Rapport sur les tendancesde lhabitatNovembre 2012
Programme du jour  Présentation des résultats du Rapport sur les  tendances de lhabitat 2012  Par Stefan Hallez, Directeur...
Introduction - Un marché turbulent 2008   La crise éclate, le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie        et ...
Le nombre de permis durbanisme accordés est remonté, mais annonce avec six mois de retard les tendances du marché de lhabi...
Programme du jour  Présentation des résultats du Rapport sur les  tendances de lhabitat 2012  Stefan Hallez, Directeur Mar...
Profil du bâtisseur belge -  Participation à lenquêteEnquête réalisée début septembre 2012 par iVox auprès de 500 personne...
Profil du bâtisseur belge -  Participation à lenquête  •   Les couples ayant des enfants forment le groupe le plus importa...
Profil du bâtisseur belge -  Participation à lenquête   •   Lenquête se consacre davantage sur les futurs propriétaires du...
Profil du bâtisseur belge -Participation à lenquête•    43 % rénovent•    26 % construisent                               ...
Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête •   Les personnes ayant un niveau de formation supérieur optent plus ...
Profil du bâtisseur belge -  Participation à lenquête   •    Dans le segment des habitations neuves, domine toujours la   ...
Profil du bâtisseur belge -Participation à lenquête•   Les habitations classiques et fermettes de moins en moins    prisée...
Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête •    La distance domicile-travail gagne en importance dans le choix d...
Les attentes du bâtisseur      •   Le budget est le facteur principal pour trois quarts des candidats          bâtisseurs ...
Programme du jour  Présentation des résultats du Rapport sur les  tendances de lhabitat 2012  Stefan Hallez, Directeur Mar...
Impact de la crise•   70 % des gens moins confiants dans lavenir quil y a un an•   63 % inquiets des conséquences de la cr...
Impact de la crise•     Un Belge sur trois postpose son projet de construction•     Un sur deux allonge les délais•     Se...
Impact de la crise•   Pourcentage nettement plus élevé que lan dernier de candidats    bâtisseurs qui postposent (partiell...
Impact de la crise    •    Une majorité compte accomplir davantage elle-même    •    Un sur deux compte économiser sur dau...
Impact de la crise  •   Le coût de lénergie, la pression fiscale et la suppression des primes inquiètent le plus          ...
Impact de la crise•   Trois personnes sur quatre demandent de nouvelles mesures pour que lhabitat    demeure abordable    ...
Impact de la crise•    Deux tiers des répondants réclament un abaissement de la TVA à 6 %•    42 % demandent davantage de ...
Impact de la crisis•     60% disposent de moins de 250.000€ pour bâtir•     70% disposent de moins de 250.000€ pour achete...
Programme du jour   Présentation des résultats du Rapport sur les   tendances de lhabitat 2012   Stefan Hallez, Directeur ...
Normes et règlements•    16 % des gens ne connaissent pas les normes, soit beaucoup moins     que lan dernier•    Plus de ...
Normes et règlements  •    40 % sont conscients de la rentabilité dinvestissements économiseurs dénergie  •    Un quart en...
Normes et règlements                          Êtes-vous disposé à investir davantage dans lefficience                     ...
Programme du jour  Présentation des résultats du Rapport sur les  tendances de lhabitat 2012  Par Stefan Hallez, Directeur...
Scénario 1  Le marché de lhabitat connaîtra-t-il le même  scénario que le marché automobile ?
Scénario 2  La hausse du prix des terrains à bâtir rendra-t-  elle le logement impayable ?
Scénario 3  Est-il encore possible datteindre la norme  passive pour 2020 ?
Scénario 4  Les autorités publiques doivent-elles  intervenir, et si oui, comment ?
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20121108 présentation trendrapport fr - def

  1. 1. Rapport sur les tendancesde lhabitatNovembre 2012
  2. 2. Programme du jour Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de lhabitat 2012 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier Analyse et attentes du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven Questions & réponses
  3. 3. Introduction - Un marché turbulent 2008 La crise éclate, le secteur du bâtiment tient bon grâce à son inertie et à la réduction de TVA à 6 % jusquà 50.000 € 2010 La fin des mesures gouvernementales entraîne un ralentissement des constructions neuves. Durcissement des normes énergétiques. 2011 Le marché se relève lentement de la crise de 2010. Les subventions et les primes pour habitations neuves sont encore réduites et disparaissent presque complètement pour les maisons ordinaires. 2012 Nouveau durcissement des normes énergétiques. Le moteur économique crachote de nouveau au second semestre 2012. 2013 … ?
