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SONDAGE POUR LE LIVRE
“MANUEL DE SURVIE DANS LE
MILIEU HOSTILE DE L'ÉPARGNE”
Laurent Boudon - Laurent.boudon@ipsos.com
Gaëlle Caillard - Gaelle.caillard@ipsos.com
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
x
VOTRE ENJEU
Sonder les Français sur leur
rapport, leurs aspirations, et leurs
craintes autour de l’épargne en
lien avec d’éventuels projets et
expériences déjà rencontrés
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LE DISPOSITIF
MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE
● Tirage aléatoire dans le panel Ipsos
CIBLE INTERROGÉE
● 1083 répondants
● Représentatif en termes de
○ Sexe
○ Âge
○ Région
● Sur les données INSEE
COLLECTE
● CAWI (online)
● Du 14 au 18 Mars 2019
TRAITEMENT STATISTIQUE
● Tris à plat/ tris croisés
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LES RÉSULTATS CLÉS
L’épargne est majoritairement associée au
livret A, et avant tout perçue comme une
solution pour parer aux imprévus.
Près de la moitié des français pensent que
les conseils reçus en matière d’épargne ne
leur permettront pas de réaliser leurs
projets.
Le banquier est le principal intermédiaire
impliqué dans la gestion de l’épargne, bien
que près de la moitié des français le fasse
en toute autonomie.
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LES RÉSULTATS CLÉS
8% ont recours à une plateforme en ligne
pour la gestion de leur épargne.
Une perception majoritairement bonne
des conseils prodigués par les
professionnels...Néanmoins en retrait
chez les jeunes
Une communication plus transparente
attendue, ainsi que des produits en faveur
de l’écologie et du développement
durable.
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
DÉCOUVREZ TOUS
LES RÉSULTATS
DÉTAILLÉS
6 ©Ipsos – Nom du document – Pour Nom du client©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
DÉFINITION ÉPARGNE
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Placer ses économies sur un livret A est la vocation première de l’épargne, encore
plus chez les jeunes et les CSP+.
A1 - Epargner, pour vous, c’est :
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
CSP - :39%
CSP + : 24%
18-34 ans : 10% CSP - : 9%
50-59 ans : 3% 66 ans et plus : 3% Inactifs : 4%
18-34 ans : 64% CSP + : 60%
50-59 ans : 47%
CSP + : 27%
CSP - : 14% Inactifs : 15%
Hommes : 40% 66 ans et plus : 50% CSP + et inactifs: 41%
Femmes : 32% 18-34 ans : 26% CSP - : 25%
AUTO-ÉVALUATION DE SA
CONNAISSANCE DE L’ÉPARGNE
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Près de 4 Français sur 10 estiment avoir une connaissance intermédiaire en matière
d’épargne. Les CSP+ et les plus âgés se sentent plus confirmés que les autres.
A2 - Vis-à-vis de l’épargne, vous vous sentez :
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
35-49 ans : 29%
CSP - : 30%
18-34 ans : 20%
66 ans et plus : 17%
CSP + : 17%
18-34 ans : 42%
CSP - : 35%
66 ans et plus : 12%
Inactifs : 20%
66 ans et plus : 48%
CSP + : 43%
CSP - : 31%
Hommes : 21%
66 ans et plus : 28%
CSP + : 22% Inactifs : 21%
Femmes : 14% 18-34 ans : 12%
CSP - : 8% : 20%
PROJETS ET MOTIVATIONS À ÉPARGNER
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
La principale raison d’épargner est de parer aux imprévus et accidents de la vie.
Près de 4 Français sur 10 épargnent pour préparer leur retraite. Les jeunes sont
davantage dans une démarche d’amélioration de leur pouvoir d’achat au quotidien.
A3 - Quels sont les projets qui motivent ou
motiveraient votre décision d’épargner ?
