Présentation de Kantar Worldpanel sur le poids des alliances.

1. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.© Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.
1
Le TOP 4 de la
distribution en France
capte 92% des achats
PGC+FLS
CAM au 24 janvier 2016
QUEL EST LE RAPPORT DE FORCE SUR
VOTRE MARCHÉ ?
ALLIANCES & RACHATS

2. © Kantar Worldpanel™, reproduction interdite
14,4
21,5
11,1
11,5
3,3
10,3
21,4 %
24,8 %
25,9%
20,3%
4,7 %
2,2 %
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
PART DE MARCHE VALEUR des GROUPES CAM au 24 janvier 2016
LE TOP 4 PÈSE 92.4% DES DÉPENSES PGC FLS DES FRANÇAIS
-0,3PT
+0,4PT
-0,2PT
+0,2PT

3. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.
2Part de Marché VOLUME*
PGC+FLS
(* Nombre d’articles)
Part de Marché Valeur
PGC+FLS
+ +
TOP 4
92.5%
TOP 4
88.5%
+
25,9 24,8
21,4 20,3
1 2 3 4
+ ++
25,9
22,7
20,3 19,7
1 2 3 4
EN VOLUME, « INCAA » ACCENTUE SON AVANCE (effet quote part MDD)
PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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Part de Marché Valeur
Sur les MARQUES NATIONALES* PGC+FLS
+ +
Part de Marché Valeur
Total PGC+FLS
CARREFOUR + PROVERA LEADER SUR LES MARQUES NATIONALES
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile
TOP 4
92.5%
TOP 4
97.5%
*MN = PGCFLS HORS (HORS MDD ET PPX)
+
25,9 24,8
21,4 20,3
1 2 3 4
+ ++
25,1
28,2
23,2
21,0
2 1 3 4
4
PART DE MARCHE des GROUPES CAM au 24 JANVIER 2016

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5
+
Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture
LEADER EN PDM ET EN NOMBRE DE CLIENTS
PERFORMANCES des GROUPES Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016
25,9
14,4
11,5
25,9
14,4
11,5
GROUPE
ITM+CASINO
GROUPE ITM
GROUPE CASINO
82,3
55,9
62,0
81,5
55,5
61,6
32,3
26,1
19,8
32,5
26,2
19,9
35,1
24,0
25,1
35,4
24,3
25,3
2016 2015
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture
+
6
PERFORMANCES des GROUPES
25,2
21,8
3,4
24,8
21,5
3,3
GROUPE
CRF+PROVERA
GROUPE
CARREFOUR
GROUPE
L.DELHAIZE
79,8
74,0
22,8
79,2
73,6
21,3
31,7
29,7
14,5
31,7
29,5
15,7
28,8
26,8
13,9
28,7
26,7
14,5
2016 2015
Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016
2E ASSOCIATION MAIS UNE TENDANCE AU RALENTISSEMENT DU
FAIT D’UN NOMBRE DE CLIENTS EN LÉGER RETRAIT
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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7
+
Part de marché Valeur % de clientèle FréquenceTx de Nourriture
PERFORMANCES des GROUPES
21,6
11,3
10,3
21,4
11,1
10,3
GRPES
AUCHAN+U
GRPE AUCHAN
GRPE U
66,0
42,8
37,5
65,8
42,3
38,2
33,1
26,6
28,2
32,9
26,4
27,5
28,1
21,3
25,2
28,4
21,6
24,9
2016 2015
Cumul annuel mobile au 24 Janvier 2016
LEGER PERTE DE TERRAIN POUR LA 3E ASSOCIATION
Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : Total généralistes (hm+sm+EDMP+proxi+internet généralistes)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité
Périmètre des achats mesurés : achats des ménages ordinaires pour la consommation à domicile

