Communiqué de presse Mars 2014 - de l’Air Traffic Management à l’Automotic Tr...
100 start-up du secteur aérien en Europe et en Amérique du Nord
1. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
2. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
En 2018, selon l’OACI*, le nombre de passagers
transportés en avion était de 4,3 milliards, en
hausse de 6,4% par rapport à 2017.
Le trafic devrait croître au même rythme
dans les années à venir jusqu’à doubler en
2037 selon l’AITA**, atteignant 8,2 milliards
de passagers.
Cette croissance spectaculaire et continue
du trafic aérien confronte les compagnies
aériennes et les aéroports à trois principaux
défis : résoudre les problèmes capacitaires,
faire face au contexte toujours plus prégnant
« d’hyper concurrence » entre compagnies,
aéroports et filières (catering, maintenance,
services au sol, etc.) marqué par la
médiatisation du secteur et la monétisation
de nouveaux services et enfin répondre aux
attentes toujours plus élevées des passagers.
En conséquence, quatre enjeux sont
prioritaires pour les compagnies et les
aéroports : optimiser l’expérience passager,
améliorer la performance opérationnelle,
augmenter les revenus annexes et réduire
les risques sécuritaires, cybersécuritaires et
environnementaux. Malgré des financements
encore insuffisants, nous pensons que les
startups du secteur aérien proposent des
solutions convaincantes pour les grands
acteurs afin de répondre aux trois premiers
enjeux, propres à ce secteur.
A l’image de la création du Startup Studio Big Blank par Air
France en novembre 2018, les initiatives des compagnies
aériennes et des aéroports en Europe et en Amérique du
Nord pour se rapprocher des startups et intégrer cet
écosystème très particulier se multiplient.
Comment les startups permettent-elles aux compa-
gnies aériennes et aux aéroports de répondre aux
enjeux liés à l’expérience passager, à la diversifi-
cation des revenus et à la performance opéra-
tionnelle ?
Tentative de réponse avec ce radar 2019 des
100 startups du secteur aérien en Europe
et en Amérique du Nord.
*Organisation de l’Aviation Civile Internationale
**Association Internationale du Transport Aérien
3. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LA MÉTHODE SUIVIE
NOS CRITÈRES
Pour les passagers,
les aéroports ou
les compagnies aériennes
Basée en Europe,
aux Etats-Unis
ou au Canada
Entre 5
et 40 salariés
7 ans ou moins
d’ancienneté
Veille globale
SUR LES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
100
STARTUPS RETENUES
+ de 500
STARTUPS ÉTUDIÉES
UNE STARTUP EST UNE JEUNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE
EN QUÊTE D’UN BUSINESS MODEL INDUSTRIALISABLE
Sources : Linkedin, Crunchbase, Analyse Wavestone, Sites des Startups, Sources publiques en ligne.
4. * Boeing et Airbus ont calculé qu’environ 650.000 nouveaux pilotes, 680.000 nouveaux ouvriers de maintenance et 810.000 nouveaux personnels de cabine seront nécessaires d’ici 2035.
En France, le déficit annuel de formation est de 150 pilotes selon Geoffroy Bouvet, président de l’APNA.
TRAVEL RETAIL & REVENUS ANNEXES
UN ENGOUEMENT ENCORE FAIBLE
Afin d’aider les grands acteurs à monétiser leur audience au-delà du billet d’avion, les startups offrent des solutions
pour développer l’efficience économique des assets (Parquery, Skyflox), améliorer l’accessibilité des produits
en duty-free (Airbuy, Skydeals, Airfree, MyDutyFree), proposer de nouveaux services aux passagers (Velmenni,
Oledcomm, Volantio, Rebelroam, Sleepbox) et mieux exploiter les données des passagers (PXCom, Sensego).
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX ENJEUX STRATÉGIQUES DES GRANDS ACTEURS
Les startups améliorent l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des opérations airside et landside
(Assaia, Orok Solutions, SynapseMX, Delfox, Obuu, Mobilus Labs, 3dTrust, ...) et de la gestion
du trafic aérien (Openairlines, Innov’ATM). Le recrutement de pilotes est également facilité*.
D’autre part, en réinventant la mobilité aérienne (Ampaire, Vertical Aerospace, ...), les startups
poussent les grands acteurs du secteur aérien à prendre en considération le long-terme.
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
DES AVANCÉES IMPORTANTES, DÉCISIVES POUR SE DIFFÉRENCIER
Sans friction (Eezeetags, Sherpa, Bizpay, Redeam, ...), agréable (VRInflight,
Sanctifly, Ayo, ...) et la plus personnalisée possible (Flybot, Tascent, Flio,
Journera, ....), l’expérience passager du futur désengorge les zones de contrôle,
fidélise le passager et l’encourage à dépenser.
