
coordonnant l’intégralité du processus
Nous réalisons des rapports en ligne
avec les étapes clés du mandat
Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un
accès constant à toutes les informations nécessaires
25. 25
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NOTRE RÉCENT TRACK RECORD
Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires
levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq !
2019 – Cession: 55 M€
Cible :
En savoir plus : 1 & 2
Cible :
En savoir plus
Investisseur :
En savoir plus
Crowdfunding :
Investisseur :
En savoir plus
Investisseurs :
En savoir plus
2021 – Acquisition – CA 10 M€
Cible :
En savoir plus
2021 – Levée de fonds: 7 M€
Investisseur :
En savoir plus
2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€
2021 – Acquisition – CA 50 M€
Cibles:
En savoir plus
2022 – Acquisition – CA 14M€
2021 – Joint Venture
26. 26
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NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
27. 27
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NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels
Agence nationale française chargée du
développement international des entreprises, de
leur exportation & des investissements étrangers
en France (couverture de 110 pays)
Accélérateur de croissance des PME / ETI
(collaborative, organique, externe)
Accompagnement / conseil en
développement international
Financement 360° early stage & accès
privilégié dans l’Océan Indien
Communauté de +13.000 présidents,
directeurs et membres du Comex autour de
la résolution de problématiques stratégiques
des PME & ETI
Chambre de Commerce d’Industrie : accompagne
le développement des entreprises et des
commerces français
Banque publique d’investissement française
accompagnant la création, le financement et le
développement des entreprises
Premier réseau d'entrepreneurs de France
Accompagnement des entreprises dans leur
développement en Autriche (contacts, taxes,
implantation…)
28. 28
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TÉMOIGNAGES
Dans cet environnement
économique compliqué, le soutien et
la participation des équipes GEREJE
ont été essentiels au succès du
projet.
M. François-Denis
POITRINAL
Fondateur & CEO
L’efficacité et la rigueur ainsi que la
fluidité des échanges avec GEREJE a
été essentielle dans la concrétisation
du financement des différents
projets R&D du groupe LAPSA !
Mme. Maroua BEN
MARZOUK
Chargée d’affaires
Entreprises
Dans ce contexte économique
compliqué, le soutien et l'implication
des équipes de GEREJE ont été des
éléments clés du succès de
l'opération.
M. Guillaume
RAGUET
CEO
*Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman
