MasterClass-etransformation-automobile - MBADMB

L’ e-TRANSFORMATION
(TRANSFORMATION DIGITALE)
DU SECTEUR AUTOMOBILE
#eCarDMB
De l’industriel au sociétal

L’EQUIPE
Sorana Nasta & Geoffroy Goldstein :
Chaîne de Valeur
Sébastien Garin :
Analyses Sectorielles
Ivan Subileau :
Prospective
Jean-Pascal Poissonnet :
Historique & Sociologie
Alexis Cost :
Marketing, Web et
Médias Sociaux

Quelques propos techniques
• #eCarDMB
• / interactivité
• Tweetez vos questions : Réponses à la fin de chaque prestation.

« S’il te plait, dessine moi
une voiture »
Au sens large :
Véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des
personnes ou des marchandises.
Automobile :
NOM : véhicule routier mû par un moteur à explosion, à
combustion interne, à vapeur, électrique, ou par turbine à gaz.
Exclut donc : char à banc et à bœuf, chaise à porteur, palanquin,
etc.
DÉFINITION & SCOPE

Un peu d’histoire et de sociologie
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)

Analyses Sectorielles
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
SYNTHÈSE

Chaîne de valeur : entre
adaptation et réinvention
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE

Marketing / Web / Social Media :
Les nouvelles façons de communiquer
MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
MARKETING CENTRÉ SUR LE CLIENT
L’ÉVOLUTION DU MARKETING
NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
MARKETING CENTRÉ SUR LA DONNÉE
LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA

Prospective : l’automobile au coeur
de la transformation de la société
LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE
FUTUR EST DÉJÀ LÀ
CAPITALISME VS COMMUNO-
COLLABORATIF
3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA
TRANSFORMATION

Histoire & Sociologie
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION

INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateurs
La Vapeur
L’Electricité
Le Pétrole
Naissance de l’industrie automobile
XIXe s. et les inventions connexes
La voiture avant 1914
Chaîne de valeur à la veille de la 1ère guerre mondiale
Histoire & sociologie

XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateurs
Où l’empereur Kangxi s’amuse et Napoléon s’en fout.
1668: Le jouet de
Ferdinand Verbiest
1769,1771 puis 1800:
« L’utilitaire » de
Joseph Cugnot
INVENTION
(1668-1914)

Compétition des énergies motrices :
LA VAPEUR
1801 : Le London Steam Carriage (R.Trevithick RU)
1805 : L’Oruktor Amphibolos (O. Evans USA 1er Brevet
Automobile)
Les Locomotive Acts. Drapeau rouge : l’Angleterre met
la vapeur sur rails et en ville, pas sur les routes.
1870-1890 : La France prend le relais avec Bollée, De
Dion Bouton, Serpollet /Peugeot…
1906 : le record. USA - Stanley Rocket (205 km/h)
INVENTION
(1668-1914)

L’ELECTRICITE
1828 : Chariot électrique d’Amos
Jedlik.
1859-1880 : Batteries rechargeables
(Gaston Planté, Alphonse Faure).
1881 : Tricycle de Trouvé.
1882-1897 : Fiacres électriques, puis
tramways: vers les transports urbains.
1899 : Records: La Jeantaud et la
Jamais Contente (100 km/h)
INVENTION
(1668-1914)

1860-1890 : combustion interne
1883-1889 : Premières automobiles
à moteur à combustion interne
1890 : Peugeot industrialisent Panhard
& Levassor Type A, Type 3, équipées
de moteur à 4 temps V2 Daimler.
INVENTION
(1668-1914)
LE PETROLE

1901 Oldsmobile Curved Dash
1903-1906 Ford A.
1908 Ford T
LE PETROLE l’emporte sur les autres sources d’énergie
=
L’industrie automobile est née.
INVENTION
(1668-1914)

XIXe siècle Les inventions connexes :
les débuts de l’écosystème automobile
Vers 1820 : John Mac Adam – Le
revêtement routier moderne,
1888 : Dunlop – Le Pneumatique,
1891 : Les frères Michelin – Le
pneumatique gonflable et
démontable,
1898 : John Tokheim – La distribution
du carburant.
INVENTION
(1668-1914)

La voiture avant 1914 : quelques chiffres
Production mondiale en 1903 : 55800 unités (France 49%)
1908 : 100 000 unités
1910 : 200 000 unités
1915 : 1 000 000 unités
France : 30 constructeurs en 1900, 57 en 1910 et 155 en 1914.
Peugeot, Renault et Panhard ont des points de vente aux États-Unis.
USA : 50 constructeurs en 1898 et 291 en 1908.
France USA RU Allemagne Belgique Italie
30200 11200 9400 6900 2800 1300
INVENTION
(1668-1914)

Chaîne de valeur à la veille de la
1ère guerre mondiale
Ateliers
spécialisés,
relevant des
métiers d’arts.
Premières usines
par Panhard
Levassor (1891),
Renault (1898 puis
1908), Peugeot
(1891)
Emulation
bourgeoise,
Tourisme Presse
(réclame +
évènementiel),
Affichage
FABRICATION & ASSEMBLAGE
DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
R&D, Planification de production,
Définition du concept
MARKETING & VENTE
CYCLE DE VIE DU PRODUIT.
CONSTRUCTEURS
ÉQUIPEMENTIERS
FOURNISSEURS
CONCESSIONNAIRES
GARAGES
Essentiellement sur
les lieux de
fabrications. Premiers
bureaux et filiales de
commercialisation
locales et
internationales
1898
Premiers garages
dépositaires
d’huiles et
carburants.
Intégration chez
Renault
Inventeurs
indépendants,
première intégration
industrielle par
Panhard Levassor
(1891), Renault
(1898), Peugeot
(1891)
DISTRIBUTION ENTRETIEN
INVENTION
(1668-1914)

INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
Tendances de fond
Changements de méthodes Ford / Taylor
1920-1929
Krach
La 2nde guerre mondiale
Chaîne de valeur à la veille de la 2ème guerre

Les tendances de fond :
ECONOMIQUES
Industries fragilisées, usines détruites, économies
affaiblies.
SOCIOLOGIQUES
Montée en puissance des classes moyennes.
Pour l’industrie automobile naissante :
• Affirmation des grands fabricants (Berliet,
Renault), disparition de nombreux petits.
• Production de petites voitures peu chères.
• Nouveau modèle industriel: symbiose du
Taylorisme et du Fordisme.
Renault : développement fondé sur le taylorisme et
l’intégration.
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

Changements de méthodes Ford / Taylor
Henry Ford et le « fordisme » = travail à la chaîne et
« Taylorisme »
Principes du Taylorisme:
• Analyse modes et techniques de production.
• Délimitation et séquençage des tâches.
• Fixation conditions de rémunération.
• Dimension verticale : stricte distinction entre
tâches de conception du travail et de formation et
celles d'exécution.
• Dimension horizontale : décomposition du
processus de production en une suite de tâches
simples confiées chacune à un ouvrier spécialisé.
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

Les années folles 1920-1929 :
Démocratisation de l’usage de l‘automobile
et, dans le même temps, affirmation d’un certain élitisme.
L’automobile devient le symbole d'une prospérité retrouvée après la Grande
Guerre.
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

Krach de 1929 :
1930 : USA 2,5 Mio voitures produites / 1932 : 1,5 Mio
Sortie de crise par l’innovation et la diversification, la proposition des constructeurs est :
Technique : traction « avant » (Citroën), carrosserie monocoque,
Esthétique : berlines, cabriolets, coupés (diversité des modèles),
Sociologique : confort de conduite et sécurité (nouvelles préoccupations des
consommateurs).
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

Chaîne de valeur à la veille de la 2nde
guerre mondiale (1939)
MARKETING & VENTE
CONSTRUCTEURS
ÉQUIPEMENTIERS
FOURNISSEURS
CONCESSIONNAIRES
GARAGES
DISTRIBUTION ENTRETIEN
ASSURANCES
Usines regroupant les
chaînes de montage
sur le modèle du
Fordisme.
Jet Set et valeurs
bourgeoises
(économie,
confort, sécurité).
Filiales de
commercialisation
locales et
internationales et
développement des
concessions.
Constructeurs et
indépendants se
partagent le
marché.
Intégration aux
constructeurs.
Marginalisation des
indépendants.
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

La seconde guerre mondiale (1939-1945) :
l’automobile au garage.
Mais évolution technologique et progrès techniques :
transmissions automatiques, embrayages automatiques, suspensions
hydrauliques et boîtes de vitesses synchronisées.
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)

INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
Tendances de fond
Nouvelles approches
Démocratisation
Design / Innovations / Internationnalisation
Crise
Les constructeurs sur tous les fronts !
Chaine de valeur avant la transformation digitale

Les tendances de fond:
La voiture : emblème de la société de consommation.
La production : satisfaire un marché de plus en plus diversifié.
L’esthétique différencie et la sécurité devient une préoccupation majeure du
consommateur.
1973 : crise de l’énergie bon marché / prise de conscience des problèmes
environnementaux, adaptation des constructeurs aux temps de crises.
Adaptation des méthodes de production: travail à la chaîne augmenté du
contrôle des coûts et de la qualité / Nouvelles méthodes (Deming – Ohno).
Les 30 glorieuses sont placées sous le signe de la « diversification de masse ».
CONSOMMATION

W. Deming : de nouvelles approches de
la production et du management
Mission de l’entreprise claire et communiquée : satisfaction des besoins et
des désirs des utilisateurs.
La Direction doit conduire le changement.
Intégration de la qualité des produits / services et amélioration continue.
Etablissement de relations long terme avec les fournisseurs.
Formation permanente pour le personnel.
Suppression des obstacles privant le personnel de son droit à la fierté du
travail.
CONSOMMATION

Taichi Ohno et le « Toyotisme »
Les cinq zéro :
0
Délai
Stock
Papier
Défaut
Panne
CONSOMMATION
Application pratique de la méthode Ohno : le toyotisme.
• le juste-à-temps
• l’autonomisation des machines
• le kaizen
• le kanban
• le cercle de qualité

CONSOMMATION = DEMOCRATISATION
Après 1929, l'automobile unique propriété des classes bourgeoises et moyennes,
entre dans l'ensemble des catégories de la société européenne.
Apparition des voitures européennes "populaires" :
1946 VW Coccinelle 1954 Citroën 4CV 1959 Austin Mini
CONSOMMATION
La production automobile mondiale triple pendant les Trente Glorieuses
(1945-1975) et passe de 10 à 30 millions de véhicules annuels.

DESIGN, INNOVATIONS ET
INTERNATIONALISATION
Motorisation turbo : 1950 Rover.
Carrosserie en fibre de verre : 1953 Chevrolet Corvette.
France 1956 - Citroën DS : aérodynamisme, direction assistée hydrauliquement,
freins à disques, boite de vitesses automatique, suspension hydropneumatique
etc.
L’internationalisation :
1950 : nouveaux pays producteurs - Suède avec Volvo et Saab 1947.
Filialisation dans les pays du sud, Amérique Latine (Volkswagen Coccinelle
produite au Brésil à partir de 1956). General Motors en Australie (1948).
Production de série au Japon, organisée selon les modèles de Deming et Ohno.
CONSOMMATION

CRISES ET PRISES DE CONSCIENCE
1956 : nationalisation du Canal de Suez et hausse brutale du prix des carburants : choc économique.
Retour au premier plan des performances de consommation : réponses des constructeurs par les
« Compact Cars » aux USA et confirmation du succès des petites voitures.
1973 puis 1979 : les 2 chocs pétroliers renforcent la course à l’économie de carburant.
1974 : développement des moteurs diesel moins consommateurs de carburant.
2000 : association du turbocompresseur + diesel.
La sécurité des voitures devient une préoccupation généralisée : le président américain Lyndon B.
Johnson fait remarquer en 1965 que 1,5 millions de personnes sont mortes sur les routes américaines
en 20 ans.
1971 : les Australiens sont les premiers à voter l'obligation du port de la ceinture de sécurité.
Premiers mouvements consuméristes. Les mentalités des clients changent durablement.
CONSOMMATION

Les constructeurs automobiles sur tous les fronts : technologie, usages,
design…
1990-2000 : électronique généralisée / retour de l’électricité,
Pilotage des mécanismes (allumage, transmissions, suspensions, freinage etc.),
Sécurité : Airbag, ABS, systèmes d’aide à la conduite.
1997-2000 : Apparition des modèles hybrides électricité / essence (Toyota Prius).
Venturi Fetish, 1ere sportive électrique au monde.
Post crise 2007- 2008, nouvelles conceptions de la voiture :
low cost, autopartage, covoiturage, voiture propre, électrique, autonome).
Dans son design: mélange des genres, coupé 4 portes, SUV, Monospace.
CONSOMMATION

Les premiers essais de connexion : le téléphone de voiture
(1986) Vidéo.
CONSOMMATION

Les premiers essais de connexion : l’ordinateur de bord à écran tactile 1987 Buick (Video)
CONSOMMATION

La chaîne de valeur avant la
transformation digitale
Délocalisations,
Constructeurs
deviennent de plus en
plus des assembleurs.
Economie,
confort, sécurité,
et segmentation
poussée +
niches.
Concessions
Garantie,
Recyclage,
Occasion,
Louage
Intégration aux
constructeurs,
équipementiers
MARKETING & VENTE
CONSTRUCTEURS
ÉQUIPEMENTIERS
FOURNISSEURS
CONCESSIONNAIRES
GARAGES
1ER PROPRIÉTAIRE
SERVICES FINANCIERS / ASSURANCES
2ÈME PROPRIÉTAIRE
RÉSEAU OCCASION
CONSOMMATION

En résumé…
L’automobile en un siècle :
• Est passée d’un produit l’artisanal à une commodité,
• A traversé guerres et crises,
• A su s’adapter aux différents airs du temps et préoccupations de ses
utilisateurs,
• A profondément influencé son environnement,
• Est à un tournant vital de son existence.

Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'automobile
http://histoires-de-sciences.over-blog.fr/2015/08/et-l-automobile-fut.html
http://pro.largus.fr/actualites/production-automobile-un-monde-en-expansion-
1684369.html -
http://www.mrugala.net/Histoire/Moderne/Automobiles/avant%201900/ -
http://www.mrugala.net/Histoire/Moderne/Automobiles/1900-1919/ -
Pierre Milza & Serge Berstein : Histoire du XXeme siècle T1 et T2
Frédéric Monneyron & Joël Thomas : L’automobile : un imaginaire contemporain

SYNTHÈSE
ANALYSES
SECTORIELLES

De 1928 à 2016
Zone géographique
Par pays
Main d'oeuvre

Production automobile mondiale : de 1928 à 2016
A l’échelle des continents, l’automobile est essentiellement produite là ou elle est consommée. Cette courbe de la production est donc
directement liée à celle des ventes (Véhicules neufs). Sources principales : WMVD, SMMT, JAMA, IRF, GERPISA,
OICA./ Freyssenet M., 2017
Chine
24,4 millions
Japon
7,9 millions
Allemagne
5,7 millions
Podium 2016

Production mondiale par zone
géographique
De 2000 à 2020, la production mondiale d’automobiles particulières aura doublé.
La population mondiale n’ayant progressé « que » de 26% (6,1 à 7,7 milliards d’habitants).
Évolution de la production = développement classes moyennes des pays émergents = demande en forte croissance amenant à une capacité de production
tendue.
Pays matures = peu progressent et vivent la surproduction et la concurrence exacerbée.
EASTERN
EUROPE
2005 2016
1.8 3.8
RUSSIA, TURKEY &
OTHER EUROPE
2005 2016
2.7 2.2
WESTERN
EUROPE
2005 2016
14.6 13
Données en millions d’automobiles
CANADA
USA
MEXIQUE
2005 2016
6.5 6.7
CENTRAL &
SOUTH
AMERICA
2005 2016
2.2 2
ASIA/OCEANI
A/MIDDLE
EAST
2005 2016
19 44
AFRICA
2005 2016
0.4 0.7
MONDE
2005 2016
47 72
+3%
-10%
-11%
-19%
+75%
+132%
+111%
+53%
SourcesOICA

Production automobile mondiale par pays
Sources : OICA

Production automobile mondiale et main d’oeuvre
Fabriquer 70 millions de voitures = 8 millions de travailleurs en emplois directs (soit 5% des emplois mondiaux dans
l’industrie).
Sources : Wikipedia

Sources :
Wikipedia
Production automobile mondiale :
l’industrie 4.0
Les perspectives ouvertes par l’industrie 4.0 font rêver tant l’irruption du numérique dans les usines annonce des futurs
enthousiasmants. Des problèmes insolubles paraissent trouver de nouvelles réponses, des objectifs irréconciliables
deviennent compatibles. Surtout, l’innovation en matière de business models s’annonce aussi foisonnante que peuvent l’être
ces nouvelles technologies.
Robotisation / Big Data vont effectivement améliorer la productivité, mais vont forcément avoir un impact sur l’emploi.
D'après certaines études (Roland Berger Institute, France Stratégie), entre 25% et 50 % des emplois de l’industrie automobile
ont une probabilité très forte d'être automatisés dans les 20 ans à venir (ex : régleur, cariste, vérificateur qualité usine,
outilleur, opérateur de machines assistées par ordinateur...).
Dans le même temps, d'autres qualifications vont se développer (ex : statisticien de maintenance prédictive, formateur de
cobots, cyber-testeurs (tests de produits par simulation, paramétreurs de systèmes de contrôles... ).
Ces nouveaux emplois ne suffiront cependant pas, au moins dans un premier temps, à compenser les destructions que
continuera de connaître l’industrie automobile, notamment sur les marché matures.
Pas seulement à cause du progrès technique, mais parce que la demande de biens sur les marchés matures ne croîtra pas
assez vite pour absorber les gains de productivité.
Il importe donc de ne pas faire naître de vains espoirs, ni, à l’inverse, de susciter d’inutiles peurs. Pour reprendre la formule de
J.Immelt, Président de Général Electric, "l’enjeu n’est pas de créer des emplois en soi, mais d’être suffisamment innovant
et compétitif pour lancer de nouveaux produits et services afin de répondre aux besoins des clients. C’est cela qui aboutira
à créer des emplois ».

