4. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
Ordre Du Jour:
• Forecast Accuracy Full Year 2021
• Evaluation S&OP 2021;
• Revue des Forecasts 2022 CA & QTE/Marque/Partenaire/SKU
• Business cases
10. S&OP 21 CONCLUSIONS
Global FA 75%< Target 80%
Irrégularité FA avec 6 Mois inférieurs à 70% et 2 mois supérieurs à
120%
Mediane FA /SKU Très Faible
Tenu des S&OP Meetings de façon assez régulière 7/12 mieux que
2020
Les corrections de Forecasts ne sont pas assez fréquentes, une mise
à jour n’implique quasiment jamais de changement sur la période
non Forzen (Cas du 5ML PP& Tagliatele)
janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021
HPRE722 PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 13% 106% 1059% 201% 71% 162% 121% 396% 332% 253% 76% 95% 224%
HPRE906 PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 53% 296% 1626% 238% 236% 238% 50% 1444% 300% 129% 107% 105% 376%
janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 TOTAL 2021
TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 102% 222% 106% 156% 275% 246% 138% 336% 114% 104% 432% 325% 180%
12. S&OP 22 OBJECTIFS
KICK-OFF
Forecast Accuracy/Category >85%
Mediane >70%
11 S&OP Meetings pour 2022
Amélioration de la construction des Forecasts=> Prise en
considération du CA & Volume
Time Line pour les NPD=> Projet avec date de lancement
Processus de suivi de l’implémentation des augmentations sur le
canal GMS
13. • REVUE DES FORECASTS 2022 CA & QTE
Analyse Par sous marque et SKU
Croissance /Historique
Croissance Infusions
Supply risk & Réduction Complexité
MATHEI:
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
14. ANALYSE FCT LT-22/SSMARQUE
Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 % Commentaire
AIN IGHMAN 17 693 100 000 465% Forecast Ambitieux
AMBAR 1 084 977 1 188 000 9% ok
ANNAFIS 9 004 22 000 144% à délister?
ASSALA 137 187 170 000 24% ok
ATIK 9 761 17 000 74% à délister?
BAHIA 1 113 685 990 000 -11% Marque en forte croissance en 2021
BAROUD 2 166 566 2 475 000 14% OK
CHAARA PREMIUM 750 000 0% 7,5% du forecast non encore développé
CHEIKH AHLOU 96 866 309 000 219% ok
CORTAS 196 137 300 000 53% à clarifier avec MATHEI
HIBA 17 121 30 000 75% ok
IKAOUNE - - 0%
JAWHAR 225 725 300 000 33% Forte Régression d'année en année
KHMISSA 2 - -100%
NAGHMA 19 339 - -100% délister
NAJMA 2 484 486 2 750 000 11% ok
RAIS 871 597 900 000 3% ok
SANDOOK 15 684 - -100%
SULTAN 4011 181 681 286 000 57% ok
Total général 8 647 511 10 587 000 22%
LT
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
15. BUSINESS CASE BAHIA VS SULTAN 4011
:Marque BAHIA
Gamme All
Partner All
Étiquettes de colonnes
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021
Poids Global 1 051 343 1 170 686 1 217 795 1 028 871 842 463 905 822 837 457 816 347 882 697 1 114 476
CODE
ARTICLE
Description
Poids Global
2021
Qté Globale
2021
CA HT Net 2021 PV MOYEN TRADI PA Marge nette Budget Trade Marge Totale
T1SU492 TV BAHIA FILAMT4011 BERL10Gx50 90 861 181 722 5 791 029 63,74 60,56 4,98% 7,00% 11,98%
T1SU5680 TV SULTAN 4011- 200G/KG 19 827 19 827 1 254 114 63,25 60,19 4,84% 7,00% 11,84%
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
Le format Berlingo peut représenter une opportunité : 90T => à ne pas
délister voir augmenter le prix pour corriger la marge et ajuster la
demande à la capacité de Production de 400kg/jour
Attention Forecast Sultan 4011 200g 280 T dont une grande majorité est
vendue en GMS=> Rentabilité
16. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT TB-22/SSMARQUE
