Présentation RDV Argus Strasbourg

1. Mercredi 14 janvier 2015
LES SOLUTIONS ARGUS
DE VALORISATION
ET D’AIDE À LA REPRISE
Strasbourg

2. l’Argus
2

3. DEPUIS
1927
3

4. ENTREPRISE FAMILIALE
4

5. INDÉPENDANTE
5

6. ACTIONNARIAT UNIQUE
6

7. CULTURE
ENTREPRENEURIALE
7

8. ANCRÉE DANS LA
MODERNITÉ
8

9. 9

10. S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter
10
Conseil

11. Directeur Commercial
11
Directeur Commercial Adjoint
10 Managers
Commerciaux
5 Responsables Grands
Comptes régionaux
4 Responsables Grands
Comptes nationaux

12. 12
LA COTE ARGUS ®

13. LES VALEURS ARGUS
ANNONCES ET LEURS
VISIONS SONAR
13

14. 14
LES VALEURS ARGUS
TRANSACTIONS ET LEURS
VISIONS SONAR

15. 15
NEOWEBCAR

16. 16
DIGITAL DEALER

17. 17
GO BETWEEN

18. 18
PLANET VO

19. 19
CARDIFF

20. 20
AUTORECRUTE

21. Pub Cote Argus®

22. 22

23. Etude Google VO 2014
C:Usersandrieu georges-EDesktopRDV Argus

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33

34. 34

35. 35

36. 36

37. 37

38. 38

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54

55. 55

56. 56

57. 57

58. 58

59. 59

60. 60

61. 61

62. 62

63. 63

64. 64

65. 65

66. 66

67. 67

68. LE SYSTÈME DE
VALORISATION
ARGUS
68

69. Matière première
+ de 12 millions de demandes de Cotes Argus® par an depuis 2004.
1,5 millions de transactions par an, enrichies d’un historique de
14,5 millions de transactions depuis 2000.
250 000 stocks hebdomadaires
et un historique de plus de 5 millions d’annonces différentes depuis 2009.
69

70. Traitement des données et restitution des indicateurs Argus
Traitement et
mise à jour
hebdomadaire *
Ingénieurs Données, Experts
valorisation, Analystes
Référentiel, Statisticiens,
Ingénieurs informatiques…
Cote Argus®
Valeur Argus Transactions®
Valeur Argus Annonces®
Délai Argus Rotation®
Vision Sonar Annonces®
Vision Sonar Transactions®
Prix du neuf
*Quotidienne pour Sonaretprix duneuf 70

71. Valoriser un véhicule : 2 besoins complémentaires
Échanges structurés avec des
professionnels
Confrontés à un grand nombre de transactions
(méthode typique des experts d’un domaine
spécifique : œuvres d’art, commissaires-
priseurs, etc.)
Observation directe d’un grand nombre
de transactions et d’annonces
Méthode utilisée par la chambre des notaires
pour estimer le prix au m² des logements
Construction et utilisation de modèles
théoriques
Permettant de modéliser la mécanique de
fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des
paramètres fixés par l’expérience
Construction et utilisation de modèles
statistiques
Permettant de modéliser la mécanique de
fixation du prix d’un bien d’occasion, avec des
paramètres fixés à partir de données réelles
Une valorisation de référence
du véhicule
Une valorisation d’observation du
marché
71

72. Valorisation d’observation du marché : plusieurs méthodes statistiques
Indicateurs souples : modélisation statistique
- Plus de précision pour suivre les évènements de marché
- Valorise toutes les configurations possibles
Indicateurs figés : moyenne et médiane
- Synthétise plusieurs évènements en une seule valeur
- Ne tient pas compte de cohérence métier (dévalorisation
par ancienneté ou kilométrage)
Prix en K€
72
Moyenne du prix
Médiane du prix

73. 73
5 VALEURS COMPLÉMENTAIRES

74. √ √ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
74
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée®

75. La Cote Argus®
Une valeur de référence pivot utilisée pour
la reprise d’un véhicule d’occasion.
La cote de référence produite et éditée par
l’Argus depuis 1927.
 Elle est accompagnée de l’Indice Argus
Revente® basé sur la vision des experts de
l’Argus ainsi que les équipements attendus
75
Qu'est-ce que c'est ?

