L'industrie maritime en Turquie : opportunités pour les entreprises bretonnes

Advantis Consulting – ATELIER THEMATIQUE INDUSTRIE MARITIME TURQUIE – Page 1
L’industrie maritime et navale en Turquie
LORIENT, le 14 janvier 2016
Advantis Consulting
Ilker Onur
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900
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sectorielles avec près de 400
entreprises
42
entreprises présentes aux ateliers
et réunions
d’information
2800
Chiffres 2014
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de développement international
Gérer votre développement
commercial
Optimiser la croissance
Définir le cadre juridique & réglementaire
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Structurer les ressources humaines
S’implanter
Pérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projet
Vérifier l’opportunité du marché cible
Identifier les partenaires financiers
Détecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à
chaque étape de votre
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• la CCI Bretagne
• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
• BPIFRANCE
• Bretagne Commerce International
• Bretagne Développement Innovation
• Business France
• Coface
• Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur
++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.

L’INDUSTRIE MARITIME ET NAVALE EN TURQUIE
Lorient, 14 Janvier 2016

LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL
L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

LA TURQUIE EN BREFLA TURQUIE EN BREF
Superficie
783.562 km2
1,5 fois la France
Densité
96 hab./km2
Système politique
Ré publique laï que
Dé mocratie
parlementaire
Langues
Turc
Langue officielle
Anglais / Franç ais
Business & Administration
Décalages horaires
Paris -1
Londres -2
New-York -7
Tokyo +7
Monnaie
Livre turque TRY/TL
1€ = 3 TL
1$ = 2,70 TL
Capitale économique
Capitale politique
LA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI

Données 2014
INDICATEURS CLES
ENTREPRISES & EMPLOI
DEMOGRAPHIE
COMMERCE EXTERIEUR (2015)
+3,01%Croissance
rang mondial17EME
PIB : 800 MDS USD
Inflation : 8,17%
IDE : 12,1 Mds USD
Ré partiton du PIB
Agriculture
Industrie
Services
9,4%
25%
65,6%
77,7 Mns d’habitants
15EME
rang mondial
Age moyen : 30 ans
Croissance dé mographique : +1,33%
Part de la population active : 67,8%
8 Mns de foyers au niveau de consommation
européen
63 Mns d’utilisateurs de té lé phones
mobiles
7 Mns d’utilisateurs de cartes de cré dit
Taux de chô mage : 9,9%
99% de PME
Des géants industriels à l’échelle internationale :
Koç , Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…
Des ressources humaines qualifiées, productives et
compétitives
15EME Importateur / Exportateur mondial20EME
Importations : 207,1 Mds USD (-14,5%)
Exportations : 143,9 Mds USD (-8,56%)
SITUATION ECONOMIQUESITUATION ECONOMIQUE

PLATEFORME DE PRODUCTION REGIONALE
Grâce à une situation géographique stratégique, à un
réseau de transports développé et à sa facilité à faire des
affaires avec les pays voisins : nombreux accords
commerciaux, circulation des hommes et des
marchandises facilitée.
D’un point de vue économique et politique, la Turquie est
perç ue par ses pays voisins comme par ses partenaires
commerciaux du monde entier comme un partenaire stable
offrant des perspectives de développement majeures.
Voie de passage incontournable entre pays producteurs
et pays consommateurs : pétrole et gaz transitent par la
Turquie. Les projets en cours (Nabucco, TANAP)
renforcent ce statut.
La Turquie permet de répondre aux besoins
industriels de toute la région grâce à son
industrie moderne, structurée et diversifiée.
HUB DE DISTRIBUTION REGIONAL
CARREFOUR ENERGETIQUE UN PAYS FIABLE DANS UNE ZONE A
RISQUES
LA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONALLA TURQUIE, LEADER ECONOMIQUE REGIONAL

ECHANGES BILATERAUX PRESENCE FRANCAISE
EN TURQUIE
FRANCE TURQUIE
RELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUESRELATIONS ECONOMIQUES FRANCO-TURQUES
Données 2013

INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOILA TURQUIE ET SON LEADERSHIP REGIONAL L’INDUSTRIE MARITIME TURQUE
Panorama généralPanorama général
Tourisme de croisière et
yachting
Tourisme de croisière et
yachting
Transport maritime de
marchandises et de personnes
Transport maritime de
marchandises et de personnes
Construction navaleConstruction navale
PANORAMA DE
L’INDUSTRIE
MARITIME
PANORAMA DE
L’INDUSTRIE
MARITIME
1 2
4 3

