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Le Baromètre Trimestriel
du Marketing Mobile en France
// Juin 2015 - 10ème édition //
Données avril et mai 2015
En collaboration avec
Coordinateur : Philippe Dumont – – phildu azetone.com
Introduction & Crédits
• Cette présentation a été conçue et réalisée par
la Mobile Marketing Association France
• Ce contenu peut–être réutilisé en citant la
source :
« © Mobile Marketing Association France – 2015 »
• L’ensemble des marques citées appartiennent à
leur(s) ayant(s)-droit respectif(s)
• Pour plus d’informations, voir les contacts en
fin de document
2
Smartphones, Tablettes et PC en perspective
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices
Au delà de l’inexorable progression des ventes de Smartphones, les ventes de « wearables » vont
réellement décoller cette année (1,5 M d’u.) et plus que compenser le tassement des ventes de tablettes
Ventes annuelles de PC portables, Tablettes et Smartphones
3
0 0 0 390
1 4721 149
3 605
6 110
6 196
5 3375 314 4 443 4 010 3 966 4 298
11 482
13 586
15 770
18 205
20 149
Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Estimations 2015
Wearables Tablettes (retail) PC portables (retail) Smartphones (retail + pro)
Vers de plus en plus de Smartphones
Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices
Part des Smartphones dans les ventes de mobiles
Ce sont désormais plus de 5 téléphones sur 6 vendus qui sont des Smartphones !
4
53% 57% 60% 66% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81%
47% 43% 40% 34% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24%
17% 19%
T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1 2014 T2 2014T3 2014T4 2014T1 2015
Smartphones Mobiles
Plus de la moitié des Français sont mobinautes
Base : Ensemble des 11 ans et plus (n = 54 630 000)
Plus de 1 Français sur 2 sont des mobinautes…
T1 2014 T1 2015
* Dernier mois
27,7 millions
de mobinautes*
31,1 millions
de mobinautes*
+3,4 M
… et une forte augmentation d’une année sur l’autre
50,7% de
mobinautes
56,8% de
mobinautes
5
Des Français de mieux en mieux connectés
Taux de pénétration en Smartphones auprès des internautes
Base : Ensemble des internautes de 15 ans et plus (n 43 050) - Source : Web Observatoire
T1 2014 T1 2015
6
66%
34%
64%
36%
Un marché systèmes en constante évolution
Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans
Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015, France
Android et iOS totalisent plus de 30 millions d’utilisateurs actifs.
Windows Phone se hisse au-dessus des 3 millions
Répartition par OS des Smartphones
7
14 135
18 764
22 032
6 006
6 663
8 024
1 267
2 381
3 147
2 067
1 259
737
1 878
1 229
609
1 955
1 380
758
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Base installée T1 2013 Base installée T1 2014 Base installée avr 2015
Autres
Symbian
BlackBerry
Windows
iOS (Apple)
Android (Google)
Un marché systèmes en constante évolution
Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans
Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2015, France
La répartition des parts de marché illustre le partage entre 3 acteurs, iOS d’Apple,
Android de Google et Windows Phone de Microsoft qui pèsent 93 % des OS installés.
Répartition par OS des Smartphones
8
62%
23%
9%
2%
2%
2%
Base installée avril 2015
Android (Google)
iOS (Apple)
Windows
BlackBerry
Symbian
Autres
59%21%
8%
4%
4% 4%
Base installée mars 2014
Android (Google)
iOS (Apple)
Windows
BlackBerry
Symbian
Autres
De plus en plus de Tablettes
Base : population des 13 ans et + (n = 47 110 000) - Source : comScore
Base installée en Tablettes et liseuses électroniques (en milliers)
Des ventes qui se tassent mais un équipement toujours en croissance
avec plus de 14 millions de Tablettes !
9
7 208
8 079 8 451
9 520
11 396
12 516
13 272
13 923
14 756
1 398 1 567 1 678 1 789 1 899 1 847 1 973 2 099 2 181
T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 Oct-14 Jan-15 Apr-15
Tablettes
Liseuses
Les Systèmes d’exploitation pour Tablettes :
le même trio que pour les Smartphones
Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile -
Source : Web Observatoire
Tout comme pour les Smartphones, les 3 systèmes iOS d’Apple, Android de Google
et Windows de Microsoft pèsent désormais 93 % des OS installés.
Répartition par OS des Tablettes
10
Android
OS
55%
Apple
iOS
31%
Windows 8
7%
BlackBerry
OS
0%
Autres
7%
Répartition des OS Tablettes
T1 2015
Android
OS
55%
Apple
iOS
33%
Windows 8
4%
BlackBerry
OS
0%
Autres
8%
Répartition des OS Tablettes
T1 2014
Qui sont les mobinautes en France ?
Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 065 000) - Source : TSM
Profil et répartition géographique des mobinautes
11
11.2% 13.2%
11.4%
8.9%
7.9%
20.4%
8.9%
12.2%
5.9%
54,0%
46,0%
Qui sont les mobinautes en France ?
Profil des mobinautes
Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 065 000) - Source : TSM
12
7,7%
18,6%
19,6%
26,2%
17,2%
10,7%
11-15 ans
16-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
31,5% 29,0% 12,1% 13,2% 14,2%
CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres
Une utilisation connectée régulière
Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 30 422 000) - Source : TSM
Plus de 80% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile !
Fréquence d’utilisation de l’Internet mobile
13
63,6% 60,8% 64,0% 64,2% 63,7%
18,0%
17,0%
16,6% 17,3% 17,6%
11,3%
13,8% 11,0% 11,3% 10,8%
4,7% 6,2% 5,4% 4,9% 4,6%
2,4% 2,3% 3,0% 2,2% 3,4%
T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Moins souvent
1 à 3 fois par mois
1 à 2 fois par semaine
Presque tous les jours
Tous les jours
Les mobinautes et les applications mobiles
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois, France, 13+
Nombre d'applications téléchargées par mobinaute (avril 2015)
8,3 millions d’utilisateurs
ont téléchargé au moins 1 application au mois d’avril 2015
14
26%
28%
17%
10%
8%
4%
1%
6%
1 app
2 apps
3 apps
4 apps
5 apps
6 apps
7 apps
8 ou plus
Le comportement des mobinautes
Nombre d’acheteurs au cours des derniers mois
Plus de 50% des acheteurs mobiles achètent
au moins 1 fois par semaine
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (35 307 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2015, France, 13+
3,1 M d’acheteurs mobiles
15
581
996
1 505
Presque tous les jours
Au moins une fois par semaine
Une à trois fois par mois
16
22 270
22 188
12 288
11 876
11 745
11 044
9 046
8 747
7 564
7 419
7 115
6 864
6 721
5 807
5 713
5 255
4 928
4 785
4 703
4 522
Facebook
Google
Dailymotion
Orange
Wikipedia
Apple
Samsung
Leboncoin.fr
AccuWeather.com
Yahoo
Amazon
PagesJaunes
Shazam
AlloCine
Instagram
Bouygues Telecom
King.com
France Televisions
Le Figaro
Le Monde
Nombre de visiteurs
uniques pour le mois de
mars 2015 - en milliers
Top 20 des applications les plus utilisées
Focus :
activités participatives sur Smartphone
17
Près d’un utilisateur mobile sur 5 pratique des activités participatives
Activités participatives pratiquées sur Smartphone
Base : ensemble des internautes DM de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un Smartphone (n=25 575)
Source : Web Observatoire
8,6%
6,9%
5,7%
5,1%
2,9%
18,9%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
Consulter des guides pratiques et des contenus d'experts
Réserver un hôtel / restaurant
Réserver une place de covoiturage / un taxi
Consulter un site de rencontres
Consulter un site d'échanges de services / entraide
Au moins une activité participative
Focus IoT* :
Intérêt pour les nouvelles fonctionnalités
sur mobile
18
30%
24%
23%
22%
21%
21%
17%
7%
Comptabilité 4G
Synchronisation de documents avec les autres devices
Le contrôle à l'accès du mobile grâce à la biométrie
Contrôle à distance depuis mobile d'alarme, chauffage
Stockage de données médicales
Synchronisation avec l'interface multimédia du vehicule
Le paiement sans contact
L'échange d'infos avec d'autres utilisateurs à proximité
Base : ensemble des internautes DM de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un téléphone mobile
(n=40 252) Source : Web Observatoire
Un intérêt naissant pour le mobile connecté à l’Internet des Objets !
* IoT : Internet of Things = Internet des Objets
Focus sur les audiences mobiles
pour les sites et applis de commerce mobile
19
Base : Total Audience (Browsing and Application combined) : total population = 27 541 000 VU, retail = 3 746 000 VU - %
de VU des sites et applis retail - Source : Mobile Metrix – mars 2015
Les sites et application retail concentrent une grande partie de l’audience des
plateformes Apple (et notamment l’iPad – 23,4% contre 13,6% sur l’ensemble des
tablettes). L’iPad (puis en second l’iPhone) est un must pour les (e-)commerçants
9,3%
14,3%
7,3%
13,6%
23,4%
8,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Tous
Smartphones
iPhone Android Toutes
Tablettes
iPad Tablettes
Android
Audience Mobile sur sites et applis Retail
Focus sur les audiences mobiles
pour les sites et applis de commerce mobile
20
Populations et tranches d'âge comparées des utilisateurs de sites et applis retail.
A noter les différences de profils entre les utilisateurs de Smartphones et de tablettes
0
50
100
150
200
250
300
Persons:
18-24
Persons:
25-34
Persons:
35-44
Persons:
45-54
Persons:
55+
Utilisateurs iPhone
Hommes Femmes
0
50
100
150
200
250
300
Persons:
18-24
Persons:
25-34
Persons:
35-44
Persons:
45-54
Persons:
55+
Utilisateurs iPad
Hommes Femmes
0
50
100
150
200
250
300
Persons:
18-24
Persons:
25-34
Persons:
35-44
Persons:
45-54
Persons:
55+
Utilisateurs Android Phone
Hommes Femmes
0
50
100
150
200
250
300
Persons:
18-24
Persons:
25-34
Persons:
35-44
Persons:
45-54
Persons:
55+
Utilisateurs Android Tablette
Hommes Femmes
Evolution du profil des acheteurs mobiles
21
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Données décembre 2013
Population Acheteurs mobiles
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Données mars 2015
Population Acheteurs mobiles
Base : 13 ans et plus utilisateurs principaux d'un smartphone (n=35 307) Source : MobiLens mars 2015
Les acheteurs de 25-34 ans restent surreprésentés mais les plus de 55 ans, et plus
encore les moins de 18 ans, représentent une part croissante des acheteurs mobiles
Le comportement des mobinautes
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (35 307 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015, France, 13+
25,7%
16,5%
18,1%
9,9%
6,7%
Pris une photo d'un produit
Envoyé un SMS ou
appelé un proche
Envoyé une photo de
produit à un proche
Scanné un code barre
de produit
Géolocalisé un magasin
Actions réalisées en magasin
T1 2014 #REF!
