Le document analyse l'évolution du marché du gaz et les défis auxquels GRDF fait face, notamment une baisse de la demande en Europe et une précarité énergétique croissante. Bien que GRDF soit le principal représentant du gaz naturel, il doit faire face à un environnement complexe où les clients sont de plus en plus exigeants et connectés, forçant l'entreprise à évoluer et à adopter de nouvelles technologies tout en veillant à la sécurité industrielle. Le rapport évoque également l'intégration du biométhane et l'importance de l'innovation pour assurer l'avenir de GRDF dans un paysage énergétique en mutation.

1. GrDF,
quel distributeur
de gaz demain ?

2. SOMMAIRE
Un contexte en constante évolution
et un challenge pour GrDF
2050 se construit aujourd’hui
De nouvelles perspectives...
… et de nouveaux horizons pour le
distributeur

3. Un contexte
en constante évolution
et un challenge
pour GrDF
3

4. Au niveau mondial, l’avenir du gaz est assuré
« Le gaz naturel est le seul combustible fossile pour
lequel la demande mondiale croît dans tous
les scénarios, montrant que celui-ci réagira bien
sous
diverses conditions politiques. »
La consommation mondiale
augmente de 2 % par an.
2030
La production
est essentiellement assurée
par l’Amérique du Nord,
l’Asie-Pacifique, la Russie
et le Moyen-Orient.
4
AIE – World Energy Outlook 2012.
Évolution de la demande mondiale d’énergie
primaire (en Mtep*)
* Millions de tonnes équivalent-pétrole.
Source : AIE – World Energy Outlook
2012.

5. En Europe, la tendance est plus morose
« La demande de gaz croît lentement jusqu’en
2020
à cause de prix du gaz relativement élevés,
d’une forte montée en puissance des énergies
renouvelables et des prix faibles des émissions de
carbone qui favorisent le charbon. »
La consommation de l’Europe
va augmenter très peu,
en moyenne de 0,6 %/an,
et décroître
en Résidentiel & Tertiaire.
5
AIE – World Energy Outlook 2012.
En parallèle, déclin de
la production sur le continent.
Demande en gaz en milliard de m3
* Millions de tonnes équivalent-pétrole.
Source : AIE – World Energy Outlook
2012.

6. En France, le potentiel de croissance existe…
ROYAUME-UNI 22
22 millions de clients
FRANCE
11 millions de clients
6
ALLEMAGNE
19 millions de clients
ITALIE
16 millions de clients
11
19
16

7. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Des volumes et des clients en baisse
Une perte de volume
7
d’acheminement
Une baisse du nombre
de clients
Evolution des consommations corrigées du climat
(en TWh/an)
Evolution du nombre moyen de clients

8. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Une précarité énergétique croissante
Chiffres clés (INSEE)
• 3,8 millions de ménages dépensent
plus de 10 % de leurs revenus en
énergie.
• 3,5 millions déclarent souffrir du froid
dans leur logement.
8
Une tendance
à la hausse
En raison de l’augmentation
combinée :
• du prix relatif de l’énergie
acquitté par les ménages
(+ 4,8 % par an sur
la facture entre 2007
et 2014 – SOeS) ;
• du nombre de personnes
sous le seuil de pauvreté
(de 13,1 % à 14,1 % de
la population entre 2006
et 2010).
« Un symptôme majeur de l’émergence de nouveaux
risques sociaux. »
Jérôme Vignon, Président de l’observatoire national de la précarité énergétique,
2013.
Une mobilisation unanime des acteurs sociaux
Étude spécifique de l’UNCCAS, priorité 2013 pour le Secours catholique et la Croix-
Rouge française…
Prix de
l’énergie
Inefficacit
é
du
Revenus logement
du
ménage

9. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Une pression tarifaire qui s’accentue
9
Augmentation du tarif difficile
à obtenir (productivité et rémunération
investissement).
Baisse des volumes acheminés
(effet CU et portefeuille).

