Rapport Export à fin Mai 2013

1. RAPPORT D’ACTIVITE EXPORT
MAI 2013

2. CHIFFRES D’AFFAIRES RESEAU
INTERNATIONAL

3. ROCHE BOBOIS MONDE 163 478 K€ - 1 %
FRANCE 78 652 K€ - 3.9 %
INTERNATIONAL 84 825 K€ + 2 %
•U.S. & CAN 24 698 K€ + 7 %
•MO & AFRIQUE 9 597 K€ - 8 %
•U.K. 9 535 K€ + 10 %
•ESPAGNE 6 991 K€ - 23 %
•AMERIQUE LATINE 6 496 K€ + 5 %
•ITALIE 6 940 K€ - 1 %
•SUISSE 5 578 K€ + 27 %
•ASIE 3 456 K€ + 16 %
•RESTE DE L’EUROPE 11 000 K€ 0 %
CA MONDIAL en K€ à fin mai 2013

4. Rang Magasin Mai 2013 Mai 2012 Variation
1 NEW YORK CITY 3 983 3 593 11%
2 HARROD'S 3 485 2 925 19%
3 LONDRES 1 3 027 2 699 12%
4 GENEVE 2 724 1 766 54%
5 BRUXELLES 2 065 1 860 11%
6 LONDRES 2 1 845 1 680 10%
7 LOS ANGELES 1 828 1 591 15%
8 SAN FRANCISCO 1 658 1 710 -3%
9 CORAL GABLES 1 546 1 680 -8%
10 MEXICO SAN JERONIMO 1 515 1 059 43%
CLASSEMENT MONDIAL HORS FRANCE en K€ à fin mai 2013

5. Rang Magasin Mai 2013 Mai 2012 Variation
11 LAUSANNE 1 430 1 602 -11%
12 HOUSTON 1 397 1 462 -4%
13 LUXEMBOURG 1 379 1 835 -25%
14 TORONTO 1 271 1 279 -1%
15 MEXICO POLANCO 1 175 1 196 -2%
16 ZURICH 1 119 843 33%
17 MARABELLA 1 087 1 215 -10%
18 SAN DIEGO 1 072 830 29%
19 BARCELONE 1 041 1 350 -23%
20 TEL AVIV 941 984 -4%
TOTAL 35 588 33 159 7%
CLASSEMENT MONDIAL HORS France en K€ à fin mai 2013

6. En M US$
CA FIN MAI
2013
VAR N-1
en %
VAR Réel vs
Budget fin mai
2013
VAR 13/11
en %
VAR 13/10
en %
USA NORD EST filiale 10 155 20.5% -0.1% 36% 56%
USA MEX franchisés 7 143 8.8% NC 19% 61%
USA SO CAL filiale 4 617 12.8% 17% 12% 73%
USA SUD EST filiale 3 117 -8% 16.4% 11% -10%
CANADA filiale 3 442 -3.4% -2.9% -16% -5%
CANADA franchisés 2 322 -8.9% NC 13% 2%
USA DIVERS franchisés 1 593 7.4% NC 21% 23%
TOTAL AM NORD $ 32 393 30 072 -8% NC NC
CA commandé HT par entité à fin mai 2013
Am nord Filiales € 14 015 9% 1% 25% 31%
Am nord Franchises € 6 295 9% NC 21% 38%
TOTAL € 20 310 10.3% NC 31% 49%

7. En M €
CA FIN MAI
2013
VAR N-1
en %
VAR Réel vs
Budget fin mai
2013
VAR 13/11
en %
VAR 13/10
en %
UK filiale 7 946 10.3% 3.4% 7% 21%
SUISSE filiale 5 184 27.4% 8% 23% 24%
EUROPE du Nord filiale 4 814 24.4% 1.1% 47% 55%
ESPAGNE Filiale 2 474 -21.5% -8.5% -32% -25%
ESPAGNE Franchisés 3 303 -27.6% NC -49% 53%
Italie 5 783 -0.6% NC -26% -26%
TOTAL EUROPE € 29 507 2.9% NC -10% -8%
CA commandé HT par entité à fin mai 2013
UK en £ 6 734 13.2% 3.7% 5% 17%

8. En M €
CA FIN MAI
2013
VAR N-1
en %
VAR Réel vs
Budget fin mai
2013
VAR 13/11
en %
VAR 13/10
en %
EUROPE franchisés 5 154 -14.8% NC -13% -17%
MIDDLE EAST AFRICA
franchisés
7 813 -12.6% NC 22% 33%
AMERIQUE LATINE
franchisés
5 652 5.4% NC 76% 27%
ASIE franchisés 3 456 16.4% NC 73% 64%
TOTAL franchisés RBI 32 869 0.6% NC 25% 22%
TOTAL FILIALES 34 651 8.2% 0.5% 14% 26%
TOTAL FRANCHISES 41 833 -3% NC 4% 1%
CA commandé HT par entité à fin mai 2013

9. CA TTC filiales cumul annuel 2007-2012
En K£ oct-12 oct-11
%
12/11
oct-10
%
12/10
oct-09
%
12/09
oct-08
%
12/08
oct-07
%
12/07
UK
RB LONDRES 1 £3 879 £3 329
+8 %
£2 812
+42 %
£2 698
+97 %
£3 557
+49 %
£3 599
+47 %
RB LONDRES 1 NC £1 427 £1 563 £919 £0 £0 £0
RB LONDRES 2 £2 237 £2 313
+1 %
£2 755
-15 %
£2 664
-11 %
£3 471
-11 %
£3 746
-17 %
RB LONDRES 2 NC £867 £749 £882 £817 £0 £0
RB HARROD'S £3 685 £4 286
-8 %
£4 075
-5 %
£3 707
+30 %
£2 905
+66 %
£1 645
+193 %
RB HARROD'S NC £1 126 £949 £1 016 £0 £0 £0
RB MANCHESTER £698 £678 +3 % £868 -20 % £986 -29 % £749 -7 % £0 N/A
RB LIVERPOOL £0 £179 N/A £0 N/A £0 N/A £0 N/A £0 N/A
RB SURREY £1 436 £1 330 +8 % £1 215 +18 % £1 270 +13 % £181 N/A £0 N/A
LMC £0 £0 N/A £298 N/A £1 460 N/A £1 320 N/A £1 065 N/A
Total UK £15 359 £15 377 -0 % £14 840 +3 % £13 602 +13 % £12 183 +26 % £10 055 +53 %