4,3%
2,4%
2,4%
Habillement et
accessoires
Livres (non
dématérialisés)
Tickets
Type de produits achetés
T1 2014 T1 2015 T1 2015
Comparatif Europe
Anglais et Allemands sont plus nombreux en moyenne à acheter via mobile
9,3%
4,9% 4,8%
7,1%
4,9%
3,3%
4,3%
2,4% 2,4%
Habillement et accessoires Livres (hors eBooks) Tickets
Achats réalisés via mobile
UK Germany France
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus en FR, UK et GE
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015
Comparatif Europe
Les Français sont généralement plus actifs en magasin avec leur mobile
17,2%
12,3%
11,3%
0,0%
6,6%
21,7%
12,2%
13,3% 13,1%
0,0%
25,7%
16,5%
18,1%
9,9%
6,7%
Pris une photo d'un
produit
Envoyé un SMS ou
appelé un proche
Envoyé une photo de
produit à un proche
Scanné un code barre
de produit
Géolocalisé un magasin
Les 5 actions les plus réalisées en magasin (UK/GE/FR)
UK Allemagne France
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus en FR, UK et GE
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015
Le Baromètre Trimestriel
du Marketing Mobile en France
Le détail des données
// Juin 2015 - 10ème édition //
Données mars et avril 2015
En collaboration avec
Données de ventes France
Source GfK - MAJ trimestrielle
Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2015
26
Column1 Column2 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Volumes Mobiles 4 483 3 579 2 670 2 065 1 700 1 919 2 197 1 553 1 367 1 480 1 278 1 017
en milliers Smartphones 1 509 2 685 2 986 3 236 3 246 3 989 5 299 3 650 3 773 4 650 6 274 4 382
Total marché 5 992 6 264 5 656 5 293 4 946 5 908 7 496 5 203 5 140 6 130 7 552 5 399
Volumes % Mobiles 75% 57% 47% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24% 17% 19%
Smartphones 25% 43% 53% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81%
Ventes de Mobiles classiques et
Smartphones
Données 100% du marché. Retail + Pro
Ventes annuelles comparées
Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Estimations 2015
Smartphones (retail + pro) 7 731 11 482 13 586 15 770 18 205 20 149
PC portables (retail) 5 121 5 314 4 443 4 010 3 966 4 298
Tablettes (retail) 454 1 149 3 605 6 110 6 196 5 337
Wearables 390 1 472
Données de marché
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
27
Taux d'utilisateurs principaux d'un téléphone mobile en France T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile 83,0% 83,2% 83,5% 83,7% 84,0% 83,8% 84,2% 85,1% 85,7% 85,9%
Taux d'utilisateurs de l'Internet mobile T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Mobinautes DM de 11 ans et plus (% et millions) 43,5% 44,4% 46,2% 47,5% 49,7% 50,7% 53,8% 55,6% 55,7% 56,8%
23,6 24,1 25,1 25,8 27 27,7 29,4 30,4 30,4 31,1
LE MARCHÉ DU MOBILE
Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630)
Source : TSM
Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630) | Source : TSM
Taux de pénétration des smartphones auprès de la population internaute T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Taux d'équipement smartphone des 15 ans et + 56,1% 56,6% 60,1% 61,6% 64,1% 64,3% 65,0% 66,0% 66,5%
Base : ensemble des internautes 15 ans et plus (n = 43 050)
Source : Web Observatoire
Données de marché Tablettes et liseuses
Source comScore et Médiamétrie - MAJ trimestrielle
28
Taux d'équipement en tablettes et liseuses T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct-14 janv-15
Base 13 ans et + 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 110 47 110 47 110
Nb. des 13 ans et + équipées en tablette tactile 7 208 8 079 8 451 9 520 11 396 12 516 13 272 15 303
% des 13 ans et + équipés en tablette tactile 15% 17% 18% 20% 24% 27% 28% 32%
Nb. des 13 ans et + équipées en liseuse 1 398 1 567 1 678 1 789 1 899 1 847 1 973 2 099
% des 13 ans et + équipés en tablette liseuse 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Répartition des OS tablettes T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Android OS 49,0% 50,8% 55,2% 54,5% 51,9% 56,0% 54,6%
Apple iOS 44,5% 37,6% 32,7% 31,4% 32,6% 31,1% 30,6%
Windows 8 2,2% 4,1% 4,1% 4,6% 8,2% 6,7% 7,4%
BlackBerry OS 0,0% 0,0% NS NS NS NS
Autres 4,3% 7,4% 8,0% 9,4% 7,3% 6,2% 7,4%
Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus
équipés tablette tactile (n = 20 277) - Source : Web
Observatoire
Fréquence et usages
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
29
Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Mobinautes DM de 11 ans et plus 41,2% 49,8% 52,5% 53,3% 55,3% 59,1% 60,5% 63,9% 65,3% 64,9% 66,1%
Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Tous les jours 54,3% 55,6% 59,6% 57,6% 59,9% 61,9% 63,6% 60,8% 64,0% 64,2% 63,7%
Presque tous les jours 20,1% 16,5% 18,1% 17,9% 17,8% 17,4% 18,0% 17,0% 16,6% 17,3% 17,6%
1 à 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 12,1% 14,2% 13,6% 13,6% 11,3% 13,8% 11,0% 11,3% 10,8%
1 à 3 fois par mois 5,5% 10,9% 5,6% 7,0% 5,5% 5,0% 4,7% 6,2% 5,4% 4,9% 4,6%
Moins souvent 4,0% 3,3% 3,6% 3,3% 3,1% 2,1% 2,4% 2,3% 3,0% 2,2% 3,4%
Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 46 975)
Source : TSM
Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065)
Source : TSM
L'INTERNET MOBILE
Base totale installée Smartphones
par plateforme système
Source comScore MAJ trimestrielle
30
Parts de marché
OS Mobile
Base
installée
T4 2012
Base
installée
T1 2013
Base
installée
T2 2013
Base
installée
T3 2013
Base
installée
T4 2013
Base
installée
T1 2014
Base
installée
T2 2014
Base
installée
oct 2014
Base
installée
jan 2015
Base
installée
avr 2015
%
Android (Google) 12 783 14 135 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 62,4%
iOS (Apple) 5 821 6 006 6 019 5 970 6 505 6 663 6 865 7 121 7 353 8 024 22,7%
Windows 1 126 1 267 1 598 1 739 2 059 2 381 2 646 3 051 3 047 3 147 8,9%