 OPEX + CAPEX 

Nombre de clients
& volumes acheminés
= Tarif
Contraintes réglementaires,
notamment liées à la sécurité.
Hausse du coût des matériels.
Coûts de main d’oeuvre
(interne et externe).

10. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Des relations de plus en plus complexes
avec les autres acteurs du monde de l’énergie
• Nécessité d’une concertation en
amont.
• Judiciarisation entre les acteurs.
pour deux raisons
Multiplication
du nombre des parties prenantes
10
Modification du mode d’interaction
1 2 avec les parties prenantes
Augmentation des exigences, notamment
sur la sécurité industrielle et la transparence.
Grand nombre
de contentieux
entre fournisseurs
et opérateurs,
ou CRE,
ou Ministère.
Saisines reçues par an depuis 2008

11. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Des opérateurs de distribution
étroitement surveillés
11
La gestion budgétaire des collectivités
et de leurs DSP est maintenant très
contrôlée.
Plus de transparence souhaitée par
les concédants (courriers/contrôles) voire
imposée juridiquement aux opérateurs
(arrêts CE).
Le retour en régie, une arme politique pour
affirmer le droit de regard des concédants :
Idée « d’opérateur public local » mise en
avant lors du DNTE.

12. … mais le contexte est difficile depuis 2008
Désengagement des fournisseurs de la promotion de l’usage gaz
naturel et notamment de GDF SUEZ, acteur gazier historique :
• objectif ENI : gagner des parts de marchés gaz, pas augmenter la part du gaz ;
• GDF SUEZ se recentre sur la vente de contrats multi-énergies et de services ;
• objectif prioritaire du fournisseur GDF SUEZ : gagner 5 millions de contrats électricité.
12
GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole
du gaz naturel

13. … mais le contexte est difficile depuis 2008
La filière gaz est devenue multi-énergies :
• avec le Grenelle, l’émergence des ENR, les aides fiscales pour les PAC,
l’engouement
des clients pour le bois… les acteurs de la filière gaz sont devenus multi-énergies ;
• les grands constructeurs européens de chaudières fabriquent désormais aussi
des PAC électriques, des chauffe-eau thermodynamiques (CET), voire des poêles
bois ;
• les installateurs Professionnels Gaz (PG), historiquement attachés à la boucle eau
chaude au gaz ou au fioul, installent désormais aussi des PAC, des CET, des poêles
bois et font désormais une grande part de leur CA avec des salles de bains ;
• les entreprises de maintenance et SAV, historiquement dédiées à l’entretien des
chaudières, migrent aussi vers la maintenance de la PAC électrique.
13
GrDF est aujourd’hui le seul porte-parole
du gaz naturel
GrDF n’a plus de partenaires ni de porte-parole totalement
acquis au gaz naturel.

14. En parallèle, le client a évolué, il est…
14
... plus exigeant

15. En parallèle, le client a évolué, il est…
15
... plus connecté
Digitalisation des usages France
Enjeux pour GrDF
Prendre la mesure de la réalité
du consommateur.
Changer son image pour être
perçue comme une entreprise
moderne et digitale.
2009 2013
Part des smartphones dans le parc mobile 26 % 53 %
Part de foyers équipés de tablettes 1 % 20 %
Part de la population utilisant Google 48 % 63 %
Part des internautes utilisant les réseaux
33 % 54 %
sociaux (Facebook, Google +...)
Part de vacanciers préparant leurs voyages
en ligne
30 % 80 %
Services bancaires en ligne (% des
particuliers)
43 % 54 %

16. Et il a de nouvelles attentes qui obligent GrDF
à développer de nouvelles compétences
Un exemple en est la fin des tarifs réglementés de vente du gaz
naturel :
• la demande se structure avec de nouveaux modes d’achats (exemple UGAP) ;
• les clients industriels multi-sites (cf. attentes de l’UNIDEN) souhaitent disposer d’une vision
agrégée de leurs données de consommation, indépendamment des fournisseurs avec qui ils sont
en contrat ;
• les collectivités locales se regroupent au sein des syndicats ou à l’UGAP,
• ...
16
Une réponse de court
terme (juillet 2014)
avec
un site de mise à
disposition des
données
de consommation qui
respecte les exigences
des ICS.
Gestion des habilitations
Accueil :
Gestion des mandats :
Gestion des demandes :
Consultation des résultats (espace privé) :
Cela repose la question du rôle du
distributeur
impacté par ces changements