76. Cette valeur à dire d’experts est établie à partir de plusieurs
algorithmes de décote et d’un système d’indices positionnés
par les Experts sur chaque véhicule (année, modèle).
La Cote Argus®
76
Comment est-elle établie ?

77. √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
77
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces®

78. La Valeur Argus Annonces®
La Valeur Argus Annonces est une estimation du prix d'affichage à l'instant t.
Elle tient compte des caractéristiques techniques du véhicule, de son âge et de son
kilométrage.
Elle est obtenue à partir de l'observation des prix d'affichage sur des véhicules
similaires.
La Valeur Argus Annonces n'est pas le prix d'annonce recommandé.
78
Qu'est-ce que c'est ?

79. La Valeur Argus Annonces®
79
Illustration des fonctions de la
Valeur Argus Annonces® pour
une maille donnée

80. La Valeur Argus Annonces®
S’apprécie avec un
indice de confiance
élaboré en fonction du
nombre d’annonces
utilisées
80
Comment est-elle restituée ?

81. Principe du calcul
Pour chaque « Marque, Famille, Génération, Energie, Motorisation & Finition »,
nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du kilométrage du
véhicule :
Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour tous les
véhicules, quels que soient leur âge et leur kilométrage.
La Valeur Argus Annonces®
81

82. √ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
82
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions®

83. La Valeur Argus Transactions®
La Valeur Argus Transactions est une estimation du prix de transaction B2C
ou B2B à l'instant t.
Elle tient compte de plus de 150 caractéristiques.
Elle est obtenue à partir de l’observation des prix de transaction sur des
véhicules similaires.
83
Qu'est-ce que c'est ?

84. La Valeur Argus Transactions®
S’apprécie avec un indice
de confiance élaboré en
fonction du nombre de
transactions utilisées
Se complète d’une carte
de France avec les
éventuels écarts de prix
entre les régions
La Valeur Argus Transactions®
84
Comment est-elle restituée ?

85. La Valeur Argus Transactions®
Principe de calcul
C’est la méthode des « prix hédoniques » qui a été retenue. Conçue pour étudier les prix de bien de nature hétérogène, elle
ne valorise pas un bien directement, mais le décompose selon ses attributs qui ont une influence sur le prix et valorise
chacun de ces attributs.
Pour chaque combinaison « Marque, Famille, Génération », nous cherchons à estimer une fonction de prix de la forme
suivante :
Caractéristique invariante dans le temps
• Générale : Génération, phase, moteur,
équipement…
• Motorisation : Energie, alimentation, puissance,
vitesse max, accélération…
• Carrosserie : Hauteur, largeur, longueur, nb portes,
charge utile empattement…
• Consommation : CO2, réservoir, conso mixte…
t
n
T
t
tt
K
k
nkk
J
j
ntjj
I
i
nii
t
n DZYXP     11
,
1
,,
1
,0 ....)log(
Caractéristique évoluant
dans le temps
• Age du véhicule,
• Kilométrage mensuel,
• Première main,
Conditions de vente
• Destination (pro ou part),
• Vendu par un distributeur
de la marque ou pas,
• Région de vente
Conditions de
conjoncture
• Indicatrice de la
période de vente :
pour capter les effets
de conjoncture
85

86. Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
86
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Délai Argus Rotation® √

87. Le Délai Argus Rotation®
Le Délai Argus Rotation est une estimation fiable du temps écoulé
entre la date d'achat et la date de vente.
Il est observé au cours des 4 derniers mois sur des véhicules
similaires (année, modèle).
87
Qu'est-ce que c'est ?

88. Le Délai Argus Rotation®
Le Délai Argus Rotation est
accompagné d’une évolution
de ce délai sur les trois
quadrimestres précédents.
88
Comment est-il restitué ?

89. Les visions Sonar Argus®
Des outils décisionnels permettant d’observer le marché d’un
véhicule dans un rayon géographique donné.
89
Qu'est-ce que c'est ?

90. Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
90
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √

91. La vision Sonar Argus Annonces®
La vision Sonar Annonces est constituée des annonces des
derniers jours transitant au sein du Groupe Argus et en
externe.
91
De quoi est-elle constituée ?

92. La vision Sonar Argus Annonces ®
92
Géolocalisation des
annonces
Comment est-elle restituée ?

93. La vision Sonar Argus Annonces ®
93
Possibilité de
filtrer les
annonces selon
vos propres
critères
Comment est-elle restituée ?

