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PRÊT CROISSANCE INTERNATIONAL
TABLE DES MATIÈRES
Prêt Croissance International 03
À propos de GEREJE Corporate Finance 06
Dépenses éligibles 04
Nos conditions d’intervention 05
2
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Entreprises éligibles Caractéristiques du prêt
PRÊT CROISSANCE INTERNATIONAL
› Montant : Entre 30K€ et 5 000K€ (Dans la limite des fonds
propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise)
› Durée de remboursement : 3 à 7 ans avec différé
d’amortissement en capital de 2 ans
› Si le montant du prêt est supérieur à 150K€, alors ce prêt doit
être accompagné d’un prêt bancaire* ou d’un apport en capital
du même montant.
› Une garantie de 5% est retenue et restituée à la fin du
remboursement du prêt
› Taux fixe ou taux variable (selon barème en vigueur)
› Frais de dossier : 0,4% du prêt
Un prêt qui couvre vos dépenses d’investissements et vos opérations de croissance externe à l’international.
› TPE, PME et ETI indépendantes
› Créées il y a plus de 3 ans
› Ne sont pas éligibles les SCI et les entreprises en nom personnel
› A jour de leurs obligations fiscales et sociales
› Les entreprises peuvent déjà avoir une activité à l’étranger ou y
accéder pour la première fois.
› Entreprises en situation financière saine
3
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
* de 5 ans minimum et pouvant faire l'objet d'une garantie
Investissements immatériels Investissements corporels Croissance externe BFR
• Frais d'implantation de filiales ou rachat
d'entreprises étrangères
• Adaptation des produits et services aux
marchés extérieurs
• Coûts de mise aux normes, formation et
recrutement des équipes
• Dépenses liées aux VIE (Volontaires
Internationaux en Entreprise)
• Dépenses de communication
• Frais de transfert de matériel
• Dépenses de design
• Participations aux foires et salons
• Frais d'échantillonnage
• Matériel conçu ou réalisé par
l'entreprise pour ses besoins
propres
• Matériel informatique, dépenses
liées à l'installation et à la
représentation à l'étranger
• L’achat de titres, dans le cadre
d’une opération de croissance
externe d’un groupe existant
permettant à celui-ci d’être au
moins majoritaire, à l’issue de
l’opération (à l’exclusion de
toute autre opération de
transmission)
• La croissance du besoin en
fonds de roulement (BFR)
générée par le projet de
développement
DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les opérations de restructuration financière ne sont pas éligibles au Prêt Croissance International.
4
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
5
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS CONDITIONS D'INTERVENTION
Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale.
Des honoraires fixes de 4 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant.
Services inclus:
➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…)
➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la BPI
➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat
1. Nos honoraires pour le montage du dossier
2. Nos honoraires de succès
7% appliqués au montant de l’aide obtenue.
Exemple:
➢ Budget levé : 300 000€
➢ Honoraires de succès GCF : 300 000€ x 7% = 21 000€
À PROPOS DE GEREJE
CORPORATE FINANCE
LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.
7
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2)
Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques
de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B,
Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ;
Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement
1. Expertise & Expérience
Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris,
Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok)
ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis
2. Présence à l’international
Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité
3. Culture « entrepreneuriale »
Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ;
1600 Family Offices
4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers
8
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2)
Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants
d’entreprises
5. Conseiller & Partenaire
Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au
classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France
6. Track-Record
Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management
Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ...
7. Notre experience des structurations complexes
Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion
8. Indépendance
9
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
Lien
01
Lien
02
Lien
03
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums
Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
> 50 cibles actionnables
> 200 acheteurs stratégiques
> 750 investisseurs financiers
> 40 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 600 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 150 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 130 acheteurs stratégiques
> 900 investisseurs financiers
10
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
> 120 cibles actionnables
> 250 acheteurs stratégiques
> 1 000 investisseurs financiers
Lien
05
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 1 400 investisseurs financiers
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06
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 500 investisseurs financiers
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07
> 30 cibles actionnables
> 50 acheteurs stratégiques
> 300 investisseurs financiers
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
11
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des
services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie.
