Une présentation de Greenwich Consulting lors du colloque 4M organisé par CFI à Abidjan les 29 et 30 Novembre 2012

1. Nouvelles technologies de communication et nouveaux médias
en Afrique Subsaharienne
Colloque 4M Abidjan
29 Novembre 2012
Vincent Douin,
Directeur Greenwich Consulting
+ 33 6 77 86 30 84
vincent.douin@greenwich-consulting.com
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2. Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
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3. Le Marché de la téléphonie mobile a connu un essor spectaculaire en Afrique
subsaharienne ces dernières années, au détriment de la téléphonie fixe
Evolution du nombre d’équipés mobiles en Afrique
subsaharienne (en millions) / Pénétration population Plus de 460 millions de
clients mobiles fin 2011 en
500 Pénétration téléphonie mobile (en %) 55% Afrique Subsaharienne
Nombre de lignes mobiles (en millions) 463
450 50%
Nombre de lignes fixes (en millions) 33% par an en moyenne de
400 384 45% croissance du volume de clients
40% depuis 10 ans
350
CAGR +33% 315
35%
300 90-99% des clients mobiles
261 30%
250 ont des lignes prépayées
25%
185
200
20% L’ARPU moyen se situe entre
150 135 5 et 10$ pour la plupart des pays
15%
100 90
10%
54 4 grands opérateurs pan africains
50 5%
11 11 12 12 12 13 12 12 MTN/ Zain /Vodafone et
0 0% Orange totalisent plus de 50% du
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Note : Historique de pénétration mobile par 100 hab
parc de lignes mobiles
Source(s) : ITU 2012 – Base étudiée : 48 pays Adfrique sub saharienne
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4. L'Afrique subsaharienne est le marché de la téléphonie mobile qui enregistre
la plus forte croissance au monde du nombre de clients mobiles
Comparatif du nombre de lignes mobiles et population
(en 2012) 4.288
Nombre de lignes mobiles (en millions)
Population (en millions) 3.580 L’Afrique
854 subsaharienne = 8 %
661 603
578
449 463
du nombre de lignes
424 373 351
212 215
294 mobiles mondiales
Afrique Europe Amérique Europe Amérique Afrique sub Asie
du nord de l’est du Nord de l’ouest latine saharienne Pacifique
Evolution du nombre de lignes mobiles entre 2000 et 2012
41 %
44 % Croissance de 44%
32 % du nombre de lignes
28 %
25 %
mobiles entre 2000 et
12 % 2012
8%
Afrique Europe Amérique Europe Amérique Afrique sub Asie
du nord de l’est du Nord de l’ouest latine saharienne Pacifique
Source(s) : Wireless Intelligence, 2012
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5. L’écosystème de la téléphonie mobile a généré près de 70 milliards de
dollars de revenus en 2010, soit 3,5% du PNB total du continent africain
Contributeurs
Revenus 2010 Nombre d’acteurs Impacts sur l’emploi
sur la chaine
(en Mds dollars US) par pays et l’économie
de valeurs
5-10 fournisseurs d’infra
Infrastructures 7,7 5,4 millions
internationaux
/ Support
100-1000 entreprises locales d'emplois directs
et indirects en 2010
Opérateurs 48,8
mobiles 2-10+ opérateurs mobiles et
fournisseurs d’accès à internet Les télécoms sont
le premier secteur
Constructeurs
5,1 contributeur du
de terminaux 5-10 grands constructeurs PNB dans de nombreux
pays (Ex: Kenya, Sénégal)
Distribution 6,1
100-500 grossistes
100,000-500,000 détaillants 10% d’augmentation
de pénétration
Contenus et 1000-10,000+ entreprises et mobile contribue à
services 0,2 développeurs 0,80 points de PNB
Source(s) : Wireless Intelligence, 2011
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6. Les limites liées aux réseaux fixes et la cherté des offres n’ont pas permis
jusqu’alors de démocratiser des usages au niveau individuel
ARPU mensuel moyen d’une offre Internet haut Explications de la faiblesse des
débit fixe dans une sélection de pays réseaux fixes en Afrique
Cameroun 61.5 $ 1 - Nombre limité des
Nigeria 58.5 $ lignes fixes existantes, et
banalisées par le fort développement du