EXPÉRIENCE PASSAGER
LES INNOVATIONS SE MULTIPLIENT
5. Le radar des 100 STARTUPS
DU SECTEUR AÉRIEN
en EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
by
PILOTES
ATM
RECRUTEMENT
SÉCURITÉ
ÉCO
NOMIE DU PARTA
GE
AssistanceBa
gages
M
aintenanceprédictiveetaugmentée
Automatisation Process
FleetManagemen
t
Air
side / Land
sideN
ouveaux serv
ices
Divertisseme
nt/Bien-Etre
Gestion compensations
CARGO
NOUVEAUXS
ERVICES
BILLETTERIE
RELATIONCLIENT
AÉROPORTS
COMPAGNIES AÉRIENNES
OPÉRATIONSAÉROPORTUAIRES
NOUVELLESMOB
ILITÉSAÉRIENNES
Managem
ent
Asset
REVENUS
ANNEXESTRAVELR
ETAIL &EXPÉRIENC
EPASSAGER
PE
RFORMANCEOPÉRATIONNELLE
6. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
CE QU’IL FAUT RETENIR
7. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
3 TECHNOLOGIES « DEEP TECH »
ACCÉLÈRENT L’INNOVATION DANS LE SECTEUR AÉRIEN
8STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• CHATBOT POUR LA RELATION CLIENT
• PRÉDICTIF : MAINTENANCE, GESTION D’ASSETS
AIR TRAFIC MANAGEMENT
• AIDE À LA RÉSERVATION DE BILLETS
• CAMÉRA INTELLIGENTE
6STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• ACCÈS FACILITÉ AUX PROGRAMMES
DE FIDÉLITÉ
• IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE
• FIABILITÉ RENFORCÉE DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
5STARTUPS
CRÉÉES DEPUIS 2016
Principaux cas d’usage :
• DIVERTISSEMENT EN VOL
• ENTRAÎNEMENT PILOTES
• APPUI AUX OPÉRATIONS
DE MAINTENANCE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
BLOCKCHAIN
R
ÉALITÉ VIRTUELLE/AUGMENT
ÉE
8. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LA RÉPARTITION DES STARTUPS
EST INÉGALE SELON LES ENJEUX
85%DES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN FOURNISSENT DES SOLUTIONS
POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE OU L’EXPÉRIENCE PASSAGER
2%
2%
2%
8%
28%
12%
3%
3%
3%
16%
6%
6%
9%
COMPAGNIES AÉRIENNES
RELATION CLIENT
AÉROPORTS
NOUVEAUX SERVICES
AIR TRAFIC MANAGEMENT
NOUVELLES MOBILITÉS AÉRIENNES
SÉCURITÉ
BILLETTERIE
ÉCONOMIE DU PARTAGE
CARGO
OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES
PILOTES
RECRUTEMENT EXPÉRIENCE
PASSAGER
TRAVEL RETAIL
REVENUS ANNEXES
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
9. Avec 64 startups européennes sur 100,
l’Europe devance largement
l’Amérique du Nord
dans le secteur aérien
La France, grâce notamment à
des pôles compétitifs autour de Toulouse
et Paris, regroupe près de 30% des startups
La répartition des startups
entre les autres pays européens
est homogène
Nombre de Startups
20
7
2
PLUS DE 10
6 À 10
2 À 5
17
16
7
8
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
22
4
2
5
LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
UN ÉCO-SYSTÈME STARTUP DOMINÉ
PAR L’EUROPE ET NOTAMMENT LA FRANCE
10. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
LEVÉES DE FONDS
DES FINANCEMENTS INSUFFISANTS
Les 10 levées de fonds les plus importantes en 2017, 2018 et 2019
5,1M
5,4M5,5M
7,7M
9M
14M
16,5M
19,5M
21M
15M
1
COMME LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
POTENTIEL EST PLUS FAIBLE QUE DANS
L’AÉROSPATIAL, LA TRAVEL TECH
ET LA DRONE TECH, LE SECTEUR AÉRIEN
MANQUE DE FINANCEMENT.
2
CONTRAIREMENT À LA PLUPART DES
AUTRES SECTEURS, LE RAPPORT DE FORCE
FINANCIER ENTRE LES PAYS EUROPÉENS
ET LES USA EST ÉQUILIBRÉ : LES LEVÉES
DE FONDS SONT D’UN MONTANT SIMILAIRE.
3
LES STARTUPS DES OPÉRATIONS
AÉROPORTUAIRES ET DES NOUVEAUX
SERVICES DE L’EXPÉRIENCE PASSAGER
OBTIENNENT PLUS DE FINANCEMENT.
11. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE
ENTRE LES STARTUPS ET LES GRANDS ACTEURS DU SECTEUR AÉRIEN
INCUBATEUR /
INNOVATION LAB
CORPORATE
VENTURE
CONCOURS
AÉROPORTS
2017
COMPAGNIESAÉRIENNES
Déploiement
du innovation
Hub de Lufthansa
à Singapour et
Shenzhen, 4 ans
après le lancement
du 1er
Innovation
Hub à Berlin.
Inauguration du
Aviation Blockchain
Challenge.
Inauguration du
Startup Studio Big
Blank.
Big Blank pourra
également investir
dans des startups
en seed jusqu’à 900k€.
1ère
édition de l’ac-
célérateur Hangar
51. 5 startups sont
retenues sur
450 candidatures.
IAG réalise ses
premiers investis-
sements dans les
startups Esplorio et
Vchain via le Hangar
51 Ventures.
1ère
édition de l’ac-
célérateur de startup
Navigator en parte-
nariat entre JetBlue
Technology Ventures
et El AI’s Investiment
(Tel-Aviv).
JetBlue Technology
Ventures se classe
parmi les premiers
fonds mondiaux
Venture en nombre
de deals.
Annonce de
la création du
LabCampus
Annonce d’une poten-
tielle création à venir
d’un Innovation Hub
dédié au secteur aérien
1ère
édition du ATL
Thinks, programe
d’innovation de 30 jours,
sur le secteur aérien.
Inauguration du
Innovation Hub.
1ères
éditions du Air-
port Startup Day
et Play Your Airport.
Lancement du fond
ADP Invest doté
de 16M d’euros.
Inauguration
du San Diego’s
Innovation Lab.
2018
12. LUDOVIC LHUILLIER
Ludovic.lhuillier@wavestone.com
M +33 (0)6 84 41 71 73
LAURENT LARGET
Laurent.larget@wavestone.com
M +33 (0)6 68 39 78 94
www.wavestone.com
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans
leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe,
et constitue le 1er
cabinet de conseil indépendant en France.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.