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
Hommes : 19% CSP + : 24%
Femmes : 13% CSP - : 10% Inactifs : 12%
18-34 ans : 23% 35-49 ans : 30% CSP + : 23% CSP - : 24%
60-65 ans : 1% 66 ans et plus : 2% Inactifs : 8%
60-65 ans : 40% 66 ans et plus : 39% Inactifs : 32%
35-49 ans : 19% CSP - : 21%
35-49 ans : 45% 50-59 ans : 62% CSP + : 52%
60-65 ans : 26% 66 ans et plus : 12% Inactifs : 18%
18-34 ans : 45%
PERCEPTION DE L’ADÉQUATION DE LA FORCE
DE CONSEIL
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Des avis très mitigés sur la question avec tout de même 2 Français sur 10 qui se
sentent démunis face aux solutions proposées
A4 - Est-ce que la manière dont vous êtes conseillé(e) (banque,
conseiller en gestion de patrimoine, courtier, etc) aujourd’hui va
selon vous vous permettre de réaliser ces projets ?
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
35-49 ans : 33%
18-34 ans : 16%
CSP+ : 17%
60-65 ans : 26%
35-49 ans : 8%
50-59 ans: 7%
18-34 ans : 48%
Inactifs : 37%
INTERMÉDIAIRES IMPLIQUÉS DE CHOIX
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Le recours à des professionnels de l'épargne reste très minoritaire. Les français se
tournent davantage vers des acteurs qui leur sont familiers à l'instar des banquiers
lorsqu'ils ne gèrent pas leur argent de manière autonome.
B1 - Avec quel(s) intermédiaire(s) gérez-vous votre épargne ?
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
66 ans et plus : 12%
CSP - : 5%
50-59 ans : 1% CSP - : 1%
18-34 ans : 15% CSP + : 12%
Inactifs : 5%
Femmes: 8%
Hommes : 4%
LIBERTÉ DE CHOIX
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
2 personnes sur 3 qui font appel à des intermédiaires dans la gestion de leur
épargne sont satisfaites d’avoir pu discuter de leur projet et d’avoir reçu un conseil
sur les produits les plus appropriés. Il est à noter que les jeunes sont moins
satisfaits.
B2 - Avez-vous eu le sentiment d’avoir le choix dans les produits qui
vous étaient proposés ?
Base : 597 – intermédiaires impliqués
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
J’ai pu discuter de mon projet
et recevoir un conseil sur les
produits les plus appropriés à
mes objectifs
67%
33%
La personne qui m’a conseillé
m’a directement dirigé vers
certains produits d’épargne sans
que j’aie vraiment le choix
18-34 ans : 41%
60-65 ans : 16% 66 ans et plus : 19%
60-65 ans : 84% 66 ans et plus : 81% Inactifs : 32%
18-34 ans : 59%
COÛTS ASSOCIÉS À L’ÉPARGNE
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Une large majorité est consciente des frais prélevés par les intermédiaires sur son
épargne. 2 Français sur 3 savent que l'argent placé sur leur livret A perd de la
valeur à cause de l’inflation.
B3 - Quand vous confiez 100 euros à un professionnel (courtier,
conseiller en gestion de patrimoine, banque) que vous avez choisi
pour vous conseiller sur votre épargne, quel est à votre avis le
montant qui est réellement placé ?
Base : 1083 - ensemble
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
B4. Savez-vous qu’en plaçant votre épargne sur votre livret A, par
exemple, vous perdez de l’argent à cause de l’inflation ?
Base : 1083 - ensemble
CSP - :
26%
66 ans et plus :
33%
CSP - : 20%
CSP - : 24%
66 ans et plus :
11%
67%Livret
A
Hommes : 74% 50-59 ans : 74% 60-65 ans : 87% 66 ans et plus : 96% Inactifs : 85%
Femmes : 61% 18-34 ans : 54% 35-49 ans : 55% CSP - : 54%
Coût associé à l’épargne
Impact de l’inflation sur le livret A
ATTENTES PRODUITS D’ÉPARGNE
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Des attentes en matière de communication transparente, d’autant plus marquées
chez les femmes, et de produits axés sur le développement durable, notamment
chez les jeunes et les CSP+.
