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1. LE PRÊT VERT

2. TABLE DES MATIÈRES
Le Prêt Vert 03
Nos conditions d’intervention 04
À propos de GEREJE Corporate Finance 05
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P R I V É & C O N F I D E N T I E L

3. LE PRÊT VERT
Entreprises éligibles
› TPE, PME et ETI indépendantes
› Créées il y a plus de 3 ans
› A jour de leurs obligations fiscales et sociales
› Entreprises en situation financière saine
› Ne sont pas éligibles les SCI et les entreprises
en nom personnel
Caractéristiques du Prêt
Le Prêt Vert finance la mise en œuvre de votre projet de transition écologique et énergétique.
Dépenses éligibles
› Investissements et dépenses immatérielles :
o frais de formation
o recrutement, frais d’étude
o achats de services liés à l’optimisation
des processus
o dépenses liées à des bureaux d’étude ou
d’ingénierie
o mise en œuvre de labels et de
certifications
› Investissements corporels :
o achat d’équipements (stockage d’énergie,
matériel de mesure, équipements de tri,
etc)
o travaux de rénovation
› Augmentation du Besoin en Fonds de
Roulement (BFR) générée par le projet de
développement
3
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› Montant : Entre 50K€ et 5 000K€ (dans la
limite des fonds propres ou quasi-fonds
propres de l’entreprise)
› Durée de remboursement : 2 à 10 ans avec
différé d’amortissement en capital de 2 ans
› Taux fixe
› Frais de dossier : 0,4% du prêt
› Le prêt doit être associé à un financement
extérieur (fonds propres/prêt bancaire) au
moins égal au montant du prêt
› Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise,
ni sur le patrimoine du dirigeant
› Une garantie de 5% est retenue et restituée à la
fin du remboursement du prêt

4. 4
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NOS CONDITIONS D'INTERVENTION
Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale.
Des honoraires fixes de 4 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant.
Services inclus:
➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…)
➢ Échanges avec le chargé d’affaires BPI
➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat
1. Nos honoraires pour le montage du dossier
2. Nos honoraires de succès
7% appliqués au montant de l’aide obtenue.
Exemple:
➢ Montant perçu par le mandant : 500 000€
➢ Honoraires de succès GCF : 500 000€ x 7% = 35 000€

