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           LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES
              TRAVAUX PUBLICS AU MAROC




 SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc
                R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086
Tél. : + 212 522 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 522 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma




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                          Liste des études sectorielles SEREC



      SEREC :
      Depuis 1979, SEREC réalise et met à jour en continu des études sectorielles sur les principaux
      secteurs d’activités au Maroc, et ce afin d’accompagner les entreprises marocaines et étrangères
      dans leurs prises de décisions stratégiques.

      Aujourd’hui SEREC publie 26 études sectorielles sur différents secteurs clés de l’économie
      marocaine (étude mises à jour en continu).


Réf.                               Etudes Sectorielles SEREC
S.1      L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs
S.2      Les industries chimiques et para chimiques au Maroc
S.3      Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc
S.4      Les industries textiles au Maroc
S.5      Le secteur agro-industriel au Maroc
S.6      La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc
S.7      Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc
S.8      La promotion immobilière au Maroc
S.9      Les matériaux de construction au Maroc
S.10     Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc
S.11     Machinisme et matériel agricole au Maroc
S.12     Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc
S.14     Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc
S.15     Le matériel médical et paramédical au Maroc
S.16     The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers
S.17     Marchés publics : textes juridiques
S.18     Les industries touristiques au Maroc
S.19     Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc
S.20     Le secteur de l’alimentation animale au Maroc
S.21     Le transport et la logistique au Maroc
S.22     Le secteur de l’habillement au Maroc
S.23     Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc
S.24     Agriculture marocaine : structures, productions et distribution
S.25     Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc
S.26     Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc
S.27     Le secteur des énergies renouvelables au Maroc



  Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma



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                           LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
                                     PUBLICS AU MAROC



                                                           SOMMAIRE
                                                                                                                                            Pages

CHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES…………………….                                                                                3
  I – A - Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans...................................................                                3
  I – B - Politique économique et d’investissement du gouvernement............................…........                                        18
  I – C - Evolution des investissements privés…………...……….….……………...……..……….                                                                    31
  I – D - Programme émergence industrielle et Maroc Numeric..…………………………………                                                                     39
  I – E - Coûts des facteurs de production……………………………………………………………                                                                              42

CHAPITRE II - SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS……….…....…....…..                                                                      50
  II – A - Présentation du secteur du BTP……………….…………………….…….….……..…......                                                                      50
  II – B - Politique du gouvernement pour 2010…………………………………………………….                                                                            53
  II – C - La qualité dans le secteur du BTP…………………………………………………………                                                                             59
  II – D - Secteur du bâtiment………………………………………………………………………..…                                                                                   61
      1 - Habitations………………………………………………………………………………………                                                                                         61
      2 - Bâtiments commerciaux et industriels…………………………………………..……………                                                                          72
      3 - Bâtiments administratifs ……….…………………….……………….…….…………………                                                                              76
      4 - Les corps d’état du secteur…………………………………………....………………………                                                                             78
      5 - Les principales entreprises du secteur …………..………………...……..…………………                                                                    84
  II – E - Secteur des travaux publics…………………………………..………………..……………                                                                             87
      1 - Infrastructures de base……………….………………………………………….…………….                                                                                87
      2 - Les principales entreprises du secteur des travaux publics………...……..………………                                                           96
  II – F - Services liés au BTP (Architecture, topographie, BET, laboratoires…).………….……                                                        98
  II – G - Sociétés cotées en bourse…………………………………………………………………                                                                                  105

CHAPITRE III – SECTEURS AUXILIAIRES AU BTP………………………..…………..…………..                                                                              110
  III – A - Matériaux de construction.............................................…….......................….……….                              110
  III – B - Matériels pour le BTP……………………………………………………………………….                                                                                  130
  III – C - Aménageurs touristiques......................................................…………...……………….                                        136
  III – D - Promoteurs immobiliers……………………………………………………………………...                                                                                138
  III – E - Financement………………...........................................................................................                       141

CHAPITRE IV – LA DEMANDE DU SECTEUR DU BTP …………………….………………….....                                                                               143
  IV – A - Besoin en logements…….........................................................................……...…….                              143
  IV – B - Capacité de financement des ménages……………………….……...............…….……                                                                 149
  IV – C - Investissement des administrations publiques………..………...................……………                                                        162
  IV – D - Immobilier professionnel (Bureaux, hôtellerie, centres commerciaux,…)………….….                                                        164

