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Customer LifeTime Value en assurance
Le document explore la valeur à vie du client (CLV) dans le secteur de l'assurance, abordant sa définition, son importance et son application pratique. Il détaille comment les assureurs peuvent utiliser la CLV pour optimiser la gestion des risques, le ciblage marketing et l'acquisition de clients. La mise en œuvre de la CLV est également discutée, soulignant les défis et les opportunités qu'elle présente dans le contexte du big data.
Customer LifeTime Value en assurance
- 1. La Customer LifetimeValue & son application en assurance R&A Lionel Texier « Le problème de notre temps, c’est que le futur n’est plus ce qu’il a été ». Paul Valéry
- 2. Sommaire 1.Introduction 2.Présentation de laCLV 3.Des conditions favorables à la CLV en assurance 4.La CLV en assurance? Pour qui? Pour quoi? 5.Comment mettre en œuvre la CLV en assurance? 6.Conclusion 7.Annexe 8.Présentation de R&A
- 3. 1. Introduction X% ClientsY% Valeur X%<Y% L’organisme doit prêter une attention particulière aux clients « X ». L’organisme doit proposer une qualité de service irréprochable à tous ses clients
- 4. Sommaire 2.Présentation de laCLV • Définition • Les concepts associés • Etude de cas (voir annexe)
- 5. 2.Définition de laCLV Pour les littéraires: La CLV est la somme actualisée probable de l’ensemble des flux financiers futurs induits par un client. Pour les matheux: 𝐶𝐿𝑉 = 𝑡=0 𝑛 𝐸(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡)𝑖 ∗ 1 + 𝑖 −𝑡 Matrice des produits en fonction de la phase de vie du client Client Exemple: A Produit d'appel & atemporel : auto/santé B Produit adulte: MRH, prévoyance travail, RC Pro… C Produit à l'usage: assistance, voyage, cyber-risque,événement… D Produit famille: prévoyance, GAV, scolaire… E Produit couple : nuptialité, expatrié, chien, chat… F Produit épargne-retraite… … … Z Produit retraite, dépendance, funéraille… Produit Période Jeune Jeune actif Couple Famille Senior Retraité
- 6. 2.Les concepts associés:Notion de valeur actuelle probable • Valeur actuelle : « un Tiens vaut mieux qu’un Tu l’auras » : la valeur de 100 demain n’est pas 100 aujourd’hui, elle est en générale inférieure à 100 au même titre que si vous placez 100 aujourd’hui, vous vous attendez à ce que cela vaille plus demain! Sinon, vous préférez le consommer tout de suite.* • Valeur probable: « un Tiens vaut mieux que deux Tu l’auras…peut- être»: en effet, l’avenir n’est pas un scénario unique, il peut être bon ou mauvais. Il faut estimer l’avenir moyen et pas uniquement le meilleur ou le pire scénario pour décider • Valeur actuelle probable: « un Tiens vaut Tu en auras en moyenne 1,85 répartis en 4 versements sur 3 ans ? » : tout dépend du coût financier du temps et de l’aléa associé aux montants et aux moments des flux qu’il faut estimer. *sauf en cas de déflation, on préfère attendre car on pourra acheter plus demain avec 1€ d’aujourd’hui
- 7. 2.Les concepts associés: Cycle de vie du client Ciblage prospects Avant- vente Souscription Fraude Indemnisation Fidélisation Vente croisée Montée en gamme Prescription Refidélisation
- 8. 3.Des conditions favorablesà la CLV en assurance CLV en assurance Gestion des risques Segmentation Calculs prospectifs MCEV - ALM Solvency II P1 - IFRS Conception produit ERM - ORSA Calculs prospectifs
- 9. Sommaire 4.La CLV enassurance? Pour qui? Pour quoi? • 4.1.Les particularités de l’assurance • 4.2.Quelles données, quelle granularité ? • 4.3.Pour qui ? • 4.4.A quoi cela sert ?
