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Salon de l’auto
Unenouvelle approchestratégique
HUB-
HUB-Team      HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action   HUB-Eval
                            Stratégie




           Introduction
           Les médias sont en perpétuelle évolution: la fragmentation des audiences, la convergence et la
           concentration des médias classiques, l’implication et l’engagement des audiences au travers de la
           digitalistion des médias nous obligent perpétuellement à nous repenser, à nous réinventer.
           OMD développe une nouvelle approche stratégique et considère trois niveaux de canaux de
           communication :
           Owned Media : Les Médias et BDD qui vous appartiennent (l’émetteur du message)
           Earned Media : Les médias qui nécessitent un investissement en temps et qui appartiennent à la
                           Communauté digitale.
           Paid Media : Les médias qui nécessitent des investissements financiers importants pour émerger
                           dans la médiasphère.

           Notre méthode est basée sur la notion de « HUB » ; c’est-à-dire la concentration de l’Influence des relais
           de l’information qui font autorité dans la médiasphère et qui doivent favoriser l’influence d’une marque.
           Nous établissons une cartographie qui nous permet de visualiser la manière dont une information est
           susceptible de se propager dans la sphère médiatique de la marque, où elle est reprise et à quelle
           vitesse.
           Le HUB nous permet d’abandonner les voies traditionnelles et linéaires pour nous adapter à de nouvelles
           situations afin de garder l’agilité et la réactivité qu’impose le cycle de vie de l’information d’aujourd’hui.
HUB-
HUB-Team     HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action   HUB-Eval
                           Stratégie




           La digitalisation nous oblige à repenser sans cesse nos modèles stratégiques…



                                                 PAID




           “digital’s crucial, so we won’t fuck it up!”
                              EARNED




                     OWNED
HUB-
HUB-Team        HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action   HUB-Eval
                              Stratégie




           Le Contenu



           1.       Le HUB-Team OMD
           2.       Analyse et positionnement dans les médias
           3.       Stratégie HUB & Influence des canaux
           4.       Tactique HUB & Engagement des canaux
           5.       Action HUB & Planning des canaux
           6.       Evaluation & Benchmarks
HUB-
HUB-Team   HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action   HUB-Eval
                         Stratégie




                                                    1. Le HUB-Team OMD
HUB-
HUB-Team      HUB-Analyse                   HUB-Tactique    HUB-Action     HUB-Eval
                                Stratégie


       1. Une approche médias (r)évolutionnaire
           MEDIATISATION &                                                                                                         MOBILISATION &
            AMPLIFICATION                                                                                                          PARTICIPATION

                                                                          Sms – chats - emails
                                                Presse écrite                                Réseaux sociaux -
                                                                                                 forums
                                  TV – Radio
                                                                                                               Vidéos - photos

                                                     Cellule Médias
                                                                                                                    Blogs - Webzines
                            Opérateurs                                                     Cellule Digital
                             mobiles

                                                                                                                          Moteurs - Wiki
                      Agrégateurs
                                                                             HU
                                Cellule veille & Pilotage stratégique         B



                     Chaînes infos -
                      thématiques                                                                                      Impact terrain


                                                                                      Cellule Opinion
                            Blogs – journaux-
                                  Web                                                                        Analyse d’opinion
                                                Agences de Presse                      Groupes d’influence
                                                                Sources

                                                                                                                                  IMPACT DU TERRAIN &
            EMISSION DU
                                                                                                                                       OPINION
             MESSAGE
HUB-
HUB-Team      HUB-Analyse                      HUB-Tactique       HUB-Action        HUB-Eval
                                  Stratégie


           1. Une structure médias (r)évolutionnaire




                             Cellule Print               Cellule Affichage                         Cellule SEM     Cellule Social&Mobile

                                                          Michael Sager                            Karin Altoe
                            Daniel Crespo                                                                               EwaZawol
                                                          Ginette Manz                            Hatay Sanchez



                      Cellule Administration                  Cellule Médias                   Cellule Digital        Cellule Display

                         Marion Wagner                  Hubmanager Médias                 Hubmanager digital
                                                                                                                      Alexandra Jans
                        Hildegard Horvath                 Alexandra Christ                  Romain Vetter

                       Cellule Electronics                                     HubMaster                           Cellule AdOperations
                                                                                Sébastien
                                                                               Cellule Print
                            Michael Krause                                        Fabbi                               Andreas Adolf

                                                        Cellule Médis & Digital                Cellule Opinion    Cellule Insight&Strategy

                                                      Hubber Médias & Digital             Hubmanager Opinion
                                                                                                                    Annette Hlavensky
                                                             En cours                        Michael Selz
HUB-
HUB-Team   HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action   HUB-Eval
                         Stratégie




           2. Analyse HUB, positionnement dans les médias et objectifs
HUB-
 HUB-Team         HUB-Analyse                        HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                      Stratégie

            2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias
                                          Sms – chats -                                                   Visiteurs uniques web           Visites physiques
                                            emails      Réseaux sociaux -
                          Presse écrite                                                             1. Detroit 154’279 visiteurs   1. Paris     1’263’467 visiteurs
                                                            forums                                  2. Genève 7’059 visiteurs      2. Francfort 850’000 visiteurs
            TV – Radio                                                Vidéos - photos               3. Francfort 2’862 visiteurs   3. Detroit    735’’370 visiteurs
                                                                                                    4. Tokyo     1’778 visiteurs   4. Genève     735’000 visiteurs
                                                                                                    5. Paris      642 visiteurs    5. Tokyo             n/a
                                                                              Blogs - Webzines
    Opérateurs
     mobiles


  Agrégateurs                                 HUB                                Moteurs - Wiki


Chaînes infos                                                                 Impact terrain
- thématiques
    Blogs – journaux-                                                Analyse d’opinion
          Web                                                                                       Communiqués de Presse
               Agences
              de Presse                   Sources       Groupes d’influence

                                                                                                   +/-380 CP envoyés en AD
                                                                                                   +/- 300 CP envoyés en FR
                                                                                                   +/- 100 CP envoyés en EN
                                                                                                   - Liste des sites à faire
                Vidéos                                                                             valider par salon auto
                                                                                                   - Benchmark à définir en
                                                                                                   terme de
     Présence sur chaînes                                                                          retour/couverture media
     thématiques de :
     Francfort, Paris, Genève
     (dépendemment des
     modèles lancés, il y a
     parfois une couverture
     de Detroit, tokyo ou
     Pékin.)




                                                                                         EMISSION DU MESSAGE
HUB-
HUB-Team            HUB-Analyse                       HUB-Tactique        HUB-Action              HUB-Eval
                                       Stratégie

           2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias
                              Presse       Sms – chats -
                                                                                                             RPs – Press écrite                   PUB- Presse écrite
                              écrite         emails      Réseaux sociaux -
                                                             forums
                                                                                                           Couverture Presse ?
          TV – Radio                                                   Vidéos - photos                  +/-380 CP envoyés en
                                                                                                                                                 Investissements Presse
                                                                                                                                                Magazines : 115’741 brut
                                                                                                        AD
                                                                                                                                                  Presse Quot: 433’315
 Opérateurs                                                                                             +/- 300 CP envoyés en
                                                                                 Blogs - Webzines       FR
  mobiles                                                                                               +/- 100 CP envoyés en
                                                                                                        EN
                                                                                                        Nbre d’articles en ligne,
Agrégateurs                                                                         Moteurs - Wiki      de commentaires ?
                                               HUB
                                                                                                        Couverture Argus ?
                                                                                                        Benchmark à définir
 Chaînes infos -                                                                                        Quali :
                                                                                 Impact terrain
  thématiques                                                                                           Tonalité des articles et
                                                                                                        commentaires ?
                                                                                                        Benchmark à définir
      Blogs – journaux-Web                                            Analyse d’opinion

                       Agences de
                         Presse             Sources      Groupes d’influence
            Agrégateurs                                                        Opérateurs mobiles
   Google alerts, en français :                                                                                              RPs - TV - Radio                              PUB- TV - Radio
                                                                          Développement et
                                                                          création d’une BDD
   1. Francfort :   15 occurrences                                        natels                                                                                       Investissements Radio :
   2. Paris :       11 occurrences                                        App existante (copie                                                                              143’255 brut
                                                                                                                        Couverture Radio ?
   3. Detroit :      2 occurrences                                        conforme du site)
                                                                                                                        Couverture TV ?                           Nombre de GRPs : 150 GRPs
   4. Tokyo :        1 occurrence
                                                                                                                        Nbre et heures de                          Pénétration nette : 50%
   5. Genève :        1 occurrence                                        (Pas de géolocalisation
                                                                                                                        passage ?                                         OTS : 3.0
                                                                          pas d’envoi SMS)
                                                                                                                        Quanti :
   - 673’000 recherches p/mois
                                                                                                                        Indice d’émission
   pour le mot-clé « salon                                                Applications
                                                                                                                        Indice de réception
   auto » en FR, Europe                                                   smartphone :
                                                                                                                        Quali :
   -60’500 recherches p/mois                                              Detroit, Paris, Francfort
                                                                                                                        Indice de popularité
   pour le mot-clé « salon auto
                                                                                                                        Tonalité des sujet
   genève » en FR, en Europe
                                                                                                                        Définition des
   - 110’000 recherches pour le
                                                                                                                        benchmarks
   mot-clé « mondial
   automobile » en FR, en
   Europe