CHAPITRE V – REGLEMENTATION SECTORIELLE ET PROFESSIONNELLE......................                                                               170
  V – A - Textes de référence du secteur …………………………………………………..………...                                                                           170
  V – B - Autorisations de construire / réglementation….…………………………………..….…..                                                                   171
  V – C - Habitat économique………………………...…...............................………….….….…..                                                           172
  V – D - Normes marocaines du secteur...............................……………………………………..                                                          180
  V – E - Qualifications et classification des entreprises du BTP ………...…………………...…                                                            181
  V – F - Fiscalité générale et immobilière………...……………….........................…......………                                                     186

ANNEXES..............................................................................................................................…...      193




                                                                     3
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                                LE M AROC EN BREF

- Superficie : 710.850 km²
- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)
- Densité de la population : 40 habitants/km²
- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle
- Le Roi : SM Mohammed VI
- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi
- Gouvernement de coalition à dominante politique
- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).
- Religion officielle : Islam
- Langue officielle : l'Arabe classique
- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.
- Parlement bicaméral :
    • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour
    • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des
      organisations professionnelles
- Division Administrative :
  16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super
  Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).
- Principaux partis politiques actuels :
     • Partis participant à la coalition gouvernementale :
           Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union
           Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme
           (PPS), Mouvement Populaire (MP).
     • Principaux partis de l'opposition :
           Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti
           Authenticité et Modernité (PAM).
- Syndicat patronal :
    • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
- Principaux Syndicats de salariés :
     • Confédération Démocratique du Travail (CDT)
     • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)
     • Union Marocaine du Travail (UMT)
- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)
    • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH
    • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH
    • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH




                                          4
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                                        INTERFACE


Activité stratégique pour l'économie du Maroc, le secteur du bâtiment et des travaux publics a
réalisé, en 2008, un investissement de 112 milliards de DH et un produit intérieur brut de 39
milliards de DH, soit près de 6% du PIB national. Ce secteur a connu une croissance de 9,4%
de sa valeur ajoutée.

Cette croissance est due notamment à la poursuite des projets de l’habitat social, du
programme des nouvelles villes, des grands chantiers d’infrastructures de base et
d’aménagement des zones touristiques.

…


Cette étude sectorielle (de 193 pages hors annexes) dresse un état des lieux de ce secteur au
Maroc (données économiques et commerciales, le cadre légal et l'évolution nationale et
internationale du secteur étudié).

Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :

10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc
Tél : 00212 522 20 33 05
Fax : 00212 522 20 95 07
Email : serec@serec.ma
Site web : www.serec.ma




