SlideShare une entreprise Scribd logo
PRÊT CROISSANCE
TABLE DES MATIÈRES
Prêt Croissance 03
À propos de GEREJE Corporate Finance 05
Nos conditions d’intervention 04
2
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Entreprises éligibles
› PME et ETI indépendantes
› Créées il y a plus de 3 ans
› A jour de leurs obligations fiscales et sociales
› Entreprises en situation financière saine
› Ne sont pas éligibles les SCI et les entreprises
en nom personnel
Caractéristiques du prêt Dépenses éligibles
PRÊT CROISSANCE
Un prêt qui couvre vos dépenses d'investissement et de croissance externe.
› Montant : Entre 50K€ et 5 000K€ (dans la limite
des fonds propres ou quasi-fonds propres de
l’entreprise)
› Durée de remboursement : 3 à 7 ans* avec différé
d’amortissement en capital de 2 ans
› Le prêt doit être accompagné d’un prêt
bancaire** ou d’un apport en capital du même
montant.
› Une garantie de 5% est retenue et restituée à la
fin du remboursement du prêt
› Taux fixe ou taux variable (selon barème en
vigueur)
› Frais de dossier : 0,4% du prêt
*peut aller jusqu’à 10 ans pour les entreprises dans le secteur
industriel et du BTP
** de 5 ans minimum et pouvant faire l'objet d'une garantie
› Les coûts de mise aux normes, les dépenses liées
au respect de l'environnement
› La croissance externe
› Les coûts de constitution ou de rénovation d'un
parc de magasins
› L'acquisition de droit au bail, le recrutement et la
formation de l'équipe commerciale
› Les travaux d'aménagement
› Les frais de prospection, dépenses de publicité
› Les matériels, progiciels, équipements à faible
valeur de revente
› Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
3
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
4
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS CONDITIONS D'INTERVENTION
Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale.
Des honoraires fixes de 4 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant.
Services inclus:
➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…)
➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la BPI
➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat
1. Nos honoraires pour le montage du dossier
2. Nos honoraires de succès
7% appliqués au montant de l’aide obtenue.
Exemple:
➢ Budget levé : 300 000€
➢ Honoraires de succès GCF : 300 000€ x 7% = 21 000€
À PROPOS DE GEREJE
CORPORATE FINANCE
LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.
6
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2)
Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques
de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B,
Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ;
Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement
1. Expertise & Expérience
Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris,
Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok)
ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis
2. Présence à l’international
Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité
3. Culture « entrepreneuriale »
Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ;
1600 Family Offices
4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers
7
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2)
Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants
d’entreprises
5. Conseiller & Partenaire
Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au
classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France
6. Track-Record
Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management
Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ...
7. Notre experience des structurations complexes
Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion
8. Indépendance
8
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
Lien
01
Lien
02
Lien
03
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums
Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
> 50 cibles actionnables
> 200 acheteurs stratégiques
> 750 investisseurs financiers
> 40 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 600 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 150 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 130 acheteurs stratégiques
> 900 investisseurs financiers
9
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
> 120 cibles actionnables
> 250 acheteurs stratégiques
> 1 000 investisseurs financiers
Lien
05
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 1 400 investisseurs financiers
Lien
06
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 500 investisseurs financiers
Lien
07
> 30 cibles actionnables
> 50 acheteurs stratégiques
> 300 investisseurs financiers
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
10
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des
services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie.
EUROPE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Genève
▪ Nantes
▪ Vienne
▪ Lisbonne
▪ Munich
▪ Zurich
ASIE
▪ Singapour
▪ Hong-Kong
Notre film corporate
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
11
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
Hugo MONNET
M&A Vice President, Lyon
Fabrice LOMBARDO
Founder & CEO
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
M&A Associate, Paris
Hugo NAOUR
M&A Analyst, Paris
Hannah DERENBACH
M&A Associate, Paris
Att ASAVANUND
Partner MFO, Bangkok
Nicolai PREUSSNER
Partner NP CF, Zurich
In partnership
In partnership
12
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Bertrand LAM
Senior advisor, Singapore
Servais MICOLOT
Senior Advisor, Geneva
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore
Jeff CZELUSTA
M&A Director, Munich
Olivier JOB
Senior Advisor, Lyon
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
13
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
La qualité de nos services repose sur
nos équipes dévouées qui
gèrent 100% de la transaction,
assurant ainsi la confidentialité et
l’efficacité du processus
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation
des stratégies de croissance externes. Savoir-faire
international. Approche locale
• Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du
processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en
matière de structuration, notre expertise en matière