EUROPE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Genève
▪ Nantes
▪ Vienne
▪ Lisbonne
▪ Munich
▪ Zurich
ASIE
▪ Singapour
▪ Hong-Kong
Notre film corporate
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
12
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
Hugo MONNET
M&A Vice President, Lyon
Fabrice LOMBARDO
Founder & CEO
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
M&A Associate, Paris
Hugo NAOUR
M&A Analyst, Paris
Hannah DERENBACH
M&A Associate, Paris
Att ASAVANUND
Partner MFO, Bangkok
Nicolai PREUSSNER
Partner NP CF, Zurich
In partnership
In partnership
13
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Bertrand LAM
Senior advisor, Singapore
Servais MICOLOT
Senior Advisor, Geneva
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore
Jeff CZELUSTA
M&A Director, Munich
Olivier JOB
Senior Advisor, Lyon
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
14
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
La qualité de nos services repose sur
nos équipes dévouées qui
gèrent 100% de la transaction,
assurant ainsi la confidentialité et
l’efficacité du processus
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation
des stratégies de croissance externes. Savoir-faire
international. Approche locale
• Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du
processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en
matière de structuration, notre expertise en matière
d'évaluation et notre réseau international
Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer
sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de
démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges
M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€
Levée de fonds - Club Deal
• Identification des axes de croissances organiques,
externes & digitales et comment les financer
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir
des aides/subventions, etc.
• •Ouverture de nouveaux marchés via des accords
commerciaux (distribution, franchise, etc.),
Conseil aux entreprises -
Conseil stratégique et financier
15
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une
exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Chaque projet est dirigé par un « team
leader » afin d’optimiser chaque processus
Nous nous appuyons sur nos
propres recherches et analyses
Nos mandats sont exclusifs et comprennent
des honoraires fixes & de succès
Nos mandats sont sur-mesure
Nous gérons 100% de la transaction,
coordonnant l’intégralité du processus
Nous réalisons des rapports en ligne
avec les étapes clés du mandat
Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un
accès constant à toutes les informations nécessaires
16
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉCENT TRACK RECORD
Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires
levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq !
2019 – Cession: 55 M€
Cible :
En savoir plus : 1 & 2
Cible :
En savoir plus
Investisseur :
En savoir plus
Crowdfunding :
Investisseur :
En savoir plus
Investisseurs :
En savoir plus
2021 – Acquisition – CA 10 M€
Cible :
En savoir plus
2021 – Levée de fonds: 7 M€
Investisseur :
En savoir plus
2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€
2021 – Acquisition – CA 50 M€
Cibles:
En savoir plus
2022 – Acquisition – CA 14M€
2021 – Joint Venture
17
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 18
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels
Agence nationale française chargée du
développement international des entreprises, de
leur exportation & des investissements
étrangers en France (couverture de 110 pays)
Accélérateur de croissance des PME / ETI
(collaborative, organique, externe)
Accompagnement / conseil en
développement international
Financement 360° early stage & accès
privilégié dans l’Océan Indien
Communauté de +13.000 présidents,
directeurs et membres du Comex autour de
la résolution de problématiques stratégiques
des PME & ETI
Chambre de Commerce d’Industrie :
accompagne le développement des entreprises
et des commerces français
Banque publique d’investissement française
accompagnant la création, le financement et le
développement des entreprises
Premier réseau d'entrepreneurs de France
Accompagnement des entreprises dans leur
développement en Autriche (contacts, taxes,
implantation…)
19
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TÉMOIGNAGES
Dans cet environnement
économique compliqué, le soutien et
la participation des équipes GEREJE
ont été essentiels au succès du
projet.
