ADN d’un entrepreneur - Enquête Hiscox 2014

ADN d’un entrepreneur
Enquête Hiscox 2014
Les entrepreneurs aperçoivent
le bout du tunnel…mais la route
est encore longue.

La sixième édition de l’étude Hiscox « ADN
d’un entrepreneur » présente les résultats
d’une enquête menée auprès de 3 500
patrons ou associés d’entreprises de moins
de 50 salariés.
03 Un bel exemple de courage
04 Les entrepreneurs aperçoivent le bout
du tunnel... mais la route est encore longue
06 Les start-ups créées depuis le début de
la récession prospèrent
08 Mode de vie, valeurs, priorités
10 Beaucoup envisagent de se retirer
des affaires
12 Innovation : l’importance de la taille
de l’entreprise
14 Affronter les craintes et gérer les risques
16 Dans quelles mesures les pouvoirs publics
pourraient-ils intervenir ?
18 Profil des entrepreneurs par pays
19 Méthodologie et profil des sondés

Les petites et moyennes entreprises sont vitales. En effet, les études
menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ont révélé que le secteur
des PME est à l’origine de la création de quatre emplois sur cinq et
de plus de la moitié des innovations commerciales. Leur impact sur
les économies locales peut être doublement important. Il est donc
essentiel que les décideurs politiques soient en mesure d’évaluer la
santé des PME et de comprendre leurs problématiques.
Notre sixième étude internationale « ADN d’un entrepreneur » sur les
petites et moyennes entreprises laisse à penser que celles-ci ont su
affronter la tempête et envisagent l’avenir avec plus de confiance. Cette
étude, qui porte sur six pays, révèle des résultats très contrastés. Mais,
globalement, des signes de reprise de la croissance sont apparus, tandis
que les niveaux d’optimisme ont rebondi. La résilience et la persévérance
témoignées dans les études précédentes semblent payer.
Rien n’illustre mieux ce constat que la performance des PME créées
durant la récession. Notre étude révèle que les entrepreneurs qui dirigent
ces entreprises sont plus susceptibles d’avoir augmenté leur chiffre
d’affaires, lancé de nouveaux produits ou services et recruté de nouveaux
collaborateurs l’an passé. Ils sont également plus enclins à affirmer que
l’environnement économique les a confortés dans leur volonté de réussir.
Notre étude met également en lumière les lourds défis auxquels les très
petites entreprises sont confrontées. Ce sont les plus grandes entreprises
de notre échantillon – dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à
5 millions € – qui sont les plus optimistes quant à leurs perspectives
de croissance. Rien d’étonnant alors qu’elles trouvent également plus
facilement des financements pour le lancement de nouveaux produits ou
services. Les plus petites entreprises luttent manifestement pour obtenir
ce soutien, ce qui constitue un message important à l’intention des
décideurs politiques.
Comme par le passé, nous avons cherché à recueillir des informations sur
le mode de vie et le comportement des patrons de PME. Non seulement
ces données contribuent à comprendre parfaitement ce qui fait avancer
les entrepreneurs, mais elles nous aident également, en tant qu’assureur
de plus de 227 000 petites et moyennes entreprises réparties dans les
six pays faisant l’objet de cette étude, à identifier leurs besoins pour mieux
les servir.
Les PME doivent faire face à des difficultés importantes, mais cette
étude laisse présager de meilleures perspectives pour l’avenir. Comme
toujours, nous espérons qu’elle constituera une source de données
précieuses pour les gouvernements, conseillers, universitaires et autres
intervenants afin d’analyser et interpréter le bien-être des petites et
moyennes entreprises et favoriser un secteur essentiel de l’économie
mondiale.
Bronek Masojada
Président Directeur Général, Hiscox
Un bel exemple de courage
03ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014

Des signes d’amélioration
Globalement, 45% des sondés ont déclaré une hausse
des bénéfices, mettant ainsi un terme à trois années
consécutives de baisse (contre seulement 35% l’an passé).
Plus de la moitié des entreprises interrogées (56%) ont
également signalé une augmentation du nombre de leurs
nouveaux clients. En dépit de cela, elles ont été presque
aussi nombreuses à voir leurs bénéfices se stabiliser ou
diminuer qu’à enregistrer une croissance (46% contre 45%).
Plus forte hausse dans certains pays
d’Europe continentale
Les entreprises allemandes ont majoritairement fait état
d’une progression de leur carnet de commandes, de leur
charge de travail (58%) ou de leurs nouveaux clients (70%).
Plus de la moitié d’entre elles (59%) ont également indiqué
une croissance du chiffre d’affaires . En revanche, les
patrons américains et français ont été les moins nombreux
à mentionner une progression de leur carnet
de commandes (respectivement 40% et 44%).
L’optimisme progresse
L’étude révèle un optimisme globalement plus marqué, 45%
des sondés s’étant déclarés confiants pour l’année à venir
(contre 38% en 2013), mais toujours en repli par rapport
aux niveaux de 2011 et 2012. Des contrastes nets ont
également été observés d’un pays à l’autre. Les niveaux les
plus élevés d’optimisme quant à l’avenir ont été observés
en Allemagne (53%), aux Pays-Bas (52%) et aux Etats-Unis
(51%). Seulement 47% des britanniques interrogés se sont
montrés optimistes. L’optimisme a progressé en Espagne
(où 42% des entreprises sont sereines pour l’année à venir,
contre 28% en 2013), mais à peine un patron français sur
quatre (27%) s’est déclaré optimiste.
Les signes d’une hausse des effectifs
Alors que près des trois quarts des entreprises (72%)
ont annoncé le maintien ou une baisse de leurs effectifs,
une sur six (18%) a recruté du personnel, contre 11%
l’année précédente (pour les entreprises allemandes, le
pourcentage s’élève à 23%). Pour l’année à venir, 14% des
sondés déclarent avoir l’intention de recruter du personnel
(contre 10% l’an passé).
Les entrepreneurs aperçoivent le bout
04
Croissance des bénéfices ces 3 dernières années
Croissance du carnet de commandes/de la charge de travail
sur les 12 derniers mois
Etes-vous optimiste pour l’année
à venir ?
60%
50%
40%
30% 2011 2012 2013
50%
60%
40%
30%
20%
10%
2014
58%
51%
45%
35%
45%
Allemagne
Espagne
Pays-bas
Royaume-Uni
France
Etats-unis
52%
47%
46%
44%
40%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2011 2014
Espagne
Pays-Bas
Etats-unis
Allemagne
Royaume-Uni
France
2012 2013
ADN d’un entrepreneur Enquête Hiscox 2014