                                                                            MEDIATISATION & AMPLIFICATION
HUB-
HUB-Team           HUB-Analyse                         HUB-Tactique          HUB-Action           HUB-Eval
                                          Stratégie

            2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias
                          Presse écrite
                                          Sms – chats                                                    SMS, Chats, emails, twitter

                                           - emails
                                                            Réseaux sociaux - forums                    Twitter :
                                                                                                        1. Detroit: 6’018 abonnés
            TV – Radio
                                                                        Vidéos - photos                 2. Paris :    336 abonnés
                                                                                                        3. Genève      97 abonnés
  Opérateurs                                                                                            4.Francfort :  n/a
   mobiles                                                                         Blogs -              5. Tokyo :     n/a
                                                                                  Webzines
Agrégateurs
                                                HUB                                Moteurs - Wiki
                                                                                                             Réseaux sociaux

Chaînes infos -                                                                 Impact terrain
 thématiques                                                                                            Facebook
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                                                                                                        2. Paris:      6’114 fans
     Blogs – journaux-Web                                             Analyse d’opinion                 3. Genève : 3’857 fans
                                                                                                        4. Francfort :         n/a
                                                                                                        5. Tokyo :             n/a
                    Agences de
                      Presse                 Sources   Groupes d’influence

       Blogs - Webzines                                                    Vidéos - photos

                                                                      Présence sur flickr,
  Detroit : partenariat blog
                                                                      Youtube : 516 Vues pour
  avec MSN
                                                                      Paris –
  Genève : partenariat
                                                                      Flickr : 79 photos pour
  blog avec autoblog
                                                                      Paris
  Paris, Francfort et Tokyo,                                                                                                           Facebook
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  pas d’activité
                                                                      2 sites pour Genève,                                             un comptefacebook
                                                                      Detroit, Tokyo, Francfort                                        Il y a 1,312,240 personnes qui viventà Zurich,
                                                                                                                                       Berne et Genève
                                                                                                                                       Il y a 1,145,440 people qui viventà Zurich
                                                                                                                                       Il y a 50,060 personnes qui viventà Berne
                                                                                                                                       Il y a 113,280 personnes qui viventà Genève
                                                                                                                                       Il y a 74,020 personnes qui “aiment les
                                                                                                                                       voitures (like) don’t
                                                                                                                                       Normal Cars : 21,660
                                                                                                                                       Sports Cars : 59,240




                                                                                MOBILISATION & PARTICIPATION
HUB-
 HUB-Team           HUB-Analyse                            HUB-Tactique        HUB-Action             HUB-Eval
                                         Stratégie

              2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias
                                          Sms – chats -
                                            emails      Réseaux sociaux -                                                  Moteurs - Wiki
                         Presse écrite
                                                            forums                                               Référencement SEO – PR Ranking
           TV – Radio                                                 Vidéos - photos                            1. Francfort : 7/10
                                                                                                                 2. Detroit : 7/10
                                                                                                                 3. Genève : 6/10
                                                                                Blogs - Webzines                 4. Paris : 5/10
  Opérateurs
   mobiles
                                                                                                                 Référencement – Backlinks
                                                                                                                 1. Francfort : 34’329
                                                                                  Moteurs -                      2. Detroit : 15’363
Agrégateurs                                  HUB
                                                                                     Wiki                        3. Paris :      6’855
                                                                                                                 4. Genève : 5’586
                                                                                 Impact
  Chaînes infos -                                                                terrain
   thématiques                                                                                                   Référencement Wiki
                                                                            Analyse                              1. Paris
            Blogs –                                                                                              2. Genève
        journaux-Web                                                       d’opinion                             3. Francfort
                      Agences de                                                                                 4. Detroit
                        Presse
                                                             Groupes
                                            Sources
                                                            d’influence                                          SEM – Analyse mot-clef
                                                                                                                 « car shows »
            Groupes d’influence                      Analyse d’opinion               Impact Terrain              1. Detroit
                                                                                                                 2. Paris
                                                                                                                 3. Los Angeles
     Influenceurs Amis :                        Mise en place de tous                                            n/a Genève
     Auto-suisse                                les outils de suivi :                                            n/a Francfort
                                                                                        Affichage :
     Constructeurs présent sur Salon            Google analytics
                                                                                   investissements CH :
     Genève                                     Netvibes
                                                                                       1’135k brut
     ASTAG                                      viralvideochartpressedis
     ATE                                        play
                                                                                   Nbre deGRPs: 2’000-
     TCS / ACS                                  argus de la presse
                                                                                          2’300
     Cleverunterwegs.ch                         argus digital
                                                Antenna
                                                                                 Pénétration nette en % :
     Influençeurs « ennemis »                   Mediafocus
                                                                                         90-93%
     WWF                                        Compete
     Pronatura                                  Quantcast
                                                                                        OTS : 20-25
     FRC/KF/ASCI                                Google adwords
     (liste jointe) Auto-suisse                 Comscore
                                                Prchecker




                                                                                 IMPACT DU TERRAIN & OPINION
HUB-
HUB-Team   HUB-Analyse                    HUB-Tactique    HUB-Action     HUB-Eval
                         Stratégie




                                 3. Stratégie HUB & influence des canaux
                                     Etablie autour de la gestion de la propagation de l’information et du rapport de force
HUB-
HUB-Team     HUB-Analyse                           HUB-Tactique        HUB-Action          HUB-Eval
                               Stratégie

       3. La Médiasphère influente et engageante – HUB Médias
                                                                                           Sms – chats - emails
  MEDIATISATION &                                              Presse écrite
                                                                                                                                                                       MOBILISATION &
   AMPLIFICATION
                                                                                                                                                                       PARTICIPATION
                                                                                                 9        Réseaux sociaux - forums
                                                                         8                                           1
                                                                                                 ½j                  0
                               TV – Radio                              1j / 1s
                                                                                                               1 jour                     Vidéos - photos
                                                                                                                                      1
                                              7                                                                                       1
                                                       ½j                                                                   1 jour

                                                                                                                                                             Blogs - Webzines
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                           6          01 h



           Agrégateurs
                                                                                                                                                             1       Moteurs - Wiki
                           5                                                                                                                                 3

                                   40min                                                     HUB                                                    1 jour
                                                                                            MEDIASPHERE




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                                                                                                                                                                      Impact terrain
                                                                                                                                               2 jours           1
                               4                                                                                                                                 4
                                           30min



                  Journaux-Web
                                             3
                                                       30min                                                                  1/3 j
                                                                                                                                           1                  Analyse d’opinion
                                                                                                                                           5
                                                                         15min
                                                                                                               1j / 1s
                                                                                             1 sec
                                                                   2                                                 1
                                 Agences de Presse                                                                   6
                                                                                                                         Groupes d’influence
                                                                                 Sources     1                                                                         IMPACT DU TERRAIN
    EMISSION DU                                                                                                                                                            & OPINION
     MESSAGE
HUB-
HUB-Team     HUB-Analyse                               HUB-Tactique        HUB-Action          HUB-Eval
                                   Stratégie

       3. La Médiasphère influente et engageante – MESH IN Médias
                                                                                               Sms – chats - emails
  MEDIATISATION &
                                                                                                                                                                           MOBILISATION &
   AMPLIFICATION                                                Presse écrite
                                                                                                                                                                           PARTICIPATION
                                                                                                     9        Réseaux sociaux - forums
                                                                             8                                           1
                                                                                                     ½j                  0
                                   TV – Radio                              1j / 1s
                                                                                                                   1 jour                     Vidéos - photos
                                                                                                                                          1
                                                  7                                                                                       1
                  80 chaînes TV locales                    ½j                                                                   1 jour
              www.obs.coe.int/db/persky/ch
                                                                                                                                                                 Blogs - Webzines
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       Opérateurs mobiles                                                                                                                               2
                                                                                                                                              1j / 1s
                               6          01 h



           Agrégateurs
                                                                                                                                                                 1       Moteurs - Wiki
                               5                                                                                                                                 3

                                       40min                                                     HUB                                                    1 jour
                                                                                                MEDIASPHERE




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                                                                                                                                                   2 jours           1
                                   4                                                                                                                                 4
                                               30min



                  Journaux-Web
                                                 3
                                                           30min                                                                  1/3 j
                                                                                                                                               1                  Analyse d’opinion
                                                                                                                                               5
                                                                             15min
                                                                                                                   1j / 1s
                                                                                                 1 sec
                                                                       2                                                 1
                                     Agences de Presse                                                                   6
                                                                                                                             Groupes d’influence
                                                                                     Sources     1                                                                         IMPACT DU TERRAIN
    EMISSION DU                                                                                                                                                                & OPINION
     MESSAGE
HUB-
HUB-Team              HUB-Analyse                                    HUB-Tactique                HUB-Action                      HUB-Eval
                                              Stratégie

