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TP’UP
TABLE DES MATIÈRES
TP’UP 03
À propos de GEREJE Corporate Finance 11
Dépenses éligibles 04
Nos conditions d’intervention 10
2
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Entreprises éligibles
› Entreprise quelle que soit leur forme juridique
› Effectif compris entre 1 et 10 salariés
› CA < 2M ou Bilan <2M
› N’appartenant pas à un groupe qui dépasse ces
seuils
› Ayant au moins un établissement en Île-de-
France
› Ne pas être une entreprise en difficulté
Caractéristiques
› Montant de la subvention : 55K (Jusqu’à 82,5K
pour les projets en zone de reconquête / à fort
impact écologique / qui présente un plan de
transition ambitieux )
› Programme de développement d’une durée de
12 à 18 mois
› La demande d’aide doit être préalable à
l’engagement de la dépense
› Le montant subventionné est plafonné à 50%
des dépenses éligibles
› Soumis à la règle du minimis
Projets éligibles
› Transformation numérique de l’entreprise
› Transformation écologique de l’entreprise
› Internationalisation
› Accroissement et/ou modernisation des outils
de production
› Diversification de l’activité et des cibles de
clientèle
› Intégration du design
› Croissance externe
TP’UP
Une subvention qui accompagne les TPE en Île-de-France dans leur stratégie de croissance.
3
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Dépenses inéligibles
Taux
subventionné
Investissements
Matériels
• ne relève pas du fonctionnement
courant de l’entreprise
• est un élément d'actif amortissable
• est exploité sur le territoire francilien
• permet un accroissement ou une
diversification de la production de
l'entreprise, ou un changement
fondamental de l’ensemble du
processus de production
• Matériel, machine, équipements de laboratoire, moule,
outillage, etc.
• Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement
(exemple : rédaction du cahier des charges)
• Frais d'installation et de paramétrage
• Revamping (modernisation d’un équipement pour en
accroître les performances)
• Dépenses de crédit-bail (somme des loyers sur la période
du projet avec un maximum de 18 mois)
• Frais de location (hors crédit-bail)
• Matériel bureautique
• Investissement de remplacement
• Investissement de mise aux normes
• Frais de formation
• Coûts de maintenance
• Frais de transport
• Remise en état de fonctionnement d’un équipement
• Acquisition et réhabilitation de locaux
• Biens consommables
• Acquisition d’entreprise ou de parts d’entreprise
• 30 % (50% si effectués en
zone de reconquête
économique)
• Développement par un prestataire d’un ERP pour la
gestion de la production, la gestion des ressources
humaine, etc.
• Développement par un prestataire d’un logiciel de gestion
de la relation client
• Licence de logiciel spécialisé
• Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement
(exemple : rédaction du cahier des charges)
• Site internet
• Valorisation du temps homme pour développement en interne
d’un logiciel
• Actualisation/mise à jour de logiciel
• Frais de formation
• Frais de maintenance
• Acquisition d’entreprise ou de parts d’entreprise
• Licences de logiciels bureautiques (traitement de texte, système
d’exploitation, antivirus…)
Investissements
Immatériels
DÉPENSES ÉLIGIBLES - INVESTISSEMENTS (1/2)
4
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Dépenses éligibles Taux subventionné
Efficacité énergétique
• Matériel, machine, équipements de laboratoire, moule, outillage, etc.
• Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges)
• Frais d'installation et de paramétrage
• Revamping (modernisation d’un équipement pour en accroître les performances)
• Dépenses de crédit-bail (somme des loyers sur la période du projet avec un maximum de 18 mois)
• 30 % des dépenses éligibles (50%
si effectués en zone de
reconquête économique).
Mobilité
• Développement par un prestataire d’un ERP pour la gestion de la production, la gestion des ressources humaine, etc.
• Développement par un prestataire d’un logiciel de gestion de la relation client
• Licence de logiciel spécialisé
• Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges)
• Site internet
Économie Circulaire
• Logiciels de suivi pouvant faciliter les politiques d’achat responsable et la maîtrise des approvisionnements de l’entreprise (Reporting et suivi)
• Logiciels de design permettant l’écoconception du produit ou service de l’entreprise ainsi que des procédés globaux
• Investissements améliorant la circularité de la chaîne de valeur de l’entreprise : processus de production, de fabrication, de logistique, de distribution
(exemple : réincorporation de matières premières secondaires) et la relocalisation de son approvisionnement en proximité
o Machine et procédés nécessaires à la réutilisation ou au recyclage de déchets ou de matières issus du processus de production
o Investissements dans une technologie pour la production d’un produit ou service numérique nécessaires à la circularisation de la chaîne de valeur
o Les dépenses d’études et de conseils liés à la mise en place de ces investissements seront éligibles
o Aménagements liés à ces nouveaux investissements
• Investissements pour la collecte et la traçabilité de produits ou matériaux utilisés par l’entreprise afin d’en minimiser le volume
o Capteurs pour le suivi et la collecte des produits ou matériaux
• Investissement permettant le réemploi, la réparation et la réutilisation ainsi que la réduction des contenants et emballages à usages uniques :
o Flotte de contenants réutilisables, machine de lavage de contenants réutilisables, …) o Les dépenses d’études et de conseils liés à la mise en place
de ces investissements
o Aménagements liés à ces nouveaux investissements
Broyeur de déchets, presse à balles, compacteur… visant une meilleure efficacité de de la gestion des déchets de l’entreprise
• Cuves pour la récupération des eaux pour la réincorporation dans un processus de production
DÉPENSES ÉLIGIBLES - INVESTISSEMENTS (2/2)
5
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
DÉPENSES ÉLIGIBLES - CONSEIL (1/2)
Conditions
d’éligibilité
Dépenses éligibles Dépenses inéligibles Taux subventionné
Conseil
• est réalisée par un prestataire
extérieur
• est sans rapport avec les
dépenses de fonctionnement
courant
• ne relève pas du
développement technologique
des produits ou services
• donne lieu à la remise d’un
rapport de restitution
• ne fait pas l’objet d’une
rémunération variable
• L’aide aux salons est
plafonnée à 500€
• Conseil financier (levée de fonds, audit financier, …)
• Conseil à l’élaboration du plan d’affaires
• Etudes de marché
• Conseil en organisation interne, industrielle, supply chain …
• Conseil qualité : audit, mise en place d’un système de management de la
qualité, préparation à une certification
• Conseil en recherche de partenaires (sourcing fournisseurs,
distributeurs…)
• Conseil croissance externe (recherche de cibles, audit due diligence...)