17. Malgré ce contexte, GrDF croit en des objectifs
ambitieux et l’a montré au travers
de son scénario GrDF 2050
17

18. 2050 se construit
aujourd’hui
18

19. Un réseau au centre des évolutions
• Bâtiment BBC et
BEPOS.
• Écoquartier.
• Usine de demain.
• Mobilité durable.
• Importance
de la demande.
• Production
décentralisée.
• Digital.
• Smart meter.
• Smart gas grid.
• Smart networks.
• Nanotechnologies.
• Open Data.
• GrDF architecte
industriel.
• Gaz naturel.
• Biométhane issu
de méthanisation
Biométhane issu
de gazéification
de la biomasse.
• Biométhane issu
de la méthanisation
de micro algues.
• Power to gas.
19
Demain, le réseau fera le lien entre l’évolution
des consommateurs et l’évolution des gaz acheminés
Évolution
des gaz acheminés
Évolution
du réseau
Évolution
des consommateurs
Le distributeur de demain sera en charge d’un réseau de distribution
« smart », capable d’acheminer des gaz verts au service de
consommateurs
finaux exigeants et impliqués.

20. La sécurité industrielle : le socle de
développement pour construire l’avenir
La poursuite des actions engagées depuis plusieurs
années
• Actions de diminution des risques sécurité industrielle : prévention des dommages aux ouvrages,
traitement des facteurs de risques, qualité de la maintenance, etc.
• Actions de sécurisation de la chaîne de sécurité gaz : professionnalisme, qualité des processus
sur tous les métiers concernés, coopération avec les parties prenantes, etc.
• La recherche permanente de l’efficacité tant sur les CAPEX (priorisation de nos investissements)
que sur les OPEX (optimisation de nos activités).
La qualité du patrimoine renforce notre efficacité
• L’amélioration en continu de la connaissance de nos ouvrages sur le flux et sur le traitement du
stock.
• Une chaîne de mobilité pour rendre les métiers plus efficients.
• Un accès progressif de la connaissance de notre patrimoine aux parties prenantes externes.
La sécurité des installations intérieures
• GrDF s’engage résolument auprès des parties prenantes concernées pour améliorer dans la
durée la sécurité des installations intérieures (90 % des accidents liés au gaz).
20

21. Un réseau moderne et évolutif
21
Une intégration croissante de nouvelles technologies
au service d’un système énergétique plus vert,
plus sûr et plus compétitif
Préparer l’intégration d’électricité
renouvelable excédentaire
au réseau de gaz par
l’intermédiaire de
l’hydrogène grâce au
projet GRHYD
Étudier les atouts de
la RFID en matière
de détection et
traçabilité du réseau
Étudier l’utilisation
de drônes pour le contrôle
de points singuliers
Préparer l’avènement
de la télé-exploitation
grâce au projet
Gontrand
Étudier l’apport et la
maturité
de nanotechnologies
+de
700
millions
par an
d’investissements
Une stratégie
d’anticipation
alimentée
par des chantiers
R&D

22. La R&D, essentielle pour l’avenir du gaz
22
Road Map résidentiel
GrDF pilote
une quinzaine
de partenariats
avec les grands
constructeurs
européens et
le CRIGEN.