           3. Segmentation et objectifs des publics cibles

                                                        Presse                                                      Presse                                                                                                      emails
           Presse écrite                                                 + emails                                   écrite             emails                               (-) Presse écrite
                                                        écrite
    TV -                                                                                                                                        + Réseaux sociaux                                                                Réseaux sociaux
                                               TV –                                                        TV –                                                     (-) TV nat
   Radio                                                                                                  Radio -                                   + Vidéos web                                                                     vidéos web
                                              Radio -
                                                                                                         + SMS                                        + Blogs                                   Mobile                                   Blogs

                                                                                      + moteurs de    + Agrégateurs                                                                                                                      moteurs de
                                                                                                                                                     moteurs de                                                                          recherche -
                                                                                        recherche
                                                                                                                                                      recherche                                                                             Wikis
                                    Impact                                             Impact                                                     Impact
                                    terrain    + Journaux                              terrain              Journaux                                                                               TV Cable
                                                                                                                                                  terrain
                                                  Web                           + sondage                     Web
                                                                                                                                               sondage
                                                                                                                  +Agences         Influenceurs                         (-) Agences
                           Influenceurs                                Influenceurs
                                                                                                                     de                                                   de Presse
                                                                                                                   Presse



                 25%                                                62%                                                         94%                                              75%                             50%
            Des canaux du HUB                                    Des canaux du HUB                                       Des canaux du HUB                                Des canaux du HUB                   Des canaux du HUB




                                                                     Baby-                                                   Génération                                                                        Génération
             Génération                                             Boomer                                                                                                  Génération
             silencieuse                                            (1940-1965)
                                                                                                                                 X                                              Y                                  Z
                                                                                                                               (1965-1980)                                                                        (1995-20xx)
                 (1920-1940)                                                                                                                                                     (1980-1995)

                                                                       (médias
                                                                                                                                  (médias                                                                      (le web, le mobile,
             (radio, télé, presse                                  traditionnels et                                                                                        (moins de TV et de
                                                                                                                              traditionnels et                                                                      la sphère
                   écrite)                                        fonction basique                                                                                           presse écrite)
                                                                                                                             nouveaux médias)                                                                       familiale)
                                                                      d’internet)




                                                                                                                                                        18-54 ans
                                                                                                                                     907’000 en SR - 2’745’000 en SA - 170’000 en SI




                                                                                                      Intention achat véhicule 12 prochains mois
                                                                                                     376’000 en SR - 969’000 en SA - 65’000 en SI




                                                                                             Fidélisation                                                                                                      Recrutement


Source : Mediametrie
HUB-
    HUB-Team                                     HUB-Analyse                                  HUB-Tactique         HUB-Action     HUB-Eval
                                                                       Stratégie


                                        3. La stratégie du halo et des deux pôles Earned&Paid

                                                                                                Mobiliser            Durer          Avoir une présence
                                                                                                                                                                          Avoir une présence
                                                                                                                                 Sms – chats - emails
MEDIATISATION & AMPLIFICATION




                                                                                           Durer              Presse écrite                                             Réseaux sociaux -




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                                                                       mobiles                 + -                                                                                       -       Blogs - Webzines


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                                                                Agrégateurs
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                                                                                                                                                                                                                         IMPACT DU TERRAIN & OPINION
                                                                                                   + -
                                                                    Chaînes infos -                                                                                                              Impact terrain
                                                                                                                                                                                       + -
EMISSION DU MESSAGE




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                                                                                                                                    Sources



                                                                     > Légende de zones                                                                                             > Légende des mouvements
                                        Zone                      Zone de                          Zone de
                            +       -                     -                            +
                                        Versatile                 débats                           soutien
                                                                                                                                                    I       2       3     4
                                        Zone                       Zone
                                =       neutre                                                                                          Ordre des actions stratégiques                 Mouvement vers la cible
                                                                   d’appui
HUB-
    HUB-Team                                     HUB-Analyse                               HUB-Tactique       HUB-Action    HUB-Eval
                                                                         Stratégie


                                             3. La stratégie du halo et des deux pôles Earned&Paid
                                                                                                                                       Influer
                                                                                                                                                                       Influer


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MEDIATISATION & AMPLIFICATION




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                                                                                                                                                                                                               IMPACT DU TERRAIN & OPINION
                                                                                              + -
                                                                   Chaînes infos -                                                                                                         Impact terrain
                                                                                                                                                                                 + -
EMISSION DU MESSAGE




                                                                    thématiques


                                                                                                        + -                                                            =
                                                         Mobiliser
                                                                                 Blogs – journaux-
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                                                                                                                      =                           + -
                                                                                                                                   +
                                                                                               Agences de Presse
                                                                                                                                                         Groupes d’influence
                                                                                                                              Sources



                                                                     > Légende de zones                                                                                     > Légende des mouvements
                                        Zone                     Zone de                      Zone de
                            +       -                     -                           +
                                        Versatile                débats                       soutien
                                                                                                                                                    5
                                        Zone                      Zone
                                =       neutre                                                                                        Ordre des actions stratégiques             Mouvement vers la cible
                                                                  d’appui
HUB-
HUB-Team                             HUB-Analyse                    HUB-Tactique     HUB-Action       HUB-Eval
                                                      Stratégie


                                 3. La sélection stratégique des médias « Paid »
                                                                                       Sélection Paid Media CH

                                    Cible :                                                                                                    Cible :
                                    Acheteurs potentiels de voiture – 12 mois+ (8,1% ou 499’000)                        Hommes/Femmes 18-54 ans+ (62,3% ou 3’822’000)
 MEDIATISATION & AMPLIFICATION




                                        Internet : le medium le plus en affinité et le plus performant s/nos 2 cibles


                                        Presse: PQR, Presse magazine grand public, presse pendulaire et dominicale sont les plus performants et le plus en affinité avec nos 2 cibles


                                        Radio: La radio est le 3ème media le plus performant sur nos 2 cibles
HUB-
HUB-Team                             HUB-Analyse                     HUB-Tactique     HUB-Action       HUB-Eval
                                                      Stratégie


                                 3. La sélection stratégique des médias « Paid »
                                                                                    Sélection Paid Media France

                                    L’affichage est le 2ème média qui assure une excellente affinité avec         Les univers les plus représentés sur le territoire demandé : les gares,
                                           la cible 18-54 ans ayant l’intention d’acheter un véhicule :                  le mobilier urbain, le grand format, les points de vente
                                                              Indice 122 sur la cible                                                     Indices 114 sur la cible
 MEDIATISATION & AMPLIFICATION




                                       Internet : le medium le plus en affinité et le plus performant s/notre cible


                                       Presse: Presse magazine grand public, et Presse Quotidenne sont les plus performants


                                       Radio: La radio est le 3ème media le plus performant sur notre cible
HUB-
HUB-Team   HUB-Analyse               HUB-Tactique   HUB-Action    HUB-Eval
                         Stratégie




                             4. Tactique HUB & engagement des canaux
                                      Autour de zones d’appui servant à l’articulation d’actions coordonnées
HUB-
 HUB-Team        HUB-Analyse                        HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                     Stratégie

        4. La Tactique d’infiltration « Emission du message » - Earned Media

                                         Sms – chats -                                                   Chaînes thématiques
                                           emails      Réseaux sociaux -                                 Objectif : - Influer et Durer
                         Presse écrite                                                                              - Développer des relations avec les médias locaux (CH) et
                                                           forums
            TV – Radio                                               Vidéos - photos                     devenir le référent sur la thématique automobile.

                                                                                                         Développer des relations avec les médias/émissions spécialisés
                                                                             Blogs - Webzines
    Opérateurs                                                                                           Informer nos réseaux (twitter, etc.) d’interviews en live sur un émission,
     mobiles                                                                                             chaine TV (cela leur permet éventuellement d’agir en « live ».
                                                                                                         Devenir la référence (le référent) auprès des journalistes
  Agrégateurs                               GIEEC                               Moteurs - Wiki


Chaînes infos                                                                Impact terrain              Blogs Journaux Web
- thématiques                                                                                            Objectif : - Avoir une présence & influer
                                                                                                                    - Mise en place d’échange et de liens inter-sites.
    Blogs – journaux-                                               Analyse d’opinion
          Web                                                                                            Logos facebook, twitter, etc sur toute la communication
               Agences                                                                                   Mise à jour du contenu (infos) – respect d’un certain formatage « code de
              de Presse                  Sources       Groupes d’influence                               communication » pour habituer nos publics cible à nos messages
                                                                                                         Site accessible aux mobiles (adaptation de l’application salon auto)




     Sources :
     Objectif : - Durer (faire preuve d’initiative, être innovant et anticiper)                          Agences de Presse
                                                                                                         Objectif : - Augmenter notre influence auprès des agences de presse
     Personnalisation du contenu/forme (presse web = format court, presse                                           - Développer des relations avec les plus petites agences
     traditionnelle = plus d’infos)                                                                      de presse, plus spécialisée
     Maintenir un flux d’information régulier – aborder les sujets sous un angle                         Développement de la BDD email et contacts élaboré par OMD
     innovant
     mise à dispo de photos, vidéos, etc.