Étiquettes de lignes Somme de VENTE 2021 Somme de FORECAST 2022 %
Bien être 482.837 512.000 6%
Nature 338.566 412.000 22%
ACHAB 60.622 80.000 32%
Excellence 40.354 51.000 26%
Exclusive 22.638 33.000 46%
BOSTON 17.800 - -100%
Zen 3.985 - -100%
Total général 966.802 1.088.000 13%
TB
CODE
ARTICLE
Description
FORECAST
2021
VENTE UNT
2021
ACCU%
FORECAST
UNT 2022
VARIATION %
IACH004 ACHAB VERVEINE 25 PODS+5 40.000 7.710 19% 40.000 419%
I1SU212 APRES REPAS SULTAN BE1,4g X20S 90.000 91.983 102% 90.000 -2%
I1SU211 SILHOUET SULTAN BE 1,4g X 20S 80.000 96.404 121% 80.000 -17%
I1SU217 SELECTION BIEN-ETRE 4*10S*1,6 G 5.000 7.019 140% 5.000 -29%
I1SU214 NATURE PURE MENTHE TIZNIT 20S 50.000 60.195 120% 50.000 -17%
I1SU216 NATURE PURE ORIGAN L ATLAS 20S 60.000 68.905 115% 60.000 -13%
I1SU202 VERVEINE SULTAN 100 SACHETS 12.000 14.746 123% 12.000 -19%
I1SU205 VERVEINE SULTAN NAT 1,4GX20S 150.000 153.852 103% 150.000 -3%
IACH003 ACHAB TAKHLITA MARRAKCHIA 40.000 52.912 132% 40.000 -24%
Pas de cohérence sur
certains SKU
17. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ALERTE SELECTION NATURE
4X10:
Ventes bloquées au niveau de la GMS Erreur de communication sur le prix, (attente
de confirmation de Mathei pour supporter une remise de 2% )
Code Désignation Stockgle Stockliquidation FCT2021 VENTE2021 FCT2022
I1SU218 SELECTIONNATURE4*10S*1,6G 9.929 8.760 2.000 670 2.000
18. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
MIDO:
Désignation Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
ANANAS TRANCHES MIDO 4/4 133.408 125.854 102.986 22%
ANANAS TRANCHES MIDO 1/2 128.375 104.057 74.461 40%
COCKTAIL DE FRUITS MIDO 4/4 18.382 11.241 10.094 11%
MANGUE AU SIROP MIDO 425 GR 9.925 10.612 10.906 -3%
DEMI PECHE AU SIROP MIDO 4/4 25.031 36.356 29.334 24%
DEMI PECHE AU SIROP MIDO 1/2 28.894 25.951 23.267 12%
DEMI POIRE AU SIROP MIDO 4/4 11.946 16.649 13.144 27%
DEMI POIRE AU SIROP MIDO 1/2 6.539 8.088 7.951 2%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 4/4 60.136 44.882 51.016 -12%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/2 135.884 93.099 94.057 -1%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 1.173.256 803.707 852.240 -6%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 3+1 143.878 175.627 166.485 5%
CHAMPIGNON COUPE MIDO 1/4 2+1 60.000 64.622 -7%
COEURS. PALMIER ENT MIDO 4/4 35.847 30.826 28.846 7%
COEURS.PALMIER ENT MIDO 1/2 76.665 54.642 52.513 4%
HARICOTS ROUGES MIDO 1/2 36.300 35.385 47.308 -25%
HARICOTS ROUGES MIDO 4/4 27.388 25.219 32.293 -22%
MAIS JEUNE EPIS MIDO 400 GR 19.021 13.588 11.711 16%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 4/4 81.855 73.476 69.311 6%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2.726.786 2.598.929 2.750.981 -6%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 2+1 353.000 349.806 1%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/4 3+1 273.305 322.232 294.879 9%
MAIS DOUX EN GRAIN MIDO 1/2 162.219 145.523 151.031 -4%
MACEDOINE DE LEGUMES MIDO 4/4 3.887 5.143 7.456 -31%
PETITS POIS FINS NAT.MIDO 1/2 27.588 23.992 33.520 -28%
PETITS POIS FINS NAT.MIDO 4/4 22.745 15.817 18.588 -15%
DOUBLE CONC. TOMATE MIDO 4/4 253.193 396.851 293.347 35%
DBLE CONC. TOMATE 1/12 MIDO 1.719.472 1.468.522 1.221.734 20%
DOUBLE CONC.TOMATE MIDO 1/6 333.470 451.367 339.908 33%
TOMATO FRITO MIDO 350G + 50G 462.630 372.823 333.505 12%
8.138.028 7.903.458 6.294.016 26%
ANANAS: Nouvelle Augmentation
+/-25%
PECHE et POIRE: Récolte 2021
des pêches et poires a été
impactée par les gelées =>
réduction d'environ 50% des
quantités récoltées