23. Une relation clientèle à redynamiser
• Un projet d’entreprise qui oriente tous les acteurs internes vers
le client pour bonifier toutes ses occasions de contact et
capitaliser sur la confiance client envers GrDF.
• Une communication sur le gaz naturel auprès de grand public sur
les médias nationaux
 La communication, le digital, le téléphone… et donc le multi-canal.
 Développement d’offres pour le client final.
• De plus en plus d’actions de Développement par une action forte
de fidélisation.
• Consolidation du rôle de partenaire gazier de référence de GrDF
auprès de toute la filière pour maintenir celle-ci la plus gazière
possible auprès du client final.
23
Reconquérir le coeur des clients

24. Un modèle « intermédié » devenu pénalisant
Développement
24
PG, CMI
Multi-énergies
PG, SAV,
Fournisseurs
Multi-énergies
Fidélisation
Client final
• Un modèle B2B2C qui a longtemps
fait ses preuves…
• Mais l’écosystème s’est transformé
au cours des dernières années :
 montée en puissance des
énergies renouvelables ;
 diversification du mix
énergétique pour tous les
acteurs ;
 image dégradée du GN ;
 désengagement du GN.
• « L’irrigation naturelle » par la filière
s’est tarie.
Comment développer le Gaz Naturel quand on est le seul à réellement le défendre
?
Il devient nécessaire de s’adresser directement au client final.

25. Le projet GAZPAR, un projet à enjeux
au service de nos clients et de la relation
Promesse client
Améliorer
notre connaissance
des consommations
et faire de la MDE.
Promesse réseau
Optimiser
le pilotage et
les
investissements.
25
GAZPAR permet de
dynamiser
nos relations avec nos clients.
Le flux de données
permet d’approfondir
la connaissance
de nos clients.
Avec GAZPAR, GrDF
devient gestionnaire
de données clients.
GAZPAR permet de
développer
un savoir-faire défendable
à l’international.
GAZPA
R
Relations
clients
Connaissance
clients
Gestion
de
données
International

26. De nouvelles compétences à mettre
en oeuvre pour accompagner nos clients :
la gestion des données
• GrDF accompagne l’ouverture des marchés dans la transmission de données de
consommation aux clients et groupements d’achats.
• Demain, tous les clients de GrDF auront accès directement à leurs données de
consommation.
Données agrégées
• GrDF accompagne les territoires dans leur politique énergétique au travers des SRCAE
et PCET, en fournissant les données de consommation agrégées.
• GrDF travaille en collaboration avec les collectivités sur le partage de données
cartographiques.
26
Données de consommation des
clients
Données de cartographie

27. Des liens à renforcer
avec les collectivités locales
GrDF est vigilant à l’évolution des collectivités
locales
• Augmentation des pouvoirs des régions en matière de politique énergétique.
Métropolisalisation
• Prérogatives plus importantes des métropoles et des communautés urbaines.
• Transfert le pouvoir des syndicats de concédants départementaux aux métropoles.
27
Régionalisation
Évolution de la gouvernance
Développer et entretenir
les relations avec
les associations d’élus
Améliorer notre transparence
pour répondre aux attentes

28. Une communication interne et externe
repositionnée autour de 3 enjeux
• Positionner GrDF comme le partenaire gazier de
référence.
• Faire valoir l’intérêt des solutions gaz naturel dans
la transition énergétique.
• Mettre en avant la qualité de service de GrDF.
La fierté
• Réaffirmer le professionnalisme des équipes.
• Dynamiser la communication interne grâce au
renouvellement des outils existants.
• Donner du contenu aux collaborateurs pour en faire
des ambassadeurs du gaz naturel et de la marque.
• Assumer le positionnement en le rendant plus
fortement
visible grâce à tous les moyens disponibles (réseaux
sociaux, presse, publicité).
28
La crédibilité
La visibilité

29. Des prises de position/parole affirmées
dans le cadre de la transition énergétique
• De plus en plus d’acteurs expriment leur vision de la transition
énergétique (industriels, ONG, collectivités, think tank…).
• GrDF doit être audible en renforçant sa capacité d’expression, en
menant des actions innovantes et en faisant relayer ses positions via
des tiers.
• L’action de GrDF dans le débat national sur la transition
énergétique
en est une illustration :
29
GrDF seule entreprise à proposer
un scénario facteur 4.
Une action nationale proche des instances
du débat, au travers d’auditions (groupe
des entreprises, comité des experts), et des divers participants
(ONG, associations d’élus,
industriels…) ayant permis le dépôt de plus
de 30 amendements sur la fiscalité.
Une action locale s’appuyant sur un réseau
de 60 directeurs territoriaux ayant mené plus
d’une centaine de rencontres.
1
30
60