                                                                                        EMISSION DU MESSAGE
HUB-
 HUB-Team        HUB-Analyse                        HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                     Stratégie

            4. La Tactique d’infiltration « Emission du message » - Paid Media

                                                                                                         Blogs Journaux Web
                                         Sms – chats -
                                                                                                         Campagne Display
                                           emails      Réseaux sociaux -
                         Presse écrite                                                                   Objectif : - Avoir une présence & influer
                                                           forums
                                                                                                                     - Générer 20 mios de Pis
            TV – Radio                                               Vidéos - photos
                                                                                                                     - Atteindre un CPM de 12,80 CHF n/n, un CTR de
                                                                                                         0,15% et 30’280 clicks
                                                                             Blogs - Webzines            1. Sites de recherches (moteurs)
    Opérateurs
     mobiles
                                                                                                         2. Portails webs
                                                                                                         3. Pools & portails automobiles
  Agrégateurs                               GIEEC                               Moteurs - Wiki
                                                                                                         Mise en place d’une campagne de banners pour soutenir/maximiser la
                                                                                                         visibilité du salon de l’auto :
Chaînes infos                                                                Impact terrain              1. Générer du traffic sur site www.salont-auto.ch
- thématiques                                                                                            2. Développer l’interactivité et l’engagement sur les réseaux sociaux

    Blogs – journaux-                                               Analyse d’opinion                    Utilisation d’un mix formats dominants (Widesky, Skyscraper, half
          Web                                                                                            page) et de formats tactiques (rectangle, leaderboards)
               Agences
              de Presse                  Sources       Groupes d’influence                               Ciblage en 3 langues FR, AD, EN et 18ans et plus

                                                                                                         Présence en CH totale, France voisine et nord de l’Italie

                                                                                                         Mise en place d’un capping sur pools

                                                                                                         Période : semaines 5 à 11




                                                                                        EMISSION DU MESSAGE
HUB-
HUB-Team           HUB-Analyse                     HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                    Stratégie

         4. La Tactique « Médiatisation & Amplification » - Earned Media

                           Presse                                                                       Presse écrite
                                        Sms – chats -
                                          emails                                                        Objectif : - Durer au travers des médias HUB et optimiser la liste d’envoi
                           écrite                     Réseaux sociaux -
                                                                                                        des          mails/Communiqué de Presse de 720 à 1’000 en année            1
                                                          forums
          TV – Radio                                                Vidéos - photos
                                                                                                        et 1’250 en année 2.
                                                                                                                    - Densifier les envois en CH et l’étendre à l’international.
 Opérateurs                                                                                             La veille thématique est essentielle (argus de la presse) – Informer OMD
                                                                            Blogs - Webzines            Considérer les médias printMesh in afin de tester de nouveaux horizons
  mobiles
                                                                                                        Proposer des tribunes/interviews aux titres HUB et Mesh in

Agrégateurs                                                                    Moteurs - Wiki
                                           GIEEC


 Chaînes infos -                                                            Impact terrain              TV, Radio
  thématiques
                                                                                                        Objectif : - Influer et durer sur l’ensemble des canaux, augmenter notre
                                                                                                                     présence sur les chaînes nationales au travers de thématiques
      Blogs – journaux-Web                                         Analyse d’opinion
                                                                                                        Se différencier en occupant le terrain sur plusieurs chaînes (pas
                     Agences de                                                                         uniquement spécialistes) et gagner en crédibilité cathodique (demander les
                       Presse            Sources      Groupes d’influence                               images et les publier sur les canaux/réseaux sociaux
                                                                                                        Etre disponible pour intervenir sur la thématique automobile (Mr Hefti)
      Agrégateurs
      Objectif : - Avoir une présence renforcée sur les agrégaterus
                 - Augmenter notre ranking de 60k à 85k occurrences en année
      1
                                                                                                        Opérateurs mobiles
      Proposer l’intégration de notre flux via une demande d’inclusion aux                              Objectif : - Avoir une présence en développant une BDD – année 1 =
      agrégateurs ainsi qu’une inscription en ligne. Chaque agrégateur à un                                           benchmark
      mode de communication différent  s’adapter à leurs modes opératoires.                                        - Développement d’une BDD permissive qualitative (opt-in)
      Ajouter systématiquement des mots-clés (tags) aux Communiqués/articles                            Il est très important d’informer nos clients sur le nombre de sms que nous
      envoyés.                                                                                          enverrons au maximum.
      Développer notre indexation dans le plus grand nombre d’agrégateurs CH                            Dans une deuxième phase (année) nous pourrons considérer en plus des
      et étrangers (nombre de caractères maximum, attention aux contraintes)                            solutions de géo-localisation.
      Mise en place de Widget pour le suivi des infos. - Lier facebook et twitter à
      notre flux RSS



                                                                         MEDIATISATION & AMPLIFICATION
HUB-
HUB-Team            HUB-Analyse                     HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                     Stratégie

                   4. La Tactique « Médiatisation & Amplification » - Paid Media

                            Presse       Sms – chats -
                                                                                                         Presse écrite
                                           emails                                                        2 objectifs auxquels nous devons répondre
                            écrite                     Réseaux sociaux -
                                                           forums                                        1. Annonce « image » lors du lancement de la campagne presse
          TV – Radio                                                 Vidéos - photos                              - Informer les visiteurs potentiels du salon et générer de la
                                                                                                                     notoriété/sympathie
                                                                                                         2. Annonce « promo 50% » en follwo-up de la campagne presse
                                                                             Blogs - Webzines                      - Informer les visiteurs potentiels frontaliers de l’offre
    Opérateurs
     mobiles                                                                                                         « dès 16h00 à 50% en semaine »
                                                                                                         La Presse est utilisé en media complémentaire et permet de
 Agrégateurs                                                                    Moteurs - Wiki           maximiser la pénétration et la visibilité du message.
                                            GIEEC
                                                                                                         Formats : ¼ et ½ page en Presse Quotidienne et Magazines 1/1 en
                                                                                                         Presse magazine TV en France
 Chaînes infos -                                                             Impact terrain
  thématiques
                                                                                                         Suisse
                                                                                                         Une présence dans les 3 régions linguistiques avec 80% de
      Blogs – journaux-Web                                          Analyse d’opinion
                                                                                                         pénétration, 2.7 OTS et 219 GRPs
                                                                                                         - Presse gratuite (20 minutes) sur toute la Suisse, soutenue par la
                      Agences de
                        Presse            Sources      Groupes d’influence
                                                                                                         Presse dominicale en SA et en SR ainsi que la Presse « spécialisée »
                                                                                                         (Touring) afin de toucher la majorité des automobilistes

                                                                                                         France
    Radio                                                                                                Une présence sur 3 départements :
    2 objectifs auxquels nous devons répondre                                                            -PQR avec Le Dauphiné dans les départements 73/74 et Le Progrès
    1. Spot« image » lors du lancement de la campagne radio                                              dans le 01
               - Informer les visiteurs potentiels du salon et générer de     la                         -PQR comprenant le titre Le Messager, titre très présent dans le
    notoriété/sympathie                                                                                  département 74 avec 25’415 ex. Un lectorat mixte, jeune et équilibré
    2. Spot« promo 50% » en follwo-up de la campagne radio                                               (56% d’actif et 44% d’inactifs)
                - Informer les visiteurs potentiels frontaliers de l’offre                               -Presse TV avec les titres que nous pouvons acheter sur les trois
    « dès 16h00 à 50% en semaine » uniquement à Genève et en France.                                     départements
    - Générer plus de 200 GRPs avec une pénétration nette de 56% et 3.7 OTS                              Italie
    La radio est utilisée en media complémentaire et permet de maximiser le                              -Une présence dans la région de Milan et Aoste avec Corieredella
    traffic (visiteurs) ainsi que la pénétration et « visibilité » du message                            Serra, la Gazettodello Spot et la Stampa




                                                                          MEDIATISATION & AMPLIFICATION
HUB-
HUB-Team           HUB-Analyse                        HUB-Tactique         HUB-Action             HUB-Eval
                                      Stratégie
          4. La Tactique « Mobilisation & Participation » - Earned Media
                                                                                                             Réseaux sociaux – forums
                                                                                                             Objectif : - Avoir une présence, gagner 2-3’000 nouveaux fans(basé s/nombre
                                          Sms – chats -
                                                                                                                           de fans avec affinité automobile)
                          Presse écrite                                                                                  - Connecter Facebook aux autres plateformes sociales
                                            emails
                                                              Réseaux sociaux - forums                                     (Twitter, YouTube, Flickr, Salon Auto TV).
             TV – Radio
                                                                            Vidéos - photos
                                                                                                             Fédérer un groupe de fans au travers des thématiques similaires (automobile)
   Opérateurs                                                                                                l’idée étant de fédérer un groupe qui se référera salon de l’auto tout en
    mobiles                                                                      Blogs - Webzines
                                                                                                             portant les mêmes valeurs.