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  • 2. SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AU MAROC SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086 Tél. : + 212 522 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 522 20 95 07 - E-Mail: serec@serec.ma – www.serec.ma 1
  • 3. SEREC © Reproduction interdite Liste des études sectorielles SEREC SEREC : Depuis 1979, SEREC réalise et met à jour en continu des études sectorielles sur les principaux secteurs d’activités au Maroc, et ce afin d’accompagner les entreprises marocaines et étrangères dans leurs prises de décisions stratégiques. Aujourd’hui SEREC publie 26 études sectorielles sur différents secteurs clés de l’économie marocaine (étude mises à jour en continu). Réf. Etudes Sectorielles SEREC S.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs S.2 Les industries chimiques et para chimiques au Maroc S.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc S.4 Les industries textiles au Maroc S.5 Le secteur agro-industriel au Maroc S.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc S.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc S.8 La promotion immobilière au Maroc S.9 Les matériaux de construction au Maroc S.10 Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc S.11 Machinisme et matériel agricole au Maroc S.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc S.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc S.15 Le matériel médical et paramédical au Maroc S.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers S.17 Marchés publics : textes juridiques S.18 Les industries touristiques au Maroc S.19 Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc S.20 Le secteur de l’alimentation animale au Maroc S.21 Le transport et la logistique au Maroc S.22 Le secteur de l’habillement au Maroc S.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc S.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distribution S.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc S.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc S.27 Le secteur des énergies renouvelables au Maroc Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma 2
  • 4. SEREC © Reproduction interdite LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AU MAROC SOMMAIRE Pages CHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES……………………. 3 I – A - Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans................................................... 3 I – B - Politique économique et d’investissement du gouvernement............................…........ 18 I – C - Evolution des investissements privés…………...……….….……………...……..………. 31 I – D - Programme émergence industrielle et Maroc Numeric..………………………………… 39 I – E - Coûts des facteurs de production…………………………………………………………… 42 CHAPITRE II - SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS……….…....…....….. 50 II – A - Présentation du secteur du BTP……………….…………………….…….….……..…...... 50 II – B - Politique du gouvernement pour 2010……………………………………………………. 53 II – C - La qualité dans le secteur du BTP………………………………………………………… 59 II – D - Secteur du bâtiment………………………………………………………………………..… 61 1 - Habitations……………………………………………………………………………………… 61 2 - Bâtiments commerciaux et industriels…………………………………………..…………… 72 3 - Bâtiments administratifs ……….…………………….……………….…….………………… 76 4 - Les corps d’état du secteur…………………………………………....……………………… 78 5 - Les principales entreprises du secteur …………..………………...……..………………… 84 II – E - Secteur des travaux publics…………………………………..………………..…………… 87 1 - Infrastructures de base……………….………………………………………….……………. 87 2 - Les principales entreprises du secteur des travaux publics………...……..……………… 96 II – F - Services liés au BTP (Architecture, topographie, BET, laboratoires…).………….…… 98 II – G - Sociétés cotées en bourse………………………………………………………………… 105 CHAPITRE III – SECTEURS AUXILIAIRES AU BTP………………………..…………..………….. 110 III – A - Matériaux de construction.............................................…….......................….………. 110 III – B - Matériels pour le BTP………………………………………………………………………. 130 III – C - Aménageurs touristiques......................................................…………...………………. 136 III – D - Promoteurs immobiliers……………………………………………………………………... 138 III – E - Financement………………........................................................................................... 141 CHAPITRE IV – LA DEMANDE DU SECTEUR DU BTP …………………….…………………..... 143 IV – A - Besoin en logements…….........................................................................……...……. 143 IV – B - Capacité de financement des ménages……………………….……...............…….…… 149 IV – C - Investissement des administrations publiques………..………...................…………… 162 IV – D - Immobilier professionnel (Bureaux, hôtellerie, centres commerciaux,…)………….…. 164 CHAPITRE V – REGLEMENTATION SECTORIELLE ET PROFESSIONNELLE...................... 170 V – A - Textes de référence du secteur …………………………………………………..………... 170 V – B - Autorisations de construire / réglementation….…………………………………..….….. 171 V – C - Habitat économique………………………...…...............................………….….….….. 172 V – D - Normes marocaines du secteur...............................…………………………………….. 180 V – E - Qualifications et classification des entreprises du BTP ………...…………………...… 181 V – F - Fiscalité générale et immobilière………...……………….........................…......……… 186 ANNEXES..............................................................................................................................…... 193 3
  • 5. SEREC © Reproduction interdite LE M AROC EN BREF - Superficie : 710.850 km² - Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004) - Densité de la population : 40 habitants/km² - Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle - Le Roi : SM Mohammed VI - Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi - Gouvernement de coalition à dominante politique - Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996). - Religion officielle : Islam - Langue officielle : l'Arabe classique - Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol. - Parlement bicaméral : • Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour • Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des organisations professionnelles - Division Administrative : 16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds). - Principaux partis politiques actuels : • Partis participant à la coalition gouvernementale : Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mouvement Populaire (MP). • Principaux partis de l'opposition : Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti Authenticité et Modernité (PAM). - Syndicat patronal : • Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) - Principaux Syndicats de salariés : • Confédération Démocratique du Travail (CDT) • Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) • Union Marocaine du Travail (UMT) - Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats) • 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH • 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH • 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH 4
  • 6. SEREC © Reproduction interdite INTERFACE Activité stratégique pour l'économie du Maroc, le secteur du bâtiment et des travaux publics a réalisé, en 2008, un investissement de 112 milliards de DH et un produit intérieur brut de 39 milliards de DH, soit près de 6% du PIB national. Ce secteur a connu une croissance de 9,4% de sa valeur ajoutée. Cette croissance est due notamment à la poursuite des projets de l’habitat social, du programme des nouvelles villes, des grands chantiers d’infrastructures de base et d’aménagement des zones touristiques. … Cette étude sectorielle (de 193 pages hors annexes) dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc (données économiques et commerciales, le cadre légal et l'évolution nationale et internationale du secteur étudié). Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC : 10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc Tél : 00212 522 20 33 05 Fax : 00212 522 20 95 07 Email : serec@serec.ma Site web : www.serec.ma 5