Le point sur les telephones intelligents


VARIATIONS
MOBILES
LES POINTS
du jour
1. les appareils
2. les OS
3. les apps vs le web mobile
PARTIE I

LE POINT
sur les appareils
dispositifs
(en million)
1 000 000


  100 000

                                                                Desktop
   10 000                                                       internet



     1 000
                                                                                    Mobile
                                                                                    internet

       100                                                                          (iPad, smartphone,
                                   Minicomputer                                     Kindle, Tablet, MP3,
                                                                                    Cell phone/PDA,
                                                         PC                         Car Electronics,
         10                                                                         GPS, ABS, A/V,
                                                                                    Home Entertainment,
                Mainframe                                                           Games, Wireless Home
                                                                                    Appliances)
          1
               1960         1970       1980       1990        2000         2010              2020


 La croissance des appareils sans-fils
                                                                           (Morgan Stanley Research, 2010)
5
    MILLIARDS
    de sans-fil
(    dont pres de 1,3
    vendus en 12 mois
                                                                 )

          (Union Internationale des telecommunications (ONU), 2010)
37 %    34%   19%   20%   11%   9%   2,7 % 3,4%    4,7 % 3,4%   5,6% 2,8%          1,9%   2,7%   0,9% 1,8%

Nokia         Samsung     LG         Research     Sony          Motorola         Apple           HTC
                                     In Motion    Ericsson




Qui se partage                                                                                   2010
                                                                                                 2009




le marche ?                                                       (Gartner, aout 2010)
250
MILLIONS
    de telephones
i ntelligents vendus
                   (Gartner, aout 2010)
nombre                  internautes sur mobile
d’internautes
(en millions)           internautes sur ordinateur


     2 000


      1 600


      1 200


        800


        400


           0

                   2007         2008         2009    2010   2011   2012   2013   2014   2015


                Internet mobile
                (Morgan Stanley Research, 2010)
% des smartphones achetes
        taux de penetration cumule
        des smartphones


50%

                                                 41%
40%
                                       35%
                              33%
           30 %
30%
                                       25%       28%
20%                           23%
           21%

10%



        Q4 2009             Q1 2010   Q2 2010   Q3 2010


      La penetration des telephones
      intelligents aux Etats-Unis                      (Nielsen, novembre 2010)
24,5
MILLIONS
de sans-fil au Canada
   don t 3,6 a 5 millions
de telep hones intelligents
                       (CRTC, juillet 2010)
0$
                                  10 $
                                                   20 $
                                                                     30 $
                                                                                   40 $
                                                                                                   50 $
                                                                                                                  60 $

                                                                                                              C
                                                                                                                  an
                                                                                                                    ad
                                                                                                     Ja               a
                                                                                                       po
                                                                                                          n
                                                                                                   US

                                                                                               A
                                                                                                 us
                                                                                                   tr
                                                                                                     al
                                                                                             F          ie
                                                                                               ra
                                                                                                 nc
                                                                                    P               e
                                                                                       ay
                                                                                           s-
                                                                                             B
                                                                                 B            as
                                                                                   el
                                                                                      gi
                                                                               C         q
                                                                                           ue
                                                                                 or
                                                                                   ee




leader
                                                                             A
                                                                               ng
                                                                                  le
                                                                          F         te
                                                                            in         rr
                                                                               la         e
                                                                                 nd
                                                                     It              e
                                                                        al
                                                                           ie
                                                          Po
                                                             r  tu
                                                        A           ga
                                                                         l
                                                          ll
                                                              em
                                                 M                  ag
                                                       ex             ne
                                                          i q
Le Canada,
                                             B                 ue
                                                re
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                                      C
                                          hi
                                             ne
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                                        us
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                                   de
en facturation
    (BoA Merrill Q1 2010)
MILLIONS
           5,3
de sans-fil au Quebec
 dont  800 000 a 1 million
de telep hones intelligents
5
1
2
                 FACTEURS
                 contribuant
                 a la croissance
                 des medias mobiles
                 aux Etats-Unis
    Le 3G atteint une masse critique (pres de 50% de la population mobile US)

    Les ventes des smartphones ont bondi de 67% depuis 2009.
    88% de medias mobiles sont consommes par le biais des smartphones!


3   La croissance des plans de donnees illimitees a grimpe de 50% a 26%
    du marche depuis 2009.


4   L’arrivee de la fonctionnalite touch dans les telephones standard :
    50% des appareils les plus populaires ne sont pas des smartphones!