L’avis de Hiscox
Les indicateurs de confiance des PME ont clairement
marqué un changement cette année. Même si le
quotidien semble difficile pour les patrons de PME, un
vent d’optimisme souffle à nouveau sur la plupart des
pays interrogés. Cette tendance est confirmée par notre
propre expérience, en effet, beaucoup de nos clients PME
affichent une nette hausse de leur chiffre d’affaires par
rapport à l’an passé. Il convient à présent de s’assurer
qu’un contexte favorable permettra aux petites et
moyennes entreprises de tirer parti de la reprise.
Plus grande est l’entreprise, plus fort est l’optimisme
Les plus grandes entreprises de l’échantillon, par le nombre
de salariés et le chiffre d’affaires, ont été plus nombreuses
à se déclarer optimistes. Près des deux tiers (63%) des
entreprises comptant entre 20 et 50 salariés se sont
déclarées confiantes pour l’année à venir, contre 38% pour
les entrepreneurs individuels. Le constat est similaire si
l’on compare les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 1 million € avec les plus petites entreprises de
l’échantillon.
Des financements toujours rares et pas
de reprise des investissements
Près de trois sondés sur quatre (71%) ont affirmé qu’il
était toujours difficile pour une nouvelle entreprise de
trouver des financements (contre 78% l’année dernière).
Le problème est particulièrement criant en Espagne (83%).
Les dépenses d’investissement sont restées globalement
inchangées cette année, le nombre de PME ayant investi
le plus ces 12 derniers mois étant contre-balancé par le
nombre de PME ayant investi le moins (13% dans chaque
cas). Les patrons allemands ont été les plus enclins (72%)
à investir dans leur entreprise et figurent une fois de plus
en tête des intentions d’investissement pour l’année à
venir (69%).
La diminution des retards de paiement favorise
une relance de l’activité
L’année passée a connu une nette diminution de la
proportion des sondés à connaître des retards de paiement
de la part de leurs clients (45% contre 50%-52% les trois
années précédentes). Les plus fortes baisses ont été
observées au Royaume-Uni (32% contre 44% trois ans
auparavant) et aux Etats-Unis (26% contre 39% trois ans
auparavant). Toutefois, deux tiers (68%) des entreprises
espagnoles et la moitié des sociétés néerlandaises (50%)
sont affectées par des allongements de délais de paiement.
Craintes pour l’année à venir
Un volume d’affaires insuffisant et l’incapacité de
répercuter les coûts sur les clients sont les principales
craintes révélées respectivement par 34% et 33% des
entrepreneurs. Ce résultat contraste avec les trois
dernières années, durant lesquelles l’absence de soutien
des pouvoirs publics était citée par la plupart des
sondés. Bien que l’étude de cette année révèle un climat
généralement plus optimiste, plus d’un quart des PME
(27%) craint toujours de ne pas disposer de ressources
suffisantes pour maintenir leur entreprise à flot.
Les entrepreneurs aperçoivent le bout
continue
05
2013 2014Il est difficile pour une nouvelle entreprise
de trouver un moyen de financement
Niveau d’optimisme suivant la taille de l’entreprise –
proportion des sondés se déclarant optimistes
60%
70%
50%
40%
30%
20%
10%
Entrepreneur individuel
1 à 4 salariés
5 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 50 salariés
47%
38%
45%
54%
63%
20%
10%
30%
50%
70%
90%
40%
60%
80%
100%Tous
Espagne
Pays-Bas
France
Allemagne
Etats-Unis
Royaume-Uni
71%
78%
83%
89%
75%
76%
74%
79%
66%
73%
65%
74%
65%
74%

