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Vive le software
Made in France !
Voici 10 ans que la première édition
du Truffle 100 est parue :
n 12 années de statistiques, dont 11
de croissance à travers crises et
soubresauts économiques !
n 6,2 Mds€ de chiffre d’affaires : 2,5
fois plus qu’il y a 10 ans !
n 15 000 postes qualifiés en recherche
& Développement : +230 %!
n 1 Md € investi dans la recherche et les
produits futurs, qui représentent 175
% des profits dégagés, preuve s’il en
fallait d’un engagement courageux
et inébranlable envers l’avenir !
n 80 % des éditeurs sont en croissance et n’envisagent
aucune délocalisation !
Combien d’industries peuvent se targuer d’autant de
dynamisme, d’optimisme, d’adaptabilité, de résilience?
Comment faire prospérer le Software Made in France qui
résiste à toutes les adversités ? les éditeurs en ont une
vision précise :
n le développement du capital-risque est cette année la
première priorité. il doit être libéré, stimulé, ‘boosté’, avec
en point de mire les FCPi «Fonds Communs de Placement
dans l’innovation».
n le «Crédit impôt recherche», et le fameux «Crédit impôt
innovation», auquel le Truffle 100 a apporté avec succès
sa contribution… même si depuis quelques mois beaucoup
d’éditeurs se préoccupent de la multiplication des remises
en causes intempestives de la part de l’administration.
n Enfin, le sempiternel «Small Business Act» à la Française,
unanimement réclamé depuis la 1ère
édition du Truffle 100,
et qui, malgré une oreille attentive prêtée par les
gouvernements successifs, n’a pas encore été traduit dans
les textes, alors que son implémentation, qui n’aurait aucun
impact budgétaire, doperait l’activité des petits éditeurs et
favoriserait la création d’emplois.
vive le Software Made in France, et cap sur les 15 Mds d’€
de CA et les 35 000 emplois de r&D en 2024 ! u
Bernard-Louis Roques
Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital
Al’occasion de la publication
de la 10ème
édition du
Truffle 100, l’indicateur de
référence dans le domaine de
l'édition de logiciels, je
souhaiterais féliciter les 100
meilleurs éditeurs de logiciels
français, et saluer l’ensemble du
secteur qui illustre le dynamisme
de la French Tech.
Que l’on songe au Big Data, à
la e-santé ou encore aux objets
connectés : des pans entiers de
notre économie reposent désormais sur des logiciels
et, donc, sur l’édition logicielle.
le secteur du logiciel est décisif pour la transformation
numérique de la France, et il représente l'un des
meilleurs vecteurs de croissance et d'innovation. les
chiffres sont indiscutables : notre pays dispose d’un
tissu d’éditeurs de logiciels particulièrement dense
avec 2 500 entreprises, 70 000 personnes, et plus
de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous
pouvons en être fiers.
Derrière ces technologies et ces entreprises, il y a
aussi des femmes, trop peu, et des hommes, les
développeurs, dont les métiers sont souvent méconnus.
Nous devons les valoriser, en particulier auprès de la
jeunesse, pour qu’elle puisse se projeter dans les
métiers de l’économie numérique.
l’enjeu, c’est à la fois de mobiliser tous les talents et
de donner les moyens à nos entreprises de réaliser leur
potentiel de croissance, c’est pour cela que nous
avons travaillé sur toute la chaîne de financement de
l’innovation.
le gouvernement est décidé à renforcer cette
dynamique collective, celle de la French Tech dont le
secteur logiciel est un fer de lance ! u
Fleur Pellerin
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, ancienne ministre déléguée
chargée des Petites et Moyennes Entreprises,
de l'Innovation et de l'Economie numérique
Le Palmarès des éditeurs de logiciels français
Avril2014
www.truffle100.fr
0000I00I00I00I00II00I0I0II00I0I00I0I0000I00I00I000I00I000II0000I00000I00I000I000II00I00I00II00I0I0II00I0I00I00I000I00I000II0000II0I0000000II0000000I0I000I0000I000I00I00II000II00I00II00I0I0II00I0I00I0I000I0000II0000II0000I00II00000II00000II00I0I00III000I0I00I0000I0000II00I00I0I00I00II00I0II00IIII0000II00II0000II00II000000II0000II0000II000III00II000000I000IIII00II0I000I00000II00II00I00I0I00I00II000II00II0II00I0I00I0I000I00I000II000I0I000I00I0
000I0I000I000000I00I000I00I0I00I00II000II0I0II00I0I00I0I000I0000II00I000II0I000000I0000II00000III
0I00III000I0I00I00000II00I00I00I0I00I00II000II00II00IIII0000II00II0000I0I0000II0000II0000II000I0I000I00IIII00II0I000I000000I00II00I00I0I00I00II0000I0I0II00I0I00I0I000II0000II0000000IIII00000000IIII0000III0000000II000I0
000I0I000II00000I00I000I00I0I00II000II000I0I0III0000II00II000I0I000II000000II000II000II00II00000000III000II000I0I00III00000I0I00I0000I00I00I0000II00I000I000IIII0000II000II00III000II00II00000I0I000I000I000I000II00I0000I0000IIIII000I0I00I0000I00II00I00I00I00I00II0000I00II0III00000III00I0000I00I000I0000I00II0000II00II0000II000II00
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0I00IIIII00I0I00I0000I00I00I000I0II0000II000IIII000I0II00II0000I0000II0000II00II00000II0000II00000II00000III000I0000000I000IIIII00I0I00I0000I00II00I00I00I00I00 0
Le Palmarèsdes éditeurs de logiciels français - Avril 2014
0II
0I0II0000II0000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000
000000000000000000000000000IIIIIIIIIII0000000000000000000IIIIIIIIII0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000
I00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000I0
00000IIIIIIIIIIIIIII0000000000000IIIIIII00000000IIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000IIIIII0000000000000III0
00000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000I000
III000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII0000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII000000000000000000I0