5. À PROPOS DE GEREJE
CORPORATE FINANCE
III

6. LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.
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7. OUR EXPERTISE & ADDED VALUE [1/2]
Nous nous concentrons sur les transactions transfrontalières et les stratégies de
croissance (M&A, Build Up, Financement, Fundraising) dans nos 8 secteurs principaux
1. Expertise & Expérience
Nos équipes multiculturelles avec nos propres bureaux en Europe (France (Paris - Lyon -
Nantes), Suisse, Portugal, Allemagne, Autriche) & ASEAN (Bangkok, Singapour), et nos
partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux Etats-Unis
2. Présence à l’international
Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité
3. Culture « entrepreneuriale »
Accès privilégié à > 800 PE / Cap Dev, > 2000 VC, > 300 fonds de dette privée ,> 1600
Family & Multi-Family Offices en Europe et en Asie, ainsi qu'au Moyen-Orient, en Afrique
et aux États-Unis
4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers
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8. NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2)
Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants
d’entreprises
5. Conseiller & Partenaire
Avec >90 transactions GEREJE est depuis 2016 dans le Top tier (N°1, N°2, N°6 en 2023) des
conseils M&A SMID Cap en France & à l’international
6. Track-Record
Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management
Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ...
7. Notre experience des structurations complexes
Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion
8. Indépendance
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9. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ».
Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie
dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
Lien
01
Lien
02
Lien
03
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums
Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
> 50 cibles actionnables
> 200 acheteurs stratégiques
> 750 investisseurs financiers
> 40 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 600 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 150 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 130 acheteurs stratégiques
> 900 investisseurs financiers
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10. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ».
Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie
dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
> 120 cibles actionnables
> 250 acheteurs stratégiques
> 1 000 investisseurs financiers
Lien
05
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 1 400 investisseurs financiers
Lien
06
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 500 investisseurs financiers
Lien
07
> 30 cibles actionnables
> 50 acheteurs stratégiques
> 300 investisseurs financiers
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
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11. NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des services de
conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie.
Notre film corporate
ASIE
▪ Singapour
▪ Bangkok
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
EUROPE
FRANCE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Nantes
DACH
▪ Genève
▪ Zurich
▪ Vienne
▪ Munich
PORTUGAL
▪ Lisbonne
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12. ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
Hugo MONNET
M&A Vice President, Lyon
Fabrice LOMBARDO
Founder & CEO
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
M&A Associate, Paris
Hugo NAOUR
M&A Analyst, Paris
Hannah DERENBACH
M&A Associate, Paris
Nicolai PREUSSNER
Partner NP CF, Zurich
Kevin WAWRZYNEK
Senior Manager, Zurich
Alessa BRAUN
M&A Analyst, Vienna
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13. Bertrand LAM
Senior Advisor, Singapore
Lukas KNECHT
Senior Advisor, Zurich
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore
Jeff CZELUSTA
M&A Director, Munich
Olivier JOB
Senior Advisor, Lyon
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
Att ASAVANUND
Partner MFO, Bangkok
In partnership:
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14. NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
La qualité de nos services repose sur
nos équipes dévouées qui gèrent 100%
de la transaction, assurant ainsi
la confidentialité et l’efficacité du
processus
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation des
stratégies d'expansion externe transfrontalière
• Mandat de vente partielle ou totale : gestion et optimisation pour
maximiser le prix de la transaction
• Accès privilégié aux fonds PE, VC et de dette privée, ainsi qu'aux
family et multi-family offices.
• Club Deal : accès à plus de 250 potentiels investisseurs privés qui
participent aux opportunités de financement et apportent leur
expertise au projet.
M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€
Levée de fonds - Club Deal
• Identification des axes de croissances organiques,
externes & digitales et comment les financer
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir
des aides/subventions, etc.
• Ouverture de nouveaux marchés via des accords
commerciaux (distribution, franchise, etc.),
Conseil stratégique et financier
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15. NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une exécution
personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Chaque projet est dirigé par un « team leader »
afin d’optimiser chaque processus
Nous nous appuyons sur nos propres
recherches et analyses
Nos mandats sont exclusifs et comprennent des
honoraires fixes & de succès
Nos mandats sont sur-mesure
Nous gérons 100% de la transaction,
coordonnant l’intégralité du processus
Nous réalisons des rapports en ligne avec
les étapes clés du mandat
Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un accès
constant à toutes les informations nécessaires
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16. NOTRE RÉCENT TRACK RECORD
Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque
d’affaires levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq !
Target:
Learn more
Target:
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2021 – Levée de fonds: €7M
Investors:
Learn more
2021 – Joint Venture
Target:
Learn more
2021 – Acquisition – CA €10M 2021 – Acquisition – CA €50M
Target:
Learn more
2022 – Acquisition – CA €14M
Target:
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Private Investors:
Learn more
2024 – Debt Financing – CA €50M
Investors:
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2024 – Levée de fonds 2023 – Acquisition – CA €2Bn
Non divulgué
Non divulgué Non divulgué
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17. NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
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18. NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels
Agence nationale française chargée du
développement international des entreprises, de
leur exportation & des investissements étrangers
en France (couverture de 110 pays)
Accompagnement / conseil en développement
international
Financement 360° early stage & accès
privilégié dans l’Océan Indien
Communauté de +13.000 présidents,
directeurs et membres du Comex autour de
la résolution de problématiques stratégiques
des PME & ETI
Chambre de Commerce d’Industrie : accompagne
le développement des entreprises et des
commerces français
Banque publique d’investissement française
accompagnant la création, le financement et le
développement des entreprises
Premier réseau d'entrepreneurs de France
Accompagnement des entreprises dans leur
développement en Autriche (contacts, taxes,
implantation…)
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19. TÉMOIGNAGES
Dans cet environnement
économique compliqué, le soutien et
la participation des équipes GEREJE
ont été essentiels au succès du
projet.
M. François-Denis
POITRINAL
Fondateur & CEO
L’efficacité et la rigueur ainsi que la
fluidité des échanges avec GEREJE a
été essentielle dans la concrétisation
du financement des différents
projets R&D du groupe LAPSA !
Mme. Maroua BEN
MARZOUK
Chargée d’affaires
Entreprises
Dans ce contexte économique
compliqué, le soutien et l'implication
des équipes de GEREJE ont été des
éléments clés du succès de
l'opération.
M. Guillaume
RAGUET
CEO
*Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman
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20. DISCLAIMER This presentation is being distributed against the signature of a Non-Disclosure Agreement and is strictly confidential.
This presentation may not be reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of GCF, and by accepting this presentation you hereby agree to be bound by
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