De 1928 à 2016
Zone géographique
Par pays
Par groupe
Par marque
Par segment
Par modèle
Les évolutions technologiques
Les voitures électriques
la mobilité de demain

Sources principales : WMVD, SMMT, JAMA, IRF, GERPISA, CCFA./ Freyssenet M., 2017
Ventes mondiales d’automobiles : de 1928 à 2016
(véhicules neufs)
Chine
24,4 millions
USA
6,9 millions Japon
4,1 millions
Podium 2016
L’histoire des ventes mondiales d’automobiles particulières se divise en deux parties nettement distinctes :
Avant 1950 : période où le marché ne concerne que quelques pays constructeurs et ne dépasse pas les 5 millions de véhicules /an.
Après 1950 : où le marché augmente + rapidement, notamment en Chine avec une forte accélération depuis 2000.

Ventes mondiales d’automobiles
par zone géographiques
(véhicules neufs)
EASTERN
EUROPE
2005 2016
1 1.2
RUSSIA, TURKEY &
OTHER EUROPE
2005 2016
2.3 2.1
WESTERN
EUROPE
2005 2016
14.5 14
CANADA
USA
MEXIQUE
2005 2016
9.2 8.6
CENTRAL &
SOUTH
AMERICA
2005 2016
2.4 3.1
ASIA/OCEANI
A/MIDDLE
EAST
2005 2016
15 39
AFRICA
2005 2016
0.8 1
-7%
+31%
-4%
-7%
+25%
+161%
+13%
MONDE
2005 2016
45 69
+53%
Sources : OICA / Eulerhermes
2016 : Europe, Chine et US => croissance forte du nombre d’immatriculations
Inde tarde à décoller, Japon patine, Russie et Brésil continuent leur chute.
Les politiques publiques (incitations fiscales, politique monétaires, risques politiques) dicteront les dynamiques de nombreux marchés.

Ventes mondiales d’automobiles par pays (véhicules neufs)
Sources :OICA

Ventes mondiales d’automobiles par groupe
(véhicules neufs)
Sources: JATO
Top 15 des volumes 2016 : malgré le
scandale des moteurs diesel, le
groupe VW dépasse son concurrent
japonais Toyota, qui occupait la 1ére
place depuis 2008 …
Top 10 du chiffre d’affaires 2015 :

Ventes mondiales d’automobiles
par marque (Top 30 – véhicules neufs)
Sources :
JATO
Toyota reste n°1 des ventes
mondiales.

Ventes mondiales d’automobiles par segment (véhicules neufs)
Sources : JATO
La mode est aux SUV. Et c’est une tendance mondiale.

Ventes mondiales d’automobiles par modèle (véhicules neufs)
Sources: L’Argus

La voiture électrique :
• Entre 2,5 et 3% des ventes de voitures particulières en 2025
• Parc mondial de 9 à 20 millions de voitures électriques d'ici 2020 et de 40 à 70 millions d’ici
2025.
La voiture connectée :
• Marché estimé à plus de 350 milliards d’euros en 2020
• 100% des automobiles commercialisées en 2025 seront connectées
La voiture autonome :
• Marché estimé à plus de 500 milliards d’euros en 2035
• 75% du parc automobile sera autonome en 2035
Ventes mondiales d’automobiles : les évolutions technologiques
Sources : AIE
L’évolution technologique de l’automobile ne s’arrête pas à l’électrification de sa motorisation.
Ce secteur vit une mutation technologique sans précédent, notamment avec :

Ventes mondiales 2016 = 750 000 unités, soit +40% vs 2015 (1% des ventes).
Parc mondial 2016 : 2 millions de véhicules, soit +60% vs 2015 (0,2% du parc automobile mondial).
Ventes mondiales d’automobiles :
les voitures électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV)
Chine
336.000 ventes
Europe W
215.000 ventes
USA
160.000 ventes
Podium 2016
Sources : AIE

Les ambitions des principaux constructeurs de voitures électriques :
les voitures électriques (BEV) hybrides rechargeables (PHEV)
Sources : AIE

Sources : AIE
la mobilité de demain
Véhicules
électriques
Toyota / Mercedes =
Tesla
Toyota = Mazda
Tesla = Panasonic
Location entre
particuliers
Toyota / SAIC =
Getaround
PSA = Koolicar
Voiture autonome
Volvo / Renault-Nissan = C
Toyota = Université : Michigan / Standford / MIT
BMW = Intel / Mobileye / Baidu
General Motors = Cruise Automation
PSA = nuTonomy
Tata / Ford / Daimler = Uber
Ford = Lyft
Volvo = AutoLive
Faurecia = Parrot / ZF
Audi / Bosch = Nvidia
La technologie permettra à n’en pas douter de faire évoluer la
consommation de la mobilité. Les grands constructeurs ont
compris qu'ils n'ont plus les moyens d'innover en comptant sur
leurs propres forces. Ils savent que leur avenir passe par les
sociétés hi-tech et start’ups d’aujourd’hui pour :
- Mieux répondre aux nouveaux besoins de mobilité,
- Challenger leurs concurrents historiques,
- Résister face à l’arrivée des poids lourds de la nouvelle
économie Google et Apple qui investissent énormément et seul
dans la voiture autonome.
- … Pour survivre … et probablement redistribuer les cartes du
marché automobile mondial.
Cartographie
intelligente
Nissan = Toyota
BMW / Audi / Mercedes
= Here / Nokia
Voiture connectée
Volkswagen = LG
Toyota = Microsoft
SAIC = Alibaba
PSA = Orange / Ericson / IBM
Bridgestone = Xee (Midas/Norauto)
Valeo = Gemalto
Audi / BMW / Daimler = Huawei / Intel /Nokia / Qualcomm
Voiture hydrogène
Toyota = BMW

Sources : AIE
Ventes mondiales
d’automobiles :
l’alternative location
Location longue durée (LLD) ou location avec option d’achat (LOA) :
Avantages acheteurs (dont 40% ont moins de 25 ans) :
Pas d’épargne ou capital à débloquer
Budget fixe
De nombreux services associés (entretien, assurance, assistance,…)
Changer régulièrement pour une voiture neuve
Pas de revente à gérer …
Avantages constructeurs :
Moins de négociation du prix facial du véhicule
Client fidélisé => reviendra dans le réseau pour l’entretien ou pour des services annexes
Renouvellement = 2x plus rapide = fait tourner les usines.
LLD et LOA : 8% des véhicules vendus en 2010, 30% en 2017
L’usage
notion de propriété
MAIS
notion de services de mobilité avec paiement par abonnement.

Zones géographiques
Par pays
Taux d’équipement

Parc automobile mondial
par zone géographique
Les zones matures plafonnent.
Les autre zones décollent, Chine et Inde en tête.
EASTERN
EUROPE
2005 2014
32 44
RUSSIA, TURKEY &
OTHER EUROPE
2005 2014
42 68
WESTERN
EUROPE
2005 2014
203 215
CANADA
USA
MEXIQUE
2005 2014
165 168
CENTRAL &
SOUTH
AMERICA
2005 2014
37 63
ASIA/OCEANI
A/MIDDLE
EAST
2005 2014
157 318
AFRICA
2005 2014
18 29
+2%
+73%
+6%
+63%
+65%
+102%
+39%
MONDE
2005 2014
654 907
+39%
Sources : OICA

Parc automobile mondial par pays
Sources : OICA

Parc automobile mondial : taux d’équipement par
pays (pour 1000 habitants)
Avec une population de 1,37 milliards d’habitants en Chine et 209 millions au Brésil, le potentiel d’équipement dans les pays
émergents est colossal.
Sources :
Observatoire Cetelem

Taux d'effort pour l’acquisition
L’achat automobile : évolution du coût d’une voiture
Typologie de l'acheteur
Le rôle d'internet

L’achat automobile : taux d’effort à produire
pour acquérir une voiture
Acheter une voiture neuve : un effort financier considérable dans les pays émergents.
Note de lecture : le taux d’effort pour l’achat d’une Golf représente le nombre d’années de revenu nécessaires à un habitant moyen
pour acquérir ce véhicule ou un équivalent (ient donc compte à la fois du niveau de prix auquel est vendu le véhicule par le
constructeur dans chaque pays ainsi que du niveau de revenu d’un habitant moyen) Sources : Observatoire Cetelem

L’achat automobile :
évolution du coût d’une
voiture (focus France)
Sources :
Les Echos
Evolutions réglementaires liées à la sécurité :
ABS,
Airbags,
ESP,
…
Evolutions réglementaires liées à l’environnement :
Recyclage,
Durcissement des normes CO2,
…
Evolutions technologiques :
Aides à la conduite,
Ecrans tactiles,
Téléphonie,
…
Les particuliers français paient en moyenne 24 300 € pour l'achat d'une voiture
neuve.
4 000 € de plus qu'il y a 10 ans.
10 000 € de plus qu’en 1996.

L’achat automobile : typologie de l’acheteur de voiture
neuve
Âge moyen acheteur voiture neuve =>
De plus en plus élevé dans les pays matures.
Situation opposée dans les pays émergents : où l’engouement des jeunes urbains pour l’automobile, qu’ils
considèrent comme un symbole d’indépendance et de liberté, favorise un âge moyen bas.
Age moyen de
l’acheteur :
Féminisation de
l’acheteur :
Plus le taux d’activité des femmes est élevé (pays matures), plus l’acheteur d’une voiture est une femme.
A opposé aux pays émergents où leur taux d’activité professionnelle est plus faible et où donc moins de femme
achètent une voiture.
Prix
Consommation
carburant
Sécurité
Tenue de route
Podium 2016 monde
Critères d’achat
Sources : Observatoire Cetelem

Synthèse
Marché mondial => en situation de croissance
(avec disparités importantes entre zones
matures et émergentes) :
+3,5%/an pour atteindre 85 millions de voitures
particulières vendues par an d’ici 2020.
Un produit automobile en mutation
technologique sans précédent :
- Voiture électrique,
- Voiture connectée,
- Voiture autonome,
- Big data,
- … avec de nouveaux entrants sur le
marché.
➔ L’automobile s’apprête à
tourner une page de sa belle
et riche histoire pour se
lancer dans une nouvelle
aventure tout aussi
passionnante et
enrichissante
Un client qui attend des services de mobilité
et pour consommer l’automobile autrement.

