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Baromètre On-Off-Mobile
de PagesJaunes


Étude barométrique sur la communication
multicanal auprès des décideurs
et des consommateurs
Vague 2


Mars 2009




                                                                                                    TNS Sofres
                                                                                    138, Avenue Marx Dormoy
                                Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                          1
                                                                                      92129 Montrouge Cedex
                                                                                      Tél. : 33 (0)1 40 92 66 66
                                                                                      Fax : 33 (0)1 42 53 91 16
                                                                               Site Web : www.tns-sofres.com
Présentation de
l’étude




    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   2
Fiche technique




                            GRAND PUBLIC                           DÉCIDEURS DE LA COMMUNICATION



                        17 et 18 février 2009                           23 février au 9 mars 2009
      Dates de
      réalisation     1 ère vague 20 et 21 février 2008                1 ère vague 20 février au 5 mars 2008




                                  1 006                                                250
      Taille de
      l’échantillon          1 ère vague 1005                                    1 ère vague 251




                         Omnibus (SOFOP)                                      Enquête Ad hoc
      Méthode
                           Face-à-face                                         Par Téléphone




                                                          Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)         3
Constitution des échantillons

   Échantillon de 250 responsables marketing, communication et publicité.
        Cadres aux responsabilités avérées (encadrent une équipe, ont la responsabilité directe d’un budget,
        lisent régulièrement la presse économique, etc.).

         Quotas sur le secteur des entreprises :
              FMCG : 19%
              Distribution et services : 17%
              Automobile et biens d’équipements : 15%
              Culture, loisirs, voyages : 12%
              IT, télécoms, audiovisuel : 12%
              Édition, information et médias : 10%
              Finances, assurance : 7%
              Autres secteurs : 8%


   Échantillon de 1006 individus, représentatif de la population française :
        Âgés de 18 ans et plus
        Inscrits sur les listes électorales
        Quotas d’âge, de sexe, sur la profession du chef de ménage, stratification géographique




                                                            Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)       4
Notes de lecture


 Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela
 s'explique :


     Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des
     pourcentages est supérieure à 100 %)


     Soit du fait des quot;non réponsesquot; qui n'ont pas été indiquées dans ce rapport afin d'en alléger la
     lecture (dans ce cas la somme des pourcentages est inférieure à 100 %)


 Abréviations :

     ND = non disponible

     NSP = ne sait pas




                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   5
Résultats détaillés




     Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   6
nal
                    ica
            la  ul t
         de
       he tion m
    roc ica
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A
    mm
 co
       1- La vision du grand public
Le croisement des canaux d’information                                                                                Grand public

       La recherche d’information multicanal se fait plus courante


                                                                                            ++ Moins de 35 ans: 63%
        J5 Vous est-il arrivé au cours de ces derniers mois de… ?                           ++ PCS+ : 63%
                                                                                                                          Evolutions
                                                                                            ++ Dispose d’un accès à
                                                                                                                              vs
                                                                                            Internet : 60%
        % Oui
                                                                                                                            2008
  Chercher des informations sur Internet avant de
                                                                                                              41              +8
  vous rendre ou après vous être rendu dans un
  magasin pour y trouver un produit en particulier


                                                                                                 ++ Moins de 35 ans :
Consulter le site Internet d’une marque après avoir
                                                                                       25        41%                          +2
 vu ou entendu une publicité pour cette marque                                                   ++ Dispose d’un
                                                                                                 accès à Internet : 36%



Aller dans un magasin après avoir reçu un SMS ou                       ++ 18-24 ans : 14%
                                                                 6                                                            +3
          un email parlant de ce magasin


Appeler un service téléphonique (118, information
                                                                     ++ Moins de 35 ans :
consommateur…) pour avoir des informations sur                                                                                =
                                                             4       9%
 un produit que vous aviez vu dans une publicité                     ++ PCS- : 8%
                     Internet
                                                                                   Base : Ensemble (N=1006)


                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                8
Fréquence de recherche d’information multicanal                                                                    Grand public

         La moitié des Français déclare désormais avoir recours à la recherche d’information
         multicanal au moins de temps en temps.



     J5 bis Lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un produit ou service, vous arrive-t-il de rechercher des
            informations en croisant différentes sources (par exemple Internet et téléphone, lecture de la presse et
            téléphone, etc.) ?
     En %
                                 Oui, de temps en            Oui,
                                 temps                       souvent

                                                                                                   ST « Oui »

                                                                                                                   ++ PCS+ : 68%
                                   35                                  14
                                                                                                         49
  2009                                                                                                             ++ Moins de 35
                                                                                                                   ans : 66%



                                  33                              13
  2008                                                                                                  46




                                                                                          Base : Ensemble


                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)               9
Fréquence des sollicitations publicitaires                                                                           Grand public

    J4 A quelle fréquence recevez-vous des sollicitations publicitaires… ?
          Jamais      Moins souvent      Plusieurs fois par semaine        Plusieurs fois par jour
                                                                                                                            Evolutions
   En %                                                                                                     ST « Sollicité » vs 2008
                                                                                             ST « Souvent
                                                                                                                               ST
                                                                                              sollicité »
                         NSP
                                                                                                                            « Sollicité»
                                                          8    24           57          11                                       -1
                                                                                                68%             92%
          Par courrier


                                                                                                                                 +1
                                                                                                42%              52%
                                                    43        10 17   25
             Par email 5%
                                                                                                             Soit 76% des
                                                                                                            équipés Internet
Par des bannières sur
                                                47            11 16   20                        36%              47%             +2
                          6%
    une page web                                                                                             Soit 71% des
                                                                                                            équipés Internet

                                                                                                33%              67%             -3
                                                     32         34         26    7
Par appel téléphonique 1%


                                                                                                 7%              35%             -1
              Par SMS 3%                                              61
                                               62              28                                            Soit 44% des
                                                                                                            équipés Mobile

 Par Internet sur votre 3%                                                                                                      ND
                                                                                                 3%              12%
                                          85                  9 21                                           Soit 14% des
   téléphone mobile
                                                                                                            équipés Mobile
    *nouvel item

                                                                                 Base : Ensemble (N=1006)




                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             10
Visibilité de la communication multicanal                                                                         Grand public

             La communication multicanal est de plus en plus remarquée par les Français.



  J6 Avez-vous l’impression que certaines marques s’adressent à vous de plusieurs façons, en utilisant à la fois
     les moyens de communication traditionnels (TV, radio, presse) et les moyens plus récents (Internet, SMS) ?



