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L’intérêt des enquêtes online en deux phases
Sur Internet, l’interrogation répétée d’une même population est naturelle et
évidente. Rien de plus simple que de demander à un interviewé son adresse
e-mail pour le solliciter à nouveau plus tard. Cette faculté de réinterrogation,
impensable auparavant, invite aujourd’hui à repenser des dispositifs
d’enquête, et le processus de sélection des échantillons et à imaginer des
enquêtes de type progressif. Elle ouvre la voie vers des enquêtes à la fois
macro et micro en combinant une phase de cadrage et une phase
d’approfondissement.


Beaucoup de sujets d’études exigent à la fois d’interroger une cible large
(vision Macro) et une cible précise (vision Micro). L’interrogation d’une cible
large permet de prendre en compte l’ensemble du public potentiel et de situer
la population la plus en affinité avec le sujet. En face à face ou au téléphone,
cette cible large a souvent la forme d’un échantillon de 1000 à 2000 individus
représentatifs de la population française ou du marché en général.
L’interrogation d’une cible précise permet quant à elle d’approfondir l’étude
auprès d’un public concerné par le sujet (par exemple des consommateurs
de la catégorie de produits).

    Cible MACRO                                    Cible MICRO
    Consommateurs de vins (blancs)                 Consommateurs de vins d’Alsace
    Lectrices de presse féminine haut              Lectrices du magazine Elle
    de gamme
    Abonnés triple play                            Abonnés à des chaînes TV
                                                   payantes par ADSL
    Les consommatrices de                          Les consommatrices de telle
    cosmétiques en circuits sélectifs              marque
     Les jeunes de 15 à 25 ans                     Les joueurs de console de jeu
                                                   vidéo de 15 à 25 ans
    L’alimentation des bébés                       Les petits pots bio




www.qualiquanti.com
QualiQuanti - Marketing & Télévision - TestConso
12bis, rue Desaix • 75015 PARIS
Tel : +331.45.67.62.06                                                             Page 1/5
Une marque de produits alimentaires bio destinée aux bébés souhaitera
à la fois interroger l’ensemble des mères sur leur perception du bio par
rapport aux autres solutions alimentaires et interroger les mères
sensibilisées au bio sur leurs perceptions des offres du marché.

Les filtres et les tris

En face à face et au téléphone, l’approche macro et l’approche micro
sont prises en compte dans la même enquête, à travers des tris et un
système de filtres. Les tris ont pour but de comparer la population cible
par rapport à la population générale et les filtres permettent de ne poser
certaines questions qu’à un public sélectionné. Avec cette contrainte de
l’enquête unique, les filtres sont nécessairement limités et
impérativement prévus à l’avance. La métaphore est celle du pistolet à
un seul coup : il faut viser juste car on ne peut tirer qu’une fois. Le
filtrage est accompagné par un enquêteur qui peut expliquer avec
diplomatie les raisons d’arrêt du questionnaire.

Sur Internet, le processus de sélection de l’échantillon utile peut se faire
différemment même si la plupart des enquêtes online fonctionnent sur le
modèle du face à face et du téléphone avec des filtres et des tris.

L’usage des filtres sur Internet, malgré leur facilité apparente, est
cependant beaucoup plus problématique :

   o En auto-administré, les internautes peuvent être frustrés d’être
     interrogés puis d’être éliminés de la suite de l’enquête. Les
     questions filtres qui « remercient » et excluent les interviewés qui
     ne répondent pas aux critères peuvent même se révéler nuisibles
     car elles découragent les interviewés vis-à-vis des futures
     enquêtes, et finissent par user le panel.
   o Par ailleurs, il y a toujours le risque que les filtres soient déjoués
     par des interviewés qui répondent afin de ne pas être éjectés de
     l’enquête. Plus on complexifie les filtres pour éviter d’être déjoué,
     plus on construit un parcours du combattant pour les interviewés
     qui s’avère pesant si on n’est pas sélectionné.
   o Enfin, un autre problème réside dans le mécanisme de filtre lui-
     même, qui suppose toujours plus ou moins de connaître à l’avance
     les caractéristiques de la cible utile alors que c’est parfois ce qu’on
     cherche justement à connaître. Dans certains cas, on croît savoir
     alors qu’on ignore les contours exacts de la cible utile, les
     comportements discriminants, et c’est justement ce qu’une



                                                                        Page 2/5
enquête en deux temps, avec un pistolet à plusieurs coups,
      permettrait de découvrir.

