2. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres
Côte d'Ivoire
BRVM-Composite
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Sitab-Soc Ivoirienne Tabacs
Societe Generale de Banques en Cote d'Ivoire
Movis Cote d'Ivoire
PALMCI
Societe Africaine de Plantations d'Heveas
10.00%
8.79%
7.36%
3.13%
2.58%
Prix (XOF)
110 000
69 000
4 960
16 500
40 000
185
180
175
170
165
160
155
150
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Societe des Caoutchoucs de Grand-Bereby
-7.13%
Cie Ivoirienne D Elect
-4.75%
Sonatel
-2.94%
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire SA
-2.48%
ONATEL
-2.22%
Prix (XOF)
64 000
40 005
16 500
39 000
44 000
Top 5 Volume
Company
Volume
Ecobank Transnational Inc
552 394
Sonatel
35 828
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire SA
3 734
ONATEL
Societe Africaine de Plantations d'Heveas
2 618
2 249
Poids
91.31%
5.92%
0.62%
0.43%
0.37%
145
140
Feb-12
May-12
Aug-12
Performance
BRVM-Composite
Value
Nov-12
Feb-13
XOF/USD
% Chg Value
% Chg
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
180.16
180.49
173.27
164.98
493.05
-0.18% 491.44
3.98% 483.12
9.20% 499.68
0.33%
2.06%
-1.33%
1 Year
142.57
26.37% 504.47
-2.26%
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (XOF)
11/02/2013
15/02/2013
256 449 035
305 231 267
Actualité
12/02/2013 - BOAD 4.75% 2006-2012: Radiation suite au paiement de la dernière échéance de l'emprunt.
12/02/2013 - TPCI 6,25% 2012-2017: Première Cotation.
14/02/2013 - CREPMF - Agrément "FCP PLACEMENT AVANTAGE", "FCP PLACEMENT CROISSANCE", "FCP PLACEMENT QUIETUDE" et "FCP FORCE PAD" - OPCVM.
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
1
3. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse d'Egypte
Egypte
EGX 30 Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
El Nasr For Manufacturing Agricultural Crops Co
South Valley Cement
Extracted Oils
Delta Construction & Rebuilding
Modern Co for Water Proofing
14.95%
11.85%
10.59%
10.13%
9.05%
Prix (EGP)
17.07
4.53
0.94
6.96
2.17
6 000
5 500
5 000
4 500
Les 5 plus fortes baisses
Company
6 500
% Période
Marsa Marsa Alam Development And Tourism
Nile Pharmaceuticals
El-Barbary Investment Group
El Wadi Co for Touristic Investment
Cairo Development and Investment
Prix (EGP)
-10.67%
-9.34%
-6.43%
-6.33%
5.19
19.22
1.31
16.86
-5.89%
4 000
Feb-12
17.09
Top 5 Volume
Company
Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE
Palm Hills Developments SAE
Citadel Capital SAE
Volume
Poids
352 772 525
91 379 723
33 348 579
41.98%
10.87%
3.97%
Arabia Investments & Development & Financial Investments Holding Co
30 930 809
Egyptian Resorts Co
24 260 086
3.68%
2.89%
May-12
Aug-12
Nov-12
Performance
NSE All Shares Index
Value
07/02/2013
03/02/2013
Month to Date
Year to Date
5 702.93
5 693.73
5 693.73
5 634.55
1 Year
4 688.29
Feb-13
EGP/USD
% Chg Value
% Chg
0.16%
0.16%
1.21%
6.71
6.10
6.10
6.39
9.97%
9.97%
5.03%
21.64%
6.03
11.31%
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (EGP)
03/02/2013
07/02/2013
433 559 411.35
348 802 675.77
Actualité
12/02/2013 - Moody's abaisse la note de crédit de l'Egypte à B3
Du
African
Markets | Equity Research
3 février 2013 au
7 février 2013
2
4. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse du Ghana
Ghana
GSE-Composite Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Ecobank Transnational Inc
UT Bank Ltd
HFC Bank Ghana Ltd
Ghana Oil Co Ltd
Ghana Commercial Bank Ltd
7.69%
7.50%
6.38%
6.25%
5.43%
Prix (GHS)
0.14
0.43
0.5
0.85
2.91
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Total Petroleum Ghana Ltd
SG-SSB Ltd
-
-2.48%
-1.43%
Prix (GHS)
22.43
0.69
1 450
1 400
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