  En %
                                       De temps       Assez       Très
           NSP         Jamais          en temps       souvent     souvent


                                                                              ST « Oui »    ST « Souvent »

                                                                                                                   ++ PCS+ : 64%
            4%                                                                     68
                           28          21            35          12                                 47
   2009                                                                                                            ++ Moins de 35
                                                                                                                   ans : 67%
                                                                                    +9              +11




                                                                                   59               36
             7%          34            23          26       10
   2008




                                                                                                          Base : Ensemble

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             11
Secteur d'activité des marques qui communiquent                                                                   Grand public

    J7 Et ces marques qui s’adressent à vous ainsi, ce sont plutôt des marques de…
          (Nouvelle question) – Plusieurs réponses possibles
   En %

                       Téléphonie, Internet                                                                    57

                      Banque, assurances                                                                  53

                                    Automobile                                              40

                     Informatique, TV, HiFi                                           34

                                                                                     33
   Produits alimentaires et ménagers

                                 Mode, beauté                                       32

                Culture, loisirs, voyages                                           32

           Presse, médias, audiovisuel                               17




                                       Base : A l'impression que les marques communiquent de plusieurs façons (N=685)
                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            12
Spécificités perçues des différents médias                                                                         Grand Public


        Des fonctions et atouts bien distincts pour chacun des médias.


      J10 Parmi les sources d’information suivantes, laquelle selon vous…
         (Nouvelle question)

     En %

                                                                                                                        44
                                  Les journaux et les magazines
  Informe le mieux sur la
                                                                                                                   40
                                                    La télévision
  qualité des produits et
                                                                                                      31
                                               Les sites internet
services dans les publicités
                                                                                   14
      qu’elle diffuse ?                                 La radio
                                                                      1
                                   Internet sur téléphone mobile

                                                                                                                   40
                                              Les sites internet
                                                                                                            37
                                  Les journaux et les magazines
 Propose le plus d’offres
                                                                                           20
                                                    La télévision
    promotionnelles
                                                                              7
     intéressantes ?                                    La radio
                                                                      2
                                   Internet sur téléphone mobile

                                                                                                                             53
                                                    La télévision
                                                                                                 27
                                               Les sites internet
  Présente les publicités
                                                                                      16
                                  Les journaux et les magazines
   les plus innovantes ?                                La radio          4
                                   Internet sur téléphone mobile      2
                                                                                                Base : Ensemble (N=1006)
                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             13
Bénéfice de la communication multicanal                                                                         Grand public



    J6bis Diriez-vous que cette utilisation simultanée de différents moyens de communication rend en général les
          messages… ?
   En %

                           Plutôt moins clairs, moins            Plutôt plus clairs, plus faciles
                   NSP
                             faciles à comprendre                        à comprendre                     ++ Moins de 35
        ++ Plus de 50                                                                                     ans: 71%
        ans: 41%



                    13%                    33                                         54
          2009
        (n=685)




                   20%                    35                                     45
          2008
         (n=599)




                                       Base : A l’impression que les marques s’adressent à lui/elle de plusieurs façons
                                                                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              14
nal
                    ica
            la  ul t
         de
       he tion m
    roc ica
  pp un
A
    mm
 co
      2 - La vision des annonceurs




                Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   15
Importance accordée aux différents canaux                                                                            Décideurs
                    En net recul par rapport à 2008, le OFF est maintenant devancé par le ON.

 A1 Pour chacun des canaux de communication suivants, indiquez-moi quelle importance il faut à votre avis lui
    accorder pour une stratégie de communication dans votre domaine.

                                                    Très faible      Plutôt faible       Plutôt grande          Très grande
En %
                                               ST Faible                                                        ST Grande

                                                                                                                         84
                                              16                          4 12           50              34
                                      2009
Le ON, c’est-à-dire la
communication via le web
                                              14                                                                         86
                                                                          2 12           51              35
                                      2008




                                                                                                                         71
                                                                     1 27                51           20
                                      2009    28
Le OFF, c’est-à-dire la
communication classique
                                                6                             6         48                 46            94
                                      2008



Le Mobile, c’est-à-dire la            2009    79         40            39         15 6         21                  -- FMCG, auto
Communication via un
Téléphone ou un terminal Mobile
                                              77       26           51               17 6      23
                                      2008
(publicité par sms, MMS,
bannières sur l’Internet mobile,
                                                                                                         Base : Ensemble
etc)

                                                NB : Le OFF comprend des moyens de communication médias et hors médias

                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              16
Moyens utilisés pour s’adapter aux nouveaux                                                                             Décideurs
comportements des consommateurs
 A12 Je vais vous citer des actions pouvant permettre de s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs.
     Pour chacune, vous m’indiquerez si vous l’avez déjà utilisée ou si vous envisagez de le faire. Avez-vous déjà… ?

                           Non, et je n'envisage pas de le faire      Non, mais j'envisage de le faire           Oui, je l'ai déjà fait
 En %
                                                                                                       ST ''Utilisation''

                                      2009
 Créé un blog ou un site                                                                                               71
                                                                        29         22                  49
 communautaire
                                      2008                             32             26               41              67
 Lancé une campagne d'habillage
                                      2009                                                                             52
                                                                    48          6               46
 de lieux urbains ou de moyens
 de transport
                                                                     40         10                49                   59
                                      2008


 Développé du contenu de              2009                     64                12        24               36         ++ IT, télécoms
 marque spécifique **
 ** Nouvel item
                                      2009                                                                  26
                                                             74                   15       11
 Lancé une campagne géo
 localisée sur téléphone mobile
                                                             74                   16 10                     26
                                      2008

                                                                                                                      ++ Grandes
                                                                                                            26        entreprises (1000
                                                             74                   15 11
                                      2009
 Lancé une campagne sur
                                                                                                                      salariés et +)
 panneaux d'affichage interactifs
                                                             72                   18 8                      26
                                      2008

                                                                   Base : Ensemble
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                  17
Conduite d’opération de communication multicanal                                                              Décideurs

  Les décideurs sont légèrement moins nombreux à envisager des campagnes de communication multicanal.




A2 Avez-vous mené récemment, ou envisagez-vous de mener une opération de communication utilisant
   conjointement au moins 2 canaux distincts (On et Off, On et Mobile, ou encore Off et Mobile) ?

En %
                        Non, je n'en ai pas mené et       Non, je n'en ai pas mené mais           Oui, j'en ai mené
                        je ne prévois pas d'en mener      je prévois d'en mener une               récemment


                                                                                                        ST « positif »


               2009                 23           20                       56                                  76



               2008                                                                                           84
                                      16         18                         66




                                                                                               Base : Ensemble



                                                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              18
Utilité principale d’une campagne multicanal                                                                       Décideurs




A8 Pour vous, l’utilité principale d’une approche combinant On, Off et Mobile est-elle de toucher… ?

En %

                              Des personnes différentes selon le canal        Les mêmes personnes de plusieurs façons




                                                    63                                   35
              2009




                                                    63                                  34
              2008



                                                                                                    Base : Ensemble




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          19
Adéquation de la communication multicanal aux                                                                         Décideurs
secteurs d’activité

A9 Diriez-vous que les campagnes combinant On, Off et Mobile sont adaptées à votre secteur d’activité ?