Sources
GERPISA
OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles)
Michel Freyssenet (chercheur au CNRS)
Wikipedia
Eulerhermes
JATO
L'Argus
Challenge.fr
AIE (Agence Internationale de l’Energy)
Observatoire Cetelem
Google Thinkwith
https://mydigitalweek.com
http://jeanpierrecorniou.typepad.com
La Tribune
AT Kearney Consulting
Ptolemus Consulting
http://www.voitureelectrique.net
L’Usine Digitale
Auto Plus
Les Echos

LA CHAÎNE DE
VALEUR : ENTRE
ADAPTATION ET
REINVENTION

CHAÎNE DE VALEUR

CHAÎNE DE VALEUR
Une Intégration Verticale, très hiérarchisée
Du Constructeur à l’Assembleur
La revanche de la Valeur

"Les gens peuvent
choisir n'importe quelle
couleur pour leur
voiture, du moment que
c'est noir."
Henry Ford
● Intégration Verticale
● Début de l’automatisation de la production
● Domination totale du constructeur sur la
chaîne de valeur
● Début de Mise en compétition des
équipementiers

● Début de Transfert de la R&D aux
équipementiers
● Concentration sur l’assemblage
● Focus sur la rentabilité de production après le
2e choc pétrolier
● Automatisation des usines
● Application du Toyotisme (Just in Time) dans
les Usines Européenne et US

● Nombre de plus en plus réduits de
constructeurs
● Maîtrise des coûts
● Différenciation Marketing
● Disparition ou Fusion d’équipementiers

Trois mutations de l’industrie automobile :
● change ses motorisations pour des énergies
propres
● bouleverse l'usage de ses produits en
accélérant la mutation vers l’automatisation et
la voiture connectée
● rénove complètement ses modes de
distribution, pour s’adapter à la mondialisation
et aux changements dans les modes d’usage
des voitures

• La première fois depuis la révolution industrielle qu’un
secteur économique se rénove de fond en comble sans
la directive et le soutien d’un plan stratégique élaboré par
l’État.
Et ça marche !
• Depuis 10 ans, ce sont les industries traditionnelles qui
sont bouleversées, étouffées par l’archaïsme de leurs
produits et de leurs organisations : cas de l’industrie auto
• La plupart des constructeurs ont tiré les leçons de la
crise.
Contexte économique

MARKETING & VENTE
CONSTRUCTEURS
ÉQUIPEMENTIERS
FOURNISSEURS
CONCESSIONNAIRES
GARAGES
1ER PROPRIÉTAIRE
SERVICES FINANCIERS / ASSURANCES
2ÈME PROPRIÉTAIRE
RÉSEAU OCCASION
Chaîne de valeur

● Modèle d’entreprise intégrée verticalement, et contrôlant la chaîne de valeur du début à la
fin, à celui d’intégrateurs de composants manufacturés par d’autres entreprises organisées
de façon hiérarchiques, composants ensuite assemblés dans des « plateformes » (les
voitures)
● Relocalisation géographique des équipementiers de rang 1 à proximité des chaînes de
productions, voir intégration de leur chaine de production à la chaine d’assemblage globale.
● Innovation de processus et peu d’innovation produit
● Chaîne de montages ultra robotisées, intégration des équipementiers sur les sites de
production pour des économies d’échelle, mais en définitive la voiture évolue peu
GG
Du Constructeur à l’Assembleur

● On estime la valeur du logiciel embarqué = 40% de valeur ajoutée (en 2015).
● Équipementiers produisaient 78% de la valeur d'un véhicule en 2010 (contre 56% en 1985)
● Équipementiers français investissent 1,5 fois plus en moyenne en R&D que les constructeurs.
● VALEO présent au CES depuis 4 ans
La revanche de la Valeur

Le secteur automobile à
la pointe de l’innovation
et des dépôts de brevets
en 2016

● Pourtant les constructeurs investissent énormément : près de 100 milliards de dollars /an !
(~1200$ / voiture)
● La majorité de cet investissement se fait pour adapter les véhicules aux différentes normes
gouvernementales, ou pour améliorer les processus de productions
● Difficile de rattraper le retard : l’innovation produit a été trop longtemps reléguée aux
équipementiers (en partie ou totalement) et d’autres acteurs viennent bousculer le marché...
Entre le marteau et l’enclume

Un secteur à la pointe de la technologie
et de l’innovation
« L'innovation consiste à offrir des
services inédits et indispensables au
conducteur et à ses passagers »
Brigitte Courtehoux, Directrice
Services connectés et mobilité PSA
«Les technologies d’intelligence artificielle
sont incontournables dans le
développement des véhicules
autonomes ». Toyota l’a bien compris et a
investi 1 milliard de dollars dans un nouvel
institut de recherche dédié à ce domaine.
La marque automobile compte également
s’appuyer sur l’AI pour réinventer la
mobilité… jusque dans nos maisons.
Audi accélère également avec la technologie pour
les voitures autonomes. Une filiale nouvellement
créée, Autonomous Intelligent Driving GmbH à
Munich, travaille sur un système pour les
véhicules autonomes dans les villes. La société
est ouverte à la coopération avec d’autres
partenaires solides dans les secteurs automobile
et informatique.
Le robot collaboratif, la réalité virtuelle, l'impression 3D... Autant
d'innovations que BMW veut intégrer à ses usines. L'industrie 4.0 doit être
un important levier d'amélioration des marges financières.

Des acteurs du secteur auto
conscients du changement
… mais un peu tard
Considérez vous qu’une
disruption majeure va arriver
dans le secteur automobile ?

Véhicules autonomes
Tendances
2,7 milliards de $ en R&D
« Rapport Conduite autonome : entre science fiction et réalité »
Cabinet Oliver Wyman
2030 concept : « Transport as a Service (TaaS) » = « disparition d’environ 200
millions VP aux US / aux 250 millions voitures sur les routes ». Selon RethinkX.
Filière s’organise : Ford, PSA, ou Toyota et leurs fournisseurs comme Continental,
Faurecia, Valeo multiplient les annonces.
Géants de la Tech : comme Apple, Google ou encore Uber : mutation comme une
opportunité unique pour plus de valeur et de croissance.
Startups : comme Bestmile ou Xee se positionnent sur des besoins nouveaux.

La 3ème révolution industrielle
« La seule façon de comprendre une nouvelle culture et de nouveaux comportements
est de devenir natif. Devenir natif est un processus d’observation, d’apprentissage et
d’approfondissement, pratiqué tel un anthropologiste, impliqué directement sur le
terrain et en participant étroitement avec ses hôtes à leurs cultures. »
Brian Solis
Analyste digital
« Il n’y a jamais eu une telle période de promesses et de menaces, […]. Nous devons
développer une lecture claire et globale quant à l’impact des technologies sur nos vies
et comment elles reconditionnent notre environnement économique, social, culturel et
humain. »
Klaus Schwab
Fondateur et CEO du World Economic Forum

CHAÎNE DE VALEUR
Here come a new challenger !
Des nouvelles filières en apparition dans la chaine de valeur

- Vente directe sur internet, pas de
concessionnaires
- Compagnie hybride : vendant du logiciel
et du Big data, spécialiste des batteries et
devenant constructeur
- Expérience du Big data sur l’ensemble
de ses véhicules (défauts qui remontent
en direct, véhicule volé etc.)
- Énorme valeur ajoutée, grâce au
services embarqués, véhicule autonome

- 900.000 m²
- 5 milliards USD
- Économie d’échelle : - 30 % sur le coût
des batteries
- En partenariat avec Panasonic
- Produira d’ici 2018 autant de batteries
que toutes les usines du monde réunies
- Fonctionnant entièrement grâce aux
énergies renouvelables.
TESLA
GIGAFACTORY

- Projet de véhicule autonome
transformé pour devenir un
logiciel embarqué de conduite
autonome.
- Destinés aux constructeurs
désirant profiter de l’expérience
Google en matière de Véhicule
Autonomes
- Propose Service de GPS,
musique, commandes vocales
- Partenariat avec grands
constructeurs Peugeot, citroen,
audi, WV, Chevrolet, Honda,
Hyundai ….
- Pourrait devenir un levier de
force face aux constructeurs

PROJET
TITAN- Projet qui nourrit beaucoup de rumeurs
- Annoncé en stade final par certains abandonné par
d’autres
- 12% des américains = prêts à acheter une voiture
Apple (2015)
- Avril 2016, Bmw et Daimler claquent la porte à un
éventuel partenariat ne s’accordant pas sur la
propriété des Datas
Apple est un concurrent bien plus
redoutable que Google sur le marché du
véhicule connecté et autonome
ELON MUSK - Juin 2016
”
- Apple chercherait à acquérir 7 hectares de terrain
près de San Francisco
- Apple aurait repoussé à 2021 le lancement de sa
voiture électrique
- A l’instar de Google, Apple penserait à ré-orienter
son projet, pour vendre un logiciel embarqué aux
constructeurs classiques
Service de GPS, musique, commandes vocales avec SIRI
”

