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n°10 - Janvier 2017
Collection Des Idées pour l’Action➜
Mettre l’intelligence économique à la portée des TPE-PME
L’intelligence économique (IE) pratiquée par les entreprises et les Etats se trouve au coeur des préoccupations nationales et
internationales comme démarche de management et de protection de l’information, au service de la compétitivité et de la sécurité
économique. La France est un pays pionnier en la matière, notamment à travers son expérience dans la structuration
d’une politique publique d’intelligence économique, intitulée depuis 2016 « politique publique en matière de protection et de
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ». A ce titre, les institutions, les grands groupes et les ETI
sont sensibilisés et accompagnés depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, l’enjeu est d’étendre l’appropriation de l’intelligence économique aux TPE-PME, au-delà des entreprises
naturellement prédisposées (PME innovantes, exportatrices ou filiales de grands groupes). Face à l’abondance
d’information, il s’agit de donner les moyens et surtout l’envie à toutes les entreprises de passer du statut de capteur à celui d’acteur.
Manager l’information stratégique, qu’elle soit interne ou externe, doit permettre d’être réactif, mais surtout de devenir acteur de son
environnement, d’innover, de se diversifier, de mettre en place des réseaux, d’influencer une norme et d’optimiser sa e-réputation.
Le défi pour le réseau des CCI est d’engager ce processus de démocratisation de l’intelligence économique pour
permettre à toutes les entreprises de se tourner vers les secteurs et marchés d’avenir et d’être ainsi en capacité d’affronter
la concurrence en proposant des produits et/ou services à forte valeur ajoutée. Au carrefour des problématiques des entreprises, des
pouvoirs publics et des territoires, les CCI de France sont bien placées pour jouer ce rôle de sensibilisation et d’accompagnement.
Avec un réseau de conseillers « intelligence économique »
composé de correspondants régionaux et de 150 praticiens,
les CCI sont l’interlocuteur naturel des TPE-PME. Elles
stimulent l’intérêt pour l’intelligence économique et aident
les entreprises à maîtriser chacun des 3 volets de l’IE :
• L’aide à la décision (ou la veille et l’anticipation)  : elle
consiste dans la mobilisation de méthodes et d’outils de
surveillance destinés à détecter et analyser les informations
et évènements pertinents relatifs à l’activité des marchés et
de ses parties prenantes. Pour ce faire, les CCI proposent
à l’entreprise des informations qualifiées pour saisir
les évolutions de son espace économique et fournissent
les règles du jeu des acteurs qui façonnent son activité, son
écosystème et ses marchés (concurrents, Etat, administration,
groupes de pression, ONG, instances de normalisation…). Les CCI
développent également des services de veille produits, marchés,
normes et techniques pour leurs entreprises ressortissantes.
• L’influence : l’entreprise doit aussi mettre en oeuvre des
stratégies d’influence destinées à orienter l’action des acteurs du
marché et du territoire, à atténuer les rivalités concurrentielles et
à encourager la coopération en faveur de ses intérêts individuels
et collectifs. Pour cela, les CCI organisent et pilotent
des plans d’actions avec des partenaires dans l’espace
territorial.
• Laprotection(oulasécuritééconomique):enfin,l’entreprise
est confrontée sur ses marchés à l’intelligence économique de
ses concurrents. Elle doit intégrer à sa stratégie un processus de
sécurité économique comprenant la surveillance et la protection
des savoir-faire et des techniques clés de l’entreprise, ainsi que
la sécurité de ses systèmes d’information et de ses données
clés (fichiers, plans, stratégie marketing et commerciale).
Les CCI jouent ici un rôle de vigie et de sensibilisation.
Inciter les PME à s’approprier l’intelligence économique
Les CCI relèvent le défi
15 000 entreprises sont sensibilisées
à l’intelligence économique chaque année
par les CCI
3 600 entreprises bénéficient de
l’accompagnement des CCI en matière d’intelligence
économique (accompagnement individuel et collectif)
Des actions partenariales indispensables
Les CCI agissent en partenariat au niveau national et territorial avec les pouvoirs publics (CISSE, Ministère de l’Intérieur…),
en liaison avec les fédérations professionnelles (MEDEF, CPME…) et le milieu associatif très développé autour de l’IE (CDSE, 3AF,
AEGE, réseaux de l’IHEDN et de l’INHESJ, Réserve Citoyenne Cyberdéfense…). Les CCI agissent également en complémentarité avec
les professionnels de l’IE représentés par le Syndicat Français de l’IE (SYNFIE), dont CCI France est membre du conseil d’administration
et partenaire stratégique.