                                  ST « Adapté »
                72                                             75
En %


                                                               33
    2008                                           2009
                 36
                                                                                      ++ Culture, loisirs, édition,
                                                                                         médecins, finance,
                                     Tout à fait                                         assurance
                                                                                      ++ Moins de 500 salariés
                                     Plutôt                    42
                 36                  Plutôt pas
                                     Pas du tout

                                                               15
                 18
                                                               9
                  9
                               ST « Peu adapté »
                27                                             24



                                                                                                         Base : Ensemble

                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             20
Adéquation de la communication multicanal aux                                                                      Décideurs
objectifs fixés
A10 Diriez-vous que dans votre secteur, la combinaison du On, du Off et du Mobile est bien adaptée ou mal adaptée pour… ?


En %                                                            Mal adaptée                         Bien adaptée


                                       2009                             16                     84
   Faire du buzz autour d'un
   événement                                                             13                     86
                                       2008


                                       2009                             21                     79
   Lancer un nouveau produit
   ou service                                                           19                     81
                                      2008


                                       2009                        36                     64
   Lancer une nouvelle
   marque                                                            26                     73
                                      2008


                                       2009                67                     32
   Faire de la communication
   corporate                                                 57                     41
                                      2008




                                                                                                           Base : Ensemble

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            21
Approche multicanal et stratégie clients                                                                       Décideurs




A11 Avez-vous l’impression que les approches combinant On, Off et Mobile sont mieux adaptées… ?

                             ++ Automobile, bien
                                d’équipements

                           55%
                                 51%                                                      2008                2009




           30% 29%

                                                   18%
                                           15%




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              Pour fidéliser Pour conquérir l'un que
        des clientsclients nouveaux
               des            de nouveauxl'autre l'autre
                        de
          acquisacquis clientsclients

                                                                                                       Base : Ensemble

                                                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           22
es
                 et gn
               e
            lac ampa
          np sc
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                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   23
Projet de mise en place d’une campagne multicanal:                                                                    Décideurs
objectifs déclarés
        Dans le contexte actuel, les campagnes multicanal sont vu comme une solution d’optimisation des budgets

A6 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux aura-t-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?
En %                                                    Pas du tout            Un peu                Beaucoup

                                                                                           ST « au moins un peu »

Développer le relationnel avec vos publics,
                                                         6      22                         72                        96
interagir avec eux

Toucher votre cible à différents moments en              6      24                         70                        90
utilisant plusieurs canaux de communication

                                                                                                                          (+ 31 vs
Optimiser votre budget                                                                                               88
                                                          4      28                          68
                                                                                                                           2008)
Faire passer des messages se complétant les
uns les autres selon les canaux                        10        28                        62                        90
Parler différemment à des gens différents,
                                                       12       26                        62
adapter votre approche selon les publics                                                                         88
Expérimenter de nouvelles façons de
                                                       10             38                        52
communiquer                                                                                                      90

Mettre en avant votre capacité d'innovation **
                                                       12            36                      52                  88
** Nouvel item


                                                                       Base : Envisage une campagne multi canal (N=50*)
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            24
Freins à la mise en place d’une campagne multicanal                                                                  Décideurs



A7 Les éléments suivants sont-ils pour vous un frein à l’utilisation conjointe de plusieurs canaux ?


En %                                          Pas du tout         Plutôt pas          Plutôt          Tout à fait

                                   ST quot;N'est pas un freinquot;                                          ST quot;Est un freinquot;

La difficulté à en mesurer le
                                       19                       7 12                56                   25          81
retour sur investissement **
** Nouvel item


Le coût d'une telle campagne           32                   7    25            33              32                    65

Le manque de pertinence des
moyens par rapport à vos                                 14      23            35              25                    60
                                       37
besoins actuels


Le manque de propositions              60          35            25            30        9                           39




                                                                                           *Base faible. % à titre indicatif
                                                         Base : N'envisage pas de mener une campagne multi canal (N=57*)
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           25
Mise en place d’une campagne multicanal :                                                                              Décideurs
objectifs poursuivis

A3 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux avait-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?
                                                              Pas du tout         Un peu          Beaucoup
En %                                                                                                                   Evolutions
                                                                                          ST « au moins un peu » vs 2008
                                                                                                                            (n=165)
Toucher votre cible à différents moments en utilisant
                                                                  7   20                      73                       93     +1
plusieurs canaux de communication

Développer le relationnel avec vos publics, interagir         11       26                      63                     89      -6
avec eux
Faire passer des messages se complétant les uns
                                                              14       28                     58                 86           =
les autres selon les canaux

Parler différemment à des gens différents, adapter
                                                             18        27                     55               82             -9
votre approche selon les publics

Mettre en avant votre capacité d'innovation *                20             38                   42           80             ND
 * Nouvel item

                                                         22            27                   50              77
Optimiser votre budget                                                                                                        -5

Expérimenter de nouvelles façons de
                                                                                                                             -19
                                                        32             27                41            68
communiquer



                                                                           Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=140)
                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           26
Accueil reçu par les campagnes multicanal                                                                          Décideurs



A4 Pensez-vous que vos clients ont accueilli favorablement cette opération ?


En %

                                         Plutôt pas            Plutôt              Tout à fait


                                                                                          ST quot;Favorablementquot;

                                                                                                                  93
                                    3                  56                              37
              2009
             (n=140)




                                                                                                                  97
              2008                   1                  60                                 37
             (n=165)




                                                                               Base : A déjà mené une campagne multi canal

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           27
Retour sur investissement d’une opération multicanal                                                                 Décideurs



A5 En terme de retour sur investissement, diriez-vous que les résultats de cette opération ont été… ?

En %                                         ST « Satisfaisants »
                          90
                                                                                              84
                          13
           2008                                                               2009
                                                                                              13
          (n=165)                                                            (n=140)




                                                 Très satisfaisants
                                                 Plutôt satisfaisants
                          77                     Plutôt pas satisfaisants
                                                                                              71
                                                 Pas du tout satisfaisants




                           7
                                                                                              7
                                                                                              1

                                                                                 Base : A déjà mené une campagne multi canal

                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          28
e la anal
                t d tic
             en
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D       u
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                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   29
Capacité des agences à développer des                                                                            Décideurs

campagnes multicanal
A13 Selon vous, les agences (communication, publicité et/ou média) sont-elles aujourd’hui en mesure de mettre en place une
    campagne On-Off-Mobile répondant à vos attentes ?