Bâtir le succès dans l’adversité
Les PME créées depuis le début de la récession en
2007/2008 représentent 38% de l’échantillon de cette
étude. Ce sont ces start-up qui ont principalement
enregistré une croissance des bénéfices sur les 12 derniers
mois (49% contre 42% pour les entreprises plus anciennes).
Elles ont également vu leur chiffre d’affaires augmenter
davantage que les entreprises plus anciennes interrogées
dans le cadre de notre étude (53% contre 46%), sont plus
nombreuses à avoir augmenté leurs effectifs l’an passé
(21% contre 15%) et plus à même de recruter à nouveau
au cours de l’année à venir (17% versus 13%).
Les femmes jouent un rôle primordial
Plus de la moitié des start-ups qui ont vu le jour pendant
la récession (56%) ont été créées par des femmes, contre
44% pour les entreprises plus anciennes. Aussi, les start-
ups créées durant la récession, et qui sont toujours en
activité, sont dirigées par des personnes plus jeunes que
les entreprises plus anciennes faisant l’objet de cette
étude. En effet, environ 42% des patrons ont moins de
40 ans, contre 15% pour les PME plus anciennes. Enfin,
un entrepreneur sur huit qui a créé son activité au cours
des six dernières années était au chômage auparavant.
Les entreprises créées lors de la recession
sont plus orientées vers l’export
Les exportations semblent jouer un rôle majeur dans le
développement des start-ups créées durant la récession
(28% contre 17% pour les entreprises plus anciennes).
Ces derniéres sont également plus nombreuses à avoir
développé un nouveau produit ou service l’an passé (39%
contre 27%) et à utiliser les médias sociaux (52% contre
34%).
Une nouvelle vague d’entrepreneurs déterminés
Les patrons de start-ups créées durant la récession ont
davantage tendance à penser que le contexte économique
les a rendus « plus forts et plus déterminés à réussir »
(27% contre 20%) que ceux d’entreprises plus anciennes,
et sont deux fois plus enclins à travailler plus longtemps
(24% contre 12%). Cependant, ils sont plus nombreux à
s’inquiéter de ne pas disposer des ressources financières
suffisantes pour maintenir leur entreprise à flot (30%
contre 25%).
Les start-ups créées depuis le début
de la récession prospèrent
06
L’avis de Hiscox
Ceux qui adhèrent à la théorie de la « destruction
créatrice* » comme élément clé du cycle des affaires
se réjouiront des résultats de l’étude de cette année.
Une vitalité particulière anime beaucoup de petites et
moyennes entreprises ayant vu le jour depuis le début
de la récession en 2007/2008. Il s’agit de PME
courageuses, et leurs plans de recrutement laissent
à penser qu’elles vont jouer un rôle capital dans le
redémarrage de la croissance économique.
Répartition des patrons d’entreprise selon leur sexe
Les patrons de start-ups créées Durant
la récession sont déterminés
100%
80%
60%
40%
20%
0% Entreprises créées avant la récession Start-ups créées durant la récession
44%
56%
56%
44%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Lancement de nouveaux
produits ou services via les
réseaux sociaux
Développement de
nouveaux produits ou
services
Importance des
exportations
Entreprises créées avant la récession
Start-ups créées durant la récession
27%
17%
28%
39%
52%
34%
Homme Femmes
*Lorsqu’une société crée un nouveau produit, améliore des technologies, elle est susceptible
de détruire sa concurrence », tiré de la théorie de l’économiste Joseph Schumpeter

Plus de la moitié des startups
issues de la récession ont été
créées par des femmes.

Le revenu est jugé plus important que le capital
Pour la première fois, l’étude s’est penchée sur le regard
porté par les patrons de PME sur leur propre entreprise.
Cherchent-ils à la développer en vue de la vendre à un
bon prix ou a-t-elle pour objet de générer suffisamment de
revenus pour financer un train de vie agréable ? La grande
majorité (89%) d’entre eux considère leur entreprise avant
tout comme une source de revenus réguliers.
Le label « entrepreneur »
Autre première, nous avons demandé aux sondés s’ils se
considèrent comme des « entrepreneurs ». Seulement
40% ont répondu par l’affirmative, un résultat qui peut
surprendre, mais qui est en ligne avec la préférence pour
le revenu au détriment du capital mentionnée ci-dessus.
Une nette majorité des sondés français et américains
(59% et 57% respectivement) se considère comme
des entrepreneurs. Les allemands et les néerlandais
sont les moins nombreux à se considérer comme tels
(respectivement 25% et 27%).
Diversité des sources de motivation
Un peu plus d’un tiers (36%) des sondés pense que
diriger une entreprise fait partie intégrante de leur ADN,
tandis que la même proportion déclare avoir été inspirée
par un modèle ou autre « success story ». 25% d’entre
eux déclarent avoir été influencés par leurs parents qui
dirigeaient eux-mêmes une entreprise. La majorité pense
qu’une formation universitaire peut constituer un atout pour
entreprendre, mais un peu plus d’un quart seulement (27%)
a suivi une formation commerciale.
Plus autant de plaisir que par le passé...
La souplesse des horaires de travail et la satisfaction de
pouvoir décider de la direction à donner à l’entreprise sont
les deux avantages les plus souvent cités (mentionnés
respectivement par 49% et 45% des sondés). Mais dans
bien des domaines, les patrons de PME semblent trouver
moins de plaisir à diriger leur propre entreprise. Comme le
démontre le graphique ci-contre, plusieurs avantages liés
au fait de diriger une petite entreprise ont été de moins en
moins cités ces deux dernières années.
… mais moins d’heures et de stress
Le temps de travail hebdomadaire moyen des sondés
est tombé à 40,6 cette année - son plus bas niveau en
quatre ans. Les allemands sont ceux qui ont travaillé le
plus d’heures (42,3 heures), suivis de près par les français
et les espagnols (respectivement 42,2 et 42,1 heures). Les
britanniques sont, cette année encore, ceux qui ont eu la
semaine la plus courte avec 38,7 heures.
Mode de vie, valeurs, priorités
08
Intérêt financier de l’entreprise pour son dirigeant
Etre un entrepreneur
Diriger une PME : les avantages
Je veux que mon entreprise génère les revenus nécessaires à un train de vie agréable.
Je veux développer mon entreprise pour pouvoir la vendre à un bon prix.
Je suis né entrepreneur
Une formation universitaire
peut être un atout
Le mot « entrepreneur »
me correspond
J’ai été influencé par des
modèles qui ont dirigé leurs
entreprises avec succès
J’ai suivi officiellement des
études de commerce
J’ai été influencé par un parent
qui a dirigé une entreprise
Une formation universitaire
peut être un obstacle
Horaires de travail
plus souples
Possibilité de décider
de la direction à donner
à l’entreprise
Travail plus valorisant
Meilleur contrôle
Plus de place pour la
créativité
Globalement plus
heureux
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50%
40%
30%
10%
20%
0%
62%
40%
36%
36%
27%
25%
12%
49%
51%
55%
45%
45%
47%
40%
43%
48%
39%
43%
49%
35%
38%
40%
27%
33%
39%
2012 2013 2014
100%
80%
60%
40%
20%
89% 11%