C1 - Quels critères vous décideraient à choisir
des produits d'épargne plus proches de vos
convictions ?
Base : 1083 - ensemble 41%
46%
27%
32 %
Une communication plus transparente sur
le produit (informations sur son origine etc…)
Un produit en faveur de la création d’emploi
Un produit plus responsable (ex: projet
solidaire, éthique…)
22% Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME
Un produit en faveur de l’écologie et
du développement durable
Résultat significativement supérieur au total
Résultat significativement inférieur au total
18-34 ans : 38% CSP + : 36%
66 ans et plus : 22%
Femmes : 49%
Hommes : 42% CSP - : 40%
18-34 ans : 48% CSP + : 46%
66 ans et plus : 31%
Homme : 30% 60-65 ans : 37% CSP - : 31%
Femme : 23%
Homme : 29% 66 ans et plus : 32% CSP + : 27%
Femme : 16% CSP - : 15%
FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE
PLATEFORME EN LIGNE Base : 87
Définition épargne Projets d’épargne
Connaissance épargne Liberté de choix
74%
26
%J’ai pu discuter de mon projet
et recevoir un conseil sur les
produits les plus appropriés à
mes objectifs
La personne qui m’a
conseillé m’a directement
dirigé vers certains
produits d’épargne sans
que j’aie vraiment le choix
FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE
PLATEFORME EN LIGNE Base : 87
Intermédiaires impliqués Adéquation du conseil
Attentes produits d’épargne
Positionnement épargne
Confirmé(e), je
place mes
économies sur
différents
produits en
fonction de
mes
disponibilités
Intermédiaire,
je place mes
économies sur
mon livret A et
j’ai une
assurance-vie
Débutant(e),
j’arrive à faire
quelques
économies mais je
ne pense pas qu’il
existe une solution
d’épargne
spécifique pour
moi
Peu concerné(e), je
ne sais pas vraiment
comment épargner
et je ne pense pas
que cela soit
possible étant
donné mon niveau
de revenus
13% 20% 50% 29%
Une communication plus transparente sur le produit
Un produit en faveur de la création d’emploi
Un produit plus responsable (ex: projet solidaire, éthique…)
Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME
Un produit en faveur de l’écologie et du développement durable51%
57%
35%
43%
28%
Possession de livret A
71%Livret A
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
Vos contacts sur cette étude
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
Laurent Boudon
Directeur de clientèle
Laurent.boudon@ipsos.co
04 72 77 41 78
Gaëlle Caillard
Chef de groupe
Gaelle.caillard@ipsos.com
06 79 02 92 83
Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos.
Il a été relu et validé par : Laurent Boudon, Directeur de clientèle
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LES ANNEXES
NOS ENGAGEMENTS
Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens des études de Marché et d’Opinion
suivants :
● SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des sociétés d’études de marché en France
● ESOMAR (www.esomar.org ), European Society for Opinion and Market Research,
Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les
règles déontologiques des professionnels des études de marché et établit les mesures de protection dont
bénéficient les personnes interrogées.
Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné un Data Protection Officer et a mis
place un plan de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679).
Codes professionnels, certification qualité,
conservation et protection des données.
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
NOS ENGAGEMENTS
Pour plus d’informations sur notre politique en matière de protection des données personnelles :
https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles
● A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des personnes interviewées dans le cadre
d’une étude est, à moins d’un engagement contractuel spécifique :
○ de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc
○ de 36 mois suivant la date de fin de chaque vague d’une étude récurrente
Ipsos France est certifiée ISO 20252 : version 2012 par AFNOR Certification
● Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes internationales. Les éléments techniques
relatifs à l’étude sont présents dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du rapport d’
étude.
● Cette étude a été réalisée dans le respect de ces codes et normes internationales
Codes professionnels, certification qualité,
conservation et protection des données.
