Observatoire de la performance
des PME-ETI
51ème édition – novembre 2015
OpinionWay
15 place de la République
75003 Paris....
Méthodologie
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Toute publi...
Synthèse des résultats
OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 5
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Résultats
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1. Questions d’actualité
OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 11
Actions de...
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3. Profil de l’échantillon
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Banque Palatine Opinionway : Observatoire de la performance des PME/ETI / Novembre 2015

  1. 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 51ème édition – novembre 2015 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Diane Hion, Emmanuel Kahn, Thomas Stokic pour
  2. 2. Méthodologie
  3. 3. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 3 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges ». Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 302 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de taille salariale. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 26 octobre au 05 novembre 2015. Méthodologie
  4. 4. Synthèse des résultats
  5. 5. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 5  L’Indice Investissements Palatine-OpinionWay continue de progresser et est à son plus haut niveau depuis sa création en novembre 2014 (111)  Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de l’emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.  Les facteurs clefs de bon score pour l’indice en ce mois de novembre 2015 :  un niveau de confiance élevé en sa propre entreprise, et des taux de confiance en l’économie française et mondiale qui – bien que plutôt faibles – progressent  ainsi qu’un solde positif en termes de prévisions d’embauches de salariés. Synthèse des résultats – Indice Investissements Palatine-OpinionWay Indice Investissements
  6. 6. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 6 Synthèse des résultats – Questions d’actualité  La plupart des PME-ETI ont mis en place des actions concrètes sur certains thèmes (conditions de travail, ou sur l’impact des activités sur l’environnement) mais pas de politique RSE à proprement parler  La majorité des dirigeants de PME-ETI déclarent avoir mis en place des actions pour améliorer les conditions d’emploi et de travail (87%), ou encore pour améliorer l’impact des activités sur l’environnement (70%). Par ailleurs, 58% déclarent avoir développer une politique active à propos de la parité hommes/femmes.  En revanche, seules 26% déclarent avoir déjà mis en place une politique RSE en tant que telle au sein de leur entreprise (et jusqu’à 33% dans les ETI vs. 23% dans les PME); 32% envisageant de le faire dans l’avenir.  La RSE est jugée bénéfique en termes d’image plus qu’en termes de compétitivité économique.  Si les dirigeants estiment que les politiques RSE contribuent bel et bien au développement durable (75%), ils considèrent également que ces politiques procurent des bénéfices indéniables en termes d’image (79%), et de climat social (72%).  Néanmoins, ils considèrent globalement que c’est une attente de la part de leurs clients (55%), un levier de compétitivité (53%) ou plus globalement une priorité (49%).  Les dirigeants de PME-ETI sont partagés sur le pouvoir incitatif de la COP21 : 47% estiment que la conférence aura un impact sur la mise en place de mesures dans leur entreprise et 53% pensent que ce ne sera pas le cas.
  7. 7. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 7  La confiance des dirigeants de PME-ETI en leur propre entreprise, en l’économie française et en l’économie mondiale – bien qu’à des niveaux différents – poursuivent toutes leur progression.  La confiance particulièrement élevée des dirigeants en leur propre entreprise poursuit sa progression et atteint son meilleur niveau (82%).  Bien moins élevée, la confiance en l’économie mondiale continue sa remontée pour atteindre 55% (+ 8 points) sans toutefois retrouver son niveau d’avant l’été.  Bien qu’encore plus basse, la confiance en l’économie française progresse et culmine à un niveau jamais atteint depuis l’été 2011 (44% ; + 8 points).  Les prévisions de croissance : une tendance à davantage de stabilité  85% des dirigeants de PME-ETI prévoient de maintenir ou augmenter leur CA (+6 points).  