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IMPACT
de Bpifrance
indicateurs
2022
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2022 [1/2]
2
Source : Banque de France,
Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises
4
Les défaillances d’entreprises en phase de normalisation en 2022
3
Après avoir atteint son maximum historique en 2021, la situation
financière des PME et ETI s’est dégradée en 2022.
Source : Bpifrance Le Lab, 77ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 13ème enquête ETI, juillet 2023
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde
d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée
1
L’activité des PME et ETI ralentit en 2022
Source : Bpifrance Le Lab, 77ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 13ème enquête ETI, juillet 2023
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année
en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
01/01/2013
01/05/2013
01/09/2013
01/01/2014
01/05/2014
01/09/2014
01/01/2015
01/05/2015
01/09/2015
01/01/2016
01/05/2016
01/09/2016
01/01/2017
01/05/2017
01/09/2017
01/01/2018
01/05/2018
01/09/2018
01/01/2019
01/05/2019
01/09/2019
01/01/2020
01/05/2020
01/09/2020
01/01/2021
01/05/2021
01/09/2021
01/01/2022
01/05/2022
01/09/2022
01/01/2023
Milliers
Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers)
0
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliards
Investissement des entreprises non financières
2
L’investissement a repris en 2022 : +9,1% contre 4,2% en moyenne depuis 2013
Source : INSEE, comptes nationaux
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jugement moyen sur la situation de la trésorerie
PME moyenne PME ETI moyenne ETI
-60
-40
-20
0
20
40
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI
PME ETI
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2022 [1/2]
3
5
Le nombre de créations d'entreprises continue de progresser
Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs
7
La hausse de la production de crédit est tirée par les grandes
entreprises
Source : Banque de France
Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€
0
200
400
600
800
1 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe
Capital innovation (yc growth) France
Capital développement France
Total France (dont Cap Transmission)
Capital innovation (yc growth) Europe
Capital développement Europe
Total Europe (dont Cap Transmission)
6
Le capital innovation français reste dynamique en 2022
Source : Invest Europe, Market Statistics
Note de lecture : Base 100 – 2012. Le total inclut le capital innovation, le capital développement,
ainsi que le capital transmission.
415
150
200
250
300
350
400
450
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliers
Nombre annuel de créations d'entreprises en France
0
100
200
300
400
500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Milliards
Flux brut de crédits nouveaux
PME Total
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 4
Répartition des actions de Bpifrance en 2022
Activité des 23 réseaux de soutien à la création
partenaires de Bpifrance
155 524
porteurs de projet 6)
accompagnés
Dont
55 382 créateurs 6
financés
(prêts d’honneurs ,
garantie ou micro
crédit professionnel)
(1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements
exceptionnels ALSTOM 423 M€, SEB SA 364 M€ et les réinvestissements dans les participations exceptionnelles Vallourec 49M€ et Eutelsat 90M€)
(2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation
* 600 M€ se décomposant en 565M€ de prêts sans garantie innovation et 35M€ d’obligations convertibles French Tech Seed
(3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail
(4) Montant accordé sur un produit assurance export
(5) Entreprises accompagnées en 2022 via un accélérateur, initiative conseil, ou université formation phygitale
(6) Porteur de projet: personne physique projetant de créer une entreprise . créateur : porteur de projet ayant effectivement créé son entreprise.