UNE NOUVELLE FAÇON DE
CONSOMMER LA VOITURE

1
1ère Génération
2
2nd Génération
3
3ème Génération
▪ Port USB
▪ Interface multimédia
▪ Wifi
▪ Partenariats
▪ Services basés sur
l'emplacement
▪ Interface intelligente
▪ Accès aux réseaux sociaux
par commande vocale
▪ Trafic et météo en temps
réel
▪ Divertissement à la carte
▪ Intégration d'applications
mobiles
Innovations futures des
voitures connectées
▪ Full access à internet
▪ Divertissement à la carte
▪ Systèmes avancés
d'assistance au conducteur
▪ Réalitéaugmentée
AUJOURD’HUI…
DEMAIN…▪ Sécurité
▪ Navigation par commande
vocale
▪ Déverrouillage à distance
▪ Conciergerie
▪ Diagnostic du véhicule
▪ Récupération véhicule volé
▪ Bluetooth
Passer du « produit » au
« service»
4

Tesla, Précurseur
Logique de «showrooming», dans des espaces qu’elle gère en propre avec une
quantité réduite de modèles exposés (2 à Brooklyn).
«Tesla a fait le choix de ”squeezer” la distribution traditionnelle et ses cascades de
marges»
Christophe Chaptal de Chanteloup.
PSA, le phygital :
Reconquête de l'espace urbain « PSA Experience Store »
« Par cette approche phygitale, PSA Retail entend bien s'emparer de nouveaux
espaces de ventes dans des milieux extrêmement urbains »
Arnaud Belloni
Audi inaugurait en juin 2016 à Paris son premier « Audi City » en France avec ses
espaces VR et ses écrans géants.
« 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne.
20 % aux États-Unis ; 25-30 % en Europe ; plus de 30 % au Brésil et 55-60 %
en Inde et en Chine »
Hadi Zablit, consultant au BCG.

SERVICES DE PARTAGE
Service de covoiturage
Voitures : garées 95 % du temps
Start Up = louer sa voiture à d’autres particuliers
Gèrent transactions / Assurent la voiture le temps de
l’utilisation par le locataire
Service de partage de véhicules entre particuliers :
Capte 90 % du marché
42 % des – de 35 ans ont déjà eu
recours au covoiturage
Internationalisation => diversification.
Blablacar, champion du covoiturage longue distance :
lance la location de voitures avec LLD.
Disponible pour les ambassadeurs français, vise à
alléger facture liée à : Achat / Entretien.
Objectif : accélérer la transformation du véhicule en
tant que service.
http://www.usine-digitale.fr/article/la-voiture-as-a-service-selon-blablacar.N523884

Comment l’industrie automobile peut s’inspirer
de l’économie circulaire ?
Valeur des véhicules
inutilisés dans le
monde estimée à
7 Trillions $
Grâce à l’auto-partage
le taux d’utilisation
grimpe de
3 à 5 fois

Mais l’auto-partage n’est que la pointe de l’iceberg
400$ - 600$
milliards
en 2030
Revenus potentiels
pour les constructeurs
qui adopteraient
un BM basé sur
l’économie circulaire
L’équation de
l’économie circulaire
Conception du
véhicule
Fabrication et
distribution
« Product as a
Service »
Extension de la durée
de vie des produits
Réduction potentielle
des coûts -14%

Adopter le recyclage en circuit fermé
Systèmes de recyclage autosuffisants
Matériaux recyclables conservant leurs caractéristiques pendant
le processus de recyclage :
⇒ Réduction de la consommation d’énergie jusqu’à -75%
(selon le Forum Economique Mondial).
⇒ Réduction des coûts de production.
⇒ Suivre la trace des véhicules après la vente initiale.
Louer les produits au lieu de les vendre
Coté consommateurs :
• Une + grande tranquillité d’esprit
• Un confort + important.
Coté constructeurs :
• Marges + importantes
• Potentiel différenciation + grand
• Fidélité accrue
• CA fondé sur service + stable et + prévisible
Allonger la durée d’utilisation des produits
Stratégie basée sur :
• Fabrication composants recyclables, réutilisables et
reconditionnables
• Intégration concepts : design produit et la production initiale
pour réduire les coûts de reconditionnement.
Avantages

LES
PROCESSEURS
Fourni déjà Tesla depuis 2016 avec son DRIVE PX 2
Travaille aussi avec Baidu
Cherche a accélérer le deep Learning des IA
Associé (mars 2017) pour développer ‘Xavier’
le tout 1er processeur monopuce au monde
conçu pour atteindre la conduite autonome de niveau 4
Fourni Tesla en processeur pour les véhicules autonome
Spécialisé dans la conception de senseurs et de processeurs
exclusivement dédiés au traitement d’image
Racheté par pour 15 milliard USD (mars 2017)

CYBER-SECURITE
Cyber sécurité des véhicules autonomes actuellement sous
estimée :
2015 : un test, 2 hackeurs prennent le contrôle d’une Chrysler
(pouvant neutraliser les freins, prenant le contrôle du volant, de la
radio etc.)
Attaques informatiques contre des objets connectés
x4,5 entre 2015 et 2016
Collectif "I Am The Cavalry"
Réunit : chercheurs préoccupés par le manque de sécurité des
réseaux automobiles internes
Nous ne
pouvons pas y
arriver seuls.
Ogi Redzic
Chargé de voiture connectée Renault-Nissan

ASSURANCES
Voiture intelligente et connectée, associée aux technologies de
big data = rupture dans la modélisation du risque.
De plus en plus d'acteurs s’orientent
=> Pay How You Drive (PHYD ou style de conduite),
« Allianz Conduite Connectée » d'Allianz
Voiture autonome = Réduire drastiquement le nb d’accidents
(-90 % de sinistralité prévue)
va chambouler cet éco-systeme

semble avoir pris position :
« Si vous savez que vous pouvez sauver au moins une personne, sauvez au moins celle-là.
Sauvez celle qui est dans la voiture [...] Si ce dont vous êtes sûr c'est qu'un mort peut être évité,
alors c'est votre première priorité ».
Christoph von Hugo
Responsable du système d'assistance à la conduite et de la sécurité
Législation
Quid de la
sécurité ?
Étude MIT : 3 groupes peuvent être en mesure de décider comment gérer les dilemmes éthiques
des voitures autonomes :
« Les consommateurs qui les achètent, les fabricants qui les programment et le gouvernement
qui peut réguler le type d'algorithmes que les fabricants peuvent proposer et que les
consommateurs peuvent choisir »
Avec des dates d'arrivée se situant entre 2018 et 2020, l'arrivée sur nos routes des premiers
modèles sera sans doute retardée par certaines lois
est le 1er constructeur qui engage sa responsabilité sur la voiture autonome

Services / voiture connectées
Nouveaux Constructeurs
Nouveaux
« équipementiers »
Nouvelle Utilisation des véhicules
Achats – Location - Mobilité
Chaîne de
valeur

CHAÎNE DE VALEUR
Des attentes consommateurs qui changent
La bataille de la DATA
Coopération, Subordination, ou Contre-attaque des Constructeurs ?

A quoi
ressembleront les
clients des voitures
de la génération de
demain et quelles
seront leurs
attentes ?
« That kid – the one
in the back of the SUV
with the iPad – is the
automotive industry’s
worst enemy. »
Bloomberg
CHAÎNE DE VALEUR

Des attentes consommateurs
qui changent
Les urbains s’éloignent de plus en plus de l’idée de posséder une voiture, et désirent seulement un accès à une
voiture.
C’est la « servicisation » de l’économie. (économie de fonctionnalité)
Coûte cher à l’achat et à l’entretien
Accès aux gdes villes de plus en plus difficile
Très souvent au parking
Pas écologique
Voiture perçue comme un moyen de transport parmi
d’autres, plutôt que
quelque chose qui nous définit et forme notre
identité sociale et culturelle
Nouvelle formes mobilité
CHAÎNE DE VALEUR

La propriété du véhicule, une idée
en voie de disparition
CHAÎNE DE VALEUR

Nouvelles formes de mobilité
=
Mort de la voiture individuelle dans les grandes villes ?
• Depuis 2005, « taux d'équipement pour 1.000 habitants a
plongé de 9 % à Paris, de 8 % à Londres ou de 16 % à
Munich », estime le cabinet Euromonitor
• 2016 : ventes voitures neuves 50K à Paris vs. 65K en 2005.
« Pour avoir des villes plus agréables et améliorer la qualité de l'air, il
faut partager davantage les véhicules et les rendre le plus propres
possible », Joseph Beretta, président - Association nationale pour le
développement de la mobilité électrique.
70 % de citadins d'ici à 2050
CHAÎNE DE VALEUR

« MOIA développera et commercialisera ses propres services de mobilité soit de manière autonome,
soit en partenariat avec les villes et les systèmes de transport existants »
Ole Harms, nouveau patron de cette filiale Volkswagen.
L’enjeu Smart City pour les
constructeurs
Juillet 2016 : Renault Mobility, Service d’autopartage, destiné au grand public et entreprises.
Fin 2017 : Citroën partenariat avec Ucar «Rent and Smile», location voitures de courte à moyenne
durée directement en concession.
Free2Move : Service « Carsharing » compléte l’offre Citroën, et l’étend à l’ensemble du groupe.
CHAÎNE DE VALEUR