M. François-Denis
POITRINAL
Fondateur & CEO
L’efficacité et la rigueur ainsi que la
fluidité des échanges avec GEREJE a
été essentielle dans la concrétisation
du financement des différents
projets R&D du groupe LAPSA !
Mme. Maroua BEN
MARZOUK
Chargée d’affaires
Entreprises
Dans ce contexte économique
compliqué, le soutien et l'implication
des équipes de GEREJE ont été des
éléments clés du succès de
l'opération.
M. Guillaume
RAGUET
CEO
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman
20
P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
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shareholders.
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© Copyright 2024 GEREJE Corporate Finance. All rights reserved
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Prêt Croissance International

  • 2. TABLE DES MATIÈRES Prêt Croissance International 03 À propos de GEREJE Corporate Finance 06 Dépenses éligibles 04 Nos conditions d’intervention 05 2 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 3. Entreprises éligibles Caractéristiques du prêt PRÊT CROISSANCE INTERNATIONAL › Montant : Entre 30K€ et 5 000K€ (Dans la limite des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise) › Durée de remboursement : 3 à 7 ans avec différé d’amortissement en capital de 2 ans › Si le montant du prêt est supérieur à 150K€, alors ce prêt doit être accompagné d’un prêt bancaire* ou d’un apport en capital du même montant. › Une garantie de 5% est retenue et restituée à la fin du remboursement du prêt › Taux fixe ou taux variable (selon barème en vigueur) › Frais de dossier : 0,4% du prêt Un prêt qui couvre vos dépenses d’investissements et vos opérations de croissance externe à l’international. › TPE, PME et ETI indépendantes › Créées il y a plus de 3 ans › Ne sont pas éligibles les SCI et les entreprises en nom personnel › A jour de leurs obligations fiscales et sociales › Les entreprises peuvent déjà avoir une activité à l’étranger ou y accéder pour la première fois. › Entreprises en situation financière saine 3 P R I V É & C O N F I D E N T I E L * de 5 ans minimum et pouvant faire l'objet d'une garantie
  • 4. Investissements immatériels Investissements corporels Croissance externe BFR • Frais d'implantation de filiales ou rachat d'entreprises étrangères • Adaptation des produits et services aux marchés extérieurs • Coûts de mise aux normes, formation et recrutement des équipes • Dépenses liées aux VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) • Dépenses de communication • Frais de transfert de matériel • Dépenses de design • Participations aux foires et salons • Frais d'échantillonnage • Matériel conçu ou réalisé par l'entreprise pour ses besoins propres • Matériel informatique, dépenses liées à l'installation et à la représentation à l'étranger • L’achat de titres, dans le cadre d’une opération de croissance externe d’un groupe existant permettant à celui-ci d’être au moins majoritaire, à l’issue de l’opération (à l’exclusion de toute autre opération de transmission) • La croissance du besoin en fonds de roulement (BFR) générée par le projet de développement DÉPENSES ÉLIGIBLES Les opérations de restructuration financière ne sont pas éligibles au Prêt Croissance International. 4 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 5. 5 P R I V É & C O N F I D E N T I E L NOS CONDITIONS D'INTERVENTION Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale. Des honoraires fixes de 4 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant. Services inclus: ➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…) ➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la BPI ➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat 1. Nos honoraires pour le montage du dossier 2. Nos honoraires de succès 7% appliqués au montant de l’aide obtenue. Exemple: ➢ Budget levé : 300 000€ ➢ Honoraires de succès GCF : 300 000€ x 7% = 21 000€
  • 6. À PROPOS DE GEREJE CORPORATE FINANCE
  • 7. LA PHILOSOPHIE “GEREJE” Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire Mongol sans être inquiété. Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise. Le GEREGE, premier passeport diplomatique assurant des transactions transfrontalières sûres, est un symbole puissant correspondant parfaitement à notre mission et à nos objectifs Les membres de GEREJE partagent une passion commune pour les transactions réussies entre l’Europe et l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail. 7 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 8. NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2) Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B, Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ; Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement 1. Expertise & Expérience Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris, Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok) ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis 2. Présence à l’international Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité 3. Culture « entrepreneuriale » Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ; 1600 Family Offices 4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers 8 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 9. NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2) Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants d’entreprises 5. Conseiller & Partenaire Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France 6. Track-Record Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ... 