![[ExpertsPME] Préparer la transmission, gage de pérennité pour les PME](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/hamzabekkali-171023115126-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Le Fonds de solidarité FTQ
- 2.
- 3. 3 • Mission page7 • Le Fonds de solidarité FTQ page 8 • Leader en capital de développement au Québec page 9 • Croissance de l’actif page 10 • Portefeuille d’investissement page 11 • Portefeuille diversifié page 12 • Réseau d’investissement page 15 • Pourquoi faire affaires avec le Fonds ? page 16 • Contribuer à l’essor des PME page 17 • Experts sectoriels page 18 • Secteurs d’activité page 19 • Experts multidisciplinaires page 20 • Financement du Fonds page 21 TABLE DES MATIÈRES
- 4. 4 • Transfert d’entreprisepage 22 • Conseils en accompagnement en relève d’entreprise page 23 • Fonds Relève Québec page 24 • Bilan social page 25 • Formation économique page 26 • Prêt-équité page 27 • Prêt marque de commerce page 28 • Solution compétitivité page 29 • Quelques partenaires d’affaires page 30 • Formation des administrateurs PME page 31 • Fonds spécialisés : Nouvelle économie page 32 • Fonds spécialisés : Industries et services page 33 • Grandes entreprises page 34 TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
- 5. 5 • Entreprises enportefeuille page 35 • Favoriser l’épargne page 36 • Liste des experts page 37 • Nos experts page 38 • Associations page 39 • Entreprises partenaires du secteur page 40 • Histoire à succès page 41 • Conclusion page 42 TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
- 6. 6 MISSION • Créer, maintenirou sauvegarder des emplois au Québec • Former les travailleuses et les travailleurs • Développer l’économie du Québec • Préparer la retraite
- 7. 7 LE FONDS DESOLIDARITÉ FTQ • Fonds de capital de développement innovateur • Source de financement complémentaire • Partenaire patient pour les entreprises en croissance • Stimulateur de création d’emplois • Véhicule d’épargne-retraite pour plus de 594 000 actionnaires Le Fonds vise à devenir le meilleur partenaire des entreprises québécoises et à optimiser le rendement de ses actionnaires.
- 8. LEADER EN CAPITALDEDÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC au 30 novembre 2012 ACTIONNARIAT PLUS DE 594 000 ACTIONNAIRES PROPRIÉTAIRES * RENDEMENT DE 4,7 % (12 MOIS) STABILITÉ DES ENTRÉES DE FONDS 678 MILLIONS $ PAR ANNÉE EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS* FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ UN ACTIF NET DE 8,8 MILLIARDS $ PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT 5,9 MILLIARDS $ 2 239 ENTREPRISES* PRÈS D’UN DEMI MILLION D’EMPLOIS CRÉÉS, MAINTENUS OU SAUVEGARDÉS AU QUÉBEC 1 STABILITÉ DES MONTANTS INVESTIS 744 MILLIONS $ PAR ANNÉE EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS* PLACEMENTS 2,9 MILLIARDS $ 8 1 En tenant compte des partenariats passés et actuels * Au 31 mai 2012
- 9. 4,6 7,3 8,8 9 ACTIF NET(EN MILLIARDS$) 30 juin 2003 31 mai 2008 30 novembre 2012
- 10. 10 PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT AU 30NOVEMBRE 2012 (EN MILLIARDS $) Titres privés 3,0 Fonds spécialisés 2,1 Titres cotés 0,8
- 11. 11 PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉAU 30NOVEMBRE 2012 Industries et services 81 % Transport, textile, plastique, récréotouris tique, ressources naturelles, agroalimen taire, services financiers, constructio n, aérospatiale, immo bilier, etc. Nouvelle économie 19 % Sciences de la vie, technologies de l’information, téléco mmunications
- 12. LE RÉSEAU 100 000$ - Expertise locale - 85 fonds locaux de solidarité (gérés par CLD) 0 $ Volume d’investissement 12
- 13. LE RÉSEAU 100 000$ - Expertise locale - 85 fonds locaux de solidarité (gérés par CLD) 0 $ 2 millions $ - Expertise régionale - 16 bureaux régionaux Volume d’investissement 13
- 14. Volume d’investissement LE RÉSEAU 100000 $ - Expertise locale - 85 fonds locaux de solidarité (gérés par CLD) 0 $ 2 millions $ - Expertise régionale - 16 bureaux régionaux + 2 millions $ - Expertise sectorielle - 25 secteurs d’activité 14
- 15. POURQUOI FAIRE AFFAIRESAVEC LE FONDS ? • Leader en capital de développement au Québec • Aucune garantie ou lien sur les actifs pour toute la durée du partenariat • Capital patient et approche long terme • Solutions de financement et modalités sur mesure • Expertise sectorielle • Expertise multidiscipliaire • Réseauétenduà l’échelle du Québec 15
- 16. 16 CONTRIBUER À L’ESSORDES PME Grâce à son expertise, ses capitaux et son vaste réseau, le Fonds de solidarité FTQ : • Accompagne financièrement et stratégiquement les entreprises désireuses de profiter des opportunités de croissance • Aide les entreprises à se développer en mettant sur pied des projets créateurs de valeur • Facilite le transfert d’entreprise et contribue ainsi à assurer la pérennité des entreprises • Est un partenaire de choix, proactif et patient
- 17. 17 Bénéficier des avantagesd’une équipe spécialisée : • Plus de 56 spécialistes sectoriels en financement d’entreprises • Solide expertise et forte implication dans 25 secteurs économiques du Québec • Ingénierie financière adaptée aux besoins • Accompagnement stratégique à court, moyen et long terme • Proactivité et proximité EXPERTS SECTORIELS