Burkina Faso 55.0 $ mobile
Angola 53.2 $
Mali 50.0 $ 2- Vol des infrastructures
cuivre du fait de l’envol de la valeur
Côte d’Ivoire 42.4 $ marchande de revente
Madagascar 39.0 $
Kenya 33.7 $ 3 - Faiblesse de la
Ghana 29.8 $ capacité en bande
Ouganda 14.0 $ passante internationale,
aujourd’hui en passe d’être résolue avec
Inde 6.0 $ la multiplication des câbles sous marins
Source(s) : ITU
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7. Ainsi l’Internet mobile se démocratise et devient désormais beaucoup plus
développé que l’internet fixe en Afrique subsaharienne
L’accès Internet mobile dépasse désormais Les usages sur le mobile explosent en
l’accès traditionnel des cybercafés en 2011 Afrique, comparativement à d’autres régions
Part du mobile dans l’ensemble du trafic internet
Téléphone mobile 70,3 % 6%
Afrique
15%
6%
Asie
Cybercafé 56,8 % 18%
2%
Europe
5%
2010
Au travail 37,2 % 5% 2012
Amérique du nord
8%
3%
Océanie
Ecole / Université 31,4 % 8%
1%
Amérique du sud
3%
Chez un ami 29,0 % 4%
Moyenne mond.
10%
Source(s) : Reaserch ICT Africa, Insights Africa 2011 Source(s) : ¨Pingdom Mai 2012
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8. La stratégie data mobile des grands opérateurs africains s’étend à
l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage
Exemples d’offres
Proposer aux clients haute valeur
forfait des packs Smartphones
subventionnés (Samsung Galaxy
S2 et S3, iPhone, etc.)
Segment
haut de +
Marché Safaricom au Kenya
Introduire une gamme de
terminaux smartphone low cost
Stratégie Data
Mobile des X
opérateurs Opera Mini chez les grands
opérateurs africains
africains
Rendre accessible l’internet
mobile aux équipés terminaux 2G
Segment
bas de +
MTN au Nigéria
Marché
Proposer des tarifs d’entrée
attractifs sur l’Internet Mobile
(tarifs à la journée / à la semaine)
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9. Illustration sur la stratégie accessibilité des terminaux
Depuis mars 2011, l’opérateur Safaricom a introduit au Kenya une gamme de
Smartphones low cost sous Android à moins de 100 US $
200.000 terminaux
Huawei Ideos vendus
3 mois après le lancement
(2.000 activations par jour)
La plupart des
terminaux low cost
sont équipés du
• Safaricom a lancé en mars 2011 un téléphone smartphone système Android
Huawei Ideos U8150, lancé à moins de 80 US $
• Grand succès commercial rencontré Plus de 120 millions
• Extension de la gamme Huawei avec le Ascend Y100 (100
US $) de dollars investis
• Une guerre des prix s’est depuis installée entre les par Safaricom dans les 5
constructeurs de terminaux, Huawei et Samsung s’imposant
au détriment de Nokia et RIM BlackBerry
prochaines années pour
• Plus d’une quinzaine de terminaux Android disponibles sur le promouvoir l’internet
Marché
mobile
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10. Illustration sur la stratégie accessibilité du service Internet Mobile
Pour les terminaux plus basiques, MTN et Vodafone proposent la solution de
navigation Opera Mini qui offre une expérience Internet attractive à faible cout
Depuis Aout 2011,
lancement par MTN
dans 21 pays
• Opera Mini est un navigateur Web
60 millions
adapté pour les terminaux mobiles d’utilisateurs
(basiques et Smartphones)
• Via sa technologie de compression
africains estimés
des pages (90%), Opera Mini d’Opera Mini à juin 2012
réduit le volume des données (+50% de croissance en un an)
téléchargées sur les sites Internet
consultés
• Avantages pour les opérateurs
• Compatibilité de téléphones (environ 88%d’ augmentation
3.000 modèles) du trafic Internet en un
• Optimisation des coûts réseau an
mobile
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11. La connexion aux réseaux sociaux constitue l’un des principaux usages de
l’internet mobile en Afrique Subsaharienne
Comparatif des usages Internet mobile pour les Facebook reste le
principaux pays africains (en % d’utilisation)
site Web le plus