10. CA TTC filiales cumul annuel 2007-2012
En K€ oct-12 oct-11
%
12/11
oct-10
%
12/10
oct-09
%
12/09
oct-08
%
12/08
oct-07
%
12/07
BELGIQUE
PAYS BAS
RBBRUXELLES 3 131 € 2 824 € +11 % 3 202 € -2 % 3 006 € +4 % 3 336 € -6 % 3 167 € -1 %
RBANVERS 1 230 € 958 € +28 % 675 € +82 % 548 € +124 % 729 € +69 % 997 € +23 %
RBFOIRES 309 € 290 € +7 % 304 € +2 % 319 € -3 % 316 € -2 % 266 € +16 %
CCWATERLOO 1 968 € 2 054 € -4 % 2 286 € -14 % 2 286 € -14 % 2 332 € -16 % 2 232 € -12 %
CCFOIRES 317 € 262 € +21 % 138 € +130 % 220 € +44 % 268 € +18 % 362 € -12 %
RBAMSTERDAM 749 € 882 € -15 % 863 € -13 % 385 € +94 % 483 € +55 % 559 € +34 %
RBROTTERDAM 302 € 360 € -16 % 338 € -11 % 629 € -52 % 675 € -55 % 748 € -60 %
Total 8 000 € 7 631 € +5 % 7 807 € +2 % 7 395 € +8 % 8 140 € -2 % 8 330 € -4 %

11. CA TTC filiales cumul annuel 2007-2012
En K€ oct-12 oct-11
%
12/11
oct-10
%
12/10
oct-09
%
12/09
oct-08
%
12/08
oct-07
%
12/07
ALLEMAGNE
RBDUSSELDORF 1 285 € 1 600 € -20 % 1 178 € +9 % 1 137 € +13 % 869 € +48 % 963 € +33 %
RBMUNICH 837 € 1 227 € -32 % 1 087 € -23 % 846 € -1 % 1 001 € -16 % 1 010 € -17 %
RBHAMBURG 1 058 € 59 €
Total
Allemagne
3 179 € 2 890 € +10 % 2 265 € +40 % 1 983 050 € +60 % 1 870 198 € +70 % 1 973 € +61 %
ESPAGNE
RBBARCELONA 2 106 € 2 514 € -16 % 2 249 € -6 % 1 696 € +24 % 2 498 € -16 % 2 864 € -26 %
RBMADRID 1 627 € 2 476 € -34 % 2 374 € -31 % 620 € N/A 1 241 € +31 % 2 005 € -19 %
RBMADRID 2 542 € 82 € N/A 0 € N/A 0 € N/A 0 € N/A 0 € N/A
RBMARBELLA 2 198 € 2 360 € -7 % 2 091 € +5 % 1 605 € +37 % 1 945 € +13 % 2 039 € +8 %
Total Espagne 6 473 € 7 433 € -13 % 6 714 € -4 % 3 921 € +65 % 5 684 € +14 % 6 908 € -6 %
PORTUGAL RBPORTO 59 € 404 € -85 % 540 € -89 % 564 € -90 % 669 € -91 % 517 € -89 %
Total Portugal 59 € 404 € -85 % 540 € -89 % 564 € -90 % 669 € -91 % 517 € -89 %
ITALIE RBBOLOGNE 498 € 652 € -24 % 643 € -23 % 767 € -35 % 1 023 € -51 % 947 € -47 %
Total Italie 498 € 652 € -24 % 643 € -23 % 767 € -35 % 1 023 € -51 % 947 € -47 %

12. CA TTC filiales cumul annuel 2007-2012
En K$ oct-12 oct-11
%
12/11
oct-10 % 12/10 oct-09 % 12/09 oct-08
%
12/08
oct-07
%
12/07
RB LOS ANGELES $4 588 $4 090 +12 % $2 720 +69 % $1 762 +160 % $3 236 +42 % $3 885 +18 %
RB SAN DIEGO $2 137 $1 716 +25 % $1 846 +16 % $935 +129 % $2 544 -16 % $2 395 -11 %
RB COSTA MESA $1 477 $1 566 -6 % $823 +79 % $488 +202 % $1 196 +23 % $1 645 -10 %
RB NEW YORK CITY $9 815 $8 343 +18 % $6 143 +60 % $4 928 +99 % $6 160 +59 % $6 416 +53 %
RB PHILADELPHIA $1 321 $1 155 +14 % $993 +33 % $987 +34 % $134 N/A $0 N/A
RB MANHASSET $1 178 $1 181 -0 % $1 413 -17 % $805 +46 % $854 +38 % $244 N/A
USA RB CORAL GABLES $4 498 $3 456 +30 % $3 245 +39 % $2 832 +59 % $3 508 +28 % $3 193 +41 %
RB ESTERO $96 $413 -77 % $468 -80 % $410 -77 % $701 -86 % $960 -90 %
RB BOSTON RITZ $2 507 $1 888 +33 % $1 665 +51 % $1 207 +108 % $1 679 +49 % $2 303 +9 %
RB BOSTON II $1 369 $977 +40 % $541 +153 % $651 +110 % $801 +71 % $1 015 +35 %
RB WASHINGTON $2 275 $1 561 +46 % $2 592 -12 % $1 833 +24 % $2 432 -6 % $3 680 -38 %
RB CHICAGO $1 892 $1 732 +9 % $1 063 +78 % $1 379 +37 % $1 803 +5 % $1 736 +9 %
RB PHOENIX $1 122 $603 +86 % $762 +47 % $746 +50 % $861 +30 % $972 +15 %
Total
USA
$34 275 $28 683 +19 % $24 281 +41 % $18 965 +81 % $25 910 +32 % $28 443 +21 %