BAS DE BILAN
Trésorerie
Développement Transmission
Création International
Total
Trésorerie Développement
Transmission International Création Total
Types de projet
83
808
entreprises
34,9
Md€
de
financements
&
31,9
Md€
d'Assurance
export
Types de projet
Assurance export(4)
Capital investissement (1)
Aide à l'innovation (2)
(dont prêts innovations)
Financement MLT (3)
Prêts bancaires garantis
(dont ceux réalisés en
cofinancement)
Financements CT
(dont CICE)
Accompagnement(5)
Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement
Financements de court terme
HAUT DE BILAN
Assurance export
Prêt d'honneur
5 980
(90)
1 900
200
360
100
14 620
(340)
250
490
-
90
3 050
160
6 400
(300)
5 870
4 830
(500)
620
10
50
1 920
190
(50)
350
-
39 450
(80)
15 150
120
2 410
(1 100)
930
3 100
6 120
(90)
1 920
62 140
(760)
15 600
7 110
6 560
(1 550)
1 610
4 640
(10)
31 910
6 890
(600)
110
9 350
4 470
(600)
9 390
1 830
(40)
100
250
360
(300)
3 620
30
31 910
150
(50)
1 160
-
400
1 320
(210)
7 340
4 110
(300)
5 390
3 070
(310)
-
450
-
380
4 210
(10)
520
-
160
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 5
1,46 Md€
de financement
3,88 Md€
d'aides à l'innovation
24 700 entreprises
Près de 30% du nombre d’entreprises soutenues
opèrent dans un secteur d'avenir (2)
(17,1 Md€ de soutiens)
6,93Md€
mobilisés en 2022 en
faveur de
7 300 entreprises
innovantes
33,26Md€
de soutien à
l'international en 2022
en faveur de 2 400
entreprises
Soutiens aux
secteurs
d’avenir
et aux
secteurs
stratégiques
(2) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports
Bpifrance
au soutien de la compétitivité des entreprises(1)
2,26 Md€
de capital innovation*
(50% des entreprises destinataires
ont moins de 3 ans)
565 M€
de prêts sans garantie (1)
31,8 Md€
d’assurance crédit export
80 %
de TPE et PME
7,5 Md€
Déployés dans le cadre du plan industrie
5,7 Md€
Déployés dans le cadre du Plan climat
440 M€
de soutien en faveur de l'ESS
(1) Auxquels s’ajoutent 35 M€ d’obligations convertibles French Tech Seed
* Champ : capital amorçage et capital risque, hors capital croissance (growth)
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 6
Bpifrance
et le potentiel économique des territoires
Les nombres indiqués correspondent au nombre d’entreprises financées par
Bpifrance hors activité assurance export
76 %
hors des
métropoles
urbaines
17 %
dans une
commune
rurale
39 %
en territoire
de
l'industrie
53 %
hors des
métropoles
urbaines
5 %
dans une
commune
rurale
24 %
en territoire
de
l'industrie
PIB de la région :
> 7 % du PIB national
entre 2 % et 7 % du PIB national
< 2 % du PIB national
Poids de la région dans le
PIB national en 2018
Poids de la région dans le
total des financements
Bpifrance hors Assurance
export en 2022
Répartition des interventions de Bpifrance (en montant)
et de la production de richesse nationale
12 600
3 800
4 400
3 200
6 100
7 400
3 600
6 700
6 200
1 700
4 900
13 100
600
6 400
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
10%
11%
24%
4%
17%
5%
11%
18%
Industrie
Construction
Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Services
Autres secteurs
RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES
TPE PAR SECTEUR EN 2022 (EN NOMBRE)
7
(1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue.
(2) Administrations, enseignement, santé et action sociale.
Actions en faveur
des TPE françaises
(2)
(1)
(1)
o Les TPE représentent 72% des entreprises soutenues en 2022 (soit plus de 46 000 TPE pour 60 000
emplois)
o 91% des entreprises soutenues en garantie et 51% en aides à l’innovation sont des TPE
o Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce
51%
18%
25%
18%
8%
33%
91%
Aide à l'Innovation
Financement CT
(dont CICE)
Financement MLT
Capital Investissement
Accompagnement
Assurance export
Garantie
51% des entreprises soutenues en
innovation sont des TPE
PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN
2022 (EN NOMBRE)
TPE
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 8
Actions en faveur
des PME et ETI françaises
(1) Soit 1 970 unités légales soutenues.
(2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue.
(3) Administrations, enseignement, santé et action sociale.