  4. 4. Le nombre de permis durbanisme accordés est remonté, mais annonce avec six mois de retard les tendances du marché de lhabitation neuve. Évolution des permis d’urbanisme (moyenne sur 12 mois)3100029000270002500023000 …?21000190001700015000 May-08 Jan-06 May-06 May-07 May-09 May-10 May-11 May-12 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09 Sep-10 Sep-11
  5. 5. Programme du jour Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de lhabitat 2012 Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Profil et préférences du bâtisseur belge • Impact de la crise • Tendance verte
  6. 6. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquêteEnquête réalisée début septembre 2012 par iVox auprès de 500 personnes concernées par unprojet résidentielSélection des répondants sur base de deux critères :• Projets concrets de bâtir, transformer ou acheter une habitation au cours des cinq prochaines années• Âge de 18 à 40 ansLe panel est représentatif de la population belge (la surreprésentation de personnes ayant uneformation supérieure est la conséquence du critère "projet immobilier au cours des cinqprochaines années") Subdivision par région Subdivision par sexe Subdivision par niveau dinstruction 100% Enseigne100% Bruxelles Bruxelles 100% Enseigne 90% ment 90% , 11.5% , 10.2% 90% ment 80% supérieur, 80% 80% Femmes, supérieur, Wallonie, Wallonie, Femmes, 27.1% 70% 35.0% Enseignem 70% 32.2% 70% 49.6% 51.0% 31.9% ent 60% 60% 60% Enseignem secondaire 50% 50% 50% ent supérieur, 40% secondaire 34.3% 40% 40% supérieur, 30% Flandre, Flandre, 30% Hommes 30% 46.8% Enseignemen Hommes 56.6% 57.6% , 50.4% 20% t secondaire 20% 20% , 49.0% Enseignemen inférieure, 3 10% t secondaire 8.5% 10% 10% inférieure, 1 0% 0% 0% 8.2% Répondants Population Répondants Population Répondants PopulationSource population : Statbel - chiffres de 2011
  7. 7. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête • Les couples ayant des enfants forment le groupe le plus important du panel, conformément à la population belge • Les employés forment la toute grande majorité du panelFamille Profession Indépendants 7% Autre Couple avec 19% Ouvriers enfant(s) Isolé sans 17% 39% enfant 13% Employés Isolé sans 76% enfant Isolé avec 26% enfant(s) 3%
  8. 8. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête • Lenquête se consacre davantage sur les futurs propriétaires dun logement – 87 % préfèrent une maison unifamiliale, 13 % un appartement – La répartition du parc de logements et des transactions immobilières entre habitations et appartements est denviron 3/4 - 1/4 Subdivision par type de logement 100% Appartements, 12. 90% 6% Appartements, 28. Appartements, 24. 80% 7% 2% 70% 60% 50% 40% Maisons, 87.4% Maisons, 71.3% Maisons, 75.8% 30% 20% 10% 0% Panel Transactions immobilières Parc immobilierSource parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011
  9. 9. Profil du bâtisseur belge -Participation à lenquête• 43 % rénovent• 26 % construisent Logement neuf ou existant ? 50% 45% 43% 40% 35% 31% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 8% 5% 0% Existant, à rénover Existant, viable Neuf, viable Gros œuvre neuf, à terminer
  10. 10. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête • Les personnes ayant un niveau de formation supérieur optent plus souvent pour une habitation existante viable, les personnes moins instruites sont plus enclines à bâtir 41% Existant, à rénover 44% 36% Existant, viable 26% Enseignement supérieure Enseignement secondaire 7%Gros œuvre neuf, à terminer 10% 16% Neuf, viable 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
  11. 11. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête • Dans le segment des habitations neuves, domine toujours la prédilection pour la maison 4 façades – 74 % préfèrent une villa ou une maison 4 façades Subdivision par type de logement 100% 90% 80% 37.7% 70% 59% 60% 73% 74% 50% 25.7% 4 façades 40% 3 façades 30% 27% 2 façades 20% 36.5% 21% 23% 10% 14% 0% 5% 4% Enquête 2011 Enquête 2012 Permis durbanisme Parc immobilier 2010Source parc de logements et transactions immobilières: Statbel - chiffres de 2011