                                                                                                             -L’échange ne doit pas se faire unilatéralement (émetteur) mais entre les
 Agrégateurs                                                                                                 récepteurs eux-mêmes.
                                             GIEEC                                  Moteurs - Wiki
                                                                                                             -Encourager l’interaction en animant les pages au quotidien.
 Chaînes infos -                                                                 Impact terrain
  thématiques                                                                                                              Utilisation des campagnes display (banners) comme levier
                                                                                                                           additionnel pour connecter le salon de Genève à Facebook…
      Blogs – journaux-Web                                            Analyse d’opinion
                                                                                                                           Book yourself = like
                     Agences de                                                                                            Book a buddy = recommend
                       Presse              Sources        Groupes d’influence
                                                                                                                           Les personnes intéressées peuvent directement, depuis la
                                                                                                                           banner, (ex. 160x600) s’enregistrer (like) ou enregistrer un ami
                             FOLLOW THE GREEN WAY!                                                                         (recommend) afin, par exemple, d’obtenir des billets VIP pour le
                                                                                                                           salon 2012.
                             En accordance avec la planification « green » du salon
                             passe, les fans seront amenes a documenter leur
                             parcours « green » avant et pendant le salon (update                            Création d’une page Facebook – « Les modèles du Salon de l’Auto »…
                             facebook, tweets, photos, videos, etc…).
                                                                                                             « HOSTESSES » = mot clef le plus rechercher sur: www.salon-auto.tv.
                             Facebook sera la « maison mère » le social-HUB dans
                             cette campagne ou l’imagination web (medias
                             sociaux) rencontrera l’innovation « green ».

                             Incentive : vélo-électrique ? À définir




                                                                                MOBILISATION & PARTICIPATION
HUB-
HUB-Team           HUB-Analyse                       HUB-Tactique         HUB-Action           HUB-Eval
                                      Stratégie

          4. La Tactique « Mobilisation & Participation » - Earned Media
                                                                                                      SMS, chats, emails, twitter


                          Presse écrite
                                          Sms – chats                                                 Objectif : - Gagner 1’000 nouveaux abonnés twitter, rendre le
                                           - emails                                                   #SIAGhashtagpopulaire avant et pendant le salon.
                                                                    Réseaux sociaux - forums
                                                                                                                  - Gestion et mise en valeur de la communauté du salon
             TV – Radio                                                                               de l’auto au travers d’une communication de proximité
                                                                       Vidéos - photos
                                                                                                      (humaine, pas automatisée)
   Opérateurs                                                                                         Twitter : phrases courtes (140 caractères) avec un lien vers photo ou vidéo.
    mobiles                                                                      Blogs -              Laissez la place à la mention RT (re-tweet) + nom utilisateur..100
                                                                                Webzines              caractères max.
                                                                                                      Constituer une BDD d’opt-in emails (on top de la BDD existante). Mise en
 Agrégateurs
                                             GIEEC                                Moteurs - Wiki      place d’un espace internet d’explications et de questions/réponses.

 Chaînes infos -                                                              Impact terrain
  thématiques


                                                                     Analyse d’opinion
                                                                                                                                                      #SIAG
      Blogs – journaux-Web

                     Agences de
                       Presse              Sources     Groupes d’influence
                                                                                                          Vidéos – photos
                                                                                                          Objectif : - Créer une chaîne youtube et un profil flickr
      Blogs, webzines                                                                                                 - Valoriser ses plateformes et les connecter au site web
                                                                                                          du salon de l’auto ainsi qu’au micro-sitesalon-auto.tv
      Objectif : - Avoir une présence et une couverture du salon de l’auto crée                                        - Re-capturer le contenu photo-vidéo des « fans » et les
                   uniquement par les fans (« follow the green way ») et par des                          publier/ diffuser à plus large échelle
                   bloggeurs semi-pro = documentation web du salon de l’auto                              -Constituer une BDD d’images qui illustrera l’esprit et les valeurs du salon
                   (articles, photos, et videos).                                                         et que les utilisateurs pourront partager et diffuser à l’envie.
                                                                                                          -Valoriser salon-auto.tv en le diffusant le pus largemet possible.
      Stimuler l’intelligence collective en intégrant les communautés de                                  -Faciliter le copier-coller pour que nos contenus soient repris le plus
      bloggeurs et en développant un lien privilégié.                                                     facilement possible.




                                                                             MOBILISATION & PARTICIPATION
HUB-
HUB-Team            HUB-Analyse                           HUB-Tactique        HUB-Action            HUB-Eval
                                          Stratégie

              4. La Tactique « Impact terrain & Opinion » - Earned Media

                                             Sms – chats -
                                               emails      Réseaux sociaux -
                                                                                                               Moteurs, Wiki
                          Presse écrite                                                                        Objectif : - Influer au travers des moteurs de recherche
                                                               forums
           TV – Radio -                                                  Vidéos - photos                                  - Améliorer les rankings SEO/SEM de 6/10 à 7/10, en
             Cinéma                                                                                            rankinglist de 5’586 à 7’500 et devenir Nr1 sur Wiki.
                                                                                                               -Développer le référencement naturel (organique) et marketing tout en
                                                                                 Blogs - Webzines              multipliant les échanges de liens (plus les internautes feront feront
  Opérateurs
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                                                                                                               d’interconnexions, plus nous grimperons dans les moteurs de recherche.
                                                                                    Moteurs -                  -OMD supervise la mise en page/contenu des Wikis avec le Webmaster
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     -Les mobiliser durant la période du salon de l’auto en les conviant à la                                  salon afin de connaître l’ampleur de la communication (+/-/=), son
     conférence de Presse/Journée Presse                                                                       efficacité et déterminer plus finement les attentes, besoins des visiteurs.
     -Communiquer pendant et après cette rencontre.                                                            -Eventuellement diffuser cette information/étude.
     -Repérer les nouveaux influençeurs. Ils vont représenter le noyau dur de                                  -En année 2 continuité avec snapshots afin d’en déterminer les évolutions.
     notre buzz.




                                                                                 IMPACT DU TERRAIN & OPINION
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smscl2012