000000IIIIIIIIIIIIIIII00000000000III0000000000000000II0000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIII00III0
00000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIII000I000
I0000000000000000000000000000000000IIII000000000IIIIIIII00000000I000I0
I0I000I000I0IIII00
0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII000000000I000I000
I000000000000III00000IIII0000000I000I0
Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif
cotée 2013 2013 total R&D
millions d’€ millions d’€ 2013 2013
1 DASSAULT SYSTEMES IDF 1 887,5 2 072,8 10 685 5 000
2 CEGEDIM IDF 448,8 (1)902,3 7 992 959 (2)
3 MUREX IDF 359 359 1 769 350
4 SOPRA IDF 355,7 1349 16 290 800
5 AXWAY IDF 237,5 237,5 1 783 540
6 CEGID RA 233,6 259,9 2 077 551
7 LINEDATA SERVICES IDF 160,3 160,3 975 373
8 PRODWARE IDF 142 176,5 1 480 268
9 ESI GROUP IDF 109,3 109,3 1 026 291
10 AVANQUEST SOFTWARE IDF 100,2 100,2 500 100
11 BERGER-LEVRAULT IDF 91,2 107,9 1 115 233
12 ISAGRI PIC 91 138 1 400 275
13 GFI INFORMATIQUE IDF 82 742,7 10 037 193
TALEND IDF 82,0(2) 82,0(2) 400 150
15 EFRONT IDF 64 64 350 68
16 GENERIX GROUP NPDC 63,4 63,4 434 67
17 INFOVISTA IDF 57,9 57,9 298 91
18 CASSIOPAE IDF 53,7 53,7 415 195
TALENTIA SOFTWARE IDF 53,7 53,7 430 90
20 LECTRA IDF 53,6 203 1 433 250
21 FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 45,1 59,7 450 125
22 ESKER RA 40,4 41,1 307 58
23 ORSYP IDF 39,1 39,1 280 75
24 DL SOFTWARE IDF 36,6 43,5 443 143
25 PLANISWARE IDF 35 35 175 35
26 EBP INFORMATIQUE IDF 32 32 380 150
27 GROUPE SIGMA PDL 31 69 838 80
28 DALET IDF 30,8 36,7 249 85
29 BODET SOFTWARE PDL 29,7 29,7 239 63
30 GROUPE CEGI IDF 29 92 466 86
TESSI IDF 29 239,2 2 900 50
32 DIMO GESTION RA 28,3 28,3 270 66
33 GROUPE COGESER MP 28 35 260 23
EVER TEAM RA 28 28 300 63
35 CAST IDF 27,9 29,6 223 55
36 MISSLER SOFTWARE IDF 27 27 200 80
MEGA INTERNATIONAL IDF 27 36 325 71
OODRIVE IDF 27 27 203 82
39 CYLANDE NPDC 26,3 30,7 326 110
40 A-SIS RA 25 25 220 25
41 IGE + XAO MP 24,6 24,6 373 165
42 MEDASYS IDF 24,1 24,1 213 76
43 CIRIL RA 24 24 200 70
44 PROGINOV PDL 23,5 23,5 165 84
45 HARDIS RA 22,9 57,2 626 53
46 ITESOFT LR 21,6 21,6 196 48
47 GROUPE JVS CA 21,1 23,2 245 45
48 SOFTWAY MEDICAL PACA 20,5 22 236 82
49 PROLOGUE IDF 20,4 20,4 230 53
50 KDS IDF 20,3* 20,3* 143 53
(1)Estimation CXP concernant CEGEDiM : le périmètre pris en compte cette année est celui des divisions 'Professionnels de santé' et 'Assurances et services' / (2)Estimation CXP
*Estimation de l'éditeur / **r&D et équipe technique
Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif
cotée 2013 2013 total R&D
millions d’€ millions d’€ 2013 2013
51 HARVEST IDF 20,2 20,2 175 100
52 SOLWARE RA 19,6 22,8 240 29
53 ACA IDF 19,5 19,5 110 20
54 FIRCOSOFT IDF 19,4 19,4 150 56
55 SYSTAR IDF 19 19 145 54
56 VIF PDL 16,5 16,5 170 75
4D IDF 16,5 16,5 160 80
58 LOMACO MP 16,2 16,2 102 25
59 EVIDIAN IDF 16 16 138 50
TINUBU SQUARE IDF 16 16 81 29
61 COHERIS IDF 15,6 15,6 170 49
62 ORDIROPE PDL 15,3 15,3 99 23
63 DIVALTO ALS 14,9 14,9 145 69
64 EASYVISTA IDF 14,7 14,7 94 15
TALENTSOFT IDF 14,7 14,7 200 80
66 ITN IDF 14,6 14,6 109 57
67 EVOLUCARE PIC 14,5 14,9 141 11
68 QUALIAC AUV 14,2 14,2 145 80
69 NP6 AQU 14 14 96 9
70 SIDETRADE 1 IDF 13,6 13,6 114 35
71 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 13,4 20,8 106 34
72 DICTAO IDF 13,3 13,7 95 65
73 CAMELEON SOFTWARE MP 13,2 13,2 90 23
74 IVALUA IDF 13 13 98 15
SEFAS INNOVATION IDF 13 13 100 40
76 WITBE IDF 12,9 12,9 90 38
77 GOTO SOFTWARE NPDC 12,6 12,7 98 41
78 DATAFIRST RA 12,5 14 120 26
79 INFOLOGIC ENGINEERING RA 11,8 11,8 120 25
80 GROUPE VISIATIV RA 11,5 49,2 289 44
81 IP-LABEL IDF 11,4 11,4 97 14
82 KLEE GROUP IDF 11 36,8 338 30
83 SYSTRAN 1 IDF 10,7 10,7 78 55
84 ARPEGE PDL 10,4 10,8 110 27
EFFISOFT IDF 10,4 10,4 91 15
FUTURMASTER IDF 10,4 10,4 114 42
87 GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,7 106 38
88 CARL SOFTWARE RA 10 10 99 22
EUDONET IDF 10,0* 10,0* 88 39**
PROWEBCE IDF 10 68 250 63
91 EVERWIN IDF 9,8 9,8 104 21
92 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,5 17,5 140 12
93 A2IA IDF 9,4 9,7 75 31
IRIUM PC 9,4 10,3 101 31
95 ID SYSTEMES AQU 9,2 9,2 102 35
96 ACD GROUPE CENTRE 9,1 9,4 103 34
97 SPIRAL GROUP LR 9 9,6 91 37
98 ARC INFORMATIQUE IDF 8,9 10,4 74 16
99 MAKAZI 1 IDF 8,6 8,6 70 25
100 BUSINESS DOCUMENT IDF 8,4 8,4 42 14
On parle aujourd'hui beaucoup
de l'entreprise numérique. le
concept n'est pas nouveau. il
y a cinq ans, certains visionnaires
définissaient déjà l’entreprise du
futur par son aptitude à
développer sa stratégie dans une dimension numérique,
celle-ci épousant au plus près la vision stratégique, voire
se confondant avec elle. Aujourd'hui, si l'entreprise numérique
reste une finalité, il est surtout question de "transformation
numérique" et des répercussions concrètes que cette évolution
entraîne sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise et
de ses métiers.
En cinq ans, en effet, on a vu se développer une multitude
de technologies qui se sont traduites en solutions disponibles
et commercialisables: le Software as a Service (SaaS), les
applications mobiles et le concept de Data Mobility, la
dématérialisation des processus, les Big Data, les
réseaux sociaux d'entreprise et les nouvelles approches
collaboratives qu'ils suscitent, l'intelligence collective, l'internet
des objets, la géolocalisation... et bien sûr, clé de voûte de
cet ensemble, le Cloud.
le système d’information est le Sésame de cette
transformation numérique que toutes les entreprises, privées
ou publiques, BtoB ou BtoC, vont devoir subir même si
aujourd’hui encore trop sous-estimé.