Collection Des Idées pour l’Action - n°10 - Janvier 2017
Pour aller plus loin contacts CCI France :
Direction des relations institutionnelles : Laure Prévot - l.prevot@ccifrance.fr - 01 40 69 37 79
Département Industrie, Innovation, Intelligence économique : Thibault Renard - t.renard@ccifrance.fr – 01 40 69 37 38
www.cci.fr
©CCIFrance•Janvier2017
➜
Renforcer la politique publique d’intelligence économique :
quelles propositions ?
Ces partenariats des CCI avec d’autres acteurs ont par exemple donné naissance aux projets suivants :
• Cluster EDEN - Premier cluster français dédié aux PME de la Défense, Sécurité, Sûreté : fondé en 2008 sous l’impulsion
de la CCI de Lyon, de la Direction Générale de l’Armement et de six entrepreneurs rhônalpins, EDEN (European Defense Economic
Network) est aujourd’hui une fédération nationale regroupant 4 associations régionales - en Rhône-Alpes (soutenue par la CCI
de Lyon), en Bretagne (soutenue par la CCI des Côtes d’Armor), en Centre-Val de Loire (soutenue par la CCI du Cher) et en PACA
(soutenue par la CCI du Var) - et fonctionnant selon des principes rigoureusement identiques. En 2015, EDEN comptait plus de
130 PME membres représentant près de 10 000 emplois, et quasiment un milliard d’euros de chiffres d’affaires (dont une grande
partie à l’export) et intervenant dans plusieurs secteurs d’activité : détection, protection  surveillance ; équipements de protection
individuelle ; équipements pour aéronefs, véhicules  navires, qualifications  services, cybersécurité.
• Cogi’tec - Dispositif régional de veille stratégique mutualisé en Alsace : fruit d’un partenariat entre quatre institutions
locales (CCI de Région Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Région Alsace et Mulhouse Alsace Agglomération), la
plateforme de veille stratégique mutualisée Cogi’Tec permet de détecter des opportunités de développement d’activités, prévenir
les risques et s’adapter aux exigences de compétitivité. Cet outil de collecte et de surveillance d’informations (plus de 700
sources actuellement) s’adresse aux quatre collectivités partenaires, aux pôles de compétitivité et aux groupements d’entreprises
alsaciens.
• Programme IE Innovation – Programme de la CCI en partenariat avec la Région, pour accompagner des entreprises
et des filières de Franche-Comté : il s’agit de comprendre les enjeux de l’IE et de l’innovation, prévenir les risques, disposer
d’outils pour se développer sur de nouveaux marchés. Ce programme organise des exercices de gestion de crise.
Pour optimiser la politique publique de l’IE et favoriser la prise en
compte des 3 enjeux que sont l’aide à la décision, l’influence et la
protection, le réseau des CCI formule les propositions suivantes :
Associer les CCI à la gouvernance de la politique d’IE
Territoriale (IET)
En nommant le Commissaire à l’Information et la sécurité
économiques (CISSE) et son Service de l’information stratégique
et de la sécurité économiques (SISSE), le gouvernement a
redessiné le positionnement, les missions et la gouvernance
de cette politique publique. Cette réforme est positive car plus
opérationnelle, mais elle encourt le risque, de part des missions
resserrées, de se couper des entreprises. Les CCI proposent de
saisir l’opportunité que représente cette transformation pour
enfin s’associer à la gouvernance de l’IE territoriale. En tant que
relais majeurs de l’IE auprès des entreprises, les CCI permettront
au SISSE de maintenir le lien avec les TPE-PME. Les CCI pourront
également apporter leur expertise aux Régions en matière d’IE
lors de la déclinaison des SRDEII.
Faciliter la mise en réseau des acteurs
De manière plus globale, la mise en réseau des acteurs, par
exemple dans le domaine de la veille et de l’anticipation en
consortiums territoriaux sur le modèle du Réseau Entreprise
Europe (EEN) et la clarification des rôles et compétences entre
public/parapublic/collectivité/privé sont essentielles à la réussite
de la politique publique d’IE.
