Foyer Connecté, la Maison de demainTendances & Marchés

1. Foyer Connecté, la
Maison de demain
Tendances & Marchés
Février 2013
Chef de projet
Laurent MICHAUD
Head of "Consumer Electronics & Digital Entertainment "
Tel: 04 67 14 44 39
l.michaud@idate.org

2. Sommaire
Foyer Connecté, la Maison de demain
• PARTIE 1:
Le foyer numérique connecté : état de l’art
• PARTIE 2 :
Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux
• PARTIE 3 :
Des usages et des services à valeur ajoutée
• PARTIE 4 :
Les conditions de développement du foyer numérique
• PARTIE 5 :
Des perspectives de marché très encourageantes

3. LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ
ÉTAT DE L’ART
Partie 1

4. Le foyer numérique connecté : un état de l’art
Dix ans d’évolution du foyer numérique
Source : IDATE
2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015
Connexion primaire : connexion du PC et de la STB
Connexion secondaire
Interconnexion des terminaux du foyer numérique
3G ou wifi
3G ou wifi

5. Le foyer numérique connecté : un état de l’art
Plusieurs visions du foyer numérique
cohabitent…
L’IDATE identifie cinq visions du foyer numérique,
en fonction de deux critères principaux :
• La configuration : serveur central, compatibilité et
interactions entre terminaux, en ligne.
• L'intégration des services et contenus : sans intégration,
plateforme technique d’accès aux contenus et services,
intégration de contenus exclusifs.
Six grandes familles d’acteurs,
actifs sur le marché du foyer
numérique
Store
Home server
Intégration
contenus
Configuration
Sans
contenu
Agnostique
Exclusif
Serveur central
Terminaux
compatibles
En ligne
Home-in-the
cloud
Silos
Seamless
Source : IDATE
Source : IDATE

6. Le foyer numérique connecté : un état de l’art
Des positionnements stratégiques variés
• Search
• Storage providers
• Distribution solution
providers
Internet
players
• Internet access
providers
• Network equipment
vendors
• Phone manufacturers
Telecoms
• STB managers
• Hybrid STB
manufacturers
Pay-TV
operators
• Connected TVs and sound
systems manufacturers
• Console manufacturers
• STB manufaturers
• Video components
manufacturers
• Other boxes
manufacturers
Consumer
electronics
• Software developers
• Computers
manufacturers
• Tablet manufacturers
• Chipsets manufacturers
Computer
industry
• Vendors
• Managed services
Home
automation
Source : IDATE

7. LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ
UNE APPROCHE PAR LES TERMINAUX
Partie 2

8. • Home consoles
• Blu-Ray players,
recorder
• DMA/DMR
• PVR
Digital Media
Boxes
• Desktop
• Laptop
Computers
Connected
TV sets
• Cable STB
• Satellite STB
• IPTV STB
• DTT STB
Set-Top-
Boxes
• Smartphones
• Media Tablets
• Handheld
consoles
Portable
Media
Devices
Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux
La typologie de terminaux adoptée par l’IDATE
Connected Devices
Source : IDATE

9. Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux
– En 2012, plus de 1 milliard de terminaux
connectables se sont écoulés dans le
monde : téléphones mobiles, tablettes tactiles,
lecteurs Blu-ray, passerelles multimédias,
disques durs multimédias, consoles de jeux
vidéo, téléviseurs, décodeurs d'IPTV…. Cela
représente un peu plus de la moitié des
terminaux vendus cette même année.
– Près de 700 millions de ces terminaux sont
portables (consoles de jeux, tablettes,
smartphones) et connectables en standard
de façon autonome ou via un réseau
domestique. Les smartphones représentent à
eux seuls environ 80% des terminaux
connectables vendus en 2012.
Répartition des volumes de ventes de terminaux connectables
dans le monde, en 2012
Répartition du parc mondial de terminaux connectables, fin 2012
Source : IDATE
Source : IDATE
4%
19%
6%
5%66%
Digital Media Boxes
Computers
TV set
STB
Portable Media
Devices
8%
24%
5%
5%
58%
Digital Media Boxes
Computers
TV set
STB
Portable Media
Devices

10. DES USAGES
ET DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Partie 3

11. C'est l'action permettant la sélection du contenu souhaité. Elle peut être
adossée à de la prescription communautaire
La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droits
acquéreur
La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droits
s'attachant aux produits achetés et rapproche le contenu de son
acquéreur
L’étape du paiement se doit de plus en plus d'être "invisible" pour le
consommateur au-delà du premier achat
Il s'agit pour le vendeur de livrer le contenu conformément à la commande et après
validation du paiement. Pour l'acquéreur il s'agit de la récupération du contenu sous
différentes formes (streaming, downloading et progressive downloading)
Le stockage du contenu s'effectue dans une perspective de sauvegarde
temporaire, de long terme ou de sécurité.
Il s'agit de la gestion sécurisée des contenus appartenant à présent à la
sphère privée. L'acheteur, en fonction des droits acquis, peut autoriser
l'accès à ses contenus via les autres terminaux du foyer.
Le transfert consiste à envoyer le contenu sur un terminal du réseau
domestique d'un autre terminal ou d'un lieu de stockage distant. Ce
transfert peut se faire en situation de nomadisme.
Le partage du contenu est le fait de donner la possibilité aux membres du foyer
d’accéder librement au contenu stocké, sous condition de droits.
Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cette
simultanément ou non.
Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cette
dernière peut éventuellement être synchronisée sur plusieurs écrans
simultanément ou non.
Il s'agit du processus de recherche du contenu proposé dans un magasin virtuel
s'appuyant sur une indexation et une sémantique idoine
Des usages et des services à valeur ajoutée
Etapesquasi-simultanées
Etapespouvantêtre
regroupées
Search
Select
Order
Pay
Deliver
Store
Manage
Transfert
Play
Share
Source : IDATE

12. Search Select/Pay/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Transfer Play
Des usages et des services à valeur ajoutée
L'acquisition de contenus en situation de mobilité pour une diffusion en différé
dans le foyer
Source : IDATE

13. Search Select/Pay/Order Deliver/Store/Manage/Transfer/Share Play
Des usages et des services à valeur ajoutée
La TV comme télécommande du foyer numérique : déport simultané de la
consommation vers d’autres téléviseurs
Source : IDATE

14. Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Share/Play Deliver/Transfer
Play
Des usages et des services à valeur ajoutée
L'accès aux contenus du foyer en situation de mobilité
Source : IDATE

15. Diffusion Transfer Store/Share Order
Des usages et des services à valeur ajoutée
Accès multi-terminal au contenu vidéo stocké sur Internet
Source : IDATE

16. On demand-
online video
game
Des usages et des services à valeur ajoutée
Accès multi-terminal aux jeux vidéo dans le Cloud
Play Deliver/Manage Storage/Store Search/Select/Order/Pay/Manage
Source : IDATE

17. Des usages et des services à valeur ajoutée
La tablette comme terminal de pilotage des contenus dans le foyer numérique
Search Transfer Deliver Order/Select Manage Diffusion
Source : IDATE

18. Des usages et des services à valeur ajoutée
Service push de prescription de contenus cross-plateforme
+ extra related
to content
Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer/Store/Manage/Play
Source : IDATE

19. Des usages et des services à valeur ajoutée
Service d'accès à des jeux vidéo ubiquitaires
+ extra related
to content
Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play
Source : IDATE

20. Des usages et des services à valeur ajoutée
Service de catch-up TV cross-plateforme
Alert program
Program in catch-up
Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play
Source : IDATE

21. Des usages et des services à valeur ajoutée
Pilotage à distance d’une set-top-box connectée pour l’enregistrement d’un
programme
Set-Top-Boxes
Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer Store/Share Play
Source : IDATE

22. Des usages et des services à valeur ajoutée
Utilisation du GPS comme dispositif multimédia mobile
Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Share Play
Source : IDATE

23. LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT
DU FOYER NUMÉRIQUE
Partie 4

24. Conditions de développement du foyer numérique
Un objectif commun aux acteurs du foyer numérique
– Livrer aux utilisateurs une expérience multimédia (contenus vidéo, sociaux, jeux,
applicatifs, t-commerce, personnalisation…) et de bout en bout, de la recherche de
contenu à son paiement et à sa livraison.
Cet objectif est centré sur les usages et sur l'utilisateur. La technologie est mise au
service de l'expérience utilisateur.
– C'est un signe de maturité de l'industrie.
– C’est un signe de la capacité des acteurs impliqués dans la conquête du foyer numérique
tout au long de la chaîne de valeur, à compléter parfois ensemble leurs solutions au
bénéfice de la qualité de l'offre.
– Ce constat est également l'aboutissement de la convergence entre une technologie aux
frontières sans cesse poussées et des usages toujours plus exigeants.
Dans ce cadre, on retient 10 conditions qui favoriseront le développement du foyer
numérique.

25. Conditions de développement du foyer numérique
1/ Proposer des interfaces intuitives, immersives et réactives des terminaux connectés
– Les usages ne se développeront que dans un cadre fluide offrant une interaction simple et naturelle.
– Le succès des offres d'Apple au travers des iPod, iPhone, iPad témoigne de cette nécessité.
2/ Développer les interfaces interopérables multiplateformes
– Elles permettront d'améliorer l'ubiquité sans couture des services, des applications et des contenus d'un terminal à
l'autre.
3/ Les accessoires d'interaction dans le foyer numérique sont encore inadaptés aux
usages pressentis. Les télécommandes doivent s'enrichir d'accéléromètre, de pointeur, d'écran secondaire
éventuellement tactile, de clavier, et les téléviseurs de caméra pour améliorer l'efficacité et la fluidité des échanges entre
l'utilisateur et ses terminaux
– Les terminaux doivent de leur côté embarquer davantage de puissance de calcul et d'intelligence pour accompagner
l'amélioration des accessoires.
4/ Enrichir et améliorer le système d'exploitation et l'interface utilisateur du téléviseur
– Il restera un terminal central dans le foyer, au moins pour la consommation collective de contenu.
– La TV connectée saura tirer parti de la connexion tant pour naviguer sur le Web, dans le réseau des terminaux du foyer,
dans les services de gestion de contenus que pour diffuser des services interactifs liés aux programmes.
5/ Favoriser l'émergence d'une nouvelle interactivité réduisant l'espace entre le
téléspectateur et ses programmes audiovisuels
– Cet enjeu revient principalement aux chaînes de télévision, qui poursuivent l'objectif de rapatrier une partie de leur
audience qui s'est échappée sur le Web.
– Une interactivité s'appuyant sur les services les plus prisés par cette audience, à commencer par les réseaux sociaux.
Une interface et un mode d'interaction adaptés permettront de relever ce défi.

26. Conditions de développement du foyer numérique
6/ Développer les offres de distribution de contenus et de services sur les terminaux
connectés
– La connexion doit être exploitée pour livrer un catalogue de contenus et d'applicatifs à valeur ajoutée.
– La vidéo à la demande fait partie de ces services, de même que le jeu vidéo, un appstore ou encore des services
domiciliaires de gestion de l'énergie…
7/ Les appstores font le succès des baladeurs audio, des smartphones et des "Media
tablets". Ils se déploieront sur les terminaux connectés fixes du foyer numérique, dont les
téléviseurs, les STB et les "Digital Media Boxes"
– Ils devront néanmoins faire l'objet d'une adaptation à un environnement fixe, et pour offrir un cadre visuel plus
confortable. Ils devront notamment proposer des services et applicatifs davantage en relation avec le caractère
sédentaire des terminaux.
8/ Permettre aux contenus d'être ubiquitaires dans le foyer numérique. Finalement il s'agit
de les rendre agnostiques vis-à-vis du terminal
– Un contenu, une fois acquis, doit pouvoir voyager d'un terminal à l'autre dans le foyer numérique et à proximité,
simplement et sans surcoût.
9/ Le développement et la rentabilité du foyer numérique ne seront assurés que dans
un cadre où des modèles économiques idoines pourront se déployer
– Il apparaît indispensable de concevoir des solutions de paiement multiplateformes et ubiquitaires.
10/ Continuer d'observer les usages pour mieux s'adapter à leurs évolutions, qui
tendent vers davantage d'interactivité
– Il s'agira par exemple de multiplier les fonctionnalités d'échange entre l'usager et les terminaux qu'il utilise.
– À cet égard, la reconnaissance de mouvement ou faciale permettra l'émergence de nouveaux services personnalisés.

27. DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ
TRÈS ENCOURAGEANTES
Partie 5

28. Des perspectives de marché très encourageantes
Les terminaux du foyer numérique vont
enregistrer une nette croissance en
volumes d'unités vendues entre 2012
et 2016
– Plus de 2 milliards de terminaux trouveront
ainsi acquéreur en 2016.
– Les ordinateurs et les terminaux
multimédias mobiles sont connectables en
standard.
– La diffusion de la connexion est plus avancée
dans la catégorie des "Digital Media Boxes"
du fait des consoles de salons connectable
depuis 2005.
– Les "Digital Media Boxes" seront encore les
plus connectables des terminaux du foyer
numériques en 2016, excepté les terminaux
connectables en standard.
– Mais ce sont les postes de TV qui
enregistreront la plus importante progression
entre 2012 et 2016.
Connectable Consumer Electronics Terminal Domestic
Shipments (million units)
Consumer Electronics Terminal Connection Ability Rate (%)
Source : IDATE
Source : IDATE
2012 2013 2014 2015 2016
Digital Media Boxes 37.8% 46.1% 57.4% 68.6% 77.4%
Computers 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
TV sets 15.1% 20.9% 27.7% 36.9% 46.7%
STBs 28.0% 33.0% 38.0% 43.2% 48.7%
Portable Media Devices 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Total 64.5% 70.5% 75.5% 80.2% 83.9%
2012 2013 2014 2015 2016
Digital Media Boxes 46 64 88 114 135
Computers 196 202 206 208 210
TV sets 65 90 118 153 198
STBs 57 71 87 104 123
Portable Media Devices 701 912 1 084 1 247 1 389
Total 1 065 1 338 1 582 1 826 2 054

29. Des perspectives de marché très encourageantes
En 2016, 6.2 milliards de terminaux
connectables seront installés dans
les foyers
Les terminaux connectables repré-
senteront presque 70% des
terminaux installés dans les foyers,
contre un peu plus de 42% en 2011
Les terminaux mobiles représen-
teront 67% du parc de terminaux
connectables en 2016.
Connectable Consumer Electronics Terminal Installed Base
(million units)
Répartition du parc mondial de terminaux connectables
en 2016 (%)
2012 2013 2014 2015 2016
Digital Media Boxes 213 248 298 366 445
Computers 614 672 720 759 790
TV sets 115 182 262 362 486
STBs 136 181 235 299 369
Portable Media Devices 1 458 2 083 2 755 3 455 4 157
Total 2 535 3 365 4 269 5 241 6 247
Source : IDATE
Source : IDATE

30. Perspectives de marché – Téléviseur
La connectivité à Internet de plus en
plus intégrée dans le téléviseur
– Le nombre de TV connectables vendues passe
de 39.1 millions d'unités au niveau mondial en
2011 à 200 millions en 2016;
– Une nouvelle génération de postes de
télévision est commercialisée ces dernières
années.
• Les fonctionnalités s'empilent avec la HD, la 3D,
écran LED, OLED, la connexion à Internet.
• L'IDATE estime qu'à l'horizon 2015, cette génération
de téléviseurs atteindra un seuil au-delà duquel les
ventes s'amenuiseront.
– En 2010, la connexion du téléviseur à Internet
est d’abord assurée via les "Digital Media
Boxes" (et en particulier les consoles de salon).
– La connexion intégrée ne représente que 10%
du parc des téléviseurs connectables.
À l’horizon 2016, elle représentera la première
voie de connexion du téléviseur à Internet.
TV and Connectable TV Worldwide Shipments
(million units)
Connectable TV Set Domestic Shipments Per Area
(million units)
Source : IDATE
Source : IDATE

31. Perspectives de marché – STB
Les STB des distributeurs de télévision
joueront un rôle plus important aux
États-Unis
– Le marché des STB numériques est mature sur la
plupart des réseaux de diffusion même si :
• l'IPTV semble pouvoir encore bénéficier d'une marge de
manœuvre raisonnable en matière de conquête commerciale ;
• la numérisation du câble n’est pas achevée dans certains pays
importants (Allemagne).
– Ce marché est principalement un marché de
renouvellement du matériel d'accès aux contenus
et surtout d'investissement dans les
infrastructures.
• La connectivité des STB pourrait constituer une fonctionnalité
attractive pour le consommateur et elle offrirait donc une
opportunité de conquête de nouveaux clients.
– L'IDATE considère que le marché des STB
connectables suivra une croissance régulière et
linéaire qui devrait s'atténuer progressivement au-delà
de 2015.
– Aux États-Unis, le phénomène du "Cord Cutting"
représente le risque le plus important de voir les
abonnés migrer vers des solutions économiquement
plus intéressantes.
– Le marché de la STB satellite connectée est encore,
en 2011, un phénomène naissant. La connexion
représente pour les opérateurs un relais de croissance
non négligeable.
– Le potentiel de conquête de nouveaux marchés des
STB IP est conditionné par le déploiement et le niveau
des infrastructures. La base installée de STB IP devrait
ainsi plus que doubler entre 2012 et 2016.
STB and Connectable STB Worldwide Shipments
(million units)
Connectable STB Domestic Shipments per Category
(million units)
Source : IDATE
Source : IDATE

32. Perspectives de marché – DIGITAL MEDIA BOXES
Les consoles de salon vont garder le
leadership de ce segment jusqu'en 2014,
en termes de volume de vente de
terminaux connectables.
– Elle poursuivent leur stratégie d’ouverture vis-à-vis
d’autres contenus (musique, vidéo, navigation Web, TV),
plus enclins à intéresser le reste de la famille.
Les terminaux Blu-ray connectés, largement
concurrencés par des terminaux qui ont intégré la
connexion assez tôt, pourraient avoir besoin de plus de
temps pour imposer leurs services OTT.
– De 2012 à 2016, plus de 240 millions de terminaux auront
trouvé acquéreur dans le monde.
– L’exploitation de la connexion n'en est qu'à ses débuts,
elle n'est pas encore porteuse d'une valeur aussi
importante que sur une console de salon.
Les DMA/DMR sont principalement portés par des
acteurs confidentiels, à quelques exceptions près.
– Ils sont des terminaux qui font le lien entre l'informatique
et l'audiovisuel. De fait, les DMA/DMR sont moins bien
appréhendés par le grand public.
– Ils sauront peut-être tirer leur épingle du jeu grâce à
l'arrivée d'acteurs plus connus du grand public comme
Samsung et Sony, au-delà des très respectables Iomega
ou Linksys.
Les DVR ou PVR enregistrent un net succès auprès du
public américain. Ils ont un peu plus de difficultés à
s'imposer en Europe et en Asie avant 2014.
À l’instar des DMA/DMR, leur valeur viendra essen-
tiellement de leur capacité à exploiter la connexion.
Digital Media Boxes and Connectable Digital Media Boxes
Worldwide Shipments (million units)
Connectable Digital Media Boxes Domestic Shipments per
Category (million units)
Source : IDATE
Source : IDATE

33. Perspectives de marché – COMPUTERS
L'ordinateur individuel joue un rôle
central dans le foyer numérique. Il est
un centre d'information, de collecte, de
stockage de contenus, une unité
administrant le réseau domestique… À
ce titre, il est la base du foyer
numérique
– Il pourrait progressivement perdre de son influence en
matière de gestion des contenus diffusés légalement,
au bénéfice d'autres terminaux comme la TV
connectée ou les tablettes tactiles.
– La tablette tactile pourrait finalement être le successeur
de l'ordinateur, comme le prédit Steve Jobs.
Le marché des ordinateurs fixes en
volume de ventes se contracte au profit
des ordinateurs portables et ultra
portables.
– Les ventes annuelles globales d'ordinateurs de bureau
se réduisent. Seuls deux marchés enregistrent encore
une hausse, l'Europe hors Europe de l'Ouest et
l'Asie/Pacifique hors Japon. L'Asie/Pacifique demeure
le premier marché en termes de ventes d'ordinateurs.
– Les ventes d'ordinateurs portables aux consommateurs
poursuivent leur croissance sur la période d'étude.
Depuis l'année 2008, il se vend plus d'ordinateurs
portables que d'ordinateurs de bureau. L'apparition des
ordinateurs ultra-portables à des prix très accessibles,
moins de 350 euros, a contribué à ce changement.
Connectable Computer Worldwide Shipments
(million units)
Connectable Computer Domestic Shipments per Category
(million units)
Source : IDATE
Source : IDATE

34. Perspectives de marché – PORTABLE MEDIA DEVICES
À l'horizon 2016, plus DE 1,4 Md de
terminaux multimédias mobiles auront
trouvé acquéreur.
Le smartphone tient la place de choix, sa
portabilité, ses fonctionnalités Web et tactiles, son
indépendance par rapport au réseau domestique,
lui confèrent ce rôle majeur.
– En 2016, le smartphone représente plus de 80% des
terminaux portables vendu
Le segment des "media tablets" connaît une
croissance exponentielle. Il s'adosse évidemment
sur des plateformes de diffusion de contenus et
d'applications reconnues.
À l'horizon 2016, ce segment de marché n'aura pas
encore atteint un seuil de saturation, qui pourrait
intervenir en 2017.
En 2016, l’IDATE estime que 970 millions de
tablettes auront trouvé acquéreur depuis 2009.
La tablette offre un confort d'usage incomparable
dans la sphère des terminaux portables.
– Elle offre un complément naturel aux smartphones
comme aux autres terminaux du foyer numérique.
– C'est un second, voire un troisième écran dans le foyer.
Le segment de marché des consoles portables
connaît un changement de cycle depuis mars 2011.
Au bénéfice de ce changement, ces plateformes
intégreront des fonctionnalités de connexion au
réseau 3G qui permettra aux consoles de devenir
aussi indépendantes pour l'acquisition de
contenus que le sont les téléphones mobiles.
Connectable Portable Media Devices Worldwide Shipments
(million units)
Connectable Portable Media Devices Domestic Shipments
per Category (million units)
Source : IDATE
Source : IDATE

35. MERCI DE VOTRE
ATTENTION