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Démarrer avec SugarCRM
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Le Plan Projet
                                                             ß Gestion du projet à


   Découverte                             Planning                                            Execution                                           Closing
                                         (Mode Itérations)                                  (Mode Itérations)                                  (Mode Itérations)




-  Stratégie CRM       -  Ateliers                                  -  Implémentation / évolutions                                 -  Fin de projet validée


                       -  Faisabilité / Coûts
-  Cadrage du                                                       -  Tests / Formations                                          -  Archivage des données
   projet                                                                                                                             de projet
                       -  Planning Général
                                                                    -  Validation des itérations / Mise en production
-  Plan de Gestion                                                                                                                 -  Procédures
   du projet                                                                                                                          d’améliorations
                       -  Planning détaillé par itération
                                                                    -  Suivi :                                                        continues
                                                                       Gestion du risque, Gestion du projet,
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   et de                                                                                                                           -  Réunion de clôture du
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                       -  Réunion de lancement




                                                                                                  © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
Facteurs clés de succès principaux

•    Stratégie CRM / Objectif
•    Support du Top Management
•    Utilisation globale au sein de la société
•    Implémentation des process essentiels
•    Gestion par itérations
•    Impliquer les utilisateurs-clés
•    Former les utilisateurs




                                          © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
Autres facteurs clés de succès

•    Décisions techniques
•    Décisions stratégiques
•    Equipe Projet (interne / externe)
•    Configurations
•    Développements / Programmation
•    Rapports et workflows
•    Reprise / Migration des données
•    Intégrations
•    Tests
•    Formations
•    Gestion des améliorations / evolutions

                                        © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
SugarCRM Best Practice

•  Configuration
  –    1 seul administrateur idéalement
  –    Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar
  –    Documenter la configuration effectuée
  –    Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés
  –    Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut
  –    Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes




                                           © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
SugarCRM Best Practice

•  Workflows / Règles de gestion
   –  Bien travailler les emails de notification
   –  Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets

•  Rapports
    –  Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…)
    –  Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles

•  Qualité de données
    –  Rapports d’activités
    –  Champs obligatoires : bon dosage
    –  Audits réguliers / Rapports
Optimiser les pages d’accueil
Ecran “Client 360°” à personnaliser
Optimiser les affichages / recherches

•    Recherches avancées
•    Vues en listes
•    Sous-onglets
•    Pop-ups
Formulaire “Web to Lead”
SugarCRM Best Practice


•  Identifier et spécifier les process métiers (prise
   de rendez-vous, affaires…)

•  Données historiques et tracking des champs

•  Utiliser la base de connaissance en ligne :
   http://support.sugarcrm.com/
Conclusion


•    Prévoir et respecter un planning de déploiement
•    Impliquer vos équipes
•    Personnaliser votre application SugarCRM
•    Former vos équipes

Mais le plus important de tous:

Faire vivre votre CRM en effectuant des audits /
interview réguliers (process, écrans, champs...)
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Démarrer avec SugarCRM

  • 1. Démarrer avec SugarCRM Sugar Best Practice
  • 2. Le Plan Projet ß Gestion du projet à Découverte Planning Execution Closing (Mode Itérations) (Mode Itérations) (Mode Itérations) -  Stratégie CRM -  Ateliers -  Implémentation / évolutions -  Fin de projet validée -  Faisabilité / Coûts -  Cadrage du -  Tests / Formations -  Archivage des données projet de projet -  Planning Général -  Validation des itérations / Mise en production -  Plan de Gestion -  Procédures du projet d’améliorations -  Planning détaillé par itération -  Suivi : continues Gestion du risque, Gestion du projet, -  Choix du logiciel Rapports d‘activités, Assurance Qualité -  Revue de l’existant et de -  Réunion de clôture du l’intégrateur projet et debriefing -  Réunion de lancement © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  • 3. Facteurs clés de succès principaux •  Stratégie CRM / Objectif •  Support du Top Management •  Utilisation globale au sein de la société •  Implémentation des process essentiels •  Gestion par itérations •  Impliquer les utilisateurs-clés •  Former les utilisateurs © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  • 4. Autres facteurs clés de succès •  Décisions techniques •  Décisions stratégiques •  Equipe Projet (interne / externe) •  Configurations •  Développements / Programmation •  Rapports et workflows •  Reprise / Migration des données •  Intégrations •  Tests •  Formations •  Gestion des améliorations / evolutions © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  • 5. SugarCRM Best Practice •  Configuration –  1 seul administrateur idéalement –  Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar –  Documenter la configuration effectuée –  Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés –  Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut –  Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  • 6. SugarCRM Best Practice •  Workflows / Règles de gestion –  Bien travailler les emails de notification –  Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets •  Rapports –  Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…) –  Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles •  Qualité de données –  Rapports d’activités –  Champs obligatoires : bon dosage –  Audits réguliers / Rapports
  • 7. Optimiser les pages d’accueil
  • 8. Ecran “Client 360°” à personnaliser
  • 9. Optimiser les affichages / recherches •  Recherches avancées •  Vues en listes •  Sous-onglets •  Pop-ups
  • 11. SugarCRM Best Practice •  Identifier et spécifier les process métiers (prise de rendez-vous, affaires…) •  Données historiques et tracking des champs •  Utiliser la base de connaissance en ligne : http://support.sugarcrm.com/
  • 12. Conclusion •  Prévoir et respecter un planning de déploiement •  Impliquer vos équipes •  Personnaliser votre application SugarCRM •  Former vos équipes Mais le plus important de tous: Faire vivre votre CRM en effectuant des audits / interview réguliers (process, écrans, champs...)