CHAMPIGNON: Infection fongique
dans la culture de champignons
=> réduction d'environ 40% des
quantités récoltées
Plafonnement du 3+1 à 20% du
volume
Annulation 2+2
21. BUSINESS CASE 3 : TOMATO FRITO
OPERATION SPECIALE 2+1 TOMATE FRITO 27/01/21 :
Notre objectif est de pouvoir vendre notre stock actuel (240 464 pièces) en plus des 120 000 pièces
accordées par notre fournisseur à un prix spécial, d’ici juillet 2021. ( NB : DCL TOMATE FRITO Février 2022)
PA ACTUEL => 4.80 Dhs TTC
PA REVU => 3.66 Dhs TTC
PA SPECIAL => 2.92 Dhs TTC
CA HT Net Étiquettes de colonnes
2021 Total général
Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 24 062 23 68
- 24 017
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 514 949 328 353 335 640 372 853 1 551 795
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 155 351 1 599 3 132 160 083
Total général 539 011 483 727 337 171 375 985 1 735 895
Étiquettes de lignes Q1 Q2 Q3 Q4
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 2 124 2 6
- 2 120
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 109 164 71 097 66 129 114 094 360 484
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 11 656 120 235 12 011
Total général 111 288 82 755 66 243 114 329 374 615
Prix de vente moyen
TOMA FRITO MIDO 350+50G*2 2EME 30% 11,33 11,33 11,33
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 4,72 4,62 5,08 3,27
TOMATO FRITO MIDO 350G+50G 2+1 13,33 13,33 13,33
22. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
PANZANI:
Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
SPAGHETTI N°5 PANZANI 500 G 1.973.210 463.192 1.885.695 -75%
SPAGHETTI N°5 PANZANI 250G 801.632 2.915 258.154 -99%
CANELLONI PANZANI 250 G 1.651 985 3.501 -72%
PENNE RIGATE PANZANI 500 G 177.123 59.017 213.236 -72%
FARFALLE PANZANI 500 G 142.328 62.262 162.174 -62%
FUSILLI PANZANI 500 G 125.310 45.701 148.022 -69%
SPAGHETTONE N°7 PANZANI 500 G 60.576 25.490 86.454 -71%
CAPELLINI PANZANI 500 G 59.735 28.932 97.281 -70%
CHIFFERINI PANZANI 500 G 17.224 22.430 76.456 -71%
LASAGNE PANZANI 500 G 62.919 22.180 73.020 -70%
LINGUINE PANZANI 500 G 38.922 31.231 104.772 -70%
MINI FARFALLE PANZANI 500G 47.950 20.591 67.800 -70%
MINI PENNE PANZANI 500 G 50.376 25.809 85.045 -70%
MINI FUSILLI PANZANI 500 G 39.408 17.206 57.728 -70%
FUSILLI 3C PANZANI 500 G 44.028 30.777 104.914 -71%
PIPE RIGATE 3C PANZANI 500 G 12.831 8.647 27.472 -69%
PIPE RIGATE PANZANI 500 G 44.588 21.690 71.080 -69%
TAGLIATELLE PANZANI 500 G 46.300 33.947 120.464 -72%
SERPENTINI PANZANI 500 G 26.373 14.999 49.467 -70%
VERMICELLI PANZANI 500 G 19.589 9.792 31.042 -68%
RIGATONI PANZANI 500 G 20.335 11.288 37.221 -70%
ALFABETO PANZANI 500 G 7.598 3.939 13.362 -71%
COLLERETTE PANZANI 400 G SDC 7.000 1.409 3.352 -58%
FARFALLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.493 3.640 -59%
TAGLIATELLE PANZANI 400 G SDC 5.600 1.489 3.710 -60%
SAUCE NAPOLETANA PANZANI 400 G 84.522 101.923 84.298 21%
SAUCE ORIGINALE PANZANI 400 GR 78.930 83.260 69.304 20%
SAUCE OLIVE BASIL PANZANI 400G 75.646 70.926 58.828 21%
SAUCE 4 FORMAGGI PANZANI 370G 50.371 38.235 31.843 20%
SAUCE ARRABIATA PANZANI 400 GR 60.529 48.878 40.498 21%
SAUCE PESTO PANZANI 200 G 52.486 78.461 64.886 21%
SAUCE PIZZA PANZANI 390 G 43.015 152.742 131.259 16%
SAUCE RICOT PANZANI 400 GR 92.633 14.627 12.368 18%
SAUCE ORIGINALE PANZANI 210 GR 55.200 17.836 10.995 62%
4.431.538 1.574.300 4.289.340
- Régression sur les pates de 70%
=> Impcat volume DFD 2022
- Le CA des sauces atteint 12
MMAD soit 51% VS CA 2021, alors
que le volume augmente en moyen
de 20% !