5   Une meilleure experience utilisateur du Web mobile.            (ComScore, juin 2010)
28      %
        utilisent le web
        mobile et les apps




74%     utilisent la voix,
        les sms et les mms


Qui sont les utilisateurs
de telephones intelligents
au Canada?                   (Forrester, octobre 2010)
45%   55%   45%   55%    60%   40%

Android     iPhone      Blackberry




Qui sont les utilisateurs
Blackberry vs iPhone
et Android?                          homme
                                     femme
                                             (Nielsen, aout 2010)
Ou sont les utilisateurs
Blackberry vs iPhone
et Android?                 Android   iPhone   Blackberry

(Retrevo, septembre 2010)
76%    72%    34%           34%             38%        33%       30%        34%

photo   sms   jeux         courriel         internet   musique   messagerie video
                                                                 texte




Que font les utilisateurs
mobiles?             (Pew Internet, 2010)
PARTIE II

LE POINT
sur les OS mobiles
51%   41%   19%   18%     2%   17%    13%   14%          9%   5%    5%     2%     1%     2%

Symbian     Blackberry   Android     iOS             Windows       Linux        Autres
(Nokia)     OS (RIM)     (Google)    (Apple)         Mobile                     OS




Le partage                                        2010
                                                  2009



du marche des OS
                                                                                         (Gartner, aout 2010)
Parts
de marche

    50%
    45%
    40%
    35%
                                    Symbian
    30%                             Android
    25%
    20%
                                    iOS
    15%
                                    Blackberry OS
    10%
     5%                             Windows Mobile
     0%
            2009   2010   2011   2014



Le marche des OS,
long terme                                (Gartner, septembre 2010)
Parts
de marche

    50%
    45%
    40%
    35%
    30%                                      Blackberry OS
                                             iOS
    25%
    20%                                      Android
                                             Windows Mobile
    15%
    10%
     5%
                                             Symbian
     0%
            Q4 2009   Q1 2010   Q2 2010   Q3 2010


  Le marche US
  des OS smartphones
                                                       (Nielsen, 2010)
58%       51%    50%       46%       40%      39%           38%             21%

Android   iOS    Java ME   Symbian   Mobile   Blackberry Windows            Flash
                                     Web                 Mobile




  La communaute
  des developpeurs
                                                 (Mobile Developer Economics 2010 and Beyond, 2010)
PARTIE III

LE POINT
sur les Apps
et le Web mobile
App   Web
utilisateurs
(millions)

        90
                                                                  Utilisateurs
        80                                                        Web mobile
        70                                                        Utilisateurs
        60                                                        App

        50
        40
        30
        20
        10
         0


               07/09   09/09   11/09   01/10   03/10   05/10   07/10


La croissance Web mobile
vs Applis                                                              (Comscore, septembre 2010)
appareils mobiles               disponible dans le app store

                    339   Symbian    4 900


               60           iOS      225 000


                    20    Android    72 500


                5 000     Java ME    45 000


                    220   Bberry     7 800


                1 400      Flash     5 000


                     75   Windows    18 500




Appareils mobiles
vs applis disponibles                   (Mobile Developer Economics 2010 and Beyond, 2010)
82 %
    ont un sans-fil
                      35%
                      ont des apps

                      24 % utilisent
                           leurs apps
                                                  11%
                                                  ont paye
                                                   pour leurs apps




Decoupage du segment
des utilisateurs d’applis      (Pew Internet, avril-mai 2010)
57   %
     sont des hommes

47 %
     entre 18 et 29 ans

41%
     revenus de 50K et+
Qui sont les utilisateurs
d’applications?(Pew Internet, avril-mai 2010)
10%
                                                                20%
                                                                                30%
                                                                                                         40%
                                                                                                                           50%
                                                                                                                                              60%
                                                                                                                                                       70%
                                                                                                                                                    Je
                                                                                                                                                      ux
                                                                                                                                     N
                                                                                                                                         ou
                                                                                                                                     ve
                                                                                                                                C       l
                                                                                                                                  ar les
                                                                                                                                    te      /
                                                                                                                                      s/ Me
                                                                                                                            So           N       t
                                                                                                                               ci          av eo
                                                                                                                                 al           ig
                                                                                                                    M               N           at
                                                                                                                                      et          io
                                                                                                                      us
                                                                                                                         iq             w            n
                                                                                                                                          or
                                                                                              D                             ue               ki
                                                                                                iv                                              ng
                                                                                                  er
                                                                                      B                   ti
                                                                                           an                ss
                                                                                                                em
                                                                                                  ca
                                                                                    Sp                   ir           en
                                                                                                           e               t/
                                                                                          or                   et            C
                                                                                                ts                  fi          ui
                                                                                Ut                                     nan
                                                                                                                                  si
                                                                                                                                       ne
                                                                                    il
                                                                                         it                                 ce




