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SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia
Le document présente le module 'synogeneratedoc' développé par Synolia, permettant la génération de documents MS Office et Open Office directement dans SugarCRM. Les utilisateurs peuvent créer des modèles de documents qui fusionnent les données de SugarCRM avec une interface simple. Ce module est compatible avec les éditions Professional, Enterprise et Ultimate de SugarCRM, et son installation respecte les procédures de mise à jour du framework.
SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia
- 1. Ce document estla propriété de la société Synolia et ne peut être reproduit ou transmis sans autorisation préalable. Synolia #ThinkOutOfTheCodes SynoGenerateDoc : Module de Génération de documents avec SugarCRM par Synolia
- 2. 2 SynoGenerateDoc , Qu’estce que c’est ? • SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA Objectifs • Assurer la génération de documents de type MS Office (Docx, Xlsx et Pptx) et de type Open Office directement au sein de SugarCRM • Les documents ainsi générés sont le résultat d’une fusion entre un modèle créé par l’utilisateur et les données contenues dans SugarCRM
- 3. 3 Comment ça marche? • 1. Tout d’abord, construire le modèle de document que vous souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS Office ou Open Office Téléchargez le modèle dans SugarCRM Créez votre modèle de document Rendez-vous dans le module concerné Lancez la génération du document ! • 2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein du module standard « Document » et indiquer à quel module celui-ci est lié (Compte, Contact, etc.) • 3. Se rendre sur un enregistrement (Compte, Contact, Affaire, etc.) et sélectionner sur quel modèle se baser (si plusieurs sont disponibles). • 4. Lancer la génération du document
- 4. 4 1. Création dumodèle de document Ajout de variables issues des liaisons « one-to- many » Ajout de variables possible dans l’en-tête Signature automatique avec le nom du responsable de la fiche client Champ dynamique Word de type « date » automatiquement mis à jour lors de la génération
- 5. 5 2. Le téléchargerdans SugarCRM Téléchargez votre fichier modèle précédemment créé Sélectionnez le module principal pour lequel ce modèle est utilisé
- 6. 6 3. Se rendresur l’enregistrement désiré… Obtenez votre document en choisissant le modèle de document à utiliser
- 7. 7 4. …Et générervotre document ! Votre document est prêt à être utilisé !
- 8. 8 En bref • Lemodule SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même… Gain de temps assuré ! Pré-requis • Le module SynoGenerateDoc est compatible avec éditions Professional, Enterprise et Ultimate de SugarCRM. Installation • SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe » du framework SugarCRM.
- 9. www.synolia.com - @synolia– contact@synolia.com Siège social 59 rue de l’Abondance 69003 LYON T. : 04 27 70 53 70 Des questions ? Contactez-nous Lyon Paris Bordeaux Grand-Ouest