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LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
En 2018, selon l’OACI*, le nombre de passagers
transportés en avion était de 4,3 milliards, en
hausse de 6,4% par rapport à 2017.
Le trafic devrait croître au même rythme
dans les années à venir jusqu’à doubler en
2037 selon l’AITA**, atteignant 8,2 milliards
de passagers.
Cette croissance spectaculaire et continue
du trafic aérien confronte les compagnies
aériennes et les aéroports à trois principaux
défis : résoudre les problèmes capacitaires,
faire face au contexte toujours plus prégnant
«  d’hyper concurrence  » entre compagnies,
aéroports et filières (catering, maintenance,
services au sol, etc.) marqué par la
médiatisation du secteur et la monétisation
de nouveaux services et enfin répondre aux
attentes toujours plus élevées des passagers.
En conséquence, quatre enjeux sont
prioritaires pour les compagnies et les
aéroports  : optimiser l’expérience passager,
améliorer la performance opérationnelle,
augmenter les revenus annexes et réduire
les risques sécuritaires, cybersécuritaires et
environnementaux. Malgré des financements
encore insuffisants, nous pensons que les
startups du secteur aérien proposent des
solutions convaincantes pour les grands
acteurs afin de répondre aux trois premiers
enjeux, propres à ce secteur.
A l’image de la création du Startup Studio Big Blank par Air
France en novembre 2018, les initiatives des compagnies
aériennes et des aéroports en Europe et en Amérique du
Nord pour se rapprocher des startups et intégrer cet
écosystème très particulier se multiplient.
Comment les startups permettent-elles aux compa-
gnies aériennes et aux aéroports de répondre aux
enjeux liés à l’expérience passager, à la diversifi-
cation des revenus et à la performance opéra-
tionnelle ?
Tentative de réponse avec ce radar 2019 des
100 startups du secteur aérien en Europe
et en Amérique du Nord.
*Organisation de l’Aviation Civile Internationale
**Association Internationale du Transport Aérien
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LA MÉTHODE SUIVIE
NOS CRITÈRES
Pour les passagers,
les aéroports ou
les compagnies aériennes
Basée en Europe,
aux Etats-Unis
ou au Canada
Entre 5
et 40 salariés
7 ans ou moins
d’ancienneté
Veille globale
SUR LES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
100
STARTUPS RETENUES
+ de 500
STARTUPS ÉTUDIÉES
UNE STARTUP EST UNE JEUNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE
EN QUÊTE D’UN BUSINESS MODEL INDUSTRIALISABLE
Sources : Linkedin, Crunchbase, Analyse Wavestone, Sites des Startups, Sources publiques en ligne.
* Boeing et Airbus ont calculé qu’environ 650.000 nouveaux pilotes, 680.000 nouveaux ouvriers de maintenance et 810.000 nouveaux personnels de cabine seront nécessaires d’ici 2035.
En France, le déficit annuel de formation est de 150 pilotes selon Geoffroy Bouvet, président de l’APNA.
TRAVEL RETAIL & REVENUS ANNEXES
UN ENGOUEMENT ENCORE FAIBLE
Afin d’aider les grands acteurs à monétiser leur audience au-delà du billet d’avion, les startups offrent des solutions
pour développer l’efficience économique des assets (Parquery, Skyflox), améliorer l’accessibilité des produits
en duty-free (Airbuy, Skydeals, Airfree, MyDutyFree), proposer de nouveaux services aux passagers (Velmenni,
Oledcomm, Volantio, Rebelroam, Sleepbox) et mieux exploiter les données des passagers (PXCom, Sensego).
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX ENJEUX STRATÉGIQUES DES GRANDS ACTEURS
Les startups améliorent l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des opérations airside et landside
(Assaia, Orok Solutions, SynapseMX, Delfox, Obuu, Mobilus Labs, 3dTrust, ...) et de la gestion
du trafic aérien (Openairlines, Innov’ATM). Le recrutement de pilotes est également facilité*.
D’autre part, en réinventant la mobilité aérienne (Ampaire, Vertical Aerospace, ...), les startups
poussent les grands acteurs du secteur aérien à prendre en considération le long-terme.