d'évaluation et notre réseau international
Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer
sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de
démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges
M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€
Levée de fonds - Club Deal
• Identification des axes de croissances organiques,
externes & digitales et comment les financer
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir
des aides/subventions, etc.
• •Ouverture de nouveaux marchés via des accords
commerciaux (distribution, franchise, etc.),
Conseil aux entreprises -
Conseil stratégique et financier
14
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une
exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Chaque projet est dirigé par un « team
leader » afin d’optimiser chaque processus
Nous nous appuyons sur nos
propres recherches et analyses
Nos mandats sont exclusifs et comprennent
des honoraires fixes & de succès
Nos mandats sont sur-mesure
Nous gérons 100% de la transaction,
coordonnant l’intégralité du processus
Nous réalisons des rapports en ligne
avec les étapes clés du mandat
Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un
accès constant à toutes les informations nécessaires
15
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉCENT TRACK RECORD
Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires
levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq !
2019 – Cession: 55 M€
Cible :
En savoir plus : 1 & 2
Cible :
En savoir plus
Investisseur :
En savoir plus
Crowdfunding :
Investisseur :
En savoir plus
Investisseurs :
En savoir plus
2021 – Acquisition – CA 10 M€
Cible :
En savoir plus
2021 – Levée de fonds: 7 M€
Investisseur :
En savoir plus
2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€
2021 – Acquisition – CA 50 M€
Cibles:
En savoir plus
2022 – Acquisition – CA 14M€
2021 – Joint Venture
16
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 17
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels
Agence nationale française chargée du
développement international des entreprises, de
leur exportation & des investissements
étrangers en France (couverture de 110 pays)
Accélérateur de croissance des PME / ETI
(collaborative, organique, externe)
Accompagnement / conseil en
développement international
Financement 360° early stage & accès
privilégié dans l’Océan Indien
Communauté de +13.000 présidents,
directeurs et membres du Comex autour de
la résolution de problématiques stratégiques
des PME & ETI
Chambre de Commerce d’Industrie :
accompagne le développement des entreprises
et des commerces français
Banque publique d’investissement française
accompagnant la création, le financement et le
développement des entreprises
Premier réseau d'entrepreneurs de France
Accompagnement des entreprises dans leur
développement en Autriche (contacts, taxes,
implantation…)
18
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TÉMOIGNAGES
Dans cet environnement
économique compliqué, le soutien et
la participation des équipes GEREJE
ont été essentiels au succès du
projet.
M. François-Denis
POITRINAL
Fondateur & CEO
L’efficacité et la rigueur ainsi que la
fluidité des échanges avec GEREJE a
été essentielle dans la concrétisation
du financement des différents
projets R&D du groupe LAPSA !
Mme. Maroua BEN
MARZOUK
Chargée d’affaires
Entreprises
Dans ce contexte économique
compliqué, le soutien et l'implication
des équipes de GEREJE ont été des
éléments clés du succès de
l'opération.
M. Guillaume
RAGUET
CEO
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman
19
P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
DISCLAIMER This presentation is being distributed against the signature of a Non-Disclosure Agreement and is strictly confidential.
This presentation may not be reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of GCF, and by accepting this presentation you hereby agree to be bound by
the restrictions contained herein.
This presentation is based on publicly available information and/or data provided by GCF’s client which have not been independently verified by GCF. Any estimates and projections contained herein
involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct. Neither GCF nor any of its affiliates, or any of its direct or indirect shareholders, or any of its or their
respective members, employees or agents provides any guarantee or warranty (express or implied) or assumes any responsibility with respect to the authenticity, origin, validity, accuracy or
completeness of the information and data contained herein or assumes any obligation for damages, losses or costs (including, without limitation, any direct or consequential losses) resulting from any
errors or omissions in this presentation.
This presentation was prepared by GCF (GEREJE Corporate Finance) exclusively in the framework of an agreement for the benefit of its clients in connection with the possible Transaction. GCF has duly
and professionally challenged all information & data provided by our clients, including past & existing figures, assumptions of the Business Plan as well as the professionalism of the management team/
shareholders.
The economic valuations and proposed deal structuring contained in this presentation are fair and based on current market practices, which may change significantly over a short period of time.
Changes and events occurring after the date hereof may, therefore, affect the validity of the information contained in this presentation and GCF assumes no obligation to update and/or revise this
presentation or the information and data upon which it has been based.
GCF designates the companies, whilst legally they are independent entities, sharing GCF corporate identity, logo, documents, working methodology & ethical rules. All GCF offices are working as an
integrated group of companies under the governance of a written agreement for the interest of the clients. GCF legal entities are privately owned and independent structures.
GEREJE Advisory Asia Pte Ltd (Singapore) is MAS (Monetary Authority of Singapore) Exempt Corporate Finance Advisor
© Copyright 2024 GEREJE Corporate Finance. All rights reserved
Pour plus d’informations:
www.gerejecorpfinance.com