(3)
(2)
(2)
o En 2022, Bpifrance a soutenu environ 15 000 PME (11% des PME françaises) et 1 400 ETI (1) (un quart des ETI
françaises)
o 69% des entreprises soutenues en capital Investissement sont des PME
o Plus d’un quart des entreprises PME et ETI sont dans l’industrie ce qui représente un tiers des emplois
7%
11%
13%
13%
14%
9%
0%
42% 71%
63%
69%
78%
58%
9%
Aide à l'Innovation
Financement CT
(dont CICE)
Financement MLT
Capital Investissement
Accompagnement
Assurance export
Garantie
PART DES PME et ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
BPIFRANCE EN 2022 (EN NOMBRE)
27%
18%
16%
4%
5%
10%
15%
5%
Industrie
Construction
Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Services
Autres secteurs
38%
11%
15%
7%
1%
6%
17%
4%
RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI PAR
SECTEUR EN 2022 (HORS SCI ET HOLDINGS)
PME ETI
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
8,6%
9,2%
10,9%
3,4%
3,0%
2,5%
8,2%
2,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Période d'observation
Taux de croissance annuel moyen des effectifs au cours
des 3 années suivant la mise en place du soutien
Entreprises
soutenues
Entreprises
similaires
Moyenne de long terme
des entreprises
soutenues
Moyenne de long terme
des entreprises
similaires
9
Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » :
L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises
soutenues en développement n’est pas mesuré ici.
IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2)
(1) Cf. note méthodologique.
(2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie.
+ 404 130
emplois créés
ou maintenus
(sur 7 générations
d’entreprises soutenues
2012-2018)
+ 138 Md€
de chiffre d’affaires
supplémentaire
(sur 7 générations
d’entreprises soutenues
2012-2018)
Bpifrance,
banque de croissance
(1)
(1)
Taux de croissance annuel moyen calculé entre
2017 et 2020
des entreprises soutenues en 2018
Nouvelle méthode*
* Pour la cohorte 2018, l’analyse d’impact est réalisée hors activités de gestion de
personnel, en effet en raison d’un changement de la méthode d’identification des
effectifs au sein des données sources ce secteur est particulièrement impacté.
De plus, la méthode de construction du contrefactuel est enrichie (Cf. note
méthodologique).
14,1%
14,5%
11,6%
5,4%
5,9%
3,7%
10,6%
3,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Période d'observation
Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires au cours
des 3 années suivant la mise en place du soutien
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
19%
2%
23%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2015 2016 2017 2018
Taux de croissance annuel moyen du CA à l’export au cours
des 3 années suivant la mise en place du soutien
TCAM CA export des entreprises aidées
TCAM CA export des entreprises comparables
Moyenne des entreprises soutenues
Moyennes des autres entreprises
10
Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » :
On ne considère dans l’analyse que des entreprises déjà
exportatrices avant d’avoir bénéficié du soutien de Bpifrance et
ayant une activité d’exportation sur toute la période d’analyse.
L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises
soutenues en développement à l’international n’est pas mesuré
ici.
(1) Cf. note méthodologique.
+ 2,7 Md€
de chiffre
d’affaires à l’export
supplémentaire
(sur 4 générations
d’entreprises soutenues
2015-2018)
Bpifrance
soutient la croissance des entreprises exportatrices
(1)
IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT à l’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 11
Bpifrance
agit sur la résilience des entreprises
(1) Y compris vente et sursis.
(2) Liquidation et cessation naturelle.
(3) Cf. note méthodologique.
On constate une résilience plus importante des
entreprises soutenues par Bpifrance trois ans
après le soutien par rapport à une population
d’entreprises similaires non soutenues ;
Pour les entreprises en création, le taux de survie
des entreprises soutenues est comparé à
l’échantillon d’entreprises nouvellement créées
enquêtées par l’INSEE
91%
88%
90%
94%
94%
96%
98%
98%
99%
97%
97%
94%
98%
9%
12%
10%
6%
6%
4%
2%
2%
1%
3%
3%
6%
2%
75%
75%
75%
90%
92%
91%
97%
98%
98%
93%
92%
88%
96%
50% 60% 70% 80% 90% 100%
Développement
International
Transmission
Trésorerie
Création
Financement Moyen long terme
Aides et Prêts Innovation
Garantie
Financement Moyen long terme
Financement Moyen long terme
Garantie
Garantie
Garantie
Garantie
Aides et Prêts Innovation
Financement court terme
Assurance Export
Capital Investissement
Vivante Cessation population de référence
Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2019
(1) (2) (3)
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022
19%
3%
6%
32%
22%
17%
23%
22%
23%
5%
0%
46%
33%
36%
51%
53%
41%
45%
34%
49%
39%
0%
35%
65%
59%
17%
26%
42%
35%
45%
29%
57%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Banque de France
Trésorerie
Transmission
International
Développement
Ensemble des entreprises côtées
Garantie
Financement CT (dont CICE)
Financement MLT
Garantie
Assurance export
Accompagnement
Aide à l'Innovation
Financement MLT
Garantie
-5 pt
-5pt
-6pt
-6pt
-1pt
-4pt
-5pt
+1pt
-11pt
-1pt
vs. 2021
Répartition des entreprises soutenues en 2022 par niveau de solvabilité
Forte Moyenne Faible Ensemble des entreprises Cotées
12
Bpifrance s’engage sur des projets risqués
avec des outils adaptés
(1) Cotation 1+ à 1-.