• Conseil et études de cybersécurité
• Prestations de relation-presse
• Publicité (achat d’espaces, mots clés,
référencement )
• Edition de supports de communication
• Prestations de création graphique de packaging,
de vidéo Référencement internet
• Prestations de chasseurs de tête
• Formation, coaching
• Externalisation du suivi comptable, de la gestion
des ressources humaines, du développement
produit…
• Recours à un agent commercial
• Formalités juridiques, statuts, PV d’AG, …
• Recherche de financement publics ou
d’accompagnement aux marchés publics
• 50% des dépenses éligibles
Conseil
International
• Stratégie de développement international (plan d’affaires export)
• Etudes de marché
• Recherche de partenaires et prospects (1er contact, prise de rdv…)
• Conseil juridique pour l’implantation sur un nouveau marché
international (adaptation des clauses contractuelles, CGV, CGU, 1 re
rédaction des statuts, contrat de travail type…)
• Accompagnement pour une certification/une homologation à
l’international
• Frais de traduction et d’adaptation des sites internet au marché local
• Frais de création et d’animation de réseaux de
distribution Commission sur CA apporteur
d’affaires (agent commercial)
• Frais de fonctionnement de bureaux ou filiales
commerciales (loyers, actes de gestion courante)
• Frais administratif de certification
6
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Taux subventionné
Efficacité Énergétique
• est réalisée par un prestataire extérieur
• est sans rapport avec les dépenses de
fonctionnement courant
• ne relève pas du développement technologique
des produits ou services
• donne lieu à la remise d’un rapport de restitution
• ne fait pas l’objet d’une rémunération variable
• L’aide aux salons est plafonnée à 500€
• Conseil en système de management de l’énergie (Norme ISO 50001) pour maîtriser les coûts
énergétiques de l’entreprise et permettre la diminution des factures énergétiques et donc la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
• Conseil pour la mise en place d’un système de management environnemental (ISO 14001)
• Etude bilan carbone
• 50% des dépenses éligibles
Mobilité • Conseil en stratégie d’acheminement des flux logistiques entrants et sortants
• Réalisation d’un Plan Mobilité Employeur pour les entreprises non soumises à la règlementation
(entreprises de moins de 50 salariés)
Économie Circulaire
• Conseil et investissement pour la mise en place d’une démarche de recyclage
• Analyse du cycle de vie produit
• Conseil pour la mise en place d’une démarche d’écoconception, de réemploi
• Conseil en achat responsable et en diagnostic d’approvisionnements des matières premières et
fournisseurs
• Analyse des flux de l’entreprise (eau, énergie, matière)
• Conseil en changement/évolution des pratiques et des procédés de production
• Autre conseil pour labellisation ou certification
DÉPENSES ÉLIGIBLES - CONSEIL (2/2)
7
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
DÉPENSES SPÉCIFIQUES - INTERNATIONAL
Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Dépenses inéligibles
Taux
subventionné
Salons internationaux
• Salon à l’étranger ou de dimension internationale
• Première participation de l’entreprise au salon
considéré
• L’entreprise est exposante
• L’aide aux salons est plafonnée à 5 000 € par salon
• Location et installation du stand
• Frais de communication liés exclusivement au salon
(réalisation et édition de supports de communication,
publicité, relation presse…)
• Entrée ou intervention sur un évènement dans
lequel l’entreprise n’est pas exposante
• Invitations pour des clients/prospects
• Frais de transport (personne ou matériel)
• Frais de bouche
• Frais d’hébergement
• 50% des dépenses
éligibles
Volontariat
International en
Entreprise (VIE)
• Indemnités et frais de protection sociale
• Frais liés à la domiciliation du VIE (location du
bureau) • Frais liés au séjour du VIE (voyage,
hébergement, frais de bouche)
• Coaching du VIE
8
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Objectifs Dépenses éligibles Dépenses non éligibles
Taux
subventionnés
Transformation
numérique -
Cybersécurité
• Acquisition et accompagnement à l’intégration
de nouveaux outils numériques
• Investissements logiciels métiers, ERP, CRM, CAO
• Investissements logiciels spécifiques (back up serveur)
• Investissements site e-commerce, Intranet, réseaux et
infrastructures, imprimante 3D
• Abonnement mensuel/annuel à des logiciels
• Mise à jour/upgrade des logiciels
• 50% des dépenses éligibles
• Appui à l’élaboration de la stratégie digitale
• Conseil en stratégie de communication cross-media et
web social
• Référencement internet (achat de mots clés)
• Bilan de campagne internet
• Sécurité et protection des systèmes
d’information
• Etude et conseils
• Audit de cybersécurité
• Logiciels de sécurité, de prévention, de détection
• Abonnement mensuel/annuel à des logiciels
Qualité de vie et
conditions de travail
• Amélioration du bien-être au travail
• Conseil RH (prévention des risques psycho-sociaux,
amélioration des conditions de travail
• Conseil pour la mise en place d’une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et compétences…
• Conseil pour la mise en place d’un système de
management qualité de vie au travail
• Investissement lié à la réduction de la pénibilité au travail
et des troubles musculosquelettiques
• Atelier de sensibilisation et de formation
• Investissement lié à
l’adaptation/l’aménagement d’un poste de
travail d’une personne en situation de
handicap
• Amélioration de la qualité
• • Conseil en vue d’une labellisation ou d’une certification
qualité