13. CA TTC filiales cumul annuel 2007-2012
En K$ oct-12 oct-11 % 12/11 oct-10 % 12/10 oct-09
%
12/09
oct-08
%
12/08
oct-07
%
12/07
RB MONTREAL $1 902 $2 731 -30 % $2 492 -24 % $2 069 -8 % $3 084 -38 % $3 037 -37 %
CANADA RB TORONTO $3 334 $3 340 -0 % $3 380 -1 % $2 945 +13 % $2 410 +38 % $2 784 +20 %
RB OTTAWA $0 $0 N/A $256 N/A $572 N/A $934 N/A $747 N/A
RB LAVAL $2 006 $1 287 +57 % $972 +106 % $791
+154
%
$128 N/A $0 N/A
Total
Canada
$7 243 $7 353 -1 % $7 101 +2 % $6 377 +14 % $6 556 +10 % $6 568 +10 %
TOTAL à taux de change
constants magasins filiales
69 341 € 65 934 € +5 % 60 640 € +14 % 51 102 € +36 % 57 594 € +20 % 58 202 € +19 %
(taux moyen oct 2012)

14. DONNEES exploitation R(1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par PAYS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Var REX
13/12
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Var REX
12/11
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
US 32264 4444 3498 27832 3981 3256 22 414 2 826 2 268
UK 18062 1922 1428 17864 1963 1437 17 290 2 149 1 751
SUISSE 10545 848 603 9599 336 90 10 546 567 472
ESPAGNE 6231 193 -17 6883 294 73 7 410 400 201
CANADA 6096 530 319 6315 690 393 6 185 817 570
BELGIQUE 4412 203 85 4603 2642 170 4 069 -111 -217
ALLEMAGNE 5451 -71 -214 12 -79 -84 2 728 -120 -197
HOLLANDE 1176 -102 -152 1110 -157 -209 800 -137 -164
BOLOGNE 902 -130 -162 756 -258 -359 973 -149 -197
LISBONNE/PORTO 486 25 14 266 82 82 407 -51 -66
TOTAL Pays export
85625 7862 5402 78733 7044 4701 72 822 6 191 4 421
Roche Bobois USA 3461 -25 -37 3366 35 -533 3 323 788 263
Roche Bobois Espagne 1384 179 115 1583 354 342 1 935 252 235
Roche Bobois Italie 1096 218 211 1110 126 153 1 150 195 167
TOTAL Centrales
export 5941 372 289 6059 516 -37 6 408 1 235 665
REEL 2012/2011 et R(1) 2013
TOTAL Export 91566 8234 5691 84792 7560 4664 79 230 7 426 5 086

15. R (1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par MAGASINS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Berlin 920 -28 -58 12 -79 -84
Dusseldorf 1 627 165 145 1 368 -6 -25 1 605 42 13
Hambourg 1 135 57 31 980 -16 -42 52 -121 -121
Munich 859 -15 -32 1 141 31 13 1 071 -41 -89
Munich 2 880 -86 -126 4 -83 -94
Stuttgart 30 -164 -174
TOTAL All 5 451 -71 -214 3 506 -152 -232 2 728 -120 -197
Fribourg/Avry 570 47 -10 453 10 -48 560 50 -3
Genève Cont 3 451 500 462 3 497 450 411 3 951 523 550
Genève NC 1 210 186 149 741 34 -4 1 067 111 91
Lausanne Crissier 3 087 127 43 3 119 78 -8 3 220 130 103
Zurich 2 226 -12 -40 1 788 -237 -261 1 748 -248 -269
TOTAL Suisse 10 545 848 603 9 599 336 90 10 546 567 472
Détail par magasin en K euros
REEL 2012/2011 et R(1) 2013

16. R (1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par MAGASINS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Londres 1 Finchley Road 3 997 851 828 4 201 1 017 979 3 460 879 872
Londres 1 NC 1 794 193 118 1 864 370 292 1 597 275 201
Harrods 4 585 417 347 4 429 36 -22 5 185 384 346
Harrods NC 1 684 119 77 1 353 22 -11 1 222 97 64
Surrey 1 359 33 -49 1 677 132 46 1 402 77 36
Londres 2 Wandsworth 2 736 439 360 2 448 364 261 2 603 478 383
Londres 2 NC 989 48 18 985 24 -7 954 96 66
Manchester 798 -20 -96 881 -15 -95 712 -88 -160
Liverpool 0 0 0 26 13 -7 156 -50 -55
Londres Fulham 119 -158 -175
TOTAL UK 18 062 1 922 1 428 17 864 1 963 1 437 17 290 2 149 1 751
RB Porto 266 82 82 407 -51 -66
RB Lisbonne 486 25 14
TOTAL 486 25 14 266 82 82 407 -51 -66
REEL 2012/2011 et R(1) 2013