BlackBerry 1 980 2 067 1 810 1 587 1 495 1 259 1 107 825 801 737 2,1%
Symbian 1 923 1 878 1 735 1 530 1 340 1 229 1 033 733 728 609 1,7%
Autres 2 302 1 955 1 863 1 768 1 613 1 380 1 126 985 829 758 2,1%
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+
Profils mobinautes
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
31
Sexe T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Hommes 55,8% 52,1% 53,1% 55,2% 54,2% 54,2% 51,0% 53,8% 52,2% 54,0%
Femmes 44,2% 47,9% 46,9% 44,8% 45,8% 45,8% 49,0% 46,2% 47,8% 46,0%
Age T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
11-15 ans 7,3% 6,5% 7,7% 7,4% 8,3% 7,0% 7,1% 7,2% 8,6% 7,7%
16-24 ans 23,3% 21,1% 21,2% 19,2% 20,5% 20,3% 18,6% 18,5% 18,2% 18,6%
25-34 ans 22,0% 20,9% 22,4% 21,5% 20,7% 20,5% 21,0% 20,5% 20,2% 19,6%
35-49 ans 27,4% 27,1% 27,1% 27,4% 25,5% 25,7% 26,3% 26,4% 26,4% 26,2%
50-64 ans 14,8% 17,9% 15,8% 17,9% 17,4% 17,8% 17,7% 17,5% 17,6% 17,2%
65 ans et plus 5,2% 6,5% 5,8% 6,6% 7,5% 8,7% 9,2% 9,9% 9,0% 10,7%
Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065)
Source : TSM
Profils mobinautes
Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle
32
CSP T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
CSP+ 34,3% 34,8% 33,0% 32,6% 32,0% 32,1% 32,4% 34,4% 31,2% 31,5%
CSP- 31,4% 29,7% 30,3% 31,2% 31,3% 28,8% 30,1% 29,0% 30,3% 29,0%
Retraités 7,6% 8,6% 7,8% 9,0% 8,8% 10,2% 10,2% 11,2% 10,6% 12,1%
Etudiants 15,3% 13,0% 14,6% 14,2% 14,5% 13,8% 13,2% 13,1% 12,5% 13,2%
Autres 11,4% 13,9% 14,4% 13,0% 13,3% 15,1% 14,1% 12,3% 15,3% 14,2%
Région d'habitation T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Région parisienne 22,7% 23,5% 22,0% 23,0% 21,9% 22,7% 21,0% 23,1% 22,0% 20,4%
Nord 6,8% 6,4% 6,6% 6,8% 5,5% 6,7% 6,4% 5,4% 5,9% 5,9%
Est 7,9% 7,8% 8,4% 8,1% 8,6% 6,7% 8,4% 8,5% 8,1% 8,9%
Bassin parisien est 8,6% 8,7% 6,1% 6,7% 7,0% 7,3% 7,4% 7,2% 6,9% 7,9%
Bassin parisien ouest 8,1% 7,4% 7,6% 8,4% 9,5% 8,6% 7,6% 7,9% 9,8% 8,9%
Ouest 11,2% 12,0% 13,5% 12,3% 10,5% 11,7% 13,3% 12,0% 13,3% 12,2%
Sud-ouest 9,6% 9,8% 10,9% 10,3% 11,9% 12,6% 10,3% 10,9% 9,8% 11,2%
Sud-est 12,3% 11,0% 11,2% 11,8% 11,9% 11,2% 12,2% 12,2% 12,0% 11,4%
Méditerranée 12,9% 13,4% 13,8% 12,6% 13,1% 12,5% 13,3% 12,8% 12,2% 13,2%
Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065)
Source : TSM
Usages mobiles
Source comScore MAJ trimestrielle
33
Téléchargements par
mobinaute
T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct-14 janv-15 avr-15
Ont téléchargé au moins 1
app dans le mois
6 934 6 934 7 268 7 665 7 603 7 508 8 081 8 112 8 280 8 352 8 292
1 app 1 363 1 363 1 518 1 712 1 663 1 657 2 016 2 045 2 316 2 197 2 173 26,2%
2 apps 1 586 1 586 1 731 1 788 1 851 1 894 2 016 2 130 2 173 2 086 2 274 27,4%
3 apps 1 287 1 287 1 201 1 392 1 332 1 394 1 360 1 329 1 410 1 428 1 415 17,1%
4 apps 780 780 850 836 898 777 863 867 950 827 846 10,2%
5 apps 659 659 783 777 753 751 764 769 507 752 661 8,0%
6 apps 322 322 322 284 312 232 313 286 232 323 309 3,7%
7 apps 106 106 120 117 114 100 140 99 100 115 108 1,3%
8 ou plus 832 832 744 760 680 703 609 587 591 624 507 6,1%
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+
% Vertical
Achats Mobile (M-Commerce)
Source comScore MAJ trimestrielle
34
Audience
(en 000)
% Vertical
Audience
(en 000)
%
Audience
(en 000)
%
Audience
(en 000)
%
Audience
(en 000)
%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) end écembre 2012
25 140 100 327 1,30% 810 3,22% 1 607 6,39% 2 744 10,92%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en mars 2013
26 345 100 384 1,46% 736 2,79% 1 673 6,35% 2 793 10,60%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en juin 2013
27 308 100 440 1,61% 834 3,05% 1 705 6,24% 2 980 10,91%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en septembre 2013
27 308 100 597 2,18% 1 069 3,91% 2 271 8,32% 3 936 14,41%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en décembre 2013
29 792 100 411 1,38% 860 2,89% 1 701 5,71% 2 972 9,98%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en mars 2014
31 676 100 430 1,36% 943 2,98% 1 807 5,71% 3 180 10,04%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en juin 2014
32 463 100 394 1,21% 954 2,94% 1 845 5,68% 3 193 9,84%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en octobre 2014
33 448 71 402 1,20% 1 002 3,00% 1 920 5,74% 3 325 9,94%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en janvier 2015
34 437 73 531 1,54% 1 232 3,58% 2 125 6,17% 3 888 11,29%
Ont fait des achats via mobile
(hors SMS) en avril 2015
35 307 75 581 1,64% 996 2,82% 1 505 4,26% 3 083 8,73%
comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+
Au moins 1 fois dans
le mois
Base Presque tous les jours
Au moins 1 fois par
semaine
De 1 à 3 fois par mois
Démographie des utilisateurs
d’applis et de sites retail
35
Total Mobile* All Smartphones iPhone Android Phone All Tablets iPad Android Tablet
Total Audience 3 746 2 181 959 1 223 1 831 1 081 750
Persons - Age
Persons: 18-24 552 363 185 178 221 138 83
Persons: 25-34 846 518 253 265 385 231 154
Persons: 35-44 778 459 189 270 376 224 151
Persons: 45-54 645 368 141 227 327 189 137
Persons: 55+ 925 473 191 282 523 298 224
Males - Age 1 867 1 101 491 610 902 543 359
Males: 18-24 268 174 88 85 111 71 39
Male: 25-34 413 257 130 127 183 110 72
Male: 35-44 417 246 109 137 202 126 76
Males: 45-54 346 198 71 127 175 106 69
Males: 55+ 423 226 92 134 231 129 102
Females - Age 1 879 1 081 468 612 929 538 391
Females: 18-24 284 190 97 93 110 67 44
Female: 25-34 433 261 123 138 202 121 82
Female: 35-44 361 213 80 133 173 98 75
Females: 45-54 299 170 70 100 151 84 68
Females: 55+ 502 246 98 148 291 169 122
Target Audience Group/Target Audience
Total Unique Visitors (000)
Retail
Plus d’infos sur le Marketing Mobile ?