Chantiersnavals
384
217
170
99
53
57
980
Total
- Structures cô tières en Turquie -
Structuresdepêche
Ports/Embarcadères
Constructionbateaux
Portsdeplaisance
Couchette/attaches
PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1
La Turquie, une véritable puissance maritime régionale
Un carrefour entre le continent europé en et asiatique
entouré par 4 mers
Une industrie maritime dé veloppé e
La Turquie bien placé e à l’é chelle internationale
1,2 millions de marins : 2nde
place derrière la Chine
13ème
flotte maritime mondiale : 30,4 Mns tpl total en 2014 (3% de
la flotte mondiale)
Très longue façade maritime
Plus de 8.300 km de côtes, auxquelles s’ajoutent les eaux
intérieures
2 points de force : construction navale et transport de
marchandises
Une activité pêche et aquaculture montante

Un dé veloppement important entre 2002 et 2007
Une crise en 2008 qui a fortement impacté le secteur
Un repositionnement de la straté gie de production
vers les navires dits « spé ciaux »
Forage pétrolier, navires de soutien aux plateformes
pétrolières, navires de recherche scientifique, navires militaires
 3,8 Mds USD avant la crise de 2008
 2 Mds USD en 2013
o 1,27 Mds USD en construction
o 0,6/0,7 Mds USD en réparations
CA EXPORT
 0,8 Mds USD en 2008
PANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL1
Une industrie qui a su se repositionner malgré la crise de 2008
Grâce notamment à une demande croissante du Ministère de la Défense
UN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIEUN SECTEUR A ENJEU STRATEGIQUE POUR LA TURQUIE

 7,5 millions m2
ré servé s en Turquie pour les chantiers
navals
 Seulement 52% des capacité s utilisé es
 Des sites de construction/chantiers navals inté gré s
Une concentration des sites de constructions/maintenance dans la région de Marmara
59 sites
22 sites à
Izmir
22 sites en Mer Noire
2 sites
CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE2
Des chantiers navals concentrés dans la région de Marmara
Un parc de 145 sites de construction & maintenance
99 chantiers navals
46 sites de construction/maintenance pour les bateaux en
bois de moins de 145 mètres
PROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLESPROJETS DE RENOVATION DES SITES ACTUELS, LAISSANT PRESAGER DE NOUVELLES
OPPORTUNITESOPPORTUNITES

Remorqueur
Bateau de pêche
Soutien de plateforme
Boat de police
Ferrys de passagers
Mega Yatch
Cargos généraux
Chimiquiers
Vraquiers
Tankers de pétrole
Italie 10,686
Hollande 3,456
Turquie 3,120
USA 2,435
Angleterre 2,081
Taiwan 1,724
Allemagne 1,457
Chine 900
EAU 851
France 412
Un pays en capacité de répondre à tous types de demandes de construction et maintenance
Des socié té s turques compé titives
Des prix raisonnables pour une qualité supérieure
Un positionnement différent des principaux
concurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)
Une offre diversifié e
Capacité à construire et assurer la maintenance de tous types de
bateaux
Potentiel de montée en compétences, notamment sur les navires
grand tonnage type Panamax+, Ro-Ro, tankers LPG
UN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET ENUN SECTEUR TOUJOURS DEPENDANT EN MATIERES PREMIERES DE QUALITE ET EN
EQUIPEMENTS DE POINTEEQUIPEMENTS DE POINTE
Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014
Une production diversifié e
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1
0
1
0
- TOP 10 par types de construction, 2013 -
6ème rang mondial
5ème
rang mondial
TOP 3 dans la construction de
yachts
Source : BOAT international, septembre 2014
- Classement pays selon longueur de yachts construits en mètre -
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1
0
1
0