Parallèlement à la réduction du temps de travail, le niveau
de stress a également diminué. La proportion des sondés
à faire état d’une augmentation du stress liée à la situation
économique de ces cinq dernières années est tombée
à 38%, contre 42% ou plus ces trois dernières années.
Les sondés de tous les pays, hormis l’Espagne, étaient
en grande majorité satisfaits de leur temps de travail
hebdomadaire, bien que plus d’un tiers des allemands
(38%), des espagnols (46%) et des britanniques (36%)
souhaiterait travailler moins. A l’inverse, un patron de PME
française sur quatre a déclaré souhaiter travailler davantage.
L’austérité qui sévit en Espagne semble faire des ravages.
Malgré une diminution du nombre d’heures travaillées par
rapport aux trois dernières années, les espagnols affichent
le deuxième temps de travail hebdomadaire le plus long
(en moyenne 42,1 heures) et près de la moitié (46%)
souhaite le réduire. Les sondés espagnols ont également
majoritairement (à 49%) souffert d’un stress accru suite
au ralentissement économique – cette proportion atteignait
cependant encore 60% en 2011.
La notion de « travail »
Il convient de le répéter, toute analyse des heures travaillées
doit être considérée en fonction de la définition du « travail
» qui diffère selon la nationalité. Les britanniques sont
toujours plus enclins à considérer le fait de déjeuner à leur
bureau comme du travail, à l’inverse des allemands. Une
majorité (53%) des sondés français considère le temps
de trajet comme faisant partie du travail (contre 43% en
moyenne pour les six pays). La notion de travail est donc
très subjective.
Moins de temps pour les vacances
Dans tous les pays, à l’excéption de la France, les sondés
ont pris moins de congés cette année. Les allemands sont
encore une fois en tête du classement, avec en moyenne
21 jours de congé par an, contre 21,6 l’an passé. Les
sondés américains sont ceux qui ont pris le moins de
congés – seulement 8,8 jours par an contre 10,1 l’année
précédente. En France, le nombre de jours de congé a
légèrement augmenté à 17,7, ce qui maintient la position
des patrons de PME françaises derrière les allemands, les
espagnols, les néerlandais et les britanniques.
L’avis de Hiscox
Il est sans doute surprenant de constater que si peu
d’entrepreneurs envisagent de développer leur activité
en vue d’en retirer un capital conséquent. Mais cela peut
refléter le fait que de nombreuses PME, notamment
dans le secteur des services, dépendent de leur
fondateur et que l’actif susceptible d’être transmis à un
tiers, en cas de départ à la retraite du fondateur, s’avère
relativement réduit.
Mode de vie, valeurs, priorités
continue
09
Temps de travail hebdomadaire
Que considérez-vous comme du travail ?
Nombre de jours de congé par an
40
30
20
10
2013 2014
Taux le moins élevé
Taux le plus élevé Tous
Tous
Allemagne
France
Espagne
Etats-Unis
Pays-Bas
Royaume-Uni
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Prendre sa pause déjeuner
au bureau
Se déplacer pour aller au
travail et en revenir
Développer son réseau en
dehors des heures de travail
Inviter des clients
Répondre aux courriers
électroniques/messages en
dehors des horaires de travail
Améliorer mes compétences
25
20
15
10
5
0 Allemagne Espagne Royaume-Uni Pays-Bas France Etats-Unis
2013 2014
40,6
41,1
42,3
43,7
42,2
42,1
42,1
43,6
39,4
39,5
39,1
40,3
38,7
65%
71%
60%
65%
71%
65%
81%
40%
59%
76%
43%
40%
53%
32%
39%
45%
29%
57%
37,6
21,6
20,6 20,7 20,3
21,4
17,9
20,4
17,7
8,8
10,1
17,0
21,0
Etats-Unis
Espagne
France
France
Etats-Unis
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Pays-bas
Espagne
France
Royaume-Uni

Un sondé sur trois envisage de se retirer de son
entreprise dans les cinq prochaines années
Il n’est pas étonnant que les plus de 60 ans soient les
plus nombreux à l’envisager (44% songent à quitter les
affaires), mais ils sont tout de même 37% parmi les moins
de 40 ans. Il est surprenant de constater qu’il n’y a que
très peu de différence selon que l’entreprise a trois ou
trente ans d’existence, que son dirigeant est un homme
ou une femme ou selon son secteur d’activité. Près de la
moitié (46%) des dirigeants de PME en Espagne songe à
se retirer des affaires, ce qui reflète sans doute les difficiles
conditions du marché local. A l’inverse, seuls 18% de
leurs homologues néerlandais envisagent une cessation
d’activité.
Le départ à la retraite est cité comme stratégie
de sortie la plus probable
Presque la moitié (49%) de ceux qui songent à se retirer
des affaires envisage de partir en retraite et de fermer les
portes de l’entreprise à leur départ. Ce chiffre étaye la
conclusion que la majorité des PME sont exploitées en vue
d’en retirer un revenu, et non de se constituer un capital.
Cette proportion augmente avec l’âge, en effet plus des
trois quarts (77%) des personnes interrogées de 60 ans
et plus pensent prendre leur retraite. 59% des patrons de
PME dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 100
000 euros envisagent également de suivre cette voie. Plus
des deux tiers (68%) des sondés américains pensent que
leur entreprise fermera ses portes à leur départ en retraite
dans les cinq prochaines années. Cependant, une large
proportion (37%) de ceux qui envisagent de se retirer des
affaires aimerait vendre tout ou partie de leur entreprise,
la dernière option étant la plus plébiscitée par les sondés
plus jeunes (29% ayant moins de 30 ans). Au total, seuls
2% d’entre eux espèrent dégager un profit grâce à une
introduction en Bourse – bien que la proportion grimpe
à 16% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
supérieur ou égal à 5 millions d’euros. Un sondé sur huit
(12%) entend transmettre son entreprise à ses enfants ou
à un autre membre de sa famille. Les patrons espagnols
et français sont les plus nombreux à favoriser cette option
(17% et 15% respectivement).
Beaucoup envisagent de se retirer
des affaires
10
Une cessation d’activité envisagée dans les cinq prochaines années
Options de sortie privilégiées
50%
40%
30%
20%
10%
0% AllemagneEspagne Royaume-Uni Pays-BasFranceEtats-Unis
Retraite 49%
Vente définitive 26%
Cession partielle 11%
Transmission de l’entreprise
à la famille 12%
Introduction en Bourse 2%
46%
37%
33%
31% 31%
18%

Un patron de PME sur trois envisage
de quitter son entreprise dans les
cinq prochaines années.