94. La vision Sonar Argus Annonces ®
94
Visualisation pop up
des annonces utilisées
Comment est-elle restituée ?

95. √ √ √
Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
95
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √
Vision Sonar Transactions®

96. La vision Sonar Argus Transactions ®
La vision Sonar Transactions est constituée des transactions
réalisées au cours des 9 derniers mois.
96
De quoi est-elle constituée ?

97. La vision Sonar Argus Transactions ®
Nombre de
transactions par
région
97
Comment est-elle restituée ?

98. La vision Sonar Argus Transactions®
98
Possibilité de
filtrer les
transactions selon
vos propres critères
Comment est-elle restituée ?

99. Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
100
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Prix du Neuf √ √ √ √
Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √
Vision Sonar Transactions® √ √ √

100. VIDEO
Tutoriel

101. 10
1
Module Reprise

102. 10
2

103. Etape 1 - Immatriculation
10
3

104. Etape 2 – Choix de version
10
4

105. Etape 3 – Etat et kilométrage
10
5

106. 10
6
Etape 4 – Projet

107. 10
7
Etape 5 – Coordonnées

108. 108
Etape 6 – Exemple : Opération commerciale

109. Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul
détaillé

110. 110
Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé

111. 11
1
Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement

112. De la reprise à la revente :
les bonnes pratiques avec
les produits de
valorisations de l’Argus

113. NOTRE LECTURE
DU MARCHÉ VO
11
3

114.  Chaque région commerciale dispose
d’un nombre de transactions suffisant
pour réaliser des analyses statistiques
fiables
114
Un découpage en 5 régions commerciales
21%
21%
19%
14%
25%
1 350 000 TRANSACTIONS
qualifiées au niveau national
Répartition des transactions

115. 11
5
Le marché du VO dans le Nord-Est
France
25%
14%
14%
13%
6%
28%
1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL
Nord-Est
27%
15%
14%
11%
5%
27%21%
21%
19%
14%
25%

116. CHASSE AUX IDÉES RECUES

117. LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES
POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
117

118. 74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO
118
Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO
ANALYSE DE 80 000
TRANSACTIONS RECENTES

119. 6% des
particuliers font
plus de
250km
119
74% des particuliers font moins de 50km pour acheter un VO
Répartition des transactions en fonction de la distance parcourue pour acheter un VO
ANALYSE DE 80 000
TRANSACTIONS RECENTES

120. 120
En moyenne, un particulier fait 34 km pour acheter un VO
Distance moyenne parcourue pour l'achat d'un
VO (analyse de 80 000 transactions récentes)
28 km
36 km
32 km
33 km
39 km
32 km
généraliste
44 km
premium +
luxe
52 km
BtoB
447 km
6% les plus
mobiles
34 km
BtoC

121. 121
Plus la zone urbaine est dense en population, plus la distance
parcourue pour l’achat est faible
En moyenne, un acheteur habitant en zone rurale
fait 46km pour acheter un VO
Distance moyenne B2C 34 km
Distance moyenne B2B 52 km
Densité démographique
46
32
27

122. 12
2
NORD-EST : 1 kilomètre de moins en B2C
34 km
BtoC
National
52 km
BtoB
National
33 km
BtoC
Nord-est
32 km
généraliste
National
31 km
généraliste
Nord-est
44km
Premium/luxe
National
45 km
Premium/luxe
Nord-est
447 km
6% plus mobiles
National
420 km
6% plus mobiles
Nord-est
51 km
BtoB
Nord-est

123. En moyenne, un acheteur dans la zone
commerciale Nord-Est est prêt à faire 45km pour
acheter un véhicule Premium ou de Luxe contre
44km au niveau national
12
3
ANALYSE DE 80 000 TRANSACTIONS RECENTES
Distance moyenne B2C 33 km
Distance moyenne B2B 51 km
Marques Premium ou de Luxe: Audi, BMW,
Cadillac, Jaguar, Infiniti, Land-Rover, Lexus,
Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Porsche,
Volvo.
Premium + Luxe / Non Premium
45
31
NORD-EST : 1 kilomètre de moins que la moyenne nationale en
B2C

124. 124
Analyses de 6% des particuliers qui font plus de 250km
pour acheter un VO
463 km
461 km
450 km
420 km
425 km
Une distance moyenne nationale de 447 km