Pour répondre à cet enjeu, le marché de l'offre logicielle
opère lui aussi sa mutation. les anciennes cloisons, jadis
relativement étanches, entre les éditeurs, les intégrateurs,
les hébergeurs et les prestataires de services iT sont en
train de se dissoudre, et l'on voit naître peu à peu tout un
écosystème de fournisseurs. De nouveaux acteurs
apparaissent, positionnés sur les multiples déclinaisons
possibles du SaaS, proposant des services connectés
spécialisés qui viendront enrichir un système d'information
de plus en plus "hybride". véritables "courtiers du cloud",
ces nouveaux venus dans le monde de l'édition logicielle
ouvrent des perspectives prometteuses, notamment sur
des marchés sectoriels sur lesquels les solutions
généralistes s'avèrent peut-être limitées.
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'univers
du logiciel et des technologies numériques est en train de
bouleverser, plus radicalement que jamais, les repères
traditionnels des entreprises, leurs façons de travailler, de
produire et de commercialiser, les relations qu'elles
entretiennent avec leurs collaborateurs, avec leurs clients,
avec le marché. Nous sommes entrés définitivement dans
l'ère numérique. u
Laurent Calot
Président du Directoire, le CXP
Chiffre d’affaires
9,3milliards d’€
6,2
milliards d’€
CA Edition
Evolution du CA Edition
(en milliards d'€)
Concentration du CA Edition
(en % du CA Edition total)
2,5
2002
2,6 2,8
3,6
4,2 3,7 3,8 4,0
5,2
2013
4,7
5,9 6,2
Poids des 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20 premiers 85 84 79 75 75 74 75 75 75
10 premiers 75 75 68 66 64 64 64 64 64
5 premiers 64 64 56 56 54 55 54 52 53
Contribution au CA Edition
(en % du CA Edition total)
CA Edition du 50ème éditeur
du 100ème éditeur
Écart
(en millions d’€)
3,9
7,3
9,0
11,0
2004
11,5
15,3
19,3
1,0 2,5 2,8 3,7 4,5 5,2
7,0
2013
13,2
7,3 7,8
20,4 20,3
8,4
en croissance en
(ou stable) décroissance
2006 86 12
2007 84 11
2008 87 13
2009 70 30
2010 82 18
2011 83 17
2012 80 20
2013 78 22
Variation du CA Edition
(en % d'éditeurs)
Dassault Systèmes 30,3
TOP 2-5 22,5
TOP 6-20 23,1
TOP 21-50 13,6
TOP 51-100 10,4
Avril 2014
La transformation numérique,
nous y sommes
CCette nouvelle édition révèle l’immense
potentiel de l’industrie du logiciel et souligne
sa capacité d’innovation et de création
d’emplois pour la France. Seule l’industrie du
logiciel et de l’internet permet des croissances
importantes. il est regrettable de constater qu’avec
la sortie d’Arkoon et de Netasq du classement,
il n’y a quasiment plus aucun acteur de la Sécurité,
et ceci malgré l’importance de ce secteur pour
notre économie.
l’affaire Snowden a mis en lumière la nécessité de protéger
les données. Désormais, la sécurisation du système
d’information et des applications est une besoin vital pour
toutes les entreprises, d’autant plus quand elles sont actrices
ou utilisatrices du Cloud. le vote par le parlement fin 2013
de la loi de programmation militaire fournit un
nouveau cadre aux entreprises et une opportunité
d’accélération pour les éditeurs de la Sécurité.
le financement étant la pierre angulaire de la
réussite, Deny All a bénéficié du soutien
continu de ses actionnaires dans les phases
importantes de sa croissance telles que le
développement international et les opérations de
croissance externe et continuera à se développer
selon ces deux axes. C’est pourquoi il est primordial que
l’environnement fiscal et social soit stable et qu’il favorise
l’épargne longue et pérenne au service du développement
de l’économie nationale et de nos entreprises.
il est indispensable de faciliter (enfin) l’accès des
entreprises innovantes à la commande publique. u
n Jacques Sebag
Deny-All
Avril 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 201320102009
8,6
9,3
11,4 11,4
7,6
4,3
6,6
10
6,4
8
Profits
Taux de profitabilité
(en % du CA total)
-20%
Résultat net
du Top 100
604M€
(693 M€ en 2012)
Top 5 Top 3
2005 81 67
2006 90 70
2007 55 62
2008 84 79
2009 91 81
2010 64 56
2011 49 43
2012 45 56
2013 68 50
Des profits mieux répartis
(% du résultat total)
Je suis un entrepreneur
heureux : makazi fait son
entrée dans le club des éditeurs
de logiciel français du Truffle100 ! Plus que quelques marches
et nous serons sur le devant de la scène avec les stars
françaises de notre écosystème que sont Neolane ou Talend.
Nous éditons des plateformes logicielles de gestion des
données («Data Management Plateform») et d’automatisation
des actions de communications digitale commercialisées
en mode SaaS. Notre marché pèsera 50 milliard de dollar
en 2017. les ambitions mondiales de Makazi surfent sur
ce marché en très forte croissance du data marketing. Nous
sommes portés par une tendance de fond puissante
caractérisée par un basculement croissant vers des modèles
SaaS, une explosion du volume des données marketing
collectées, l’arrivée de multiples objets connectés et la
multiplication des canaux digitaux de communication des
entreprises dans un monde en digitalisation accélérée. les
données deviennent un actif stratégique pour les entreprises
et les outils logiciels tels que ceux de makazi sont indispensables
à la valorisation de ce nouveau «capital data».