Contenu connexe

Similaire à Prêt Croissance

Infolettre capital conseil printemps 2013 web
Infolettre capital conseil printemps 2013 webInfolettre capital conseil printemps 2013 web
Infolettre capital conseil printemps 2013 web
Martin Roy
 
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
octopub
 
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
HugoNaour
 
Vertuo Conseil 2016
Vertuo Conseil  2016Vertuo Conseil  2016
Vertuo Conseil 2016
Adrien Aubert
 
Vertuo conseil Présentation
Vertuo conseil   PrésentationVertuo conseil   Présentation
Vertuo conseil Présentation
Samia Atmane, M.Sc.
 
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
Club Nelson - CCI des Hauts-de-Seine
 
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpementPetit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
jeanrognetta
 
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs
Le Point C un service  In Extenso pour les créateurs et repreneurs Le Point C un service  In Extenso pour les créateurs et repreneurs
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs
oseal
 
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdfCLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
Clarisse35
 
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdfCLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
Clarisse35
 
Books offres sales oct 2017
Books offres sales oct 2017Books offres sales oct 2017
Books offres sales oct 2017
Coralie INSARDI
 
Books offres sales Octobre 2017
Books offres sales Octobre 2017Books offres sales Octobre 2017
Books offres sales Octobre 2017
Honorine Laurent
 
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseilsLevée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
Le Wagon
 

Similaire à Prêt Croissance (13)

Infolettre capital conseil printemps 2013 web
Infolettre capital conseil printemps 2013 webInfolettre capital conseil printemps 2013 web
Infolettre capital conseil printemps 2013 web
 
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
Bulletin printemps c.conseil.indd @ 137%
 
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
CLUB DEAL - FR - 240624 - DECK INVESTISSEURS
 
Vertuo Conseil 2016
Vertuo Conseil  2016Vertuo Conseil  2016
Vertuo Conseil 2016
 
Vertuo conseil Présentation
Vertuo conseil   PrésentationVertuo conseil   Présentation
Vertuo conseil Présentation
 
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
Présentation credit.fr club-nelson 16/01/2018
 
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpementPetit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
Petit dejeuner du 7 juin 2011 choisir son investisseur en phase de developpement
 
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs
Le Point C un service  In Extenso pour les créateurs et repreneurs Le Point C un service  In Extenso pour les créateurs et repreneurs
Le Point C un service In Extenso pour les créateurs et repreneurs
 
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdfCLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
CLUB DEAL - FR - 03042023 .pdf
 
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdfCLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
CLUB DEAL - FR - 0124 - DECK INVESTISSEURS.pdf
 
Books offres sales oct 2017
Books offres sales oct 2017Books offres sales oct 2017
Books offres sales oct 2017
 