17. R (1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par MAGASINS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Boston 1 2 174 345 301 2 017 309 251 1 656 219 185
Boston 2 1 284 167 135 1 007 105 59 673 18 -27
Coral Gables 3 999 871 844 3 781 787 755 2 728 394 355
Fort Myers 0 0 0 196 -11 -86 309 -28 -33
North Palm Beach 391 -116 -148
Washington 2 317 164 125 1 864 -126 -162 1 622 -77 -109
New York 9 270 1 747 1 404 7 761 1 643 1 494 6 320 1 119 978
New York Upper East Side 520 -257 -278
Long Island 1 242 -19 -56 1 103 8 0 944 -79 -130
Philadelphie 1 134 -58 -153 941 -53 -148 864 -89 -148
Chicago 1 867 262 186 1 600 226 139 1 181 75 19
Costa Mesa 1 415 203 169 1 298 126 112 1 034 138 131
Los Angeles 4 026 867 791 3 497 636 560 3 074 961 913
San Diego 1 800 178 114 1 743 133 106 1 476 181 163
Phoenix 824 89 64 1 023 198 176 534 -8 -29
TOTAL US 85 625 7 862 5 402 78 733 7 044 4 701 72 824 6 191 4 419
REEL 2012/2011 et R(1) 2013

18. R (1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par MAGASINS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Amsterdam 878 -4 -36 812 -16 -49 772 -81 -105
Rotterdam 298 -98 -116 298 -141 -160 28 -56 -59
TOTAL Pays Bas 1 176 -102 -152 1 110 -157 -209 800 -137 -164
Anvers 948 -42 -84 1 162 10 -28 803 -149 -197
Bruxelles 3 464 245 169 3 440 254 198 3 266 38 -20
TOTAL Belgique 4 412 203 85 4 602 264 170 4 069 -111 -217
Barcelone 1 997 89 7 2 425 233 138 2 576 181 88
Madrid 1 527 94 19 2 101 -64 -145 2 510 153 82
Madrid NC 518 -113 -122 0 0 0 inclus dans RB Madrid
Marbella 2 189 124 79 2 357 125 80 2 323 67 30
TOTAL Espagne 6 231 193 -17 6 883 294 73 7 410 400 201
Bologne 902 -130 -162 756 -258 -359 973 -149 -197
TOTAL 902 -130 -162 756 -258 -359 973 -149 -197
REEL 2012/2011 et R(1) 2013

19. R(1) 2013 Réel 2012 Réel 2011
Par MAGASINS
(en K€)
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
CA HT
et autres pdts
EBITDA REX
Montréal 1 973 171 81 1 923 189 66 2 170 289 182
Toronto 2 717 251 166 3 035 462 336 2 852 448 349
Laval 1 407 108 72 1 358 38 -9 1 163 80 39
TOTAL Canada 6 096 530 319 6 315 690 393 6 185 817 570
REEL 2012/2011 et R(1) 2013

20. DEVELOPPEMENT EXPORT
OUVERTURES 2013
RENOVATIONS
PROJETS
FERMETURES

21. ALLEMAGNE Berlin, Munich 2
ALGERIE Alger
AUTRICHE Vienne NC
CHINE Dalian
ETATS-UNIS Dallas (transfert)
FRANCE Pau, Saint Brieuc (transfert)
ILE MAURICE Grand baie
ITALIE Monza
PHILIPPINES Manille
PORTUGAL Lisbonne
TAIWAN Taipei
13 OUVERTURES EN 2012

22. ARGENTINE Puerto Madero 2
ALLEMAGNE Stuttgart
AZERBAIDJAN Baku
BULGARIE Sofia
COLOMBIE Bogota
COREE Busan
ESPAGNE Tenerife 2
INDE Mumbai
INDONESIE Jakarta
PEROU Lima
PHILIPPINES Manille NC (extension)
SINGAPOUR Singapour
REP. DOMINICAINE Saint Domingue
ROYAUME-UNI Fulham road, Harrod’s NC (Transfert)
USA NYC Upper East Side, Palm Beach, Atlanta (transfert)
18 PROJETS EN 2013
PHILIPPINES - MANILA

23. SERBIE Belgrade
CHINE X’ian
COREE Busan
GEORGIE Tbilisi
THAILANDE Bangkok
A L’ETUDE EN 2013
PHILIPPINES - MANILA

24. ARGENTINE Buenos Aires NC
CHINE Pékin 2
ITALIE Rome 4
RUSSIE Moscou (Smolenskya)
FERMETURES EN 2013

25. COLOMBIE – BOGOTA

26. COLOMBIE – BOGOTA

27. COLOMBIE – BOGOTA

28. COLOMBIE – BOGOTA

29. COLOMBIE – BOGOTA

30. COLOMBIE – BOGOTA

31. COLOMBIE – BOGOTA

32. UK – HARRODS NC

33. UK – HARRODS NC

34. UK – HARRODS NC

35. UK – HARRODS NC

36. UK – HARRODS NC

37. USA – NY UPPER EAST SIDE

38. USA – NY UPPER EAST SIDE

39. USA – NY UPPER EAST SIDE

40. USA – PALM BEACH

41. USA – PALM BEACH

42. USA – PALM BEACH

43. USA – PALM BEACH

44. USA – PALM BEACH

45. ARABIE SAOUDITE Ryiadh, Jeddah
ARGENTINE Buenos Aires
CHINE Shenzhen, Pékin 1
CHILI Santiago
ESPAGNE Logroño
RENOVATIONS EN 2013

46. CHINE – SHENZHEN

47. CHINE – SHENZHEN

48. CHINE – SHENZHEN

49. CHINE – SHENZHEN

50. CHINE – SHENZHEN

51. EVENEMENTS

52. INAUGURATION
ALLEMAGNE Berlin, Munich 2
AUTRICHE Vienne NC
PORTUGAL Lisbonne
USA Palm Beach
PARTENARIATS
ESPAGNE Barcelone, Bilbao, Madrid
UK Londres, Manchester
SALONS
ALLEMAGNE Salon de Cologne – Lounge Home magazine
ITALIE Foire de Milan
USA Miami – Art Basel, NY-Armory show
QUELQUES EVENEMENTS RP 2013