14 % 14 %
visité dans toute
l’Afrique (50 millions
d’utilisateurs enregistrés)
9%
8%
7% Mxit est LE réseau
6% 6%
social en Afrique du
5% 5% 5%
4% 4% Sud , devant
Facebook (plus de 10
2% 2% 2% 2% 2%
millions d’utilisateurs enregistrés
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
contre 6 millions pour Facebook)
0% 0%
Ghana Kenya Nigeria Senegal Afrique du Sud Uganda
Email Mobile Chat et message instantanéee
Réseaux sociaux Ecoute / Téléchargement musique & vidéo
Navigation / Recherche Internet
Source(s) : Insights Africa 2012
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12. Les opérateurs investissent sur l’ensemble des maillons de la chaine des
réseaux fixes et mobiles
Network Backbone + International
Last mile
links Backhauling gateway
Network User Core Network
Access Networks
nodes equipment Services
1 User 2 Radio Access Network
equipment
Distribution
3 8 International
Ring 7
“Backhauling” Gateway
Cache
Network 5 9
Transport Internet
architecture 3 Fixed Last Mile Submarine
Ring
Service 6 cable
3.a xDSL Last Mile “Backbone” platforms Core
servers
Distribution
3.b Fiber Last Mile 4 Ring
“Backhauling”
Opérateur de Consortium
Acteur Client final Opérateur national transport câble sous-
international marin
Investissemt 50-500M$ investissements réseau par an par 100M$ à 1Md
N/A N/A
ns opérateur dans un pays $
Micro-wave node fiber node Copper node
Micro-wave link fiber link Copper link
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13. Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications et de l’internet en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
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14. 3 grandes tendances se dessinent dans les prochaines années pour les pays
africains en matière de télécommunications
3 tendances clés Analyses
• 3,6 opérateurs en moyenne par pays africain
Accroissement de l’intensité • Une baisse des prix voix mobile de l’ordre de 20%
concurrentielle / baisse des prix sur la entre 2010 et 2011 sur le continent Africain
voix mobile • Une baisse de prix qui favorise l’augmentation des
usages
• Le continent africain occupe la première place
mondiale pour les transactions par téléphone
De nouveaux territoires de croissance • > 65% des adultes utilisaient une solution de
paiement mobile au Kenya en 2011 – transfert d’argent,
sont explorés : paiement mobile, paiement de factures
publicité sur mobile, etc. • 200 milliards de dollars US de transfert d’argent se
feront via mobile d’ici 2015 (soit 18% du PNB total
Africain)
• Explosion de l’adoption des Smartphones (+40% par
an des ventes sur les 5 prochaines années), corrélé au
L’Internet mobile est considéré comme le déploiement des réseaux haut débit mobile
relai de croissance pour les prochaines • 15 millions de smartphones en Afrique en 2011
années • Un potentiel de 110 millions de smartphones à
horizon 2015
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15. 5 facteurs principaux vont contribuer au développement de l’Internet Mobile
• Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à
Baisse significative du prix partir de 2013 (<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois
1 des terminaux
Smartphones • Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des
téléphones suivi de la rapidité des réseaux
• Plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne sont aujourd'hui couverts
Développement des avec la technologie 3G (contre moins de 10 en 2008)
2 nouvelles technologies • La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son
3G et 4G développement devra être accompagné de politique volontariste sur
l’attribution de fréquences par les Etats
Baisse du prix de la bande • La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et
3 passante internationale l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des
pour l’Internet prix