Chiffres basés sur l’étude terrain de la Chambre de Commerce Maritime, du 16 Juin – 31 Oct. 2014
Projet MILGEMProjet MILGEM
Fabrication 100% locale d’un navire militaire
sous forme de PPP
2 navires F-511 et F-512 livrés en 2008 et
2011
2 nouveaux projets en cours : F-513 et F-514
6 Sous-marins6 Sous-marins
Partenariat sous forme de JV signé en 2009
avec l’Allemand HDW-MFI, ASELSAN et les
Forces de l’Armée de Mer pour 11 ans
Navire-HôpitalNavire-Hôpital
1er
navire hô pital neuf « Nene Hatun » de 20 à 40
lits sous le modèle B.O.T.
Un projet démarré en 2013 dont la construction a
été finalisée en 2015
Mega Yacht VulcanMega Yacht Vulcan
Design étranger et fabrication turque de Vulcan
en 20 m par Vicem Yachts. Nouveau projet de
35 m exposé au Antibes Boat Show
Exemple
s de
projets
phares
Exemple
s de
projets
phares
De nombreux projets réalisés en Turquie (1/2)

1er
bateau 100% Made in
Turkey Site de construction navale
d’Istanbul
Mise en service en 2021
Le plus grand navire turc :
225 m de long / 32 m de large
Capacité de 1.400 passagers
Capacité à transporter des
é quipements militaires (tanks,
voitures,...)
La Turquie va construire son
plus grand navire de guerre
La Turquie va construire son
plus grand navire de guerre
Un é quipement de pointe,
un hô pital (bloc opératoire,
soins intensifs...) et piste
hé licoptè re
De nombreux projets réalisés en Turquie (2/2)
UN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUESUN PROJET QUI VA REQUERIR DES EXPERTISES SPECIFIQUES
Pour un pays qui s’engage pour la 1ère
fois de son histoire dans la construction d’un vaisseau-amiral de ce type

2 CONSTRUCTION NAVALECONSTRUCTION NAVALE
AXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNESAXES DE DEVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
Valoriser le savoir-faire franç ais en TurquieValoriser le savoir-faire franç ais en Turquie
Exporter des produits à forte valeur ajouté e et des é quipements de pointeExporter des produits à forte valeur ajouté e et des é quipements de pointe
Se dé velopper sur un marché demandeur de prestations de conseil techniqueSe dé velopper sur un marché demandeur de prestations de conseil technique
Se positionner sur les projets de ré novation des sites de construction qui requiè rent
des expertises spé cifiques
Se positionner sur les projets de ré novation des sites de construction qui requiè rent
des expertises spé cifiques
1
2
3
4
Externaliser sa production en Turquie, dont les capacité s de production sont sous-
utilisé es
Externaliser sa production en Turquie, dont les capacité s de production sont sous-
utilisé es
5
Nouer des partenariats avec les entreprises turques afin de se positionner sur les
appels d’offre
appels d’offre
6

1er
mode de transport de marchandises
Un poids du secteur maritime important dans
l’é conomique turque
Un ré seau de transport maritime dé veloppé
dans un pays qui dispose des structures
né cessaires
 85% des importations et exportations de la Turquie
 235 Mns tonnes de marchandises transportées
(2013)
o 12,3% de bateaux turcs
o 87,7% de bateaux à drapeau étranger
 172 ports et embarcadè res dont 128 privé s
 10 ports ont obtenu le certificat EcoPort
o 1,27 Mds USD en construction
o 0,6/0,7 Mds USD en réparation
 285 armateurs classés parmi les plus grandes
entreprises de Turquie
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME3
La voie maritime, principal mode de transport de marchandises en Turquie

10 Mds
USD
400
mètres
25
mètres
45 km
38 500
hectares
150-160
bateaux 2026
BUDGET
LARGEUR
PROFONDEUR
LONGUEUR
SUPERFICIE
CAPACITE JOURNALIERE
DEADLINE
TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME
Exemple de projet (1/2)
CANAL ISTANBULCANAL ISTANBUL
Un ambitieux projet de canal artificiel à Istanbul
Objectif : alléger le trafic maritime dû au transport de marchandises sur le Bosphore
Appel d’offre prévu pour le 1er
septembre 2016
BESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUESBESOIN D’EXPERTISES TECHNIQUES SPECIFIQUES
3