Books offres sales Octobre 2017
Books offres sales Octobre 2017Books offres sales Octobre 2017
Books offres sales Octobre 2017
 
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseilsLevée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
Levée de fonds : Enjeux, déroulement et conseils
 

Plus de hnaour

Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdfProposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
hnaour
 
CLUB DEAL -DECK INVESTOR
CLUB DEAL -DECK INVESTORCLUB DEAL -DECK INVESTOR
CLUB DEAL -DECK INVESTOR
hnaour
 
CLUB DEAL - DECK INVESTOR
CLUB DEAL - DECK INVESTORCLUB DEAL - DECK INVESTOR
CLUB DEAL - DECK INVESTOR
hnaour
 
Présentation TP'UP
Présentation TP'UP Présentation TP'UP
Présentation TP'UP
hnaour
 
Présentation TP'UP
Présentation TP'UP Présentation TP'UP
Présentation TP'UP
hnaour
 
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224 GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
hnaour
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends
hnaour
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UKCLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
hnaour
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
hnaour
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
hnaour
 

Plus de hnaour (10)

Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdfProposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
Proposition de mandat Buy side - GEREJE Corporate Finance - avril 2024 (3).pdf
 
CLUB DEAL -DECK INVESTOR
CLUB DEAL -DECK INVESTORCLUB DEAL -DECK INVESTOR
CLUB DEAL -DECK INVESTOR
 
CLUB DEAL - DECK INVESTOR
CLUB DEAL - DECK INVESTORCLUB DEAL - DECK INVESTOR
CLUB DEAL - DECK INVESTOR
 
Présentation TP'UP
Présentation TP'UP Présentation TP'UP
Présentation TP'UP
 
Présentation TP'UP
Présentation TP'UP Présentation TP'UP
Présentation TP'UP
 
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224 GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
GCF - Our Added Value in Mobility & Environment Sector 0224
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UKCLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
 
CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK CLUB DEAL - UK
CLUB DEAL - UK
 