30. Le biométhane, une opportunité pour faire
émerger GrDF au-delà de son rôle
de distributeur
Réalisation
des études de
faisabilité
de l’injection
30
Investissement
sur le poste
d’injection
(odorisation, contrôle
de qualité,
régularisation,
comptage)
Gestion
du registre des
garanties
d’origine selon
une délégation
de service
public
de 5 ans
Mise à
disposition
d’interlocuteurs
dédiés qui
accompagnent
les porteurs
de projets
398
4
sites raccordés
avec succès
projets d’injection
à l’étude
• Depuis 4 ans, co-pilotage par ADEME et GrDF d’un
groupe
de travail de concertation avec l’ensemble de la filière
pour
en construire les conditions de réussite.
• Les travaux sont publiés sur le site commun
www.injectionbiomethane.fr, qui compte plus de
1 200 personnes habilitées
• GrDF fondateur de l’institut d’économie circulaire.

31. Le GNV/bioGNV : un nouveau relais
de croissance en construction
Le secteur des transports soumis à des exigences de performance
GrDF accompagne les collectivités et les entreprises pour répondre à ces
Identifier
les secteurs
géographiques
prioritaires grandes
agglomérations,
projets biométhane,
stations existantes
31
Développer
les flottes
de collectivités
et d’entreprises
sur ces secteurs
(y compris la flotte
interne)
Répondre
aux demandes
sur autres secteurs
enjeux
200 000 éqVL
en 2020
75 000 éqVL

32. Des moyens financiers à la mesure
de nos ambitions
32
• GrDF, depuis sa création en 2008,
a su maintenir une trajectoire
d’investissements stable et à
un niveau élevé pour se donner
les moyens de ses ambitions tout
en conservant un bilan financier
robuste et équilibré.
• Dans les prochaines années,
ces investissements sont appelés
à croître avec le projet GAZPAR.
• Par ailleurs, des moyens sont prévus
pour le raccordement des unités
d’injection de biométhane et
des stations de GNV.
• Ces nouveaux développements,
même s’ils nécessitent une forte
implication de GrDF auprès des
parties
prenantes, ne devraient pas impacter
trop significativement la trajectoire
d’investissements de GrDF et
son équilibre financier.

33. Des ressources internes à mobiliser
• D’importants départs en IVD favorisant un renouvellement des
compétences
(double compétence, technique et clientèle).
• Un professionnalisme gazier à sécuriser dans ce contexte de mutation du
corps social.
• L’occasion de faire émerger une filière de formation gazière en France
(travaux avec l’Éducation Nationale/Intégration d’Energy Formation)
afin d’élever le niveau de qualification de la filière gazière.
• De nouvelles compétences à définir et construire.
• Un rôle majeur du management de proximité pour faire partager la
stratégie au quotidien et développer les compétences.
• Le service commun et les 20 000 salariés ambassadeurs de la voix
gazière : une force à animer.
• Une politique de santé au travail à promouvoir dans ce nouvel
environnement.
• Un dialogue social rénové.
33
Des opportunités et des
challenges