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
DES AVANCÉES IMPORTANTES, DÉCISIVES POUR SE DIFFÉRENCIER
Sans friction (Eezeetags, Sherpa, Bizpay, Redeam, ...), agréable (VRInflight,
Sanctifly, Ayo, ...) et la plus personnalisée possible (Flybot, Tascent, Flio,
Journera, ....), l’expérience passager du futur désengorge les zones de contrôle,
fidélise le passager et l’encourage à dépenser.
EXPÉRIENCE PASSAGER
LES INNOVATIONS SE MULTIPLIENT
Le radar des 100 STARTUPS
DU SECTEUR AÉRIEN
en EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
by
PILOTES
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RECRUTEMENT
SÉCURITÉ
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FleetManagemen
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RELATIONCLIENT
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COMPAGNIES AÉRIENNES
OPÉRATIONSAÉROPORTUAIRES
NOUVELLESMOB
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Managem
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REVENUS
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ETAIL &EXPÉRIENC
EPASSAGER
PE
RFORMANCEOPÉRATIONNELLE
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
CE QU’IL FAUT RETENIR
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
3 TECHNOLOGIES « DEEP TECH »
ACCÉLÈRENT L’INNOVATION DANS LE SECTEUR AÉRIEN
8STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• CHATBOT POUR LA RELATION CLIENT
• PRÉDICTIF : MAINTENANCE, GESTION D’ASSETS
AIR TRAFIC MANAGEMENT
• AIDE À LA RÉSERVATION DE BILLETS
• CAMÉRA INTELLIGENTE
6STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• ACCÈS FACILITÉ AUX PROGRAMMES
DE FIDÉLITÉ
• IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE
• FIABILITÉ RENFORCÉE DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
5STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• DIVERTISSEMENT EN VOL
• ENTRAÎNEMENT PILOTES
• APPUI AUX OPÉRATIONS
DE MAINTENANCE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
BLOCKCHAIN
R
ÉALITÉ VIRTUELLE/AUGMENT
ÉE
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LA RÉPARTITION DES STARTUPS
EST INÉGALE SELON LES ENJEUX
85%DES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN FOURNISSENT DES SOLUTIONS
POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE OU L’EXPÉRIENCE PASSAGER
2%
2%
2%
8%
28%
12%
3%
3%
3%
16%
6%
6%
9%
COMPAGNIES AÉRIENNES
RELATION CLIENT
AÉROPORTS
NOUVEAUX SERVICES
AIR TRAFIC MANAGEMENT
NOUVELLES MOBILITÉS AÉRIENNES
SÉCURITÉ
BILLETTERIE
ÉCONOMIE DU PARTAGE
CARGO
OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES
PILOTES
RECRUTEMENT EXPÉRIENCE
PASSAGER
TRAVEL RETAIL 
REVENUS ANNEXES
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
Avec 64 startups européennes sur 100,
l’Europe devance largement
l’Amérique du Nord
dans le secteur aérien
La France, grâce notamment à
des pôles compétitifs autour de Toulouse
et Paris, regroupe près de 30% des startups
La répartition des startups
entre les autres pays européens
est homogène
Nombre de Startups
20
7
2
PLUS DE 10
6 À 10
2 À 5
17
16
7
8
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
22
4
2
5
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
UN ÉCO-SYSTÈME STARTUP DOMINÉ
PAR L’EUROPE ET NOTAMMENT LA FRANCE
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LEVÉES DE FONDS
DES FINANCEMENTS INSUFFISANTS
Les 10 levées de fonds les plus importantes en 2017, 2018 et 2019
5,1M
5,4M5,5M
7,7M
9M
14M
16,5M
19,5M
21M
15M
1
COMME LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
POTENTIEL EST PLUS FAIBLE QUE DANS
L’AÉROSPATIAL, LA TRAVEL TECH
ET LA DRONE TECH, LE SECTEUR AÉRIEN
MANQUE DE FINANCEMENT.
2
CONTRAIREMENT À LA PLUPART DES
AUTRES SECTEURS, LE RAPPORT DE FORCE
FINANCIER ENTRE LES PAYS EUROPÉENS
ET LES USA EST ÉQUILIBRÉ : LES LEVÉES
DE FONDS SONT D’UN MONTANT SIMILAIRE.