Définir le rôle des bras armés de l’Etat
Le rôle des bras armés de l’Etat tels que Business France,
BPI France ou encore France Stratégie et France Expertise, ne
semble pas être abordé par la politique publique d’intelligence
économique, ni intégré à une véritable stratégie offensive en
articulation avec les CCI de France, au service de la Nouvelle
France industrielle ou de la French Tech par exemple. Or la stratégie
industrielle de la France a besoin d’intelligence économique
publique pour connaître les avancées des concurrents, et livrer la
bataille des normes face aux offensives allemandes et chinoises.
Définir les secteurs stratégiques
Les autorités françaises tentent de définir les secteurs
stratégiques de l’économie afin d’être alertées en amont des
tentatives de rachat par des investisseurs étrangers. Le nouveau
dispositif, son Commissaire et ses missions se concentrent sur
cet enjeu : définition des secteurs stratégiques et des entreprises
concernées, contrôle des investissements étrangers grâce à
l’IE. Sur le modèle de l’administration américaine sur le contrôle
des investissements étrangers (CFIUS), l’enjeu est la capacité
d’identifier, sur le modèle de la cybersécurité, des entreprises
« d’importance vitale » pour notre économie.
L’expertise des CCI reconnue en France et à l’étranger
Les CCI sont sollicitées régulièrement par les services de l’Etat, sur les 3 enjeux de l’IE. CCI France a signé une convention de partenariat
avec le Ministère de l’Intérieur sur le sujet (mutualisation des bonnes pratiques, échanges entre les deux réseaux). CCI France participe
également à la formation des référents IE placés dans les départements. Le savoir-faire des CCI en matière d’IE est aussi reconnu
à l’étranger. Il est valorisé par CCI France à l’international et permet de renforcer les coopérations avec, par exemple, les Provinces
chinoises ou les Provinces Canadiennes Atlantiques. Les CCI consolident les formations des cadres et dirigeants en Afrique (Conférence
permanente des chambres francophones et africaines) et participent activement à des programmes d’organisations internationales
telles que l’International Trade Center (ITC), la Chambre de Commerce Internationale (ICC) ou l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).

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Inciter les PME à s’approprier l’intelligence économique (janvier 2017)

  • 1. n°10 - Janvier 2017 Collection Des Idées pour l’Action➜ Mettre l’intelligence économique à la portée des TPE-PME L’intelligence économique (IE) pratiquée par les entreprises et les Etats se trouve au coeur des préoccupations nationales et internationales comme démarche de management et de protection de l’information, au service de la compétitivité et de la sécurité économique. La France est un pays pionnier en la matière, notamment à travers son expérience dans la structuration d’une politique publique d’intelligence économique, intitulée depuis 2016 « politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ». A ce titre, les institutions, les grands groupes et les ETI sont sensibilisés et accompagnés depuis plusieurs années. Aujourd’hui, l’enjeu est d’étendre l’appropriation de l’intelligence économique aux TPE-PME, au-delà des entreprises naturellement prédisposées (PME innovantes, exportatrices ou filiales de grands groupes). Face à l’abondance d’information, il s’agit de donner les moyens et surtout l’envie à toutes les entreprises de passer du statut de capteur à celui d’acteur. Manager l’information stratégique, qu’elle soit interne ou externe, doit permettre d’être réactif, mais surtout de devenir acteur de son environnement, d’innover, de se diversifier, de mettre en place des réseaux, d’influencer une norme et d’optimiser sa e-réputation. Le défi pour le réseau des CCI est d’engager ce processus de démocratisation de l’intelligence économique pour permettre à toutes les entreprises de se tourner vers les secteurs et marchés d’avenir et d’être ainsi en capacité d’affronter la concurrence en proposant des produits et/ou services à forte valeur ajoutée. Au carrefour des problématiques des entreprises, des pouvoirs publics et des territoires, les CCI de France sont bien placées pour jouer ce rôle de sensibilisation et d’accompagnement. Avec un réseau de conseillers « intelligence économique » composé de correspondants régionaux et de 150 praticiens, les CCI sont l’interlocuteur naturel des