Autant de tendances de fonds qui doivent bénéficier à la
marque France. Notre pays a sa carte à jouer dans le marché
mondial : une nouvelle économie de l’intelligence émerge,
faisant la part belle à la modélisation mathématique ou au
savoir faire de nos ingénieurs de talent. Nos entreprises peuvent
porter haut les couleurs de la «French Tech» et c’est ce que
nous entendons faire pour notre part. u
n Stéphane Darracq
PDG et co-fondateur, Makazi
Avril 2014
Un marché de l’automatisation
du data marketing en plein boom mondial
Emploi et R&D
Effectifs Total
R&D
(en milliers d’emplois)
+3,5%
L’effectif R&D
pèse19%
de l’effectif total
(18 % en 2012,
retour au niveau de 2011)
L’investissement en R&D
1 052M€
voisin du chiffres de 2012
(1 106 M€)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poids des 20 premiers 79 78 75 77 77 67 72 77
10 premiers 68 66 64 67 67 60 62 56
5 premiers 61 57 52 45 46 51 51 49
3 premiers 51 49 51 40 41 43 39 26
Répartition des effectifs
(en % du total)
Délocalisation de la R&D
(% des éditeurs qui n’envisagent
pas de délocaliser leur R&D)
9,93 9,52 10,09 10,52 11,46 12,21 13,99 15
50,16 50,85 51,20 53,93 57,49
64,83
75,91 78,8
2006 2007 20092008 2010 20122011 2013
2005 2013
67 73 71 68 63
80 79 68 78
371
55 45,3 40
66,3
2004 2013
Finance - fusions et acquisitions
Rachats
(CA Edition en millions d’€)
8 éditeurs entrants
ou de retour
dans le classement
6 éditeurs sortants
suite à des opérations
financières
2 éditeurs sortants
suite à non réponse
ou insuffisance de CA
53 éditeurs
ont progressé
dans le classement
10 éditeurs
ont conservé
leur place
29 éditeurs
ont perdu
au moins une place
Poids
des sortant
113,9millions d'€
16
23 25 26
30
33 31 31 30 28
2004 2013
Accès aux marchés boursiers
(nombre d’éditeurs cotés)
NEOLANE 44,0
STS GROUP 24,9
NETASQ 18,0
ASP 64 14,0
ARKOON 13,0
• NEOLANE(n°20) racheté par ADOBE (US)
• GRAITEC n°26) suite au rachat par Autodesk Inc (US) de la propriété intellectuelle
des logiciels Advance Steel et Advance Concrete ainsi que l’équipe R&D associée
• STS GROUP (n°39) racheté par Cecurity.com (FR)
• NETASQ (n°55) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group
• ASP64 (n°66) racheté par AM TRUST (FR)
• ARKOON (n°70) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group
Fusions et acquisitions
Modifications du classement
Avril 2014
Nombre de sociétés CA édition Effectif Effectif Leaders régionaux Rang
2012 2013 2013 en M€ total R&D Truffle 100
ile de France 59 59 5 074 66 534 12 137 DASSAUlT SYSTEMES 1
rhône Alpes 14 13 513 5 318 1 157 CEGiD 6
Pays de loire 6 7 136 1 761 364 GrOUPE SiGMA 27
Midi Pyrénées 3 4 82 825 236 GrOUPE COGESEr 33
languedoc roussillon 2 3 41 393 123 iTESOFT 46
Nord Pas de Calais 4 3 102 858 218 GENEriX GrOUP 16
Aquitaine 3 2 23 198 44 NP6 69
Provence Alpes Côte d'Azur 3 2 74 666 172 TAlENTiA SOFTWArE 18
Picardie 2 2 106 1 541 286 iSAGri 12
Alsace 1 1 15 145 69 DivAlTO 63
Auvergne 1 1 14 145 80 QUAliAC 68
Champagne Ardennes 1 1 21 245 45 GrOUPE JvS 47
Centre 0 1 9 103 34 ACD GrOUPE 96
Poitou Charente 1 1 9 101 31 iriUM 93
le territoire français est riche de pépites comme le souligne le Truffle 100 depuis 10
ans. les éditeurs guettent chaque année la nouvelle édition pour évaluer l’évolution
de leur positionnement au sein du Palmarès.
les éditeurs de logiciels dont Talentia Software sont résolument optimistes quant à
l’évolution du secteur et de nos entreprises.
Notre industrie compte en effet de nombreux leviers de croissance, parmi lesquels :
n la transformation numérique des entreprises qui représente un atout compétitif certain pour l’ensemble des
entreprises de toute dimension et de tout secteur d’activités. Or le Système d’information est la clef de voûte
de la transformation numérique des entreprises.
n le Big Data et les SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud and Security) offrent de formidables opportunités
de développement de nouvelles applications logicielles. le marché est estimé à 4,9 milliards d’euros en 2014,
en progression de plus de 22% par rapport à 2013.
Pour réaliser tout leur potentiel de croissance, les entreprises du numérique ont besoin de jeunes talents, de
jeunes ingénieurs – femmes et hommes – qui sauront insuffler une nouvelle dynamique à nos entreprises. Afin
d’attirer notre jeunesse vers les métiers du numérique, souvent méconnus, il est important que nous les
valorisions et que nous soyons présents dans les lycées au moment où les décisions d’orientation se prennent.
C’est notamment ce que nous faisons chez Femmes du Numérique, dont je suis la co-présidente. Notre
industrie a tant de belles perspectives à leur offrir ! u
n Viviane Chaine-Ribeiro
Présidente, Talentia Software
et co-Présidente
de Femmes du Numérique,
une commission
de Syntec Numérique
Avril 2014
L’industrie du Numérique,
l’un des piliers et atouts de la France
Régions
90%du CA Edition
Région Ile-de-France
82 % du CA Edition
84 % des effectifs
81 % des effectifs R&D
Région Rhône-Alpes
8 % du CA Edition
7 % des effectifs
8 % des effectifs R&D
www.cxp.frwww.truffle.fr
lepalmarèsTruffle100estéditéparTruffleCapital,Avril2014
Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères
de participation. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, éventuellement complétées
dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les
auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature.
Réalisation & études : Catherine Brault cbrault@lecxp.com le CXP, 13 rue Le Sueur, 75116 Paris
Amandine Boisard aboisard@lecxp.com
Directeur de publication : Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com Truffle Capital, 5 rue de la Baume, 75008 Paris
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.fr.
