En 2012, les Français anticipent une légère augmentation de leur budget de Noël de 0,7%, marquée par une sensibilité accrue aux prix et un choix de cadeaux axé sur l'utilité. La majorité des dépenses est prévue pour les cadeaux, avec une forte intention d'acheter à bas prix et de profiter des promotions, tout en utilisant de plus en plus les canaux en ligne pour comparer les prix. Cependant, le moral des consommateurs reste faible, avec une forte inquiétude quant à la baisse du pouvoir d'achat pour 2013.

1. Un Noël éclairé…
et pas à n’importe quel prix
Etude de Noël 2012
Netexplo
Le 22 novembre 2012

2. Un budget annoncé en hausse de 0,7%
• Un sentiment de récession s’installe durablement
dans l’esprit des Français…
• …La tradition de Noël, une envie de se faire plaisir
pour oublier la crise
• Et d’importants arbitrages de dépenses réalisés
tout au long de l’année (vacances, loisirs,
habillement)
Une tendance plutôt positive avec un
budget 2012 attendu en hausse
2 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

3. Des comportements d’achats marqués par une plus forte sensibilité
au prix
• 2012 met l’accent sur la recherche du meilleur prix,
influençant certains comportements d’achats
‒ Préparer un budget pour les dépenses de fin d’année
‒ Rechercher des promotions
‒ Privilégier les marques de distributeurs
‒ Consulter plus largement Internet, principalement
pour y rechercher les prix les plus bas
• Cette sensibilité au prix se traduit également dans les
critères de choix de cadeaux
Un consommateur informé, utilisant toute
l’information disponible, notamment sur
Internet, pour rechercher les prix les plus bas
3 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

4. Des choix de cadeaux guidés par les critères prix et utilité, illustrés
par le succès annoncé du livre
• Le livre est pour Noël 2012 le 1er cadeau offert,
tendance également constatée dans 14 des 18
pays européens étudiés
• Suivent les chocolats et les produits cosmétiques
• Les cadeaux high-tech sont trois fois plus
souhaités qu’offerts, probablement du fait de leur
prix. En 2012, l’intention d’achat recule fortement,
divisée par plus de 2 pour les tablettes, et 3 pour
les smartphones
4 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

5. Le consommateur français adhère de plus en plus à l’omnicanal
• Plus d’1 Français sur 3 utilise de façon
combinée les magasins et Internet pour
rechercher et comparer les produits
• 33% des dépenses de cadeaux seront
réalisées sur Internet
• Les Français réaliseront la majorité de
dépenses de fin d’année en magasins, et
notamment en hypermarché
Meilleure satisfaction des attentes des
clients en combinant les avantages
respectifs des magasins et d’Internet
5 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

6. Ce que les
consommateurs
ont en tête
6 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

7. Le moral des Français toujours en berne en 2012
… et toujours un peu pour 2013
100%
Sentiment de récession
90%
89%
80% 75%
82%
70%
65% 63%
63%
60% 66%
60%
73%
50%
46%
40%
60% 55%
44%
30% 49%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012
Année en cours Année future Europe
7 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

8. Le sentiment de baisse du pouvoir d’achat augmente en 2012 et la
crainte qu’il baisse en 2013 est plus forte encore
Sentiment de baisse du pouvoir d’achat Index des réponses positives et négatives pour les
63%
hommes et les femmes
-15%
50% -18%
59% 45% -20%
43% 41%
-24%
-26%
39%
36% 37%
34% -30%
-33%
-39% -40%
2008 2009 2010 2011 2012
-43%
2008 2009 2010 2011 2012
Etat actuel Etat à venir Hommes Femmes
• En 2012, les Français sont 39% à considérer que leur pouvoir d’achat actuel a baissé contre 37% l’an
passé, au détriment de ceux qui le considèrent stable (43% en 2012 contre 45% en 2011). Comme en
2011, seuls 18% considèrent qu’il a augmenté.
• La perception d’une baisse du pouvoir d’achat croît chez les femmes et avec l’âge
• Les Français restent inquiets concernant leur pouvoir d’achat pour 2013
8 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

9. Les stratégies d’achat
9 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

10. Une sensibilité au prix renforcée en 2012
53% des Français se Quel comportement d’achat?
préoccupent de payer le
84%
moins cher possible 53%
quelle que soit l’origine Je n'achète pas de produits
impliquant le travail des enfants
du produit 80%
79% J'évite d'acheter des produits
45% 45% 78% ayant un impact carbone
77%
76%
43% 75% Le développement durable est
74% un prétexte pour augmenter les
73% 73% prix
72% 72% J'achète de préférence des
71% produits fabriqués dans ma
70% 70% région ou en France
35% J'accorde de l'importance aux
68% 68%
informations fournies sur le
67%
packaging
65%
2008 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
• Si plus de 2 Français sur 3 privilégient toujours les produits n’impliquant pas le travail des enfants et
ceux ayant un impact carbone sur la planète, ces tendances connaissent un léger tassement ces
dernières années…
• …au profit de la recherche du meilleur prix.
• Le « made in local » reste privilégié par 70% des français, et ce critère d’achat croit avec l’âge et les
revenus
10 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

