1. Réunion de lancement Saveurs Midi Pyrénées 1 ère réunion: les défis du cluster Toulouse, le 19 Décembre 2008

4. Objectifs de l’initiative Améliorer l’environnement afin de stimuler la croissance des entreprises. Abaisser les barrières au developpement et permettre que chaque entreprise individuellement puisse satisfaire la demande de ses clients. Renforcer la compétitivité des entreprises de l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 07/06/09

6. Objectifs de l’initiative 07/06/09 L’objectif n’est pas de créer une nouvelle organisation mais de favoriser l’émergence et l’implémentation de projets concrets définis ensemble pour améliorer l’environnement des entreprises

10. Quel est notre rôle ? http://www.saveurs-mipy.com 07/06/09

13. Calendrier de l’initiative 6 mois Plusieurs années 07/06/09 LIGNES D’ACTION DEFIS DU CLUSTER VISION CONJOINTE DU FUTUR 3eme Réunion L e 30 Avril 2eme Réunion L e 26 Février à 14h00 1ere Réunion le 19 Décembre à 10h00 IMPLEMENTATION DES ACTIONS

16. Les tendances de l’alimentation plaisir « L’alimentaire est un des rares secteurs où il est encore possible de s’offrir des petits luxes pas chers » (Mme Guerin, directrice Marketing de Lindt) 07/06/09

17. Les tendances de l’alimentation plaisir 07/06/09 No limit Raisonnables Moins cher possible Bas prix Spécialisés Confortables 60% des consommateurs français ont d’autres motivations que le prix Source: TNS WorldPanel 2008

18. Les tendances de l’alimentation plaisir 07/06/09 Source: XTC Le plaisir conditionne 42% des innovations dans le monde

19. Les tendances de l’alimentation plaisir 07/06/09 Moment de consommation Filières “ Consommation chez soi” “ Achat impulsif” “ Consommation dehors ” “ Restaurant” Source: Business Insight 2002, Image Maison Boncolac À domicile Hors Foyer Produit plaisir Sophistiqué Gourmandise occasionnelle Rapide à emporter Gastronomie Viande Volaille Foie-Gras Patisserie Chocolat Glaces Fromages …

20. Les tendances de l’alimentation plaisir 2003 589 Mrd$ Valeur prévue en 2008 663 Mrd$ Gourmandise occasionnelle (EU et Europe) 2003 124 Mrd$ Valeur prévue en 2008 137 Mrd$ Rapide à emporter (EU) Source: Datamonitor et DEFRA 2003 4.2 Mrd£ Valeur prévue en 2008 5.5 Mrd£ Diners gastronomiques en GB 2003 52.5 Mrd$ Valeur prévue en 2008 65.9 Mrd$ Produit plaisir sophistiqué (EU et Europe) +5,1%/an +2,5%/an +2,1%/an +6,2%/an 07/06/09

21. Les tendances de l’alimentation plaisir 07/06/09 Source: XTC

23. Les canaux de vente de l’alimentation plaisir La grande et moyenne distribution 07/06/09 Source: IGD Retail analysis 2007 74%

24. June 7, 2009

25. Les canaux de vente de l’alimentation plaisir La grande et moyenne distribution 07/06/09 Les MDD sont passées de 25 à 28% de part de marché en France (Q2 08) et 21,3% des innovations en Europe sont issues des MDD (XTC) Source: TNS WorldPanel et XTC MDD Matières premières

27. Les canaux de vente de l’alimentation plaisir Marques nationales établies Bio/ naturel Produits locaux Commerce équitable Santé Praticité Économique Standard 07/06/09 Labels privés discount Labels privés premium Source: Business Insights 2008

29. 07/06/09 Les canaux de vente de l’alimentation plaisir La restauration hors-foyer Indépendants 67% des repas Sous enseigne 33% des repas Source: Xerfi 2008

32. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées Source: Midi Pyrénées expansion (SRSA, Agreste, INSEE), Aria MP, Chambre d’agriculture 30% des 54 000 exploitations régionales produisent sous signes officiels de qualité 2,5 millions d’hectares cultivés 25% du cheptel ovin national 20% des oies grasses 76% du lait de brebis 108 produits sous signes officiels de qualité 07/06/09

33. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées Source: Midi Pyrénées expansion (SRSA, Agreste, INSEE), Aria MP, Chambre d’agriculture 25 500 employés soit 18% de effectifs industriels de la région dont 75% ont moins de 20 employés 4 155 établissements dans l’IAA 1 er pôle confiturier de France 35% de la production nationale de jambon 12% de la production nationale de saucisson 39% de la production de foie gras d’oie 24% de la production de foie gras de canard 69% de la production de fromage de brebis Une région ambassadrice de la gastronomie française 07/06/09

34. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

35. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

36. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

37. L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique 07/06/09

38. 07/06/09 Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF Individuellle Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique AfG L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées

39. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF Commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

40. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF Commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique AfG L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

41. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF Individuellle Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

42. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Associations Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09 Institutions publiques Salons/Congrès/Média

43. June 7, 2009 Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées

44. Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF commerciale Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

45. 07/06/09 Industrie de transformation Exp. Agricoles Grande distribution Grossiste RHF collective Epicerie RHF Individuellle Clients Consommateurs Semences Machinerie Agriculture Élevage Autres matières premières (arôme, etc.) Affinage Meunerie Abattoir Préparation Emballage Stockage Ventes directes Recherche Développement Contrôle de qualité Marketing Design/Packaging Merchandising Certification Nouvelles technologies Instituts de Formation Associations Institutions publiques Salons/Congrès/Média Attraction touristique AfG L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées

46. L’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 07/06/09

47. Production d’ingrédients 09 – Alliance Occitane, Capa, Copraf 12 – RAGT, Unicor 31 – Biogemma, Charles Frères, Lallemand, Midimed, Syngenta Seeds 65 – Mournet Adrien 81 – Aliso, Minoterie Marty, Moulin Soufflet, Phalippou-Frayssinet, Phodé, Weishardt 82 – Aymard, Blue Whale, Boyer, Frugam, Jardins du Midi,Stanor  94 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 07/06/09

48. Production industrielle d'alimentation salée ou 2 ème transformation 09 – André Cazaux Charcuterie, Bamalou, Pâtes Fraîches Luison, Séguélas et Fils 12 – AFG, Arcadie sud-ouest, Coopérative Jeune Montagne, Fromageries Papillon, Pogre, Serrault Léon, Société des caves de Roquefort, Soulié Restauration 31 – Fromagerie Xavier, Pisciculture d’Oo, LFO, Mabille 32 – Armagnac Gelas, Philippe Aurian, Comtesse du Barry, Ducs de Gascogne, Foie gras Gérard Tete, Gérial, Laporte, Avigers 46 – Arnaud Bizac-la truffe cendrée, Destrel, Pebeyre SAS, Raynal & Roquelaure, Valette foie gras. 65 – Coopérative du haricot tarbais, Salaisons de l’Adour, Salaisons Pyrénéennes 81 – Delpeyrat Montagne Noire, La Lacaunaise, Maison Milhau, Oberti, Salaisons Moroni 82 – Codevia, Ramond Fils  200 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 07/06/09

49. Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2 ème transformation 09 – Copyr, Croustades Martine Crespo, Les flocons d’Ariège, Philippe Faur Glacerie 12 – Abseah atelier protégé 31 – 3A Group, Vital Aîné, Candiflor, Fraish, Maison Boncolac, Maison Pillon, Octave, Thiriet 32 – MCO La Patelière 46 – Biscuiterie Delfour, Biscuiterie les Saules en Quercy 65 – Ateliers de l’abbaye, Biscuiterie Védère, Chocomapt 81 – Savour miel, Sud biscuits (biscuiterie L. Bruyères), Yves Thuries 82 - Brossard, Nutritis, Pécou  86 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 07/06/09

53. Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités  Plus de 400 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 07/06/09

55. 07/06/09 Comment améliorer la compétitivité des entreprises du secteur de l’alimentation plaisir ?

56. 07/06/09 Qui sont nos concurrents ?

57. 07/06/09 A quelle origine géographique le consommateur associe-t-il nos produits ?

58. 07/06/09 Quelles sont les canaux de ventes les plus prometteurs pour le futur ?

59. 07/06/09 Quels sont les freins à l’expansion hors de la région ?

62. Contacts Julien Lehmann [email_address] Florence Pellissier [email_address] Audrey Raynier [email_address] Clementine Borissov [email_address] 07/06/09

63. Merci www.saveurs-mipy.com 07/06/09