Avril 2014
Le cloud computing et le SaaS 76
Les applications mobiles 61
Les big data 36
La gestion des processus métier 27
Le collaboratif 24
Le décisionnel métier 19
La dématérialisation documentaire 18
La sécurité du SI 13
La virtualisation 12
Les évolutions du web 2.0 7
Les 10 tendances qui tirent le marché
(en % du Top 100)
Tendances
61%des éditeurs
du Top 100 disent
avoir une offre
en mode SaaS
(42 % en 2012)
56%
Développement
du Capital risque
50%
CIR
Crédit Impôt
Recherche
35%
SBA
Small Business
Act
33%
Programmes
européens de R&D
8%
Brevetabilité
des logiciels
Prévisions 2014
(en % du Top 100 pour les éditeurs
ayant répondu à la question)
• entre
1 à 5%
• entre
5 à15%
• plus de
15%
Croissance
•stagnation
(autour de 0 %)
20
38
7
3
Pays d'implantation
(en % du Top 100)
Mesures publiques
susceptibles de favoriser le développement vues par les éditeurs
Augmentation
• des effectifs • des projets
R&D
• des projets
de déploiement
international
60 55 53
Progiciels
technologiques
(% du Top 100)
Progiciels
de gestion
(% du Top 100)
Progiciels
métier
(% du Top 100)
37 36 35
8 7 6
31 31 29
18 16 16
26
21 20 20 19 19
5
Gestion
deprocessus
Gestion
decontenu
Gestionetpilotage
del'informatique
BDD/outils
dedéveloppement
Sécurité
Réseau
ERPgénéraliste
Gestioncommerciale
Décisionnel/BI
Gestiondesopérations
industriellesetlogistiques
GestiondesRH
Gestiondeprojet
Industrie
27
Distribution
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Assurance
Secteurpublic
Banque
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10 10 10 11 13 16 18 19 25 27

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  • 1. Vive le software Made in France ! Voici 10 ans que la première édition du Truffle 100 est parue : n 12 années de statistiques, dont 11 de croissance à travers crises et soubresauts économiques ! n 6,2 Mds€ de chiffre d’affaires : 2,5 fois plus qu’il y a 10 ans ! n 15 000 postes qualifiés en recherche & Développement : +230 %! n 1 Md € investi dans la recherche et les produits futurs, qui représentent 175 % des profits dégagés, preuve s’il en fallait d’un engagement courageux et inébranlable envers l’avenir ! n 80 % des éditeurs sont en croissance et n’envisagent aucune délocalisation ! Combien d’industries peuvent se targuer d’autant de dynamisme, d’optimisme, d’adaptabilité, de résilience? Comment faire prospérer le Software Made in France qui résiste à toutes les adversités ? les éditeurs en ont une vision précise : n le développement du capital-risque est cette année la première priorité. il doit être libéré, stimulé, ‘boosté’, avec en point de mire les FCPi «Fonds Communs de Placement dans l’innovation». n le «Crédit impôt recherche», et le fameux «Crédit impôt innovation», auquel le Truffle 100 a apporté avec succès sa contribution… même si depuis quelques mois beaucoup d’éditeurs se préoccupent de la multiplication des remises en causes intempestives de la part de l’administration. n Enfin, le sempiternel «Small Business Act» à la Française, unanimement réclamé depuis la 1ère édition du Truffle 100, et qui, malgré une oreille attentive prêtée par les gouvernements successifs, n’a pas encore été traduit dans les textes, alors que son implémentation, qui n’aurait aucun impact budgétaire, doperait l’activité des petits éditeurs et favoriserait la création d’emplois. vive le Software Made in France, et cap sur les 15 Mds d’€ de CA et les 35 000 emplois de r&D en 2024 ! u Bernard-Louis Roques Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital Al’occasion de la publication de la 10ème édition du Truffle 100, l’indicateur de référence dans le domaine de l'édition de logiciels, je souhaiterais féliciter les 100 meilleurs éditeurs de logiciels français, et saluer l’ensemble du secteur qui illustre le dynamisme de la French Tech. Que l’on songe au Big Data, à la e-santé ou encore aux objets connectés : des pans entiers de notre économie reposent désormais sur des logiciels et, donc, sur l’édition logicielle. le secteur du logiciel est décisif pour la transformation numérique de la France, et il représente l'un des meilleurs vecteurs de croissance et d'innovation. les chiffres sont indiscutables : notre pays dispose d’un tissu d’éditeurs de logiciels particulièrement dense avec 2 500 entreprises, 70 000 personnes, et plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Nous pouvons en être fiers. Derrière ces technologies et ces entreprises, il y a aussi des femmes, trop peu, et des hommes, les développeurs, dont les métiers sont souvent méconnus. Nous devons les valoriser, en particulier auprès de la jeunesse, pour qu’elle puisse se projeter dans les métiers de l’économie numérique. l’enjeu, c’est à la fois de mobiliser tous les talents et de donner les moyens à nos entreprises de réaliser leur potentiel de croissance, c’est pour cela que nous avons travaillé sur toute la chaîne de financement de l’innovation. le gouvernement est décidé à renforcer cette dynamique collective, celle de la French Tech dont le secteur logiciel est un fer de lance ! u Fleur Pellerin Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, ancienne ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique Le Palmarès des éditeurs de logiciels français Avril2014 www.truffle100.fr
  • 2. 0000I00I00I00I00II00I0I0II00I0I00I0I0000I00I00I000I00I000II0000I00000I00I000I000II00I00I00II00I0I0II00I0I00I00I000I00I000II0000II0I0000000II0000000I0I000I0000I000I00I00II000II00I00II00I0I0II00I0I00I0I000I0000II0000II0000I00II00000II00000II00I0I00III000I0I00I0000I0000II00I00I0I00I00II00I0II00IIII0000II00II0000II00II000000II0000II0000II000III00II000000I000IIII00II0I000I00000II00II00I00I0I00I00II000II00II0II00I0I00I0I000I00I000II000I0I000I00I0 000I0I000I000000I00I000I00I0I00I00II000II0I0II00I0I00I0I000I0000II00I000II0I000000I0000II00000III 0I00III000I0I00I00000II00I00I00I0I00I00II000II00II00IIII0000II00II0000I0I0000II0000II0000II000I0I000I00IIII00II0I000I000000I00II00I00I0I00I00II0000I0I0II00I0I00I0I000II0000II0000000IIII00000000IIII0000III0000000II000I0 000I0I000II00000I00I000I00I0I00II000II000I0I0III0000II00II000I0I000II000000II000II000II00II00000000III000II000I0I00III00000I0I00I0000I00I00I0000II00I000I000IIII0000II000II00III000II00II00000I0I000I000I000I000II00I0000I0000IIIII000I0I00I0000I00II00I00I00I00I00II0000I00II0III00000III00I0000I00I000I0000I00II0000II00II0000II000II00 