- 18. SECTEURS D’ACTIVITÉ Aérospatiale Technologies del’information et des télécommunications Agroalimentaire Imprimerie Plasturgie Machinerie et équipement Sciences de la vie Services de transport Matériel de transport et automobile Récréotouristique Chimie Meubles et articles d’ameublement Pâtes et papier Construction et matériaux de construction Services aux entreprises Distribution et biens de consommation Culture Environnement Mines Produits métalliques Textile Services financiers Transfert d’entreprise Bois 18 Économie sociale
- 19. 19 EXPERTS MULTIDISCIPLINAIRES Mettre àprofit nos professionnels qualifiés : Plus de 40 experts en analyse de marché, affaires juridiques, fiscalité, relations de travail, vérification diligente, placement d’actifs et évaluation d’entreprise qui : • Évaluent la stratégie d’entreprise • Identifient des opportunités de marché • Soutiennent l’entreprise dans ses projets de croissance • Améliorent la performance de l’entreprise
- 20. 20 FINANCEMENT DU FONDS VOSBESOINS • Soutenir la croissance • Faire des fusions et acquisitions • Améliorer la compétitivité • Acheter et/ou moderniser des équipements • Conquérir de nouveaux marchés • Concevoir et lancer de nouveaux produits • Transférer une entreprise • Financer l’innovation (R&D) • Développer des marques de commerce fortes (branding) NOS SOLUTIONS Prêt non garanti • Taux compétitif en fonction du risque • Aucune garantie ni caution personnelle • Modalités sur mesure • Meilleure marge de manœuvre • Solidifie la structure financière • Sécurise les prêteurs traditionnels Capital-actions • Ordinaires ou privilégiées • Participation cible 10 % - 40 % • Horizon d’investissement 5 à 10 ans
- 21. 21 TRANSFERT D’ENTREPRISE PARTICIPATIONMINORITAIRE • Participationjusqu’à 49% (contrôle demeure dans les mains de la famille, direction et tiers) • Investissements de 200 K$ et plus • Accompagnement • Horizon 10 ans et plus • Financement complémentaire: – Sécurisant – Transfert facilité – Croissance optimisée • Adapté à chaque cas particulier PARTICIPATIONMAJORITAIRE • Participation 51% à 100% (contrôle transféré au Fonds ) • Entreprises ayant BAIIA significatif • « Executive Chairman » • Sortie: rétrocession du contrôle assurant la pérennité de l’entreprise • Structure de capital – Déterminée par le Fonds – Dette externe possible – Croissance optimisée • Adapté à chaque cas particulier
- 22. 22 CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT ENRELÈVE D’ENTREPRISE • Rencontre les cédants et les repreneurs et leur explique les différentes étapes du processus de relève : - actions et contrôle - responsabilités - savoir-faire • Identifie les conflits potentiels entre les parties prenantes • Évalue la qualité du plan de relève et s’assure de sa mise en place • Effectue un diagnostic de la situation et fait des recommandations • Visitez le blogue de notre expert : bloguereleve.fondsftq.com
- 23. • Fonds de50 millions $ - Gouvernement - Fonds de solidarité FTQ - FondAction - Desjardins capital de risque • Prêts personnels aux repreneurs • Double la mise de fonds personnelle - max 50 000 $ à 200 000 $ par personne - max 500 000 $ par entreprise (si plus d’une personne admissible) • Garanties : seulement les actions achetées FONDS RELÈVE QUÉBEC 23
- 24. 24 • Faire leportrait et approfondir les connaissances en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et les communications de celles-ci BILAN SOCIAL OBJECTIF RÉSULTATS • Permet au Fonds, de concert avec l’entreprise, de personnaliser les objectifs de valorisation et les outils de communication et de mettre en place différentes missions au sein de cette entreprise • Apporte une perspective unique permettant d’évaluer une entreprise à partir de et pour le développement de son capital humain
- 25. 25 • Favoriser unemeilleure compréhension de l’environnement économique et des objectifs de l’entreprise par les employés • Former les employés pour qu’ils génèrent des idées et des solutions qui contribueront à la rentabilité et à la croissance de l’entreprise • Stimuler l’implication, la motivation et l’engagement des employés envers l’entreprise FORMATION ÉCONOMIQUE OBJECTIFS RÉSULTATS • Communication accrue entre la direction et les employés • Valorisation du travail d’équipe et du partenariat • Amélioration des résultats de l’entreprise
- 26. 26 Financement d’un projet d’expansionou d’acquisition Financement d’actifs intangibles • Aucune dilution du capital • Débenture non garantie et sans cautionnement personnel • Moratoire sur le remboursement du capital de 3 à 5 ans • Remboursement annuel du capital en fonction des flux monétaires et du respect des ratios des prêteurs • Possibilité d'un seul versement à l'échéance du prêt PRÊT-ÉQUITÉ
- 27. 27 Développement, maintien, acquisitiond'une marque de commerce, commercialisation d’un produit • Débenture non garantie et sans cautionnement personnel • Montant minimum : 2 M$ • Taux d'intérêt de base payable mensuellement, plus une prime variable selon la performance, payable annuellement • Possibilité d'un seul versement à l'échéance • Amortissement maximum : 8 ans PRÊT MARQUE DE COMMERCE
- 28. 28 Financement de projetsvisant spécifiquement la compétitivité de l’entreprise (Modernisation d’équipement, optimisation des processus, plan de commercialisation, développement de produits) • Débenture non garantie et sans cautionnement personnel • Montant : 2 – 10 millions $ • Modalités de remboursement flexibles • Possibilité de remboursement par anticipation • Taux d’intérêt ajusté en fonction de la performance financière • Amortissement maximum : 7 ans SOLUTION COMPÉTITIVITÉ
- 29.