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
EN L'OCCURRENCE S’AGISSANT DE CETTE ÉTUDE : l’occurrence s’agissant de cette étude :
● Intervalle de confiance : 95%
● Taille d’échantillon : 1083
LES PROPORTIONS OBSERVÉES SONT COMPRISES ENTRE :
Feuille de calcul
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LES FICHES
TECHNIQUES
FICHE TECHNIQUE
(ETUDE CAWI RÉALISÉE
SUR PANEL)
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
FICHE TECHNIQUE
Étude CAWI sur panel online
ECHANTILLON COLLECTE DES DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES
• Population cible : Hommes/femmes 16-75
ans
• Tirage de l’échantillon : échantillon
constitué par tirage aléatoire dans la base
des panélistes éligibles pour l’étude.
• Le cas échéant, tirage raisonné permettant
de sur représenter les cibles présentant
systématiquement des taux de participation
inférieurs à la moyenne
• Critères et sources de représentativité :
sexe, âge sur 4 tranches, zones UDA
(données INSEE, du panel, …)
• Dates de terrain : 14-18 Mars 2019
• Taille de l’échantillon final : 1083 individus
Mode de recueil : Recueil On line
• Type d’incentive : Programme de
fidélisation avec système de récompense
par cumul de points pour les panélistes
• Méthodes de contrôle de la qualité des
réponses: surveillance des comportements
de réponse des panélistes (Repérage des
réponses trop rapides ou négligées
(cochées en ligne droite ou zig zag par
exemple))
• Contrôle de l’IP et cohérence des données
démographiques.
• Echantillon pondéré
• Méthode de pondération utilisée :
RIM
• Critères de pondération : âge, CSP,
sexe…etc
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est
pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études.
EN AMONT DU RECUEIL
● Echantillon : structure et représentativité
● Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et validé par
un niveau senior puis envoyé au client pour validation finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par au moins 2
personnes puis validée.
LORS DU RECUEIL
● Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère aléatoire de la
sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible…
● Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (lien exclusif ou contrôle de l’adresse IP, pénétration, durée d’interview, cohérence des
réponses, suivi du comportement du panéliste, taux de participation, nombre de relances,…).
EN AVAL DU RECUEIL
● Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests de
significativité). Les premiers résultats sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La cohérence des
résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats observés versus les sources de comparaison en notre possession).
● Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP)
puis validée par les équipes études.
Études auto-administrées online
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
FICHE TECHNIQUE
LES ACTIVITÉS CONDUITES OU
COORDONNÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS
EN FRANCE
● Design et méthodologie
● Elaboration du questionnaire /
validation du scripting
● Coordination de la collecte
● Validation des analyses statistiques
● Elaboration du rapport d’étude
● Conception de la présentation des
résultats
● Mise en forme des résultats
● Présentation orale
● Analyses et synthèse
Organisation (étude sur panel online)
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES
ÉQUIPES IPSOS LOCALES EXPERTES DE
L’ACTIVITÉ
● Scripting
● Echantillonnage (Panel IIS)
● Emailing
● Collecte des données
● Data Map
● Traitement des données
LE MATÉRIEL D’ÉTUDE
Questionnaire
mieuxplacer.com
©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
RETROUVEZ-NOUS
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A PROPOS D’IPSOS
Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec
une présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16
000 salariés et a la capacité de conduire des programmes
de recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos
est contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils
ont construit un groupe solide autour d’un positionnement
unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et
l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes
pour le Management de la Relation Clients / Employés,
Opinion et recherche sociale, Recueil de données sur
mobile, internet, face à face et téléphone, traitement et
mise à disposition des résultats.
GAME CHANGERS
Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des
marchés, des marques et de la société.
Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un
monde en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.
Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers
Syndicated studies
© 2017 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED.