L’enquête de cadrage pour explorer et filtrer

Pour éviter les désagréments des filtres online, il suffit de concevoir une
première et courte phase d’enquête autonome avec peu ou pas de filtre.
Cette mini-enquête d’une durée de 3 à 10 minutes devient une enquête
de cadrage ou de « repérage » qui explore une population importante en
amont. Cette première phase est prévue pour qu’une large partie de la
population interrogée soit éligible. Les non consommateurs ne sont pas
écartés et sont invités à s’exprimer sur leurs freins à la consommation ou
sur leur connaissance de la marque et du produit. Les interviewés n’ont
pas le sentiment d’être éliminés parce qu’ils ne correspondent pas aux
critères.

L’enquête de cadrage permet de sélectionner la cible utile pour
l’approfondissement à partir de l’ensemble des questions fermées et
ouvertes de la première phase. L’interrogation large en phase de
cadrage autorise en effet une analyse des profils de populations
répondantes pour mettre en évidence les particularités significatives de
la cible micro. On peut se donner ainsi le temps de la réflexion avant de
sélectionner la cible utile. Comme les délais sur Internet sont
considérablement raccourcis, il serait dommage de s’interdire ce confort
dont dépend parfois la justesse du résultat final. Ces modalités de
sélection sont très confortables comparées à la sélection en temps réel
opérées par les filtres du questionnaire. Le découpage en 2 phases
permet aussi d’affiner les questions de la phase d’approfondissement en
tenant compte des premières réponses. Le découpage en deux temps
constitue également un moyen de rendre une enquête plus digeste pour
les interviewés du fait de l’espacement dans le temps.

L’implication relative des interviewés

La longueur des questionnaires doit si possible tenir compte de
l’implication des interviewés. Plus un interviewé est impliqué par un
sujet, plus il est prêt à passer du temps sur un questionnaire. S’il est peu
impliqué et qu’on veut néanmoins le toucher, on a intérêt à lui proposer
un questionnaire assez court. Un questionnaire de 5 mn convient à une
cible large incluant un public peu impliqué. Un questionnaire de 20 mn
voire plus est tout à fait acceptable pour un public impliqué. On
comprend mieux l’intérêt d’une enquête de cadrage assez courte.



                                                                      Page 3/5
Phase 1 (cadrage)                     Phase 2 (Approfondissement)
Questionnaire de 4 à 7 minutes        Questionnaire de 15 à 20 minutes
Screening échantillon large,          Questionnaire adapté à une cible
500 à 2000                            précise, 150 à 300
Questions intéressantes sur une       Questions pertinentes auprès
cible importante (ex.: notoriété,     d’une cible précise (ex.: relance
usages, principales perceptions,      usage, test d’hypothèses, attentes
attentes, motivations et freins)      détaillées, réactions stimuli)
Incentive par tirage au sort          Incentive pour toutes les réponses
                                      complètes et détaillées
Les jeunes de 15 à 25 ans             Les joueurs de console de jeu
                                      vidéo de 15 à 25 ans
Cadrage + sélection pour la phase     Approfondissement + test
suivante                              d’hypothèses


L’interrogation en deux temps permet également de combiner différents
registres de questions. Lors de la phase de cadrage, on sera plutôt sur
des questions de mémoire alors que dans la phase d’approfondissement
on pourra utiliser un bon nombre de stimuli. Si on reprend l’exemple de
l’alimentation bio, la phase de cadrage aura un titre large tel que
« enquête sur l’alimentation des bébés » afin d’impliquer l’ensemble des
mères de bébés sans exclusive. Le titre de la phase
d’approfondissement fera explicitement référence à l’alimentation bio des
bébés. Cette phase permettra de passer en revue auprès d’un public
sensibilisé les labels, recettes, visuels de packs qui auraient laissé
indifférentes une partie du public de la phase 1.