53. ALLEMAGNE – BERLIN - INAUGURATION

54. ALLEMAGNE – BERLIN - INAUGURATION

55. ALLEMAGNE – BERLIN - INAUGURATION

56. ALLEMAGNE – BERLIN - INAUGURATION

57. ALLEMAGNE – MUNICH 2 - INAUGURATION

58. ALLEMAGNE – MUNICH 2 - INAUGURATION

59. AUTRICHE – VIENNE NC - INAUGURATION

60. AUTRICHE – VIENNE NC - INAUGURATION

61. AUTRICHE – VIENNE NC - INAUGURATION

62. AUTRICHE – VIENNE NC - INAUGURATION

63. PORTUGAL – LISBONNE - INAUGURATION

64. PORTUGAL – LISBONNE - INAUGURATION

65. PORTUGAL – LISBONNE - INAUGURATION

66. USA – PALM BEACH

67. USA – PALM BEACH

68. Inauguration du
showroom de NY Upper
East side le 12 juin en
présence d’Ora Ito.

69. EVENEMENTS PRE- 8 jours (exemples)
ESPAGNE – BARCELONE

70. EVENEMENTS PRE- 8 jours
ESPAGNE – MADRID & BILBAO

71. ESPAGNE – BARCELONE

72. ESPAGNE – MADRID

73. ESPAGNE – BILBAO

74. ESPAGNE – BILBAO

75. UK – LONDRES
EVENEMENTS PRE- 8 jours

76. UK – LONDRES
EVENEMENTS PRE- 8 jours

77. UK – LONDRES

78. UK – MANCHESTER
in Manchester we held the ‘8 Day’
event on the Saturday afternoon
(instead of Thurs eve) to make it a
more ‘family friendly’ with a
children’s face painter/balloon guy
etc.... and it worked very well,
attracting customers with their kids
who wouldn’t have been able to
come on a week night..

79. ITALIE – FOIRE DE MILAN

80. ITALIE – FOIRE DE MILAN

81. ITALIE – FOIRE DE MILAN

82. ITALIE – FOIRE DE MILAN

83. ITALIE – FOIRE DE MILAN

84. USA – MIAMI – ART BASEL

85. USA – MIAMI – ART BASEL

86. USA – MIAMI – ART BASEL

87. USA – NYC– ARMORY SHOW

88. USA – NYC– ARMORY SHOW

89. USA – NYC– ARMORY SHOW

90. CONCOURS DESIGN ROCHE BOBOIS

91. CONCOURS DESIGN ROCHE BOBOIS
PHILIPPINES - MANILA
2ème édition à Londres
En partenariat avec la prestigieuse école
de Design : Central Saint Martin’s school

92. CONCOURS DESIGN AU UK

93. CONCOURS DESIGN AU UK
PHILIPPINES - MANILA

94. 1er PRIX – CHAISE BUTTERFLY

95. 1er PRIX – CHAISE BUTTERFLY

96. 2ème PRIX - IKI SOFA

97. 2ème PRIX - IKI SOFA

98. 2ème PRIX – COLLECTION CRISTAUX

99. 2ème PRIX – COLLECTION CRISTAUX

100. 3 - PRIX DE L’INNOVATION WAVE SOFA

101. 3 – PLAN D’ACTIONS EXPORT
A - SHOWROOMS
B - MARKETING
C - GESTION

102. SHOWROOMS
• Améliorer la qualité du conseil
• Développement/Maîtrise outils
• Présentation et tenue magasins parfaite
• Sélection produits « scientifique »
MARKETING
• Augmenter les initiatives online
• Exploiter le film Jubilation
• Développer les événements/partenariats
GESTION
• Diminuer les stocks
• Mesurer les marges par magasin et par affaire
• Contrôler les pratiques commerciales
• Contrôle qualité
PLAN D’ACTIONS

103. A – SHOWROOM
1/ AMELIORER LA QUALITE CONSEIL
3 – PLAN D’ACTION

104. 1/ AMELIORER LA QUALITE DU CONSEIL
Client Mystère
Formation
Approche projet
Evolution 3D
Devis formaté
A – SHOWROOM

105. CLIENT MYSTERE
1/ AMELIORER LA QUALITE DU CONSEIL
A – COMMERCIAL

106. Orphée, 35 rue de la république - 92150 Suresnes - Tél. : 01.42.04.20.00 - contact : orphee.contact@orphee.fr
VISITES MYSTERE : EVOLUTION 2011/2012
ZONE : NORTH AMERICA & EUROPE

107. Orphée, 35 rue de la république - 92150 Suresnes - Tél. : 01.42.04.20.00 - contact : orphee.contact@orphee.fr
INTRODUCTION
 Au cours des années 2011 et 2012, Roche Bobois a mandaté la société ORPHÉE pour réaliser des visites Mystère.
Les visites ont été effectuées auprès de 16 boutiques « North America » et 23 boutiques « Europe ».
 3 vagues ont été mises en place en 2011 :
•Septembre: simulation de l’achat d’un canapé tiré de la collection « Contemporain ».
• Novembre: simulation de l’achat d’une bibliothèque sur mesure (type composition murale)
• Décembre: simulation de l’achat d’un salon issu de la collection « Les Provinciales » (table basse, tapis, luminaire)
 4 vagues ont été mises en place en 2012 :
• Mars : simulation de l’achat d’une table et 4 chaises
• Juin : simulation de l’achat d’un canapé issu de la collection « Contemporain »
• Septembre : simulation de l’achat d’un salon issu de la collection « Nouveaux Classiques » (table basse, tapis, luminaire)
• Novembre: simulation de l’achat d’une canapé tiré de la collection « Contemporain ».
 Cette présentation reprend et compare les résultats obtenus par l’ensemble des boutiques « North America » et « Europe » entre
2011 et 2012.