www.mmaf.fr
coordination@mmaf.fr
Coordinateur : Philippe Dumont – – phildu azetone.com
Administrateur de la Mobile Marketing Association France,
en charge de la Commission « Application et Site Mobile »
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  • 1. Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France // Juin 2015 - 10ème édition // Données avril et mai 2015 En collaboration avec Coordinateur : Philippe Dumont – – phildu azetone.com
  • 2. Introduction & Crédits • Cette présentation a été conçue et réalisée par la Mobile Marketing Association France • Ce contenu peut–être réutilisé en citant la source : « © Mobile Marketing Association France – 2015 » • L’ensemble des marques citées appartiennent à leur(s) ayant(s)-droit respectif(s) • Pour plus d’informations, voir les contacts en fin de document 2
  • 3. Smartphones, Tablettes et PC en perspective Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices Au delà de l’inexorable progression des ventes de Smartphones, les ventes de « wearables » vont réellement décoller cette année (1,5 M d’u.) et plus que compenser le tassement des ventes de tablettes Ventes annuelles de PC portables, Tablettes et Smartphones 3 0 0 0 390 1 4721 149 3 605 6 110 6 196 5 3375 314 4 443 4 010 3 966 4 298 11 482 13 586 15 770 18 205 20 149 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Estimations 2015 Wearables Tablettes (retail) PC portables (retail) Smartphones (retail + pro)
  • 4. Vers de plus en plus de Smartphones Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices Part des Smartphones dans les ventes de mobiles Ce sont désormais plus de 5 téléphones sur 6 vendus qui sont des Smartphones ! 4 53% 57% 60% 66% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81% 47% 43% 40% 34% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24% 17% 19% T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1 2014 T2 2014T3 2014T4 2014T1 2015 Smartphones Mobiles
  • 5. Plus de la moitié des Français sont mobinautes Base : Ensemble des 11 ans et plus (n = 54 630 000) Plus de 1 Français sur 2 sont des mobinautes… T1 2014 T1 2015 * Dernier mois 27,7 millions de mobinautes* 31,1 millions de mobinautes* +3,4 M … et une forte augmentation d’une année sur l’autre 50,7% de mobinautes 56,8% de mobinautes 5
  • 6. Des Français de mieux en mieux connectés Taux de pénétration en Smartphones auprès des internautes Base : Ensemble des internautes de 15 ans et plus (n 43 050) - Source : Web Observatoire T1 2014 T1 2015 6 66% 34% 64% 36%
  • 7. Un marché systèmes en constante évolution Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015, France Android et iOS totalisent plus de 30 millions d’utilisateurs actifs. Windows Phone se hisse au-dessus des 3 millions Répartition par OS des Smartphones 7 14 135 18 764 22 032 6 006 6 663 8 024 1 267 2 381 3 147 2 067 1 259 737 1 878 1 229 609 1 955 1 380 758 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Base installée T1 2013 Base installée T1 2014 Base installée avr 2015 Autres Symbian BlackBerry Windows iOS (Apple) Android (Google)
  • 8. Un marché systèmes en constante évolution Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2015, France La répartition des parts de marché illustre le partage entre 3 acteurs, iOS d’Apple, Android de Google et Windows Phone de Microsoft qui pèsent 93 % des OS installés. Répartition par OS des Smartphones 8 62% 23% 9% 2% 2% 2% Base installée avril 2015 Android (Google) iOS (Apple) Windows BlackBerry Symbian Autres 59%21% 8% 4% 4% 4% Base installée mars 2014 Android (Google) iOS (Apple) Windows BlackBerry Symbian Autres
  • 9. De plus en plus de Tablettes Base : population des 13 ans et + (n = 47 110 000) - Source : comScore Base installée en Tablettes et liseuses électroniques (en milliers) Des ventes qui se tassent mais un équipement toujours en croissance avec plus de 14 millions de Tablettes ! 9 7 208 8 079 8 451 9 520 11 396 12 516 13 272 13 923 14 756 1 398 1 567 1 678 1 789 1 899 1 847 1 973 2 099 2 181 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Tablettes Liseuses
  • 10. Les Systèmes d’exploitation pour Tablettes : le même trio que pour les Smartphones Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile - Source : Web Observatoire Tout comme pour les Smartphones, les 3 systèmes iOS d’Apple, Android de Google et Windows de Microsoft pèsent désormais 93 % des OS installés. Répartition par OS des Tablettes 10 Android OS 55% Apple iOS 31% Windows 8 7% BlackBerry OS 0% Autres 7% Répartition des OS Tablettes T1 2015 Android OS 55% Apple iOS 33% Windows 8 4% BlackBerry OS 0% Autres 8% Répartition des OS Tablettes T1 2014
  • 11. Qui sont les mobinautes en France ? Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 065 000) - Source : TSM Profil et répartition géographique des mobinautes 11 11.2% 13.2% 11.4% 8.9% 7.9% 20.4% 8.9% 12.2% 5.9% 54,0% 46,0%
  • 12. Qui sont les mobinautes en France ? Profil des mobinautes Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 31 065 000) - Source : TSM 12 7,7% 18,6% 19,6% 26,2% 17,2% 10,7% 11-15 ans 16-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 31,5% 29,0% 12,1% 13,2% 14,2% CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres
  • 13. Une utilisation connectée régulière Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 30 422 000) - Source : TSM Plus de 80% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien de l’Internet mobile ! Fréquence d’utilisation de l’Internet mobile 13 63,6% 60,8% 64,0% 64,2% 63,7% 18,0% 17,0% 16,6% 17,3% 17,6% 11,3% 13,8% 11,0% 11,3% 10,8% 4,7% 6,2% 5,4% 4,9% 4,6% 2,4% 2,3% 3,0% 2,2% 3,4% T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Moins souvent 1 à 3 fois par mois 1 à 2 fois par semaine Presque tous les jours Tous les jours
