Ce document décrit le processus de création d'un tableau de bord sur Inforum Plus en cinq étapes, depuis la nomination du tableau jusqu'à la validation finale. Les étapes incluent le choix des données, des en-têtes et la création de graphiques. Il souligne également la possibilité de publier le tableau pour un accès par d'autres utilisateurs.

1. Astuce Plus
INFORUM PLUS :
Comment créer
un tableau de bord ?
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2. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? Introduction
Pour créer un tableau de bord cliquez sur Créer à partir du Menu Inforum Plus. La fenêtre ci-
dessus s'affiche.
Nous allons créer un tableau de bord dans lequel nous voulons le chiffre d'affaire par chargé
d'affaire.
La création d’un tableau de bord se déroule en 5 étapes.
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3. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 1
Nommer le tableau de bord, par exemple ici : CA par chargé d'affaire.
Choisir le type de données sur lequel le tableau de bord sera calculé, ici Opportunité.
Restriction : il est possible à ce stade de positionner un filtre supplémentaire pour restreindre le jeu de
données à prendre en compte lors de l’exécution du tableau de bord.
Pour notre exemple, on peut faire une restriction sur les Opportunités signées.
Cliquez sur
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4. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 2
Vous devez choisir l’entête de lignes et de colonnes du tableau de bord. Ici nous choisissons de mettre
les chargés d'affaire en ligne et les mois en colonne.
Cliquez sur
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5. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 3
Ensuite, vous devez choisir la propriété à analyser, ici les montants retenus et nous choisissons la
somme.
Cliquez sur
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6. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4
La fenêtre suivante vous donne la possibilité de créer un type de graphique.
Pour cela, faites un clic droit/Menu Inforum Plus/Créer
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7. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4
La fenêtre ci-dessus s’affiche.
Sur cette fenêtre vous devez donner un nom à votre graphique puis choisir le type de graphe que vous
souhaitez via la liste déroulante. Vous pouvez cliquer sur les différents types qui sont proposés et choisir
ainsi la forme qui convient le mieux. Ici nous choisissons les colonnes groupées.
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8. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4
La fenêtre ci-dessus s’affiche.
Vous pouvez cliquez sur "valider".
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9. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 4
Le graphique paramétré apparaît alors sous forme de liste, comme ci-dessus.
Cliquez sur
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10. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 5
La dernière étape vous affiche un récapitulatif du tableau de bord que vous avez créé, cliquez sur
"Valider" pour l'enregistrer.
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11. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? ETAPE 5
Votre nouveau tableau de bord apparaît alors sur la liste des tableaux de bord disponibles.
Une fois que vous avez créé vos tableaux de bord, ceux-ci apparaissent sous forme de liste.
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12. Astuce Plus Comment créer un tableau de bord ? Conclusion
Vous pouvez également le Publier ce qui permet de rendre un tableau de bord utilisable par les
utilisateurs de votre choix.
Vous pouvez exécuter un tableau de bord en double-cliquant sur le nom ou en passant par le Menu
Inforum Plus , le résultat s'affiche comme ci-dessus.
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13. Astuce Plus
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