(2) Cotation 2+ et 4+ .
(3) Cotation 4 à 8
(1) (2) (3)
En 2022 , Bpifrance a continué de soutenir la prise de
risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès
au crédit
La majorité des entreprises à cotation faible soutenues par
Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire.
En 2022, le déploiement du Plan Climat a entrainé une
modification de la distribution de la solvabilité des
entreprises cotées bénéficiaires d'un financement de moyen
long terme, relativement à l'année 2021 : la proportion de
PME à solvabilité faible a en effet baissé dans cet
ensemble (passant de 40% en 2021 à 29% en 2022).
Cela s'explique notamment par la croissance du nombre de
bénéficiaires de prêts du Plan climat (+ 40% de bénéficiaires
de l’ensemble des soutiens constitué par les prêts verts,
prêts économies d'énergie, prêts méthanisation etc...), dont
la solvabilité est structurellement plus
élevée (respectivement 21% et 18% d'entreprises à
solvabilité faible en 2021 et 2022 au sein de cette catégorie
de produits). Le poids de cette catégorie de produits dans le
total des financements de moyen long terme est ainsi passé
de 9% en 2021 à 16% en 2022.
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 13
Les dotations publiques
permettent à Bpifrance
de couvrir une partie des
risques (effet de levier)
Bpifrance intervient
systématiquement
en associant
ses partenaires
(effet d’entraînement)
Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet
d’entraînement sur les financements privésen 2022
1 €
5,60 €
Souscriptions de
Bpifrance
Souscriptions des
partenaires
ENTRAÎNE
• BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE
DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT
• BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS
L'IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR
• BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS
INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE
Dotation
des fonds
de garantie
Garanties
Bpifrance
Montant des prets
bancaires
PERMET
L’OCTROI ENTRAÎNE
1 € 1,20 €
3,40 €
Dotation
de l'État
Aides
Bpifrance
Financements tiers et
autofinancement
PERMET
L’OCTROI
ENTRAÎNE
Dotation
de l’État
Financements
Bpifrance *
Financements
bancaires
PERMET
L’OCTROI
ENTRAÎNE
1 €
13,80 €
56,80 €
€1
5,70 €
Financements
Bpifrance *
Financements
bancaires
ENTRAÎNE
Prêts sans garanties Prêts MLT classiques
• BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS
PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT
1 €
15,10 €
27,70 €
Zone hachurée : part des prêts
bancaires couverte par la
garantie Bpifrance
Impact de Bpifrance en 2022

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  • 2. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2022 [1/2] 2 Source : Banque de France, Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises 4 Les défaillances d’entreprises en phase de normalisation en 2022 3 Après avoir atteint son maximum historique en 2021, la situation financière des PME et ETI s’est dégradée en 2022. Source : Bpifrance Le Lab, 77ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 13ème enquête ETI, juillet 2023 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée 1 L’activité des PME et ETI ralentit en 2022 Source : Bpifrance Le Lab, 77ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 13ème enquête ETI, juillet 2023 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 01/01/2013 01/05/2013 01/09/2013 01/01/2014 01/05/2014 01/09/2014 01/01/2015 01/05/2015 01/09/2015 01/01/2016 01/05/2016 01/09/2016 01/01/2017 01/05/2017 01/09/2017 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018 01/01/2019 01/05/2019 01/09/2019 01/01/2020 01/05/2020 01/09/2020 01/01/2021 01/05/2021 01/09/2021 01/01/2022 01/05/2022 01/09/2022 01/01/2023 Milliers Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers) 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Milliards Investissement des entreprises non financières 2 L’investissement a repris en 2022 : +9,1% contre 4,2% en moyenne depuis 2013 Source : INSEE, comptes nationaux -40 -30 -20 -10 0 10 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jugement moyen sur la situation de la trésorerie PME moyenne PME ETI moyenne ETI -60 -40 -20 0 20 40 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI PME ETI