Zoom sur les grands ports de TurquieZoom sur les grands ports de Turquie 3 nouveaux projets majeurs3 nouveaux projets majeurs
ASYAPORTASYAPORT
Port de conteneur situé à Tekirdağ
Dans le TOP 10 des plus grands ports du monde
450 Mds USD investis par MSC-Soyuer
Mis en service mi-2015 après 11 ans de travaux
MARDAŞMARDAŞ
48ème
plus grand port mondial, situé à Istanbul
2,7 Mns TEU manipulés / an
Capacité d’accueil de tous types de conteneurs
ÇANDARLI IZMIRÇANDARLI IZMIR
Futur 10ème
+ grand port de conteneur mondial
Projet démarré en 2011
910 Mns EUR d’investissements prévus
Capacité de 12 Mns TEU
FILYOS ZONGULDAKFILYOS ZONGULDAK
Le projet regroupe un port relié aux chemins
de fer et une zone industrielle
810 Mns TL d’investissements
Livraison prévue pour 2017
AGRANDISSEMENT DU PORT DE MERSINAGRANDISSEMENT DU PORT DE MERSIN
160 Mns USD d’investissements
Augmentation des capacités de 1,8 à 2,6 Mns EVP
Exemple de projet (1/2)
3

Un mode de transport en commun
urbain et interurbain
3 villes bé né ficiant d’un vaste ré seau
de transport maritime de personnes
 Un mode de transport très répandu aussi bien pour
les liaisons en ville que pour les liaisons inter-villes
-
Istanbul
Bursa
zmirİ
Zoom slide suivante
Un mode de transport dans les principales métropoles turques
3

Istanbul
Bursa
zmirİ
 Une flotte diversifiée : bateaux-taxis, bateaux d’une capacité de
50 à 1.800 passagers et des véhicules, ferrys
 55 Mns de passagers transportés par an
 2 sociétés privées (IDO ET DENTUR) et mairie d’Istanbul
 Ville industrielle proche de la Mer de Marmara
 58 ferrys par semaine (société BUDO) pour relier Bursa et Istanbul
 Réseau maritime permettant de relier les points extrêmes de la ville et de rejoindre les
lieux touristiques égéens
 Une flotte de 9 bateaux (dont 3 avec transport de véhicules) gérée par la société
publique IZDENIZ
Présentation de 3 villes intégrant les bateaux dans leur réseau de transport urbain
3

3 TRANSPORT MARITIMETRANSPORT MARITIME
Exporter des é quipements et services avancé sExporter des é quipements et services avancé s
Se positionner sur les projets de ré novation portuaireSe positionner sur les projets de ré novation portuaire
Se dé velopper sur un marché demandeur de prestations de conseil technique, de
formation…
Se dé velopper sur un marché demandeur de prestations de conseil technique, de
formation…
Prendre part aux grands projets d’infrastructures né cessitant des é quipements
sophistiqué s pour les ports et les bateaux : systè mes de communication, de tracking,
de sé curité …
Prendre part aux grands projets d’infrastructures né cessitant des é quipements
sophistiqué s pour les ports et les bateaux : systè mes de communication, de tracking,
de sé curité …
1
2
3
4
Cibler le segment « Green Ports » en apportant de nouvelles technologies,
certifications…
Cibler le segment « Green Ports » en apportant de nouvelles technologies,
certifications…
5
appels d’offre
appels d’offre
6

Des marché s dynamiques : TOP 5
des pays à forte croissance du
tourisme de croisiè re
Des infrastructures adapté es
3 villes particuliè rement
plé biscité es
Turquie = 11% du tourisme de croisière mondial
2,2 Mns touristes en 2013
Croissance annuelle de 20% du secteur yachting, pour un
marché de 259 Mns EUR
8 ports de croisière
50 ports de plaisance, dont 20 nouveaux : 4ème
place
en Europe
370 fabricants de yachts et plus de 25 marques
internationales
Izmir, élue meilleure destination de croisière en Europe
pendant 3 années consécutives (2011-2012-2013)
Yachting concentré à Istanbul et au niveau des villes
égéennes
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING
La Turquie, une destination touristique prisée
4
Istanbul, Izmir, Kusadasi
De nombreux projets sont prévus pour renforcer et moderniser les structures existantes
DES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENTDES INFRASTRUCTURES EN DEVELOPPEMENT

Des projets d’envergure en cours
10 projets en cours dont 3 à Istanbul
20 nouveaux ports de yachting
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING
Un segment qui présentes d’importantes perspectives de développement
4
Opportunités d’investissement et besoins en matériaux
Pays demandeur de produits Made in France : 1er
acheteur mondial de voiliers fabriqués en France
DE NOMBREUX PROJETS DE PORTSDE NOMBREUX PROJETS DE PORTS