  12. 12. Profil du bâtisseur belge -Participation à lenquête• Les habitations classiques et fermettes de moins en moins prisées, les projets spécifiques davantage Subdivision par type de logement Enquête 2012 Enquête 2011 Moderne/contemporain Classique/fermette Autre 11% Projet spécifique 20.8% 15% 42.1% 47% 21.4% 27% 15.8%
  13. 13. Profil du bâtisseur belge - Participation à lenquête • La distance domicile-travail gagne en importance dans le choix de la localisation ; le caractère rural nest plus le premier critère Il est important que mon habitation se trouve :50% 46%45% 43% 39%40% 37% 38% 35%35% 30%30%25% 24% 22% 201120% 18% 17% 201215% 14% 14%10%5% 1%0% Près de mon A la campagne Proche de ma Proche de mon Proche dune Proche dune Dans une ville travail famille cercle damis grande ville bretelle dautoroute
  14. 14. Les attentes du bâtisseur • Le budget est le facteur principal pour trois quarts des candidats bâtisseurs • Une conception pratique et lefficience énergétique sont deux autres critères importants Pour mon projet de construction, les trois facteurs suivants sont les plus importants80% 74%70%60% 58% 52%50%40% 32% 31%30% 22%20% 10%10% 1%0% Budget Conception Efficience Surface Finitions Modularité Caractère Autre pratique énergétique habitable intérieures (=évolutivité) architectural
  15. 15. Programme du jour Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de lhabitat 2012 Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Profil et préférences du bâtisseur belge • Impact de la crise • Tendance verte
  16. 16. Impact de la crise• 70 % des gens moins confiants dans lavenir quil y a un an• 63 % inquiets des conséquences de la crise économique sur leur projet de construction, transformation ou acquisition Êtes-vous inquiet des conséquences de la crise économique sur votre Avez-vous confiance en lavenir ? projet de (situation économique actuelle ) construction, transformation ou acquisition ? 30% Oui, mais moins quil 35% y a un an Non 37% Non Oui 63% 35% Oui, plus quil y a un an
  17. 17. Impact de la crise• Un Belge sur trois postpose son projet de construction• Un sur deux allonge les délais• Seulement un sur cinq ne ressent PAS la pression de la crise Quelles sont les conséquences de la crise économique sur votre projet de construction, transformation ou acquisition ? 50% 47% 45% 40% 35% 31% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 4% 5% 0% Les délais sont allongés Le projet est postposé Pas dimpact sur les délais Le projet est annulé ~ 1.600 emplois Impact = ~ €160M valeur
  18. 18. Impact de la crise• Pourcentage nettement plus élevé que lan dernier de candidats bâtisseurs qui postposent (partiellement) leur projet 37% Temporairement postposé 47% 2011 2012 22% Postposé 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
  19. 19. Impact de la crise • Une majorité compte accomplir davantage elle-même • Un sur deux compte économiser sur dautres postes (restaurant, vêtements, vacances…) • Un sur quatre va réduire la taille • Un sur quatre postpose les travaux non indispensables Quelles sont les conséquences concrètes pour votre projet immobilier Sans conséquence 3% Chercher dans une région moins chère 13%Solliciter davantage les finances des (grands-)partents 13% Emprunter moins à la banque 14% Réaliser des travaux au noir 15% Emprunter davantages à la banque 16% Acheter moins cher en mauvais état 18% Finitions moins chères 20% Réduire la taille 23% Postponer le superflu 26% Sentiment dincertitude 37% Demander plus de devis 40% Réduire les dépenses dautres postes 51% Accomplir davantages moi-même 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