Les prévisions de stabilité sont en progression (52%; +9 points), alors que les prévisions de hausse ou de baisse de l’activité perdent du terrain ( - 3points ; - 5 points).  Emploi : un solde de plus en plus positif en termes de prévisions d’embauches  Comme lors des mois passés, les PME-ETI envisagent majoritairement de maintenir le nombre de leurs salariés (78%), et notamment le nombre de cadres (85%).  Le solde positif pour l’emploi des salariés s’accentue : 16% prévoient d’augmenter le nombre de salariés (+ 2 points) vs 6% prévoyant de le réduire (-3 points), soit un solde de +10 points (5 points de plus qu’en octobre dernier).  Pour les cadres, il est également positif avec 9% de prévisions d’augmentation contre 6% d’intentions de réduction. Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
  8. 8. Résultats
  9. 9. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 9 100 102 108 104 108 107 107 108 108 110 111 90 100 110 Nov. 2014 Déc. 2014 Janv. 2015 Fév. 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Sept 2015 Nov. 2015 Indice Investissements Palatine-OpinionWay Base : 302 dirigeants Cet indice synthétique est construit sur les bases de : Prévisions d’activité à 6 mois Confiance à 6 mois Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Propension aux investissements Base 100 en novembre 2014 Indice Investissements Indice Investissements
  10. 10. 1. Questions d’actualité
  11. 11. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 11 Actions de type RSE menées par les PME-ETI Q14. Au cours de l’année 2015, au sein de votre entreprise, avez-vous mené des actions pour… Base : 302 dirigeants Améliorer les conditions d'emploi et de travail de vos salariés Améliorer l'impact de vos activités sur l'environnement Développer une politique active à propos de la parité hommes/femmes 87% 70% 58%
  12. 12. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 12 Mise en place d’une politique RSE au sein des PME-ETI Q12. Au sein de votre entreprise, avez-vous mis en place une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ? Base : 302 dirigeants 42% 32% 26% Non, et vous ne l'envisagez pas Oui, vous l'avez mise en place Pas encore, mais vous comptez en mettre une en place 45% 32% 23% PME / ETI (base 302) PME (base 219) 35% 32% 33% ETI (base 82)
  13. 13. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 13 Bénéfices perçus d’une politique RSE Q13. Pour chacune des affirmations suivantes concernant la RSE, pouvez-vous m’indiquer si vous êtes… Base : 302 dirigeants Permet d’améliorer l’image et la réputation de l’entreprise Contribue au développement durable Permet un meilleur climat social au sein de l’entreprise Répond aux attentes des clients Favorise la compétitivité économique de l’entreprise Est une priorité malgré le contexte économique difficile 22% 15% 11% 8% 7% 7% 57% 60% 61% 47% 46% 42% 19% 20% 24% 36% 40% 43% 2% 5% 4% 8% 7% 8% 1% % D’accord Plutôt d’accord Tout à fait D’accord Pas du tout D’accord Plutôt pas D’accord 79% 75% 72% 55% 53% 49%
  14. 14. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 14 Incitation de la COP21 pour la mise en place de mesures relatives au développement durable Q15. La COP21 – conférence de l’ONU sur le climat – aura lieu à Paris début décembre. La tenue de cette conférence est-elle de nature à vous inciter à mettre en place des mesures relatives au développement durable dans votre entreprise ? Base : 302 dirigeants 10% 37% 40% 13% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas 47% 53% Oui Non
  15. 15. 2. Perspectives à 6 mois
  16. 16. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 16 75% 54% 44% 7% 1% 16% 39% 48% 2% 5% 8% Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? Base : 302 dirigeants Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française % Confiants % Inquiets 82% 55% 44% 18% 44% 56% Très Assez Assez Très NSP : 1%
  17. 17. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 17 Evolutions Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française Été2013 Été2014 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? Base : 302 dirigeants Été2015 59% 62% 65% 62% 65% 67% 69% 61% 69% 67% 70% 68% 75% 72% 71% 73% 74% 69% 67% 68% 67% 60% 67% 70% 73% 73% 74% 73% 80% 81%82% 28% 31% 40% 36% 37% 34% 34% 44% 52% 51% 49% 49% 57% 61% 55% 62% 60% 55% 45% 49% 45% 46% 56% 51% 57% 61% 66% 62% 42% 47% 55% 16% 18% 24% 21% 21% 11% 14% 12% 27% 25% 21% 20% 24% 20% 24% 25% 22% 17% 13% 14% 13% 12% 27% 28% 33% 36% 39% 39% 41% 36% 44% 2012 2013 2014 2015 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov.