108. 2011 2012
69,0 70,5
91,5 92,3
84,2
87,1
80,5
83,7
44,9 46,3
66,8
69,1
80,1 80,7
64,3 63,4
Score Général
(Hors Extérieur)
Extérieur Intérieur Accueil Découverte des
besoins
Proposition &
Présentation du
produit
L'interlocuteur :
Présentation et
discours
Négociation & Fin de
visite
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RESULATS GLOBAUX
+2.9
+3.2
+2.3
+1.4
+1.5

109. 2011 2012
95,4 96,4 95,9 95,3
90,8
93,7
Q1. Identification de l'établissement aisée Q2. Extérieur de l'établissement propre
[sauf Centre Commercial]
Q3. Horaires clairement affichés
[sauf Centre Commercial]
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EXTERIEUR

110. INTERIEUR 1/2
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2011 2012
96,7 97,3
90,1
92,3
96,7
98,5
78,7
83,6
96,7 97,8
42,5
47,2
83,6
86,6
Q5. Intérieur entretenu
(sols, murs, etc.)
Q6. Intérieur ordonné
(bureaux nets, etc.)
Q7.Ambiance agréable Q8. Si musique, elle est
de bonne qualité (pas de
radio)
Q9. Mises en scène
attractives et finies (ex.:
lampes avec ampoule)
Q10. TV allumées
diffusant des vidéos
"Roche Bobois"
Q11.Etiquetage des
meubles clair et
informatisé
+4.7
+4.9
+3

111. Mauvais Moyen Bien Très Bien
10,5%
30,1%
59,5%
4,1%
30,4%
65,5%
2011 2012
INTERIEUR 2/2
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Avez-vous envie de poursuivre la découverte ?
+6
-6.4

112. 2011 2012
84,3
90,6
70,3
75,7
93,5
95,9
92,8
94,4
89,5 89,2
81,7
88,1
Q13. Bonjour (ou un sourire)
adressé dès qu'on peut vous
voir
Q14. Vous êtes salué par
tous les membres du
personnel croisés
Q15. Présentation du
personnel soignée
Q16. Prise en charge avec le
sourire
Q17. On vous laisse libre de
découvrir l'exposition avant
de venir vers vous
Q18. Prise en charge
spontanée
ACCUEIL 1/3
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+6.3
+5.4
+6.4

113. Plus de 9 min 6 à 9 min 2 à 5 min Moins de 2 mn
14,4%
12,4%
37,9%
35,3%
10,1%
11,4%
39,9%
38,6%
2011 2012
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ACCUEIL 2/3
Attente avant prise en charge :
2011 2012
43,2
55,0
35,7
20,8
Q20. Si attente (plus de 5 mn), elle est justifiée Q21. Attente bien gérée (indique un délai,
propose un catalogue, propose un café, etc.)
Base = 31 Base = 29
26.8
21.5

114. Mauvais Moyen Bien Très Bien
5,2%
16,3%
20,3%
58,2%
2,9%
15,2%
28,5%
53,4%
2011 2012
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ACCUEIL 3/3
Avez-vous le sentiment d'être bien pris en charge ?
- 2.3
- 4.8

115. 2011 2012
60,8
59,1
81,0
84,7
38,6
52,2
32,7
34,2
Q23. Le vendeur vous fait découvrir le
magasin
[hors-score]
Q24. Utilisation de questions ouvertes et
fermées pour définir vos besoins
Q25. On vous interroge sur votre mode de
vie
Q27. Le vendeur prend en note les
informations communiquées
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DECOUVERTE DES BESOINS 1/2
+3.7
+13.6
-1.7

116. 2011 2012
35,3
29,4
47,7
54,5
51,0
41,4
28,1 27,9
Q28. Interrogation sur la configuration de
l'espace à meubler et incitation à le
dessiner
Q29. Interrogation sur le délai de livraison
souhaité
Q30. Le vendeur cite son nom Q31. On vous demande comment vous avez
connu l'établissement
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DECOUVERTE DES BESOINS 2/2
60
-5.9
-9.6
+6.8

117. 2011 2012
81,0
84,2 84,3 84,9 83,7
89,6
84,3
86,2
Q32. Proposition d'un vrai choix de produits Q33. Les propositions sont personnalisées Q34. Le vendeur détaille les
caractéristiques des produits (matériaux,
etc.)
Q35. Mise en avant des avantages produits
(confort, tenue, hauteur, etc.)
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PROPOSITION & PRESENTATION DU PRODUIT 1/4
+3.2
+5.9
+1.9

118. 2011 2012
69,7
73,7
79,7 80,8
92,8
95,1
93,5
95,4
Q36. Mise en situation avec le produit :
vous assied, fait toucher, manipuler les
meubles, etc.
Q37. Le vendeur se réfère aux attentes
exprimées dans sa présentation
Q38. Vendeur compétent, qui répond aux
questions
Q39. Le vendeur vous écoute avec attention
avant de répondre à votre objection
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PROPOSITION & PRESENTATION DU PRODUIT 2/4
+2.8
+4

119. 2011 2012
86,9 86,4
83,7
85,8
38,6
41,8
76,5
81,0
24,8 24,8
Q40.On vous conseille, guide dans
vos choix
Q41. Si l'entretien est interrompu,
le vendeur s'en excuse
Q42. Les frais de livraison sont
évoqués spontanément
Q43. Mise en avant des valeurs de
"Roche Bobois"
Q45. Citation spontanée du nom
du designer des produits
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PROPOSITION & PRESENTATION DU PRODUIT 3/4
+3.2
+4.5
+2.1