11. A la recherche du cadeau utile au prix le plus bas
9 Français sur
10
Je le ferai autant ou plus privilégieront Je le ferai autant ou plus
l’achat d’articles
en promotions 91%
90%
Je vais privillégier
85% 85% 86% les cadeaux utiles
J'achèterai des 80% 80% 79%
produits et des
cadeaux en
72% 72% promotion
J'offrirai des J'achèterai surtout
cadeaux moins des produits 1er
63% prix ou de
chers
59% marques
distributeurs et
J'offrirai des 56% peu de produits de
cadeaux en me grandes marques
52%
préoccupant du
2010 2011 2012 prix 2010 2011 2012
• 90% des Français indiquent se préoccuper autant ou plus du prix cette année, contre 85% en 2011
• Plus de 9 Français sur 10 privilégieront le caractère utile du cadeau cette année
11 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

12. Des dépenses budgétées et financées sans recours au crédit
Je le ferai autant ou plus 78% des
Français
88% prépareront
un budget de
85% Index négatifs des réponses* dépenses
Je paierai avec ma
carte bancaire ou contre 51% en
75% 78% 2008
par cash 2010 2011 2012
71%
72% -41%
70% J'utiliserai l'argent -39%
J'utiliserai le crédit
que j'ai mis de
66% offert par les
côté -43%
-44% distributeurs
-46% J'utiliserai le crédit
57% à la
J'utiliserai mes consommation
points fidélité -52%
2010 2011 2012
* Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
• Près d’un Français sur deux ne prévoit pas de recourir au crédit pour financer ses dépenses de fin
d’année
• Les dépenses de Noël seront payées cash
• Les points fidélité et cartes cadeaux sont toujours en vogue cette année avec respectivement 71% et
69% des Français qui les utiliseront autant, voire plus, qu’en 2011.
12 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

13. 3 stratégies de dépenses se dessinent au sein des pays étudiés
Les produits de première nécessité
Le logement
Les dépenses quotidiennes
Les vêtements et chaussures
Postes dont Les services financiers
les budgets
Les impôts
augmentent
L'instruction
La santé
Les dépenses multimédia
Les loisirs et divertissements
Les dépenses ponctuelles
Postes
Les vacances
dont les
budgets
baissent
Pays où les Pays où les consommateurs Pays où les
consommateurs coupent arbitrent dans leurs consommateurs
leurs dépenses dépenses augmentent leurs
dépenses
• Réduction de la majorité des postes de dépenses : Irlande, France, Portugal, Espagne, Grèce
• 2 autres groupes de pays :
‒ ceux qui sont dans une phase d’arbitrages
‒ ceux qui maintiennent leurs dépenses malgré des hausses ressenties sur certains postes :
Allemagne, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Russie, Afrique du Sud
13 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

14. Prêts à de nouveaux arbitrages pour l’an prochain
• Pour 2013, les deux nouveaux postes sur lesquels les Français indiquent être prêts à restreindre leurs
dépenses sont
‒ les dépenses ponctuelles
‒ les dépenses de multimédia (abonnement internet, TV, téléphone…)
14 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

15. Budget
de Noël
2012
15 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

16. Les cadeaux, poste de dépenses privilégié des Français en 2012
40%
35%
30%
25%
Nourriture
20% Cadeaux
Sorties
15%
Voyages
10%
• Les Français sont 32% à indiquer privilégier les cadeaux (35% en 2011)
• Les autres postes de dépenses sont stables par rapport à 2011stable comparé à 2011)
16 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

17. Des prévisions de dépenses en hausse de 0,7% en France
2012 France Europe*
Variation des cadeaux +1,2% -1,3%
Variation de la nourriture et des boissons +0,6% 0,0%
Variation des divertissements -1,1% -0,7%
Total variation des dépenses +0,7% -0,8%
Total cadeaux 378 312
Total nourriture et boissons 197 204
Total divertissements 65 75
Total des dépenses 639 591
* Hors Ukraine, Russie et Afrique du Sud
• L’augmentation modérée des prévisions de dépenses des Français (+0,7%) rejoint celles du
Luxembourg (+0,2%), du Danemark (+0,7%), de la Finlande (+2,2%) et de la Slovaquie (+0,8%). Dans
ces pays, la hausse des dépenses est inférieure à l’inflation
• Les prévisions de dépenses baissent de 0,8% en Europe et masquent des disparités importantes
17 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