Lancement de nouveaux produits et services
Un nombre équivalent de PME ont lancé un nouveau
produit ou service en 2014 et en 2013. Près d’un sondé sur
trois (31%) a innové cette année, contre 29% l’an passé. Les
PME en France et en Espagne ont été les plus nombreuses
à lancer un nouveau produit ou service, contrairement aux
américains et aux allemands. Le secteur manufacturier a
été le secteur le plus innovant (44%).
Les grandes entreprises du secteur ont l’avantage
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou
égal à 5 millions d’euros ont été plus enclines à lancer un
nouveau produit ou service – et à lever le financement
requis auprès d’un créancier. 48% de ces entreprises
ont étoffé leur gamme de produits cette année. Aussi,
elles sont moins nombreuses à être en désaccord avec
la phrase « le financement nécessaire au lancement d’un
nouveau produit ou service était disponible auprès d’un
ou plusieurs établissements de crédit ». Seuls 31% ont
réfuté cette affirmation, contre 62% pour les entreprises
réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 100 000
euros et 54% pour celles affichant un chiffre d’affaires
compris entre 101 000 euros et 1 million d’euros. Ces
résultats laissent supposer que les banques et les autres
établissements de crédit demeurent réticents à fournir aux
plus petites entreprises les financements nécessaires à leur
développement.
Les entreprises adoptent le marketing en ligne
Plus de la moitié (52%) des nouveaux produits ou services
a été lancée via un site web. Les médias sociaux ont été
utilisés dans 43% des cas, et dans des proportions encore
supérieures en Espagne (57%). L’industrie de la presse
peut remercier le secteur de la finance. Les sociétés de
services financiers ont été deux fois plus enclines à recourir
aux annonces dans les journaux pour le lancement de
nouveaux produits (42% contre 19% en moyenne). Elles ont
également utilisé plus largement l’envoi d’e-mailings (37%
contre 23% en moyenne), les sites web (67%) et les médias
sociaux (45%).
Innovation : l’importance de la taille
de l’entreprise.
12
L’avis de Hiscox
Les décideurs politiques ont de quoi réagir. Lorsque
l’on constate que plus de la moitié des PME dont le
chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1 million d’euros
ne parvient pas à obtenir le financement nécessaire
au lancement d’un nouveau produit ou service, la mise
en place de mesures adéquates serait la bienvenue
afin de stimuler l’accès des petites structures au
crédit. Cela est d’autant plus inquiétant que les très
petites entreprises sont les plus désavantagées dans
ce domaine.
Ont développé un nouveau produit ou service
au cours des 12 derniers mois
Développement d’un nouveau produit ou service au cours
des 12 derniers mois selon le chiffre d’affaires de l’entreprise
40%
40%
50%
30%
20%
10%
30%
20%
10%
Tous
Espagne
France
Royaume-Uni
Allemagne
Etats-Unis
Pays-Bas
Tous
Plus de 5 millions €
1 à 5 millions €
501 000 € à 1 millions €
101 000 € à 500 000 €
Moins de 100 000 €
2013 2014
31%
48%
35%
36%
28%
30%
31%
29%
42%
39%
34%
37%
33%
24%
25%
22%
22%
22%
19%
39%

Plus de la moitié des nouveaux
produits ou services ont été lancés
via un site Web.

La crainte de ne pas attirer de nouveaux
clients prédomine
Cette année, la plupart des patrons de PME déclarent
que l’une de leurs plus grandes craintes est l’incapacité à
attirer de nouveaux clients (citée par 34% de l’ensemble
des sondés), suivie de près par celle d’avoir à répercuter
l’augmentation des coûts sur les clients (33%) et de ne pas
avoir le soutien des pouvoirs publics (31%). Cela marque
un tournant par rapport aux trois dernières années où la
perspective d’un manque de soutien du gouvernement
figurait constamment en tête des principales craintes de
la plupart des personnes interrogées. Sans surprise, il y a
de grandes divergences entre les différentes nationalités.
La question demeure prioritaire en Espagne (50% contre
65% l’an passé), tandis qu’au Royaume-Uni la proportion
des sondés s’inquiétant du manque de soutien des
pouvoirs publics est maintenant réduite à un sur cinq (22%
contre 29% l’année précédente). Plus d’un quart (27%)
des propriétaires de PME craignent de ne pas disposer
des ressources financières suffisantes pour maintenir leur
entreprise à flot, et ce chiffre n’a jamais été aussi bas ces trois
dernières années.
La cyber-criminalité est une préoccupation croissante
La crainte d’une cyber-attaque a été citée par un sondé
sur huit (12%) dans l’étude de cette année, soit le double
de l’an passé (6%). Le Royaume-Uni a enregistré la plus
forte progression, 17% des personnes interrogées ayant
mentionné la cyber-criminalité, contre tout juste 5% l’année
précédente. D’importantes augmentations ont également
été constatées en Allemagne (16% contre 7% l’an passé)
et en Espagne (9% contre 3% l’année dernière). Les patrons
de PME françaises sont les moins nombreux à craindre une
cyber-attaque, 8% seulement l’ayant mentionnée comme un
problème. Le piratage/la cyber-criminalité est également le
second risque non couvert le plus souvent mentionné cette
année (27% des sondés contre 24% l’an passé), notamment
en France et aux Etats-Unis, où respectivement 31% et 30%
des personnes interrogées le mettent en avant.
Confusion quant aux possibiltés de couvertures
Depuis deux ans, l’étude montre une diminution de la
proportion des sondés à déclarer connaître les assurances
disponibles et les risques qu’elles couvrent (36% contre
46% il y a deux ans). Les entreprises allemandes (44%)
étaient les plus enclines à estimer connaître précisément
les possibilités en matière de couvertures et de risques,
contrairement à leurs homologues françaises (24%). Aussi,
28% des dirigeants interrogés ont affirmé ne souscrire
que les polices essentielles – une proportion similaire à
l’année précédente. Une entreprise sur dix a reconnu ne
pas connaître les divers produits d’assurance existants
et 8% des sondés ont admis ne pas être certains de
connaitre leur couverture exacte et ne pas comprendre
leur police d’assurance. Les PME françaises (17%) ont été
les plus nombreuses à admettre ne pas comprendre leur
couverture.
Affronter les craintes et gérer les risques
14
Quelles sont vos plus grandes craintes pour l’année à venir ?
Je ne pourrai pas attirer de
nouveaux clients
Je vais devoir répercuter
l’augmentation des coûts
sur mes clients
Les pouvoirs publics ne vont pas
soutenir les petites entreprises
Je ne dispose pas de ressources
financières suffisantes pour
maintenir l’entreprise à flot
L’augmentation du coût
de la dette
40%
30%
20%
10%
0%
2013 2014
34%
35%
33%
34%
31%
38%
27%
31%
22%
21%
Quelles affirmations correspondent à votre profil d’assuré ?
Je sais quels types d’assurance
sont disponibles sur le marché
Je ne souscris que les polices
essentielles
Je m’assure contre toute erreur
pouvant entraîner des poursuites
à mon encontre
Je recherche des conseils en
matière de gestion du risque
Je ne suis pas assuré contre
les erreurs pouvant engager ma
responsabilité
J’ignore quels types d’assurance
sont disponibles sur le marché
Je prendrais plus de risques si
j’avais la certitude d’être couvert
par mon assurance
Je ne comprends rien à ma
police d’assurance
40%
30%
20%
10%
0%
2013 2014
36%
41%
28%
29%
22%
19%
12%
15%
16%
14%
10%
13%
11%
10%
8%
9%
15%
10%
5%
0% Tous Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis Pays-Bas Espagne France
Crainte d’une cyber-attaque 2013 2014
7%
8%
3%
9%
7%
10%
7%
11%
7%
16%
17%
5%
6%
12%