                  Type d’applis
                                                                                           ai
                                                                                M                 re
                                                                                 ag                  s
                                                                                     as
                                                                         Vi                in
                                                                            d                     ag
                                                                             eo                     e
                                                                     C
                                                                      om
                                                                           m
                                                                    Vo      un
                                                                      ya            ic
                                                                         ge              at
                                                          A                 /               i
                                                           ut                   m             on
                                                             re                     od               s
                                                                s                     e
                                                                                              de
                                                                                                     vi
                                                                                                         e
                  en usage chez les “downloaders”
(Pew Internet, avril-mai 2010)
60  %
    des telephones mobiles
    permettent d’acceder
    au web en 2010

50 %
    de l’activite web proviendra
    du mobile d’ici 2014

Le segment
du Web Mobile    (Morgan Stanley, Internet Trends 2010)
avantages                  avantages
apps web
Experience interactive     Plus grande portee (50-60%)
mieux controlee
                           Moins couteux
Acces rapide et simple     en developpement
au contenu
                           Aucune contrainte
% de conversion            publicitaire
plus eleve a l’achat
                           Aucune contrainte
Usage offline du contenu   de mise en ligne
Experience immersive       Interoperabilite
                           Fonctionalites 2.0
                           Plus grande capacite
                           de recherche dans contenus
Le cas
Wired
Le cas
The Hockey News
50
         Le smartphone franchira
     %   la barre des 50% du marche
         d’ici deux a trois ans


Fragmente
Le marche    restera fragmente
a long terme


Le     Le Web mobile va devenir
       un element dominant

Web         du mix mobile d’ici
            deux a trois ans
Merci
patrick.gagne@transcontinental.ca
twitter : patrickgagne