- Sauce Originale 210g NPD 21
lancéé en juin 21 donc ventes 22 au
moins X2 ventes 21 ( 45810 PCs en
Stock)
23. S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT MARQUE PROPRE-22
MONTE –REGALE FCT 1550T VS
HISTORIQUE 2200T:
Code Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
P1MG204 SPAGHETTI MONTE REGALE 250 GR 1.381.703 860.603 1.737.908 -50%
P1MG201 SPAGHETTI MONTE REGALE 500 GR 2.699.277 1.747.419 2.421.143 -28%
P1MG301 TAGLIAT BL MONTE REGALE 500 GR 156.170 253.231 309.635 -18%
P1MG105 PENNE REGATE BL M.R. 500 G 382.841 233.777 288.901 -19%
P1MG106 FARFALLES MONTE REGALE 500 GR 144.087 136.499 172.247 -21%
P1MG107 FUSILLI BL MONTE REGALE 500 GR 357.887 199.122 251.258 -21%
P1MG111 TORTIGLIONI MONTEREGALE 500 GR 219.265 59.597 70.330 -15%
P1MG208 SPAGHETTI AU BLE COMPLET 500G 98.363 84.832 90.207 -6%
P1MG401 FUSILLI SANS GLUTEN MR 500G 2.899 2.989 -3%
P1MG402 PENNE SANS GLUTEN MR 500G 2.971 3.499 -15%
P1MG403 SPAGHETTI SANS GLUTEN MR 500G 3.433 3.661 -6%
Sell out à
partir de
Mai 21
Impact volume DFD
Nouveautés Forecast
Gamme Bio 41 T
Gamme Blé Complet 60 T
Gamme Pates Mini 120 T
Pates spéciales 170T
Sauces MR 48T
Total 438 T
NPD:
Forecast 22 1550T Vs
Historique 21 2.200T
Sur 438 T de NPD
seulement les pates
courtes Complètes
développées et en stand
by depuis Aout 21
28. Désignation DAMANDIS Forecast 21 Forecast 22 SELL OUT 21 TAUX
Commentair
e
PRET PLUS SHAMP MIEL 5ML 3.564.092 7.990.997 -100%
PRET PLUS SHAMP COCO 5ML 3.949.086 14.852.016 -100%
PRET PLUS SHAMP HUILE 5ML - -
PRET PLUS SHAMP COCO 90ML 2.694.622 1.862.386 1.888.339 -1%
PRET PLUS SHAMP HENNA 90ML 340.254 176.752 159.117 11%
PRET PLUS SHAMP MIEL 90ML 1.477.325 1.350.906 1.066.232 27%
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 90ML 282.022 416.767 344.845 21%
PRET PLUS ALMOND OIL EXP 90ML 259.547 214.916 157.930 36%
PRET PLUS SHAMP ALOEVRA 90ML 330.783 165.524 126.518 31%
PRET PLUS SHAMP HUILE 90ML - -
PRET PLUS SHAMP COCO 200ML 352.069 141.859 -100%
PRET PLUS SHAMP GINGEMB. 200ML 44.842 41.277 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP HENNA 200ML 39.077 22.832 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP MIEL 200ML 178.341 105.256 -100%
PRET PLUS SHAMP HUILE 200ML 64.844 44.988 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 200ML - 790 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP COCO 400ML 1.659.665 1.403.732 1.503.364 -7%
PRET PLUS SHAMP HENNA 400ML 190.502 143.227 117.005 22%
PRET PLUS SHAMP MIEL 400ML 1.001.010 1.002.091 891.382 12%
PRET PLUS SHAMP HUILE 400ML 293.749 166.848 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP H.OLIVE 400ML 190.485 175.204 172.634 1%
PRET PLUS SHAMP ALOEVERA 400ML 55.225 105.035 77.996 35%
PRET PLUS SHAMP ALMOND 400ML 283.807 209.992 209.638 0%
PRET PLUS SHAMP MIEL 600 ML 125.330 144.013 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP COCO 600ML 139.215 173.383 -100% Gelé
PRET PLUS SHAMP HUILE. ARGAN 400ML 209.992 NV
17.515.892 7.436.525 30.399.260 -76%
S&OP 1-22
KICK-OFF-22
ANALYSE FCT PARTENAIRE-22
HENKEL: