Présentation à la nAcademy (Juin 2013) : Un CRM... SugarCRM par Christophe Villeneuve

1. Un CRM... SugarCRM
Christophe Villeneuve
19 juin 2013

2. nAcademy – 19 Juin 2013
Sommaire
✔
CRM ?
✔
Approche générale
✔
Mode avancée
✔
Jouons

3. nAcademy – 19 Juin 2013

4. nAcademy – 19 Juin 2013
Pourquoi un CRM ?
✔
Le modèle d'affaires
✔
Lieux / Franchises / Agence / Bureaux
Produits / Services
✔
Les clients
✔
Entreprises / Particuliers
✔
Certains besoins
✔
Langues / date / monetaire
✔
Souplesse
✔
Suivi / Gestion / Consultation / Forces de vente
Gestion de documents

5. nAcademy – 19 Juin 2013
Dans la vie... pour un CRM
✔
Suivi et gestion de projets
✔
Gestion de campagnes e-marketing
✔
Génération rapports avancée
✔
Définitions des équipes de ventes
✔
Vues intégrés de paramètres avancés
✔
Création clients / factures...

6. nAcademy – 19 Juin 2013
Choisir...
✔
Suivant ces besoins

7. nAcademy – 19 Juin 2013
Possibilité 1
➢
Communauté ✔
Management contact
✔
User – Dashboard
✔
Marketing
✔
Campagnes – emails
✔
Planification
✔
Activité – Calendrier
✔
Vente
✔
Opportunité
✔
Custom
✔
Langue – éditeur...
✔
Max 10 utilisateurs

8. nAcademy – 19 Juin 2013
Possibilité 2
Communauté
➢
Professionnelle
✔
Fonctionnalités d'équipes
✔
Amélioration guillemets
✔
Prévision
✔
Reporting
✔
Modules
✔
Word – Outlook – Excel - Access
✔
Workflow
✔
Catalogue produit
✔
pdf
✔
Grandes organisations

9. nAcademy – 19 Juin 2013
Possibilité 3
➢
Professionnelle
➢
Entreprise
✔
Reporting SQL
✔
Offline client
✔
Portails clients
✔
Support Oracle
Communauté
✔
Des centaines utilisateurs

10. nAcademy – 19 Juin 2013
Comptes & contacts & Dossiers

11. nAcademy – 19 Juin 2013
Résultat final
✔
Exemple compte utilisateurs
✔
Suivre dossiers
✔
Automatisation des forces de ventes
✔
Suivi des activités

12. nAcademy – 19 Juin 2013
Nombreuses possibilités « simple »

13. nAcademy – 19 Juin 2013
Interface admin

14. nAcademy – 19 Juin 2013
Création d'un utilisateur

15. nAcademy – 19 Juin 2013
Définition des rôles

16. nAcademy – 19 Juin 2013
Création d'un compte

17. nAcademy – 19 Juin 2013
Actions possibles
Admin → studio → Afficher les onglets

18. nAcademy – 19 Juin 2013
Création d'un workflows
Admin → studio → Editeur de listes de choix

19. nAcademy – 19 Juin 2013
Afficher un journal / rapport

20. nAcademy – 19 Juin 2013
Import Module

21. nAcademy – 19 Juin 2013
Nombreuses possibilités « DEV »

22. nAcademy – 19 Juin 2013
Connecteurs
✔
SOAP
✔
REST
✔
get_available_modules()
✔
get_entry_list()
✔
get_user_id()
✔
get_module_fields()
✔
set_entry()
✔
get_relationships()
✔
...
Webservices Fonctions communes
http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/

23. nAcademy – 19 Juin 2013
Code exemple : get_entry_list()
$parameters = array(
'session' => $session_id,
'module_name' => 'Accounts',
'query' => "",
'order_by' => "",
'offset' => '0',
'select_fields' => array('id','name','account_type'),
'link_name_to_fields_array' => array(
array('name' => 'email_addresses',
'value' => array('id', 'email_address', 'opt_out','primary_address'))),
'max_results' => '0',
'deleted' => '0',
'Favorites' => false,
);
$get_entry_list_result = call('get_entry_list', $get_entry_list_parameters, $url);

24. nAcademy – 19 Juin 2013
Résultat
stdClass Object
(
[result_count] => 1
[total_count] => 59
[next_offset] => 1
[entry_list] => Array
(
=> détails
)
[0] => stdClass Object
(
[id] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e
[module_name] => Accounts
[name_value_list] => stdClass Object
(
[id] => stdClass Object
(
[name] => id
[value] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e
)
[name] => stdClass Object
(
[name] => name
[value] => Neuros
)
[account_type] => stdClass Object
(
[name] => account_type
[value] => VP Operations
)
)
)

25. nAcademy – 19 Juin 2013
Autres options disponibles
✔
Emails
✔
Flux (RSS / Atom)
✔
Liens (Web / API)
✔
Pack office
✔
Suivi de Bugs
✔
Gestion tickets
✔
Tableau de bord
✔
CMS
✔
Drupal
✔
Framework
✔
Zend
✔
Langage
✔
Python
Intégré Externe

26. nAcademy – 19 Juin 2013
Le code pour développeurs

27. nAcademy – 19 Juin 2013
Module Framework
✔
MVC
✔
Metadata
✔
Vardefs
✔
Jointure / relations entre les modules
✔
Gestion logique de hooks

28. nAcademy – 19 Juin 2013
Diagram

29. nAcademy – 19 Juin 2013
Création module personnalisé

30. nAcademy – 19 Juin 2013