Seulement une entreprise sur huit est couverte
contre les risques informatiques
Compte tenu de l’inquiétude croissante que suscite la
cyber-criminalité, il est sans doute surprenant de constater
qu’à peine 12% des sondés ont déclaré être couverts
contre les risques informatiques. Cette proportion tombe à
5% en Allemagne et à 6% aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni. Les entreprises espagnoles et françaises ont été les
plus nombreuses à souscrire une assurance contre les
risques informatiques (22% dans les deux cas).
Les petites entreprises ne sont pas correctement
couvertes et s’exposent à certains risques
Interrogés sur les differentes assurances auxquelles ils ont
souscrit, 46% des sondés ont déclaré avoir une assurance
responsabilité civile. Les proportions sont similaires
s’agissant de l’assurance individuelle accidents et de
l’assurance responsabilité civile professionnelle (46% et
45% respectivement). Seulement une entreprise sur trois
environ est couverte par une assurance responsabilité
du dirigeant (34%) ou de locaux commerciaux (31%).
Crainte liée aux créances irrécouvrables
Les impayés demeurent le risque majeur contre lequel les
PME sont les plus nombreuses à ne pas être couvertes,
mais la proportion des sondés mentionnant ce risque est
tombée de 55% à 49% cette année, ce qui reflète sans
doute une amélioration de l’environnement commercial. Les
espagnols ont encore une fois été les plus enclins à citer les
créances irrécouvrables comme principal risque non assuré
(55%). Ils étaient également les plus nombreux à considérer
l’incendie et le vol (respectivement 25% et 22%) comme
un risque majeur contre lequel ils ne sont pas couverts.
La cyber-criminalité et l’atteinte à la réputation sont
respectivement les 2ème et 3ème risques non couverts par
les PME. En Allemagne, 38% des PME considèrent la perte
de données ou la perte de capital intellectuel comme un
risque majeur non assuré.
La question de la sécurité informatique
Compte tenu de la prise de conscience croissante
de la menace que constitue la cyber-criminalité, dans
quelle mesure les PME prennent-elles au sérieux la
sécurité informatique ? Selon cette étude, la réponse
est satisfaisante sur certains points, mais moins sur
d’autres. Les deux tiers des sondés (67%) ont déclaré
utiliser un pare-feu et des mesures de sécurité Internet
supplémentaires, contre 71% l’année précédente. 53%
des personnes interrogées ont mis en place un système
de sauvegarde systématique. Les français et les espagnols
ont été les moins nombreux à utiliser une protection
contre les menaces liées à Internet, respectivement 25%
et 22% des sondés n’ayant ni pare-feu ni dispositif de
sécurité Internet. Ils ont par contre été les plus nombreux
à disposer de sauvegardes en interne et en externe (49%
et 51% respectivement). Les entreprises allemandes ont
été les moins disposées à mettre en œuvre une procédure
de sauvegarde systématique (28%) ou à disposer de
sauvegardes en interne et en externe (31%).
Affronter les craintes et gérer les risques
continue
15
Principaux risques non couverts
Impayés des clients
Piratage ou cyber-criminalité
Atteinte à la réputation
Perte de données ou perte
de capital intellectuel
Poursuites engagées par
un client
Dégâts subis par les installations,
l’usine ou les stocks lors
d’un incendie
Décès ou invalidité d’un employé
occupant une fonction clé
Vol d’équipements, d’articles
en stock ou de matériaux
Trouble à l’ordre public
Atteinte à la propriété
intellectuelle
Poursuites engagées par
un employé
Violation d’un brevet
50%
40%
30%
20%
10%
0%
49%
27%
26%
24%
20%
18%
17%
16%
12%
12%
9%
8%
Nette amélioration dans la gestion des mots de passe
La proportion des entreprises à déclarer que les mots
de passe étaient systématiquement modifiés en cas de
départ d’un collaborateur est passée de 31% à 38%.
Parallèlement, 35% des sondés ont demandé à leurs
collaborateurs de modifier régulièrement les mots de passe
contre 27% l’année précédente. Moins d’une PME sur cinq
(18%) a souscrit une couverture d’assurance contre les
risques de perte de données, avec en tête les espagnols
(24%), les britanniques et les français (20% chacun).
L’avis de Hiscox
Les PME ont beaucoup à faire si elles veulent se
prémunir contre les risques auxquels elles s’exposent.
La compréhension du rôle que peut jouer l’assurance
dans la gestion des risques clés - tels que la cyber-
criminalité - demeure disparate, les sondés continuant
majoritairement à souscrire uniquement les polices
qu’ils jugent « essentielles ». Notre propre expérience
nous indique que la négligence figure parmi les trois
principaux sinistres déclarés par les petites entreprises,
suivie du vol et des dommages accidentels, bien qu’une
grande proportion de petites entreprises ne souscrive
aucune assurance dans ce domaine.