TPE-PME. Elles stimulent l’intérêt pour l’intelligence économique et aident les entreprises à maîtriser chacun des 3 volets de l’IE : • L’aide à la décision (ou la veille et l’anticipation)  : elle consiste dans la mobilisation de méthodes et d’outils de surveillance destinés à détecter et analyser les informations et évènements pertinents relatifs à l’activité des marchés et de ses parties prenantes. Pour ce faire, les CCI proposent à l’entreprise des informations qualifiées pour saisir les évolutions de son espace économique et fournissent les règles du jeu des acteurs qui façonnent son activité, son écosystème et ses marchés (concurrents, Etat, administration, groupes de pression, ONG, instances de normalisation…). Les CCI développent également des services de veille produits, marchés, normes et techniques pour leurs entreprises ressortissantes. • L’influence : l’entreprise doit aussi mettre en oeuvre des stratégies d’influence destinées à orienter l’action des acteurs du marché et du territoire, à atténuer les rivalités concurrentielles et à encourager la coopération en faveur de ses intérêts individuels et collectifs. Pour cela, les CCI organisent et pilotent des plans d’actions avec des partenaires dans l’espace territorial. • Laprotection(oulasécuritééconomique):enfin,l’entreprise est confrontée sur ses marchés à l’intelligence économique de ses concurrents. Elle doit intégrer à sa stratégie un processus de sécurité économique comprenant la surveillance et la protection des savoir-faire et des techniques clés de l’entreprise, ainsi que la sécurité de ses systèmes d’information et de ses données clés (fichiers, plans, stratégie marketing et commerciale). Les CCI jouent ici un rôle de vigie et de sensibilisation. Inciter les PME à s’approprier l’intelligence économique Les CCI relèvent le défi 15 000 entreprises sont sensibilisées à l’intelligence économique chaque année par les CCI 3 600 entreprises bénéficient de l’accompagnement des CCI en matière d’intelligence économique (accompagnement individuel et collectif) Des actions partenariales indispensables Les CCI agissent en partenariat au niveau national et territorial avec les pouvoirs publics (CISSE, Ministère de l’Intérieur…), en liaison avec les fédérations professionnelles (MEDEF, CPME…) et le milieu associatif très développé autour de l’IE (CDSE, 3AF, AEGE, réseaux de l’IHEDN et de l’INHESJ, Réserve Citoyenne Cyberdéfense…). Les CCI agissent également en complémentarité avec les professionnels de l’IE représentés par le Syndicat Français de l’IE (SYNFIE), dont CCI France est membre du conseil d’administration et partenaire stratégique.
  • 2. Collection Des Idées pour l’Action - n°10 - Janvier 2017 Pour aller plus loin contacts CCI France : Direction des relations institutionnelles : Laure Prévot - l.prevot@ccifrance.fr - 01 40 69 37 79 Département Industrie, Innovation, Intelligence économique : Thibault Renard - t.renard@ccifrance.fr – 01 40 69 37 38 www.cci.fr ©CCIFrance•Janvier2017 ➜ Renforcer la politique publique d’intelligence économique : quelles propositions ? Ces partenariats des CCI avec d’autres acteurs ont par exemple donné naissance aux projets suivants : • Cluster EDEN - Premier cluster français dédié aux PME de la Défense, Sécurité, Sûreté : fondé en 2008 sous l’impulsion de la CCI de Lyon, de la Direction Générale de l’Armement et de six entrepreneurs rhônalpins, EDEN (European Defense Economic Network) est aujourd’hui une fédération nationale regroupant 4 associations régionales - en Rhône-Alpes (soutenue par la CCI de Lyon), en Bretagne (soutenue par la CCI des Côtes d’Armor), en Centre-Val de Loire (soutenue par la CCI du Cher) et en PACA (soutenue par la CCI du Var) - et fonctionnant selon des principes rigoureusement identiques. En 2015, EDEN comptait plus de 130 PME membres représentant près de 10 000 emplois, et quasiment un milliard d’euros de chiffres d’affaires (dont une grande partie à l’export) et intervenant dans plusieurs secteurs d’activité : détection, protection surveillance ; équipements de protection individuelle ; équipements pour aéronefs, véhicules navires, qualifications services, cybersécurité. • Cogi’tec - Dispositif régional de veille stratégique mutualisé en Alsace : fruit d’un partenariat entre quatre institutions locales (CCI de Région Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Région Alsace et Mulhouse Alsace Agglomération), la plateforme