This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and
other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and
know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to
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Ad hoc studies
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Les Francais et leurs économies : état des lieux

  • 1. SONDAGE POUR LE LIVRE “MANUEL DE SURVIE DANS LE MILIEU HOSTILE DE L'ÉPARGNE” Laurent Boudon - Laurent.boudon@ipsos.com Gaëlle Caillard - Gaelle.caillard@ipsos.com ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” x
  • 2. VOTRE ENJEU Sonder les Français sur leur rapport, leurs aspirations, et leurs craintes autour de l’épargne en lien avec d’éventuels projets et expériences déjà rencontrés ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 3. LE DISPOSITIF MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE ● Tirage aléatoire dans le panel Ipsos CIBLE INTERROGÉE ● 1083 répondants ● Représentatif en termes de ○ Sexe ○ Âge ○ Région ● Sur les données INSEE COLLECTE ● CAWI (online) ● Du 14 au 18 Mars 2019 TRAITEMENT STATISTIQUE ● Tris à plat/ tris croisés ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 4. LES RÉSULTATS CLÉS L’épargne est majoritairement associée au livret A, et avant tout perçue comme une solution pour parer aux imprévus. Près de la moitié des français pensent que les conseils reçus en matière d’épargne ne leur permettront pas de réaliser leurs projets. Le banquier est le principal intermédiaire impliqué dans la gestion de l’épargne, bien que près de la moitié des français le fasse en toute autonomie. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 5. LES RÉSULTATS CLÉS 8% ont recours à une plateforme en ligne pour la gestion de leur épargne. Une perception majoritairement bonne des conseils prodigués par les professionnels...Néanmoins en retrait chez les jeunes Une communication plus transparente attendue, ainsi que des produits en faveur de l’écologie et du développement durable. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 6. DÉCOUVREZ TOUS LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS 6 ©Ipsos – Nom du document – Pour Nom du client©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 7. DÉFINITION ÉPARGNE ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Placer ses économies sur un livret A est la vocation première de l’épargne, encore plus chez les jeunes et les CSP+. A1 - Epargner, pour vous, c’est : Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total CSP - :39% CSP + : 24% 18-34 ans : 10% CSP - : 9% 50-59 ans : 3% 66 ans et plus : 3% Inactifs : 4% 18-34 ans : 64% CSP + : 60% 50-59 ans : 47% CSP + : 27% CSP - : 14% Inactifs : 15% Hommes : 40% 66 ans et plus : 50% CSP + et inactifs: 41% Femmes : 32% 18-34 ans : 26% CSP - : 25%
  • 8. AUTO-ÉVALUATION DE SA CONNAISSANCE DE L’ÉPARGNE ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Près de 4 Français sur 10 estiment avoir une connaissance intermédiaire en matière d’épargne. Les CSP+ et les plus âgés se sentent plus confirmés que les autres. A2 - Vis-à-vis de l’épargne, vous vous sentez : Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total 35-49 ans : 29% CSP - : 30% 18-34 ans : 20% 66 ans et plus : 17% CSP + : 17% 18-34 ans : 42% CSP - : 35% 66 ans et plus : 12% Inactifs : 20% 66 ans et plus : 48% CSP + : 43% CSP - : 31% Hommes : 21% 66 ans et plus : 28% CSP + : 22% Inactifs : 21% Femmes : 14% 18-34 ans : 12% CSP - : 8% : 20%
  • 9. PROJETS ET MOTIVATIONS À ÉPARGNER ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” La principale raison d’épargner est de parer aux imprévus et accidents de la vie. Près de 4 Français sur 10 épargnent pour préparer leur retraite. Les jeunes sont davantage dans une démarche d’amélioration de leur pouvoir d’achat au quotidien. A3 - Quels sont les projets qui motivent ou motiveraient votre décision d’épargner ? Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total Hommes : 19% CSP + : 24% Femmes : 13% CSP - : 10% Inactifs : 12% 18-34 ans : 23% 35-49 ans : 30% CSP + : 23% CSP - : 24% 60-65 ans : 1% 66 ans et plus : 2% Inactifs : 8% 60-65 ans : 40% 66 ans et plus : 39% Inactifs : 32% 35-49 ans : 19% CSP - : 21% 35-49 ans : 45% 50-59 ans : 62% CSP + : 52% 60-65 ans : 26% 66 ans et plus : 12% Inactifs : 18% 18-34 ans : 45%