  • 1. Salon de l’auto Unenouvelle approchestratégique
  • 2. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie Introduction Les médias sont en perpétuelle évolution: la fragmentation des audiences, la convergence et la concentration des médias classiques, l’implication et l’engagement des audiences au travers de la digitalistion des médias nous obligent perpétuellement à nous repenser, à nous réinventer. OMD développe une nouvelle approche stratégique et considère trois niveaux de canaux de communication : Owned Media : Les Médias et BDD qui vous appartiennent (l’émetteur du message) Earned Media : Les médias qui nécessitent un investissement en temps et qui appartiennent à la Communauté digitale. Paid Media : Les médias qui nécessitent des investissements financiers importants pour émerger dans la médiasphère. Notre méthode est basée sur la notion de « HUB » ; c’est-à-dire la concentration de l’Influence des relais de l’information qui font autorité dans la médiasphère et qui doivent favoriser l’influence d’une marque. Nous établissons une cartographie qui nous permet de visualiser la manière dont une information est susceptible de se propager dans la sphère médiatique de la marque, où elle est reprise et à quelle vitesse. Le HUB nous permet d’abandonner les voies traditionnelles et linéaires pour nous adapter à de nouvelles situations afin de garder l’agilité et la réactivité qu’impose le cycle de vie de l’information d’aujourd’hui.
  • 3. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie La digitalisation nous oblige à repenser sans cesse nos modèles stratégiques… PAID “digital’s crucial, so we won’t fuck it up!” EARNED OWNED
  • 4. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie Le Contenu 1. Le HUB-Team OMD 2. Analyse et positionnement dans les médias 3. Stratégie HUB & Influence des canaux 4. Tactique HUB & Engagement des canaux 5. Action HUB & Planning des canaux 6. Evaluation & Benchmarks
  • 5. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 1. Le HUB-Team OMD
  • 6. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 1. Une approche médias (r)évolutionnaire MEDIATISATION & MOBILISATION & AMPLIFICATION PARTICIPATION Sms – chats - emails Presse écrite Réseaux sociaux - forums TV – Radio Vidéos - photos Cellule Médias Blogs - Webzines Opérateurs Cellule Digital mobiles Moteurs - Wiki Agrégateurs HU Cellule veille & Pilotage stratégique B Chaînes infos - thématiques Impact terrain Cellule Opinion Blogs – journaux- Web Analyse d’opinion Agences de Presse Groupes d’influence Sources IMPACT DU TERRAIN & EMISSION DU OPINION MESSAGE
  • 7. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 1. Une structure médias (r)évolutionnaire Cellule Print Cellule Affichage Cellule SEM Cellule Social&Mobile Michael Sager Karin Altoe Daniel Crespo EwaZawol Ginette Manz Hatay Sanchez Cellule Administration Cellule Médias Cellule Digital Cellule Display Marion Wagner Hubmanager Médias Hubmanager digital Alexandra Jans Hildegard Horvath Alexandra Christ Romain Vetter Cellule Electronics HubMaster Cellule AdOperations Sébastien Cellule Print Michael Krause Fabbi Andreas Adolf Cellule Médis & Digital Cellule Opinion Cellule Insight&Strategy Hubber Médias & Digital Hubmanager Opinion Annette Hlavensky En cours Michael Selz
  • 8. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 2. Analyse HUB, positionnement dans les médias et objectifs
  • 9. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias Sms – chats - Visiteurs uniques web Visites physiques emails Réseaux sociaux - Presse écrite 1. Detroit 154’279 visiteurs 1. Paris 1’263’467 visiteurs forums 2. Genève 7’059 visiteurs 2. Francfort 850’000 visiteurs TV – Radio Vidéos - photos 3. Francfort 2’862 visiteurs 3. Detroit 735’’370 visiteurs 4. Tokyo 1’778 visiteurs 4. Genève 735’000 visiteurs 5. Paris 642 visiteurs 5. Tokyo n/a Blogs - Webzines Opérateurs mobiles Agrégateurs HUB Moteurs - Wiki Chaînes infos Impact terrain - thématiques Blogs – journaux- Analyse d’opinion Web Communiqués de Presse Agences de Presse Sources Groupes d’influence +/-380 CP envoyés en AD +/- 300 CP envoyés en FR +/- 100 CP envoyés en EN - Liste des sites à faire Vidéos valider par salon auto - Benchmark à définir en terme de Présence sur chaînes retour/couverture media thématiques de : Francfort, Paris, Genève (dépendemment des modèles lancés, il y a parfois une couverture de Detroit, tokyo ou Pékin.) EMISSION DU MESSAGE
  • 10. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias Presse Sms – chats - RPs – Press écrite PUB- Presse écrite écrite emails Réseaux sociaux - forums Couverture Presse ? TV – Radio Vidéos - photos +/-380 CP envoyés en Investissements Presse Magazines : 115’741 brut AD Presse Quot: 433’315 Opérateurs +/- 300 CP envoyés en Blogs - Webzines FR mobiles +/- 100 CP envoyés en EN Nbre d’articles en ligne, Agrégateurs Moteurs - Wiki de commentaires ? HUB Couverture Argus ? Benchmark à définir Chaînes infos - Quali : Impact terrain thématiques Tonalité des articles et commentaires ? Benchmark à définir Blogs – journaux-Web Analyse d’opinion Agences de Presse Sources Groupes d’influence Agrégateurs Opérateurs mobiles Google alerts, en français : RPs - TV - Radio PUB- TV - Radio Développement et création d’une BDD 1. Francfort : 15 occurrences natels Investissements Radio : 2. Paris : 11 occurrences App existante (copie 143’255 brut Couverture Radio ? 3. Detroit : 2 occurrences conforme du site) Couverture TV ? Nombre de GRPs : 150 GRPs 4. Tokyo : 1 occurrence Nbre et heures de Pénétration nette : 50% 5. Genève : 1 occurrence (Pas de géolocalisation passage ? OTS : 3.0 pas d’envoi SMS) Quanti : - 673’000 recherches p/mois Indice d’émission pour le mot-clé « salon Applications Indice de réception auto » en FR, Europe smartphone : Quali : -60’500 recherches p/mois Detroit, Paris, Francfort Indice de popularité pour le mot-clé « salon auto Tonalité des sujet genève » en FR, en Europe Définition des - 110’000 recherches pour le benchmarks mot-clé « mondial automobile » en FR, en Europe MEDIATISATION & AMPLIFICATION
  • 11. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias Presse écrite Sms – chats SMS, Chats, emails, twitter - emails Réseaux sociaux - forums Twitter : 1. Detroit: 6’018 abonnés TV – Radio Vidéos - photos 2. Paris : 336 abonnés 3. Genève 97 abonnés Opérateurs 4.Francfort : n/a mobiles Blogs - 5. Tokyo : n/a Webzines Agrégateurs HUB Moteurs - Wiki Réseaux sociaux Chaînes infos - Impact terrain thématiques Facebook 1. Detroit: 9’426 fans 2. Paris: 6’114 fans Blogs – journaux-Web Analyse d’opinion 3. Genève : 3’857 fans 4. Francfort : n/a 5. Tokyo : n/a Agences de Presse Sources Groupes d’influence Blogs - Webzines Vidéos - photos Présence sur flickr, Detroit : partenariat blog Youtube : 516 Vues pour avec MSN Paris – Genève : partenariat Flickr : 79 photos pour blog avec autoblog Paris Paris, Francfort et Tokyo, Facebook Pas de présence sur ces Il y a 2,160,540 qui vivent en Suisse et qui ont pas d’activité 2 sites pour Genève, un comptefacebook Detroit, Tokyo, Francfort Il y a 1,312,240 personnes qui viventà Zurich, Berne et Genève Il y a 1,145,440 people qui viventà Zurich Il y a 50,060 personnes qui viventà Berne Il y a 113,280 personnes qui viventà Genève Il y a 74,020 personnes qui “aiment les voitures (like) don’t Normal Cars : 21,660 Sports Cars : 59,240 MOBILISATION & PARTICIPATION
  • 12. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 2. Analyse HUB & Positionnement dans les médias Sms – chats - emails Réseaux sociaux - Moteurs - Wiki Presse écrite forums Référencement SEO – PR Ranking TV – Radio Vidéos - photos 1. Francfort : 7/10 2. Detroit : 7/10 3. Genève : 6/10 Blogs - Webzines 4. Paris : 5/10 Opérateurs mobiles Référencement – Backlinks 1. Francfort : 34’329 Moteurs - 2. Detroit : 15’363 Agrégateurs HUB Wiki 3. Paris : 6’855 4. Genève : 5’586 Impact Chaînes infos - terrain thématiques Référencement Wiki Analyse 1. Paris Blogs – 2. Genève journaux-Web d’opinion 3. Francfort Agences de 4. Detroit Presse Groupes Sources d’influence SEM – Analyse mot-clef « car shows » Groupes d’influence Analyse d’opinion Impact Terrain 1. Detroit 2. Paris 3. Los Angeles Influenceurs Amis : Mise en place de tous n/a Genève Auto-suisse les outils de suivi : n/a Francfort Affichage : Constructeurs présent sur Salon Google analytics investissements CH : Genève Netvibes 1’135k brut ASTAG viralvideochartpressedis ATE play Nbre deGRPs: 2’000- TCS / ACS argus de la presse 2’300 Cleverunterwegs.ch argus digital Antenna Pénétration nette en % : Influençeurs « ennemis » Mediafocus 90-93% WWF Compete Pronatura Quantcast OTS : 20-25 FRC/KF/ASCI Google adwords (liste jointe) Auto-suisse Comscore Prchecker IMPACT DU TERRAIN & OPINION
  • 13. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. Stratégie HUB & influence des canaux Etablie autour de la gestion de la propagation de l’information et du rapport de force
  • 14. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La Médiasphère influente et engageante – HUB Médias Sms – chats - emails MEDIATISATION & Presse écrite MOBILISATION & AMPLIFICATION PARTICIPATION 9 Réseaux sociaux - forums 8 1 ½j 0 TV – Radio 1j / 1s 1 jour Vidéos - photos 1 7 1 ½j 1 jour Blogs - Webzines 1 Opérateurs mobiles 2 1j / 1s 6 01 h Agrégateurs 1 Moteurs - Wiki 5 3 40min HUB 1 jour MEDIASPHERE Chaînes infos - thématiques Impact terrain 2 jours 1 4 4 30min Journaux-Web 3 30min 1/3 j 1 Analyse d’opinion 5 15min 1j / 1s 1 sec 2 1 Agences de Presse 6 Groupes d’influence Sources 1 IMPACT DU TERRAIN EMISSION DU & OPINION MESSAGE