7. Notre experience des structurations complexes Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion 8. Indépendance 9 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 10. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire Lien 01 Lien 02 Lien 03 Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Lien 04 Luxe, Mode & Lifestyle Food & Beverage, Nutrition Médical & Santé Cosmétique & Parfums Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers > 50 cibles actionnables > 200 acheteurs stratégiques > 750 investisseurs financiers > 40 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 600 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 150 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 130 acheteurs stratégiques > 900 investisseurs financiers 10 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 11. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire > 120 cibles actionnables > 250 acheteurs stratégiques > 1 000 investisseurs financiers Lien 05 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 1 400 investisseurs financiers Lien 06 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 500 investisseurs financiers Lien 07 > 30 cibles actionnables > 50 acheteurs stratégiques > 300 investisseurs financiers Lien 08 Industrie, Ingénierie & Construction Logiciels & Services Financiers Médias, Culture & Éducation Mobilité & Environnement Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers 11 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 12. NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie. EUROPE ▪ Paris ▪ Lyon ▪ Genève ▪ Nantes ▪ Vienne ▪ Lisbonne ▪ Munich ▪ Zurich ASIE ▪ Singapour ▪ Hong-Kong Notre film corporate EUROPE MOYEN-ORIENT ASIE 12 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 13. ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS Hugo MONNET M&A Vice President, Lyon Fabrice LOMBARDO Founder & CEO Antoine ALEMANY Partner, Lisbon Laurent GOBINET Partner, Nantes Clarisse SUN M&A Associate, Paris Hugo NAOUR M&A Analyst, Paris Hannah DERENBACH M&A Associate, Paris Att ASAVANUND Partner MFO, Bangkok Nicolai PREUSSNER Partner NP CF, Zurich In partnership In partnership 13 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 14. Bertrand LAM Senior advisor, Singapore Servais MICOLOT Senior Advisor, Geneva François LAURENT Senior Advisor, Paris / HK Arnaud BEASSE Senior Advisor, Vienna Maurice LAM Executive Director, Singapore Jeff CZELUSTA M&A Director, Munich Olivier JOB Senior Advisor, Lyon DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES 14 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 15. NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES La qualité de nos services repose sur nos équipes dévouées qui gèrent 100% de la transaction, assurant ainsi la confidentialité et l’efficacité du processus • Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation des stratégies de croissance externes. Savoir-faire international. Approche locale • Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en matière de structuration, notre expertise en matière d'évaluation et notre réseau international Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€ Levée de fonds - Club Deal • Identification des axes de croissances organiques, externes & digitales et comment les financer • Préparation de dossiers en vue d’obtenir des aides/subventions, etc. • •Ouverture de nouveaux marchés via des accords commerciaux (distribution, franchise, etc.), Conseil aux entreprises - Conseil stratégique et financier 15 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 16. NOTRE MÉTHODOLOGIE GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau ! Excellence d’Exécution Chaque projet est dirigé par un « team leader » afin d’optimiser chaque processus Nous nous appuyons sur nos propres recherches et analyses Nos mandats sont exclusifs et comprennent des honoraires fixes & de succès Nos mandats sont sur-mesure Nous gérons 100% de la transaction, coordonnant l’intégralité du processus Nous réalisons des rapports en ligne avec les étapes clés du mandat Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un accès constant à toutes les informations nécessaires 16 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 17. NOTRE RÉCENT TRACK RECORD Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq ! 