34. De nouvelles
perspectives...
34

35. Enrichir et développer de nouveaux savoir-faire
Pour exercer sa mission de gestionnaire de réseau GrDF développe de nouveaux savoir-faire
• Évolutions sociales et sociétales, nouvelles attentes des clients, concédants, fournisseurs…
• Nouvelles technologies (nano, I&T, nouveaux gaz...).
• Évolution de la gouvernance et du contexte économique.
• GrDF a choisi d’être « l’architecte industriel » du projet GAZPAR en gardant la maîtrise
technique de la chaîne communicante et en gardant la propriété industrielle des éléments
clefs.
• GrDF a aussi noué des alliances et des partenariats avec des constructeurs de matériel
(compteurs et concentrateurs), des développeurs de SI, des spécialistes radio et I&T…
• Un savoir-faire encore rare, qui peut créer des opportunités de développement à
l’international et même en France, avec la possibilité de mettre cette infrastructure de
communication à disposition des tiers : un plus pour GrDF et pour la collectivité…
• BIG DATA : avec les évolutions I&T et technologiques GrDF dispose de plus en plus de
données et de moyens de plus en plus puissants pour les utiliser (GAZPAR, TEX, SI,
digital…).
• La gestion des données devient une activité coeur de métier pour les gestionnaires de
réseau, avec une double finalité :
 mieux exploiter et mieux gérer leur réseau (maintenance prédictive…) ;
 mieux répondre aux attentes des parties prenantes.
35
en fonction des évolutions de l’environnement
1er exemple : la chaîne communicante GAZPAR
2e exemple : la gestion des données

36. Quelles nouvelles missions
pour le distributeur de demain ?
36
L’exploitation d’un réseau de concentrateurs et de
prestations pour d’autres opérateurs ?
La mise à disposition de leurs données
aux clients sous forme agrégée (multi-sites),
retraitements et services associés (alertes,
comparatifs…) ?
La prise de participation dans des start-up de
technologies innovantes liées au réseaux (energy
harvesting, nanochromatographe) ?
L’investissement dans les infrastructures
des stations GNV ?

37. … et de nouveaux
horizons
pour le distributeur
37

38. L’international : un accélérateur de l’évolution
de notre modèle
Pour appuyer les métiers et les projets de l’entreprise
• Se comparer pour progresser : veille, benchmark, échange de bonnes
pratiques.
• Défendre les intérêts de l’entreprise : lobbying stratégique, réglementaire.
Pour trouver des relais de croissance à l’extérieur du domaine d’activité régulé
français
• Valoriser nos savoirs, savoir-faire et technologies.
• Soutenir et accompagner les actions de développement de la Branche
infrastructures et du Groupe (stratégie par pays, projets intégrés), dans les pays à
forte croissance hors d’Europe.
• Partager une partie de nos coûts France avec le marché international.
Pour développer nos compétences et nos savoirs au contact de l’international
• Attirer ou conserver des talents par des parcours diversifiés.
• Développer le sentiment d’appartenance et donc la cohésion des équipes.
38

39. Un savoir-faire et des compétences uniques
à exporter
39
Sécurité
industrielle
Innovation
Orientation
et savoir-faire
clients
Une approche
intégrée de
la distribution
du gaz fondée
sur 3 piliers
Une approche exhaustive de la sécurité
• Gestion des risques et du patrimoine
d’ouvrages (asset management), maîtrise
des bases de données.
• Construction, exploitation du réseau et
gestion des interventions d’urgence.
La gestion de la relation avec
fournisseurs et clients finaux
Acheminement, livraison,
comptage du gaz et de l’énergie,
facturation, interventions de
proximité.
L’expérience
de la relation avec
les parties
prenantes en
marché ouvert
Accès des tiers au
réseau, catalogue
de services et
tarification.
La préparation
de la distribution du futur
• Un programme de
comptage intelligent
sans égal de
11 millions d’unités.
• Le déploiement
des technologies
du réseau
intelligent
et d’utilisation
efficace du gaz.
• La promotion
des gaz renouvelables.

40. Les étapes du développement
à l’international
40
Contrat
d’exploitation
Conseil /
Assistance
technique /
Formation
Gestion
déléguée /
affermage
Entrée au capital /
Acquisition
Gestion
déléguée /
concession
Nature de coûts
/ risques
Temps
qqs
jours
qqs mois qqs années
Financement
nouveaux
ouvrages
CAPEX
Renouvellement
d’ouvrages
OPEX

41. Déjà plusieurs succès
au-delà de nos frontières
41
Une centaine de salariés mobilisés
lors des formations chinoises 2013
et fiers d’exposer leur savoir.