125. 125
Au niveau national, ces particuliers achètent sensiblement
les même marques que l’ensemble des particuliers
24%
15%
13%
13%
6%
29%
Particuliers faisant plus de 250km Tous les particuliers
25%
14%
14%
13%
6%
28%

126. UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE
PERMET DE LIMITER LES RISQUES DE PERTE
126

127. Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet de limiter
les risques de perte.Une analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers
Margemoyenne
92% 96%
2 271€ 2 224€
8%
1 382€
4%
624€
Les concessionnaires qui
reprennent leur véhicules à la
Cote Argus®-15% ne dégradent
pas leurs gains.
Surtout, ils réduisent de moitié leur
risque de perte.
127Sur les véhicules de moins de 7 ans
+
-

128. UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE
128

129. La marge brute diminue avec le délai de vente
Pour les véhicules vendus après
5 semaines d’immobilisation,
la marge brute moyenne est
d’environ 2 100€.
Des véhicules
immobilisés 4 mois
de plus génèrent une
marge brute moyenne
d’environ 1 200€…
Marge brute = Prix de Vente - Prix d’Achat
129
5€
Perte de
marge/jour

130. Un premier prix d’annonce trop élevé
peut fortement augmenter la durée de
détention moyenne d’un véhicule
Chercher à vendre trop cher est donc
rarement la bonne stratégie
Afficher au bon prix permet de vendre rapidement
Analyse de 120 000 transactions récentes 130
Duréededétention
Ecart entre le premier prix d’annonce et le prix de vente

131. LES VEHICULES VENDUS DANS LE RESEAU DE LA MARQUE
SONT VENDUS PLUS CHER
131

132. concessionnaire de la marque
2,9%
3,3%
3%
4,4%
5,0%
Exemple : VOLKSWAGEN
GOLF VI
Plus de 11 500
transactions exploitées
Exemple : Peugeot 508
Plus de 6 000
transactions exploitées
LES VEHICULES CITROËN
 Plus de 100 000 transactions
exploitées
 Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 5,0% plus
cher dans une concession de la
marque
Exemple : Renault Twingo II
Plus de 9 000 transactions
exploitées
1,8%
4,3%
4,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus
plus chers
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
132

133. concessionnaire de la marque
LES VEHICULES AUDI
 Plus de 50 000 transactions
exploitées
 Un véhicule de la marque est
vendu en moyenne 3,0% plus cher
dans une concession de la marque
3,0%
5,3%
6,1%
Exemple : BMW Série1
Plus de 6 000
transactions exploitées
Exemple : Mercedes Classe B
Plus de 4 000 transactions
exploitées
4,7%
7,6%
Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus
plus chers
13
3

134. LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS
SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE
13
4

135. Ecart des prix : segment des polyvalentes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
13
5
- On observe des écarts de prix entre les
régions et le niveau national, allant de -3% à
+7%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont
pas statistiquement significatifs

136. Ecart des prix : segment des compactes
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
136
- On observe des écarts de prix entre les
régions et le niveau national, allant de -3% à
+5%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont
pas statistiquement significatifs

137. Ecart des prix : segment des monospaces compacts
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
137
- On observe des écarts de prix entre les
régions et le niveau national, allant de -4% à
+6%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont
pas statistiquement significatifs
Les transactions de monospaces compacts en Corse ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir restituer une valeur

138. Ecart des prix : segment 4x4
- 0%
- 20 %
+ 20 %
- 0%
- 20 %
+ 20 %
ANALYSE DE 1 350 000 TRANSACTIONS
138
- On observe des écarts de prix entre les
régions et le niveau national, allant de -2% à
+3%
- Cependant la plupart de ces écarts ne sont
pas statistiquement significatifs

139. RAPPEL : Des indicateurs répondant aux problématiques du cycle de vie VO
Reprise Gestion Annonce Vente
Cote Argus Personnalisée® √ √ √ √
Valeur Argus Annonces® √ √
Valeur Argus Transactions® √ √ √
Prix du Neuf √ √ √ √
Délai Argus Rotation® √
Vision Sonar Annonces® √ √
Vision Sonar Transactions® √ √ √
139

140. 3 février 2015
courant 1er semestre
2015
Prochainement…

141. MERCI