Salesforce 101 : connaître les bases avant de démarrer Trailhead
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Salesforce est un nouvel outil pour vous ? Avant de vous plonger dans Trailhead, tour d'horizon des connaissances primaires à connaître afin de ne pas être complètement perdu.
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- 1. Salesforce 101Les bases avant de démarrer Trailhead David Wise © Copyright des illustrations Trailhead 2000-2018 salesforce.com, inc Dessins Trailhead par Amanda Cheung, Domenique Sillett Buxton, Lily Glass. Janvier 2018
- 2. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 3. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 4. • Né à San Francisco en 1 999 • Fondateur: Marc Benioff, ancien employé d'Oracle ( VP à 25 ans et parti à 35 ans) • Première vision du cloud ("Software") • Première vision plateforme en 2003 : AppExchange (anecdote "App Store") • En bourse au NYSE avec le cigle 'CRM' en 2004. • Chiffres clés : 8 Milliards de CA, 180 Millions de benefices; 25 k employés • En France : CA de 150 Millions, pour environ 400 employés. (2017) • De CRM à …
- 5. • Né à San Francisco en 1 999 • Fondateur: Marc Benioff, ancien employé d'Oracle ( VP à 25 ans et parti à 35 ans) • Première vision du cloud ("Software") • Première vision plateforme en 2003 : AppExchange (anecdote "App Store") • En bourse au NYSE avec le cigle 'CRM' en 2004. • Chiffres clés : 8 Milliards de CA, 180 Millions de benefices; 25 k employés • En France : CA de 150 Millions, pour environ 400 employés. (2017) • De CRM à …
- 6. Premier pari : le cloud © Credits : Eric Risberg/AP. Source: http://www.businessinsider.com/the-rise-of-salesforce-ceo-marc-benioff-2016-3/#marc-russell-benioff-was-born-in-san-francisco-on-september- 25th-1964-the-son-of-joelle-and-russell-benioff-benioff-is-something-of-an-anomaly-among-silicon-valley-ceos--he-was-actually-born-and-raised-in-the-san-francisco-bay-area-1
- 7. • Né à San Francisco en 1 999 • Fondateur: Marc Benioff, ancien employé d'Oracle ( VP à 25 ans et parti à 35 ans) • Première vision du cloud ("Software") • Première vision plateforme en 2003 : AppExchange (anecdote "App Store") • En bourse au NYSE avec le cigle 'CRM' en 2004. • Chiffres clés : 8 Milliards de CA, 180 Millions de benefices; 25 k employés • En France : CA de 150 Millions, pour environ 400 employés. (2017) • De CRM à …
- 8. Second pari : les plateformes Marc Benioff et Mike Arrington © Crédit : Techcrunch Disrupt 2013. Source: https://techcrunch.com/2013/09/10/marc-benioff-says-there-would-be-no-salesforce-com-without-steve-jobs/
- 9. • Né à San Francisco en 1 999 • Fondateur: Marc Benioff, ancien employé d'Oracle ( VP à 25 ans et parti à 35 ans) • Première vision du cloud ("Software") • Première vision plateforme en 2003 : AppExchange (anecdote "App Store") • En bourse au NYSE avec le cigle 'CRM' en 2004. • Chiffres clés : 8 Milliards de CA, 180 Millions de benefices; 25 k employés • En France : CA de 150 Millions, pour environ 400 employés. (2017) • De CRM à …
- 10. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 11. PÉRIMÈTRE Au départ… pour les commerciaux The Wolf of Wall Street, 2013
- 12. PÉRIMÈTRE suivi commercial (funnel de vente)
- 13. PÉRIMÈTRE à un peu prés tout… Sales Cloud Service Cloud : support client (+ Community) Marketing Cloud : BtoC Pardot : l’offre BtoB Commerce Cloud : e-commerce Analytics Cloud Salesforce Plateform (AppExchange)
- 14. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 15. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? login.salesforce.com
- 16. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Application + Objets
- 17. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Classic vs Lightning
- 18. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Classic vs Lightning
- 19. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Console Classic
- 20. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Console Lightening
- 21. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Community
- 22. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Marketing Cloud (BtoC)
- 23. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Pardot (BtoB)
- 24. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? Commerce Cloud
- 25. A QUOI RESSEMBLE SALESFORCE ? appexchange.salesforce.com
- 26. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 31. ARCHITECTURE Une vue de liste
- 32. ARCHITECTURE Une vue de liste (filtre)
- 41. ARCHITECTURE Allons dans l’objet Comptes
- 42. ARCHITECTURE Et prenons un exemple d’enregistrement…
- 44. ARCHITECTURE Composé de plusieurs champs
- 45. ARCHITECTURE Composé de plusieurs champs
- 46. ARCHITECTURE Et de listes associées (raccourcis)
- 47. ARCHITECTURE Listes associées (en bas de l’enregistrement)
- 48. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 49. PARAMÉTRAGE Point-and-click (“Standard”) vs Coding (“Custom”) Privilégié - Réduit de la distance entre ce qu'on souhaite et ce qu'on peut faire. Peut être fait par des Consultants fonctionnels (Admin) ou des Consultants techniques. Souvent incontournable - Peut être réalisé par des consultants techniques et dans quelques cas des profils technico- fonctionnels. Langage de programmation de Salesforce: Apex.