85 % des dirigeants estiment que l’écosystème digital
autour de la voiture pourra à terme,
générer des revenus supérieurs à la vente du véhicule
Voiture = Plateforme logicielle sur roues
produisant et consommant en masse de la data.
Cette entrée du logiciel dans la voiture = Nouvel écosystème d’entreprises
au sein de la filière automobile, et une nouvelle chaîne de valeur
LA
BATAILLE
DE LA
DATA
CHAÎNE DE VALEUR

Qui pourra utiliser et monétiser la
data obtenue ?
Qui devrait être
propriétaire
de la Data
selon vous ?
CHAÎNE DE VALEUR

Coopération, Subordination, ou
Contre-attaque des Constructeurs ?
D’ici 2020 : digitalisation partielle de la chaîne de valeur => améliorer de 36 % la rentabilité
d’un équipementier.
Pour 20 % des dirigeants, la plupart issus des marchés émergents, il est même probable que
les grands constructeurs d’aujourd’hui deviendront les sous-traitants de géants comme
Google ou Apple d’ici à 2025
Seuls 33 % des dirigeants interrogés pensent que les constructeurs sauront conserver la
relation client. (contre 75 % en 2015)
Les géants de l'informatique comme Apple et
Google ont une forte expérience dans
l'infotainment et il sera très compliqué de les
rattraper là-dessus
Xavier Benoit
Responsable de la communication d'Audi
France
CHAÎNE DE VALEUR

Stratégies des constructeurs qui
ne veulent pas se faire dépasser
par les nouveaux entrants
• Toyota, c'est l’IA :
• Investissement d’1 milliard $ dans le domaine, permettant de pivoter
vers un nouveau modèle industriel.
• Algorithmes des véhicules pourront servir à créer des robots
domestiques et des objets très éloignés de l'automobile -> Toyota
travaille déjà avec son compatriote Panasonic pour bâtir des ponts
entre maisons et voitures connectées
• Création division "Connected" en lien avec Microsoft.
Novembre 2016 : le groupe VW a lancé une marque dédiée exclusivement à
la mobilité.
Plan stratégique 2025 :
• Voitures électriques
• Conduite autonome
• Services de mobilités : Partenariat stratégique avec l'israélien Gett
(plateforme de mobilité à la demande).
CHAÎNE DE VALEUR

• Volvo est très actif en matière de conduite autonome. Uber l'a d'ailleurs choisi
pour travailler avec lui sur une flotte de véhicules autonome.
• Fiat va fournir 100 véhicules de test à Google (Chrysler Pacifica) pour
poursuivre ses tests sur la voiture autonome.
Stratégies des constructeurs qui ne
veulent pas se faire dépasser par les
nouveaux entrants
CHAÎNE DE VALEUR

nouveaux entrants
GM : 1er groupe à avoir créé une marque dédiée aux nouvelles mobilités : Maven.
• Nombreuses expérimentations aux US : Autopartage, navettes semi-
autonomes, via partenaire Lyft.
• Rachète actifs Sidecar (service d’auto-partage).
• Partenariat Mobileye (spécialiste de la vision par ordinateur).
Renault-Nissan construit : stratégie de véhicule autonome, logiciels et nouvelles
mobilités.
• Associer avec Microsoft pour véhicules connectés
• Partenariat avec Waze (filiale de Google)
CHAÎNE DE VALEUR

nouveaux entrants
PSA : marque dédiée à la mobilité, Free2Move
• Champ d'action : autopartage, gestion flottes, services connectés, nouveaux
modes de financement
• Avait auparavant investi dans les Start-ups Travelcar & Koolicar
• Collabore avec Ucar pour des services de location (Citroën & DS).
• Open Data des véhicules connectés, à la communauté de développeurs, pour
créer de nouveaux services (alliance IBM)
Ford : véhicule autonome, connecté et consommé à la demande ne font qu'un.
• MWC 2017 : Lancement Ford Pass (service multimodal via une app - Ford Hub)
• CES 2017 : Partenariat Amazon pour que la voiture et la smart home se parle.
CHAÎNE DE VALEUR

nouveaux entrants
Daimler : Création d'une nouvelle division « CASE » pour « Connected Autonomous
Sharing Electric »
• Mercedes va lancer une gamme électrique sous la marque EQ
• 100 millions $ dans des projets liés à la logistique urbaine connectée.
Mercedes = Car2Go, son rival BMW = DriveNow :
• 4000 véhicules en partage dans 12 villes
• BMWi, rassemble initiatives de véhicules électriques et nouveaux services
• Partenariats avec des start-ups, en Allemagne, aux US... et depuis 2017 en
France => « BMW Tech dates »
• Embarque Intel et Mobileye avec lui et associé avec ses rivaux allemands pour
le rachat de HERE.
CHAÎNE DE VALEUR

Coopération ou Compétition ?
Tout cela à la fois
Coo-pétition !
Est-ce que vous pensez que les
constructeurs et les
ICT* vont coopérer ou entrer en
compétition ?
* Technologies de l'information et de la communication
OEM : Original Equipement Manufacturer
CHAÎNE DE VALEUR

Marketing / Web / Social Media :
les nouvelles façons de
communiquer

Marketing

L’ÉVOLUTION DU MARKETING AUTOMOBILE

MARKETING 2.0
CENTRÉ SUR LE CLIENT
« L’objectif n’est plus de vendre des produits, mais d’engager les
cibles avec des contenus à valeur ajoutée »
Frédéric Cavazza, Marketing Technologist & speaker
Marketing participatif et viral

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR YOUTUBE
Fin 2015, l’auto sur YouTube c’est :
73 Milliards de vues
3,5 Millions de vidéos
244K Chaînes

SOCIAL MEDIA - YOUTUBE
Les marques représentent 45% des contenus
partagés sur la plateforme vidéo qui ont en
moyenne 40% de vues en plus et 6x plus
d’engagement que les créateurs.
Les éditeurs ne représentent que 19%, se
retrouvant derrière les créateurs (36%) mais
les contenus publiés sont plus qualitatifs et
génèrent 3 fois plus d’engagement, en
moyenne, que les créateurs.
Top 10 marques
par vues et
engagements
Top 10 éditeurs
par vues et
engagements

SOCIAL MEDIA
DIFFÉRENTES CATÉGORIES

SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR FACEBOOK
Depuis l’intégration de la vidéo en natif sur Facebook, les chiffres
ne cessent de croître, qui compte +100 millions d'heures de vidéo
quotidiennes 2016. Le tout en valorisant l’innovation avec de
nouveaux formats et une qualité de contenu appréciée par les
cibles.
N.B. Les pages les plus performantes sur Facebook n'apparaissent
pas parmi les dix premiers (au niveau des vues) sur
YouTube
350M
de vidéos vues sur les pages
des marques automobile

SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR INSTAGRAM
Instagram est LE réseau social de l’image de marque par
excellence.
C’est aujourd’hui une plate-forme vidéo qui ne doit pas être
ignorée, elle représente une croissance de 40% du temps de
passé devant des vidéos entre septembre 2015 et mars 2016.
Le flux d'images éblouissantes de la plate-forme - et les
expériences uniquement mobiles - offrent de nouvelles
opportunités et des défis pour les spécialistes du marketing.
Les posts de Mercedes-Benz, avec plus du double du nombre total
de posts de BMW, mettent en vedette leur patrimoine et leur
équipe de course - une stratégie de contenu adoptée par toutes les
marques les plus populaires.

MARKETING 3.0
CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
« L’important n’est plus de vendre ou d’engager, mais de satisfaire les
clients »
Concevoir à partir des besoins réels
Répondre à des attentes

L’EXPÉRIENCE CLIENT…
…pour faire face aux offres alternatives de déplacement
Si l’expérience client est devenue un enjeu majeur pour les groupes automobiles, ce n’est pas sans raison. Le développement d’offres alternatives de
déplacement depuis quelques années a été un véritable électrochoc. Le monde auto a en effet vu débarquer un concurrent auquel il ne s’attendait pas : les
applications de VTC, Uber en première ligne. On pourra également citer les services d’auto-partage, tel qu’Autolib’ à Paris. Face à ces nouvelles solutions de
mobilité, les marques ont une crainte majeure : que les consommateurs se dirigent vers ces solutions, au détriment de la possession d’une voiture.
L’expérience client, une nécessité pour faire face aux nouveaux comportements
Si les modes de déplacement évoluent, il en va de même pour les comportements du consommateur. Avec le développement d’internet, le consommateur s’est
mis à consulter des sites de comparaison, à se renseigner de longues heures durant ou encore à écouter le feed-back rencontré sur les réseaux sociaux. Alors
que les attentes glissaient lentement mais surement vers le monde digital, le secteur automobile a cantonné son expérience client à la concession. Difficile dans
ces conditions de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
Les marques automobiles qui se réinventent grâce à l’expérience client
Véritable enjeux pour se démarquer de la concurrence et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, l’expérience client trouve peu à peu sa place
chez les groupes automobiles. Même si certaines marques tentent de proposer des expériences innovantes, la route semble encore longue avant que
l’expérience client se réinvente totalement.