Plusieurs enquêtes d’approfondissement en parallèle

La phase de cadrage peut donner lieu à plusieurs enquêtes
d’approfondissement. Par exemple, avec une phase de cadrage auprès
des spectateurs de la chaine Equidia, on peut mener en parallèle deux
enquêtes d’approfondissement : une auprès des turfistes et une auprès
des cavaliers. On peut aussi intercaler entre la phase de cadrage et la
phase d’approfondissement un volet qualitatif. Du coup, la première
phase quantitative va fonctionner comme un exploratoire à grande
échelle tandis que la deuxième phase quantitative servira à quantifier et
approfondir certains résultats issus de la phase exploratoire et du volet
qualitatif.




                                                                    Page 4/5
Ce type de dispositif en deux temps s’avère très intéressant à
l’expérience. Il permet de constituer un vivier de volontaires à partir de
différentes sources. Il permet de mesurer le taux de retour des
populations interrogés et de voir l’intérêt respectif pour le sujet.

Un dispositif optimal du point de vue économique

La combinaison « enquête de cadrage de 5 minutes sur 500 à 2000
individus + approfondissement de 20 minutes sur 150 à 300 personnes »
présente aussi des avantages économiques. Elle permet d’optimiser le
recueil de données et la gestion de l’incentive. Les questions à quantifier
sur un large public sont posées lors de la phase 1. Les questions
nécessitant une base de population plus étroite sont réservées à la
phase 2. On évite ainsi de poser certaines questions à un public
inutilement large. Pour la phase 1, il est préférable de distribuer des
incentives par tirage au sort. C’est possible car le questionnaire est
assez court et plus économique car il y a une large population à
récompenser. L’incentive lors de la phase 2 pourra être distribué de
façon plus systématique. C’est juste étant donné le temps demandé aux
interviewés et raisonnable compte tenu de la taille de la population.

Cette approche en deux temps serait quasi impossible dans les
conditions du téléphone ou en face à face. Joindre un interviewé par
téléphone deux fois s’avère beaucoup plus difficile que de joindre une
autre personne. Et en face à face, il est possible de demander à un
interviewé de revenir mais ce type de dispositif est très coûteux et doit
être fortement incentivé. Sur internet, ces contraintes disparaissent
grâce à l’adresse e-mail. Il est aisé de mettre en relation les données
recueillies lors de la première phase avec celles recueillies en phase 2. Il
est également possible d’interroger des consommateurs sur 3 phases
voire plus. Il faut simplement prévoir une légère déperdition (de l’ordre
de 10 à 20%) compte tenu des taux de retour lors de la réinterrogation.




                                                                      Page 5/5

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L'intéret des enquetes en deux phases