  • 3. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2022 [1/2] 3 5 Le nombre de créations d'entreprises continue de progresser Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs 7 La hausse de la production de crédit est tirée par les grandes entreprises Source : Banque de France Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€ 0 200 400 600 800 1 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe Capital innovation (yc growth) France Capital développement France Total France (dont Cap Transmission) Capital innovation (yc growth) Europe Capital développement Europe Total Europe (dont Cap Transmission) 6 Le capital innovation français reste dynamique en 2022 Source : Invest Europe, Market Statistics Note de lecture : Base 100 – 2012. Le total inclut le capital innovation, le capital développement, ainsi que le capital transmission. 415 150 200 250 300 350 400 450 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Milliers Nombre annuel de créations d'entreprises en France 0 100 200 300 400 500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Milliards Flux brut de crédits nouveaux PME Total
  • 4. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 4 Répartition des actions de Bpifrance en 2022 Activité des 23 réseaux de soutien à la création partenaires de Bpifrance 155 524 porteurs de projet 6) accompagnés Dont 55 382 créateurs 6 financés (prêts d’honneurs , garantie ou micro crédit professionnel) (1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements exceptionnels ALSTOM 423 M€, SEB SA 364 M€ et les réinvestissements dans les participations exceptionnelles Vallourec 49M€ et Eutelsat 90M€) (2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation * 600 M€ se décomposant en 565M€ de prêts sans garantie innovation et 35M€ d’obligations convertibles French Tech Seed (3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail (4) Montant accordé sur un produit assurance export (5) Entreprises accompagnées en 2022 via un accélérateur, initiative conseil, ou université formation phygitale (6) Porteur de projet: personne physique projetant de créer une entreprise . créateur : porteur de projet ayant effectivement créé son entreprise. BAS DE BILAN Trésorerie Développement Transmission Création International Total Trésorerie Développement Transmission International Création Total Types de projet 83 808 entreprises 34,9 Md€ de financements & 31,9 Md€ d'Assurance export Types de projet Assurance export(4) Capital investissement (1) Aide à l'innovation (2) (dont prêts innovations) Financement MLT (3) Prêts bancaires garantis (dont ceux réalisés en cofinancement) Financements CT (dont CICE) Accompagnement(5) Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement Financements de court terme HAUT DE BILAN Assurance export Prêt d'honneur 5 980 (90) 1 900 200 360 100 14 620 (340) 250 490 - 90 3 050 160 6 400 (300) 5 870 4 830 (500) 620 10 50 1 920 190 (50) 350 - 39 450 (80) 15 150 120 2 410 (1 100) 930 3 100 6 120 (90) 1 920 62 140 (760) 15 600 7 110 6 560 (1 550) 1 610 4 640 (10) 31 910 6 890 (600) 110 9 350 4 470 (600) 9 390 1 830 (40) 100 250 360 (300) 3 620 30 31 910 150 (50) 1 160 - 400 1 320 (210) 7 340 4 110 (300) 5 390 3 070 (310) - 450 - 380 4 210 (10) 520 - 160
  • 5. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 5 1,46 Md€ de financement 3,88 Md€ d'aides à l'innovation 24 700 entreprises Près de 30% du nombre d’entreprises soutenues opèrent dans un secteur d'avenir (2) (17,1 Md€ de soutiens) 6,93Md€ mobilisés en 2022 en faveur de 7 300 entreprises innovantes 33,26Md€ de soutien à l'international en 2022 en faveur de 2 400 entreprises Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques (2) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports Bpifrance au soutien de la compétitivité des entreprises(1) 2,26 Md€ de capital innovation* (50% des entreprises destinataires ont moins de 3 ans) 565 M€ de prêts sans garantie (1) 31,8 Md€ d’assurance crédit export 80 % de TPE et PME 7,5 Md€ Déployés dans le cadre du plan industrie 5,7 Md€ Déployés dans le cadre du Plan climat 440 M€ de soutien en faveur de l'ESS (1) Auxquels s’ajoutent 35 M€ d’obligations convertibles French Tech Seed * Champ : capital amorçage et capital risque, hors capital croissance (growth)
  • 6. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 6 Bpifrance et le potentiel économique des territoires Les nombres indiqués correspondent au nombre d’entreprises financées par Bpifrance hors activité assurance export 76 % hors des métropoles urbaines 17 % dans une commune rurale 39 % en territoire de l'industrie 53 % hors des métropoles urbaines 5 % dans une commune rurale 24 % en territoire de l'industrie PIB de la région : > 7 % du PIB national entre 2 % et 7 % du PIB national < 2 % du PIB national Poids de la région dans le PIB national en 2018 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance hors Assurance export en 2022 Répartition des interventions de Bpifrance (en montant) et de la production de richesse nationale 12 600 3 800 4 400 3 200 6 100 7 400 3 600 6 700 6 200 1 700 4 900 13 100 600 6 400