En %
                                                                                               72
                             70               ST « Les agences sont en
                                                      mesure »
                                                                         2009
       2008
                                                                                              24
                             24
                                                  Tout à fait
                                                  Plutôt
                                                  Plutôt pas
                                                                                              48
                             46
                                                  Pas du tout



                                                                                              19
                             23
                                                                                               8
                              7
                                              ST « Les agences ne sont                         27
                             30
                                                   pas en mesure»
                                                                                                      Base : Ensemble

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          30
Evolution du budget consacré à la communication                                                                 Décideurs

multicanal
B3   Dans le contexte économique actuel, pensez-vous que la part de votre budget consacrée aux opérations combinant
     plusieurs canaux distincts va plutôt…
     (Nouvelle question)




                                                                              Augmenter
                                                                  41%
                     Rester stable           43%




                                                        16%


                                                    Diminuer
                                                                                       Base : Ensemble (N=250)




                                                                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          31
Préférence d’utilisation par canal                                                                                 Décideurs


B4   Et dans ce contexte, pensez-vous privilégier un canal plus qu’un autre ?
     (Nouvelle question)
                                                          75 ST Oui
     En %



                                                                                ++ Responsables
                                Oui, le ON                48                       marketing: 56%




                                Oui, le OFF               27

                                                           0
                               Oui, le Mobile
                                Non, aucun                25                    ++ Responsables
                                                                                   communication: 31%


                                                                                         Base : Ensemble (N=250)




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          32
Priorité en matière d’expression publicitaire                                                                        Décideurs


B5   En matière d’expression publicitaire, la priorité est-elle plutôt aujourd’hui pour vous…
     (Nouvelle question)

     En %


                                                                 40
              De vous montrer plus innovant




                           De réduire vos coûts                  41




                                          Les deux
                                                                 17
                                          Ne sait pas             2

                                                                                                   Base : Ensemble (N=250)

                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           33
Part de chaque canal dans le budget communication                                                                Décideurs


A14 Selon vous, dans 5 ans, quelle sera la part de chaque canal (On, Off et Mobile) dans votre budget communication ?

                                   0%
                         0-9%
                                        8%
                       10 - 29 %                                                                                  Rappel 2008
                                                    29%                                                              49%
                                                                                  Moyenne OFF : 51%
          OFF          30 - 49 %
                                                            42%
                       50 - 74 %                                                  NSP : 11%
                                         10%
                      75 - 100 %



                                    2%
                         0-9%
                                             16%
                       10 - 29 %                                                                                  Rappel 2008
                                                            41%                    Moyenne ON : 40%
          ON                                                                                                         41%
                       30 - 49 %
                                                   27%
                       50 - 74 %                                                  NSP : 11%
                                    2%
                      75 - 100 %



                                                           40%
                         0-9%                                                                                     Rappel 2008
                                                              45%               Moyenne MOBILE : 10%                 10%
                       10 - 29 %
       MOBILE
                                      4%
                       30 - 49 %                                                  NSP : 11%


                                                                                                  Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          34
aux ents
    cip em
Prin ign
   nse
 e




                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   35
Principaux enseignements

 Installation du multicanal auprès des Français…

     Le croisement des sources d’information est une pratique qui devient plus courante chez les Français. En particulier,
     41% déclarent avoir déjà combiné la visite d’un magasin et la recherche sur Internet (+8 points en 1 an).

     Cela peut s’expliquer en partie par les différences relativement marquées qu’ils font entre les sources: l’information
     est associée à la presse et la TV, les promotions à la presse et Internet.

     Ils remarquent aussi plus l’utilisation de campagnes multicanal (+20 points, de 47% à 68%), notamment par les
     secteurs de la téléphonie, d’Internet et de la banque/assurance. Le bénéfice de cette pratique est bien perçu
     puisqu’ainsi le message est jugé plus clair et facile à comprendre (54%).




 … et évolutions auprès des annonceurs.

     Côté annonceurs pourtant, ils sont moins nombreux à déclarer avoir conduit récemment une campagne multicanal.

     Sans doute temporaire, ce phénomène est à mettre en parallèle avec le moindre intérêt pour le OFF. C’est au ON
     que les annonceurs accordent désormais la plus grande importance (84% vs 71% pour le OFF).

     Le contexte actuel va sans doute renforcer cette tendance puisque près de la moitié des annonceurs pense
     privilégier le ON sur le OFF et le Mobile. A moyen terme cependant, ils estiment toujours qu’ils consacreront environ
     10% de leur budget communication au Mobile, 40% au ON et 50% au OFF




                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            36
Principaux enseignements

 Le multicanal: une stratégie toujours aussi attrayante

     Les annonceurs ayant déjà conduit de telles campagnes en sont toujours aussi satisfaits, tant en terme d’accueil par
     les clients (84%) que de retour sur investissement (93%).

     Pour tous, la communication multicanal conserve son attrait et sa pertinence : elle est jugée bien adaptée aux
     différents secteurs d’activité, à la conquête de nouveaux clients et aux différentes stratégie marketing /
     communication (avec un bémol toutefois sur la communication corporate).

     C’est ainsi que dans le contexte actuel, 41% des annonceurs pensent augmenter la part de leur budget consacrée
     au multicanal.




 La question centrale de l’investissement

     La communication multicanal séduit de nouveaux annonceurs dans la mesure où elle apparaît comme une source
     potentielle d’optimisation du budget (96%). A l’inverse, les réfractaires pointent du doigt la difficulté à en mesurer le
     retour sur investissement (81%).

     Aujourd’hui, l’innovation dans la publicité et jugée aussi prioritaire que la réduction des coûts (40% vs 41%).




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             37
et
                 tern
             l’In
           r
    s su
 ocu le
F
  ob i
 m




                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   38
Accès à l’Internet mobile                                                                                         Grand public

      Si les Français sont plus nombreux à disposer de l’Internet mobile, moins d’1/5 l’utilisent réellement.


    J3 Disposez-vous d’un accès à Internet depuis votre téléphone mobile ?

   En %
                  Non, je ne dispose                Oui, je dispose d’un               Oui, je dispose d’un accès
                  pas d’un accès à                  accès à Internet sur               à Internet sur mon
                  Internet sur mon                  mon téléphone mobile               téléphone mobile et je
                  téléphone mobile                  mais je ne l’utilise pas           l’utilise
                                                    ou très peu

                                                                                            ST « Oui »            ST « Oui »
                                                                                                              Personnes ayant un
                                                                                                              téléphone portable
                                                                                                                    (n=816)
       2009                                                                                     23                    28
                                     58                               19           4
                                                                                          ++ Moins de 35
                                                                                             ans: 47%




                                                                                                20                    25
                                     59                              16        4
       2008




                                                                                              Base : Ensemble

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             39
Importance accordée à l’Internet mobile                                                                          Décideurs




B6   Quelle importance accordez-vous actuellement à l’Internet mobile dans vos stratégies de communication ? Est-il…
     (Nouvelle question)




               Pas du tout important                                          Très important
                                               52%                  5%

                                                                    15%         Assez important


       ST “Pas important”                                                                       ST “Important”
                                                          28%
              80%                                                                                    20%

                                                    Peu important




                                                                                                  Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          40
Priorité entre l’Internet mobile et les autres médias                                                            Décideurs


B7   Et diriez-vous plutôt que dans le contexte actuel…
     (Nouvelle question)
En %
       Il est important d’utiliser davantage l’Internet sur               4
       téléphones mobiles comme support de communication




       Il est plus prioritaire d’assurer votre présence sur les
                                                                         95
       autres médias (TV, Internet, radio, etc.)