2019 – Cession: 55 M€ Cible : En savoir plus : 1 & 2 Cible : En savoir plus Investisseur : En savoir plus Crowdfunding : Investisseur : En savoir plus Investisseurs : En savoir plus 2021 – Acquisition – CA 10 M€ Cible : En savoir plus 2021 – Levée de fonds: 7 M€ Investisseur : En savoir plus 2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€ 2021 – Acquisition – CA 50 M€ Cibles: En savoir plus 2022 – Acquisition – CA 14M€ 2021 – Joint Venture 17 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 18. NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 18 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 19. NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur. Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels Agence nationale française chargée du développement international des entreprises, de leur exportation & des investissements étrangers en France (couverture de 110 pays) Accélérateur de croissance des PME / ETI (collaborative, organique, externe) Accompagnement / conseil en développement international Financement 360° early stage & accès privilégié dans l’Océan Indien Communauté de +13.000 présidents, directeurs et membres du Comex autour de la résolution de problématiques stratégiques des PME & ETI Chambre de Commerce d’Industrie : accompagne le développement des entreprises et des commerces français Banque publique d’investissement française accompagnant la création, le financement et le développement des entreprises Premier réseau d'entrepreneurs de France Accompagnement des entreprises dans leur développement en Autriche (contacts, taxes, implantation…) 19 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 20. TÉMOIGNAGES Dans cet environnement économique compliqué, le soutien et la participation des équipes GEREJE ont été essentiels au succès du projet. M. François-Denis POITRINAL Fondateur & CEO L’efficacité et la rigueur ainsi que la fluidité des échanges avec GEREJE a été essentielle dans la concrétisation du financement des différents projets R&D du groupe LAPSA ! Mme. Maroua BEN MARZOUK Chargée d’affaires Entreprises Dans ce contexte économique compliqué, le soutien et l'implication des équipes de GEREJE ont été des éléments clés du succès de l'opération. M. Guillaume RAGUET CEO Merci pour l’excellence du travail accompli à nos côtés par l’équipe GEREJE. M. Kaci KÉBAÏLI Founder & Chairman 20 P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
  • 21. DISCLAIMER This presentation is being distributed against the signature of a Non-Disclosure Agreement and is strictly confidential. This presentation may not be reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of GCF, and by accepting this presentation you hereby agree to be bound by the restrictions contained herein. This presentation is based on publicly available information and/or data provided by GCF’s client which have not been independently verified by GCF. Any estimates and projections contained herein involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct. Neither GCF nor any of its affiliates, or any of its direct or indirect shareholders, or any of its or their respective members, employees or agents provides any guarantee or warranty (express or implied) or assumes any responsibility with respect to the authenticity, origin, validity, accuracy or completeness of the information and data contained herein or assumes any obligation for damages, losses or costs (including, without limitation, any direct or consequential losses) resulting from any errors or omissions in this presentation. This presentation was prepared by GCF (GEREJE Corporate Finance) exclusively in the framework of an agreement for the benefit of its clients in connection with the possible Transaction. GCF has duly and professionally challenged all information & data provided by our clients, including past & existing figures, assumptions of the Business Plan as well as the professionalism of the management team/ shareholders. The economic valuations and proposed deal structuring contained in this presentation are fair and based on current market practices, which may change significantly over a short period of time. Changes and events occurring after the date hereof may, therefore, affect the validity of the information contained in this presentation and GCF assumes no obligation to update and/or revise this presentation or the information and data upon which it has been based. GCF designates the companies, whilst legally they are independent entities, sharing GCF corporate identity, logo, documents, working methodology & ethical rules. All GCF offices are working as an integrated group of companies under the governance of a written agreement for the interest of the clients. GCF legal entities are privately owned and independent structures. GEREJE Advisory Asia Pte Ltd (Singapore) is MAS (Monetary Authority of Singapore) Exempt Corporate Finance Advisor © Copyright 2024 GEREJE Corporate Finance. All rights reserved