- 30. 30 FORMATION DES ADMINISTRATEURSPME Collaboration entre le Fonds de solidarité FTQ et l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) • Faire la promotion des bonnes pratiques de gouvernance • Optimiser l’efficacité des administrateurs au conseil d’administration • Pratiques de gouvernance et de gestion améliorées • Meilleure compréhension du rôle, des devoirs et des responsabilités d'un administrateur de PME • Amélioration du processus de prise de décision stratégique
- 31. FONDS SPÉCIALISÉS :NOUVELLE ÉCONOMIE Cycle-C3E Go Capital iNovia Vertex VantagePoint Novacap Rho Fund 31 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION SCIENCES DE LA VIE AgeChem AmorChem A. M. Pappas ProQuest Lumira Capital CTI Fonds Bio-Innovation Vimac Milestone
- 32. Fira FONDS SPÉCIALISÉS : AÉROSPATIAL,INDUSTRIES ET SERVICES FCPR Aerofund Novacap Solifor Sidex Soccrent 32
- 33. 33 GRANDES ENTREPRISES Investissements quistimulent le développement économique au Québec (consolidation de l’industrie, acquisitions, fusions, privatisations, expansion, augment ation de productivité, MBO’s, etc.) Entreprises en croissance ou dégageant des retombées économiques au Québec • Débenture flexible • Aucune garantie • Non convertible en actions ordinaires • Terme jusqu’à 10 ans • Possibilité de taux fixe basé sur les conditions du marché • Modalités de remboursement souples
- 34.
- 35. 35 • Rendement raisonnableet stable • Crédits d’impôt de 30% supplémentaires • Travailleurs peuvent souscrire grâce aux retenues salariales • Employeur contribue un dollar (1 $) pour chaque dollar (1 $) versé par l’employé jusqu’à un maximum de 250 $ par année REER DU FONDS
- 36. LISTE DES EXPERTS PierreUntel Directeur des investissements 36 PRÉNOM NOM Poste occupé Endroit 555 555-5555 poste 5555 courriel@votrecourriel.com PRÉNOM NOM Poste occupé Endroit 555 555-5555 poste 5555 courriel@votrecourriel.com PRÉNOM NOM Poste occupé Endroit 555 555-5555 poste 5555 courriel@votrecourriel.com
- 37. NOS EXPERTS PIERRE UNTEL Directeurdesinvestissements Fonds régional • 25 années d’expérience en financement d’entreprises agroalimentaires • Distribution – commercialisation • Directeur général de la SOQUIA • Directeur comptes majeurs BNP • Au Fonds depuis 2003 37 Contactez-nous 555 555-5555 poste 5555 courriel@votrecourriel.com
- 38. 38 Association québécoise de l’aérospatiale •Depuis 2001 Association des Manufacturiers exportateurs du Québec • Depuis 2005 Chambre de Commerce juive • Depuis 2007 ASSOCIATIONS (Mettre logo ici) (Mettre logo ici) (Mettre logo ici)
- 39. 39 Mecachrome : Piècesd’avion et automobile • Investissement : 15 000 000 $ • Emplois : 1 760 Spa-Scandinave : Centre de santé et de détente • Investissement : 14 800 000 $ • Emplois : 235 Métal Perreault : Fer forgé et acier ouvré • Investissement : 200 000 $ • Emplois : 95 Glendyne : Carrière d’ardoise • Investissement : 600 000 $ • Emplois : 115 ENTREPRISES PARTENAIRES DU SECTEUR
- 40. 40 Investissement du Fonds: Année : Nature de l’intervention : Résultat : Insérer logo du partenaire cité en exemple HISTOIRE À SUCCÈS
- 41.