                                                   Ne sait pas
                                                                          1

                                                                                                Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            41
Les avantages de l’Internet mobile                                                                                 Décideurs


B8   Pourquoi est-il selon vous important d’utiliser davantage Internet sur téléphones mobiles ?
     (Nouvelle question)



                                                    « C’est moins cher »


                                                                                                   « C’est un média en
                                                                                                   pleine croissance »


                                                      INTERNET SUR
          « C’est un moyen                             TELEPHONES
         plus moderne, plus                              MOBILES
            dynamique »

                                                                                                   « Le mobile permet la
                                                                                                   comparaison des prix
                                                                                                       en magasin »
                                            « Le mobile donne la possibilité de
                                            personnaliser le message et d’être
                                               proche et d’interagir avec le
                                                         client »




                                                   Base : Privilégie l'Internet mobile comme support de communication (N=10)
                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           42
es
   nex
An




           Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   43
Equipement en téléphonie mobile et accès à Internet                                                              Grand public

    Les taux d’équipement en téléphonie mobile et Internet poursuivent sensiblement leur progression


     J1 Etes-vous équipé d’un téléphone portable ?
     J2 Disposez-vous d’un accès à Internet, chez vous ou sur votre lieu de travail ?
     En %



                                                                                                81
                     2009
 A un téléphone
    portable
                     2008                                                                    79




                                                                                65
                     2009
 Dispose d’un
 accès Internet
                     2008                                                  60



                                                                                                 Base : Ensemble


                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            44
Fréquentation des sites communautaires                                                                            Questions
                                                                                                                    actualité
                                                                                                                  d’actualité
                                                                                                                 Grand Public

    J8 Vous arrive-t-il souvent, de temps en temps ou jamais de visiter des sites communautaires comme
       Facebook, YouTube ou Myspace ?

   En %

                                                                     De temps        Souvent
                                       Jamais
                                                                     en temps
                                                                                                             ST « Visitent »


                                                                                                                   45
                                                                                       ++ Moins de 35
       2009
                                          55              24       21
      (n=653)                                                                          ans: 75%




                                        67                22    11
                                                                                                                   33
       2008
     (n=604)




                                             Base : Dispose d’un accès à Internet chez soi ou sur le lieu de travail (N=653)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            45
Renseignements signalétiques                                                  Grand public



  Sexe

   Homme                       Régions UDA
                    48%
   Femme            52%            Paris                                           15%
                                   Ouest                                           24%
  Age                              Nord-est                                        25%
   18-24 ans        11%            Sud-ouest                                       11%
   25-34 ans        16%            Sud-est                                         25%
   35-49 ans        27%
   50-64 ans        24%
   65 ans et plus   22%        Taille de
                               l’agglomération
  CSP du chef de                    Moins de 2 000 habitants                       27%
  famille
                                    2 000 à 20 000 habitants                       18%
    CSP +            33%            20 000 à 100 000 habitants                     13%
    CSP -            30%            Plus de 100 000 habitants                      29%
    Inactifs         37%            Agglomération parisienne                       13%



                                                       Base : Ensemble (N=1006)

                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              46
Renseignements signalétiques                                                      Décideurs



  Sexe
    Homme                    41%   Fonction
    Femme                    59%
                                    Responsable marketing                            43%
                                    Responsable communication                        43%
                                    Responsable publicité                            14%
  Taille de l’entreprise

  ST -1000                   35%
    50-99 salariés           7%
                                   Secteur d’activité
    100-199 salariés         9%
    200-499 salariés         13%     FMCG, biens d’équipement                        34%
    500-999 salariés         6%      Loisirs, IT, information                        34%
  ST +1000                   65%     Distribution, services, finance                 24%
    1000-4999 salariés       20%     Autres secteurs                                  8%
    5000-20000 salariés      15%
    Plus de 20000 salariés   30%




                                                             Base : Ensemble (N=250)

                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            47
Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres




Il a été validé par

Wandrille Riblier
Directeur associé




                                                          Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   48

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Resultats Barometre On Off Mobile Mars 2009 Screen