000I0I00I0000I0 0I00IIIII00I0I00I0000I00I00I000I0II0000II000IIII000I0II00II0000I0000II0000II00II00000II0000II00000II00000III000I0000000I000IIIII00I0I00I0000I00II00I00I00I00I00 0 Le Palmarèsdes éditeurs de logiciels français - Avril 2014 0II 0I0II0000II0000000000000000000000IIIIIIIIIIII0000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000 000000000000000000000000000IIIIIIIIIII0000000000000000000IIIIIIIIII0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000 I00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000I000I0 00000IIIIIIIIIIIIIII0000000000000IIIIIII00000000IIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000IIIIII0000000000000III0 00000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIII000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000000000000000000I000 III000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIII0000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIII000000000000000000I0 000000IIIIIIIIIIIIIIII00000000000III0000000000000000II0000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIII00III0 00000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIII000I000 I0000000000000000000000000000000000IIII000000000IIIIIIII00000000I000I0 I0I000I000I0IIII00 0000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII00000000000000000000000000000000000000000000000000000IIIIIIIIIIIII000000000I000I000 I000000000000III00000IIII0000000I000I0 Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif cotée 2013 2013 total R&D millions d’€ millions d’€ 2013 2013 1 DASSAULT SYSTEMES IDF 1 887,5 2 072,8 10 685 5 000 2 CEGEDIM IDF 448,8 (1)902,3 7 992 959 (2) 3 MUREX IDF 359 359 1 769 350 4 SOPRA IDF 355,7 1349 16 290 800 5 AXWAY IDF 237,5 237,5 1 783 540 6 CEGID RA 233,6 259,9 2 077 551 7 LINEDATA SERVICES IDF 160,3 160,3 975 373 8 PRODWARE IDF 142 176,5 1 480 268 9 ESI GROUP IDF 109,3 109,3 1 026 291 10 AVANQUEST SOFTWARE IDF 100,2 100,2 500 100 11 BERGER-LEVRAULT IDF 91,2 107,9 1 115 233 12 ISAGRI PIC 91 138 1 400 275 13 GFI INFORMATIQUE IDF 82 742,7 10 037 193 TALEND IDF 82,0(2) 82,0(2) 400 150 15 EFRONT IDF 64 64 350 68 16 GENERIX GROUP NPDC 63,4 63,4 434 67 17 INFOVISTA IDF 57,9 57,9 298 91 18 CASSIOPAE IDF 53,7 53,7 415 195 TALENTIA SOFTWARE IDF 53,7 53,7 430 90 20 LECTRA IDF 53,6 203 1 433 250 21 FIDUCIAL INFORMATIQUE RA 45,1 59,7 450 125 22 ESKER RA 40,4 41,1 307 58 23 ORSYP IDF 39,1 39,1 280 75 24 DL SOFTWARE IDF 36,6 43,5 443 143 25 PLANISWARE IDF 35 35 175 35 26 EBP INFORMATIQUE IDF 32 32 380 150 27 GROUPE SIGMA PDL 31 69 838 80 28 DALET IDF 30,8 36,7 249 85 29 BODET SOFTWARE PDL 29,7 29,7 239 63 30 GROUPE CEGI IDF 29 92 466 86 TESSI IDF 29 239,2 2 900 50 32 DIMO GESTION RA 28,3 28,3 270 66 33 GROUPE COGESER MP 28 35 260 23 EVER TEAM RA 28 28 300 63 35 CAST IDF 27,9 29,6 223 55 36 MISSLER SOFTWARE IDF 27 27 200 80 MEGA INTERNATIONAL IDF 27 36 325 71 OODRIVE IDF 27 27 203 82 39 CYLANDE NPDC 26,3 30,7 326 110 40 A-SIS RA 25 25 220 25 41 IGE + XAO MP 24,6 24,6 373 165 42 MEDASYS IDF 24,1 24,1 213 76 43 CIRIL RA 24 24 200 70 44 PROGINOV PDL 23,5 23,5 165 84 45 HARDIS RA 22,9 57,2 626 53 46 ITESOFT LR 21,6 21,6 196 48 47 GROUPE JVS CA 21,1 23,2 245 45 48 SOFTWAY MEDICAL PACA 20,5 22 236 82 49 PROLOGUE IDF 20,4 20,4 230 53 50 KDS IDF 20,3* 20,3* 143 53 (1)Estimation CXP concernant CEGEDiM : le périmètre pris en compte cette année est celui des divisions 'Professionnels de santé' et 'Assurances et services' / (2)Estimation CXP *Estimation de l'éditeur / **r&D et équipe technique Rang Entreprise Société Région CA édition CA total Effectif Effectif cotée 2013 2013 total R&D millions d’€ millions d’€ 2013 2013 51 HARVEST IDF 20,2 20,2 175 100 52 SOLWARE RA 19,6 22,8 240 29 53 ACA IDF 19,5 19,5 110 20 54 FIRCOSOFT IDF 19,4 19,4 150 56 55 SYSTAR IDF 19 19 145 54 56 VIF PDL 16,5 16,5 170 75 4D IDF 16,5 16,5 160 80 58 LOMACO MP 16,2 16,2 102 25 59 EVIDIAN IDF 16 16 138 50 TINUBU SQUARE IDF 16 16 81 29 61 COHERIS IDF 15,6 15,6 170 49 62 ORDIROPE PDL 15,3 15,3 99 23 63 DIVALTO ALS 14,9 14,9 145 69 64 EASYVISTA IDF 14,7 14,7 94 15 TALENTSOFT IDF 14,7 14,7 200 80 66 ITN IDF 14,6 14,6 109 57 67 EVOLUCARE PIC 14,5 14,9 141 11 68 QUALIAC AUV 14,2 14,2 145 80 69 NP6 AQU 14 14 96 9 70 SIDETRADE 1 IDF 13,6 13,6 114 35 71 BI-SAM TECHNOLOGIES IDF 13,4 20,8 106 34 72 DICTAO IDF 13,3 13,7 95 65 73 CAMELEON SOFTWARE MP 13,2 13,2 90 23 74 IVALUA IDF 13 13 98 15 SEFAS INNOVATION IDF 13 13 100 40 76 WITBE IDF 12,9 12,9 90 38 77 GOTO SOFTWARE NPDC 12,6 12,7 98 41 78 DATAFIRST RA 12,5 14 120 26 79 INFOLOGIC ENGINEERING RA 11,8 11,8 120 25 80 GROUPE VISIATIV RA 11,5 49,2 289 44 81 IP-LABEL IDF 11,4 11,4 97 14 82 KLEE GROUP IDF 11 36,8 338 30 83 SYSTRAN 1 IDF 10,7 10,7 78 55 84 ARPEGE PDL 10,4 10,8 110 27 EFFISOFT IDF 10,4 10,4 91 15 FUTURMASTER IDF 10,4 10,4 114 42 87 GROUPE ACH@T SOLUTIONS LR 10,1 10,7 106 38 88 CARL SOFTWARE RA 10 10 99 22 EUDONET IDF 10,0* 10,0* 88 39** PROWEBCE IDF 10 68 250 63 91 EVERWIN IDF 9,8 9,8 104 21 92 MISMO INFORMATIQUE PDL 9,5 17,5 140 12 93 A2IA IDF 9,4 9,7 75 31 IRIUM PC 9,4 10,3 101 31 95 ID SYSTEMES AQU 9,2 9,2 102 35 96 ACD GROUPE CENTRE 9,1 9,4 103 34 97 SPIRAL GROUP LR 9 9,6 91 37 98 ARC INFORMATIQUE IDF 8,9 10,4 74 16 99 MAKAZI 1 IDF 8,6 8,6 70 25 100 BUSINESS DOCUMENT IDF 8,4 8,4 42 14