• Recrutement d’un responsable Qualité Sécurité
Environnement
• Frais de l’organisme certificateur
• Audit en vue du renouvellement de la
certification
Recrutement
• Directeur ou directrice RSE
• Chargé de mission RSE
• Chargé de mission développement durable
• Chargé de mission efficacité des processus
• Responsable de la gestion des déchets
AUTRES DÉPENSES ÉLIGIBLES
9
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
10
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS CONDITIONS D'INTERVENTION
Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale.
Des honoraires fixes de 2 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant.
Services inclus:
➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…)
➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la région
➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat
1. Nos honoraires pour le montage du dossier
2. Nos honoraires de succès
7% appliqués au montant de l’aide obtenue.
Exemple:
➢ Budget levé : 40 000€
➢ Honoraires de succès GCF : 40 000€ x 7% = 2 800€
À PROPOS DE GEREJE
CORPORATE FINANCE
LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.
12
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2)
Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques
de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B,
Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ;
Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement
1. Expertise & Expérience
Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris,
Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok)
ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis
2. Présence à l’international
Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité
3. Culture « entrepreneuriale »
Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ;
1600 Family Offices
4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers
13
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2)
Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants
d’entreprises
5. Conseiller & Partenaire
Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au
classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France
6. Track-Record
Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management
Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ...
7. Notre experience des structurations complexes
Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion
8. Indépendance
14
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
Lien
01
Lien
02
Lien
03
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums
Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
> 50 cibles actionnables
> 200 acheteurs stratégiques
> 750 investisseurs financiers
> 40 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 600 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 100 acheteurs stratégiques
> 150 investisseurs financiers
> 20 cibles actionnables
> 130 acheteurs stratégiques
> 900 investisseurs financiers
15
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2)
Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous
avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos
8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire
> 120 cibles actionnables
> 250 acheteurs stratégiques
> 1 000 investisseurs financiers
Lien
05
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 1 400 investisseurs financiers
Lien
06
> 50 cibles actionnables
> 120 acheteurs stratégiques
> 500 investisseurs financiers
Lien
07
> 30 cibles actionnables
> 50 acheteurs stratégiques
> 300 investisseurs financiers
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers
16
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des
services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie.
EUROPE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Genève
▪ Nantes
▪ Vienne
▪ Lisbonne
▪ Munich
▪ Zurich
ASIE
▪ Singapour
▪ Hong-Kong
Notre film corporate
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
17
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
Hugo MONNET
M&A Vice President, Lyon
Fabrice LOMBARDO
Founder & CEO
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
M&A Associate, Paris
Hugo NAOUR
M&A Analyst, Paris
Hannah DERENBACH
M&A Associate, Paris
Att ASAVANUND
Partner MFO, Bangkok
Nicolai PREUSSNER
Partner NP CF, Zurich
In partnership
In partnership
18
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Bertrand LAM
Senior advisor, Singapore
Servais MICOLOT
Senior Advisor, Geneva
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore
Jeff CZELUSTA
M&A Director, Munich
Olivier JOB
Senior Advisor, Lyon
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
19
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
La qualité de nos services repose sur
nos équipes dévouées qui
gèrent 100% de la transaction,
assurant ainsi la confidentialité et
l’efficacité du processus
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation
des stratégies de croissance externes. Savoir-faire
international. Approche locale
• Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du
processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en
matière de structuration, notre expertise en matière
d'évaluation et notre réseau international
Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer
sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de
démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges
M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€
Levée de fonds - Club Deal
• Identification des axes de croissances organiques,
externes & digitales et comment les financer
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir
des aides/subventions, etc.