de veille stratégique mutualisée Cogi’Tec permet de détecter des opportunités de développement d’activités, prévenir les risques et s’adapter aux exigences de compétitivité. Cet outil de collecte et de surveillance d’informations (plus de 700 sources actuellement) s’adresse aux quatre collectivités partenaires, aux pôles de compétitivité et aux groupements d’entreprises alsaciens. • Programme IE Innovation – Programme de la CCI en partenariat avec la Région, pour accompagner des entreprises et des filières de Franche-Comté : il s’agit de comprendre les enjeux de l’IE et de l’innovation, prévenir les risques, disposer d’outils pour se développer sur de nouveaux marchés. Ce programme organise des exercices de gestion de crise. Pour optimiser la politique publique de l’IE et favoriser la prise en compte des 3 enjeux que sont l’aide à la décision, l’influence et la protection, le réseau des CCI formule les propositions suivantes : Associer les CCI à la gouvernance de la politique d’IE Territoriale (IET) En nommant le Commissaire à l’Information et la sécurité économiques (CISSE) et son Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), le gouvernement a redessiné le positionnement, les missions et la gouvernance de cette politique publique. Cette réforme est positive car plus opérationnelle, mais elle encourt le risque, de part des missions resserrées, de se couper des entreprises. Les CCI proposent de saisir l’opportunité que représente cette transformation pour enfin s’associer à la gouvernance de l’IE territoriale. En tant que relais majeurs de l’IE auprès des entreprises, les CCI permettront au SISSE de maintenir le lien avec les TPE-PME. Les CCI pourront également apporter leur expertise aux Régions en matière d’IE lors de la déclinaison des SRDEII. Faciliter la mise en réseau des acteurs De manière plus globale, la mise en réseau des acteurs, par exemple dans le domaine de la veille et de l’anticipation en consortiums territoriaux sur le modèle du Réseau Entreprise Europe (EEN) et la clarification des rôles et compétences entre public/parapublic/collectivité/privé sont essentielles à la réussite de la politique publique d’IE. Définir le rôle des bras armés de l’Etat Le rôle des bras armés de l’Etat tels que Business France, BPI France ou encore France Stratégie et France Expertise, ne semble pas être abordé par la politique publique d’intelligence économique, ni intégré à une véritable stratégie offensive en articulation avec les CCI de France, au service de la Nouvelle France industrielle ou de la French Tech par exemple. Or la stratégie industrielle de la France a besoin d’intelligence économique publique pour connaître les avancées des concurrents, et livrer la bataille des normes face aux offensives allemandes et chinoises. Définir les secteurs stratégiques Les autorités françaises tentent de définir les secteurs stratégiques de l’économie afin d’être alertées en amont des tentatives de rachat par des investisseurs étrangers. Le nouveau dispositif, son Commissaire et ses missions se concentrent sur cet enjeu : définition des secteurs stratégiques et des entreprises concernées, contrôle des investissements étrangers grâce à l’IE. Sur le modèle de l’administration américaine sur le contrôle des investissements étrangers (CFIUS), l’enjeu est la capacité d’identifier, sur le modèle de la cybersécurité, des entreprises « d’importance vitale » pour notre économie. L’expertise des CCI reconnue en France et à l’étranger Les CCI sont sollicitées régulièrement par les services de l’Etat, sur les 3 enjeux de l’IE. CCI France a signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Intérieur sur le sujet (mutualisation des bonnes pratiques, échanges entre les deux réseaux). CCI France participe également à la formation des référents IE placés dans les départements. Le savoir-faire des CCI en matière d’IE est aussi reconnu à l’étranger. Il est valorisé par CCI France à l’international et permet de renforcer les coopérations avec, par exemple, les Provinces chinoises ou les Provinces Canadiennes Atlantiques. Les CCI consolident les formations des cadres et dirigeants en Afrique (Conférence permanente des chambres francophones et africaines) et participent activement à des programmes d’organisations internationales telles que l’International Trade Center (ITC), la Chambre de Commerce Internationale (ICC) ou l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).