  • 3. On parle aujourd'hui beaucoup de l'entreprise numérique. le concept n'est pas nouveau. il y a cinq ans, certains visionnaires définissaient déjà l’entreprise du futur par son aptitude à développer sa stratégie dans une dimension numérique, celle-ci épousant au plus près la vision stratégique, voire se confondant avec elle. Aujourd'hui, si l'entreprise numérique reste une finalité, il est surtout question de "transformation numérique" et des répercussions concrètes que cette évolution entraîne sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise et de ses métiers. En cinq ans, en effet, on a vu se développer une multitude de technologies qui se sont traduites en solutions disponibles et commercialisables: le Software as a Service (SaaS), les applications mobiles et le concept de Data Mobility, la dématérialisation des processus, les Big Data, les réseaux sociaux d'entreprise et les nouvelles approches collaboratives qu'ils suscitent, l'intelligence collective, l'internet des objets, la géolocalisation... et bien sûr, clé de voûte de cet ensemble, le Cloud. le système d’information est le Sésame de cette transformation numérique que toutes les entreprises, privées ou publiques, BtoB ou BtoC, vont devoir subir même si aujourd’hui encore trop sous-estimé. Pour répondre à cet enjeu, le marché de l'offre logicielle opère lui aussi sa mutation. les anciennes cloisons, jadis relativement étanches, entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services iT sont en train de se dissoudre, et l'on voit naître peu à peu tout un écosystème de fournisseurs. De nouveaux acteurs apparaissent, positionnés sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d'information de plus en plus "hybride". véritables "courtiers du cloud", ces nouveaux venus dans le monde de l'édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses, notamment sur des marchés sectoriels sur lesquels les solutions généralistes s'avèrent peut-être limitées. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'univers du logiciel et des technologies numériques est en train de bouleverser, plus radicalement que jamais, les repères traditionnels des entreprises, leurs façons de travailler, de produire et de commercialiser, les relations qu'elles entretiennent avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec le marché. Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique. u Laurent Calot Président du Directoire, le CXP Chiffre d’affaires 9,3milliards d’€ 6,2 milliards d’€ CA Edition Evolution du CA Edition (en milliards d'€) Concentration du CA Edition (en % du CA Edition total) 2,5 2002 2,6 2,8 3,6 4,2 3,7 3,8 4,0 5,2 2013 4,7 5,9 6,2 Poids des 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 premiers 85 84 79 75 75 74 75 75 75 10 premiers 75 75 68 66 64 64 64 64 64 5 premiers 64 64 56 56 54 55 54 52 53 Contribution au CA Edition (en % du CA Edition total) CA Edition du 50ème éditeur du 100ème éditeur Écart (en millions d’€) 3,9 7,3 9,0 11,0 2004 11,5 15,3 19,3 1,0 2,5 2,8 3,7 4,5 5,2 7,0 2013 13,2 7,3 7,8 20,4 20,3 8,4 en croissance en (ou stable) décroissance 2006 86 12 2007 84 11 2008 87 13 2009 70 30 2010 82 18 2011 83 17 2012 80 20 2013 78 22 Variation du CA Edition (en % d'éditeurs) Dassault Systèmes 30,3 TOP 2-5 22,5 TOP 6-20 23,1 TOP 21-50 13,6 TOP 51-100 10,4 Avril 2014 La transformation numérique, nous y sommes
  • 4. CCette nouvelle édition révèle l’immense potentiel de l’industrie du logiciel et souligne sa capacité d’innovation et de création d’emplois pour la France. Seule l’industrie du logiciel et de l’internet permet des croissances importantes. il est regrettable de constater qu’avec la sortie d’Arkoon et de Netasq du classement, il n’y a quasiment plus aucun acteur de la Sécurité, et ceci malgré l’importance de ce secteur pour notre économie. l’affaire Snowden a mis en lumière la nécessité de protéger les données. Désormais, la sécurisation du système d’information et des applications est une besoin vital pour toutes les entreprises, d’autant plus quand elles sont actrices ou utilisatrices du Cloud. le vote par le parlement fin 2013 de la loi de programmation militaire fournit un nouveau cadre aux entreprises et une opportunité d’accélération pour les éditeurs de la Sécurité. le financement étant la pierre angulaire de la réussite, Deny All a bénéficié du soutien continu de ses actionnaires dans les phases importantes de sa croissance telles que le développement international et les opérations de croissance externe et continuera à se développer selon ces deux axes. C’est pourquoi il est primordial que l’environnement fiscal et social soit stable et qu’il favorise l’épargne longue et pérenne au service du développement de l’économie nationale et de nos entreprises. il est indispensable de faciliter (enfin) l’accès des entreprises innovantes à la commande publique. u n Jacques Sebag Deny-All Avril 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 201320102009 8,6 9,3 11,4 11,4 7,6 4,3 6,6 10 6,4 8 Profits Taux de profitabilité (en % du CA total) -20% Résultat net du Top 100 604M€ (693 M€ en 2012) Top 5 Top 3 2005 81 67 2006 90 70 2007 55 62 2008 84 79 2009 91 81 2010 64 56 2011 49 43 2012 45 56 2013 68 50 Des profits mieux répartis (% du résultat total)
  • 5. Je suis un entrepreneur heureux : makazi fait son entrée dans le club des éditeurs de logiciel français du Truffle100 ! Plus que quelques marches et nous serons sur le devant de la scène avec les stars françaises de notre écosystème que sont Neolane ou Talend. Nous éditons des plateformes logicielles de gestion des données («Data Management Plateform») et d’automatisation des actions de communications digitale commercialisées en mode SaaS. Notre marché pèsera 50 milliard de dollar en 2017. les ambitions mondiales de Makazi surfent sur ce marché en très forte croissance du data marketing. Nous sommes portés par une tendance de fond puissante caractérisée par un basculement croissant vers des modèles SaaS, une explosion du volume des données marketing collectées, l’arrivée de multiples objets connectés et la multiplication des canaux digitaux de communication des entreprises dans un monde en digitalisation accélérée. les données deviennent un actif stratégique pour les entreprises et les outils logiciels tels que ceux de makazi sont indispensables à la valorisation de ce nouveau «capital data». Autant de tendances de fonds qui doivent bénéficier à la marque France. Notre pays a sa carte à jouer dans le marché mondial : une nouvelle économie de l’intelligence émerge, faisant la part belle à la modélisation mathématique ou au savoir faire de nos ingénieurs de talent. Nos entreprises peuvent porter haut les couleurs de la «French Tech» et c’est ce que nous entendons faire pour notre part. u n Stéphane Darracq PDG et co-fondateur, Makazi Avril 2014 Un marché de l’automatisation du data marketing en plein boom mondial Emploi et R&D Effectifs Total R&D (en milliers d’emplois) +3,5% L’effectif R&D pèse19% de l’effectif total (18 % en 2012, retour au niveau de 2011) L’investissement en R&D 1 052M€ voisin du chiffres de 2012 (1 106 M€) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Poids des 20 premiers 79 78 75 77 77 67 72 77 10 premiers 68 66 64 67 67 60 62 56 5 premiers 61 57 52 45 46 51 51 49 3 premiers 51 49 51 40 41 43 39 26 Répartition des effectifs (en % du total) Délocalisation de la R&D (% des éditeurs qui n’envisagent pas de délocaliser leur R&D) 9,93 9,52 10,09 10,52 11,46 12,21 13,99 15 50,16 50,85 51,20 53,93 57,49 64,83 75,91 78,8 2006 2007 20092008 2010 20122011 2013 2005 2013 67 73 71 68 63 80 79 68 78