3
LES STARTUPS DES OPÉRATIONS
AÉROPORTUAIRES ET DES NOUVEAUX
SERVICES DE L’EXPÉRIENCE PASSAGER
OBTIENNENT PLUS DE FINANCEMENT.
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE
ENTRE LES STARTUPS ET LES GRANDS ACTEURS DU SECTEUR AÉRIEN
INCUBATEUR /
INNOVATION LAB
CORPORATE
VENTURE
CONCOURS
AÉROPORTS
2017
COMPAGNIESAÉRIENNES
Déploiement
du innovation
Hub de Lufthansa
à Singapour et
Shenzhen, 4 ans
après le lancement
du 1er
Innovation
Hub à Berlin.
Inauguration du
Aviation Blockchain
Challenge.
Inauguration du
Startup Studio Big
Blank.
Big Blank pourra
également investir
dans des startups
en seed jusqu’à 900k€.
1ère
édition de l’ac-
célérateur Hangar
51. 5 startups sont
retenues sur
450 candidatures.
IAG réalise ses
premiers investis-
sements dans les
startups Esplorio et
Vchain via le Hangar
51 Ventures.
1ère
édition de l’ac-
célérateur de startup
Navigator en parte-
nariat entre JetBlue
Technology Ventures
et El AI’s Investiment
(Tel-Aviv).
JetBlue Technology
Ventures se classe
parmi les premiers
fonds mondiaux
Venture en nombre
de deals.
Annonce de
la création du
LabCampus
Annonce d’une poten-
tielle création à venir
d’un Innovation Hub
dédié au secteur aérien
1ère
édition du ATL
Thinks, programe
d’innovation de 30 jours,
sur le secteur aérien.
Inauguration du
Innovation Hub.
1ères
éditions du Air-
port Startup Day
et Play Your Airport.
Lancement du fond
ADP Invest doté
de 16M d’euros.
Inauguration
du San Diego’s
Innovation Lab.
2018
LUDOVIC LHUILLIER
Ludovic.lhuillier@wavestone.com
M +33 (0)6 84 41 71 73
LAURENT LARGET
Laurent.larget@wavestone.com
M +33 (0)6 68 39 78 94
www.wavestone.com
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans
leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe,
et constitue le 1er
cabinet de conseil indépendant en France.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

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100 start-up du secteur aérien en Europe et en Amérique du Nord

  • 1. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
  • 2. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD En 2018, selon l’OACI*, le nombre de passagers transportés en avion était de 4,3 milliards, en hausse de 6,4% par rapport à 2017. Le trafic devrait croître au même rythme dans les années à venir jusqu’à doubler en 2037 selon l’AITA**, atteignant 8,2 milliards de passagers. Cette croissance spectaculaire et continue du trafic aérien confronte les compagnies aériennes et les aéroports à trois principaux défis : résoudre les problèmes capacitaires, faire face au contexte toujours plus prégnant «  d’hyper concurrence  » entre compagnies, aéroports et filières (catering, maintenance, services au sol, etc.) marqué par la médiatisation du secteur et la monétisation de nouveaux services et enfin répondre aux attentes toujours plus élevées des passagers. En conséquence, quatre enjeux sont prioritaires pour les compagnies et les aéroports  : optimiser l’expérience passager, améliorer la performance opérationnelle, augmenter les revenus annexes et réduire les risques sécuritaires, cybersécuritaires et environnementaux. Malgré des financements encore insuffisants, nous pensons que les startups du secteur aérien proposent des solutions convaincantes pour les grands acteurs afin de répondre aux trois premiers enjeux, propres à ce secteur. A l’image de la création du Startup Studio Big Blank par Air France en novembre 2018, les initiatives des compagnies aériennes et des aéroports en Europe et en Amérique du Nord pour se rapprocher des startups et intégrer cet écosystème très particulier se multiplient. Comment les startups permettent-elles aux compa- gnies aériennes et aux aéroports de répondre aux enjeux liés à l’expérience passager, à la diversifi- cation des revenus et à la performance opéra- tionnelle ? Tentative de réponse avec ce radar 2019 des 100 startups du secteur aérien en Europe et en Amérique du Nord. *Organisation de l’Aviation Civile Internationale **Association Internationale du Transport Aérien
  • 3. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LA MÉTHODE SUIVIE NOS CRITÈRES Pour les passagers, les aéroports ou les compagnies aériennes Basée en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada Entre 5 et 40 salariés 7 ans ou moins d’ancienneté Veille globale SUR LES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 100 STARTUPS RETENUES + de 500 STARTUPS ÉTUDIÉES UNE STARTUP EST UNE JEUNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE EN QUÊTE D’UN BUSINESS MODEL INDUSTRIALISABLE Sources : Linkedin, Crunchbase, Analyse Wavestone, Sites des Startups, Sources publiques en ligne.