  • 14. Les mobinautes et les applications mobiles Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois, France, 13+ Nombre d'applications téléchargées par mobinaute (avril 2015) 8,3 millions d’utilisateurs ont téléchargé au moins 1 application au mois d’avril 2015 14 26% 28% 17% 10% 8% 4% 1% 6% 1 app 2 apps 3 apps 4 apps 5 apps 6 apps 7 apps 8 ou plus
  • 15. Le comportement des mobinautes Nombre d’acheteurs au cours des derniers mois Plus de 50% des acheteurs mobiles achètent au moins 1 fois par semaine Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (35 307 000) Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en avril 2015, France, 13+ 3,1 M d’acheteurs mobiles 15 581 996 1 505 Presque tous les jours Au moins une fois par semaine Une à trois fois par mois
  • 16. 16 22 270 22 188 12 288 11 876 11 745 11 044 9 046 8 747 7 564 7 419 7 115 6 864 6 721 5 807 5 713 5 255 4 928 4 785 4 703 4 522 Facebook Google Dailymotion Orange Wikipedia Apple Samsung Leboncoin.fr AccuWeather.com Yahoo Amazon PagesJaunes Shazam AlloCine Instagram Bouygues Telecom King.com France Televisions Le Figaro Le Monde Nombre de visiteurs uniques pour le mois de mars 2015 - en milliers Top 20 des applications les plus utilisées
  • 17. Focus : activités participatives sur Smartphone 17 Près d’un utilisateur mobile sur 5 pratique des activités participatives Activités participatives pratiquées sur Smartphone Base : ensemble des internautes DM de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un Smartphone (n=25 575) Source : Web Observatoire 8,6% 6,9% 5,7% 5,1% 2,9% 18,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Consulter des guides pratiques et des contenus d'experts Réserver un hôtel / restaurant Réserver une place de covoiturage / un taxi Consulter un site de rencontres Consulter un site d'échanges de services / entraide Au moins une activité participative
  • 18. Focus IoT* : Intérêt pour les nouvelles fonctionnalités sur mobile 18 30% 24% 23% 22% 21% 21% 17% 7% Comptabilité 4G Synchronisation de documents avec les autres devices Le contrôle à l'accès du mobile grâce à la biométrie Contrôle à distance depuis mobile d'alarme, chauffage Stockage de données médicales Synchronisation avec l'interface multimédia du vehicule Le paiement sans contact L'échange d'infos avec d'autres utilisateurs à proximité Base : ensemble des internautes DM de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un téléphone mobile (n=40 252) Source : Web Observatoire Un intérêt naissant pour le mobile connecté à l’Internet des Objets ! * IoT : Internet of Things = Internet des Objets
  • 19. Focus sur les audiences mobiles pour les sites et applis de commerce mobile 19 Base : Total Audience (Browsing and Application combined) : total population = 27 541 000 VU, retail = 3 746 000 VU - % de VU des sites et applis retail - Source : Mobile Metrix – mars 2015 Les sites et application retail concentrent une grande partie de l’audience des plateformes Apple (et notamment l’iPad – 23,4% contre 13,6% sur l’ensemble des tablettes). L’iPad (puis en second l’iPhone) est un must pour les (e-)commerçants 9,3% 14,3% 7,3% 13,6% 23,4% 8,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Tous Smartphones iPhone Android Toutes Tablettes iPad Tablettes Android Audience Mobile sur sites et applis Retail
  • 20. Focus sur les audiences mobiles pour les sites et applis de commerce mobile 20 Populations et tranches d'âge comparées des utilisateurs de sites et applis retail. A noter les différences de profils entre les utilisateurs de Smartphones et de tablettes 0 50 100 150 200 250 300 Persons: 18-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ Utilisateurs iPhone Hommes Femmes 0 50 100 150 200 250 300 Persons: 18-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ Utilisateurs iPad Hommes Femmes 0 50 100 150 200 250 300 Persons: 18-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ Utilisateurs Android Phone Hommes Femmes 0 50 100 150 200 250 300 Persons: 18-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ Utilisateurs Android Tablette Hommes Femmes
  • 21. Evolution du profil des acheteurs mobiles 21 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Données décembre 2013 Population Acheteurs mobiles 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Données mars 2015 Population Acheteurs mobiles Base : 13 ans et plus utilisateurs principaux d'un smartphone (n=35 307) Source : MobiLens mars 2015 Les acheteurs de 25-34 ans restent surreprésentés mais les plus de 55 ans, et plus encore les moins de 18 ans, représentent une part croissante des acheteurs mobiles
  • 22. Le comportement des mobinautes Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (35 307 000) Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015, France, 13+ 25,7% 16,5% 18,1% 9,9% 6,7% Pris une photo d'un produit Envoyé un SMS ou appelé un proche Envoyé une photo de produit à un proche Scanné un code barre de produit Géolocalisé un magasin Actions réalisées en magasin T1 2014 #REF! 4,3% 2,4% 2,4% Habillement et accessoires Livres (non dématérialisés) Tickets Type de produits achetés T1 2014 T1 2015 T1 2015
  • 23. Comparatif Europe Anglais et Allemands sont plus nombreux en moyenne à acheter via mobile 9,3% 4,9% 4,8% 7,1% 4,9% 3,3% 4,3% 2,4% 2,4% Habillement et accessoires Livres (hors eBooks) Tickets Achats réalisés via mobile UK Germany France Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus en FR, UK et GE Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015