A l’instar des années précédentes, les personnes
interrogées ont été invitées à classer une série de mesures
gouvernementales, selon leur importance, qui permettraient
de rendre le secteur des PME plus florissant.
Baisse d’impôts
Ce sujet arrive en tête (classé 7,5 sur 10). Il est suivi par la
simplification des règles comptables et la stimulation des
crédits octroyés par les banques (classées toutes deux
7,3 sur 10). De nets contrastes ont cependant été relevés
entre les pays. Rien de surprenant sans doute à ce que la
stimulation de nouveaux crédits arrive en tête des priorités
des PME espagnoles (8,2 sur 10). En Allemagne et aux
Pays-Bas, la demande numéro un concerne la simplification
des règles comptables (classée respectivement 7,3 et 7,2
sur 10), un sujet qui n’a cessé de gagner en importance aux
Etats-Unis (7,2 sur 10) et en France (7,7 sur 10) également.
La création d’aides à la location de premiers locaux ou de
sites situés dans des parcs d’activités a également joui
d’une popularité croissante, les britanniques (7,4 sur 10) et
les espagnols plébiscitant le plus ce type de mesure (7,5
sur 10).
La bureaucratie demeure un problème clé…
Plus des deux tiers des sondés (70%) dans les six pays
estiment que les lourdeurs administratives restent un
frein majeur à la création d’entreprise. C’est le même
chiffre que l’an passé. En moyenne, les PME consacrent
un peu plus de 100 minutes par semaine à remplir des
formulaires et autres questionnaires, soit un temps
globalement stable par rapport à 2013. Mais cette
moyenne cache des disparités : les néerlandais et les
français ont affiché la plus forte augmentation du temps
consacré aux formalités administratives cette année,
qui est passé respectivement de 98,1 minutes à 104
minutes et de 99 à 108,5 minutes par semaine.
…mais certains pays notent une amélioration
L’étude de cette année apporte des nouvelles
encourageantes en provenance de l’Allemagne, de
l’Espagne et des Etats-Unis. Dans ces trois pays, les
personnes interrogées ont fait part d’une nette diminution
du temps consacré aux formalites administratives. En deux
ans, le patron de PME allemande moyen a ainsi gagné 55
minutes de productivité par semaine grâce à l’allègement
de la bureaucratie. En Espagne, le gain est de 46 minutes
et aux Etats-Unis de 22 minutes. Les PME britanniques
consacrent aujourd’hui 91 minutes par semaine aux
formalités administratives contre 96 il y a deux ans.
Dans quelles mesures les pouvoirs
publics pourraient-ils intervenir ?
16
Rigidité des droits du travail
Cet élément a de nouveau été cité comme un obstacle au
bon fonctionnement de l’entreprise par une majorité de
sondés (52%). Le chiffre global s’est lentement orienté à la
baisse au cours des trois dernières années (56% en 2011),
mais il a progressé aux Pays-Bas en 2014 (passant de 48%
à 53%). Les patrons de PME françaises sont de loin les plus
préoccupés par la législation du travail de leur pays (65%).
Minutes consacrées chaque semaine à des aspects réglementaires
150
140
130
120
110
100
90
2012
125
2013
102
2014
101

Plus des deux tiers des personnes
interrogées estiment que les lourdeurs
administratives restent un frein
majeur a la creation d’entreprise.

