S

LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE
1ER TRIMESTRE 2019
CONFÉRENCE DE PRESSE
23 mai 2019
Les Jardins de Saint-Dominique – Paris 7e

2
Conférence de presse | LES CHIFFRES DE LA PROMOTION PRIVÉE | 1er trimestre 2019
Observatoire de l’immobilier neuf
Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI
Marc Villand, Vice-Président de la FPI, Président de
la FPI IdF

3
Programme du jour
8h30 – 9h30
Observatoire de l’immobilier neuf :
1er trimestre 2019
9h30 – 9h50
Questions / Réponses

4
Observatoire de l’immobilier neuf :
1er trimestre 2019

5
Le contexte macro-
économique

6
Ce qu’il faut retenir pour la promotion
# Une stabilisation de la croissance et une baisse de l’investissement
des ménages …
• Une croissance de +0,3 % au T1-2019, idem au T4-2018 (+1,7 % en 2018 et +2,3 % en 2017)
• Un investissement des ménages (FBCF) qui recule au T1-2019 de -0,3 % (+2 % en 2018)
# … mais d’autres indicateurs macroéconomiques restent positifs
• Le pouvoir d’achat se maintient : l’inflation décélère depuis fin 2018-début 2019, le
revenu des ménages a fini 2018 en progression comparable à 2017 (+2,7 %)
• Les ménages améliorent encore leur accès au crédit immobilier (conditions et taux)
• L’indicateur de confiance des ménages se stabilise depuis début 2019

7
Ce qu’il faut retenir pour la promotion
10
11
12
13
14
15
16
17
18
300
310
320
330
340
350
360
370
Revenu disponible brut Taux d'épargne
Le revenu disponible brut et le taux d’épargne des ménages
(Données en % et milliards d'euros) - Source : INSEE, 2019

8
La construction
de logements

9
La construction neuve à la fin du T1 2019
La production neuve sur tous les types d’habitat se voit ralentir par la baisse
des autorisations et des mises en chantier
Source : SDeS, Sit@del2, CGDD
(*) Douze derniers mois par rapport aux douze mois précédents
PERMIS DE CONSTRUIRE
(avril 2018 – mars 2019)
Variation des 12
derniers mois*
MISES EN CHANTIER
(avril 2018 – mars 2019)
Variation des 12
derniers mois*
445 700 -8,2% 410 700 -5,2%
Individuels purs 127 700 -9,6% Individuels purs 119 900 -8,2%
Individuels groupés 48 200 -3% Individuels groupés 41 600 -5%
Collectifs 236 100 -9,6% Collectifs 220 300 -2,3%
Résidences 33 700 +0,1% Résidences 28 900 -13,1%

10
Les réservations
de logements

11
33,497
29,434
2,090
0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
3ème trim 2017 3ème trim 2018
Sans actualisation Avec actualisation
-17,3%
-12,1%
35 587
+
+
Précision méthodologique (rappel)
Exemple des Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
Depuis le T3 2018, l’Observatoire national a adapté sa méthodologie. Pour l’ensemble des chiffres qu’il
publie, l’Observatoire actualise désormais les données passées (dit « données en date réelle ») afin de
tenir compte des retards de transmission des informations.

12
Réservations totales sur 3 mois
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
23,728
26,857
32,447
38,012 36,501 35,598
1er trim. 2014 1er trim. 2015 1er trim. 2016 1er trim. 2017 1er trim. 2018 1er trim. 2019
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 1er trimestre entre 2014 et 2019 (= 32 191 ventes/1er trim)
Au 1er trimestre 2019, les ventes baissent mais restent à un niveau supérieur à
la moyenne trimestrielle depuis 2014.

13
Réservations totales sur 3 mois
La légère baisse des ventes totales s’explique d’abord par le retrait des ventes en
bloc, alors que les ventes au détail se maintiennent.
*Réservations totales de logements : logements au détail + logements en bloc + résidences services
Résidences services
Logements en bloc
Logements au détail
18,153 21,734 26,281 30,444 29,716 29,356
4,515
4,063
4,766
6,168 5,285
4,742
1,060
1,060 1,400
1,400 1,500 1,500
1er trim. 2014 1er trim. 2015 1er trim. 2016 1er trim. 2017 1er trim. 2018 1er trim. 2019
0%

14
Répartition des réservations totales sur 3 mois
Au 1er trimestre 2019, les ventes en accession constituent le poste le plus important.
1,500
13,567
15,789
3,325
1,014 404
0
10,000
20,000
1er trim. 2019
Ventes de résidences services au détail
Ventes au détail à investisseurs
Ventes au détail en accession
Ventes en bloc aux bailleurs sociaux
Ventes en bloc aux acteurs du logement intermédiaire
Ventes en bloc aux autres investisseurs

15
Réservations en bloc trimestrielles
Les ventes en bloc par trimestre pour chaque année depuis 2017.
6,168
7,556
6,272
18,128
5,285
6,895
6,010
13,776
4,742
1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2017
2018
2019
2019