  • 24. Comparatif Europe Les Français sont généralement plus actifs en magasin avec leur mobile 17,2% 12,3% 11,3% 0,0% 6,6% 21,7% 12,2% 13,3% 13,1% 0,0% 25,7% 16,5% 18,1% 9,9% 6,7% Pris une photo d'un produit Envoyé un SMS ou appelé un proche Envoyé une photo de produit à un proche Scanné un code barre de produit Géolocalisé un magasin Les 5 actions les plus réalisées en magasin (UK/GE/FR) UK Allemagne France Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus en FR, UK et GE Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015
  • 25. Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France Le détail des données // Juin 2015 - 10ème édition // Données mars et avril 2015 En collaboration avec
  • 26. Données de ventes France Source GfK - MAJ trimestrielle Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2015 26 Column1 Column2 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Volumes Mobiles 4 483 3 579 2 670 2 065 1 700 1 919 2 197 1 553 1 367 1 480 1 278 1 017 en milliers Smartphones 1 509 2 685 2 986 3 236 3 246 3 989 5 299 3 650 3 773 4 650 6 274 4 382 Total marché 5 992 6 264 5 656 5 293 4 946 5 908 7 496 5 203 5 140 6 130 7 552 5 399 Volumes % Mobiles 75% 57% 47% 39% 34% 32% 29% 30% 27% 24% 17% 19% Smartphones 25% 43% 53% 61% 66% 68% 71% 70% 73% 76% 83% 81% Ventes de Mobiles classiques et Smartphones Données 100% du marché. Retail + Pro Ventes annuelles comparées Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Estimations 2015 Smartphones (retail + pro) 7 731 11 482 13 586 15 770 18 205 20 149 PC portables (retail) 5 121 5 314 4 443 4 010 3 966 4 298 Tablettes (retail) 454 1 149 3 605 6 110 6 196 5 337 Wearables 390 1 472
  • 27. Données de marché Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle 27 Taux d'utilisateurs principaux d'un téléphone mobile en France T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile 83,0% 83,2% 83,5% 83,7% 84,0% 83,8% 84,2% 85,1% 85,7% 85,9% Taux d'utilisateurs de l'Internet mobile T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Mobinautes DM de 11 ans et plus (% et millions) 43,5% 44,4% 46,2% 47,5% 49,7% 50,7% 53,8% 55,6% 55,7% 56,8% 23,6 24,1 25,1 25,8 27 27,7 29,4 30,4 30,4 31,1 LE MARCHÉ DU MOBILE Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630) Source : TSM Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630) | Source : TSM Taux de pénétration des smartphones auprès de la population internaute T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Taux d'équipement smartphone des 15 ans et + 56,1% 56,6% 60,1% 61,6% 64,1% 64,3% 65,0% 66,0% 66,5% Base : ensemble des internautes 15 ans et plus (n = 43 050) Source : Web Observatoire
  • 28. Données de marché Tablettes et liseuses Source comScore et Médiamétrie - MAJ trimestrielle 28 Taux d'équipement en tablettes et liseuses T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct-14 janv-15 Base 13 ans et + 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 47 110 47 110 47 110 Nb. des 13 ans et + équipées en tablette tactile 7 208 8 079 8 451 9 520 11 396 12 516 13 272 15 303 % des 13 ans et + équipés en tablette tactile 15% 17% 18% 20% 24% 27% 28% 32% Nb. des 13 ans et + équipées en liseuse 1 398 1 567 1 678 1 789 1 899 1 847 1 973 2 099 % des 13 ans et + équipés en tablette liseuse 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Répartition des OS tablettes T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Android OS 49,0% 50,8% 55,2% 54,5% 51,9% 56,0% 54,6% Apple iOS 44,5% 37,6% 32,7% 31,4% 32,6% 31,1% 30,6% Windows 8 2,2% 4,1% 4,1% 4,6% 8,2% 6,7% 7,4% BlackBerry OS 0,0% 0,0% NS NS NS NS Autres 4,3% 7,4% 8,0% 9,4% 7,3% 6,2% 7,4% Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 20 277) - Source : Web Observatoire
  • 29. Fréquence et usages Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle 29 Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Mobinautes DM de 11 ans et plus 41,2% 49,8% 52,5% 53,3% 55,3% 59,1% 60,5% 63,9% 65,3% 64,9% 66,1% Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Tous les jours 54,3% 55,6% 59,6% 57,6% 59,9% 61,9% 63,6% 60,8% 64,0% 64,2% 63,7% Presque tous les jours 20,1% 16,5% 18,1% 17,9% 17,8% 17,4% 18,0% 17,0% 16,6% 17,3% 17,6% 1 à 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 12,1% 14,2% 13,6% 13,6% 11,3% 13,8% 11,0% 11,3% 10,8% 1 à 3 fois par mois 5,5% 10,9% 5,6% 7,0% 5,5% 5,0% 4,7% 6,2% 5,4% 4,9% 4,6% Moins souvent 4,0% 3,3% 3,6% 3,3% 3,1% 2,1% 2,4% 2,3% 3,0% 2,2% 3,4% Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 46 975) Source : TSM Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065) Source : TSM L'INTERNET MOBILE
  • 30. Base totale installée Smartphones par plateforme système Source comScore MAJ trimestrielle 30 Parts de marché OS Mobile Base installée T4 2012 Base installée T1 2013 Base installée T2 2013 Base installée T3 2013 Base installée T4 2013 Base installée T1 2014 Base installée T2 2014 Base installée oct 2014 Base installée jan 2015 Base installée avr 2015 % Android (Google) 12 783 14 135 15 197 15 970 16 781 18 764 19 686 20 734 21 679 22 032 62,4% iOS (Apple) 5 821 6 006 6 019 5 970 6 505 6 663 6 865 7 121 7 353 8 024 22,7% Windows 1 126 1 267 1 598 1 739 2 059 2 381 2 646 3 051 3 047 3 147 8,9% BlackBerry 1 980 2 067 1 810 1 587 1 495 1 259 1 107 825 801 737 2,1% Symbian 1 923 1 878 1 735 1 530 1 340 1 229 1 033 733 728 609 1,7% Autres 2 302 1 955 1 863 1 768 1 613 1 380 1 126 985 829 758 2,1% comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+
