Parce que Salesforce, accessible à partir de 25 euros par mois, n’est pas une solution uniquement dédiée grandes entreprises, ce parcours vous permet de mettre en place un premier déploiement de Salesforce en toute autonomie pour une “petite” entreprise. => toute la méthode pour déployer Salesforce pour couvrir les ventes jusque la facture => vous permettre de bénéficier rapidement d’une application complètement adaptée à ce que vous voulez.

1. Parcours Accompagnement – Transformation Digitale

2. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
La solution Salesforce, accessible à partir de 25 euros par mois*,
n’est pas une solution uniquement dédiée grandes entreprises.
* Contacter Salesforce pour des informations tarifaires : https://www.salesforce.com/fr

3. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
les Chefs d’entreprise,
les Entrepreneurs Indépendants,
les Startuppeurs
toute personne qui souhaite déployer une solution Salesforce et qui ne l’a jamais fait
Ce parcours a été pensé et réalisé pour accompagner les nouveaux clients Salesforce

4. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Ce parcours vous permet de gérer vos ventes et vos équipes jusqu’à la facturation
Méthodologie projet complète adaptée à Salesforce
Vous bénéficiez d’une application adaptée par vous à ce que vous voulez.
Objectifs du Parcours CRM Déploiement de Salesforce

5. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
PHASE ATELIERS
PHASE CONFIGURATION
PHASE DEPLOIEMENT
PHASE DECOUVERTE
Déploiement en 4 phases
Approche agile et évolutive
Adaptation à votre rythme
Conçu pour un déploiement rapide

6. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Module 1
Démarrer avec
Salesforce
Module 2
Administration
Module 2
Administration
Module 3
Préparation de
l’action
PHASE DECOUVERTE
Prise en main de Salesforce
• Interface, vocabulaire Salesforce, navigation, personnalisation, intégration de données,
stockage de documents
• Portail Appexchange, composants Lightning, Sandbox
• Processus métier standard Sales Cloud
Vous aurez compris :
• L’environnement de travail : utilisation et basiques de l’administration
• Où trouver des extensions de votre application
• Comment envisager votre déploiement

7. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Ateliers métier
• Accompagnement à votre description de besoin par étapes
Acquisition Prospection Vente Actions Commerciales
Suspect Prospect Clients Activités, Reporting
Vous aurez une vision claire :
• Des étapes qui constituent votre processus de vente
• Comment utiliser au mieux Salesforce selon vos spécificités
• Comment adapter Salesforce tout en profitant de ses bénéfices
Module 4
Atelier Piste
Module 5
Atelier Compte,
Contact
Module 6
Atelier Opportunité,
Produits
Module 7
Atelier Suivi
des Indicateurs
PHASE ATELIERS

8. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Configuration de l’application
• Pour chaque objet : champs, présentation de page, type d’enregistrement, gestion droits
utilisateurs
• Web vers piste, Multidevises, catalogue produits et liste de prix, package sandbox
• Usage de la sandbox et de votre environnement de production
Vous aurez :
• Configuré pas à pas votre application Salesforce
• Une solution complète que vous pourrez utiliser immédiatement
• Une solution qui saura s’adapter aux évolutions de votre métier et de votre vision
Module 11
Configuration
Opportunité,
Produits
Module 9
Configuration
Piste
Module 10
Configuration
Compte, Contact
Module 8
Configuration
Rôles & Profils
Module 12
Configuration
Activités
PHASE CONFIGURATION

9. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Le Déploiement
• Optimisation des interfaces et de la vision du reporting pour les utilisateurs
• Création d’un objet personnalisé « Facture » et liaison à l’opportunité
• Installation d’une application appexchange
Vous aurez fini !
• Vous aurez toutes les bases pour gérer seul votre application ou transmettre votre savoir à un
administrateur qui gérera votre application Salesforce au quotidien.
• Comme votre métier et votre organisation évoluent, l’administration quotidienne de Salesforce
est une des clés de son efficacité !
Module 16
Email
Module 13
Intégration de
données
Module 14
Création du
Reporting
Module 15
Page d’Accueil
Module 17
Installation
Application
Appexchange
Module 18
Création
Facture
PHASE DEPLOIEMENT

10. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Intervenant : Delphine Ranson
1er déploiement de Salesforce : 2005, + de 100 projets réalisés
Spécialisation Core model et Homogénéisation des processus métier
+ de 50 consultants et + 1000 utilisateurs accompagnés
Convaincu de la qualité et de la performance de Salesforce, YouBiz Club Expert est client

11. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Accès personnel à une plateforme de formation
Le Service YouBiz Club Expert
Vidéos explicatives exclusives, Démonstrations, Webinars
Quizz, Acquisition de points et de badges de réussite
A tout moment possibilité de contacter l’intervenant
Accès sécurisé
Explications
Connaissances
Aide
Méthode agile : définition, configuration, utilisationOutils

12. PARCOURS CRM
Déploiement de Salesforce
Le parcours sera disponible le mardi 6 Novembre 2018
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