16
Répartition moyenne des ventes en bloc au T1-2019
(échantillon*)
* Lyon, Lille, Isère-Savoie, Strasbourg, Languedoc-Roussillon, Normandie, Centre, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire,
IDF
72% 70% 75%
68%
8%
22% 17%
25%
20%
8% 8% 8%
1er trim. 2018 (France) 1er trim. 2019 (France) 2018 (France) 2018 (Ile-de-France)
Ventes aux bailleurs sociaux Ventes aux acteurs du logement intermédiaire Ventes aux autres investisseurs
Pour mémoire

17
Réservations au détail

18
Réservations au détail sur 3 mois
Au T1 2019, les réservations au détail restent de l’ordre de 30 000.
18,153
21,734
26,281
30,444 29,716 29,356
1er trim 2014 1er trim 2015 1er trim 2016 1er trim 2017 1er trim 2018 1er trim 2019

19
Réservations au détail sur 3 mois
La part des investisseurs se maintient par rapport au T1-2018. Les ventes en
accession restent majoritaires.
Vente en accession Vente à investisseurs
11,416
(63%)
10,978
(51%)
13,677
(52%)
15,101
(50%)
15,983
(54%)
15,789
(54%)
6,737
(37%)
10,756
(49%)
12,604
(48%)
15,343
(50%)
13,733
(46%)
13,567
(46%)

20
Les mises en vente
de logements

21
Les mises en vente sur 3 mois
Les mises en vente poursuivent leur forte baisse (-36,9%), et passent à un
niveau inférieur à la moyenne trimestrielle depuis 2014.
20,693
23,384
29,638
34,562 34,381
21,685
Niveau trimestriel moyen observé par l’Observatoire FPI pour chaque 1er trimestre entre 2014 et 2019 (= 27 381 mises
en vente/1er trim)

22
L’offre commerciale
de logements

23
L’offre commerciale fléchit nettement, et passe sous les 10 mois de stock.
113,686 116,413
113,942
107,638
100,929
11.0 11.1 11.1
10.3
9.7
0
2
4
6
8
10
12
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
T1 T2 T3 T4 T1 - 2019
2018
Offre commerciale (volume*) Délai d'écoulement **(en mois)
* Offre disponible en fin de période
** Délai d'écoulement au rythme de ventes au détail des 12 derniers mois

24
Une tension sur l’offre
quasi généralisée
Lyon AU8,8
Besançon CA10,3
Le Havre CA12,5
La Rochelle CA
8
Caen
14
Clermont-Ferrand
Métropole
12
Toulouse AU
9
Tours Métropole
11
Bordeaux
Métropole
9,7
Nantes
Métropole
8,7
Lille SCOT11,9
Strasbourg
Eurométropole
9,8
Montpellier
Méditerranée
Métropole
7,4
Dijon CA
11,6
Ile-de-France8,2
Nice Côte d’Azur
Métropole
15,8
Aix-Marseille
Métropole
10,7
5,6
Angers-Loire
Métropole
Rouen Normandie
Métropole
12,8
11 Orléans Métropole
8,5
Rennes Métropole
7
Brest Métropole
Plus de 12 mois
Moins de 12 mois
(Secteur tendu)

25
Le prix des
logements neufs

26
Les prix
Une hausse des prix, modérée mais régulière sur 12 mois.
€3,600
€3,800
€4,000
€4,200
€4,400
€4,600
€4,800
€5,000
€5,200
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1-2019
2016 2017 2018
Ile de France France entière
*Évolutions entre les prix de ventes moyens du T1-2018 et T1-2019

27
Un suivi de la tendance des prix : L’Indice FPI
Des prix des logements neufs collectifs aux plus hauts depuis 9 ans
100
101
103
107
106
107
104
107107
110
108
104
109
107
106
103
107
103
107
104
106106
107
106
111111
113
109
112
111
110
112
115
114
115
116
118
85
90
95
100
105
110
115
120
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INDICE FPI-FRANCE (DATE RÉELLE – BASE 100 : T1-2010)

28
Ce qu’il faut retenir
#RESERVATIONS
La demande des particuliers reste forte (en accession et aux
investisseurs). Les ventes en bloc restent en baisse.
#MISES_EN_VENTE
L’offre peine à se renouveler. Presque toutes les métropoles voient leur marché
sous tension en raison des difficultés rencontrées pour sortir les projets
(élections, hausse des coûts de construction, recours etc.).
#PRIX
Une hausse modérée, mais continue.

29
Observatoire de l’immobilier neuf
Alexandra François-Cuxac,
Présidente de la FPI

30
Questions / Réponses

CONTACTS PRESSE
Sophie Mazoyer – FPI France
01 47 05 44 36
s.mazoyer@fpifrance.fr
@fpi_fr
Léa de Lamotte – Albera Conseil
01 48 24 04 50
ldelamotte@alberaconseil.fr
Création@GraphicSwing

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