- 51. PARAMÉTRAGE Point and click (recherche)
- 52. PARAMÉTRAGE Point and click (Présentations de page)
- 53. PARAMÉTRAGE Utilisateurs + Profils + Rôles Licences Qui utilise Salesforce ? Droits sur les objets Create ; Read ; Update ; Delete (CRUD) Visibilité sur les enregistrements Hiérarchie Utilisateurs Profils Rôles
- 54. PARAMÉTRAGE Objets standards : Pistes, Comptes, Contacts, Opportunités Pistes Comptes Contacts Opportunités Interactions avec des suspects
- 55. PARAMÉTRAGE Objets standards : Transformation d’une piste + 2 types de comptes Pistes Comptes (BtoB) Comptes Clients (BtoC) Contacts Opportunités Interactions avec des suspects
- 56. PARAMÉTRAGE Objets standards : Requêtes (Case), Rapports, Tableaux de Bords .... Comptes Comptes Clients (Non connus de Salesforce) Requêtes NB: Un tableau de bord est la traduction graphique d’un rapport. Rapports Tableaux de bords
- 57. PARAMÉTRAGE Pour tout le reste : « Standard », AppExchange (« ISV ») ou « Custom » (code)
- 58. PARAMÉTRAGE Pour tout le reste : « Standard », AppExchange (« ISV ») ou « Custom » (code)
- 59. PARAMÉTRAGE Importation de données (manuelle) : 2 solutions Data loader (à télécharger) > 5 000 enregistrements Assistant d’importation (natif)
- 60. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 61. NOUVEAUTÉS Une culture de l’innovation Einstein (IA) Lancé au DreamForce 2016. Intégration de l’intelligence artificielle à tous les étages de l’offre Salesforce. Permet de mieux vendre et servir ses clients grâce à des recommandations. Commerce Cloud Racheté à Demandware en 2016. Permet à Salesforce d’entrer sérieusement dans l’e-commerce. Qualifié par Alexandre Dayon (un des dirigeants du groupe) comme le « prochain milliard de dollars de Salesforce ». My Trailhead Lancé au DreamForce 2017. Déclinaison personnalisée de la plateforme Trailhead au service de formations internes d’entreprises. Pas encore activée en Janvier 2018.
- 62. NOUVEAUTÉS Avec de nombreux rachats Société Date Technologie Sendia 2006 Accès à AppExchange en mobilité Kenlet 2007 Plateforme communautaire de partage d'idées Instranet 2008 Base de connaissances pour le support client (fr) Heroku 2010 Service de plateforme (PaaS) Radian6 2011 Outil de Web Analytics Buddy Media 2012 (689 millions $) Gestion de campagne marketing sur les réseaux sociaux ExactTarget 2013 (2.5 milliards $) Gestion de campagnes marketing MetaMind 2016 (32,8 millions $) Technologie de deep learning Demandware 2016 (2,8 milliards $) Système d'e-commerce en mode SaaS Quip 2016 (582 millions $) Traitement de texte SaaS orienté collaboration +49 achats depuis 2006
- 63. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 64. Lightning vs Classic Standard vs Custom Objet Enregistrement Champ Valeur Présentation de page Champ obligatoire Règle de validation Utilisateur Profil Rôle APEX Visual Force CRUD … VOCABULAIRE Check list
- 65. • Histoire • Périmètre • Interfaces • Architecture de données • Paramétrage • Nouveautés • Vocabulaire • Questions ?
- 66. MERCI Commancez Trailhead © Copyright des illustrations Trailhead 2000-2018 salesforce.com, inc Dessins Trailhead par Amanda Cheung, Domenique Sillett Buxton, Lily Glass. .