  • 7. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 10% 11% 24% 4% 17% 5% 11% 18% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES TPE PAR SECTEUR EN 2022 (EN NOMBRE) 7 (1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (2) Administrations, enseignement, santé et action sociale. Actions en faveur des TPE françaises (2) (1) (1) o Les TPE représentent 72% des entreprises soutenues en 2022 (soit plus de 46 000 TPE pour 60 000 emplois) o 91% des entreprises soutenues en garantie et 51% en aides à l’innovation sont des TPE o Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce 51% 18% 25% 18% 8% 33% 91% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie 51% des entreprises soutenues en innovation sont des TPE PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2022 (EN NOMBRE) TPE
  • 8. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 8 Actions en faveur des PME et ETI françaises (1) Soit 1 970 unités légales soutenues. (2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (3) Administrations, enseignement, santé et action sociale. (3) (2) (2) o En 2022, Bpifrance a soutenu environ 15 000 PME (11% des PME françaises) et 1 400 ETI (1) (un quart des ETI françaises) o 69% des entreprises soutenues en capital Investissement sont des PME o Plus d’un quart des entreprises PME et ETI sont dans l’industrie ce qui représente un tiers des emplois 7% 11% 13% 13% 14% 9% 0% 42% 71% 63% 69% 78% 58% 9% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie PART DES PME et ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2022 (EN NOMBRE) 27% 18% 16% 4% 5% 10% 15% 5% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs 38% 11% 15% 7% 1% 6% 17% 4% RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI PAR SECTEUR EN 2022 (HORS SCI ET HOLDINGS) PME ETI
  • 9. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 8,6% 9,2% 10,9% 3,4% 3,0% 2,5% 8,2% 2,6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen des effectifs au cours des 3 années suivant la mise en place du soutien Entreprises soutenues Entreprises similaires Moyenne de long terme des entreprises soutenues Moyenne de long terme des entreprises similaires 9 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement n’est pas mesuré ici. IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2) (1) Cf. note méthodologique. (2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie. + 404 130 emplois créés ou maintenus (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2012-2018) + 138 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2012-2018) Bpifrance, banque de croissance (1) (1) Taux de croissance annuel moyen calculé entre 2017 et 2020 des entreprises soutenues en 2018 Nouvelle méthode* * Pour la cohorte 2018, l’analyse d’impact est réalisée hors activités de gestion de personnel, en effet en raison d’un changement de la méthode d’identification des effectifs au sein des données sources ce secteur est particulièrement impacté. De plus, la méthode de construction du contrefactuel est enrichie (Cf. note méthodologique). 14,1% 14,5% 11,6% 5,4% 5,9% 3,7% 10,6% 3,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires au cours des 3 années suivant la mise en place du soutien
  • 10. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 19% 2% 23% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2015 2016 2017 2018 Taux de croissance annuel moyen du CA à l’export au cours des 3 années suivant la mise en place du soutien TCAM CA export des entreprises aidées TCAM CA export des entreprises comparables Moyenne des entreprises soutenues Moyennes des autres entreprises 10 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : On ne considère dans l’analyse que des entreprises déjà exportatrices avant d’avoir bénéficié du soutien de Bpifrance et ayant une activité d’exportation sur toute la période d’analyse. L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement à l’international n’est pas mesuré ici. (1) Cf. note méthodologique. + 2,7 Md€ de chiffre d’affaires à l’export supplémentaire (sur 4 générations d’entreprises soutenues 2015-2018) Bpifrance soutient la croissance des entreprises exportatrices (1) IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT à l’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