  • 1. L’intérêt des enquêtes online en deux phases Sur Internet, l’interrogation répétée d’une même population est naturelle et évidente. Rien de plus simple que de demander à un interviewé son adresse e-mail pour le solliciter à nouveau plus tard. Cette faculté de réinterrogation, impensable auparavant, invite aujourd’hui à repenser des dispositifs d’enquête, et le processus de sélection des échantillons et à imaginer des enquêtes de type progressif. Elle ouvre la voie vers des enquêtes à la fois macro et micro en combinant une phase de cadrage et une phase d’approfondissement. Beaucoup de sujets d’études exigent à la fois d’interroger une cible large (vision Macro) et une cible précise (vision Micro). L’interrogation d’une cible large permet de prendre en compte l’ensemble du public potentiel et de situer la population la plus en affinité avec le sujet. En face à face ou au téléphone, cette cible large a souvent la forme d’un échantillon de 1000 à 2000 individus représentatifs de la population française ou du marché en général. L’interrogation d’une cible précise permet quant à elle d’approfondir l’étude auprès d’un public concerné par le sujet (par exemple des consommateurs de la catégorie de produits). Cible MACRO Cible MICRO Consommateurs de vins (blancs) Consommateurs de vins d’Alsace Lectrices de presse féminine haut Lectrices du magazine Elle de gamme Abonnés triple play Abonnés à des chaînes TV payantes par ADSL Les consommatrices de Les consommatrices de telle cosmétiques en circuits sélectifs marque Les jeunes de 15 à 25 ans Les joueurs de console de jeu vidéo de 15 à 25 ans L’alimentation des bébés Les petits pots bio www.qualiquanti.com QualiQuanti - Marketing & Télévision - TestConso 12bis, rue Desaix • 75015 PARIS Tel : +331.45.67.62.06 Page 1/5
  • 2. Une marque de produits alimentaires bio destinée aux bébés souhaitera à la fois interroger l’ensemble des mères sur leur perception du bio par rapport aux autres solutions alimentaires et interroger les mères sensibilisées au bio sur leurs perceptions des offres du marché. Les filtres et les tris En face à face et au téléphone, l’approche macro et l’approche micro sont prises en compte dans la même enquête, à travers des tris et un système de filtres. Les tris ont pour but de comparer la population cible par rapport à la population générale et les filtres permettent de ne poser certaines questions qu’à un public sélectionné. Avec cette contrainte de l’enquête unique, les filtres sont nécessairement limités et impérativement prévus à l’avance. La métaphore est celle du pistolet à un seul coup : il faut viser juste car on ne peut tirer qu’une fois. Le filtrage est accompagné par un enquêteur qui peut expliquer avec diplomatie les raisons d’arrêt du questionnaire. Sur Internet, le processus de sélection de l’échantillon utile peut se faire différemment même si la plupart des enquêtes online fonctionnent sur le modèle du face à face et du téléphone avec des filtres et des tris. L’usage des filtres sur Internet, malgré leur facilité apparente, est cependant beaucoup plus problématique : o En auto-administré, les internautes peuvent être frustrés d’être interrogés puis d’être éliminés de la suite de l’enquête. Les questions filtres qui « remercient » et excluent les interviewés qui ne répondent pas aux critères peuvent même se révéler nuisibles car elles découragent les interviewés vis-à-vis des futures enquêtes, et finissent par user le panel. o Par ailleurs, il y a toujours le risque que les filtres soient déjoués par des interviewés qui répondent afin de ne pas être éjectés de l’enquête. Plus on complexifie les filtres pour éviter d’être déjoué, plus on construit un parcours du combattant pour les interviewés qui s’avère pesant si on n’est pas sélectionné. o Enfin, un autre problème réside dans le mécanisme de filtre lui- même, qui suppose toujours plus ou moins de connaître à l’avance les caractéristiques de la cible utile alors que c’est parfois ce qu’on cherche justement à connaître. Dans certains cas, on croît savoir alors qu’on ignore les contours exacts de la cible utile, les comportements discriminants, et c’est justement ce qu’une Page 2/5
  • 3. enquête en deux temps, avec un pistolet à plusieurs coups, permettrait de découvrir. L’enquête de cadrage pour explorer et filtrer Pour éviter les désagréments des filtres online, il suffit de concevoir une première et courte phase d’enquête autonome avec peu ou pas de filtre. Cette mini-enquête d’une durée de 3 à 10 minutes devient une enquête de cadrage ou de « repérage » qui explore une population importante en amont. Cette première phase est prévue pour qu’une large partie de la population interrogée soit éligible. Les non consommateurs ne sont pas écartés et sont invités à s’exprimer sur leurs freins à la consommation ou sur leur connaissance de la marque et du produit. Les interviewés n’ont pas le sentiment d’être éliminés parce qu’ils ne correspondent pas aux critères. L’enquête de cadrage permet de sélectionner la cible utile pour l’approfondissement à partir de l’ensemble des questions fermées et ouvertes de la première phase. L’interrogation large en phase de cadrage autorise en effet une analyse des profils de populations répondantes pour mettre en évidence les particularités significatives de la cible micro. On peut se donner ainsi le temps de la