Le document présente les meilleures pratiques pour la gestion de projets utilisant SugarCRM, en mettant l'accent sur une approche itérative comprenant la planification, l'exécution et la clôture. Les facteurs clés de succès incluent le soutien du management, l'implication des utilisateurs-clés et une gestion efficace des risques. Enfin, il souligne l'importance de personnaliser l'application et de maintenir une gestion active du CRM par des audits réguliers.

1. Démarrer avec SugarCRM
Sugar Best Practice

2. Le Plan Projet
ß Gestion du projet à
Découverte Planning Execution Closing
(Mode Itérations) (Mode Itérations) (Mode Itérations)
- Stratégie CRM - Ateliers - Implémentation / évolutions - Fin de projet validée
- Faisabilité / Coûts
- Cadrage du - Tests / Formations - Archivage des données
projet de projet
- Planning Général
- Validation des itérations / Mise en production
- Plan de Gestion - Procédures
du projet d’améliorations
- Planning détaillé par itération
- Suivi : continues
Gestion du risque, Gestion du projet,
- Choix du logiciel Rapports d‘activités, Assurance Qualité
- Revue de l’existant
et de - Réunion de clôture du
l’intégrateur projet et debriefing
- Réunion de lancement
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3. Facteurs clés de succès principaux
• Stratégie CRM / Objectif
• Support du Top Management
• Utilisation globale au sein de la société
• Implémentation des process essentiels
• Gestion par itérations
• Impliquer les utilisateurs-clés
• Former les utilisateurs
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4. Autres facteurs clés de succès
• Décisions techniques
• Décisions stratégiques
• Equipe Projet (interne / externe)
• Configurations
• Développements / Programmation
• Rapports et workflows
• Reprise / Migration des données
• Intégrations
• Tests
• Formations
• Gestion des améliorations / evolutions
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5. SugarCRM Best Practice
• Configuration
– 1 seul administrateur idéalement
– Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar
– Documenter la configuration effectuée
– Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés
– Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut
– Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes
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6. SugarCRM Best Practice
• Workflows / Règles de gestion
– Bien travailler les emails de notification
– Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets
• Rapports
– Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…)
– Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles
• Qualité de données
– Rapports d’activités
– Champs obligatoires : bon dosage
– Audits réguliers / Rapports

7. Optimiser les pages d’accueil

8. Ecran “Client 360°” à personnaliser

9. Optimiser les affichages / recherches
• Recherches avancées
• Vues en listes
• Sous-onglets
• Pop-ups

10. Formulaire “Web to Lead”

11. SugarCRM Best Practice
• Identifier et spécifier les process métiers (prise
de rendez-vous, affaires…)
• Données historiques et tracking des champs
• Utiliser la base de connaissance en ligne :
http://support.sugarcrm.com/

12. Conclusion
• Prévoir et respecter un planning de déploiement
• Impliquer vos équipes
• Personnaliser votre application SugarCRM
• Former vos équipes
Mais le plus important de tous:
Faire vivre votre CRM en effectuant des audits /
interview réguliers (process, écrans, champs...)

13. Questions