L’EXPÉRIENCE CLIENT
Une vision futuriste à toutes les étapes de la relation client
Concept de showroom virtuel Audi City = personnaliser un modèle à l’extrême via une tablette et des écrans géants. Les limites physiques du concessionnaire
traditionnel laissent ici place à un espace où la créativité est presque illimitée. (Video)

L’EXPÉRIENCE CLIENT
SAV Local Motors avec modèle LM3D =
voiture entièrement assemblée à partir de pièces imprimée en
3D.
À terme : un modèle commandé livré en 24h.
Volvo a lancé, mi-novembre en Californie, un programme pilote de
conciergerie. (Video)
DS, la marque premium du groupe PSA, a lancé un programme VIP intitulé
« Only You »
(Video)

L’EXPÉRIENCE CLIENT RETRANSCRITE EN CAMPAGNE
AUDI
La gloire déchue.
Incapable d'effectuer les tâches
du quotidien, et en pleine crise.
Audi répond aux besoins et fait
vivre une expérience à un client
peu commun au travers de sa
voiture autonome

PASSER D'UN PRODUIT À UN SERVICE
AUTOPARTAGE
«La relation à l’automobile des consommateurs, évolue dans le sens de l'utilisation, versus la possession»
Patrick Lara, Managing director Publicis Conseil
«La marque (VW) a su s'adapter aux besoins en termes d'usage, bien consciente que les constructeurs sont
potentiellement concurrencés par des acteurs comme Blablacar»,
Alban Callet, deputy managing director de DDB Paris (agence de Volkswagen).
L’appli En route pour le stade lancée par Volkswagen montre que les gens ont avant tout envie de se simplifier la vie. Conçue initialement dans le
cadre d’un partenariat avec la Fédération française de football pour faciliter un réseau de covoiturage permettant d'aller à des matchs, elle a pris
son propre essor depuis.

NISSAN INTELLIGENT GET & GO
Propose aux conducteurs de former des groupes de colocation qui se
partageront un véhicule.
Limiter les groupes à 5 colocataires, avec un minimum de 3.
Un loyer mensuel couvre => dépenses, l’assurance et l’entretien, et la
contribution de chacun est calculée en fonction de la fréquence
d’utilisation du véhicule.
Application = gérer la répartition. Indiquer ses besoins dans un
planning, (temps d’utilisation équitable et que le km : 15 000 km / an et
/ utilisateur. Géolocaliser la voiture, ouvrir la Micra sans la clé et
communiquer avec les autres membres.

L’AUTO PARTAGE VU PAR BMW
Nouveaux usages chez BMW s’appelle ReachNow. Regroupe un
ensemble de services liés à l’autopartage via une application mobile,
Permet ainsi de mettre sa voiture en location, ou d’en louer une
auprès de propriétaires de BMW ou de Mini.
MAJ Fin 2016 : Dotant ReachNow d’un nouveau service, intitulé Ride.
Il s’agit d’une offre directement concurrente à Uber.
Personnaliser son voyage = température, musique, ou encore l’option
« Ne pas déranger ».

MARKETING 4.0
CENTRÉ SUR LA DONNÉE
« L’objectif est d’optimiser les performances tout en cherchant
à anticiper les besoins. »
Automatisation via l’exploitation de données.
L’ère de la programmatique

NOUVEAUX PARCOURS, NOUVEAUX DÉFIS
87% des acheteurs de véhicule neuf recherchent des informations sur les
moteurs de recherche et 68% dans des vidéos online.
L’acheteur de véhicule neuf y arrive désormais en position d’expert.
2,2 visites en concession / 1,3 essaies en moyenne.
21% des acheteurs de véhicule neuf finalisent leur achat sans essai
préalable.
90% à faire des recherches online, contre 79% en 2015.
L’acheteur automobile est plus connecté que la moyenne des Français (en
moyenne 3,3 devices connectés, l’acheteur en compte 3,9).Le parcours
d’achat automobile est relativement long.
72 jours en moyenne
entre la prise d’informations et l’achat

D’OÙ PROVIENNENT LES INFORMATIONS ? NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT

CONCLUSION
SUR MARKETING 4.0 AVEC UN EXEMPLE
COMMENT ÊTRE LÀ DANS LES MOMENTS QUI COMPTENT ?
E=MC2
ENGAGEMENT = MOMENT X CONTENU X CIBLE

CRÉER SA SÉLECTION
RÉPOND T-ELLE
À MES BESOINS
CREUSER LE PRIX OÙ PUIS-JE ACHETER ?
CHERCHER LA
MEILLEURE OFFRE
Les « micro-moments » clés de Google dans le processus d’achat.
Les micro-moments sont des points de contact critiques dans le parcours d’achat
d'aujourd'hui, et lorsqu'ils sont considérés par les marques et qu’elles s’adaptent, ils
déterminent comment ce « voyage » se termine.

Le processus d’achat de Stacy

CRÉER SA SÉLECTION
84% des acheteurs de
véhicule neuf ont utilisé
Google pour rechercher
des informations sur
leur futur achat et 68%
(80% chez les plus de
35 ans) ont visionné
des vidéos online pour
rendre plus concret leur
perception du véhicule.
Et à la fin de sa
sélection, l’acheteur de
véhicule neuf garde
2,5 marques en
moyenne et 4 modèles.

CREUSER LE PRIX
Aujourd’hui, le prix est le
premier critère
recherché pour chaque
modèle automobile.
Même premium.
La transparence à cet
égard est donc
indispensable. Or, les
constructeurs ont encore
tendance à cacher le
prix sur leurs supports
de communication.

RÉPOND T-ELLE À MES BESOINS ?
Parmi les principales
questions posées, on
retrouve : la qualité, qui
domine à 51%, suivie
de l’espace (46%), le
design extérieur (41%),
l’assistance à la
conduite (35%) ou
encore le design
intérieur du véhicule
(34%).

LES PRINCIPAUX BESOINS RECHERCHÉS

CHERCHER LA MEILLEURE OFFRE
Dans cette phase,
retour à la case "prix".
Logique, on s'approche
du but et une voiture
reste un achat
impliquant. Il ressort de
l'étude que les
acheteurs de véhicule
neuf sont 70% à
s’interroger sur les
rabais et promotions,
58% au prix officiel et
24% au prix de revente.

OÙ PUIS-JE L’ACHETER ? Bilan des courses : la
majorité conclut l’achat
dans une concession
avec laquelle elle traite
pour la première fois.
Après s'être beaucoup
renseigné en surfant !
Pas la peine de se
déplacer pour rien
quand même ! On note
que dans l'étude
seulement 8% des
répondants affirment
trouvent leurs
informations via des
sites de réseaux ou de
concessions.

LES PRIORITÉS DANS LE MARKETING - ETUDE 9CLOUDS
QUELLE SONT LES TYPES DE PUB
ONLINE QUE VOS
CONCESSIONNAIRES/REVENDEURS
UTILISENT ?
On voit bien sur ce graphique, que les marques automobile ont
compris l’importance d’être présent dans ces micro-moments pour
capter des cibles potentielles et fournir le plus d’informations
possible pour générer du trafic en concession.

CRÉER UN SENTIMENT DE PROXIMITÉ VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
S’ADRESSER AUX BONNES PERSONNES AUX BONS MOMENTS
QUOTIDIEN
TRACKING / MEILLEUR CIBLAGE - SEGMENTATION.
BUDGET MIEUX DÉPENSÉ POUR UN MEILLEUR ROI
COMMUNIQUER AUX PERSONNES RECHERCHANT DES INFOS
VIA LES MICRO-MOMENTS DE GOOGLE
CONCLUSION

PLUS BEAU FILM PUBLICITAIRE AU FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 2017 ! (VIDEO)

HTTPS://FREDCAVAZZA.NET/2016/11/02/VERS-UN-MARKETING-10-0/
9CLOUDS
THINKWITHGOOGLE US & FR
STRATÉGIES
PIXABILITY
HTTP://BLOG.DIGITALEO.FR/TOPIC/AUTOMOBILE
HTTP://WWW.DATACAR.COM/EXPERIENCE-CLIENT-UNE-PRIORITE-POUR-LAUTOMOBILE/
HTTP://WWW.DATACAR.COM/TENDANCES-DIGITALES-MARKETING-DE-LUNIVERS-AUTO/
HTTPS://CENTRICDIGITAL.COM/BLOG/DIGITAL-TRENDS/4-DIGITAL-STRATEGY-FOCUS-POINTS-FOR-THE-AUTOMOTIVE-INDUSTRY/
HTTP://WWW.ADWEEK.COM/DIGITAL/HOW-SOCIAL-MEDIA-IS-CHANGING-THE-WAY-CONSUMERS-SHOP-FOR-CARS/
SOURCES

COLLABORATIF
TRANSFORMATION
Prospective : l’automobile au
coeur de la transformation de
la société

MasterClass
Automobile
#MBADMB
« Rien n’est plus puissant qu’une idée
dont l’heure est venue »
Victor Hugo

Transformation : Action de transformer, Passage d’une forme à une
autre.
Source Larousse
Automobile : du Latin movere « mouvoir » et du Grec αυτοϛ
« lui-même »
Source Wikipedia

Destruction Créatrice
TRI
Retour Accéléré
3 Experts
Nous donnent les clés
de la voiture de demain
L’automobile : magnifique
terrain d’innovations
TRANSFORMATION