18. Une croissance des dépenses toujours plus forte en Europe du
Nord… même si la zone est moins dépensière
Pays en hausse
Pays en baisse
18 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

19. Prévisions de dépenses de fin d’année (€)
2012 Irlande France Portugal Espagne Italie Grèce Suisse Allemagne Luxembourg Belgique Pays-Bas Danemark Finlande
Variation des cadeaux -2,2% 1,2% -12,4% -4,0% -8,6% -17,2% 4,6% 5,9% -0,6% 2,6% -0,9% -1,9% 6,4%
Variation des nourritures et boissons -1,3% 0,6% -16,1% -2,6% 2,1% -12,7% 1,6% 9,4% 1,1% 1,4% 2,8% 3,1% -1,4%
Variation des divertissements 0,3% -1,1% -10,5% -6,7% -0,3% -22,9% 9,3% 8,0% 1,8% 7,2% -2,8% 8,3% -3,3%
Total variation des dépenses -1,7% 0,7% -13,5% -3,9% -3,7% -16,2% 4,1% 7,0% 0,2% 2,7% 0,3% 0,7% 2,2%
Total cadeaux 500 378 233 301 264 188 460 285 452 286 128 365 387
Total nourriture et boissons 288 197 162 279 197 169 245 139 283 204 124 197 278
Total divertissements 178 65 68 99 90 50 112 62 81 69 35 68 82
Total 966 639 464 680 551 407 817 485 815 559 287 630 746
République Afrique du
2012 Pologne Slovaquie Europe Ukraine Russie
tchèque Sud
Variation des cadeaux 15,5% -6,0% -0,1% -1,3% 15,0% 7,1% 8,8%
Variation des nourriture et boissons 9,7% 2,9% 3,0% 0,0% 13,1% 6,8% 3,2%
Variation des divertissements 5,5% 2,8% -1,0% -0,7% 10,7% 17,9% 1,9%
Total variation des dépenses 11,5% -2,7% 0,8% -0,8% 13,5% 8,6% 5,7%
Total cadeaux 137 252 314 312 146 174 250
Total nourriture et boissons 139 137 168 204 139 143 188
Total divertissements 37 37 40 75 47 65 76
Total 312 426 522 591 332 382 514
• Après un Noël 2011 sous le signe de l’économie, de nouvelles baisses des dépenses de Noël sont
annoncées par les consommateurs en Grèce (-16,2%), au Portugal (-13,5%), en Italie (-3,7%) et en
Irlande (-1,7%)
• Ils sont rejoints en 2012 par les Espagnols (-3,9%) et les Tchèques (-2,7%)
• Dans 6 pays, la croissance du budget est légèrement positive, France (+0,7%), Luxembourg (+0,2%),
Pays-Bas (+0,3%), Danemark (+0,7%), Finlande (+2,2%) et Slovaquie (+0,8%)
• Les consommateurs anticipent d’augmenter leur budget de dépenses dans 4 pays en 2012
19 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

20. La tradition du repas de Noël et la priorité donnée aux cadeaux des
enfants explique la résilience des dépenses pour les fêtes
47 € valeur
52% moyenne d’un
Poids des cadeau
enfants dans
le budget 55 € valeur
cadeaux moyenne d’un
chèque cadeau
52%
75
6 51%57% 47% 44% 70 71
45% 66
52% 64
51% 49% 41%
47% 5 5 47% 5 5 47% 55 56
53 53
48 46 47 49 47
48% 46% 42% 47% 46 43 43 42
43
4 4 4 39% 4 51% 4 4 4 4 38 40 39
41 39
37
32 31 29 30 31 33 28
31 26
3 3 3 3 3 27
3 23
20 21 20 22
Valeur moyenne d'un cadeau
Poids des enfants dans le budget Nombre de cadeaux pour les enfants Valeur moyenne d'un chèque
20 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

21. Cadeaux rêvés
et offerts
21 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

22. Comparaison des cadeaux souhaités et offerts en 2012
Top 10 2012 2011 Top 10 2012 2011
Argent 1er 1er Livres 1er 10ème
Livres 2ème 2ème Chocolats 2ème 1er
Chèques cadeaux 3ème 3ème Parfums / cosmétiques 3ème 2ème
Voyage 4ème 9ème CD 4ème 11ème
Vêtements / Chaussures 5ème 5ème Argent 5ème 5ème
Bijoux / Montres 6ème 7ème Bijoux / Montres 6ème 4ème
Parfums et produits de maquillage 7ème 4ème Vêtements / Chaussures 7ème 8ème
Chocolats 8ème 6ème Produits de beauté, massages, Spa 8ème 3ème
Produits de beauté, massage et spa 9ème 8ème DVD / Bluray 9ème 12ème
Cartes cadeaux 10ème 13ème Chèques cadeaux 10ème 6ème
• Le succès annoncé du livre, 1er cadeau offert, est constaté dans 14 des 18 pays européens étudiés
• Les souhaits de voyages, 5ème en 2012 (10ème en 2011) et de « cartes cadeaux » 10ème, ne sont pas
dans le Top 10 des cadeaux les plus offerts
• A contrario, les cadeaux offerts tels que CD (4ème) et DVD/Blu Ray (9ème) ne sont pas dans le Top 10
des cadeaux les plus souhaités
22 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