  • 10. PERCEPTION DE L’ADÉQUATION DE LA FORCE DE CONSEIL ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Des avis très mitigés sur la question avec tout de même 2 Français sur 10 qui se sentent démunis face aux solutions proposées A4 - Est-ce que la manière dont vous êtes conseillé(e) (banque, conseiller en gestion de patrimoine, courtier, etc) aujourd’hui va selon vous vous permettre de réaliser ces projets ? Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total 35-49 ans : 33% 18-34 ans : 16% CSP+ : 17% 60-65 ans : 26% 35-49 ans : 8% 50-59 ans: 7% 18-34 ans : 48% Inactifs : 37%
  • 11. INTERMÉDIAIRES IMPLIQUÉS DE CHOIX ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Le recours à des professionnels de l'épargne reste très minoritaire. Les français se tournent davantage vers des acteurs qui leur sont familiers à l'instar des banquiers lorsqu'ils ne gèrent pas leur argent de manière autonome. B1 - Avec quel(s) intermédiaire(s) gérez-vous votre épargne ? Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total 66 ans et plus : 12% CSP - : 5% 50-59 ans : 1% CSP - : 1% 18-34 ans : 15% CSP + : 12% Inactifs : 5% Femmes: 8% Hommes : 4%
  • 12. LIBERTÉ DE CHOIX ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” 2 personnes sur 3 qui font appel à des intermédiaires dans la gestion de leur épargne sont satisfaites d’avoir pu discuter de leur projet et d’avoir reçu un conseil sur les produits les plus appropriés. Il est à noter que les jeunes sont moins satisfaits. B2 - Avez-vous eu le sentiment d’avoir le choix dans les produits qui vous étaient proposés ? Base : 597 – intermédiaires impliqués Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total J’ai pu discuter de mon projet et recevoir un conseil sur les produits les plus appropriés à mes objectifs 67% 33% La personne qui m’a conseillé m’a directement dirigé vers certains produits d’épargne sans que j’aie vraiment le choix 18-34 ans : 41% 60-65 ans : 16% 66 ans et plus : 19% 60-65 ans : 84% 66 ans et plus : 81% Inactifs : 32% 18-34 ans : 59%
  • 13. COÛTS ASSOCIÉS À L’ÉPARGNE ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Une large majorité est consciente des frais prélevés par les intermédiaires sur son épargne. 2 Français sur 3 savent que l'argent placé sur leur livret A perd de la valeur à cause de l’inflation. B3 - Quand vous confiez 100 euros à un professionnel (courtier, conseiller en gestion de patrimoine, banque) que vous avez choisi pour vous conseiller sur votre épargne, quel est à votre avis le montant qui est réellement placé ? Base : 1083 - ensemble Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total B4. Savez-vous qu’en plaçant votre épargne sur votre livret A, par exemple, vous perdez de l’argent à cause de l’inflation ? Base : 1083 - ensemble CSP - : 26% 66 ans et plus : 33% CSP - : 20% CSP - : 24% 66 ans et plus : 11% 67%Livret A Hommes : 74% 50-59 ans : 74% 60-65 ans : 87% 66 ans et plus : 96% Inactifs : 85% Femmes : 61% 18-34 ans : 54% 35-49 ans : 55% CSP - : 54% Coût associé à l’épargne Impact de l’inflation sur le livret A
  • 14. ATTENTES PRODUITS D’ÉPARGNE ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Des attentes en matière de communication transparente, d’autant plus marquées chez les femmes, et de produits axés sur le développement durable, notamment chez les jeunes et les CSP+. C1 - Quels critères vous décideraient à choisir des produits d'épargne plus proches de vos convictions ? Base : 1083 - ensemble 41% 46% 27% 32 % Une communication plus transparente sur le produit (informations sur son origine etc…) Un produit en faveur de la création d’emploi Un produit plus responsable (ex: projet solidaire, éthique…) 22% Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME Un produit en faveur de l’écologie et du développement durable Résultat significativement supérieur au total Résultat significativement inférieur au total 18-34 ans : 38% CSP + : 36% 66 ans et plus : 22% Femmes : 49% Hommes : 42% CSP - : 40% 18-34 ans : 48% CSP + : 46% 66 ans et plus : 31% Homme : 30% 60-65 ans : 37% CSP - : 31% Femme : 23% Homme : 29% 66 ans et plus : 32% CSP + : 27% Femme : 16% CSP - : 15%