120. 2011 2012
30,7
43,9
17,1
6,7
27,5
30,9
75,8
81,2
77,0
78,8
Q46. Mention spontanée de
l'entretien des produits
Q47. Le vendeur propose
l'utilisation d'un logiciel
d'agencement 3D
[hors-score]
Q48. Proposition spontanément
d'un produit complémentaire
Q49. Proposition finale d'un choix
restreint et pertinent de produits.
Q50. Avez-vous envie de
commander ?
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PROPOSITION & PRESENTATION DU PRODUIT 4/4
-10.4
+13.2
+3.4
+5.4
+1.8

121. 2011 2012
86,9
89,1
80,2 80,7
86,1
84,3
86,4
89,3
60,7 60,4
Q51. L'interlocuteur est très
aimable : courtois, poli, agréable,
souriant
Q52. L'interlocuteur est rassurant Q53. L'interlocuteur se montre
entièrement disponible
Q54. L'interlocuteur s'exprime
avec clarté et précision
Q55. L'interlocuteur est persuasif
et cherche à conclure la vente
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L'INTERLOCUTEUR : PRESENTATION & DISCOURS
+2.2

122. 2011 2012
52,0
47,4
26,3
17,8
86,1
81,9
60,7 59,7
13,4
21,2
Q56. Mise en avant des services
proposés (livraison, montage, etc.)
Q57. Evocation de la possibilité
d'une visite au domicile du client
Q58. Réponse pertinente face à
l'objection : le délai de livraison
est trop long
Q59. Le vendeur évite de parler
spontanément d'une remise
Q60. Lorsque vous demandez une
remise concrète, le vendeur passe
la main à son Manager
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NEGOCIATION & FIN DE VISITE 1/4
-13.1
-4.6
+7.8
-4.2

123. 2011 2012
59,2
64,5
73,7
76,4
66,4
50,4
Q62. Le vendeur vous remet une proposition détaillée, un
devis, une fiche projet
Q63. L'interlocuteur évoque votre prochaine visite ou votre
prochain contact
Q64. L'interlocuteur vous remet une documentation
complémentaire (brochure, catalogue, etc.)
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NEGOCIATION & FIN DE VISITE 2/4
-16
+5.3
+2.7

124. 2011 2012
41,4 42,2
90,1
86,4
67,1
69,8
93,4 92,7 94,1 95,1
Q65. Prises des coordonnées
complètes (Nom, Mail, Tél.,
adresse)
Q66. L'interlocuteur remet ses
coordonnées (Nom ou Prénom +
coordonnées du magasin) ou sa
carte de visite
Q67. L'interlocuteur vous
raccompagne ou vous oriente vers
la sortie
Q68. L'interlocuteur vous remercie Q69. Prise de congé adaptée (bon
après-midi, à bientôt)
Orphée, 35 rue de la république - 92150 Suresnes - Tél. : 01.42.04.20.00 - contact : orphee.contact@orphee.fr
NEGOCIATION & FIN DE VISITE 3/4
-3.7
+2.7

125. Mauvais Moyen Bien Très Bien
3,3%
17,0%
30,7%
49,0%
5,3%
15,3%
33,7%
45,6%
2011 2012
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NEGOCIATION & FIN DE VISITE 4/4
La fin de visite vous laisse-t-elle une impression positive ?
20.3 20.6
- 3.4

126. Non Oui
20,9%
79,1%
17,0%
83,0%
2011 2012
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PERCEPTION
Aimeriez-vous vous équiper dans cet établissement ?
+ 3.9

127. CLASSEMENT 2012: EUROPE
(Scores Général hors Extérieur)
Classement :
Score Général
2012
Intérieur Accueil Découverte Proposition Interlocuteur
Négociation &
Fin de visite
1. MANCHESTER 87,9 94 98 79 89 97 78
2. LONDRES 2 Wandsworth Provinciales 84,8 91 89 81 83 88 80
3. LONDRES 2 Wandsworth Contemporains 84,0 89 92 75 81 97 79
4. LONDRES 1 Finchley Contemporains 77,7 77 88 54 77 89 80
5. AMSTERDAM 75,3 67 96 61 76 83 71
6. SURREY WALTON ON THAMES 71,2 75 88 49 78 84 56
7. HAMBOURG 70,5 96 88 21 68 80 70
8. FRIBOURG Avry sur Matran 70,4 84 94 36 68 76 66
9. MADRID 69,9 88 80 32 73 92 60
10. ZURICH 69,5 89 82 43 66 80 65
11. LONDON HARROD'S PROVINCIALES
69,2 92 81 36 67 72 68
12. LONDRES 1 Finchley Pronvinciales 68,7 88 93 50 64 65 60
13. BOLOGNA 67,5 92 75 32 69 70 63
14. MUNICH 66,0 81 96 46 53 63 66
15. ROTTERDAM
62,7 86 83 29 53 67 66
16. GENEVE 62,0 92 73 39 67 78 39
17. MARBELLA-MALAGA 61,9 78 82 36 65 71 47
18. DUSSELDORF
61,8 84 81 32 62 65 52
19. BRUXELLES
59,7 73 83 39 56 66 56
20. ANVERS
57,8 70 84 46 47 58 55
21. BARCELONA
56,1 73 74 25 61 68 42
22. CRISSIER
51,4 79 72 11 45 59 50
23. LONDON HARROD'S CONTEMPORAINS
49,9 75 46 18 52 50 56