  • 15. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La Médiasphère influente et engageante – MESH IN Médias Sms – chats - emails MEDIATISATION & MOBILISATION & AMPLIFICATION Presse écrite PARTICIPATION 9 Réseaux sociaux - forums 8 1 ½j 0 TV – Radio 1j / 1s 1 jour Vidéos - photos 1 7 1 80 chaînes TV locales ½j 1 jour www.obs.coe.int/db/persky/ch Blogs - Webzines 1 Opérateurs mobiles 2 1j / 1s 6 01 h Agrégateurs 1 Moteurs - Wiki 5 3 40min HUB 1 jour MEDIASPHERE Chaînes infos - thématiques Impact terrain 2 jours 1 4 4 30min Journaux-Web 3 30min 1/3 j 1 Analyse d’opinion 5 15min 1j / 1s 1 sec 2 1 Agences de Presse 6 Groupes d’influence Sources 1 IMPACT DU TERRAIN EMISSION DU & OPINION MESSAGE
  • 16. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. Segmentation et objectifs des publics cibles Presse Presse emails Presse écrite + emails écrite emails (-) Presse écrite écrite TV - + Réseaux sociaux Réseaux sociaux TV – TV – (-) TV nat Radio Radio - + Vidéos web vidéos web Radio - + SMS + Blogs Mobile Blogs + moteurs de + Agrégateurs moteurs de moteurs de recherche - recherche recherche Wikis Impact Impact Impact terrain + Journaux terrain Journaux TV Cable terrain Web + sondage Web sondage +Agences Influenceurs (-) Agences Influenceurs Influenceurs de de Presse Presse 25% 62% 94% 75% 50% Des canaux du HUB Des canaux du HUB Des canaux du HUB Des canaux du HUB Des canaux du HUB Baby- Génération Génération Génération Boomer Génération silencieuse (1940-1965) X Y Z (1965-1980) (1995-20xx) (1920-1940) (1980-1995) (médias (médias (le web, le mobile, (radio, télé, presse traditionnels et (moins de TV et de traditionnels et la sphère écrite) fonction basique presse écrite) nouveaux médias) familiale) d’internet) 18-54 ans 907’000 en SR - 2’745’000 en SA - 170’000 en SI Intention achat véhicule 12 prochains mois 376’000 en SR - 969’000 en SA - 65’000 en SI Fidélisation Recrutement Source : Mediametrie
  • 17. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La stratégie du halo et des deux pôles Earned&Paid Mobiliser Durer Avoir une présence Avoir une présence Sms – chats - emails MEDIATISATION & AMPLIFICATION Durer Presse écrite Réseaux sociaux - MOBILISATION & PARTICIPATION Mobiliser - forums + - - TV – Radio Vidéos - photos + - - Opérateurs Avoir une présence mobiles + - - Blogs - Webzines Mobiliser Avoir une présence Agrégateurs = HUB = Moteurs - Wiki MEDIASPHERE Mobiliser Durer IMPACT DU TERRAIN & OPINION + - Chaînes infos - Impact terrain + - EMISSION DU MESSAGE thématiques Durer + - = Blogs – journaux- Influer Web Analyse d’opinion = + - Mobiliser + Agences de Presse I 2 3 4 Groupes d’influence Sources > Légende de zones > Légende des mouvements Zone Zone de Zone de + - - + Versatile débats soutien I 2 3 4 Zone Zone = neutre Ordre des actions stratégiques Mouvement vers la cible d’appui
  • 18. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La stratégie du halo et des deux pôles Earned&Paid Influer Influer Sms – chats - emails MEDIATISATION & AMPLIFICATION Presse écrite Réseaux sociaux - MOBILISATION & PARTICIPATION - forums + - - TV – Radio + - - Vidéos - photos Influer 5 Opérateurs mobiles + - - Blogs - Webzines Influer Agrégateurs = HUB = Moteurs - Wiki MEDIASPHERE IMPACT DU TERRAIN & OPINION + - Chaînes infos - Impact terrain + - EMISSION DU MESSAGE thématiques + - = Mobiliser Blogs – journaux- Web Analyse d’opinion = + - + Agences de Presse Groupes d’influence Sources > Légende de zones > Légende des mouvements Zone Zone de Zone de + - - + Versatile débats soutien 5 Zone Zone = neutre Ordre des actions stratégiques Mouvement vers la cible d’appui
  • 19. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La sélection stratégique des médias « Paid » Sélection Paid Media CH Cible : Cible : Acheteurs potentiels de voiture – 12 mois+ (8,1% ou 499’000) Hommes/Femmes 18-54 ans+ (62,3% ou 3’822’000) MEDIATISATION & AMPLIFICATION Internet : le medium le plus en affinité et le plus performant s/nos 2 cibles Presse: PQR, Presse magazine grand public, presse pendulaire et dominicale sont les plus performants et le plus en affinité avec nos 2 cibles Radio: La radio est le 3ème media le plus performant sur nos 2 cibles
  • 20. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 3. La sélection stratégique des médias « Paid » Sélection Paid Media France L’affichage est le 2ème média qui assure une excellente affinité avec Les univers les plus représentés sur le territoire demandé : les gares, la cible 18-54 ans ayant l’intention d’acheter un véhicule : le mobilier urbain, le grand format, les points de vente Indice 122 sur la cible Indices 114 sur la cible MEDIATISATION & AMPLIFICATION Internet : le medium le plus en affinité et le plus performant s/notre cible Presse: Presse magazine grand public, et Presse Quotidenne sont les plus performants Radio: La radio est le 3ème media le plus performant sur notre cible
  • 21. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. Tactique HUB & engagement des canaux Autour de zones d’appui servant à l’articulation d’actions coordonnées
  • 22. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique d’infiltration « Emission du message » - Earned Media Sms – chats - Chaînes thématiques emails Réseaux sociaux - Objectif : - Influer et Durer Presse écrite - Développer des relations avec les médias locaux (CH) et forums TV – Radio Vidéos - photos devenir le référent sur la thématique automobile. Développer des relations avec les médias/émissions spécialisés Blogs - Webzines Opérateurs Informer nos réseaux (twitter, etc.) d’interviews en live sur un émission, mobiles chaine TV (cela leur permet éventuellement d’agir en « live ». Devenir la référence (le référent) auprès des journalistes Agrégateurs GIEEC Moteurs - Wiki Chaînes infos Impact terrain Blogs Journaux Web - thématiques Objectif : - Avoir une présence & influer - Mise en place d’échange et de liens inter-sites. Blogs – journaux- Analyse d’opinion Web Logos facebook, twitter, etc sur toute la communication Agences Mise à jour du contenu (infos) – respect d’un certain formatage « code de de Presse Sources Groupes d’influence communication » pour habituer nos publics cible à nos messages Site accessible aux mobiles (adaptation de l’application salon auto) Sources : Objectif : - Durer (faire preuve d’initiative, être innovant et anticiper) Agences de Presse Objectif : - Augmenter notre influence auprès des agences de presse Personnalisation du contenu/forme (presse web = format court, presse - Développer des relations avec les plus petites agences traditionnelle = plus d’infos) de presse, plus spécialisée Maintenir un flux d’information régulier – aborder les sujets sous un angle Développement de la BDD email et contacts élaboré par OMD innovant mise à dispo de photos, vidéos, etc. EMISSION DU MESSAGE
  • 23. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique d’infiltration « Emission du message » - Paid Media Blogs Journaux Web Sms – chats - Campagne Display emails Réseaux sociaux - Presse écrite Objectif : - Avoir une présence & influer forums - Générer 20 mios de Pis TV – Radio Vidéos - photos - Atteindre un CPM de 12,80 CHF n/n, un CTR de 0,15% et 30’280 clicks Blogs - Webzines 1. Sites de recherches (moteurs) Opérateurs mobiles 2. Portails webs 3. Pools & portails automobiles Agrégateurs GIEEC Moteurs - Wiki Mise en place d’une campagne de banners pour soutenir/maximiser la visibilité du salon de l’auto : Chaînes infos Impact terrain 1. Générer du traffic sur site www.salont-auto.ch - thématiques 2. Développer l’interactivité et l’engagement sur les réseaux sociaux Blogs – journaux- Analyse d’opinion Utilisation d’un mix formats dominants (Widesky, Skyscraper, half Web page) et de formats tactiques (rectangle, leaderboards) Agences de Presse Sources Groupes d’influence Ciblage en 3 langues FR, AD, EN et 18ans et plus Présence en CH totale, France voisine et nord de l’Italie Mise en place d’un capping sur pools Période : semaines 5 à 11 EMISSION DU MESSAGE