  • 1. Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes Étude barométrique sur la communication multicanal auprès des décideurs et des consommateurs Vague 2 Mars 2009 TNS Sofres 138, Avenue Marx Dormoy Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 1 92129 Montrouge Cedex Tél. : 33 (0)1 40 92 66 66 Fax : 33 (0)1 42 53 91 16 Site Web : www.tns-sofres.com
  • 2. Présentation de l’étude Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 2
  • 3. Fiche technique GRAND PUBLIC DÉCIDEURS DE LA COMMUNICATION 17 et 18 février 2009 23 février au 9 mars 2009 Dates de réalisation 1 ère vague 20 et 21 février 2008 1 ère vague 20 février au 5 mars 2008 1 006 250 Taille de l’échantillon 1 ère vague 1005 1 ère vague 251 Omnibus (SOFOP) Enquête Ad hoc Méthode Face-à-face Par Téléphone Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 3
  • 4. Constitution des échantillons Échantillon de 250 responsables marketing, communication et publicité. Cadres aux responsabilités avérées (encadrent une équipe, ont la responsabilité directe d’un budget, lisent régulièrement la presse économique, etc.). Quotas sur le secteur des entreprises : FMCG : 19% Distribution et services : 17% Automobile et biens d’équipements : 15% Culture, loisirs, voyages : 12% IT, télécoms, audiovisuel : 12% Édition, information et médias : 10% Finances, assurance : 7% Autres secteurs : 8% Échantillon de 1006 individus, représentatif de la population française : Âgés de 18 ans et plus Inscrits sur les listes électorales Quotas d’âge, de sexe, sur la profession du chef de ménage, stratification géographique Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 4
  • 5. Notes de lecture Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela s'explique : Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100 %) Soit du fait des quot;non réponsesquot; qui n'ont pas été indiquées dans ce rapport afin d'en alléger la lecture (dans ce cas la somme des pourcentages est inférieure à 100 %) Abréviations : ND = non disponible NSP = ne sait pas Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 5
  • 6. Résultats détaillés Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 6
  • 7. nal ica la ul t de he tion m roc ica pp un A mm co 1- La vision du grand public
  • 8. Le croisement des canaux d’information Grand public La recherche d’information multicanal se fait plus courante ++ Moins de 35 ans: 63% J5 Vous est-il arrivé au cours de ces derniers mois de… ? ++ PCS+ : 63% Evolutions ++ Dispose d’un accès à vs Internet : 60% % Oui 2008 Chercher des informations sur Internet avant de 41 +8 vous rendre ou après vous être rendu dans un magasin pour y trouver un produit en particulier ++ Moins de 35 ans : Consulter le site Internet d’une marque après avoir 25 41% +2 vu ou entendu une publicité pour cette marque ++ Dispose d’un accès à Internet : 36% Aller dans un magasin après avoir reçu un SMS ou ++ 18-24 ans : 14% 6 +3 un email parlant de ce magasin Appeler un service téléphonique (118, information ++ Moins de 35 ans : consommateur…) pour avoir des informations sur = 4 9% un produit que vous aviez vu dans une publicité ++ PCS- : 8% Internet Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 8
  • 9. Fréquence de recherche d’information multicanal Grand public La moitié des Français déclare désormais avoir recours à la recherche d’information multicanal au moins de temps en temps. J5 bis Lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un produit ou service, vous arrive-t-il de rechercher des informations en croisant différentes sources (par exemple Internet et téléphone, lecture de la presse et téléphone, etc.) ? En % Oui, de temps en Oui, temps souvent ST « Oui » ++ PCS+ : 68% 35 14 49 2009 ++ Moins de 35 ans : 66% 33 13 2008 46 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 9
  • 10. Fréquence des sollicitations publicitaires Grand public J4 A quelle fréquence recevez-vous des sollicitations publicitaires… ? Jamais Moins souvent Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par jour Evolutions En % ST « Sollicité » vs 2008 ST « Souvent ST sollicité » NSP « Sollicité» 8 24 57 11 -1 68% 92% Par courrier +1 42% 52% 43 10 17 25 Par email 5% Soit 76% des équipés Internet Par des bannières sur 47 11 16 20 36% 47% +2 6% une page web Soit 71% des équipés Internet 33% 67% -3 32 34 26 7 Par appel téléphonique 1% 7% 35% -1 Par SMS 3% 61 62 28 Soit 44% des équipés Mobile Par Internet sur votre 3% ND 3% 12% 85 9 21 Soit 14% des téléphone mobile équipés Mobile *nouvel item Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 10
  • 11. Visibilité de la communication multicanal Grand public La communication multicanal est de plus en plus remarquée par les Français. J6 Avez-vous l’impression que certaines marques s’adressent à vous de plusieurs façons, en utilisant à la fois les moyens de communication traditionnels (TV, radio, presse) et les moyens plus récents (Internet, SMS) ? En % De temps Assez Très NSP Jamais en temps souvent souvent ST « Oui » ST « Souvent » ++ PCS+ : 64% 4% 68 28 21 35 12 47 2009 ++ Moins de 35 ans : 67% +9 +11 59 36 7% 34 23 26 10 2008 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 11
  • 12. Secteur d'activité des marques qui communiquent Grand public J7 Et ces marques qui s’adressent à vous ainsi, ce sont plutôt des marques de… (Nouvelle question) – Plusieurs réponses possibles En % Téléphonie, Internet 57 Banque, assurances 53 Automobile 40 Informatique, TV, HiFi 34 33 Produits alimentaires et ménagers Mode, beauté 32 Culture, loisirs, voyages 32 Presse, médias, audiovisuel 17 Base : A l'impression que les marques communiquent de plusieurs façons (N=685) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 12
  • 13. Spécificités perçues des différents médias Grand Public Des fonctions et atouts bien distincts pour chacun des médias. J10 Parmi les sources d’information suivantes, laquelle selon vous… (Nouvelle question) En % 44 Les journaux et les magazines Informe le mieux sur la 40 La télévision qualité des produits et 31 Les sites internet services dans les publicités 14 qu’elle diffuse ? La radio 1 Internet sur téléphone mobile 40 Les sites internet 37 Les journaux et les magazines Propose le plus d’offres 20 La télévision promotionnelles 7 intéressantes ? La radio 2 Internet sur téléphone mobile 53 La télévision 27 Les sites internet Présente les publicités 16 Les journaux et les magazines les plus innovantes ? La radio 4 Internet sur téléphone mobile 2 Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 13
  • 14. Bénéfice de la communication multicanal Grand public J6bis Diriez-vous que cette utilisation simultanée de différents moyens de communication rend en général les messages… ? En % Plutôt moins clairs, moins Plutôt plus clairs, plus faciles NSP faciles à comprendre à comprendre ++ Moins de 35 ++ Plus de 50 ans: 71% ans: 41% 13% 33 54 2009 (n=685) 20% 35 45 2008 (n=599) Base : A l’impression que les marques s’adressent à lui/elle de plusieurs façons Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 14
  • 15. nal ica la ul t de he tion m roc ica pp un A mm co 2 - La vision des annonceurs Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 15
  • 16. Importance accordée aux différents canaux Décideurs En net recul par rapport à 2008, le OFF est maintenant devancé par le ON. A1 Pour chacun des canaux de communication suivants, indiquez-moi quelle importance il faut à votre avis lui accorder pour une stratégie de communication dans votre domaine. Très faible Plutôt faible Plutôt grande Très grande En % ST Faible ST Grande 84 16 4 12 50 34 2009 Le ON, c’est-à-dire la communication via le web 14 86 2 12 51 35 2008 71 1 27 51 20 2009 28 Le OFF, c’est-à-dire la communication classique 6 6 48 46 94 2008 Le Mobile, c’est-à-dire la 2009 79 40 39 15 6 21 -- FMCG, auto Communication via un Téléphone ou un terminal Mobile 77 26 51 17 6 23 2008 (publicité par sms, MMS, bannières sur l’Internet mobile, Base : Ensemble etc) NB : Le OFF comprend des moyens de communication médias et hors médias Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 16