  • 15. FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE Base : 87 Définition épargne Projets d’épargne Connaissance épargne Liberté de choix 74% 26 %J’ai pu discuter de mon projet et recevoir un conseil sur les produits les plus appropriés à mes objectifs La personne qui m’a conseillé m’a directement dirigé vers certains produits d’épargne sans que j’aie vraiment le choix
  • 16. FOCUS SUR LES UTILISATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE Base : 87 Intermédiaires impliqués Adéquation du conseil Attentes produits d’épargne Positionnement épargne Confirmé(e), je place mes économies sur différents produits en fonction de mes disponibilités Intermédiaire, je place mes économies sur mon livret A et j’ai une assurance-vie Débutant(e), j’arrive à faire quelques économies mais je ne pense pas qu’il existe une solution d’épargne spécifique pour moi Peu concerné(e), je ne sais pas vraiment comment épargner et je ne pense pas que cela soit possible étant donné mon niveau de revenus 13% 20% 50% 29% Une communication plus transparente sur le produit Un produit en faveur de la création d’emploi Un produit plus responsable (ex: projet solidaire, éthique…) Un produit en soutien à la croissance des TPE / PME Un produit en faveur de l’écologie et du développement durable51% 57% 35% 43% 28% Possession de livret A 71%Livret A
  • 17. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER Vos contacts sur cette étude ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” Laurent Boudon Directeur de clientèle Laurent.boudon@ipsos.co 04 72 77 41 78 Gaëlle Caillard Chef de groupe Gaelle.caillard@ipsos.com 06 79 02 92 83 Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos. Il a été relu et validé par : Laurent Boudon, Directeur de clientèle
  • 18. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” LES ANNEXES
  • 19. NOS ENGAGEMENTS Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens des études de Marché et d’Opinion suivants : ● SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des sociétés d’études de marché en France ● ESOMAR (www.esomar.org ), European Society for Opinion and Market Research, Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des professionnels des études de marché et établit les mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées. Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679). Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 20. NOS ENGAGEMENTS Pour plus d’informations sur notre politique en matière de protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles ● A ce titre, la durée de conservation des données personnelles des personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins d’un engagement contractuel spécifique : ○ de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad Hoc ○ de 36 mois suivant la date de fin de chaque vague d’une étude récurrente Ipsos France est certifiée ISO 20252 : version 2012 par AFNOR Certification ● Ce document est élaboré dans le respect de ces codes et normes internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont présents dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du rapport d’ étude. ● Cette étude a été réalisée dans le respect de ces codes et normes internationales Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 21. FIABILITÉ DES RÉSULTATS EN L'OCCURRENCE S’AGISSANT DE CETTE ÉTUDE : l’occurrence s’agissant de cette étude : ● Intervalle de confiance : 95% ● Taille d’échantillon : 1083 LES PROPORTIONS OBSERVÉES SONT COMPRISES ENTRE : Feuille de calcul ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 22. ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” LES FICHES TECHNIQUES
  • 23. FICHE TECHNIQUE (ETUDE CAWI RÉALISÉE SUR PANEL) ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 24. FICHE TECHNIQUE Étude CAWI sur panel online ECHANTILLON COLLECTE DES DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES • Population cible : Hommes/femmes 16-75 ans • Tirage de l’échantillon : échantillon constitué par tirage aléatoire dans la base des panélistes éligibles pour l’étude. • Le cas échéant, tirage raisonné permettant de sur représenter les cibles présentant systématiquement des taux de participation inférieurs à la moyenne • Critères et sources de représentativité : sexe, âge sur 4 tranches, zones UDA (données INSEE, du panel, …) • Dates de terrain : 14-18 Mars 2019 • Taille de l’échantillon final : 1083 individus Mode de recueil : Recueil On line • Type d’incentive : Programme