  18. 18. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 18 3% 15% 15% 52% 3%6%3% Été2013 EvolutionsÉté2014 Stable Croissance 33% Décroissance 12% Stabilité Décroissance Croissance Prévisions de croissance moyenne : 2,3 Rappel Novembre 2014 : 1,9 Prévisions d’activité Q2 Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année ? Base : 302 dirigeants Novembre 2015 NSP : 2% Été2015 2013 2014 2015 Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. 41% 44% 37% 40% 47% 36% 38% 40% 43% 46% 43% 45%47% 48% 43% 46% 44% 45% 45% 39% 37% 56% 48% 50% 47% 47% 40% 43% 52% 16% 20% 22% 23% 22% 32% 28% 24% 27% 23% 10% 16% 18% 18% 20% 21% 25% 21% 27% 22% 11%12%14% 16% 19% 16% 16% 17% 12% 39% 33% 34% 32%30% 29% 33% 36% 29%31% 45% 39% 33% 34% 38% 33% 30% 32% 27% 39% 49% 32% 38% 34% 35% 37% 42% 36% 33%
  19. 19. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 19 Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année Q2e Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? Base : 302 dirigeants 26% 48% 16% 8% 74% 24% PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas Des PME-ETI interrogées sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année +8 points par rapport à novembre 2014 NSP : 2%
  20. 20. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 20 Été2015 Été2014 …augmenter le nombre de salariés …réduire le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = 10 points *Augmenter – réduire le nombre de salariés Novembre2015 Réduire le nombre de salariés Été2013 Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Q5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? Base : 302 dirigeants 14% 10% 7% 7% 11% 8% 11% 13% 9% 7% 18% 13% 16% 14% 14% 10% 12% 13%12% 11% 18% 14% 15% 13% 16% 14% 12% 14% 16%15% 12% 16% 14% 15% 20% 14% 15% 16% 11% 12% 14% 11% 15% 11% 9% 12% 14% 16% 13% 14% 11% 11%11% 10% 11% 12% 9% 6% 6% 16% Maintenir le nombre de salariés 78% 2013 2014 2015 Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Augmenter le nombre de salariés
  21. 21. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 21 Été2015 2013 2014 2015 Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. 6% 9%Maintenir le nombre de cadres 85% Novembre 2015 Prévisions de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois Q6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? Base : 302 dirigeants Augmenter le nombre de cadres Solde d’emplois cadres* = +3 points *Augmenter – réduire le nombre de cadres Été2014 Été2013 8% 5% 5% 4% 5% 4% 7% 7% 7% 5% 8% 9% 8% 7% 8% 6% 9% 6% 8% 8% 9% 8% 7% 5% 9% 8% 11% 8% 9% 10% 8% 12% 9% 10% 11% 10% 11% 9% 6% 7% 9% 6% 8% 6% 7% 6% 11% 10% 10% 10% 8% 7% 6% 6% 8% 5% 4% 6% …augmenter le nombre de cadres …réduire le nombre de cadres Réduire le nombre de cadres
  22. 22. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 22 40% 60% Pas de CA à l’étranger réalisent du CA à l’étranger 23% 25% 18% 21% 8% Moins de 10% du CA De 10% à 25% du CA De 26% à 50% du CA De 51% à 75% du CA De 76% à 100% du CA Q10 : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d’affaires à l’étranger ? À ceux qui réalisent du CA à l’étranger (121) Q10b : Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l’export ? Plus de 50% de CA à l’export 29% Moins de 50% de CA à l’export 66% NSP : 5% Chiffre d’affaires à l’export Base : 302 dirigeants
  23. 23. 3. Profil de l’échantillon
  24. 24. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Novembre 2015 page 24 S2 Secteur d’activité de l’entreprise S3 Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2014 en millions d’euros ? 25% 41% 34% Services Commerce Industrie / Construction 32% 38% 16% 14% De 15 à 19 millions d'euros De 20 à 49 millions d'euros De 50 à 99 millions d'euros De 100 à 500 millions d'euros Profil de l’échantillon Base : 302 dirigeants

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