  • 17. Moyens utilisés pour s’adapter aux nouveaux Décideurs comportements des consommateurs A12 Je vais vous citer des actions pouvant permettre de s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs. Pour chacune, vous m’indiquerez si vous l’avez déjà utilisée ou si vous envisagez de le faire. Avez-vous déjà… ? Non, et je n'envisage pas de le faire Non, mais j'envisage de le faire Oui, je l'ai déjà fait En % ST ''Utilisation'' 2009 Créé un blog ou un site 71 29 22 49 communautaire 2008 32 26 41 67 Lancé une campagne d'habillage 2009 52 48 6 46 de lieux urbains ou de moyens de transport 40 10 49 59 2008 Développé du contenu de 2009 64 12 24 36 ++ IT, télécoms marque spécifique ** ** Nouvel item 2009 26 74 15 11 Lancé une campagne géo localisée sur téléphone mobile 74 16 10 26 2008 ++ Grandes 26 entreprises (1000 74 15 11 2009 Lancé une campagne sur salariés et +) panneaux d'affichage interactifs 72 18 8 26 2008 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 17
  • 18. Conduite d’opération de communication multicanal Décideurs Les décideurs sont légèrement moins nombreux à envisager des campagnes de communication multicanal. A2 Avez-vous mené récemment, ou envisagez-vous de mener une opération de communication utilisant conjointement au moins 2 canaux distincts (On et Off, On et Mobile, ou encore Off et Mobile) ? En % Non, je n'en ai pas mené et Non, je n'en ai pas mené mais Oui, j'en ai mené je ne prévois pas d'en mener je prévois d'en mener une récemment ST « positif » 2009 23 20 56 76 2008 84 16 18 66 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 18
  • 19. Utilité principale d’une campagne multicanal Décideurs A8 Pour vous, l’utilité principale d’une approche combinant On, Off et Mobile est-elle de toucher… ? En % Des personnes différentes selon le canal Les mêmes personnes de plusieurs façons 63 35 2009 63 34 2008 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 19
  • 20. Adéquation de la communication multicanal aux Décideurs secteurs d’activité A9 Diriez-vous que les campagnes combinant On, Off et Mobile sont adaptées à votre secteur d’activité ? ST « Adapté » 72 75 En % 33 2008 2009 36 ++ Culture, loisirs, édition, médecins, finance, Tout à fait assurance ++ Moins de 500 salariés Plutôt 42 36 Plutôt pas Pas du tout 15 18 9 9 ST « Peu adapté » 27 24 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 20
  • 21. Adéquation de la communication multicanal aux Décideurs objectifs fixés A10 Diriez-vous que dans votre secteur, la combinaison du On, du Off et du Mobile est bien adaptée ou mal adaptée pour… ? En % Mal adaptée Bien adaptée 2009 16 84 Faire du buzz autour d'un événement 13 86 2008 2009 21 79 Lancer un nouveau produit ou service 19 81 2008 2009 36 64 Lancer une nouvelle marque 26 73 2008 2009 67 32 Faire de la communication corporate 57 41 2008 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 21
  • 22. Approche multicanal et stratégie clients Décideurs A11 Avez-vous l’impression que les approches combinant On, Off et Mobile sont mieux adaptées… ? ++ Automobile, bien d’équipements 55% 51% 2008 2009 30% 29% 18% 15% Pour fidéliser Pour conquérir AutantAutant l'un que Pour fidéliser Pour conquérir l'un que des clientsclients nouveaux des de nouveauxl'autre l'autre de acquisacquis clientsclients Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 22
  • 23. es et gn e lac ampa np sc e e de is M ltats ésu canal r ulti m Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 23
  • 24. Projet de mise en place d’une campagne multicanal: Décideurs objectifs déclarés Dans le contexte actuel, les campagnes multicanal sont vu comme une solution d’optimisation des budgets A6 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux aura-t-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ? En % Pas du tout Un peu Beaucoup ST « au moins un peu » Développer le relationnel avec vos publics, 6 22 72 96 interagir avec eux Toucher votre cible à différents moments en 6 24 70 90 utilisant plusieurs canaux de communication (+ 31 vs Optimiser votre budget 88 4 28 68 2008) Faire passer des messages se complétant les uns les autres selon les canaux 10 28 62 90 Parler différemment à des gens différents, 12 26 62 adapter votre approche selon les publics 88 Expérimenter de nouvelles façons de 10 38 52 communiquer 90 Mettre en avant votre capacité d'innovation ** 12 36 52 88 ** Nouvel item Base : Envisage une campagne multi canal (N=50*) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 24
  • 25. Freins à la mise en place d’une campagne multicanal Décideurs A7 Les éléments suivants sont-ils pour vous un frein à l’utilisation conjointe de plusieurs canaux ? En % Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait ST quot;N'est pas un freinquot; ST quot;Est un freinquot; La difficulté à en mesurer le 19 7 12 56 25 81 retour sur investissement ** ** Nouvel item Le coût d'une telle campagne 32 7 25 33 32 65 Le manque de pertinence des moyens par rapport à vos 14 23 35 25 60 37 besoins actuels Le manque de propositions 60 35 25 30 9 39 *Base faible. % à titre indicatif Base : N'envisage pas de mener une campagne multi canal (N=57*) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 25
  • 26. Mise en place d’une campagne multicanal : Décideurs objectifs poursuivis A3 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux avait-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ? Pas du tout Un peu Beaucoup En % Evolutions ST « au moins un peu » vs 2008 (n=165) Toucher votre cible à différents moments en utilisant 7 20 73 93 +1 plusieurs canaux de communication Développer le relationnel avec vos publics, interagir 11 26 63 89 -6 avec eux Faire passer des messages se complétant les uns 14 28 58 86 = les autres selon les canaux Parler différemment à des gens différents, adapter 18 27 55 82 -9 votre approche selon les publics Mettre en avant votre capacité d'innovation * 20 38 42 80 ND * Nouvel item 22 27 50 77 Optimiser votre budget -5 Expérimenter de nouvelles façons de -19 32 27 41 68 communiquer Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=140) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 26
  • 27. Accueil reçu par les campagnes multicanal Décideurs A4 Pensez-vous que vos clients ont accueilli favorablement cette opération ? En % Plutôt pas Plutôt Tout à fait ST quot;Favorablementquot; 93 3 56 37 2009 (n=140) 97 2008 1 60 37 (n=165) Base : A déjà mené une campagne multi canal Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 27
  • 28. Retour sur investissement d’une opération multicanal Décideurs A5 En terme de retour sur investissement, diriez-vous que les résultats de cette opération ont été… ? En % ST « Satisfaisants » 90 84 13 2008 2009 13 (n=165) (n=140) Très satisfaisants Plutôt satisfaisants 77 Plutôt pas satisfaisants 71 Pas du tout satisfaisants 7 7 1 Base : A déjà mené une campagne multi canal Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 28
  • 29. e la anal t d tic en em n mul el pp tio ctu elo ica év ea n ext D u mm cont co s le dan Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 29
  • 30. Capacité des agences à développer des Décideurs campagnes multicanal A13 Selon vous, les agences (communication, publicité et/ou média) sont-elles aujourd’hui en mesure de mettre en place une campagne On-Off-Mobile répondant à vos attentes ? En % 72 70 ST « Les agences sont en mesure » 2009 2008 24 24 Tout à fait Plutôt Plutôt pas 48 46 Pas du tout 19 23 8 7 ST « Les agences ne sont 27 30 pas en mesure» Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 30
  • 31. Evolution du budget consacré à la communication Décideurs multicanal B3 Dans le contexte économique actuel, pensez-vous que la part de votre budget consacrée aux opérations combinant plusieurs canaux distincts va plutôt… (Nouvelle question) Augmenter 41% Rester stable 43% 16% Diminuer Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 31
  • 32. Préférence d’utilisation par canal Décideurs B4 Et dans ce contexte, pensez-vous privilégier un canal plus qu’un autre ? (Nouvelle question) 75 ST Oui En % ++ Responsables Oui, le ON 48 marketing: 56% Oui, le OFF 27 0 Oui, le Mobile Non, aucun 25 ++ Responsables communication: 31% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 32
