Le document présente des bonnes pratiques pour la création de rapports avec SugarCRM afin de prouver son utilité au sein des entreprises. Il couvre divers types de rapports disponibles, l'utilisation des tableaux de bord, et comment intégrer des outils externes comme Cognos et Jaspersoft pour améliorer l'analyse des données commerciales. Des conseils pratiques sont également fournis pour optimiser la création et la gestion des rapports.

1. Création de rapports
avec Sugar
Bonnes pratiques

2. Olivier
Népomiachty
Avant
Vente,
Évangéliste
CRM
@SugarCRM
Paris,
France
@TortugaCrm
h-p://linkedin.com/in/oliviernepomiachty
h-p://tortuga-­‐crm.blogspot.com/
onepomiachty@sugarcrm.com

3. Un exemple typique...
Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a
demandé de prouver que ce CRM était utile pour la société. Nous
comprenons l’intérêt d’un CRM car nous l’utilisons au quotidien, mais
nous recherchons un moyen nous permettant de mesurer la
performance et ainsi prouver la valeur du CRM pour notre société.

4. Agenda
Planifier
Modifier
Créer
Exporter
Imprimer
Ajouter

5. Types de rapports
• Lignes & colonnes
– Listes pour les campagnes
– Exporter des données
• Groupés
– Activité commerciale
• pipeline
– Comptes
• Groupés avec le détails
– Pipeline détaillé
– Cas support par statut
• Croisés
– Cas support fermés par utilisateur,
mois, compte
– Prospects converti par commercial,
trimestre, campagne

6. Les rapports dans l’édition Enterprise
• Requêtes SQL
– Requêtes custom
– Rapport sur la table d’audit (change log)
– Calculs à la volée
– Accès à des tables supplémentaires

7. Les tableaux de bord (dashboards)
• Création illimitée de
composants “tableau de
bord” sur la base de
n’importe quelle métrique
• Affichage des données en
temps réel
• Partage des graphiques
entre utilisateurs, équipes,
société
• Informations pop up,
plongée dans les données
(drill-down)

8. Démonstration
• Les rapports dans Sugar

9. Solutions…
Problème Solution Impact
Manque de compréhension de l’impact § Suivre les leads marketing jusqu’à la Comprendre le circuit de génération des
Des opérations marketing sur les ventes signature de l’affaire leads et identifier les meilleures
campagnes marketing
§ Mesure du ROI des campagnes et par
canal
Faible visibilité de la performance § Tableaux de bord pour analyser les Compréhension des métriques
de l’activité commerciale taux de succès et d’échec, les affaires nécessaires au pilotage de l’activité
contre des concurrents et la source
des leads
§ Contrôler les prévisions de revenu
pour chaque agent commercial et
équipe
Incapacité d’analyser l’attrition § Rapport par client sur les cas support, Identifier en amont les petits problèmes
bugs, résolution et temps de réponse avant qu’ils ne prennent de l’ampleur

10. Toujours plus de rapports…
Et tous compatibles avec Sugar !

11. Cognos
• De la donnée brute à l’analyse grâce à Cognos et Sugar
• Combiner les données de Sugar avec d’autres sources
• Utilisation de snapshots pour analyser une période précise
• Toutes vos données critiques dans un seul système
• Comparer les données clientes actuelles et passées
• Agréger les données issues de différents systèmes pour
obtenir une vue complète des clients
• Entrepôt de données (data warehouse) supplémentaire avec
rafraichissement des données en temps réel
• Enrichir le reporting de Sugar avec des fonctions BI
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12. Jaspersoft
• Génération de rapports en PDF, XML,
HTML, CSV, DOC, ODT
• Reporting Ad Hoc
• Fonctions analytiques avancées
• Langage dédié multidimensionnel (MDX)
• Utilisation d’Excel comme client front-end de
l’environement OLAP
• Connecteur ETL. Support Oracle, DB2,
Postgresql, IBM/Netezza, EMC/Greenplum,
Teradata, SAP/Sybase IQ

13. GoodData
• L’analyse du pipeline commercial est simpliée :
visibilité en temps réel des opportunités,
rapports de tendance, rapports et analyse très
clairs
• Rapports et tableaux de bords par défaut :
affaires gagnées, rapports de tendance basés
sur l’historique, pipeline en cours, vue
d’ensemble des opportunités, analyse
prédictive, benchmarking et rapports sur
exceptions
• Création & partage des vues : construction de
ses propres rapports et TdB, indicateurs de
performance (KPI), collaboration en équipe par
email ou via les TdB
• Vue analytique complète de vos clients : ajout
de champs de Sugar et de données issues
d’un système externe

14. Les rapports dans Sugar
Derniers conseils
• Ajouter uniquement les filtres,
champs et modules
nécessaires
• Planifier en envoi email
seulement les rapports
indispensables
• Bien choisir le type de rapport
• Construire avec soin les
équipes et rôles
• Et le plus important : tester
toutes les options !

15. Questions & Réponses