Profil des entrepreneurs par pays
18
Les britanniques sont les moins enclins
à dire que le manque de soutien du
gouvernement est une préoccupation.
Ils sont les plus nombreux à avoir obtenu
un prêt d’une banque ou d’un autre
établissement financier au cours des
cinq dernières années.
Ils sont les plus préoccupés par la
menace que représente la cyber-
criminalité (17%).
Ils travaillent le moins longtemps
(38,7 heures par semaine) et un sondé
sur trois souhaite réduire son temps
de travail.
45% des sondés britanniques
considèrent la pause déjeuner au
bureau comme du travail.
Première attente à l’égard des pouvoirs
publics : une baisse des impôts.
Plus de la moitié des patrons de PME
allemandes (59%) ont vu leurs bénéfices
augmenter l’an passé.
Ils ont été plus enclins à investir dans leur
entreprise en 2013 (72%), et sont les plus
optimistes quant à l’année à venir (53%).
Ils sont les plus susceptibles de recruter
en 2015 (20%).
Les patrons de PME allemandes sont
ceux qui prennent le plus de congés (21
jours par an), mais ils travaillent aussi
le plus grand nombre d’heures par
semaine (43,7 heures par semaine).
Ils sont les moins susceptibles de songer
à prendre leur retraite.
publics : une simplification des règles
comptables.
27% des sondés néerlandais se
considèrent comme des entrepreneurs.
Ils sont les plus enclins à souhaiter
vendre leur entreprise à un bon prix
(14%).
Ils sont les moins nombreux à avoir
augmenté les investissements dans leur
entreprise au cours de l’année passée.
Plus de la moitié (52%) se déclarent
confiants pour l’année à venir.
Ils sont les plus satisfaits du nombre
d’heures travaillées, et les moins
nombreux à avoir ressenti du stress en
raison de la situation économique de
ces cinq dernières années.
publics : une simplification des règles
comptables.
La majorité des sondés aux Etats-
Unis se considèrent comme des
entrepreneurs (57%).
Ils sont de loin ceux qui prennent le
moins de congés (8,8 jours par an) et
sont les plus nombreux à apprécier la
souplesse des horaires de travail.
Ils consacrent le moins de temps aux
formalités administratives (88 minutes
par semaine).
Ils sont les moins enclins à penser que
prendre des risques ne fait pas partie de
leur culture nationale (20%).
51% des sondés américains se déclarent
optimistes concernant l’année à venir,
mais seulement 8% prévoient de recruter
– la plus faible proportion des six pays
interrogés.
Les patrons de PME espagnoles sont
les premiers à convenir qu’il est difficile
pour une start-up de trouver des
financements (83%).
47% ont créé leur activité depuis le
ralentissement économique.
Ils ont la troisième semaine de travail
la plus longue (42,1 heures), bien qu’ils
soient les plus enclins à inclure dans
leur temps de travail les événements
liés au développement du réseau et
l’amélioration de leur expertise.
Presque la moitié d’entre eux
souhaiterait travailler moins.
Ils sont également les plus nombreux
à songer à se retirer des affaires.
publics : une stimulation de l’accès au
crédit pour les PME.
Les patrons de PME françaises sont les
plus nombreux (un sur quatre) à vouloir
travailler davantage, et sont également
ceux qui ont pris le moins de congés
en 2013 sur les cinq pays interrogés en
europe (17,7 jours).
Ils sont les plus nombreux à se
considérer comme des entrepreneurs
(59%).
Ils sont les plus enclins à convenir que
la prise de risque n’est pas inscrite dans
la culture nationale (68%).
Ils sont de loin les moins optimistes pour
l’année à venir (27%).
Plus de la moitié (53%) considèrent leur
temps de trajet comme faisant partie du
travail.
Principales caractéristiques recensées pour chaque pays.
Royaume-Uni
Etats-Unis
Allemagne
Pays-Bas Espagne
France

Pour les besoins de cohérence dans la traduction de l’étude en français, nous avons choisi d’utiliser une
équivalence livre sterling et euros pour les seuils de chiffres d’affaires des entreprises.
L’enquête a été menée par the Survey Shop pour l’assureur spécialiste Hiscox. L’échantillon est issu de
sondages en ligne réalisés entre le 28 mai et le 6 juin 2014. Marge d’erreur : de +/- 1% à +/-2% pour
l’échantillon complet des 3 500 sondés et de +/-2% à +/-4% s’agissant des participants interrogés dans
chaque pays, à l’exception du Royaume-Uni pour lequel elle est de +/- 1% à +/-3%. Pour des raisons
d’arrondi, le cumul de certains chiffres peut ne pas être exactement égal à 100%. Les conclusions de
l’enquête se basent sur les réponses de 3 500 patrons ou associés d’entreprises de moins de 50 salariés
(1,000 personnes ont été interrogées au Royaume-Uni et 500 dans chacun des pays suivants : France,
Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Etats-Unis).
Méthodologie et profil des sondés
19
Services aux entreprises/
professionnels 34%
Vente de détail/
distribution 19%
Bâtiment/
construction 10%
Informatique/médias/
télécommunications/
imprimerie 11%
Loisirs/restauration 10%
Industrie manufacturière/
ingénierie 6%
Automobiles/servives
d’entretien mécanique 5%
Services financiers 6%
Masculin 51%
Féminin 49%
Entrepreneur individuel 42%
1 à 4 salariés 26%
Moins de 30 ans 6%
30 à 39 ans 19%
40 à 49 ans 27%
50 à 59 ans 29%
60 ans et plus 19%
Jusqu’à 100 000 € 61%
100 000 € – 500 000 € 18%
500 000 € à 1 million € 10%
1 à 5 millions € 9%
Déterminantes 7%
Relativement importantes 14%
Pas importantes 79%
Secteurs Sexe
Nombre de salariésAge
Chiffre d’affaires Importance accordée aux exportations

Hiscox est un spécialiste international de l’assurance et de la
réassurance, qui compte 1,600 salariés dans 14 pays. Forts de plus
de 100 ans d’expérience, nous travaillons avec des entreprises et
des individus à travers le monde pour offrir une couverture adaptée
à des besoins d’assurance souvent complexes et inhabituels. Nous
travaillons actuellement avec plus de 227 000 petites et moyennes
entreprises (PME), professionnels et consultants au Royaume-Uni,
en Europe et aux Etats-Unis. En se spécialisant dans des secteurs
bien définis et en plaçant l’assuré au coeur de ses préoccupations,
Hiscox a mis au point des solutions sur mesure pour garantir les
résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels
et les risques spéciaux. En 2013, nous avons géré plus de 3 000
sinistres émanant de petites entreprises. Pour plus de détails, nous
vous invitons à vous rendre sur notre site www.hiscoxgroup.com.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux.
Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs pour proposer
une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins
des particuliers, des professionnels et des collectivités. En France,
Hiscox distribue ses produits à travers un réseau de courtiers
sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil
et des services de souscrire directement en ligne leur assurance
responsabilité civile professionnelle.
Pour plus d’informations merci de contacter Solène Poudou
(Communication France) à l’adresse suivante :
solene.poudou@hiscox.com ou de vous rendre sur le site :
www.hiscoxdnareport.com
Published: septembre 2014
13539 08/14

ADN d’un entrepreneur - Enquête Hiscox 2014

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