  • 33. Priorité en matière d’expression publicitaire Décideurs B5 En matière d’expression publicitaire, la priorité est-elle plutôt aujourd’hui pour vous… (Nouvelle question) En % 40 De vous montrer plus innovant De réduire vos coûts 41 Les deux 17 Ne sait pas 2 Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 33
  • 34. Part de chaque canal dans le budget communication Décideurs A14 Selon vous, dans 5 ans, quelle sera la part de chaque canal (On, Off et Mobile) dans votre budget communication ? 0% 0-9% 8% 10 - 29 % Rappel 2008 29% 49% Moyenne OFF : 51% OFF 30 - 49 % 42% 50 - 74 % NSP : 11% 10% 75 - 100 % 2% 0-9% 16% 10 - 29 % Rappel 2008 41% Moyenne ON : 40% ON 41% 30 - 49 % 27% 50 - 74 % NSP : 11% 2% 75 - 100 % 40% 0-9% Rappel 2008 45% Moyenne MOBILE : 10% 10% 10 - 29 % MOBILE 4% 30 - 49 % NSP : 11% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 34
  • 35. aux ents cip em Prin ign nse e Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 35
  • 36. Principaux enseignements Installation du multicanal auprès des Français… Le croisement des sources d’information est une pratique qui devient plus courante chez les Français. En particulier, 41% déclarent avoir déjà combiné la visite d’un magasin et la recherche sur Internet (+8 points en 1 an). Cela peut s’expliquer en partie par les différences relativement marquées qu’ils font entre les sources: l’information est associée à la presse et la TV, les promotions à la presse et Internet. Ils remarquent aussi plus l’utilisation de campagnes multicanal (+20 points, de 47% à 68%), notamment par les secteurs de la téléphonie, d’Internet et de la banque/assurance. Le bénéfice de cette pratique est bien perçu puisqu’ainsi le message est jugé plus clair et facile à comprendre (54%). … et évolutions auprès des annonceurs. Côté annonceurs pourtant, ils sont moins nombreux à déclarer avoir conduit récemment une campagne multicanal. Sans doute temporaire, ce phénomène est à mettre en parallèle avec le moindre intérêt pour le OFF. C’est au ON que les annonceurs accordent désormais la plus grande importance (84% vs 71% pour le OFF). Le contexte actuel va sans doute renforcer cette tendance puisque près de la moitié des annonceurs pense privilégier le ON sur le OFF et le Mobile. A moyen terme cependant, ils estiment toujours qu’ils consacreront environ 10% de leur budget communication au Mobile, 40% au ON et 50% au OFF Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 36
  • 37. Principaux enseignements Le multicanal: une stratégie toujours aussi attrayante Les annonceurs ayant déjà conduit de telles campagnes en sont toujours aussi satisfaits, tant en terme d’accueil par les clients (84%) que de retour sur investissement (93%). Pour tous, la communication multicanal conserve son attrait et sa pertinence : elle est jugée bien adaptée aux différents secteurs d’activité, à la conquête de nouveaux clients et aux différentes stratégie marketing / communication (avec un bémol toutefois sur la communication corporate). C’est ainsi que dans le contexte actuel, 41% des annonceurs pensent augmenter la part de leur budget consacrée au multicanal. La question centrale de l’investissement La communication multicanal séduit de nouveaux annonceurs dans la mesure où elle apparaît comme une source potentielle d’optimisation du budget (96%). A l’inverse, les réfractaires pointent du doigt la difficulté à en mesurer le retour sur investissement (81%). Aujourd’hui, l’innovation dans la publicité et jugée aussi prioritaire que la réduction des coûts (40% vs 41%). Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 37
  • 38. et tern l’In r s su ocu le F ob i m Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 38
  • 39. Accès à l’Internet mobile Grand public Si les Français sont plus nombreux à disposer de l’Internet mobile, moins d’1/5 l’utilisent réellement. J3 Disposez-vous d’un accès à Internet depuis votre téléphone mobile ? En % Non, je ne dispose Oui, je dispose d’un Oui, je dispose d’un accès pas d’un accès à accès à Internet sur à Internet sur mon Internet sur mon mon téléphone mobile téléphone mobile et je téléphone mobile mais je ne l’utilise pas l’utilise ou très peu ST « Oui » ST « Oui » Personnes ayant un téléphone portable (n=816) 2009 23 28 58 19 4 ++ Moins de 35 ans: 47% 20 25 59 16 4 2008 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 39
  • 40. Importance accordée à l’Internet mobile Décideurs B6 Quelle importance accordez-vous actuellement à l’Internet mobile dans vos stratégies de communication ? Est-il… (Nouvelle question) Pas du tout important Très important 52% 5% 15% Assez important ST “Pas important” ST “Important” 28% 80% 20% Peu important Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 40
  • 41. Priorité entre l’Internet mobile et les autres médias Décideurs B7 Et diriez-vous plutôt que dans le contexte actuel… (Nouvelle question) En % Il est important d’utiliser davantage l’Internet sur 4 téléphones mobiles comme support de communication Il est plus prioritaire d’assurer votre présence sur les 95 autres médias (TV, Internet, radio, etc.) Ne sait pas 1 Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 41
  • 42. Les avantages de l’Internet mobile Décideurs B8 Pourquoi est-il selon vous important d’utiliser davantage Internet sur téléphones mobiles ? (Nouvelle question) « C’est moins cher » « C’est un média en pleine croissance » INTERNET SUR « C’est un moyen TELEPHONES plus moderne, plus MOBILES dynamique » « Le mobile permet la comparaison des prix en magasin » « Le mobile donne la possibilité de personnaliser le message et d’être proche et d’interagir avec le client » Base : Privilégie l'Internet mobile comme support de communication (N=10) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 42
  • 43. es nex An Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 43
  • 44. Equipement en téléphonie mobile et accès à Internet Grand public Les taux d’équipement en téléphonie mobile et Internet poursuivent sensiblement leur progression J1 Etes-vous équipé d’un téléphone portable ? J2 Disposez-vous d’un accès à Internet, chez vous ou sur votre lieu de travail ? En % 81 2009 A un téléphone portable 2008 79 65 2009 Dispose d’un accès Internet 2008 60 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 44
  • 45. Fréquentation des sites communautaires Questions actualité d’actualité Grand Public J8 Vous arrive-t-il souvent, de temps en temps ou jamais de visiter des sites communautaires comme Facebook, YouTube ou Myspace ? En % De temps Souvent Jamais en temps ST « Visitent » 45 ++ Moins de 35 2009 55 24 21 (n=653) ans: 75% 67 22 11 33 2008 (n=604) Base : Dispose d’un accès à Internet chez soi ou sur le lieu de travail (N=653) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 45
  • 46. Renseignements signalétiques Grand public Sexe Homme Régions UDA 48% Femme 52% Paris 15% Ouest 24% Age Nord-est 25% 18-24 ans 11% Sud-ouest 11% 25-34 ans 16% Sud-est 25% 35-49 ans 27% 50-64 ans 24% 65 ans et plus 22% Taille de l’agglomération CSP du chef de Moins de 2 000 habitants 27% famille 2 000 à 20 000 habitants 18% CSP + 33% 20 000 à 100 000 habitants 13% CSP - 30% Plus de 100 000 habitants 29% Inactifs 37% Agglomération parisienne 13% Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 46
  • 47. Renseignements signalétiques Décideurs Sexe Homme 41% Fonction Femme 59% Responsable marketing 43% Responsable communication 43% Responsable publicité 14% Taille de l’entreprise ST -1000 35% 50-99 salariés 7% Secteur d’activité 100-199 salariés 9% 200-499 salariés 13% FMCG, biens d’équipement 34% 500-999 salariés 6% Loisirs, IT, information 34% ST +1000 65% Distribution, services, finance 24% 1000-4999 salariés 20% Autres secteurs 8% 5000-20000 salariés 15% Plus de 20000 salariés 30% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 47
  • 48. Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres Il a été validé par Wandrille Riblier Directeur associé Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 48