  • 24. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique « Médiatisation & Amplification » - Earned Media Presse Presse écrite Sms – chats - emails Objectif : - Durer au travers des médias HUB et optimiser la liste d’envoi écrite Réseaux sociaux - des mails/Communiqué de Presse de 720 à 1’000 en année 1 forums TV – Radio Vidéos - photos et 1’250 en année 2. - Densifier les envois en CH et l’étendre à l’international. Opérateurs La veille thématique est essentielle (argus de la presse) – Informer OMD Blogs - Webzines Considérer les médias printMesh in afin de tester de nouveaux horizons mobiles Proposer des tribunes/interviews aux titres HUB et Mesh in Agrégateurs Moteurs - Wiki GIEEC Chaînes infos - Impact terrain TV, Radio thématiques Objectif : - Influer et durer sur l’ensemble des canaux, augmenter notre présence sur les chaînes nationales au travers de thématiques Blogs – journaux-Web Analyse d’opinion Se différencier en occupant le terrain sur plusieurs chaînes (pas Agences de uniquement spécialistes) et gagner en crédibilité cathodique (demander les Presse Sources Groupes d’influence images et les publier sur les canaux/réseaux sociaux Etre disponible pour intervenir sur la thématique automobile (Mr Hefti) Agrégateurs Objectif : - Avoir une présence renforcée sur les agrégaterus - Augmenter notre ranking de 60k à 85k occurrences en année 1 Opérateurs mobiles Proposer l’intégration de notre flux via une demande d’inclusion aux Objectif : - Avoir une présence en développant une BDD – année 1 = agrégateurs ainsi qu’une inscription en ligne. Chaque agrégateur à un benchmark mode de communication différent  s’adapter à leurs modes opératoires. - Développement d’une BDD permissive qualitative (opt-in) Ajouter systématiquement des mots-clés (tags) aux Communiqués/articles Il est très important d’informer nos clients sur le nombre de sms que nous envoyés. enverrons au maximum. Développer notre indexation dans le plus grand nombre d’agrégateurs CH Dans une deuxième phase (année) nous pourrons considérer en plus des et étrangers (nombre de caractères maximum, attention aux contraintes) solutions de géo-localisation. Mise en place de Widget pour le suivi des infos. - Lier facebook et twitter à notre flux RSS MEDIATISATION & AMPLIFICATION
  • 25. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique « Médiatisation & Amplification » - Paid Media Presse Sms – chats - Presse écrite emails 2 objectifs auxquels nous devons répondre écrite Réseaux sociaux - forums 1. Annonce « image » lors du lancement de la campagne presse TV – Radio Vidéos - photos - Informer les visiteurs potentiels du salon et générer de la notoriété/sympathie 2. Annonce « promo 50% » en follwo-up de la campagne presse Blogs - Webzines - Informer les visiteurs potentiels frontaliers de l’offre Opérateurs mobiles « dès 16h00 à 50% en semaine » La Presse est utilisé en media complémentaire et permet de Agrégateurs Moteurs - Wiki maximiser la pénétration et la visibilité du message. GIEEC Formats : ¼ et ½ page en Presse Quotidienne et Magazines 1/1 en Presse magazine TV en France Chaînes infos - Impact terrain thématiques Suisse Une présence dans les 3 régions linguistiques avec 80% de Blogs – journaux-Web Analyse d’opinion pénétration, 2.7 OTS et 219 GRPs - Presse gratuite (20 minutes) sur toute la Suisse, soutenue par la Agences de Presse Sources Groupes d’influence Presse dominicale en SA et en SR ainsi que la Presse « spécialisée » (Touring) afin de toucher la majorité des automobilistes France Radio Une présence sur 3 départements : 2 objectifs auxquels nous devons répondre -PQR avec Le Dauphiné dans les départements 73/74 et Le Progrès 1. Spot« image » lors du lancement de la campagne radio dans le 01 - Informer les visiteurs potentiels du salon et générer de la -PQR comprenant le titre Le Messager, titre très présent dans le notoriété/sympathie département 74 avec 25’415 ex. Un lectorat mixte, jeune et équilibré 2. Spot« promo 50% » en follwo-up de la campagne radio (56% d’actif et 44% d’inactifs) - Informer les visiteurs potentiels frontaliers de l’offre -Presse TV avec les titres que nous pouvons acheter sur les trois « dès 16h00 à 50% en semaine » uniquement à Genève et en France. départements - Générer plus de 200 GRPs avec une pénétration nette de 56% et 3.7 OTS Italie La radio est utilisée en media complémentaire et permet de maximiser le -Une présence dans la région de Milan et Aoste avec Corieredella traffic (visiteurs) ainsi que la pénétration et « visibilité » du message Serra, la Gazettodello Spot et la Stampa MEDIATISATION & AMPLIFICATION
  • 26. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique « Mobilisation & Participation » - Earned Media Réseaux sociaux – forums Objectif : - Avoir une présence, gagner 2-3’000 nouveaux fans(basé s/nombre Sms – chats - de fans avec affinité automobile) Presse écrite - Connecter Facebook aux autres plateformes sociales emails Réseaux sociaux - forums (Twitter, YouTube, Flickr, Salon Auto TV). TV – Radio Vidéos - photos Fédérer un groupe de fans au travers des thématiques similaires (automobile) Opérateurs l’idée étant de fédérer un groupe qui se référera salon de l’auto tout en mobiles Blogs - Webzines portant les mêmes valeurs. -L’échange ne doit pas se faire unilatéralement (émetteur) mais entre les Agrégateurs récepteurs eux-mêmes. GIEEC Moteurs - Wiki -Encourager l’interaction en animant les pages au quotidien. Chaînes infos - Impact terrain thématiques Utilisation des campagnes display (banners) comme levier additionnel pour connecter le salon de Genève à Facebook… Blogs – journaux-Web Analyse d’opinion Book yourself = like Agences de Book a buddy = recommend Presse Sources Groupes d’influence Les personnes intéressées peuvent directement, depuis la banner, (ex. 160x600) s’enregistrer (like) ou enregistrer un ami FOLLOW THE GREEN WAY! (recommend) afin, par exemple, d’obtenir des billets VIP pour le salon 2012. En accordance avec la planification « green » du salon passe, les fans seront amenes a documenter leur parcours « green » avant et pendant le salon (update Création d’une page Facebook – « Les modèles du Salon de l’Auto »… facebook, tweets, photos, videos, etc…). « HOSTESSES » = mot clef le plus rechercher sur: www.salon-auto.tv. Facebook sera la « maison mère » le social-HUB dans cette campagne ou l’imagination web (medias sociaux) rencontrera l’innovation « green ». Incentive : vélo-électrique ? À définir MOBILISATION & PARTICIPATION
  • 27. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique « Mobilisation & Participation » - Earned Media SMS, chats, emails, twitter Presse écrite Sms – chats Objectif : - Gagner 1’000 nouveaux abonnés twitter, rendre le - emails #SIAGhashtagpopulaire avant et pendant le salon. Réseaux sociaux - forums - Gestion et mise en valeur de la communauté du salon TV – Radio de l’auto au travers d’une communication de proximité Vidéos - photos (humaine, pas automatisée) Opérateurs Twitter : phrases courtes (140 caractères) avec un lien vers photo ou vidéo. mobiles Blogs - Laissez la place à la mention RT (re-tweet) + nom utilisateur..100 Webzines caractères max. Constituer une BDD d’opt-in emails (on top de la BDD existante). Mise en Agrégateurs GIEEC Moteurs - Wiki place d’un espace internet d’explications et de questions/réponses. Chaînes infos - Impact terrain thématiques Analyse d’opinion #SIAG Blogs – journaux-Web Agences de Presse Sources Groupes d’influence Vidéos – photos Objectif : - Créer une chaîne youtube et un profil flickr Blogs, webzines - Valoriser ses plateformes et les connecter au site web du salon de l’auto ainsi qu’au micro-sitesalon-auto.tv Objectif : - Avoir une présence et une couverture du salon de l’auto crée - Re-capturer le contenu photo-vidéo des « fans » et les uniquement par les fans (« follow the green way ») et par des publier/ diffuser à plus large échelle bloggeurs semi-pro = documentation web du salon de l’auto -Constituer une BDD d’images qui illustrera l’esprit et les valeurs du salon (articles, photos, et videos). et que les utilisateurs pourront partager et diffuser à l’envie. -Valoriser salon-auto.tv en le diffusant le pus largemet possible. Stimuler l’intelligence collective en intégrant les communautés de -Faciliter le copier-coller pour que nos contenus soient repris le plus bloggeurs et en développant un lien privilégié. facilement possible. MOBILISATION & PARTICIPATION
  • 28. HUB- HUB-Team HUB-Analyse HUB-Tactique HUB-Action HUB-Eval Stratégie 4. La Tactique « Impact terrain & Opinion » - Earned Media Sms – chats - emails Réseaux sociaux - Moteurs, Wiki Presse écrite Objectif : - Influer au travers des moteurs de recherche forums TV – Radio - Vidéos - photos - Améliorer les rankings SEO/SEM de 6/10 à 7/10, en Cinéma rankinglist de 5’586 à 7’500 et devenir Nr1 sur Wiki. -Développer le référencement naturel (organique) et marketing tout en Blogs - Webzines multipliant les échanges de liens (plus les internautes feront feront Opérateurs mobiles pointer les liens vers notre site (et vice-versa) plus il y aura d’interconnexions, plus nous grimperons dans les moteurs de recherche. Moteurs - -OMD supervise la mise en page/contenu des Wikis avec le Webmaster Agrégateurs GIEEC Wiki -Mise à jour régulière des pages Wiki Impact terrain Chaînes infos - thématiques Analyse Blogs – journaux-Web d’opinion Agences de Presse Groupes Sources d’influence Groupes d’influence Objectif : - Influer et mobiliser l’ensemble des acteurs automobiles Analyse d’opinion « amis » Objectif : - Comprendre plus finement les attentes et besoins des visiteurs - Informer les associations « écologiques » phyisiques et virtuels -OMD contacte les influençeurs du secteur automobile. - Définir l’impact global de la campagne de communication -Donner à ces ambassadeurs de l’information qu’ils puissent relayer -Mise en place d’une étude Snapshots (OMD) avant, pendant et après le -Les mobiliser durant la période du salon de l’auto en les conviant à la salon afin de connaître l’ampleur de la communication (+/-/=), son conférence de Presse/Journée Presse efficacité et déterminer plus finement les attentes, besoins des visiteurs. -Communiquer pendant et après cette rencontre. -Eventuellement diffuser cette information/étude. -Repérer les nouveaux influençeurs. Ils vont représenter le noyau dur de -En année 2 continuité avec snapshots afin d’en déterminer les évolutions. notre buzz. IMPACT DU TERRAIN & OPINION