• •Ouverture de nouveaux marchés via des accords
commerciaux (distribution, franchise, etc.),
Conseil aux entreprises -
Conseil stratégique et financier
20
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une
exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Chaque projet est dirigé par un « team
leader » afin d’optimiser chaque processus
Nous nous appuyons sur nos
propres recherches et analyses
Nos mandats sont exclusifs et comprennent
des honoraires fixes & de succès
Nos mandats sont sur-mesure
Nous gérons 100% de la transaction,
coordonnant l’intégralité du processus
Nous réalisons des rapports en ligne
avec les étapes clés du mandat
Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un
accès constant à toutes les informations nécessaires
21
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉCENT TRACK RECORD
Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires
levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq !
2019 – Cession: 55 M€
Cible :
En savoir plus : 1 & 2
Cible :
En savoir plus
Investisseur :
En savoir plus
Crowdfunding :
Investisseur :
En savoir plus
Investisseurs :
En savoir plus
2021 – Acquisition – CA 10 M€
Cible :
En savoir plus
2021 – Levée de fonds: 7 M€
Investisseur :
En savoir plus
2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€
2021 – Acquisition – CA 50 M€
Cibles:
En savoir plus
2022 – Acquisition – CA 14M€
2021 – Joint Venture
22
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 23
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels
Agence nationale française chargée du
développement international des entreprises, de
leur exportation & des investissements
étrangers en France (couverture de 110 pays)
Accélérateur de croissance des PME / ETI
(collaborative, organique, externe)
Accompagnement / conseil en
développement international
Financement 360° early stage & accès
privilégié dans l’Océan Indien
Communauté de +13.000 présidents,
directeurs et membres du Comex autour de
la résolution de problématiques stratégiques
des PME & ETI
Chambre de Commerce d’Industrie :
accompagne le développement des entreprises
et des commerces français
Banque publique d’investissement française
accompagnant la création, le financement et le
développement des entreprises
Premier réseau d'entrepreneurs de France
Accompagnement des entreprises dans leur
développement en Autriche (contacts, taxes,
implantation…)
24
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TÉMOIGNAGES
Dans cet environnement
économique compliqué, le soutien et
la participation des équipes GEREJE
ont été essentiels au succès du
projet.
M. François-Denis
POITRINAL
Fondateur & CEO
L’efficacité et la rigueur ainsi que la
fluidité des échanges avec GEREJE a
été essentielle dans la concrétisation
du financement des différents
projets R&D du groupe LAPSA !
Mme. Maroua BEN
MARZOUK
Chargée d’affaires
Entreprises
Dans ce contexte économique
compliqué, le soutien et l'implication
des équipes de GEREJE ont été des
éléments clés du succès de
l'opération.
M. Guillaume
RAGUET
CEO
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman
25
P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
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Présentation TP'UP

  • 2. TABLE DES MATIÈRES TP’UP 03 À propos de GEREJE Corporate Finance 11 Dépenses éligibles 04 Nos conditions d’intervention 10 2 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 3. Entreprises éligibles › Entreprise quelle que soit leur forme juridique › Effectif compris entre 1 et 10 salariés › CA < 2M ou Bilan <2M › N’appartenant pas à un groupe qui dépasse ces seuils › Ayant au moins un établissement en Île-de- France › Ne pas être une entreprise en difficulté Caractéristiques › Montant de la subvention : 55K (Jusqu’à 82,5K pour les projets en zone de reconquête / à fort impact écologique / qui présente un plan de transition ambitieux ) › Programme de développement d’une durée de 12 à 18 mois › La demande d’aide doit être préalable à l’engagement de la dépense › Le montant subventionné est plafonné à 50% des dépenses éligibles › Soumis à la règle du minimis Projets éligibles › Transformation numérique de l’entreprise › Transformation écologique de l’entreprise › Internationalisation › Accroissement et/ou modernisation des outils de production › Diversification de l’activité et des cibles de clientèle › Intégration du design › Croissance externe TP’UP Une subvention qui accompagne les TPE en Île-de-France dans leur stratégie de croissance. 3 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 4. Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Dépenses inéligibles Taux subventionné Investissements Matériels • ne relève pas du fonctionnement courant de l’entreprise • est un élément d'actif amortissable • est exploité sur le territoire francilien • permet un accroissement ou une diversification de la production de l'entreprise, ou un changement fondamental de l’ensemble du processus de production • Matériel, machine, équipements de laboratoire, moule, outillage, etc. • Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges) • Frais d'installation et de paramétrage • Revamping (modernisation d’un équipement pour en accroître les performances) • Dépenses de crédit-bail (somme des loyers sur la période du projet avec un maximum de 18 mois) • Frais de location (hors crédit-bail) • Matériel bureautique • Investissement de remplacement • Investissement de mise aux normes • Frais de formation • Coûts de maintenance • Frais de transport • Remise en état de fonctionnement d’un équipement • Acquisition et réhabilitation de locaux • Biens consommables • Acquisition d’entreprise ou de parts d’entreprise • 30 % (50% si effectués en zone de reconquête économique) • Développement par un prestataire d’un ERP pour la gestion de la production, la gestion des ressources humaine, etc. • Développement par un prestataire d’un logiciel de gestion