  • 6. 371 55 45,3 40 66,3 2004 2013 Finance - fusions et acquisitions Rachats (CA Edition en millions d’€) 8 éditeurs entrants ou de retour dans le classement 6 éditeurs sortants suite à des opérations financières 2 éditeurs sortants suite à non réponse ou insuffisance de CA 53 éditeurs ont progressé dans le classement 10 éditeurs ont conservé leur place 29 éditeurs ont perdu au moins une place Poids des sortant 113,9millions d'€ 16 23 25 26 30 33 31 31 30 28 2004 2013 Accès aux marchés boursiers (nombre d’éditeurs cotés) NEOLANE 44,0 STS GROUP 24,9 NETASQ 18,0 ASP 64 14,0 ARKOON 13,0 • NEOLANE(n°20) racheté par ADOBE (US) • GRAITEC n°26) suite au rachat par Autodesk Inc (US) de la propriété intellectuelle des logiciels Advance Steel et Advance Concrete ainsi que l’équipe R&D associée • STS GROUP (n°39) racheté par Cecurity.com (FR) • NETASQ (n°55) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group • ASP64 (n°66) racheté par AM TRUST (FR) • ARKOON (n°70) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group Fusions et acquisitions Modifications du classement Avril 2014
  • 7. Nombre de sociétés CA édition Effectif Effectif Leaders régionaux Rang 2012 2013 2013 en M€ total R&D Truffle 100 ile de France 59 59 5 074 66 534 12 137 DASSAUlT SYSTEMES 1 rhône Alpes 14 13 513 5 318 1 157 CEGiD 6 Pays de loire 6 7 136 1 761 364 GrOUPE SiGMA 27 Midi Pyrénées 3 4 82 825 236 GrOUPE COGESEr 33 languedoc roussillon 2 3 41 393 123 iTESOFT 46 Nord Pas de Calais 4 3 102 858 218 GENEriX GrOUP 16 Aquitaine 3 2 23 198 44 NP6 69 Provence Alpes Côte d'Azur 3 2 74 666 172 TAlENTiA SOFTWArE 18 Picardie 2 2 106 1 541 286 iSAGri 12 Alsace 1 1 15 145 69 DivAlTO 63 Auvergne 1 1 14 145 80 QUAliAC 68 Champagne Ardennes 1 1 21 245 45 GrOUPE JvS 47 Centre 0 1 9 103 34 ACD GrOUPE 96 Poitou Charente 1 1 9 101 31 iriUM 93 le territoire français est riche de pépites comme le souligne le Truffle 100 depuis 10 ans. les éditeurs guettent chaque année la nouvelle édition pour évaluer l’évolution de leur positionnement au sein du Palmarès. les éditeurs de logiciels dont Talentia Software sont résolument optimistes quant à l’évolution du secteur et de nos entreprises. Notre industrie compte en effet de nombreux leviers de croissance, parmi lesquels : n la transformation numérique des entreprises qui représente un atout compétitif certain pour l’ensemble des entreprises de toute dimension et de tout secteur d’activités. Or le Système d’information est la clef de voûte de la transformation numérique des entreprises. n le Big Data et les SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud and Security) offrent de formidables opportunités de développement de nouvelles applications logicielles. le marché est estimé à 4,9 milliards d’euros en 2014, en progression de plus de 22% par rapport à 2013. Pour réaliser tout leur potentiel de croissance, les entreprises du numérique ont besoin de jeunes talents, de jeunes ingénieurs – femmes et hommes – qui sauront insuffler une nouvelle dynamique à nos entreprises. Afin d’attirer notre jeunesse vers les métiers du numérique, souvent méconnus, il est important que nous les valorisions et que nous soyons présents dans les lycées au moment où les décisions d’orientation se prennent. C’est notamment ce que nous faisons chez Femmes du Numérique, dont je suis la co-présidente. Notre industrie a tant de belles perspectives à leur offrir ! u n Viviane Chaine-Ribeiro Présidente, Talentia Software et co-Présidente de Femmes du Numérique, une commission de Syntec Numérique Avril 2014 L’industrie du Numérique, l’un des piliers et atouts de la France Régions 90%du CA Edition Région Ile-de-France 82 % du CA Edition 84 % des effectifs 81 % des effectifs R&D Région Rhône-Alpes 8 % du CA Edition 7 % des effectifs 8 % des effectifs R&D
  • 8. www.cxp.frwww.truffle.fr lepalmarèsTruffle100estéditéparTruffleCapital,Avril2014 Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, éventuellement complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature. Réalisation & études : Catherine Brault cbrault@lecxp.com le CXP, 13 rue Le Sueur, 75116 Paris Amandine Boisard aboisard@lecxp.com Directeur de publication : Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com Truffle Capital, 5 rue de la Baume, 75008 Paris Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.fr. Avril 2014 Le cloud computing et le SaaS 76 Les applications mobiles 61 Les big data 36 La gestion des processus métier 27 Le collaboratif 24 Le décisionnel métier 19 La dématérialisation documentaire 18 La sécurité du SI 13 La virtualisation 12 Les évolutions du web 2.0 7 Les 10 tendances qui tirent le marché (en % du Top 100) Tendances 61%des éditeurs du Top 100 disent avoir une offre en mode SaaS (42 % en 2012) 56% Développement du Capital risque 50% CIR Crédit Impôt Recherche 35% SBA Small Business Act 33% Programmes européens de R&D 8% Brevetabilité des logiciels Prévisions 2014 (en % du Top 100 pour les éditeurs ayant répondu à la question) • entre 1 à 5% • entre 5 à15% • plus de 15% Croissance •stagnation (autour de 0 %) 20 38 7 3 Pays d'implantation (en % du Top 100) Mesures publiques susceptibles de favoriser le développement vues par les éditeurs Augmentation • des effectifs • des projets R&D • des projets de déploiement international 60 55 53 Progiciels technologiques (% du Top 100) Progiciels de gestion (% du Top 100) Progiciels métier (% du Top 100) 37 36 35 8 7 6 31 31 29 18 16 16 26 21 20 20 19 19 5 Gestion deprocessus Gestion decontenu Gestionetpilotage del'informatique BDD/outils dedéveloppement Sécurité Réseau ERPgénéraliste Gestioncommerciale Décisionnel/BI Gestiondesopérations industriellesetlogistiques GestiondesRH Gestiondeprojet Industrie 27 Distribution Services auxentreprises Assurance Secteurpublic Banque Transport Autre 10 10 10 11 13 16 18 19 25 27