Dé marrage des travaux en
2016
Livraison pré vue fin 2018
JV entre 2 grands groupes
turcs
DO U et BILGILI HOLDINGĞ Ş
Un projet visant à dé velopper
le tourisme de croisiè re
96.145 m2
sur sol
208.826 m2
sous sol
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4
Exemples de méga-projet : Galata Port à Istanbul
GALATA PORT
Port de croisiè re
GALATA PORT
Port de croisiè re
702 Mns USD d’investissement
Un projet ambitieux qui vise à asseoir la place de la Turquie en tant que centre de luxe du Moyen-Orient
UN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXEUN PROJET ORIENTE SUR L’ULTRA-LUXE

Port de plaisance
Capacité : 1.400 yachts
Projet unique en Turquie
Un projet similaire à Dubai
TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING4
Exemples de méga-projet : le port « Orange d’Or » à Ankara
PORT « ORANGE D’OR »
Port de plaisance
PORT « ORANGE D’OR »
Port de plaisance

4 TOURISME DE CROISIERE ET YACHTINGTOURISME DE CROISIERE ET YACHTING
Exporter des é quipements de pointe et des produits sophistiqué sExporter des é quipements de pointe et des produits sophistiqué s
Profiter de l’image positive du Made in France pour exporter des bateauxProfiter de l’image positive du Made in France pour exporter des bateaux
Se positionner sur le segment du luxe / ultra-luxe qui pré sente un fort potentiel de
dé veloppement
Se positionner sur le segment du luxe / ultra-luxe qui pré sente un fort potentiel de
dé veloppement
Prendre par, en direct ou via un partenariat avec un acteur local, aux projets de
construction en cours et à venir
Prendre par, en direct ou via un partenariat avec un acteur local, aux projets de
construction en cours et à venir
1
2
3
4

FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE
Concurrence é quitable
Application des droits similaire à d’autres pays
Modes de règlement
Paiement comptant d’avance
Avantage l’exportateur
Cré dit documentaire
Recommandé pour nouveaux clients
Paiement contre document
Moins coûteux
Paiement contre marchandises
Climat de confiance
DOUANES
Classification douaniè re
Système harmonisé
Union douaniè re avec l’UE
Libre circulation des produits en provenance de l’UE
Exonération des droits de douane
Soumission en douane
Via un agent douanier
Procé dures et ré glementations
Variables selon produits et position tarifaire
Systè me totalement automatisé et
informatisé
1 CADRE GENERALCADRE GENERAL

Pleine maî trise de l’exportationVIA AGENT
La notion d’agent ne fait pas partie de la
culture des affaires en Turquie
EN DIRECT
Absence de correspondant sur place
pour assurer le lien avec les clients
Partenaire pouvant assurer SAV,
suivi des clients et service technique
VIA DISTRIBUTEUR
Risque de manque d’implication /
faibles ventes
Prise en charge procédures et coûts
des demandes d’autorisations
Pas de maî trise des licences
d’importation et de distribution
Back-office assuré par le partenaire local
PORTAGE SALARIAL
Suivi clients finaux assuré
Coûts limités
Solution intermédiaire vers
développement futur
Capacité de prescription du produit
BUREAU DE REPRESENTATION
Gestion des importations
Base de formation et de suivi du
distributeur
Coûts élevés : salaires expat + coûts de
structure et de fonctionnement
Pas d’activités commerciales donc
financement constant par maison mère
Structure dédiée pouvant comprendre
SAV et service technique
FILIALE COMMERCIALE
Possession et maî trise des autorisations
(licences)
Focus à 100% sur la prescription et la
vente
Coûts élevés
2 VENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIESVENDRE SUR LE MARCHE TURC - LES DIFFERENTES VOIES

Son succès économique
Sa main d’œuvre qualifiée et
compétitive
Ses taxes réduites et ses mesures
incitatives
Sa population
Son climat d’investissement libéral et
réformiste
Ses infrastructures récentes et très
bien développées
Un couloir et un terminal énergétique
pour l’Europe
Son vaste marché intérieur et ses
secteurs en pleine croissance
Son emplacement central sur les axes
Est-Ouest et Nord-Sud
L’Union douanière avec l’UE depuis
1996
3 10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC10 BONNES RAISONS D’APPROCHER LE MARCHE TURC

ACCOMPAGNEMENT EXPORT IMPLANTATION SOURCING
ANALYSE ET ETUDE DES
MARCHES NEGOCIATION & LOBBYING PORTAGE SALARIAL
EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES FRANCAISES
SUR LE MARCHE TURC

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