réflexion avant de sélectionner la cible utile. Comme les délais sur Internet sont considérablement raccourcis, il serait dommage de s’interdire ce confort dont dépend parfois la justesse du résultat final. Ces modalités de sélection sont très confortables comparées à la sélection en temps réel opérées par les filtres du questionnaire. Le découpage en 2 phases permet aussi d’affiner les questions de la phase d’approfondissement en tenant compte des premières réponses. Le découpage en deux temps constitue également un moyen de rendre une enquête plus digeste pour les interviewés du fait de l’espacement dans le temps. L’implication relative des interviewés La longueur des questionnaires doit si possible tenir compte de l’implication des interviewés. Plus un interviewé est impliqué par un sujet, plus il est prêt à passer du temps sur un questionnaire. S’il est peu impliqué et qu’on veut néanmoins le toucher, on a intérêt à lui proposer un questionnaire assez court. Un questionnaire de 5 mn convient à une cible large incluant un public peu impliqué. Un questionnaire de 20 mn voire plus est tout à fait acceptable pour un public impliqué. On comprend mieux l’intérêt d’une enquête de cadrage assez courte. Page 3/5
  • 4. Phase 1 (cadrage) Phase 2 (Approfondissement) Questionnaire de 4 à 7 minutes Questionnaire de 15 à 20 minutes Screening échantillon large, Questionnaire adapté à une cible 500 à 2000 précise, 150 à 300 Questions intéressantes sur une Questions pertinentes auprès cible importante (ex.: notoriété, d’une cible précise (ex.: relance usages, principales perceptions, usage, test d’hypothèses, attentes attentes, motivations et freins) détaillées, réactions stimuli) Incentive par tirage au sort Incentive pour toutes les réponses complètes et détaillées Les jeunes de 15 à 25 ans Les joueurs de console de jeu vidéo de 15 à 25 ans Cadrage + sélection pour la phase Approfondissement + test suivante d’hypothèses L’interrogation en deux temps permet également de combiner différents registres de questions. Lors de la phase de cadrage, on sera plutôt sur des questions de mémoire alors que dans la phase d’approfondissement on pourra utiliser un bon nombre de stimuli. Si on reprend l’exemple de l’alimentation bio, la phase de cadrage aura un titre large tel que « enquête sur l’alimentation des bébés » afin d’impliquer l’ensemble des mères de bébés sans exclusive. Le titre de la phase d’approfondissement fera explicitement référence à l’alimentation bio des bébés. Cette phase permettra de passer en revue auprès d’un public sensibilisé les labels, recettes, visuels de packs qui auraient laissé indifférentes une partie du public de la phase 1. Plusieurs enquêtes d’approfondissement en parallèle La phase de cadrage peut donner lieu à plusieurs enquêtes d’approfondissement. Par exemple, avec une phase de cadrage auprès des spectateurs de la chaine Equidia, on peut mener en parallèle deux enquêtes d’approfondissement : une auprès des turfistes et une auprès des cavaliers. On peut aussi intercaler entre la phase de cadrage et la phase d’approfondissement un volet qualitatif. Du coup, la première phase quantitative va fonctionner comme un exploratoire à grande échelle tandis que la deuxième phase quantitative servira à quantifier et approfondir certains résultats issus de la phase exploratoire et du volet qualitatif. Page 4/5
  • 5. Ce type de dispositif en deux temps s’avère très intéressant à l’expérience. Il permet de constituer un vivier de volontaires à partir de différentes sources. Il permet de mesurer le taux de retour des populations interrogés et de voir l’intérêt respectif pour le sujet. Un dispositif optimal du point de vue économique La combinaison « enquête de cadrage de 5 minutes sur 500 à 2000 individus + approfondissement de 20 minutes sur 150 à 300 personnes » présente aussi des avantages économiques. Elle permet d’optimiser le recueil de données et la gestion de l’incentive. Les questions à quantifier sur un large public sont posées lors de la phase 1. Les questions nécessitant une base de population plus étroite sont réservées à la phase 2. On évite ainsi de poser certaines questions à un public inutilement large. Pour la phase 1, il est préférable de distribuer des incentives par tirage au sort. C’est possible car le questionnaire est assez court et plus économique car il y a une large population à récompenser. L’incentive lors de la phase 2 pourra être distribué de façon plus systématique. C’est juste étant donné le temps demandé aux interviewés et raisonnable compte tenu de la taille de la population. Cette approche en deux temps serait quasi impossible dans les conditions du téléphone ou en face à face. Joindre un interviewé par téléphone deux fois s’avère beaucoup plus difficile que de joindre une autre personne. Et en face à face, il est possible de demander à un interviewé de revenir mais ce type de dispositif est très coûteux et doit être fortement incentivé. Sur internet, ces contraintes disparaissent grâce à l’adresse e-mail. Il est aisé de mettre en relation les données recueillies lors de la première phase avec celles recueillies en phase 2. Il est également possible d’interroger des consommateurs sur 3 phases voire plus. Il faut simplement prévoir une légère déperdition (de l’ordre de 10 à 20%) compte tenu des taux de retour lors de la réinterrogation. Page 5/5