de la relation client • Licence de logiciel spécialisé • Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges) • Site internet • Valorisation du temps homme pour développement en interne d’un logiciel • Actualisation/mise à jour de logiciel • Frais de formation • Frais de maintenance • Acquisition d’entreprise ou de parts d’entreprise • Licences de logiciels bureautiques (traitement de texte, système d’exploitation, antivirus…) Investissements Immatériels DÉPENSES ÉLIGIBLES - INVESTISSEMENTS (1/2) 4 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 5. Dépenses éligibles Taux subventionné Efficacité énergétique • Matériel, machine, équipements de laboratoire, moule, outillage, etc. • Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges) • Frais d'installation et de paramétrage • Revamping (modernisation d’un équipement pour en accroître les performances) • Dépenses de crédit-bail (somme des loyers sur la période du projet avec un maximum de 18 mois) • 30 % des dépenses éligibles (50% si effectués en zone de reconquête économique). Mobilité • Développement par un prestataire d’un ERP pour la gestion de la production, la gestion des ressources humaine, etc. • Développement par un prestataire d’un logiciel de gestion de la relation client • Licence de logiciel spécialisé • Dépenses d’étude et de conseil liées à l'investissement (exemple : rédaction du cahier des charges) • Site internet Économie Circulaire • Logiciels de suivi pouvant faciliter les politiques d’achat responsable et la maîtrise des approvisionnements de l’entreprise (Reporting et suivi) • Logiciels de design permettant l’écoconception du produit ou service de l’entreprise ainsi que des procédés globaux • Investissements améliorant la circularité de la chaîne de valeur de l’entreprise : processus de production, de fabrication, de logistique, de distribution (exemple : réincorporation de matières premières secondaires) et la relocalisation de son approvisionnement en proximité o Machine et procédés nécessaires à la réutilisation ou au recyclage de déchets ou de matières issus du processus de production o Investissements dans une technologie pour la production d’un produit ou service numérique nécessaires à la circularisation de la chaîne de valeur o Les dépenses d’études et de conseils liés à la mise en place de ces investissements seront éligibles o Aménagements liés à ces nouveaux investissements • Investissements pour la collecte et la traçabilité de produits ou matériaux utilisés par l’entreprise afin d’en minimiser le volume o Capteurs pour le suivi et la collecte des produits ou matériaux • Investissement permettant le réemploi, la réparation et la réutilisation ainsi que la réduction des contenants et emballages à usages uniques : o Flotte de contenants réutilisables, machine de lavage de contenants réutilisables, …) o Les dépenses d’études et de conseils liés à la mise en place de ces investissements o Aménagements liés à ces nouveaux investissements Broyeur de déchets, presse à balles, compacteur… visant une meilleure efficacité de de la gestion des déchets de l’entreprise • Cuves pour la récupération des eaux pour la réincorporation dans un processus de production DÉPENSES ÉLIGIBLES - INVESTISSEMENTS (2/2) 5 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 6. DÉPENSES ÉLIGIBLES - CONSEIL (1/2) Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Dépenses inéligibles Taux subventionné Conseil • est réalisée par un prestataire extérieur • est sans rapport avec les dépenses de fonctionnement courant • ne relève pas du développement technologique des produits ou services • donne lieu à la remise d’un rapport de restitution • ne fait pas l’objet d’une rémunération variable • L’aide aux salons est plafonnée à 500€ • Conseil financier (levée de fonds, audit financier, …) • Conseil à l’élaboration du plan d’affaires • Etudes de marché • Conseil en organisation interne, industrielle, supply chain … • Conseil qualité : audit, mise en place d’un système de management de la qualité, préparation à une certification • Conseil en recherche de partenaires (sourcing fournisseurs, distributeurs…) • Conseil croissance externe (recherche de cibles, audit due diligence...) • Conseil et études de cybersécurité • Prestations de relation-presse • Publicité (achat d’espaces, mots clés, référencement ) • Edition de supports de communication • Prestations de création graphique de packaging, de vidéo Référencement internet • Prestations de chasseurs de tête • Formation, coaching • Externalisation du suivi comptable, de la gestion des ressources humaines, du développement produit… • Recours à un agent commercial • Formalités juridiques, statuts, PV d’AG, … • Recherche de financement publics ou d’accompagnement aux marchés publics • 50% des dépenses éligibles Conseil International • Stratégie de développement international (plan d’affaires export) • Etudes de marché • Recherche de partenaires et prospects (1er contact, prise de rdv…) • Conseil juridique pour l’implantation sur un nouveau marché international (adaptation des clauses contractuelles, CGV, CGU, 1 re rédaction des statuts, contrat de travail type…) • Accompagnement pour une certification/une homologation à l’international • Frais de traduction et d’adaptation des sites internet au marché local • Frais de création et d’animation de réseaux de distribution Commission sur CA apporteur d’affaires (agent commercial) • Frais de fonctionnement de bureaux ou filiales commerciales (loyers, actes de gestion courante) • Frais administratif de certification 6 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 7. Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Taux subventionné Efficacité Énergétique • est réalisée par un prestataire extérieur • est sans rapport avec les dépenses de fonctionnement courant • ne relève pas du développement technologique des produits ou services • donne lieu à la remise d’un rapport de restitution • ne fait pas l’objet d’une rémunération variable • L’aide aux salons est plafonnée à 500€ • Conseil en système de management de l’énergie (Norme ISO 50001) pour maîtriser les coûts énergétiques de l’entreprise et permettre la diminution des factures énergétiques et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre • Conseil pour la mise en place d’un système de management environnemental (ISO 14001) • Etude bilan carbone • 50% des dépenses éligibles Mobilité • Conseil en stratégie d’acheminement des flux logistiques entrants et sortants • Réalisation d’un Plan Mobilité Employeur pour les entreprises non soumises à la règlementation (entreprises de moins de 50 salariés) Économie Circulaire • Conseil et investissement pour la mise en place d’une démarche de recyclage • Analyse du cycle de vie produit • Conseil pour la mise en place d’une démarche d’écoconception, de réemploi • Conseil en achat responsable et en diagnostic d’approvisionnements des matières premières et fournisseurs • Analyse des flux de l’entreprise (eau, énergie, matière) • Conseil en changement/évolution des pratiques et des procédés de production • Autre conseil pour labellisation ou certification DÉPENSES ÉLIGIBLES - CONSEIL (2/2) 7 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 8. DÉPENSES SPÉCIFIQUES - INTERNATIONAL Conditions d’éligibilité Dépenses éligibles Dépenses inéligibles Taux subventionné Salons internationaux • Salon à l’étranger ou de dimension internationale • Première participation de l’entreprise au salon considéré • L’entreprise est exposante • L’aide aux salons est plafonnée à 5 000 € par salon • Location et installation du stand • Frais de communication liés exclusivement au salon (réalisation et édition de supports de communication, publicité, relation presse…) • Entrée ou intervention sur un évènement dans lequel l’entreprise n’est pas exposante • Invitations pour des clients/prospects • Frais de transport (personne ou matériel) • Frais de bouche • Frais d’hébergement • 50% des dépenses éligibles Volontariat International en Entreprise (VIE) • Indemnités et frais de protection sociale • Frais liés à la domiciliation du VIE (location du bureau) • Frais liés au séjour du VIE (voyage, hébergement, frais de bouche) • Coaching du VIE 8 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 9. Objectifs Dépenses éligibles Dépenses non éligibles Taux subventionnés Transformation numérique - Cybersécurité • Acquisition et accompagnement à l’intégration de nouveaux outils numériques • Investissements logiciels métiers, ERP, CRM, CAO • Investissements logiciels spécifiques (back up serveur) • Investissements site e-commerce, Intranet, réseaux et infrastructures, imprimante 3D • Abonnement mensuel/annuel à des logiciels • Mise à jour/upgrade des logiciels • 50% des dépenses éligibles • Appui à l’élaboration de la stratégie digitale • Conseil en stratégie de communication cross-media et web social • Référencement internet (achat de mots clés) • Bilan de campagne internet • Sécurité et protection des systèmes d’information • Etude et conseils • Audit de cybersécurité • Logiciels de sécurité, de prévention, de détection • Abonnement mensuel/annuel à des logiciels Qualité de vie et conditions de travail • Amélioration du bien-être au travail • Conseil RH (prévention des risques psycho-sociaux, amélioration des conditions de travail • Conseil pour la mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences… • Conseil pour la mise en place d’un système de management qualité de vie au travail • Investissement lié à la réduction de la pénibilité au travail et des troubles musculosquelettiques • Atelier de sensibilisation et de formation • Investissement lié à l’adaptation/l’aménagement d’un poste de travail d’une personne en situation de handicap • Amélioration de la qualité • • Conseil en vue d’une labellisation ou d’une certification qualité • Recrutement d’un responsable Qualité Sécurité Environnement • Frais de l’organisme certificateur • Audit en vue du renouvellement de la certification Recrutement • Directeur ou directrice RSE • Chargé de mission RSE • Chargé de mission développement durable • Chargé de mission efficacité des processus • Responsable de la gestion des déchets AUTRES DÉPENSES ÉLIGIBLES 9 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 10. 10 P R I V É & C O N F I D E N T I E L NOS CONDITIONS D'INTERVENTION Notre processus de facturation transparent assure à notre client une visibilité optimale. Des honoraires fixes de 2 000€ payables au moment de la phase de contractualisation entre GEREJE Corporate Finance et le mandant. Services inclus: ➢ Montage du dossier (Éligibilité, pièces justificatives,…) ➢ Échanges avec le chargé d’affaires de la région ➢ Suivi du dossier tout au long du processus jusqu’à la signature du contrat 1. Nos honoraires pour le montage du dossier 2. Nos honoraires de succès 7% appliqués au montant de l’aide obtenue. Exemple: ➢ Budget levé : 40 000€ ➢ Honoraires de succès GCF : 40 000€ x 7% = 2 800€
  • 11. À PROPOS DE GEREJE CORPORATE FINANCE