- 10. 4.1.Personnalisation Vs Mutualisation Mutualisationdes risques : raisonner profil client en termes d’hypothèse technique Mutualisation (risque) Personnalisation (marketing) Approche uniforme (marketing – gestion des risques) Approche segmentée (marketing – gestion des risques) Impossible en assurance
- 11. Les flux financiersd'un produit d'assurance Frais acquisition Primes Com. Acqu Marge de solvabilité Rev. financiers Frais de gestion Règlement sinistre Com. Gestion Taxes Profits 4.1.Cycle économique inversé Cycle économique inversé: durée de contrat parfois très longue, potentiel de revenus financiers, ou de pertes financières Les primes sont encaissées avant de payer les sinistres, cela permet de faire des placements financiers Un assureur doit disposer de fonds propres suivant des règles prudentielles réglementaires
- 12. 4.1.Incertitude sur lescoûts La prime est fixée en premier, puis les coûts se réalisent. Il y a une incertitude sur l’ensemble des flux, notamment le coût des sinistres et donc la marge client. Les flux financiers incertains d'un produit d'assurance Frais acquisition Primes Com. Acqu Marge de solvabilité Rev. financiers Frais de gestion Règlement sinistre Com. Gestion Taxes Profits Incertitude sur les flux futurs
- 13. 4.1.Des contraintes réglementaires Non-VieVie Client Marque Marketing Comptabilité Informatique Organisme X X Réglementation X X Gestion X X Produits X X Assurance X X X X X CLV du client vision à 360° Vie Non-Vie Non-Vie Un assureur doit scinder l’activité vie et non-vie, un banquier isole l’assurance de la banque
- 14. 4.1.Des produits nombreuxet complexes Individuel Collectif Assurance Non-Vie Assurances de biens Assurances de biens Assurances de responsabilité Assurances de responsabilité Assurance Santé Assurance Santé Assurance Vie Epargne Retraite Prévoyance Epargne Retraite Prévoyance Assurances IARD Assurances de personnes
- 15. 4.2. Quelles données,granularité? Le métier d’assureur se découpe en trois métiers. L’administratif peut se traduire par un traitement individualisé, les deux suivants sont contraints par le principe de mutualisation. On raisonnera donc sur des hypothèses de calcul tantôt individualisées et tantôt calibrées sur des segments homogènes ( par exemple pour le S/P). Administratif FinancierTechnique Données individuelles Données par segment (contrainte de mutualisation, ou choix de simplification du modèle)
- 16. 4.3.Qui utilise laCLV? Direction •Décision stratégique •Pilotage Marketing •Acquisition •Fidélisation •Vente additionnelle – montée en gamme •Refidélisation Actuariat •Tarification & conception produit •Gestion des risques – pilotage technique •Rentabilité produit et portefeuille Distribution - Gestion •Optimisation du commissionnement •Relation client personnalisée (dans un contexte multicanal) •Relation client différenciée CLV Assureur DistributeurDélégataire
- 17. 4.4.La CLV :A quoi cela sert?* File d’appel prioritaire pour les clients à forte valeur Traitement « VIP » Identifier les clients à fort risque de résiliation et mener des actions ciblées Ciblage Avoir une vision à 360° du client, sur tous ses produits et tout le cycle de vie Vision 360° Optimiser le taux de conversion des prospects Conversion Evaluer la valeur de chaque client en fonction de son profil Sur-Mesure Optimiser les traitements de la fraude en identifiant les profils à risque Fraude *quelques exemples
- 18. Sommaire 5.Comment mettre enœuvre la CLV en assurance? • 5.1.Une montée en gamme progressive • 5.2.Capitaliser sur l’existant • Compétences • Processus • Organisation • 5.3.Mise en œuvre du plan de déploiement • Informatique • Utilisateurs
- 19. • La problématiqueest différente pour le courtier comparé à l’assureur • Faire simple et proportionnellement à l’objectif fixé (resp. aux objectifs fixés) • Augmenter l’ambition de(s) l’objectif(s) fixé(s) progressivement et accompagner la complexification du modèle et la diversification des utilisateurs 5.1.Une montée en gamme progressive Quelle CLV?
- 20. 5.2.Capitaliser sur l’existant CLV Gestion des risques Tarification MCEV– Calcul de rentabilité Marketing Marketing Calculs prospectifs Segmentation Projet CLV Direction DSI DistributionActuariat Marketing Compétence Organisation Processus
- 21. 5.3.Mise en œuvredu plan de déploiement Réseau de distribution Direction Technique & produit Direction Produit Service Markeitng Développement interne Limité à un ou deux sevices Intégration partielle Utilisation de progiciels Intégration complète au système d’information (fonction support+système de gestion+CRM..)
- 22. 6.Conclusion La CLV enassurance comporte quelques différences avec la CLV classique (mutualisation et cycle économique inversé). La CLV est un concept qui peut se décliner en de nombreux modules d’application. Différentes modélisation sont possible. Elle ne sert pas uniquement à faire un calcul dynamique, elle contribue surtout à proposer un cadre d’analyse très puissant. La CLV est au cœur du défi lancé par le big data aux marketeurs et aux actuaires. Ceux qui sauront le relever en ressortiront meilleurs et plus performants. Comme pour tout outil complexe, une CLV efficace est un progrès, une mauvaise implémentation de CLV est un danger!