23. Des cadeaux éducatifs pour les enfants, du ludique et de l’argent
pour les adolescents
Top 10 Enfants de moins de 12 ans 2012 2011 Top 10 Adolescents 2012 2011
er ème
Jeux de construction 1 4 Jeux vidéos 1er 1er
Livres 2ème 6ème Argent 2ème 2ème
Jouets pour bébés 3ème 1er Livres 3ème 5ème
Poupées et peluches 4ème 5ème CD 4ème 3ème
Jeux, puzzles 5ème 2ème DVD/Blue-Ray 5ème 4ème
Jeux éducatifs (nouveau 2012) 6ème - Chèques cadeaux 6ème 7ème
Figurines et accessoires 7ème 9ème Vêtements / Chaussures 7ème 8ème
Vêtements / Chaussures 8ème 15ème Console de jeux 8ème 14ème
Véhicule (voitures, trains) 9ème 10ème Chocolats 9ème 11ème
Equipement de sports 10ème 22ème Cartes cadeaux 10ème 16ème
• Comme en 2011, les puzzles, les jeux créatifs et d’art, les jeux de construction et les livres arrivent en
tête des cadeaux offerts aux enfants, marquant la volonté d’éduquer grâce aux jouets
• Priorité est donnée au divertissement et à la liberté pour les adolescents à travers les jeux vidéo et
l’argent
• En 2012, les livres arrivent en 2ème position chez les enfants alors qu’ils étaient 6ème en 2011, et en
3ème position chez les adolescents alors qu’ils étaient 5ème en 2011
23 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

24. Quels cadeaux high-tech souhaitez-vous recevoir et allez-vous offrir ?
Je souhaiterais J'offrirai
29%
27%
27%
19% 21%
19% 21%
14%
17% 15%
17% 13% 18% 16%
14% 15% 13% 11% 12%
11% 10%
9%
9% 9% 9% 9%
13% 7%
3% 11% 7% 8%
7% 12% 9% 7%
4% 5% 6%
3% 5% 4%
3% 4% 2% 3%
1% 2%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Tablettes numériques Smartphone 2011 Tablettes numériques Smartphone 2011
• Baisse de l’intention d’achat de produits high-tech alors que les souhaits progressent
‒ Le souhait de produits innovants tels que les tablettes et smartphones enregistre une progression
constante, respectivement à 19% et 17%, notamment les tablettes
‒ En 2012, l’intention d’achat est divisée par plus de 2 pour les tablettes et 3 pour les smartphones
‒ Des cadeaux que les consommateurs auront plus volontiers tendance à vouloir s’offrir pour eux-mêmes
24 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

25. Bertrand Gstalder
Directeur Général Fnac.com
© 2012 Deloitte

26. Où et quand
les consommateurs
vont-ils faire leurs
achats?
26 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

27. 2012 : les courses de Noël effectuées toujours plus tôt
40%
30%
20% 2010
2011
2012
10%
0%
Avant le mois de Au cours du mois Entre le 1er et le Entre le 15 et le Entre le 25 et le Durant et après le
novembre de novembre 15 décembre 24 décembre 31 décembre mois de janvier
• 75% des Français effectueront la majorité de leurs achats avant le 15 décembre (73% en 2011) et
40% d’entre eux les feront avant le 30 novembre (37% en 2011)
• Les hommes seront plus nombreux à effectuer leurs courses de Noël entre le 1er et le 15 décembre
(38%), tandis que les femmes préfèreront anticiper en achetant leurs cadeaux durant le mois de
novembre (38%)
• Les plus jeunes effectueront leurs achats de manière plus tardive (21% entre le 15 et le 24 décembre
contre une moyenne française de 17%)
• Comparativement aux Européens, les Français achèteront bien plus de cadeaux en novembre (31%
contre 23%)
27 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA

28. Des cadeaux principalement achetés en Hypermarchés et dans des
chaines spécialisées (hors internet)
66%
Hypermarchés 31%
51% 50%
42% 46% 47% 48% 49%
44% 44%
43%
Chaînes 27% 39% 40% 40% 39% 39%
38% 36% 38%
36% 36%
spécialisées 35% 31%
33%
29%
28%
Grands 16% 24%26%
21%
magasins… 12%
18%
16%
14%
11% 12% 10% 10%
Petits 9% 9% 9% 8% 9%
7% 7% 8%
6% 7% 8% 7%
5% 3% 6% 4% 4% 2% 5% 2% 3% 4% 5%
commerçants… 5% 2% 1% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 1%
Magasins de 3%
luxe 3%
Ventes par 11%
correspondance 2%
Magasins 5%
d'usine 1% Grands magasins traditionnels Magasins de luxe Hypermarchés
2011 2012 Chaînes spécialisées Petits commerçants de quartier
• Pour la majorité des catégories de cadeaux, les Français privilégient l’hypermarché, illustrant ainsi
l’attractivité du concept « tout sous le même toit » et des offres promotionnelles qu’ils proposent.
• Les jouets, les loisirs, les livres, la mode et surtout les articles de sport seront principalement achetés
en magasins spécialisés
• Pour les cadeaux de mode et de beauté, les grands magasins s’imposent
• Les plus jeunes (18-24 ans) vont préférer les grands magasins et les magasins spécialisés, en raison
de la localisation excentrée de ces derniers
28 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA

29. L’achat des cadeaux sur Internet en Europe
Sur Internet = 33%
48%
45%
43%
41%
38%
36%
32% 33% 32% 33% 33%
28% 30% 31% 30%
30% 28%
25%
21%
14%
• Les 4 pays qui achètent le plus par Internet (> 40%) : Allemagne, Pologne, République Tchèque et
Slovaquie.
• 12 pays sont proche de la moyenne européenne (32%) : Irlande, France, Espagne, Italie, Grèce,
Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Ukraine et Russie.
• 3 pays sont dans la tranche des 10% à 25 % d’acheteurs par Internet : Portugal, Belgique, Afrique du
Sud.
29 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA

30. Les cadeaux achetés sur Internet en Europe
Lorsque vous achèterez ces produits, Oui
le ferez-vous par Internet?
Films 48%
• Le Top 3 des cadeaux les plus achetés
par Internet en Europe : Films, musique et Musique 45%
jeux vidéos
Jeux vidéo 45%
• 40% des Européens indiquent acheter le
livre par Internet Livres 41%
• La nourriture est le bien de consommation High tech 41%
qui reste le moins acheté sur Internet
avec seulement 11% Loisirs 36%
• Les cadeaux pour la maison, les produits Technologies ‘vertes’ 34%
de beauté, l’habillement et les jouets
Coffrets cadeaux 33%
seront achetés sur Internet que par 1
Européen sur 4. Jouets 29%
Mode, habillement 27%
Soin et beauté 25%
Sport 25%
Cadeaux pour la maison 24%
Nourriture 11%
30 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA

31. Adhésion des
consommateurs
à l’omnicanal
31 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2011 Deloitte SA
© 2012 Deloitte

32. L’utilisation combinée des magasins et d’Internet se développe
France Europe
35% 40% 43% 48%
41% 33% 39% 34%
24% 26% 18% 18%
Chercher Comparer
Chercher Comparer
Par Internet Par Internet
En visitant des magasins En visitant des magasins
Par Internet et en visitant des magasins Par Internet et en visitant des magasins
• L’omnicanal s’implante dans les comportements d’achat des Français.
• L’écart entre l’omnicanal et le magasin se resserre (9 points en 2011 et 6 points en 2012) pour la
recherche d’idées de cadeaux et de produits.
• Au détriment de la seule recherche sur Internet qui perd 4 points à 24% cette année
• En Europe, l’omnicanal domine dans les deux premières étapes de l’acte d’achat
32 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

33. Des différences marquées en Europe
Germany Spain
31%
46% 50% 48% 48% 50%
26%
24% 30%
35% 69%
52%
28% 27% 22%
15%
Searching Comparing Buying Searching Comparing Buying
Website Stores Website and stores E-commerce and M-commerce Website Stores Website and stores E-commerce and M-commerce
Denmark Belgium
15%
33%
40% 42%
51%
59%
85%
43% 39%
29% 67%
22%
20% 19% 17% 19%
Searching Comparing Buying Searching Comparing Buying
Website Stores Website and stores E-commerce and M-commerce Website Stores Website and stores E-commerce and M-commerce
33 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