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RÉFÉRENSEIGNE… Au service des relations INDUSTRIE - COMMERCE
8
7
CONNAISSANCE CATÉGORIELLE
Identifier les opportunités de
croissance et les leviers
d’action sur vos marchés via
les comportements d’achat par
enseigne et par marque.
Définir les potentiels et les
évasions de C.A. par enseigne
(Trademan on line).
L’ACTUALITÉ DES ENSEIGNES
SUR UN UNIVERS PGC-FRAIS LS
ET/OU PDTS FRAIS TRAD.
Tous les mois, en CAM / CAD
/ Période, une analyse
comparée des enseignes avec
leurs niveaux de performances
de communication et d’image.
PRÉPARER VOS STRAT PLAN
Dès le mois de mai, les
principaux résultats et la
tendance sur le court terme
des enseignes.
Prestation comprise avec le
Référenseigne Expert.
COMPRENDRE LES STRATÉGIES
DES ENSEIGNES SUR UN
UNIVERS PGC-FRAIS LS
Analyse exhaustive et
approfondie de 19
enseignes à travers leurs
performances, leurs clients
réguliers, les mouvements de
parc, leur communication et
image, analyse des rayons et
des MDD…
Analyse approfondie du réseau
sélectif et de ses principales
enseignes à travers leurs
performances, leurs clients
réguliers, leurs échanges avec les
autres enseignes et réseaux de
distribution en hygiène-beauté…
COMPRENDRE LE
RÉSEAU SÉLECTIF SUR
L’HYGIÈNE-BEAUTÉ
Notre point de vue sur les
performances, opportunités
et menaces des acteurs
majeurs de la mode
(circuits et enseignes), via
l’analyse des
comportements d’achat de
leurs clients et de leur
perception.
LES PERFORMANCES DE LA
DISTRIBUTION FASHION
OFFLINE ET ONLINE
Dès le mois de mai,
comprenez les
performances du
marché fashion, de
ses circuits et des
enseignes principales.
Prestation comprise avec
le Référenseigne Expert
Fashion.
LES TENDANCES DU
FASHION

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9
– Groupe CARREFOUR = Carrefour, Carrefour Market, Champion, carrefour.fr, courses.carrefour.fr,
ooshop.com, 8 à Huit, Marché Plus, Shopi, Proxi, Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Corsaire, Coop
d’Alsace, Point Coop d’Alsace, Dia, Ed
– Groupe E.LECLERC = E.leclerc, leclercdrive.fr, E.Leclerc Express
– Groupe INTERMARCHE = Intermarché, Ecomarché, ledriveintermarche.com, Intermarché Contact,
Intermarché Express, Netto, Relais des Mousquetaires
– Groupe CASINO = Géant Casino, Casino supermarchés, Hyper Casino, mescoursescasino.fr, casinodrive.fr,
cdiscount.com, Monoprix, Monop’, Daily Monop, monoprix.fr, Franprix, Marché Franprix, Franprix Nano, Leader Price,
Leader Price Express, Leader Express, leaderdrive.fr, Eco service, Sherpa, Spar, A toute Heure, Spar Marché, Vival,
Petit Casino, Casino Shopping, Casino Shop, Marché d’à côté
– Groupe AUCHAN = Auchan, Les Halles d’Auchan, auchandirect.fr, auchandrive.fr, Chronodrive, Simply Market,
courses.simplymarket.fr, Atac, A2Pas, Proxi Marché, Galeries Gourmandes, Maximarché, Easy Marché,
– Groupe SYSTÈME U = Hyper U, Super U, coursesu.com, Marché U, U Express, Utile, Eco Frais, O Marché
Frais
– LIDL = Lidl
– Groupe L.DELHAIZE = Cora, houra.fr, coradrive.fr, Supermarchés Match, supermarchesmatcedmprive.fr,
Coccinelle, Diagonal, G20, Sitis, Migros, Colruyt, Coccimarket, Record, Votre marché, Viveco
– ALDI = Aldi
DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES GROUPES
Les enseignes de proximité sont intégrées dans les Parts de marché Groupes.

10. © Kantar Worldpanel™, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.
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Marianne Perrin – Group Manager Retail Insights
Tel.: 01 30 74 80 21
Marianne.Perrin@kantarworldpanel.com
Pour plus d’informations ou déclinaisons sur
vos marchés respectifs
Merci pour votre
attention
Ugo Mellerin– Group Manager Retail Insights
Tel.: 01 30 74 81 46
Ugo.mellerin@kantarworldpanel.com