Emergence de contenus et • Création de contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de
4
services mobiles africains revenus indirect
• Baisse des taxes sur les services de téléphonie mobile et / ou sur les
Politique publique terminaux
5 d’approvisionne- ment du • Mise en œuvre de politiques de subventionnement d’équipements type
marché et démocratisation Smartphones et / ou tablettes, notamment pour les jeunes
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16. Illustration sur la pénétration des réseaux haut débit mobile
2 Plus de la moitié des pays d’Afrique Subsaharienne ont mis en place la 3G,
avec une arrivée progressive de la 4G (ou LTE) pour les pays les plus avancés
31
Evolution du nombre de pays avec la 25
technologie 3G 24
18 On estime à plus de
230 millions
10
le nombre d’utilisateurs 3G
4 5
7
et LTE d’ici 2015 en Afrique
2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Des politiques
volontaristes d’attribution
de fréquences à prix bas (voir
gratuité) ont favorisé l’adoption de
réseaux (ex: licence gratuite sur la
3G en Afrique du Sud – 45% des
connexions 3G sur toute l’Afrique)
L’émergence de modèles
LTE lancé commercialement
de partage de réseau avec
LTE en phase de test
LTE pré-engagement
la 4G (ex: Egypte, Kenya)
2G / 3G
* Sources : GSMA Juillet 2012
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17. Illustration sur la baisse du prix de la bande passante internationale
3 La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et
l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix
Environ 3 milliards de dollars
d’investissements cumulés
sur la période 2010-2013
Le flux sur la Bande
passante internationale en
Afrique est passé de 100 Giga
bps en 2008 à 1 Tera bps (10
fois plus) en 2012
Une baisse des prix de bande
passante de 20% d’ici 18
mois estimée par les experts
pour les grands pays africains
* Sources : African Undersea Cables 2011 / Telegeography 2012
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18. Illustration sur l’émergence de contenus et services mobiles locaux
4 L’animation de l’écosystème mobile en Afrique passe par la création de
contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de revenus indirects
• Lancement par l’opérateur MTN de
l’application Afrinolly en juillet 2012
• Principe du service :
• Agrégation des news sur le cinéma
africain, accès aux dernières bandes
annonces et clip vidéo
• Orange a lancé un portail généraliste
• Accessible gratuitement aux équipés
panafricain
BlackBerry Android et Nokia
• Site internet qui s’adresse à tous les
pays anglophones et francophones de
l’Afrique Sub saharienne
• Lancement en juillet 2012 en • Site contributif et collectif grâce aux
Uganda d’un concours de espaces dédiés à la communication
développement d’applications (forums, tchats, messagerie, etc.)
mobiles, à l’initiative du • Des contenus sports, actualités, musique
constructeur chinois Huawei et éducation
• Principe du concours :
• Des équipes parmi plusieurs
universités s’affrontent
• Elargissement de cette initiative à
d’autres pays comme la Tanzanie
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19. Illustration sur la politique publique d’approvisionnement du Marché en terminaux
5 Le gouvernement Indien a mis en place une politique volontariste
d’équipements en tablette des étudiants, en subventionnant leur financement
Un abonnement
illimité Internet à 100
roupies/mois (1,8 US $) et d'un
navigateur UbiSurfer accélérant
le chargement des pages
220 millions
• La tablette Aakash 2, destinée au marché Indien, devait être d’étudiants indiens
initialement être proposée au tarif de 40 $ US pour permettre une forte
démocratisation dans les établissements scolaires seront équipés d’ici 5
• Malgré le prix très agressif de cette tablette, les caractéristiques ans de ce type de tablettes
techniques restent compétitives (batterie longue durée, processeur à subventionnées par l’Etat
1 GHz, etc.)
• Le gouvernement Indien a décidé de subventionner à hauteur de 50%
le coût d’acquisition pour les étudiants, la rendant accessible à partir
de 20 $ US
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20. Agenda
Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique
Tendance et évolution des télécommunications en Afrique
Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias
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21. L’Internet devient un nouveau média qui est clé dans le développement de
l’Afrique, avec en rebond des nouvelles activités comme la publicité digitale
Evolution en chiffre d’affaires du secteur du divertissement et médias par activité pour la zone Moyen-
Orient & Afrique du Nord (en millions de dollars US)
Evolution et projection du chiffre d’affaires par activité Croissance
(en millions de dollars US) 2010-2016
43.770 Acces Internet +300 %
Publicité sur Internet (fixe et mobile) +400%
39.181
Presse quotidienne -9%
35.074
Publicité TV +5 %
31.765
Abonnement et licences TV +40%
28.564
Autres (affichage, radio, musique, etc.) +39%
25.445
Edition et Magazines +14%
17.326
Focus Afrique du Sud
• Internet représente 2,5% des dépenses
publicitaires en 2011
• Les dépenses de publicité sur le mobile
ont doublé entre 2011 et 2012 et
pourraient dépasser à terme l’Internet fixe
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
* Sources : PWC Outlook focus zone MENA
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22. La fièvre des médias sociaux s’est emparée de l’Afrique subsaharienne depuis
5 ans, avec l’apparition de champions locaux comme Mxit en Afrique du sud
Un fort potentiel de
186.260
croissance pour ces
68.920
34.916 7.052 réseaux grâce au
Mali
15 Mhab
Niger
16 Mhab mobile (ex : seulement
5,35% de pénétration de
6.712.700
1.646.212
Facebook pour le continent
2.476.800 africain contre 7% en Asie ou
227.774 1.971.720
Nigeria 869.680
35% en Amérique du sud)
170 Mhab 2.408 Kenya 92.543
RDC
73 Mhab 43 Mhab
Mxit 597.460
14.620
Un développement
Facebook
Twitter1
Angola 320.280
11.752
de réseaux sociaux
20 Mhab
Zambie locaux comme le
Population² 14 Mhab
plus célèbre Mxit (10
44.829.223 millions de membres actifs)
Afrique du Sud 6.548.940
5.030.226
48 Mhab
(1) Nombre de Tweets géo-localisés en dernier trimestre 2011
Source(s) : SocialBakers, Portland Communications, Mxit.com
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23. Les dernières élections présentielles au Sénégal ont illustré l’utilisation des
réseaux sociaux Facebook et blogs communautaires
Plus de 1.100.000
utilisateurs d’Internet
au Sénégal, dont 710.000
inscrits à Facebook
tweets x5 le jour
des résultats de Développement conjoint de plateformes citoyennes comme
l’élection sunu2012 ou parolesauxsénégalais.com
Web TV avec des émissions enregistrées sur le terrain, interviews des
gens de la rue sur les problèmes des Sénégalais mais aussi questions des
citoyens aux candidats
Site qui référencie la côte de popularité des candidats en
ligne et établie un top 5 des plus en vue. Les internautes votent via les
réseaux sociaux.
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24. Illustration sur l’évolution des modes d’édition journalistique en France
Avec le développement des nouveaux usages des internautes français, les
médias en ligne doivent s’adapter et proposer une plus grande interaction
Description Exemples d’acteurs
• Création d’une communauté
Réponse aux
sur les réseaux sociaux ou le
commentaires site
et animation de
• Réponse aux commentaires
la communauté postées par les publics
• Invitation des Internautes à
Co-création
contribuer au contenu et à le
du contenu noter
• Vérification de la justesse des
Fact-checking publications médiatiques
Source: Greenwich Institute
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25. Le passage vers le digital pour les médias africains devra répondre à
plusieurs enjeux
Nécessité d’organiser et rationaliser la production journalistique
Nécessité d’adapter la proposition des contenus et applications au contexte
technologique
(priorité au support téléphone mobile avec l’inclusion progressive de l’évolution Smartphones /
bascule vers les réseaux très haut débit)
Développer des nouvelles formes d’éditorial mutualisé, entre les journalistes
et/ou avec les lecteurs
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26. Trend
Merci de votre attention
Confidentiel – Copie interdite
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