Un CRM...sugarCRM

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Présentation à la nAcademy (Juin 2013) : Un CRM... SugarCRM par Christophe Villeneuve

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Un CRM...sugarCRM

  1. 1. Un CRM... SugarCRMChristophe Villeneuve19 juin 2013
  2. 2. nAcademy – 19 Juin 2013Sommaire✔CRM ?✔Approche générale✔Mode avancée✔Jouons
  3. 3. nAcademy – 19 Juin 2013
  4. 4. nAcademy – 19 Juin 2013Pourquoi un CRM ?✔Le modèle daffaires✔Lieux / Franchises / Agence / BureauxProduits / Services✔Les clients✔Entreprises / Particuliers✔Certains besoins✔Langues / date / monetaire✔Souplesse✔Suivi / Gestion / Consultation / Forces de venteGestion de documents
  5. 5. nAcademy – 19 Juin 2013Dans la vie... pour un CRM✔Suivi et gestion de projets✔Gestion de campagnes e-marketing✔Génération rapports avancée✔Définitions des équipes de ventes✔Vues intégrés de paramètres avancés✔Création clients / factures...
  6. 6. nAcademy – 19 Juin 2013Choisir...✔Suivant ces besoins
  7. 7. nAcademy – 19 Juin 2013Possibilité 1➢Communauté ✔Management contact✔User – Dashboard✔Marketing✔Campagnes – emails✔Planification✔Activité – Calendrier✔Vente✔Opportunité✔Custom✔Langue – éditeur...✔Max 10 utilisateurs
  8. 8. nAcademy – 19 Juin 2013Possibilité 2Communauté➢Professionnelle✔Fonctionnalités déquipes✔Amélioration guillemets✔Prévision✔Reporting✔Modules✔Word – Outlook – Excel - Access✔Workflow✔Catalogue produit✔pdf✔Grandes organisations
  9. 9. nAcademy – 19 Juin 2013Possibilité 3➢Professionnelle➢Entreprise✔Reporting SQL✔Offline client✔Portails clients✔Support OracleCommunauté✔Des centaines utilisateurs
  10. 10. nAcademy – 19 Juin 2013Comptes & contacts & Dossiers
  11. 11. nAcademy – 19 Juin 2013Résultat final✔Exemple compte utilisateurs✔Suivre dossiers✔Automatisation des forces de ventes✔Suivi des activités
  12. 12. nAcademy – 19 Juin 2013Nombreuses possibilités « simple »
  13. 13. nAcademy – 19 Juin 2013Interface admin
  14. 14. nAcademy – 19 Juin 2013Création dun utilisateur
  15. 15. nAcademy – 19 Juin 2013Définition des rôles
  16. 16. nAcademy – 19 Juin 2013Création dun compte
  17. 17. nAcademy – 19 Juin 2013Actions possiblesAdmin → studio → Afficher les onglets
  18. 18. nAcademy – 19 Juin 2013Création dun workflowsAdmin → studio → Editeur de listes de choix
  19. 19. nAcademy – 19 Juin 2013Afficher un journal / rapport
  20. 20. nAcademy – 19 Juin 2013Import Module
  21. 21. nAcademy – 19 Juin 2013Nombreuses possibilités « DEV »
  22. 22. nAcademy – 19 Juin 2013Connecteurs✔SOAP✔REST✔get_available_modules()✔get_entry_list()✔get_user_id()✔get_module_fields()✔set_entry()✔get_relationships()✔...Webservices Fonctions communeshttp://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/
  23. 23. nAcademy – 19 Juin 2013Code exemple : get_entry_list()$parameters = array(session => $session_id,module_name => Accounts,query => "",order_by => "",offset => 0,select_fields => array(id,name,account_type),link_name_to_fields_array => array(array(name => email_addresses,value => array(id, email_address, opt_out,primary_address))),max_results => 0,deleted => 0,Favorites => false,);$get_entry_list_result = call(get_entry_list, $get_entry_list_parameters, $url);
  24. 24. nAcademy – 19 Juin 2013RésultatstdClass Object([result_count] => 1[total_count] => 59[next_offset] => 1[entry_list] => Array(=> détails)[0] => stdClass Object([id] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e[module_name] => Accounts[name_value_list] => stdClass Object([id] => stdClass Object([name] => id[value] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e)[name] => stdClass Object([name] => name[value] => Neuros)[account_type] => stdClass Object([name] => account_type[value] => VP Operations)))
  25. 25. nAcademy – 19 Juin 2013Autres options disponibles✔Emails✔Flux (RSS / Atom)✔Liens (Web / API)✔Pack office✔Suivi de Bugs✔Gestion tickets✔Tableau de bord✔CMS✔Drupal✔Framework✔Zend✔Langage✔PythonIntégré Externe
  26. 26. nAcademy – 19 Juin 2013Le code pour développeurs
  27. 27. nAcademy – 19 Juin 2013Module Framework✔MVC✔Metadata✔Vardefs✔Jointure / relations entre les modules✔Gestion logique de hooks
  28. 28. nAcademy – 19 Juin 2013Diagram
  29. 29. nAcademy – 19 Juin 2013Création module personnalisé
  30. 30. nAcademy – 19 Juin 2013

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