950
Feb-12
-
Company
Top 5 Volume
CAL Bank Ltd
Ecobank Transnational Inc
Ghana Oil Co Ltd
Poids
2 855 575
245 200
106 829
43.68%
3.75%
1.63%
59 034
23 600
0.90%
0.36%
Ghana Commercial Bank Ltd
HFC Bank Ghana Ltd
Aug-12
Performance
GSE-Composite Index
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
Volume
May-12
1 Year
Value
1 396.93
1 333.16
1 281.34
1 198.34
998.45
Nov-12
Feb-13
GHS/USD
% Chg Value
% Chg
4.78%
9.02%
16.57%
1.90
1.90
1.91
1.91
-0.21%
-0.47%
-0.60%
39.91%
1.71
11.21%
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (GHS)
11/02/2013
15/02/2013
3 962 257.31
612 721.13
Actualité
13/02/2013 - Ghana: Taux d'inflation inchangé à 8.8% en Janvier
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
3
5. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse de Nairobi
Kenya
NSE All Shares Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
AccessKenya Group Ltd
BOC Kenya Ltd
Pan Africa Insurance Holdings Ltd
TPS Eastern Africa Ltd
CFC Stanbic Holdings Ltd
14.53%
8.00%
6.98%
6.75%
5.03%
Prix (KSE)
6.70
108
46.00
43.5
47
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Prix (KSE)
Longhorn Kenya Ltd
Express Kenya ltd
East African Breweries Ltd
Scan Group Ltd
-10.89%
-8.57%
-5.14%
-2.67%
9.00
3.20
295.00
73.00
Eveready East Africa Ltd
-2.63%
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
Feb-12
1.85
Top 5 Volume
Company
Volume
Poids
Safaricom Ltd
Kenya Commercial Bank Ltd
Barclays Bank of Kenya Ltd
62 435 500
10 973 700
9 096 700
44.23%
7.77%
6.44%
Kenya Power & Lighting Ltd
CIC Insurance Group
8 223 700
7 306 000
5.83%
5.18%
May-12
Aug-12
Nov-12
Performance
NSE All Shares Index
Value
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
1Year
107.58
108.36
104.09
95.55
69.44
% Chg
Feb-13
KSE/USD
Value
% Chg
-0.72%
3.35%
12.59%
87.28
87.38
87.22
86.30
-0.11%
0.07%
1.14%
54.93%
82.86
5.33%
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (KES)
11/02/2013
15/02/2013
504 752 525.00
321 149 140.00
Actualité
12/02/2013 - Kenya: 9 licences d'exploration (Pétrole & gaz) d'ici Avril.
13/02/2013 - Barclays Kenya: Résultat net 2012 en hausse 8%.
14/02/2013 - Kenya: La croissance 2013 estimée à 6% selon le FMI.
15/02/2013 - Diageo Kenya: Résultat en baisse de 18%.
African
Markets | Equity Research
Du
15/02/2013 - EABL: Dividende - Sh1.50 par Action.
11 février 2013 au
15 février 2013
4
6. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse de Maurice
Maurice
SEMDEX
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Union Flacq Sugar Estates Co Ltd
Air Mauritius Ltd
New Mauritius Hotels Ltd
Sun Resorts Ltd/Mauritius
Rogers And Co Ltd
Prix (MUR)
9.82%
9.02%
5.48%
3.57%
3.33%
6.15
14.50
77
29
186
1 850
1 800
1 750
1 700
Les 5 plus fortes baisses
Company
1 900
% Période
Prix (MUR)
ENL Commercial Ltd
Bramer Banking Corp Ltd
Excelsior United Development Co Ltd
Medine Sugar Estates Co Ltd
-5.26%
-3.45%
-3.23%
-2.82%
21.6
7.00
12
69
Mauritius Union Assurance Co
-1.53%
1 650
Feb-12
129
Top 5 Volume
Company
POLICY Ltd
CIM Financial Services Ltd
Sun Resorts Ltd/Mauritius
Excelsior United Development Co Ltd
Air Mauritius Ltd
Volume
Poids
2 472 922
1 818 429
1 296 339
25.98%
19.11%
13.62%
771 749
672 560
8.11%
7.07%
SEMDEX
May-12
Aug-12
Performance
Value
Nov-12
Feb-13
MUR/USD
% Chg Value
% Chg
0.49%
0.49%
0.33%
5.87%
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
1 846.43
1 824.70
1 800.33
1 732.06
1.19%
2.56%
6.60%
30.65
30.50
30.50
30.55
1 Year
1 824.28
1.21%
28.95
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (MUR)
11/02/2013
15/02/2013
115 707 009.80
58 299 399.80
Actualité
13/02/2013 - Sanlam lance un Fonds Immobilier Africain.