de fidélisation avec système de récompense par cumul de points pour les panélistes • Méthodes de contrôle de la qualité des réponses: surveillance des comportements de réponse des panélistes (Repérage des réponses trop rapides ou négligées (cochées en ligne droite ou zig zag par exemple)) • Contrôle de l’IP et cohérence des données démographiques. • Echantillon pondéré • Méthode de pondération utilisée : RIM • Critères de pondération : âge, CSP, sexe…etc ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 25. FIABILITÉ DES RÉSULTATS La fiabilité globale d’une enquête est le résultat du contrôle de toutes les composantes d’erreurs, c’est pourquoi Ipsos impose des contrôles et des procédures strictes à toutes les phases des études. EN AMONT DU RECUEIL ● Echantillon : structure et représentativité ● Questionnaire : le questionnaire est rédigé en suivant un process de rédaction comprenant 12 standards obligatoires. Il est relu et validé par un niveau senior puis envoyé au client pour validation finale. La programmation (ou script du questionnaire) est testée par au moins 2 personnes puis validée. LORS DU RECUEIL ● Echantillonnage : Ipsos impose des règles d’exploitation très strictes de ses bases de tirages afin de maximiser le caractère aléatoire de la sélection de l’échantillon: tirage aléatoire, taux de sollicitation, taux de participation, abandon en cours, hors cible… ● Suivi du terrain : La collecte est suivie et contrôlée (lien exclusif ou contrôle de l’adresse IP, pénétration, durée d’interview, cohérence des réponses, suivi du comportement du panéliste, taux de participation, nombre de relances,…). EN AVAL DU RECUEIL ● Les résultats sont analysés en respectant les méthodes d’analyses statistiques (intervalle de confiance versus taille d’échantillon, tests de significativité). Les premiers résultats sont systématiquement contrôlés versus les résultats bruts issus de la collecte. La cohérence des résultats est aussi contrôlée (notamment les résultats observés versus les sources de comparaison en notre possession). ● Dans le cas d’une pondération de l’échantillon (méthode de calage sur marges), celle-ci est contrôlée par les équipes de traitement (DP) puis validée par les équipes études. Études auto-administrées online ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 26. FICHE TECHNIQUE LES ACTIVITÉS CONDUITES OU COORDONNÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS EN FRANCE ● Design et méthodologie ● Elaboration du questionnaire / validation du scripting ● Coordination de la collecte ● Validation des analyses statistiques ● Elaboration du rapport d’étude ● Conception de la présentation des résultats ● Mise en forme des résultats ● Présentation orale ● Analyses et synthèse Organisation (étude sur panel online) ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne” LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LES ÉQUIPES IPSOS LOCALES EXPERTES DE L’ACTIVITÉ ● Scripting ● Echantillonnage (Panel IIS) ● Emailing ● Collecte des données ● Data Map ● Traitement des données
  • 27. LE MATÉRIEL D’ÉTUDE Questionnaire mieuxplacer.com ©Ipsos – Sondage pour le ”Manuel de survie dans le milieu hostile de l’épargne”
  • 28. RETROUVEZ-NOUS www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr @IpsosFrancevimeo.com/ipsos A PROPOS D’IPSOS Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000 salariés et a la capacité de conduire des programmes de recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont construit un groupe solide autour d’un positionnement unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet, face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des résultats. GAME CHANGERS Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des marques et de la société. Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation. Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques. Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance. Nous sommes des Game Changers Syndicated studies © 2017 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED. This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. Ad hoc studies © 2018 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED. This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The company is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com