34. Un processus de recherche et de comparaison différent selon les
catégories de produits
High tech, musique, films et jeux vidéo Cartes cadeaux, mode, soins et beauté, loisirs,
cadeaux pour la maison
37% 35% 39%
42%
28% 24%
48% 39%
35% 34%
17% 21%
Chercher Comparer Chercher Comparer
Par internet En visitant les magasins Par internet et en visitant les magasins Par internet En visitant les magasins Par internet et en visitant les magasins
• Pour les produits high-tech, la musique, les films, les jeux vidéo et les livres, l’omnicanal se positionne en
première place pour chercher et comparer en 2012. En 2011, pour ces mêmes produits, Internet est le plus
utilisé
• A contrario, peu d’évolution entre 2011 et 2012 sur les produits cartes cadeaux, mode, soins et beauté,
loisirs, jouets et cadeaux pour la maison. Le magasin reste prédominant pour chercher et est à égalité avec
l’omnicanal pour la comparaison
• L’utilisation d’Internet uniquement est en recul, quel que soit le type de produits dans les étapes de
recherche et de comparaison des produits par rapport à 2011
34 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

35. Pour la recherche, les hommes plus utilisateurs d’Internet quand les
femmes préfèrent combiner les deux canaux
Hommes Femmes
Jouets 19% 45% 37% Jouets 13% 45% 41%
Loisirs 22% 38% 40% Loisirs 18% 37% 45%
Mode 17% 50% 33% Mode 13% 44% 42%
Sport 20% 47% 33% Sport 13% 49% 37%
Cadeaux pour la maison 19% 47% 34% Cadeaux pour la maison 14% 49% 37%
Cartes et coffrets cadeaux 24% 45% 31% Cartes et coffrets cadeaux 21% 45% 35%
Nourriture 9% 72% 19% Nourriture 7% 75% 19%
Soin et beauté 22% 51% 27% Soin et beauté 16% 49% 35%
Technologies 'vertes' 30% 36% 33% Technologies 'vertes' 32% 29% 39%
High tech 35% 28% 37% High tech 27% 26% 48%
Jeux vidéo 39% 29% 32% Jeux vidéo 34% 29% 38%
Films 39% 28% 33% Films 37% 25% 38%
Musique 38% 31% 31% Musique 35% 26% 38%
Livres 35% 37% 28% Livres 29% 36% 35%
Par Internet Par Internet
En visitant les magasins En visitant les magasins
Par Internet et en visitant les magasins
Par Internet et en visitant les magasins
• Le magasin reste majoritaire dans les habitudes des Français, aussi bien chez les hommes que chez
les femmes pour la recherche d’idées
• A la différence des hommes, les femmes n’utilisent jamais Internet en premier choix, quel que soit le
produit. Les jeux vidéo, films et produits de musique sont cherchés en priorité par les hommes sur
Internet
• L’omnicanal est deux fois plus utilisé par les femmes que les hommes dans leur premier choix
35 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

36. Pour la comparaison, les femmes privilégient la combinaison des
deux canaux à la différence des hommes
Hommes Femmes
Jouets 20% 40% 40% Jouets 21% 35% 45%
Loisirs 24% 32% 44% Loisirs 26% 28% 46%
Mode 20% 42% 38% Mode 21% 34% 45%
Sport 21% 39% 40% Sport 23% 34% 43%
Cadeaux pour la maison 22% 37% 41% Cadeaux pour la maison 21% 35% 44%
Cartes et coffrets cadeaux 24% 39% 37% Cartes et coffrets cadeaux 25% 36% 40%
Nourriture 14% 59% 27% Nourriture 14% 59% 27%
Soin et beauté 23% 41% 36% Soin et beauté 22% 41% 37%
Technologies 'vertes' 28% 30% 41% Technologies 'vertes' 29% 26% 45%
High tech 33% 24% 44% High tech 30% 20% 50%
Jeux vidéo 36% 25% 39% Jeux vidéo 33% 22% 45%
Films 35% 25% 39% Films 36% 21% 43%
Musique 36% 27% 37% Musique 34% 24% 41%
Livres 34% 32% 34% Livres 33% 28% 39%
Par Internet Par Internet
En visitant les magasins En visitant les magasins
Par Internet et en visitant les magasins Par Internet et en visitant les magasins
• Les femmes se distinguent également des hommes par leur plus grande utilisation de l’omnicanal pour la
comparaison des produits. Elles sont plus nombreuses à l’utiliser et en priorité pour toutes les catégories,
sauf deux (nourriture et soins et beauté)
• Le magasin est plus utilisé par les hommes que par les femmes pour la comparaison de produits.
• Internet n’est jamais le premier choix ni pour les hommes ni pour les femmes, sauf pour les livres chez les
hommes (à égalité avec l’omnicanal)
36 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

37. Moteurs de recherche et sites de distributeurs principalement utilisés
pour chercher et comparer les prix sur Internet
93% sur les moteurs de recherche
89% sur les sites e-commerce des distributeurs opérant des
magasins et un site de e-commerce
87% sur les sites internet avec offres promotionnelles
85% sur les sites internet des pure players
84% sur les sites de comparaison
83% sur les sites internet des fabricants
37 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