14/02/2013 - Rockcastle Global Real Estate Company Limited: Dividende - 4,56 USD
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
5
7. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse de Casablanca
Maroc
MASI Flottant
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Credit Immobilier et Hotelier
RISMA
Colorado
Oulmes Etat
Oulmes Etat
13.21%
7.08%
7.07%
3.90%
3.90%
Prix (MAD)
215.10
121.00
44.98
800.00
1 600.00
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
Les 5 plus fortes baisses
Company
9 000
% Période
STROC Industrie SA
Fenie Brossette
Delattre Levivier Maroc
IB Maroc.com
Prix (MAD)
-14.99%
-14.04%
-11.93%
-9.93%
-9.56%
Sonasid
69.45
120.35
181.65
127.00
530.00
Top 5 Volume
Company
Volume
Poids
Maroc Telecom SA
Douja Promotion Groupe Addoha SA
Attijariwafa Bank
955 753
737 085
251 454
34.94%
26.95%
9.19%
Delta Holding SA
Banque Centrale Populaire
200 197
131 776
7.32%
4.82%
8 500
Feb-12
May-12
MASI Flottant
Aug-12
Performance
Value
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
1 an
Nov-12
Feb-13
MAD/USD
% Chg Value
% Chg
0.24%
1.63%
-1.11%
-1.83%
8 847.04
8 979.67
8 933.31
9 368.38
-1.48%
-0.97%
-5.56%
8.37
8.35
8.24
8.46
11 339.37
-21.98%
8.53
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (MAD)
11/02/2013
15/02/2013
13 903 039.90
115 926 432.36
Actualité
-
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
6
8. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse du Nigeria
Nigeria
NGSE All Shares Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
Cornerstone Insurance PLC
DN Meyer PLC
Intercontinental Wapic Insurance PLC
Royal Exchange Assurance PLC
Japaul Oil & Maritime Services PLC
% Période Prix (NGN)
20.00%
19.85%
19.49%
17.65%
16.47%
0.72
1.63
1.41
1.2
0.99
Aiico Insurance PLC
Prestige Assurance Co PLC
Livestock Feeds PLC
Ikeja Hotel PLC
% Période Prix (NGN)
-21.64%
-19.47%
-16.80%
-11.11%
1.05
0.91
2.13
0.96
-9.97%
Forte Oil PLC
33 000
31 000
29 000
27 000
25 000
23 000
Les 5 plus fortes baisses
Company
35 000
21 000
19 000
fév-12
14.26
Top 5 Volume
Company
Volume
Poids
Unity Bank PLC
Transnational Corp of Nigeria PLC
International Energy Insurance PLC
405 286 606
355 103 339
250 599 453
10.63%
9.32%
6.57%
Sovereign Trust Insurance PLC
Lasaco Assurance PLC
232 904 607
149 213 595
6.11%
3.91%
mai-12
aoû-12
Performance
NGSE All Shares Index
Value
nov-12
fév-13
NGN/USD
% Chg Value
% Chg
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
33 258.45
33 511.63
32 411.86
28 501.21
157.31
-0.76% 157.25
2.61% 157.28
16.69% 156.65
0.04%
0.02%
0.42%
1 Year
20 329.62
63.60% 158.24
-0.59%
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (NGN)
11/02/2013
15/02/2013
5 276 274 212.62
5 636 978 332.72
Actualité
11/02/2013 - ForexTime débute ses Operations au Nigeria.
14/02/2013 - Nigerian Stock Exchange Signe un accord avec Thomson Reuters.