  • 12. LA PHILOSOPHIE “GEREJE” Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire Mongol sans être inquiété. Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise. Le GEREGE, premier passeport diplomatique assurant des transactions transfrontalières sûres, est un symbole puissant correspondant parfaitement à notre mission et à nos objectifs Les membres de GEREJE partagent une passion commune pour les transactions réussies entre l’Europe et l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail. 12 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 13. NOTRE EXPERTISE & VALEUR AJOUTÉE (1/2) Nous nous concentrons sur 8 secteurs principaux en particulier pour les modèles économiques de type Digital / SaaS et/ou avec un impact positif sur l’environnement : Luxe & Lifestyle ; F&B, Nutrition ; Cosmétiques & Parfums ; Médical & Santé ; Industrie, Ingénierie & Construction ; Logiciels & Services Financiers ; Médias, Culture & Education ; Mobilité & Environnement 1. Expertise & Expérience Nos équipes multiculturelles possédant nos propres bureaux en Europe (France (Paris, Lyon, Nantes), Suisse, Allemagne Autriche & Portugal) et en ASEAN (Singapour, Bangkok) ainsi que des partenaires au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis 2. Présence à l’international Entrepreneurs proches des entrepreneurs = réactivité & adaptabilité 3. Culture « entrepreneuriale » Accès privilégié à >1400 Fonds PE / Cap Dev ; 1000 VC (series A, B, C) ; >300 Fonds de Dette ; 1600 Family Offices 4. Accès privilégié à des Investisseurs Stratégiques & Financiers 13 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 14. NOTRE EXPERTISE ET VALEUR AJOUTÉE (2/2) Nous agissons sur le long terme en tant que partenaire aux côtés des dirigeants d’entreprises 5. Conseiller & Partenaire Avec plus de 80 closings entre 2016 et 2023, GEREJE est N°1 & N°2 entre 2016 et 2021 au classement Fusacq des conseils - Banque d’Affaires levées de fonds en France 6. Track-Record Notre expertise dans la structuration d’opérations complexes: Earn-Out, Management Buy-Out, Owner Buy-Out, JV, ... 7. Notre experience des structurations complexes Absence de conflit d’intérêt ; nous garantissons une totale confidentialité & discrétion 8. Indépendance 14 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 15. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE (1/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire Lien 01 Lien 02 Lien 03 Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Lien 04 Luxe, Mode & Lifestyle Food & Beverage, Nutrition Médical & Santé Cosmétique & Parfums Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers > 50 cibles actionnables > 200 acheteurs stratégiques > 750 investisseurs financiers > 40 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 600 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 100 acheteurs stratégiques > 150 investisseurs financiers > 20 cibles actionnables > 130 acheteurs stratégiques > 900 investisseurs financiers 15 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 16. NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE(2/2) Les Teasers « aveugles » de notre deal flow sont accessibles en ligne via un accès sécurisé : « INVESTMENT OPPORTUNITIES ». Nous avons un accès privilégié à des cibles potentielles pour des opérations de build-up et des acheteurs stratégiques à la sortie dans nos 8 secteurs clés - répertoriés dans notre CRM propriétaire > 120 cibles actionnables > 250 acheteurs stratégiques > 1 000 investisseurs financiers Lien 05 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 1 400 investisseurs financiers Lien 06 > 50 cibles actionnables > 120 acheteurs stratégiques > 500 investisseurs financiers Lien 07 > 30 cibles actionnables > 50 acheteurs stratégiques > 300 investisseurs financiers Lien 08 Industrie, Ingénierie & Construction Logiciels & Services Financiers Médias, Culture & Éducation Mobilité & Environnement Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur Notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et investisseurs financiers 16 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 17. NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL Nous sommes une société indépendante de fusions et acquisitions avec une culture "entrepreneuriale", fournissant des services de conseils stratégiques et financiers, composé d'une équipe multidisciplinaire basée entre l'Europe et l'Asie. EUROPE ▪ Paris ▪ Lyon ▪ Genève ▪ Nantes ▪ Vienne ▪ Lisbonne ▪ Munich ▪ Zurich ASIE ▪ Singapour ▪ Hong-Kong Notre film corporate EUROPE MOYEN-ORIENT ASIE 17 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 18. ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS Hugo MONNET M&A Vice President, Lyon Fabrice LOMBARDO Founder & CEO Antoine ALEMANY Partner, Lisbon Laurent GOBINET Partner, Nantes Clarisse SUN M&A Associate, Paris Hugo NAOUR M&A Analyst, Paris Hannah DERENBACH M&A Associate, Paris Att ASAVANUND Partner MFO, Bangkok Nicolai PREUSSNER Partner NP CF, Zurich In partnership In partnership 18 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 19. Bertrand LAM Senior advisor, Singapore Servais MICOLOT Senior Advisor, Geneva François LAURENT Senior Advisor, Paris / HK Arnaud BEASSE Senior Advisor, Vienna Maurice LAM Executive Director, Singapore Jeff CZELUSTA M&A Director, Munich Olivier JOB Senior Advisor, Lyon DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES 19 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 20. NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES La qualité de nos services repose sur nos équipes dévouées qui gèrent 100% de la transaction, assurant ainsi la confidentialité et l’efficacité du processus • Mandat d’achat / Acquisition / Joint-Ventures: Optimisation des stratégies de croissance externes. Savoir-faire international. Approche locale • Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et optimisation du processus e vente, en nous appuyant sur notre expérience en matière de structuration, notre expertise en matière d'évaluation et notre réseau international Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation des fonds et de démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges M&A : Buy-side & Sell-Side Capital développement > 5 M€ Levée de fonds - Club Deal • Identification des axes de croissances organiques, externes & digitales et comment les financer • Préparation de dossiers en vue d’obtenir des aides/subventions, etc. • •Ouverture de nouveaux marchés via des accords commerciaux (distribution, franchise, etc.), Conseil aux entreprises - Conseil stratégique et financier 20 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 21. NOTRE MÉTHODOLOGIE GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau ! Excellence d’Exécution Chaque projet est dirigé par un « team leader » afin d’optimiser chaque processus Nous nous appuyons sur nos propres recherches et analyses Nos mandats sont exclusifs et comprennent des honoraires fixes & de succès Nos mandats sont sur-mesure Nous gérons 100% de la transaction, coordonnant l’intégralité du processus Nous réalisons des rapports en ligne avec les étapes clés du mandat Notre plateforme numérique nous permet d’avoir un accès constant à toutes les informations nécessaires 21 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 22. NOTRE RÉCENT TRACK RECORD Avec plus de 80 closings entre 2016 and 2023, GEREJE est N°1 et N°2 depuis 6 ans au classement – Banque d’affaires levées de fonds en France et à l’étranger pour les SMALL & MID CAPS sur Fusacq ! 