- 24. 7.Annexes Bibliographie: « The Powerof CLV: Managing Customer Lifetime Value at IBM » V.Kumar, R.Venkatesan, T.Bohling, D.Beckmann – Marketing Science Vol 27 N°4 July-August 2008 http://urlz.fr/qTW http://urlz.fr/qTY
- 25. 7.Etude de cas: IBMDans le cadre d’une étude académique (« The Power of CLV: Managing Customer Lifetime Value at IBM » V.Kumar, R.Venkatesan, T.Bohling, D.Beckmann – Marketing Science Vol 27 N°4 July-August 2008) , IBM a exploité la CLV afin d’optimiser son budget marketing en le réallouant parmi ses clients en 2005. Son objectif était d’améliorer ses revenus. Initialement IBM utilisait une métrique « CSS » (Customer Spending Score) qui prédisait les revenus attendus dans l’année à venir. Cela permettait de cibler les percentiles de clients à CSS important pour des actions marketing. L’objectif de cette étude était de remplacer cette métrique par la CLV, afin de procéder à une réallocation du budget marketing sur un échantillon de clients. Un autre échantillon similaire n’a pas fait l’objet d’un tel changement afin de pouvoir mesurer l’impact marginal de cette nouvelle méthode. La sous-population de clients ciblés correspond à des entreprises de 100 à 999 employés ayant généré des revenus supérieurs à 25 K$ sur les trois dernières années (2001-2003). Une fois la CLV implémentée et calculée sur l’échantillon, une classification des entreprises à forte CLV a été réalisée. Un deuxième critère de sélection a été ajouté pour définir la cible: les clients qui n’avaient pas été contactés par IBM en 2004. La cible ainsi constituée fut les entreprises à CLV élevée et qui ne furent pas sollicitées par IBM en 2004. Une fois la cible définie, une réallocation du budget marketing 2005 associé à cet échantillon a été faite. le principe fut le suivant: le dernier décile de la distribution de CLV des clients qui furent contactés en 2004 est négatif. Cela signifie donc que le budget de marketing direct consacré à ces clients s’est traduit par une opération « non profitable » pour IBM au sens de la CLV. Inversement, les trois premiers déciles de la distribution de CLV des clients qui ne furent pas contactés en 2004 correspond à une valeur positive significative (voir tableau 6 page 10). Ainsi, en fonction de la propension de ces clients à acheter de nouveaux services, le budget de marketing direct alloué au « mauvais décile » (du groupe de clients contactés en 2004) fut redistribué auprès d’une partie des clients parmi les trois déciles (du groupe de clients non contactés en 2004). Partant de cela, un plan d’action de marketing direct a été défini. Finalement, une réallocation d’une partie du budget marketing (vers 14% de l’échantillon) a permis de générer un chiffre d’affaires supplémentaire significatif. A l’issue de cette étude, IBM a décidé de généraliser cette approche à une plus grande partie de son portefeuille de clients.
- 26. 7.Etude de cas: IBMProcessus suivi: • Collecte de données et analyse du portefeuille • Choix de la métrique • Implémentation de la métrique • Identification des segments de clients avec des excédents de budget marketing, et de ceux qui bénéficieront d’une réallocation • Définition de la stratégie de contact à mener pour augmenter les revenus sur cette cible • Mise en œuvre de cette stratégie • Reporting et analyse des résultats
- 27. Clientèle (t) Clients profitables (t) Profitssupérieurs potentiels T>t (multi- équipement, famille, montée en gamme) Profits réguliers T>t Clients non profitables (t) Profits potentiels T>t (multi- équipement, famille, montée en gamme) Perte régulière T>t 7.CLV et valeur potentielle du client (diagramme)
- 28. 7.CLV et valeurpotentielle du client (matrice) Valeur effective (branche 1 du diagramme) Valeur potentielle (branche 2 du diagramme) Clientèle (t) Clients profitables (t) Profits supérieurs potentiels T>t (multi- équipement, famille, montée en gamme) Profits réguliers T>t Clients non profitables (t) Profits potentiels T>t (multi-équipement, famille, montée en gamme) Perte régulière T>t Forte Faible Faible Forte Client à faible valeur effective et à forte valeur potentielle Client à forte valeur effective et potentielle Client à faible valeur effective et potentielle Client à forte valeur effective et à faible valeur potentielle Branche 1 Branche 2
- 29. R&A - Riskand Analysis 28 rue Marsoulan - 75012 Paris Tel : +33 (0)1 84 17 20 36 Fax : +33 (0)1 84 17 20 45 Retrouvez plus d’informations sur notre organisation : www.riskandanalysis.com Slideshare R&A : http://fr.slideshare.net/Risk_and_Analysis 8.Présentation de R&A