  • 31. Profils mobinautes Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle 31 Sexe T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Hommes 55,8% 52,1% 53,1% 55,2% 54,2% 54,2% 51,0% 53,8% 52,2% 54,0% Femmes 44,2% 47,9% 46,9% 44,8% 45,8% 45,8% 49,0% 46,2% 47,8% 46,0% Age T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 11-15 ans 7,3% 6,5% 7,7% 7,4% 8,3% 7,0% 7,1% 7,2% 8,6% 7,7% 16-24 ans 23,3% 21,1% 21,2% 19,2% 20,5% 20,3% 18,6% 18,5% 18,2% 18,6% 25-34 ans 22,0% 20,9% 22,4% 21,5% 20,7% 20,5% 21,0% 20,5% 20,2% 19,6% 35-49 ans 27,4% 27,1% 27,1% 27,4% 25,5% 25,7% 26,3% 26,4% 26,4% 26,2% 50-64 ans 14,8% 17,9% 15,8% 17,9% 17,4% 17,8% 17,7% 17,5% 17,6% 17,2% 65 ans et plus 5,2% 6,5% 5,8% 6,6% 7,5% 8,7% 9,2% 9,9% 9,0% 10,7% Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065) Source : TSM
  • 32. Profils mobinautes Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle 32 CSP T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 CSP+ 34,3% 34,8% 33,0% 32,6% 32,0% 32,1% 32,4% 34,4% 31,2% 31,5% CSP- 31,4% 29,7% 30,3% 31,2% 31,3% 28,8% 30,1% 29,0% 30,3% 29,0% Retraités 7,6% 8,6% 7,8% 9,0% 8,8% 10,2% 10,2% 11,2% 10,6% 12,1% Etudiants 15,3% 13,0% 14,6% 14,2% 14,5% 13,8% 13,2% 13,1% 12,5% 13,2% Autres 11,4% 13,9% 14,4% 13,0% 13,3% 15,1% 14,1% 12,3% 15,3% 14,2% Région d'habitation T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 Région parisienne 22,7% 23,5% 22,0% 23,0% 21,9% 22,7% 21,0% 23,1% 22,0% 20,4% Nord 6,8% 6,4% 6,6% 6,8% 5,5% 6,7% 6,4% 5,4% 5,9% 5,9% Est 7,9% 7,8% 8,4% 8,1% 8,6% 6,7% 8,4% 8,5% 8,1% 8,9% Bassin parisien est 8,6% 8,7% 6,1% 6,7% 7,0% 7,3% 7,4% 7,2% 6,9% 7,9% Bassin parisien ouest 8,1% 7,4% 7,6% 8,4% 9,5% 8,6% 7,6% 7,9% 9,8% 8,9% Ouest 11,2% 12,0% 13,5% 12,3% 10,5% 11,7% 13,3% 12,0% 13,3% 12,2% Sud-ouest 9,6% 9,8% 10,9% 10,3% 11,9% 12,6% 10,3% 10,9% 9,8% 11,2% Sud-est 12,3% 11,0% 11,2% 11,8% 11,9% 11,2% 12,2% 12,2% 12,0% 11,4% Méditerranée 12,9% 13,4% 13,8% 12,6% 13,1% 12,5% 13,3% 12,8% 12,2% 13,2% Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 31 065) Source : TSM
  • 33. Usages mobiles Source comScore MAJ trimestrielle 33 Téléchargements par mobinaute T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 oct-14 janv-15 avr-15 Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois 6 934 6 934 7 268 7 665 7 603 7 508 8 081 8 112 8 280 8 352 8 292 1 app 1 363 1 363 1 518 1 712 1 663 1 657 2 016 2 045 2 316 2 197 2 173 26,2% 2 apps 1 586 1 586 1 731 1 788 1 851 1 894 2 016 2 130 2 173 2 086 2 274 27,4% 3 apps 1 287 1 287 1 201 1 392 1 332 1 394 1 360 1 329 1 410 1 428 1 415 17,1% 4 apps 780 780 850 836 898 777 863 867 950 827 846 10,2% 5 apps 659 659 783 777 753 751 764 769 507 752 661 8,0% 6 apps 322 322 322 284 312 232 313 286 232 323 309 3,7% 7 apps 106 106 120 117 114 100 140 99 100 115 108 1,3% 8 ou plus 832 832 744 760 680 703 609 587 591 624 507 6,1% comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+ % Vertical
  • 34. Achats Mobile (M-Commerce) Source comScore MAJ trimestrielle 34 Audience (en 000) % Vertical Audience (en 000) % Audience (en 000) % Audience (en 000) % Audience (en 000) % Ont fait des achats via mobile (hors SMS) end écembre 2012 25 140 100 327 1,30% 810 3,22% 1 607 6,39% 2 744 10,92% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en mars 2013 26 345 100 384 1,46% 736 2,79% 1 673 6,35% 2 793 10,60% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en juin 2013 27 308 100 440 1,61% 834 3,05% 1 705 6,24% 2 980 10,91% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en septembre 2013 27 308 100 597 2,18% 1 069 3,91% 2 271 8,32% 3 936 14,41% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en décembre 2013 29 792 100 411 1,38% 860 2,89% 1 701 5,71% 2 972 9,98% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en mars 2014 31 676 100 430 1,36% 943 2,98% 1 807 5,71% 3 180 10,04% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en juin 2014 32 463 100 394 1,21% 954 2,94% 1 845 5,68% 3 193 9,84% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en octobre 2014 33 448 71 402 1,20% 1 002 3,00% 1 920 5,74% 3 325 9,94% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en janvier 2015 34 437 73 531 1,54% 1 232 3,58% 2 125 6,17% 3 888 11,29% Ont fait des achats via mobile (hors SMS) en avril 2015 35 307 75 581 1,64% 996 2,82% 1 505 4,26% 3 083 8,73% comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2015 - France, 13+ Au moins 1 fois dans le mois Base Presque tous les jours Au moins 1 fois par semaine De 1 à 3 fois par mois
  • 35. Démographie des utilisateurs d’applis et de sites retail 35 Total Mobile* All Smartphones iPhone Android Phone All Tablets iPad Android Tablet Total Audience 3 746 2 181 959 1 223 1 831 1 081 750 Persons - Age Persons: 18-24 552 363 185 178 221 138 83 Persons: 25-34 846 518 253 265 385 231 154 Persons: 35-44 778 459 189 270 376 224 151 Persons: 45-54 645 368 141 227 327 189 137 Persons: 55+ 925 473 191 282 523 298 224 Males - Age 1 867 1 101 491 610 902 543 359 Males: 18-24 268 174 88 85 111 71 39 Male: 25-34 413 257 130 127 183 110 72 Male: 35-44 417 246 109 137 202 126 76 Males: 45-54 346 198 71 127 175 106 69 Males: 55+ 423 226 92 134 231 129 102 Females - Age 1 879 1 081 468 612 929 538 391 Females: 18-24 284 190 97 93 110 67 44 Female: 25-34 433 261 123 138 202 121 82 Female: 35-44 361 213 80 133 173 98 75 Females: 45-54 299 170 70 100 151 84 68 Females: 55+ 502 246 98 148 291 169 122 Target Audience Group/Target Audience Total Unique Visitors (000) Retail
  • 36. Plus d’infos sur le Marketing Mobile ? www.mmaf.fr coordination@mmaf.fr Coordinateur : Philippe Dumont – – phildu azetone.com Administrateur de la Mobile Marketing Association France, en charge de la Commission « Application et Site Mobile » En collaboration avec