  • 4. * Boeing et Airbus ont calculé qu’environ 650.000 nouveaux pilotes, 680.000 nouveaux ouvriers de maintenance et 810.000 nouveaux personnels de cabine seront nécessaires d’ici 2035. En France, le déficit annuel de formation est de 150 pilotes selon Geoffroy Bouvet, président de l’APNA. TRAVEL RETAIL & REVENUS ANNEXES UN ENGOUEMENT ENCORE FAIBLE Afin d’aider les grands acteurs à monétiser leur audience au-delà du billet d’avion, les startups offrent des solutions pour développer l’efficience économique des assets (Parquery, Skyflox), améliorer l’accessibilité des produits en duty-free (Airbuy, Skydeals, Airfree, MyDutyFree), proposer de nouveaux services aux passagers (Velmenni, Oledcomm, Volantio, Rebelroam, Sleepbox) et mieux exploiter les données des passagers (PXCom, Sensego). LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX ENJEUX STRATÉGIQUES DES GRANDS ACTEURS Les startups améliorent l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des opérations airside et landside (Assaia, Orok Solutions, SynapseMX, Delfox, Obuu, Mobilus Labs, 3dTrust, ...) et de la gestion du trafic aérien (Openairlines, Innov’ATM). Le recrutement de pilotes est également facilité*. D’autre part, en réinventant la mobilité aérienne (Ampaire, Vertical Aerospace, ...), les startups poussent les grands acteurs du secteur aérien à prendre en considération le long-terme. PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DES AVANCÉES IMPORTANTES, DÉCISIVES POUR SE DIFFÉRENCIER Sans friction (Eezeetags, Sherpa, Bizpay, Redeam, ...), agréable (VRInflight, Sanctifly, Ayo, ...) et la plus personnalisée possible (Flybot, Tascent, Flio, Journera, ....), l’expérience passager du futur désengorge les zones de contrôle, fidélise le passager et l’encourage à dépenser. EXPÉRIENCE PASSAGER LES INNOVATIONS SE MULTIPLIENT
  • 5. Le radar des 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN en EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD by PILOTES ATM RECRUTEMENT SÉCURITÉ ÉCO NOMIE DU PARTA GE AssistanceBa gages M aintenanceprédictiveetaugmentée Automatisation Process FleetManagemen t Air side / Land sideN ouveaux serv ices Divertisseme nt/Bien-Etre Gestion compensations CARGO NOUVEAUXS ERVICES BILLETTERIE RELATIONCLIENT AÉROPORTS COMPAGNIES AÉRIENNES OPÉRATIONSAÉROPORTUAIRES NOUVELLESMOB ILITÉSAÉRIENNES Managem ent Asset REVENUS ANNEXESTRAVELR ETAIL &EXPÉRIENC EPASSAGER PE RFORMANCEOPÉRATIONNELLE
  • 6. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD CE QU’IL FAUT RETENIR
  • 7. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 3 TECHNOLOGIES « DEEP TECH » ACCÉLÈRENT L’INNOVATION DANS LE SECTEUR AÉRIEN 8STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • CHATBOT POUR LA RELATION CLIENT • PRÉDICTIF : MAINTENANCE, GESTION D’ASSETS AIR TRAFIC MANAGEMENT • AIDE À LA RÉSERVATION DE BILLETS • CAMÉRA INTELLIGENTE 6STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • ACCÈS FACILITÉ AUX PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ • IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE • FIABILITÉ RENFORCÉE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 5STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • DIVERTISSEMENT EN VOL • ENTRAÎNEMENT PILOTES • APPUI AUX OPÉRATIONS DE MAINTENANCE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE BLOCKCHAIN R ÉALITÉ VIRTUELLE/AUGMENT ÉE