2019 – Cession: 55 M€ Cible : En savoir plus : 1 & 2 Cible : En savoir plus Investisseur : En savoir plus Crowdfunding : Investisseur : En savoir plus Investisseurs : En savoir plus 2021 – Acquisition – CA 10 M€ Cible : En savoir plus 2021 – Levée de fonds: 7 M€ Investisseur : En savoir plus 2021 – Debt Financing: 2,5 M€ 2019-20 – Capital Injection: 6 M€ 2021 – Acquisition – CA 50 M€ Cibles: En savoir plus 2022 – Acquisition – CA 14M€ 2021 – Joint Venture 22 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 23. NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web 23 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 24. NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur. Partenaires stratégiques & financiers Partenaires institutionnels Agence nationale française chargée du développement international des entreprises, de leur exportation & des investissements étrangers en France (couverture de 110 pays) Accélérateur de croissance des PME / ETI (collaborative, organique, externe) Accompagnement / conseil en développement international Financement 360° early stage & accès privilégié dans l’Océan Indien Communauté de +13.000 présidents, directeurs et membres du Comex autour de la résolution de problématiques stratégiques des PME & ETI Chambre de Commerce d’Industrie : accompagne le développement des entreprises et des commerces français Banque publique d’investissement française accompagnant la création, le financement et le développement des entreprises Premier réseau d'entrepreneurs de France Accompagnement des entreprises dans leur développement en Autriche (contacts, taxes, implantation…) 24 P R I V É & C O N F I D E N T I E L
  • 25. TÉMOIGNAGES Dans cet environnement économique compliqué, le soutien et la participation des équipes GEREJE ont été essentiels au succès du projet. M. François-Denis POITRINAL Fondateur & CEO L’efficacité et la rigueur ainsi que la fluidité des échanges avec GEREJE a été essentielle dans la concrétisation du financement des différents projets R&D du groupe LAPSA ! Mme. Maroua BEN MARZOUK Chargée d’affaires Entreprises Dans ce contexte économique compliqué, le soutien et l'implication des équipes de GEREJE ont été des éléments clés du succès de l'opération. M. Guillaume RAGUET CEO Merci pour l’excellence du travail accompli à nos côtés par l’équipe GEREJE. M. Kaci KÉBAÏLI Founder & Chairman 25 P R I V É & C O N F I D E N T I E L *Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
  • 26. DISCLAIMER This presentation is being distributed against the signature of a Non-Disclosure Agreement and is strictly confidential. This presentation may not be reproduced, summarized or disclosed, in whole or in part, without the prior written authorization of GCF, and by accepting this presentation you hereby agree to be bound by the restrictions contained herein. This presentation is based on publicly available information and/or data provided by GCF’s client which have not been independently verified by GCF. Any estimates and projections contained herein involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct. Neither GCF nor any of its affiliates, or any of its direct or indirect shareholders, or any of its or their respective members, employees or agents provides any guarantee or warranty (express or implied) or assumes any responsibility with respect to the authenticity, origin, validity, accuracy or completeness of the information and data contained herein or assumes any obligation for damages, losses or costs (including, without limitation, any direct or consequential losses) resulting from any errors or omissions in this presentation. This presentation was prepared by GCF (GEREJE Corporate Finance) exclusively in the framework of an agreement for the benefit of its clients in connection with the possible Transaction. GCF has duly and professionally challenged all information & data provided by our clients, including past & existing figures, assumptions of the Business Plan as well as the professionalism of the management team/ shareholders. The economic valuations and proposed deal structuring contained in this presentation are fair and based on current market practices, which may change significantly over a short period of time. Changes and events occurring after the date hereof may, therefore, affect the validity of the information contained in this presentation and GCF assumes no obligation to update and/or revise this presentation or the information and data upon which it has been based. GCF designates the companies, whilst legally they are independent entities, sharing GCF corporate identity, logo, documents, working methodology & ethical rules. All GCF offices are working as an integrated group of companies under the governance of a written agreement for the interest of the clients. GCF legal entities are privately owned and independent structures. GEREJE Advisory Asia Pte Ltd (Singapore) is MAS (Monetary Authority of Singapore) Exempt Corporate Finance Advisor © Copyright 2024 GEREJE Corporate Finance. All rights reserved