  20. 20. Impact de la crise • Le coût de lénergie, la pression fiscale et la suppression des primes inquiètent le plus Coût de lénergie 76% 9% 15% Hausse des taxes 74% 6% 21%Suppression des primes et avantages 72% 9% 20% fiscaux Perturbé Pas perturbé Crise économique 67% 9% 25% Pas deffet Prix des entrepreneurs 64% 9% 27%Difficulté à obtenir un crédit bancaire 53% 21% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  21. 21. Impact de la crise• Trois personnes sur quatre demandent de nouvelles mesures pour que lhabitat demeure abordable Daprès vous, de nouvelles mesures sont-elles nécessaires pour stimuler le marché de lhabitat ? Non 24% Oui 76%
  22. 22. Impact de la crise• Deux tiers des répondants réclament un abaissement de la TVA à 6 %• 42 % demandent davantage de primes pour des constructions peu énergivores• Un tiers demande des tarifs sociaux pour les emprunts hypothécaires Quelles sont les mesures les plus vitales ?70%60% 58%50% 42%40% 37% 33%30%20% 13%10% 4% 0% Abaissement de Davantage de Davantage Tarifs spéciaux Davantage de Autre la TVA à 6% primes pour dhabitations pour emprunts terrains à bâtir travaux financièrement hypothécaires abordables économiseurs abordables pour jeunes dénergie
  23. 23. Impact de la crisis• 60% disposent de moins de 250.000€ pour bâtir• 70% disposent de moins de 250.000€ pour acheter100% 1% 1% 5% 2% 3% 6% 5% 7% 90% 8% 80% 20% 27% 70% 21% Plus de 550.000€ 60% 450 – 550.000€ 17% 350 à 450.000€ 50% 48% 250 à 350.000€ 40% 100 à 250.000€ 53% 30% 50 à 100.000€ 20% 45% Jusquà 50.000€ 17% 10% 6% 6% 0% 1% Bâtir Acheter Rénover
  24. 24. Programme du jour Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de lhabitat 2012 Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier • Profil et préférences du bâtisseur belge • Impact de la crise • Tendance verte
  25. 25. Normes et règlements• 16 % des gens ne connaissent pas les normes, soit beaucoup moins que lan dernier• Plus de gens optent pour une habitation peu énergivore, mais lintérêt pour des habitations très performantes naugmente pas.Pour quel type de logement optez-vous en matière de performance énergétique ?40% 37%30% 27% 24% 24% 19%20% 17%16% 16% Enquête 2011 Enquête 201210% 7% 8% 3% 0% Standard Peu Basse énergie Passive Zéro énergie Ne connaît énergivore pas Moins performant Plus performant
  26. 26. Normes et règlements • 40 % sont conscients de la rentabilité dinvestissements économiseurs dénergie • Un quart envisage un impact positif sur le confort • 17 % estiment un tel investissement trop coûteux Pourquoi investissez-vous ou non dans lefficience énergétique ?45% 39%40%35%30% 24%25%20% 17% 14%15%10% 4%5% 2%0% Pour récupérer Pour augmenter le Cest trop coûteux Cest utile contre le Parce que je suis Cela ne mon confort de mon réchauffement de obligé mintéresse pas investissement à habitation la planète terme
  27. 27. Normes et règlements Êtes-vous disposé à investir davantage dans lefficience énergétique ? 60% 56% 50% 40% 30% 25% 20% 12% 10% 6% 0%Oui, dans lisolation (fenêtres,dans lisolation et dans en énergie (panneaux solaires/photovoltaïques, pompes à chaleur, ventilation, vann Oui, dans les portes, sols, toits, murs) techniques efficientes en énergie Oui, techniques efficientes les Non
  28. 28. Programme du jour Présentation des résultats du Rapport sur les tendances de lhabitat 2012 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier Analyse et attentes du marché résidentiel Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier, et Frank Vastmans, professeur et économiste du marché résidentiel à la KULeuven Questions & réponses
  29. 29. Scénario 1 Le marché de lhabitat connaîtra-t-il le même scénario que le marché automobile ?
  30. 30. Scénario 2 La hausse du prix des terrains à bâtir rendra-t- elle le logement impayable ?
  31. 31. Scénario 3 Est-il encore possible datteindre la norme passive pour 2020 ?
  32. 32. Scénario 4 Les autorités publiques doivent-elles intervenir, et si oui, comment ?

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