La destruction créatrice a
besoin d’une vision
Le retour accéléré doit
servir un idéal humain
La troisième révolution industrielle se
nourrit de la technologie
Humain, Technologie & Vision :
les 3 clés de la transformation
TRANSFORMATION

Emplois en France
Source blog.lemonde
« La destruction créatrice »
Joseph Schumpeter - « Capitalisme, Socialisme & Démocratie » - 1942
La filière automobile doit se
réinventer
TRANSFORMATION

« Loi du retour accéléré »
Ray Kurzweil « The Age of Spiritual Machines » - 1999
Erik Brynjolfsson – MIT Center for Digital Business
Source les Echos & Guide de la transformation Digitale
« Chaque fois que l’on invente quelque chose, il devient plus facile d’inventer quelque
chose d’autre »
« Comme l'ont montré nos travaux, il faut cinq à sept ans en moyenne aux entreprises
pour digérer la technologie et adapter leur organisation et leur process pour en tirer
profit »
2023 :
un programme plus intelligent
qu’un homme pourra contrôler
une voiture
2050 :
Un programme plus intelligent
que tous les cerveaux humains
pourra contrôler l’infrastructure
de la mobilité
Comprendre et accompagner
la vitesse du progrès
TRANSFORMATION

« La Troisième Révolution Industrielle (TRI) »
Jeremy Rifkin « Third Industrial Revolution » - 2012
3/5 piliers de la TRI
reposent sur l’automobile
« Le véhicule devient progressivement un rouage
essentiel d’un modèle d’économie transversale,
aux circuits courts locaux, distribuée &
collaborative »
Jeremy Rifkin
RI = Nouvelle Technologie des communications + Nouveau système
énergétique
(Système Nerveux + Sang)
L’économie est un organisme vivant
L’automobile dépasse
ses fonctions originelles
TRANSFORMATION

La TRI : des origines issues d’un
discours pas anodin
- Développant les carburants alternatifs
- Créer une banque solaire pour aider
l’atteinte de l’objectif de 20% de production
solaire en 2000
- Demander aux américains d’avoir recours au
covoiturage et aux transports publics
TRANSFORMATION

1723
Friedman, Keynes, Malthus,
Ricardo, Pères Fondateurs des E-U
Main invisible
Libre Marché
Libre Echange
Division du travail
1767
Propriété privée
Libre concurrence
Valeur Utilité
Production,
Répartition,
Consommation
#Economie de l’offre #valeur travail
Adam
Smith JB Say
Offr
e
Dema
nde MarchéIsaac Newton
TRI : Prendre des distances avec
le capitalisme sera rude
3 EXPERTS NOUS DONNE LES CLÉS DE LA
TRANSFORMATION

VS
Réussite
Emancipation
Propriétaire
Energivore
Polluante
Rejetée de la ville
Engagement
Collaboration
Partage
Energy Friendly
Zéro émission
Intégrée à la ville
Voiture « bien de
consommation »
Capitalisme XXème
siècle
Voiture « bien de
prosommation »
Communaux collaboratifs XXIème
siècleHistoriques / Defenders Nouveaux / Disrupters
Le match de la transformation de
l’automobile
COLLABORATIF

L’innovation est nécessaire,
mais pas suffisante…
L’ effet tour de Babel est il réel ou
virtuel ?
#innovation
#cacophonie
COLLABORATIF

« Certaines personnes n’aiment pas le changement, mais
vous devez accepter le changement si l’alternative est la
catastrophe »
Elon Musk
#guidelines
Le changement est la
réponse
COLLABORATIF

Bienvenue dans une époque complètement
Mobility + Automated Driving + Digital + Electrification
=
#MADE
Le changement c’est
la mobilité de type TRI
Source Roland Berger
130 2 4 10 à 15
Années de
développement linéaire
de l’industrie auto
Dernières années
d’intenses
innovations
Méga Trends MADE
émergent
Années pour redéfinir le
nouveau secteur
automobile
COLLABORATIF

Le gâteau est gros : 2000 Mds $
(= PIB de la )
Source Deloitte « Future of Mobility »
COLLABORATIF

Historiques vs Disrupters :
le progrès à quelle vitesse ?
COLLABORATIF

+ Pollution = +/- 3.0
Concentration C02 : Automobile =25% émissions
Thanksgiving à l’ère de l’auto 1.0
Le Statu Quo est impossible,
l’impact de l’auto est considérable
Source : NOAA National Oceanic & Atmospheric Administation
X 1,5
COLLABORATIF

L’alignement des planètes entre :
- Réglementation > Politique des villes
- Technologies > Nouveaux BM
accessibles
- Maturité > Appétence des clients
Mais aussi :
- Disparition des « riches sales » au profit
des « riches propres »
- 1982 : 38% des Top 400 de Forbes
venaient du Pétrole et 12% de la Tech
- 2006 : 36% du Top 400 vient de la Tech et
12% du pétrole
- Larry Page, Sergei Brin & Elon Musk
mettent en place des politiques de type
TRI
Les raisons de la
disruption imminente
Source Mc Kinsey

47 mds$
77 mds$
260 mds$
515 mds$
Source Navigant Research & AT
Kearney
Mon dieu elle roule toute seule !
Cout annuel des embouteillages en France :
17 Mds en 2013 > 22 Mds en 2030 > 350 Mds sur la
période
1 véhicule en autopartage évite l’achat de 32
véhicules
Source Audi
Autonomous Vehicules Market
#Autonome

Plus qu’une voiture, un service
We’re focusing on autonomous systems. It’s probably one of the most difficult AI projects to work on.
Autonomy is something that’s incredibly exciting for us and we’ll see where it takes us.
Tim Cook 14/06/2017
#VaaS

% véhicules
connectés
ventes de VN :
2015 : 35 %
2020 : 98 %
2025 : 100%
x10
La Data, driver de la voiture connectée :
vers le VaaS (Vehicule As A Service)
#Infotainment
#DataViz & Data
Reporting
2030 : Car Data Services +/- 750 M $

Entre 60 et 200 Millions de
Véhicules Electriques en 2030
Source Roland Berger
Pays leaders en 2016
Réglementation agressive en faveur du véhicule électrique:
- de grandes métropole comme Londres et Paris sont à la pointe
- la chine est en attente d’une décision gouvernementale qui prévoit 15% de VE vendus en 2025 (entre 4 et 6 Millions)
Fabricant de batteries Chinois venu
à l’automobile électrique en 2003
= 500 000 VE/an en 2016
120 €/kWh en 2017
> 100 €/kWh en 2020
40% valeur véhicule
15% valeur véhicule
#EV

Le véhicule électrique en 3 chiffres
Poids de la chaine de valeur auto électrique mondiale :
300 milliards de $ en 2020
Source Etude PRTM
Revente d’électricité quand le prix est élevé :
Aux U.S 25% des véhicules remplaceraient toutes les centrales
Flotte 100% électrique = 4X la capacité de stockage d’énergie du
réseau U.S
Source Rifkin
Source Automobile Propre
Source Plus de Bornes
#Alternative

Plus de 120 Modèles EV en 2020
1 mile = 1,609 km
350 miles = 563 km
Source : Bloomberg New Energy Finance
La profondeur de gamme n’est plus un sujet

Les fournisseur sont prêts…
la clientèle presque « Nous
fournissons déjà
un haut niveau
de service, et
d’ici 2 à 5 ans
toutes ces
questions seront
réglées »
John Honoré – CEO Borne Recharge
Service
Les véhicules électriques deviennent une alternative attrayante, surtout en Asie
→ 37% de tous les clients européens envisagent d'acheter un EV comme leur prochain véhicule – (en Chine 60%).

De nombreux progrès portent la
transformation du secteur automobile
Source Fanactu
Source blog auto
selection

Voiture électrique, connectée et autonome :
pilier de la TRI (3ème révolution industrielle)
Le véhicule devient
progressivement un
rouage essentiel d’un
modèle d’économie
transversale, aux circuits
courts locaux, distribuée &
collaborative
La transformation
numérique lui donne ce
pouvoir
TRI = Nouvelle Technologie des communications + Nouveau système énergétique
(Système Nerveux + Sang)
Stockage / Destockage de l’énergie
produite par ENR
Seconde vie des Batteries
Réseaux électrique intelligent /
Echange
Parc de véhicules stationnés (95% du
temps)
Optimise les pics de besoin en NRJ

Est-ce que les voitures voleront ?
Kitty Hawk Flyer 100kg
Décollage Vertical
Commande à Joystick
Larry Page Google à investit plusieurs dizaines
de Millions $
Version grand public 2017 ?
Vahana
Decollage/Atterrissage Vertical
Autonome
Proto en 2017 ? Livraison 2021 ?
Tom Enders CEO Airbus : « The Sky in not the
limit »
« Aujourd’hui, la puissance de calcul et la
technologie de navigation sont prêtes ».
Zee Aero
Société très secrète > Allez voir leur site
Larry Page en est le propriétaire à investit +100
Millions $
Pegase de Vaylon
Ultra Light Aircraft – 2 places
Proche ULM
Société Française proche de la DGA
1ère traversée de la Manche le 1606/2017
Ehang184 AAV
Drone Taxi Chinois – 1 place
En service cet été à Dubaî

«The future is already here, it’s just not very
evenly distributed »
Le futur est déjà là, il n'est tout simplement pas réparti uniformément
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