38. Utilisation des réseaux sociaux
Lire des commentaires 60%
Trouver des promotions, prix réduits 43%
Utiliserez-vous les réseaux sociaux ?
Rechercher des idées cadeaux 42%
OUI = 44% Rechercher des produits 27%
Vérifier les cadeaux que souhaitent
24%
ma famille/mes amis
Aller sur la page fan des marques 22%
• Une recherche d’informations plutôt auprès des internautes que des marques elles-mêmes
• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer utiliser les réseaux sociaux (45% vs.
43%), et mettent plus en avant que les hommes la lecture de commentaires et les pages fans des
marques
• Les 18-34 ans sont 60% à aller sur les réseaux sociaux contre moins de 40% pour les 35-64 ans.
Quel que soit l’âge, lire les avis des consommateurs est la première raison pour aller sur les réseaux
sociaux. Trouver des promotions est la deuxième raison pour les 35-64 ans, alors que les 18-34 ans
cherchent des idées de cadeaux
38 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

39. Quels canaux de distribution utilisez-vous pour acheter vos cadeaux ?
Hommes Femmes
Jouets 24% 70% 5% Jouets 26% 71% 3%
Loisirs 33% 63% 4% Loisirs 32% 65% 2%
Mode 22% 74% 4% Mode 26% 72% 2%
Sports 22% 74% 5% Sports 23% 75% 2%
Cadeaux pour la maison 22% 73% 4% Cadeaux pour la maison 21% 77% 2%
Cartes cadeaux 28% 65% 7% Cartes cadeaux 30% 69% 1%
Nourriture 8% 88% 4% Nourriture 6% 93% 1%
Soins et beauté 20% 75% 5% Soins et beauté 24% 74% 2%
Technologies 'vertes' 25% 68% 7% Technologies 'vertes' 31% 66% 4%
High tech 39% 56% 6% High tech 35% 62% 2%
Jeux vidéo 42% 54% 4% Jeux vidéo 41% 57% 1%
Films 44% 50% 6% Films 44% 54% 2%
Musique 42% 54% 4% Musique 42% 57% 1%
Livres 40% 59% 1% Livres 40% 59% 1%
E-commerce En magasins M-commerce E-commerce En magasins M-commerce
• Pour l’achat, une même utilisation des magasins et d’Internet mais des hommes légèrement plus
utilisateurs du m-commerce
‒ Légères différences pour certaines catégories de produits. Les femmes sont plus nombreuses à
penser acheter du high-tech en magasin (62%) que les hommes (56%).
‒ Le m-commerce reste marginal. Les hommes sont légèrement plus nombreux à l’utiliser que les
femmes. Par exemple, pour les films, alors que 6% des hommes se disent prêts à en acheter par
m-commerce, les femmes ne sont que 2%.
39 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

40. Une utilisation du m-commerce encore limitée
Les freins à l’utilisation du m-commerce
Une meilleure confiance dans la
32%
sécurité du paiement en ligne
des Français comptent
31% utiliser le m-commerce
dans le futur
Des applications mobile plus
adaptées, rapides, ergonomiques
29%
Un meilleur accès à internet sur mon
24%
téléphone portable
Un téléphone portable plus adapté,
ergonomique, pour une plus grande 18%
facilité d'utilisation
ont déjà utilisé le
16% m-commerce
Une plus grande connaissance des
possibilités d'achat par téléphone
portable
Une plus grande connaissance des
13%
fonctionnalités des téléphones 12%
portables
• La sécurité du paiement reste le frein n°1 à l’achat via son téléphone mobile. Ce frein est talonné de
près par celui de disposer d’applications mobiles plus adaptées et ergonomiques (29%)
• Disposer d’applications mobiles adaptées est le critère n°1 pour les hommes et les jeunes alors que
la sécurité du paiement l’est surtout pour les femmes et les plus de 35 ans
• 1 Français sur 5 pense que s’il avait une meilleure connexion Internet, il achèterait plus via son
téléphone mobile
• Les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à utiliser le m-commerce
• 31% des Français envisagent acheter dans le futur via leur téléphone mobile
40 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

