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SYNOGENERATEDOC
MODULE DE GÉNÉRATION DE DOCUMENTS AVEC SUGARCRM
                                     PAR SYNOLIA

                                                                                                         2012




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               autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
SynoGenerateDoc             SYNOGENERATEDOC , QU’EST                                                               CE QUE C’EST                             ?


                                     SynoGenerateDoc, un module développé par
                                     SYNOLIA


                              Objectif
                                     Assurer la génération de documents de type MS
                                     Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office
                                     directement au sein de SugarCRM


                                     Les documents ainsi générés sont le résultat d’une
                                     fusion entre un modèle créé par l’utilisateur et les
                                     données contenues dans SugarCRM


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      Créez votre modèle de               1. Tout d’abord, construire le modèle de document que vous
            document                      souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS Office ou Open Office



       Téléchargez le modèle              2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein du module
          dans SugarCRM                   standard « Document » et indiquer à quel module celui-ci est lié
                                          (Compte, Contact, etc.)



                                          3. Se rendre sur un enregistrement (Compte, Contact, Affaire, etc.)
           Rendez vous sur le
           module concerné                et sélectionner sur quel modèle se baser (si plusieurs sont
                                          disponibles).


     Lancez la génération du
                                          4. Lancer la génération du document
          document !



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SynoGenerateDoc                                                            1. CRÉATION DU MODÈLE                                                    DE DOCUMENT



            Ajout de variables possible
                          dans l’en-tête


                  Ajout de variables issues
                     des liaisons « one-to-
                                    many »

                   Champ dynamique Word
                             de type « date »
                    automatiquement mis à
                   jour lors de la génération




       Signature automatique avec le
      nom du responsable de la fiche
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3. SE RENDRE                              SUR L’ENREGISTREMENT DÉSIRÉ…




                  Choisissez le modèle de document à utiliser

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SynoGenerateDoc                                                                       EN BREF

                                    Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et
                                    documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM
                                    "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé
                                    vous-même…

                                            Gain de temps assuré !


                            Pré-requis

                                    Le module SynoGenerateDoc est compatible avec toutes éditions de SugarCRM
                                    (Communautaire, Professionnelle, Corporate, Entreprise et Ultimate).



                            Installation

                                    SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en
                                    utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe »
                                    du framework SugarCRM.




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SynoGenerateDoc


                                            Des questions
                                            Contactez-nous
                                                   SYNOLIA – Lyon / Paris

                                                   Tel : 04 27 70 53 70

                                                   Email : sugar@synolia.com

                                                   Web : www.synolia.com

                                                     @synolia



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SynoGenerateDoc, module de génération de documents avec SugarCRM par Synolia

  • 1. SYNOGENERATEDOC MODULE DE GÉNÉRATION DE DOCUMENTS AVEC SUGARCRM PAR SYNOLIA 2012 Page 1 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 2. SynoGenerateDoc SYNOGENERATEDOC , QU’EST CE QUE C’EST ? SynoGenerateDoc, un module développé par SYNOLIA Objectif Assurer la génération de documents de type MS Office (docX, xlsX et pptX) et de type Open Office directement au sein de SugarCRM Les documents ainsi générés sont le résultat d’une fusion entre un modèle créé par l’utilisateur et les données contenues dans SugarCRM Page 2 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 3. SynoGenerateDoc COMMENT ÇA MARCHE ? Créez votre modèle de 1. Tout d’abord, construire le modèle de document que vous document souhaitez utiliser dans SugarCRM avec MS Office ou Open Office Téléchargez le modèle 2. Télécharger ce document dans SugarCRM au sein du module dans SugarCRM standard « Document » et indiquer à quel module celui-ci est lié (Compte, Contact, etc.) 3. Se rendre sur un enregistrement (Compte, Contact, Affaire, etc.) Rendez vous sur le module concerné et sélectionner sur quel modèle se baser (si plusieurs sont disponibles). Lancez la génération du 4. Lancer la génération du document document ! Page 3 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 4. SynoGenerateDoc 1. CRÉATION DU MODÈLE DE DOCUMENT Ajout de variables possible dans l’en-tête Ajout de variables issues des liaisons « one-to- many » Champ dynamique Word de type « date » automatiquement mis à jour lors de la génération Signature automatique avec le nom du responsable de la fiche client Page 4 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 5. 2. LE TÉLÉCHARGER DANS SUGARCRM Téléchargez votre fichier modèle précédemment créé Sélectionnez le module principal pour lequel ce modèle est utilisé Page 5 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 6. 3. SE RENDRE SUR L’ENREGISTREMENT DÉSIRÉ… Choisissez le modèle de document à utiliser Obtenez votre document en un clic via le bouton « génération Doc » Page 6 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 7. SynoGenerateDoc 4. …ET GÉNÉRER VOTRE DOCUMENT ! Page 7 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 8. SynoGenerateDoc EN BREF Le module SynoGenerateDoc vous permet de personnaliser les lettres et documents MS Office ou Open Office depuis n'importe quel module SugarCRM "en un seul clic" et avec un modèle/template que vous aurez facilement réalisé vous-même… Gain de temps assuré ! Pré-requis Le module SynoGenerateDoc est compatible avec toutes éditions de SugarCRM (Communautaire, Professionnelle, Corporate, Entreprise et Ultimate). Installation SynoGenerateDoc s’installe comme un module classique de SugarCRM en utilisant le « Chargeur de module » et respecte les procédures « upgrade safe » du framework SugarCRM. Page 8 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.
  • 9. SynoGenerateDoc Des questions Contactez-nous SYNOLIA – Lyon / Paris Tel : 04 27 70 53 70 Email : sugar@synolia.com Web : www.synolia.com @synolia Page 9 Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation préalable écrite de SYNOLIA, propriétaire exclusif de ce document.