Prêt Croissance

  • 2. TABLE DES MATIÈRES Prêt Croissance 03 À propos de GEREJE Corporate Finance 05 Nos conditions d’intervention 04 2 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 3. Entreprises éligibles › PME et ETI indépendantes › Créées il y a plus de 3 ans › A jour de leurs obligations fiscales et sociales › Entreprises en situation financière saine › Ne sont pas éligibles les SCI et les entreprises en nom personnel Caractéristiques du prêt Dépenses éligibles PRÊT CROISSANCE Un prêt qui couvre vos dépenses d'investissement et de croissance externe. › Montant : Entre 50K€ et 5 000K€ (dans la limite des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise) › Durée de remboursement : 3 à 7 ans* avec différé d’amortissement en capital de 2 ans › Le prêt doit être accompagné d’un prêt bancaire** ou d’un apport en capital du même montant. › Une garantie de 5% est retenue et restituée à la fin du remboursement du prêt › Taux fixe ou taux variable (selon barème en vigueur) › Frais de dossier : 0,4% du prêt *peut aller jusqu’à 10 ans pour les entreprises dans le secteur industriel et du BTP ** de 5 ans minimum et pouvant faire l'objet d'une garantie › Les coûts de mise aux normes, les dépenses liées au respect de l'environnement › La croissance externe › Les coûts de constitution ou de rénovation d'un parc de magasins › L'acquisition de droit au bail, le recrutement et la formation de l'équipe commerciale › Les travaux d'aménagement › Les frais de prospection, dépenses de publicité › Les matériels, progiciels, équipements à faible valeur de revente › Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 3 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 4. 4 P R I V É & C O N F I D E N T I E L NOS CONDITIONS D'INTERVENTION Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale. Des honoraires fixes de 4 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant. Services inclus: ➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…) ➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la BPI ➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat 1. Nos honoraires pour le montage du dossier 2. Nos honoraires de succès 7% appliqués au montant de l’aide obtenue. Exemple: ➢ Budget levé : 300 000€ ➢ Honoraires de succès GCF : 300 000€ x 7% = 21 000€
  • 5. À PROPOS DE GEREJE CORPORATE FINANCE
  • 6. LA PHILOSOPHIE “GEREJE” Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire Mongol sans être inquiété. Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise. Le GEREGE, premier passeport diplomatique assurant des transactions transfrontalières sûres, est un symbole puissant correspondant parfaitement à notre mission et à nos objectifs Les membres de GEREJE partagent une passion commune pour les transactions réussies entre l’Europe et l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail. 6 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 7. NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2) Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B, Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ; Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement 1. Expertise & Expérience Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris, Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok) ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis 2. Présence à l’international Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité 3. Culture « entrepreneuriale » Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ; 1600 Family Offices 4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers 7 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 8. NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2) Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants d’entreprises 5. Conseiller & Partenaire Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France 6. Track-Record Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ... 7. Notre experience des structurations complexes Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion 8. Indépendance 8 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 9. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire Lien 01 Lien 02 Lien 03 Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Lien 04 Luxe, Mode & Lifestyle Food & Beverage, Nutrition Médical & Santé Cosmétique & Parfums Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers > 50 cibles actionnables > 200 acheteurs stratégiques > 750 investisseurs financiers > 40 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 600 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 150 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 130 acheteurs stratégiques > 900 investisseurs financiers 9 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 10. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire > 120 cibles actionnables > 250 acheteurs stratégiques > 1 000 investisseurs financiers Lien 05 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 1 400 investisseurs financiers Lien 06 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 500 investisseurs financiers Lien 07 > 30 cibles actionnables > 50 acheteurs stratégiques > 300 investisseurs financiers Lien 08 Industrie, Ingénierie & Construction Logiciels & Services Financiers Médias, Culture & Éducation Mobilité & Environnement Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers 10 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 11. NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie. EUROPE ▪ Paris ▪ Lyon ▪ Genève ▪ Nantes ▪ Vienne ▪ Lisbonne ▪ Munich ▪ Zurich ASIE ▪ Singapour ▪ Hong-Kong Notre film corporate EUROPE MOYEN-ORIENT ASIE 11 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 12. ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS Hugo MONNET M&A Vice President, Lyon Fabrice LOMBARDO Founder & CEO Antoine ALEMANY Partner, Lisbon Laurent GOBINET Partner, Nantes Clarisse SUN M&A Associate, Paris Hugo NAOUR M&A Analyst, Paris Hannah DERENBACH M&A Associate, Paris Att ASAVANUND Partner MFO, Bangkok Nicolai PREUSSNER Partner NP CF, Zurich In partnership In partnership 12 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 13. Bertrand LAM Senior advisor, Singapore Servais MICOLOT Senior Advisor, Geneva François LAURENT Senior Advisor, Paris / HK Arnaud BEASSE Senior Advisor, Vienna Maurice LAM Executive Director, Singapore Jeff CZELUSTA M&A Director, Munich Olivier JOB Senior Advisor, Lyon DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES 13 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 14. NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES La qualité de nos services repose sur nos équipes dévouées qui gèrent 100% de la transaction, assurant ainsi la confidentialité et l’efficacité du processus • Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation des stratégies de croissance externes. Savoir-faire international. Approche locale • Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en matière de structuration, notre expertise en matière d'évaluation et notre réseau international Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€ Levée de fonds - Club Deal • Identification des axes de croissances organiques, externes & digitales et comment les financer • Préparation de dossiers en vue d’obtenir des aides/subventions, etc. • •Ouverture de nouveaux marchés via des accords commerciaux (distribution, franchise, etc.), Conseil aux entreprises - Conseil stratégique et financier 14 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 15. NOTRE MÉTHODOLOGIE GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau ! Excellence d’Exécution Chaque projet est dirigé par un « team leader » afin d’optimiser chaque processus Nous nous appuyons sur nos propres recherches et analyses Nos mandats sont exclusifs et comprennent des honoraires fixes & de succès Nos mandats sont sur-mesure Nous gérons 100% de la transaction, coordonnant l’intégralité du processus Nous réalisons des rapports en ligne avec les étapes clés du mandat Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un accès constant à toutes les informations nécessaires 15 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 16. NOTRE RÉCENT TRACK RECORD Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq ! 2019 – Cession: 55 M€ Cible : En savoir plus : 1 & 2 Cible : En savoir plus Investisseur : En savoir plus Crowdfunding : Investisseur : En savoir plus Investisseurs : En savoir plus 2021 – Acquisition – CA 10 M€ Cible : En savoir plus 2021 – Levée de fonds: 7 M€ Investisseur : En savoir plus 2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€ 2021 – Acquisition – CA 50 M€ Cibles: En savoir plus 2022 – Acquisition – CA 14M€ 2021 – Joint Venture 16 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 17. NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 17 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 18. NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur. Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels Agence nationale française chargée du développement international des entreprises, de leur exportation & des investissements étrangers en France (couverture de 110 pays) Accélérateur de croissance des PME / ETI (collaborative, organique, externe) Accompagnement / conseil en développement international Financement 360° early stage & accès privilégié dans l’Océan Indien Communauté de +13.000 présidents, directeurs et membres du Comex autour de la résolution de problématiques stratégiques des PME & ETI Chambre de Commerce d’Industrie : accompagne le développement des entreprises et des commerces français Banque publique d’investissement française accompagnant la création, le financement et le développement des entreprises Premier réseau d'entrepreneurs de France Accompagnement des entreprises dans leur développement en Autriche (contacts, taxes, implantation…) 18 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 19. TÉMOIGNAGES Dans cet environnement économique compliqué, le soutien et la participation des équipes GEREJE ont été essentiels au succès du projet. M. François-Denis POITRINAL Fondateur & CEO L’efficacité et la rigueur ainsi que la fluidité des échanges avec GEREJE a été essentielle dans la concrétisation du financement des différents projets R&D du groupe LAPSA ! Mme. Maroua BEN MARZOUK Chargée d’affaires Entreprises Dans ce contexte économique compliqué, le soutien et l'implication des équipes de GEREJE ont été des éléments clés du succès de l'opération. M. Guillaume RAGUET CEO Merci pour l’excellence du travail accompli à nos côtés par l’équipe GEREJE. M. Kaci KÉBAÏLI Founder & Chairman 19 P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
  • 20. DISCLAIMER This presentation is being distributed against the signature of a Non-Disclosure Agreement and is strictly confidential. This presentation may not be reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of GCF, and by accepting this presentation you hereby agree to be bound by the restrictions contained herein. This presentation is based on publicly available information and/or data provided by GCF’s client which have not been independently verified by GCF. Any estimates and projections contained herein involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct. Neither GCF nor any of its affiliates, or any of its direct or indirect shareholders, or any of its or their respective members, employees or agents provides any guarantee or warranty (express or implied) or assumes any responsibility with respect to the authenticity, origin, validity, accuracy or completeness of the information and data contained herein or assumes any obligation for damages, losses or costs (including, without limitation, any direct or consequential losses) resulting from any errors or omissions in this presentation. This presentation was prepared by GCF (GEREJE Corporate Finance) exclusively in the framework of an agreement for the benefit of its clients in connection with the possible Transaction. GCF has duly and professionally challenged all information & data provided by our clients, including past & existing figures, assumptions of the Business Plan as well as the professionalism of the management team/ shareholders. The economic valuations and proposed deal structuring contained in this presentation are fair and based on current market practices, which may change significantly over a short period of time. Changes and events occurring after the date hereof may, therefore, affect the validity of the information contained in this presentation and GCF assumes no obligation to update and/or revise this presentation or the information and data upon which it has been based. GCF designates the companies, whilst legally they are independent entities, sharing GCF corporate identity, logo, documents, working methodology & ethical rules. All GCF offices are working as an integrated group of companies under the governance of a written agreement for the interest of the clients. GCF legal entities are privately owned and independent structures. GEREJE Advisory Asia Pte Ltd (Singapore) is MAS (Monetary Authority of Singapore) Exempt Corporate Finance Advisor © Copyright 2024 GEREJE Corporate Finance. All rights reserved