  • 8. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LA RÉPARTITION DES STARTUPS EST INÉGALE SELON LES ENJEUX 85%DES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN FOURNISSENT DES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE OU L’EXPÉRIENCE PASSAGER 2% 2% 2% 8% 28% 12% 3% 3% 3% 16% 6% 6% 9% COMPAGNIES AÉRIENNES RELATION CLIENT AÉROPORTS NOUVEAUX SERVICES AIR TRAFIC MANAGEMENT NOUVELLES MOBILITÉS AÉRIENNES SÉCURITÉ BILLETTERIE ÉCONOMIE DU PARTAGE CARGO OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES PILOTES RECRUTEMENT EXPÉRIENCE PASSAGER TRAVEL RETAIL REVENUS ANNEXES PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
  • 9. Avec 64 startups européennes sur 100, l’Europe devance largement l’Amérique du Nord dans le secteur aérien La France, grâce notamment à des pôles compétitifs autour de Toulouse et Paris, regroupe près de 30% des startups La répartition des startups entre les autres pays européens est homogène Nombre de Startups 20 7 2 PLUS DE 10 6 À 10 2 À 5 17 16 7 8 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 22 4 2 5 LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD UN ÉCO-SYSTÈME STARTUP DOMINÉ PAR L’EUROPE ET NOTAMMENT LA FRANCE
  • 10. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LEVÉES DE FONDS DES FINANCEMENTS INSUFFISANTS Les 10 levées de fonds les plus importantes en 2017, 2018 et 2019 5,1M 5,4M5,5M 7,7M 9M 14M 16,5M 19,5M 21M 15M 1 COMME LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT POTENTIEL EST PLUS FAIBLE QUE DANS L’AÉROSPATIAL, LA TRAVEL TECH ET LA DRONE TECH, LE SECTEUR AÉRIEN MANQUE DE FINANCEMENT. 2 CONTRAIREMENT À LA PLUPART DES AUTRES SECTEURS, LE RAPPORT DE FORCE FINANCIER ENTRE LES PAYS EUROPÉENS ET LES USA EST ÉQUILIBRÉ : LES LEVÉES DE FONDS SONT D’UN MONTANT SIMILAIRE. 3 LES STARTUPS DES OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES ET DES NOUVEAUX SERVICES DE L’EXPÉRIENCE PASSAGER OBTIENNENT PLUS DE FINANCEMENT.
  • 11. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE ENTRE LES STARTUPS ET LES GRANDS ACTEURS DU SECTEUR AÉRIEN INCUBATEUR / INNOVATION LAB CORPORATE VENTURE CONCOURS AÉROPORTS 2017 COMPAGNIESAÉRIENNES Déploiement du innovation Hub de Lufthansa à Singapour et Shenzhen, 4 ans après le lancement du 1er Innovation Hub à Berlin. Inauguration du Aviation Blockchain Challenge. Inauguration du Startup Studio Big Blank. Big Blank pourra également investir dans des startups en seed jusqu’à 900k€. 1ère édition de l’ac- célérateur Hangar 51. 5 startups sont retenues sur 450 candidatures. IAG réalise ses premiers investis- sements dans les startups Esplorio et Vchain via le Hangar 51 Ventures. 1ère édition de l’ac- célérateur de startup Navigator en parte- nariat entre JetBlue Technology Ventures et El AI’s Investiment (Tel-Aviv). JetBlue Technology Ventures se classe parmi les premiers fonds mondiaux Venture en nombre de deals. Annonce de la création du LabCampus Annonce d’une poten- tielle création à venir d’un Innovation Hub dédié au secteur aérien 1ère édition du ATL Thinks, programe d’innovation de 30 jours, sur le secteur aérien. Inauguration du Innovation Hub. 1ères éditions du Air- port Startup Day et Play Your Airport. Lancement du fond ADP Invest doté de 16M d’euros. Inauguration du San Diego’s Innovation Lab. 2018
  • 12. LUDOVIC LHUILLIER Ludovic.lhuillier@wavestone.com M +33 (0)6 84 41 71 73 LAURENT LARGET Laurent.larget@wavestone.com M +33 (0)6 68 39 78 94 www.wavestone.com Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.