128. Orphée, 35 rue de la république - 92150 Suresnes - Tél. : 01.42.04.20.00 - contact : orphee.contact@orphee.fr
CLASSEMENT 2012 : NORTH AMERICA
(Scores Général hors Extérieur)
Classement :
Score
Général
2012
Intérieur Accueil Découverte Proposition Interlocuteur
Négociation &
Fin de visite
1. Philadelphia (US) 89,4 96 95 82 90 97 81
2. Estero (US) 86,2 93 96 64 89 100 78
3. Chicago (US) 82,0 100 94 61 78 99 74
4. Coral Gables (US) 79,4 96 96 57 79 94 66
5. La Jolla (US) 79,2 88 97 68 78 95 65
6. Washington DC (US) 78,8 92 90 46 74 99 80
7. Manhasset (US) 76,1 100 93 29 67 100 79
8. Los Angeles (US) 74,5 93 88 50 75 94 60
9. Laval (CA) 72,8 90 86 54 67 77 73
10. Montreal (CA) 72,6 86 77 57 74 89 63
11. Costa Mesa (US) 71,0 71 86 68 71 77 61
12. New York (US) 70,0 93 90 36 63 95 62
13. Natick (US) 68,0 94 85 36 67 75 58
14. Toronto (CA) 64,1 81 93 52 56 73 52
15. Boston (US) 63,5 94 83 50 49 83 53
16. Scottsdale (US) 63,0 87 75 36 57 81 59

129. TECHNIQUES DE VENTE
1/ AMELIORER LA QUALITE DU CONSEIL
A – SHOWROOM

131. 1- Accueil
2- Découverte
3- Recommandation/argumentation
4- Finir la vente
5- Le suivi
PLAN DE VENTE THEMES OUTILS
TECHNIQUE DE VENTE
 Catalogues
 Livre 50 ans
 Site internet/site mobile
 3D Studio
 Dossier client (devis, dessin, prix)
 Produit : déballe qualité,
créativité et innovation
 Vidéos écrans magasin
 Kakémonos & PLV A5 designers
 Kakémonos , PLV A5 & brochure
éco conception
 Brochure 16 pages
 Passage de main
 Body langage
 Designers
 Matériaux
 Fabrication/savoir-faire
 Fournisseurs (ateliers européens)
 Partenariats
 Eco conception
 Histoire de l’entreprise
 Valeurs de marque (créativité,
qualité, innovation)

132. FORMATION CONGRES
Brief technique pour les vendeurs :
- 8 et le 25 avril
NAOS
David Lange
Turrini
A renouveller plus largement

133. Fiches argumentaires produits
- Disponible sur la médiathèque lorsque les nouvelles collections arrivent en magasin,
- Un support pour aider les managers à préparer les premières déballes avec les
équipes de vente,
- Un reminder pour les vendeurs pour conforter leur discours et
argumentation de vente.

134. APPROCHE PROJET
1/ AMELIORER LA QUALITE DU CONSEIL
A – SHOWROOM

135. 3D STUDIO

136. DEVIS FORMATE
1/ AMELIORER LA QUALITE DU CONSEIL
A – SHOWROOM

137. RECOMMANDATIONS ECHANTILLONNAGES

138. Leather corner Leather straight Modular Fabric corner Fabric straight
Entry
range
Impresario
Perception
Script
Blogger
Arobase Exclamation
Littoral
Mid
range
Illustration
Pulsation
Tangram
Synopsis
Cirrus
Voyage
Immobile
Long Island Focus
Premium
Fixed: Scenario
Ultramobile/Lagune
Electric: Theoreme
(large version)
Moving
Cinetique
Callisto
Mah Jong
Missoni
Rythme
Interview
LES CONTEMPORAINS RECOMMENDATIONS

139. Dining table Sideboard Cocktail table Wall unit
Entry range
Axel
Fleur de Fer
Cute Cut
Ovni
Cuba Libre
Precious
Mid range
Saga
Tenere
Brio
Glassbox
Chronos
Colors
Speed Up
Glassbox
Diapason
Saga
Brio
Victor
Fleur de Fer
Indo
Fuego
Podium
Decalo
Moon / Iron Tree
Time Out
Ricochet
Intralatina
Contact
Arcane
Premium
Voiles
Lunch time
Astrolab
Speed Up (water drop)
Tenere
(double trays)
Voiles
Zoom
Logos
LES CONTEMPORAINS RECOMMENDATIONS

140. Bedroom Dining chair Armchair
Entry
range
Brio
Ava (3 sets)
Holly
Olivier
Nuage
Skool
Mayflower
Silhouette
Kroken
Mid range
Rive Droite 2
Ellica
Altuglass
Psyra / Vega
Sara
Apostrophe (2)
Curl (2)
Flight
Bakea
Premium
Anarima
Vanity
Amplitude
Chabada
Steeple
Brio
Dyna
Longitude
Mistral
First Class
LES CONTEMPORAINS RECOMMENDATIONS

141. ICONIC PRODUCTS
Mah-Jong modular sofa
Papillon sideboard
Victor sideboard
Legend bookcase
Fleur de fer console (x 2)
Ublo bar
Furtif desk
Cute cut tables (XXS + XXM)
Plexiwood, Precious
Waterline,Tandem
Bipod, Sismic ottoman
Ava chair
Chistera chair
Nuage armchair (x 2)
Mayflower armchair
Vitamine lounge chair
LES CONTEMPORAINS RECOMMENDATIONS

142. ICONIC ACCESSORIES
Neobaba floor lamp
Cancan floor lamp
Pelican floor lamp
Dome lamps
Gatsby lamps
Morgiou lamp
Sugiton lamps
Full moon lamps
Teapot chandelier
Nuage chandeliers
Jersey , Annick rugs
Empreinte/Present rugs (Milan
fair)
Cushions SRM,Tetrad
Kais storage boxes
No Limit Aquarium vase
RECOMMENDATIONS ACCESSORIES