41. Des atouts complémentaires d’Internet et du magasin pour les
consommateurs
Classement Classement Classement Classement
Internet Magasins
2012 2011 2012 2011
La possibilité de connaître les avis des La possibilité d'échanger facilement ou de
1er 1er 1er 1er
consommateurs retourner le produit
La comparaison facile des prix 2ème 5ème Le service après-vente 2ème 2ème
Le shopping peut être fait quand je veux 3ème 2ème La sécurité du paiement 3ème 4ème
La livraison à domicile 4ème - Le plaisir durant le shopping 4ème 3ème
Le niveau de prix 5ème 6ème Les conseils avisés 5ème 5ème
La facilité de recherche et de choix par rapport
6ème 3ème Les délais de livraison 6ème 6ème
au besoin
Le peu de temps pour faire les courses 7ème 4ème La qualité de l'information relative au produit 7ème 7ème
La comparaison facile des produits 8ème 8ème L'information sur la disponibilité du produit 8ème 8ème
La large gamme de produits 9ème 7ème La large gamme de produits 9ème -
L'information sur la disponibilité du produit 10ème 9ème La comparaison facile des produits 10ème 9ème
• Comme en 2011, les consommateurs favorisent Internet pour connaître l’avis des consommateurs,
pour comparer plus facilement les prix et pour pouvoir faire ses courses quand on veut
• Les consommateurs préfèrent le magasin pour la possibilité d’échanger et de retourner facilement les
produits, pour le service après-vente et pour la sécurité du paiement, qui gagne une place cette
année, au détriment du plaisir pris pendant le shopping qui passe à la 4ème place
41 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

42. Top 5 des avantages d’Internet pour les consommateurs
1 Le shopping peut être fait quand
je veux
La possibilité de connaître les
avis des consommateurs
La large gamme de produits
2
La comparaison facile des prix
Le peu de temps pour faire les courses
3
La livraison à domicile
La facilité de recherche et de choix par rapport
4 au besoin
Le niveau de prix
L'information sur la disponibilité du produit
5
Luxembourg
République
Allemagne
Danemark
Afrique du
Slovaquie
Espagne
Belgique
Finlande
Portugal
Pologne
tchèque
Ukraine
France
Russie
Irlande
Suisse
Grèce
Italie
Sud
42 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

43. Top 5 des avantages des magasins pour les consommateurs
1 Les délais de livraison
La qualité de l'information
relative au produit
2
Les conseils avisés
Le plaisir durant le shopping
3
La sécurité du paiement
4 Le service après-vente
La possibilité d'échanger
facilement ou de retourner
5 le produit
Luxembourg
République
Allemagne
Danemark
Afrique du
Slovaquie
Espagne
Belgique
Finlande
Portugal
Pologne
tchèque
Ukraine
France
Russie
Irlande
Suisse
Grèce
Italie
Sud
43 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

44. Dans quelle catégorie souhaitez-vous que les
distributeurs investissent ?
Prix bas et e-commerce
• Les femmes mettent les prix bas en 1ère position
• Les hommes positionnent l’e-commerce à égalité
avec les prix bas et les 18-24 sont en priorité
demandeurs d’un développement de l’e-
commerce.
44 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

45. Tendances de
dépenses de Noël en
Amérique du Nord
© 2012 Deloitte

46. Etats-Unis
• Plus optimistes qu’en 2011, 63 % des Américains prévoient de dépenser autant ou plus cette année
• Mais les dépenses sont attendues en baisse de 6,1% à 1 035 USD, tandis que les cadeaux ne
représentent que 37% du budget total
• 63 % des Américains prévoient de modifier leurs comportements d’achats, marqués par une plus forte
sensibilité aux prix :
− Acheter plus de cadeaux en promotions
− Acheter des cadeaux moins chers
− Utiliser Internet pour trouver des prix plus bas
• Cadeaux les plus offerts • Vêtements
• Chèques / cartes cadeaux
• Produits technologiques
• Livres
• Jouets
23% des Américains réaliseront la majorité de leurs achats online
des Américains utiliseront les réseaux sociaux, principalement pour trouver des
48% promotions, chercher des idées de cadeaux et lire les avis des consommateurs
sur les produits
des utilisateurs de smartphones l’utiliseront pour leurs achats : pour
68% trouver les adresses des magasins et comparer les prix (online et offline)
46 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

47. Canada
• Croissance modeste des dépenses de l’ordre de 1 à 2%
• Cartes cadeaux ou argent
• Principaux cadeaux offerts : • Vêtements
• Jouets
• Livres
• Rechercher les prix les plus bas est une tendance en nette augmentation : acheter plus
d’articles en soldes et faire davantage de recherches sur Internet pour trouver des prix plus
intéressants
• 60% des Canadiens (49 % en 2011) utiliseront Internet pour chercher le prix le plus bas ou
se renseigner sur un produit
•55% envisagent de faire une partie (> 25%) de leurs achats sur Internet
• Vérifier les prix
• 3 principales raisons d’utiliser Internet : • Trouver des promotions
• Trouver des idées de
cadeaux
des Canadiens utiliseront la combinaison des services en ligne, sur mobile,
60% par catalogue et en magasin
47 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

48. Questions/ Réponses
48 Un Noël éclairé... et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte

49. Stéphane Rimbeuf
Associé responsable Consumer Business
E-mail : srimbeuf@deloitte.fr
 : 01 55 61 61 17
49 Un Noël éclairé...et pas à n'importe quel prix © 2012 Deloitte