Pres mobile p_gagne_10nov2010

  • 1.
    Le point surles telephones intelligents VARIATIONS MOBILES
  • 2.
    LES POINTS du jour 1.les appareils 2. les OS 3. les apps vs le web mobile
  • 3.
    PARTIE I LE POINT surles appareils
  • 4.
    dispositifs (en million) 1 000000 100 000 Desktop 10 000 internet 1 000 Mobile internet 100 (iPad, smartphone, Minicomputer Kindle, Tablet, MP3, Cell phone/PDA, PC Car Electronics, 10 GPS, ABS, A/V, Home Entertainment, Mainframe Games, Wireless Home Appliances) 1 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 La croissance des appareils sans-fils (Morgan Stanley Research, 2010)
  • 5.
    5 MILLIARDS de sans-fil ( dont pres de 1,3 vendus en 12 mois ) (Union Internationale des telecommunications (ONU), 2010)
  • 6.
    37 % 34% 19% 20% 11% 9% 2,7 % 3,4% 4,7 % 3,4% 5,6% 2,8% 1,9% 2,7% 0,9% 1,8% Nokia Samsung LG Research Sony Motorola Apple HTC In Motion Ericsson Qui se partage 2010 2009 le marche ? (Gartner, aout 2010)
  • 7.
    250 MILLIONS de telephones i ntelligents vendus (Gartner, aout 2010)
  • 8.
    nombre internautes sur mobile d’internautes (en millions) internautes sur ordinateur 2 000 1 600 1 200 800 400 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internet mobile (Morgan Stanley Research, 2010)
  • 9.
    % des smartphonesachetes taux de penetration cumule des smartphones 50% 41% 40% 35% 33% 30 % 30% 25% 28% 20% 23% 21% 10% Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 La penetration des telephones intelligents aux Etats-Unis (Nielsen, novembre 2010)
  • 10.
    24,5 MILLIONS de sans-fil auCanada don t 3,6 a 5 millions de telep hones intelligents (CRTC, juillet 2010)
  • 11.
    0$ 10 $ 20 $ 30 $ 40 $ 50 $ 60 $ C an ad Ja a po n US A us tr al F ie ra nc P e ay s- B B as el gi C q ue or ee leader A ng le F te in rr la e nd It e al ie Po r tu A ga l ll em M ag ex ne i q Le Canada, B ue re sil C hi ne R us si In e de en facturation (BoA Merrill Q1 2010)
  • 12.
    MILLIONS 5,3 de sans-fil au Quebec dont 800 000 a 1 million de telep hones intelligents
  • 13.
    5 1 2 FACTEURS contribuant a la croissance des medias mobiles aux Etats-Unis Le 3G atteint une masse critique (pres de 50% de la population mobile US) Les ventes des smartphones ont bondi de 67% depuis 2009. 88% de medias mobiles sont consommes par le biais des smartphones! 3 La croissance des plans de donnees illimitees a grimpe de 50% a 26% du marche depuis 2009. 4 L’arrivee de la fonctionnalite touch dans les telephones standard : 50% des appareils les plus populaires ne sont pas des smartphones! 5 Une meilleure experience utilisateur du Web mobile. (ComScore, juin 2010)
  • 14.
    28 % utilisent le web mobile et les apps 74% utilisent la voix, les sms et les mms Qui sont les utilisateurs de telephones intelligents au Canada? (Forrester, octobre 2010)
  • 15.
    45% 55% 45% 55% 60% 40% Android iPhone Blackberry Qui sont les utilisateurs Blackberry vs iPhone et Android? homme femme (Nielsen, aout 2010)
  • 16.
    Ou sont lesutilisateurs Blackberry vs iPhone et Android? Android iPhone Blackberry (Retrevo, septembre 2010)
  • 17.
    76% 72% 34% 34% 38% 33% 30% 34% photo sms jeux courriel internet musique messagerie video texte Que font les utilisateurs mobiles? (Pew Internet, 2010)
  • 18.
    PARTIE II LE POINT surles OS mobiles
  • 19.
    51% 41% 19% 18% 2% 17% 13% 14% 9% 5% 5% 2% 1% 2% Symbian Blackberry Android iOS Windows Linux Autres (Nokia) OS (RIM) (Google) (Apple) Mobile OS Le partage 2010 2009 du marche des OS (Gartner, aout 2010)
  • 20.
    Parts de marche 50% 45% 40% 35% Symbian 30% Android 25% 20% iOS 15% Blackberry OS 10% 5% Windows Mobile 0% 2009 2010 2011 2014 Le marche des OS, long terme (Gartner, septembre 2010)
  • 21.
    Parts de marche 50% 45% 40% 35% 30% Blackberry OS iOS 25% 20% Android Windows Mobile 15% 10% 5% Symbian 0% Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Le marche US des OS smartphones (Nielsen, 2010)
  • 22.
    58% 51% 50% 46% 40% 39% 38% 21% Android iOS Java ME Symbian Mobile Blackberry Windows Flash Web Mobile La communaute des developpeurs (Mobile Developer Economics 2010 and Beyond, 2010)
  • 23.
    PARTIE III LE POINT surles Apps et le Web mobile
  • 24.
    App Web
  • 26.
    utilisateurs (millions) 90 Utilisateurs 80 Web mobile 70 Utilisateurs 60 App 50 40 30 20 10 0 07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 La croissance Web mobile vs Applis (Comscore, septembre 2010)
  • 27.
    appareils mobiles disponible dans le app store 339 Symbian 4 900 60 iOS 225 000 20 Android 72 500 5 000 Java ME 45 000 220 Bberry 7 800 1 400 Flash 5 000 75 Windows 18 500 Appareils mobiles vs applis disponibles (Mobile Developer Economics 2010 and Beyond, 2010)
  • 28.
    82 % ont un sans-fil 35% ont des apps 24 % utilisent leurs apps 11% ont paye pour leurs apps Decoupage du segment des utilisateurs d’applis (Pew Internet, avril-mai 2010)
  • 29.
    57 % sont des hommes 47 % entre 18 et 29 ans 41% revenus de 50K et+ Qui sont les utilisateurs d’applications?(Pew Internet, avril-mai 2010)
  • 30.
    10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Je ux N ou ve C l ar les te / s/ Me So N t ci av eo al ig M N at et io us iq w n or D ue ki iv ng er B ti an ss em ca Sp ir en e t/ or et C ts fi ui Ut nan si ne il it ce Type d’applis ai M re ag s as Vi in d ag eo e C om m Vo un ya ic ge at A / i ut m on re od s s e de vi e en usage chez les “downloaders” (Pew Internet, avril-mai 2010)
  • 31.
    60 % des telephones mobiles permettent d’acceder au web en 2010 50 % de l’activite web proviendra du mobile d’ici 2014 Le segment du Web Mobile (Morgan Stanley, Internet Trends 2010)
  • 32.
    avantages avantages apps web Experience interactive Plus grande portee (50-60%) mieux controlee Moins couteux Acces rapide et simple en developpement au contenu Aucune contrainte % de conversion publicitaire plus eleve a l’achat Aucune contrainte Usage offline du contenu de mise en ligne Experience immersive Interoperabilite Fonctionalites 2.0 Plus grande capacite de recherche dans contenus
  • 35.
  • 40.
  • 41.
    50 Le smartphone franchira % la barre des 50% du marche d’ici deux a trois ans Fragmente Le marche restera fragmente a long terme Le Le Web mobile va devenir un element dominant Web du mix mobile d’ici deux a trois ans
  • 42.