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
7
9. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse de Tunis
Tunisie
TUNINDEX
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Societe de Transport Hydrocarbures par Pipelines
Servicom SA
Cie d'Assurances et de Reassurances ASTREE
Attijari Leasing
Societe Nouvelle Maison de la Ville de Tunis MONOPRIX
9.20%
8.18%
7.59%
5.47%
4.68%
Prix (TND)
14.96
18.39
69.74
37.60
28.83
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Prix (TND)
Societe Chimique ALKIMIA
Societe Industrielle d'Appareillage et de Materiels Electriques
Societe des Industries Pharmaceutiques de Tunisie
Tunisie Profiles Aluminium SA
-8.07%
-5.11%
-4.99%
-4.55%
40.55
3.34
8.75
0.21
Modern Leasing Immeuble Assurances SALIM
-3.60%
6.70
Company
Top 5 Volume
Volume
Poids
Carthage Cement
Societe Tunisienne de L'Air
Societe Moderne de Ceramiques
232 330
194 503
163 391
13.15%
11.01%
9.25%
Societe Immobiliere Tuniso Seoudienne
Tunisie Profiles Aluminium SA
102 529
93 395
5.81%
5.29%
5 400
5 300
5 200
5 100
5 000
4 900
4 800
4 700
4 600
4 500
Feb-12
TUNINDEX
May-12
Aug-12
Performance
Value
Nov-12
Feb-13
TND/USD
% Chg Value
% Chg
0.08%
1.18%
0.44%
3.05%
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
4 656.56
4 615.18
4 777.62
4 621.99
0.90%
-2.53%
0.75%
1.56
1.56
1.54
1.55
1 Year
4 659.93
-0.07%
1.51
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (TND)
11/02/2013
15/02/2013
3 280 469.40
5 788 641.67
Actualité
13/02/2013 - SOPAT: Première Cotation
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
8
10. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Bourse de Johannesbourg
Afrique du Sud
JSE All Share Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Cafca Ltd
Southern Electricity Co Ltd
Telemasters Holdings Ltd
South African Coal Mining Holdings Ltd
Tawana Resources NL
100.00%
81.82%
66.67%
60.00%
53.33%
Prix (ZAR)
200.00
20.00
85.00
8.00
23.00
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Prix (ZAR)
Rainbow Chicken Ltd
Skinwell Holdings Ltd
Lonrho PLC
Hudaco Industries Ltd
-37.93%
-30.43%
-11.82%
-10.60%
90.00
16.00
97.00
9 500.00
IPSA Group PLC
-10.00%
45.00
Company
Top 5 Volume
Capevin Holdings Ltd
SA Corporate Real Estate Fund Nominees Pty Ltd
FirstRand Ltd
African Bank Investments Ltd
Old Mutual PLC
Volume
Poids
134 631 235
53 046 744
33 759 763
12.63%
4.98%
3.17%
32 530 335
24 477 486
3.05%
2.30%
41 500
40 500
39 500
38 500
37 500
36 500
35 500
34 500
33 500
32 500
Feb-12
May-12
Aug-12
Performance
Nov-12
JSE All Share Index
Value
Feb-13
ZAR/USD
% Chg Value
% Chg
-0.62%
0.17%
4.31%
14.08%
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
40 681.34
40 832.67
40 601.09
40 061.75
-0.37%
0.20%
1.55%
8.86
8.91
8.84
8.49
1 Year
34 089.87
#####
7.76
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (ZAR)
11/02/2013
15/02/2013
1 030 532 955 468
1 372 315 135 373
Actualité
-
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
9
11. Marchés Africains: Revue Hebdomadaire
Lusaka Stock Exchange
Zambie
LSE All Shares Index
Les 5 plus fortes hausses
Company
% Période
Zambia National Commercial Bank PLC
Copperbelt Energy Corp PLC
Standard Chartered Bank Zambia PLC
-
Prix (ZMW)
22.22%
5.13%
4.65%
0.22
0.82
0.90
Les 5 plus fortes baisses
Company
% Période
Zambia Sugar PLC
-
Prix (ZMW)
-3.85%
0.25
4 000
3 950
3 900
3 850
3 800
3 750
3 700
3 650
3 600
3 550
3 500
Feb-12
May-12
Aug-12
Performance
LSE All Shares Index
Value
-
Company
Top 5 Volume
Standard Chartered Bank Zambia PLC
Zambia National Commercial Bank PLC
Zambia Sugar PLC
Copperbelt Energy Corp PLC
Nov-12
ZMW/USD
% Chg Value
% Chg
0.57%
-0.19%
1.34%
2.41%
15/02/2013
11/02/2013
Month to Date
Year to Date
Volume
Poids
8 716 483
8 248 542
2 252 373
44.89%
42.48%
11.60%
130 897
0.67%
Feb-13
3 863.57
3 789.52
3 652.43
3 741.23
1.95%
5.78%
3.27%
5.31
5.28
5.32
5.24
1 Year
3 728.27
3.63%
5.19
Capitalisation Boursière Moy. - Marché Action (ZMW)
11/02/2013
15/02/2013
657 634.12
517 399.66
Actualité
-
African
Markets | Equity Research
Du
11 février 2013 au
15 février 2013
10
12. AFRICAN
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