  • 11. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 11 Bpifrance agit sur la résilience des entreprises (1) Y compris vente et sursis. (2) Liquidation et cessation naturelle. (3) Cf. note méthodologique. On constate une résilience plus importante des entreprises soutenues par Bpifrance trois ans après le soutien par rapport à une population d’entreprises similaires non soutenues ; Pour les entreprises en création, le taux de survie des entreprises soutenues est comparé à l’échantillon d’entreprises nouvellement créées enquêtées par l’INSEE 91% 88% 90% 94% 94% 96% 98% 98% 99% 97% 97% 94% 98% 9% 12% 10% 6% 6% 4% 2% 2% 1% 3% 3% 6% 2% 75% 75% 75% 90% 92% 91% 97% 98% 98% 93% 92% 88% 96% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Développement International Transmission Trésorerie Création Financement Moyen long terme Aides et Prêts Innovation Garantie Financement Moyen long terme Financement Moyen long terme Garantie Garantie Garantie Garantie Aides et Prêts Innovation Financement court terme Assurance Export Capital Investissement Vivante Cessation population de référence Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2019 (1) (2) (3)
  • 12. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 19% 3% 6% 32% 22% 17% 23% 22% 23% 5% 0% 46% 33% 36% 51% 53% 41% 45% 34% 49% 39% 0% 35% 65% 59% 17% 26% 42% 35% 45% 29% 57% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Banque de France Trésorerie Transmission International Développement Ensemble des entreprises côtées Garantie Financement CT (dont CICE) Financement MLT Garantie Assurance export Accompagnement Aide à l'Innovation Financement MLT Garantie -5 pt -5pt -6pt -6pt -1pt -4pt -5pt +1pt -11pt -1pt vs. 2021 Répartition des entreprises soutenues en 2022 par niveau de solvabilité Forte Moyenne Faible Ensemble des entreprises Cotées 12 Bpifrance s’engage sur des projets risqués avec des outils adaptés (1) Cotation 1+ à 1-. (2) Cotation 2+ et 4+ . (3) Cotation 4 à 8 (1) (2) (3) En 2022 , Bpifrance a continué de soutenir la prise de risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès au crédit La majorité des entreprises à cotation faible soutenues par Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire. En 2022, le déploiement du Plan Climat a entrainé une modification de la distribution de la solvabilité des entreprises cotées bénéficiaires d'un financement de moyen long terme, relativement à l'année 2021 : la proportion de PME à solvabilité faible a en effet baissé dans cet ensemble (passant de 40% en 2021 à 29% en 2022). Cela s'explique notamment par la croissance du nombre de bénéficiaires de prêts du Plan climat (+ 40% de bénéficiaires de l’ensemble des soutiens constitué par les prêts verts, prêts économies d'énergie, prêts méthanisation etc...), dont la solvabilité est structurellement plus élevée (respectivement 21% et 18% d'entreprises à solvabilité faible en 2021 et 2022 au sein de cette catégorie de produits). Le poids de cette catégorie de produits dans le total des financements de moyen long terme est ainsi passé de 9% en 2021 à 16% en 2022.
  • 13. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2022 13 Les dotations publiques permettent à Bpifrance de couvrir une partie des risques (effet de levier) Bpifrance intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement) Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet d’entraînement sur les financements privésen 2022 1 € 5,60 € Souscriptions de Bpifrance Souscriptions des partenaires ENTRAÎNE • BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT • BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR • BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE Dotation des fonds de garantie Garanties Bpifrance Montant des prets bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 1,20 € 3,40 € Dotation de l'État Aides Bpifrance Financements tiers et autofinancement PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE Dotation de l’État Financements Bpifrance * Financements bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 13,80 € 56,80 € €1 5,70 € Financements Bpifrance * Financements bancaires ENTRAÎNE Prêts sans garanties Prêts MLT classiques • BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT 1 € 15,10 € 27,70 € Zone hachurée : part des prêts bancaires couverte par la garantie Bpifrance