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100 start-up du secteur aérien en Europe et en Amérique du Nord
- 1. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD
- 2. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD En 2018, selon l’OACI*, le nombre de passagers transportés en avion était de 4,3 milliards, en hausse de 6,4% par rapport à 2017. Le trafic devrait croître au même rythme dans les années à venir jusqu’à doubler en 2037 selon l’AITA**, atteignant 8,2 milliards de passagers. Cette croissance spectaculaire et continue du trafic aérien confronte les compagnies aériennes et les aéroports à trois principaux défis : résoudre les problèmes capacitaires, faire face au contexte toujours plus prégnant « d’hyper concurrence » entre compagnies, aéroports et filières (catering, maintenance, services au sol, etc.) marqué par la médiatisation du secteur et la monétisation de nouveaux services et enfin répondre aux attentes toujours plus élevées des passagers. En conséquence, quatre enjeux sont prioritaires pour les compagnies et les aéroports : optimiser l’expérience passager, améliorer la performance opérationnelle, augmenter les revenus annexes et réduire les risques sécuritaires, cybersécuritaires et environnementaux. Malgré des financements encore insuffisants, nous pensons que les startups du secteur aérien proposent des solutions convaincantes pour les grands acteurs afin de répondre aux trois premiers enjeux, propres à ce secteur. A l’image de la création du Startup Studio Big Blank par Air France en novembre 2018, les initiatives des compagnies aériennes et des aéroports en Europe et en Amérique du Nord pour se rapprocher des startups et intégrer cet écosystème très particulier se multiplient. Comment les startups permettent-elles aux compa- gnies aériennes et aux aéroports de répondre aux enjeux liés à l’expérience passager, à la diversifi- cation des revenus et à la performance opéra- tionnelle ? Tentative de réponse avec ce radar 2019 des 100 startups du secteur aérien en Europe et en Amérique du Nord. *Organisation de l’Aviation Civile Internationale **Association Internationale du Transport Aérien
- 3. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LA MÉTHODE SUIVIE NOS CRITÈRES Pour les passagers, les aéroports ou les compagnies aériennes Basée en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada Entre 5 et 40 salariés 7 ans ou moins d’ancienneté Veille globale SUR LES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 100 STARTUPS RETENUES + de 500 STARTUPS ÉTUDIÉES UNE STARTUP EST UNE JEUNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE EN QUÊTE D’UN BUSINESS MODEL INDUSTRIALISABLE Sources : Linkedin, Crunchbase, Analyse Wavestone, Sites des Startups, Sources publiques en ligne.
- 4. * Boeing et Airbus ont calculé qu’environ 650.000 nouveaux pilotes, 680.000 nouveaux ouvriers de maintenance et 810.000 nouveaux personnels de cabine seront nécessaires d’ici 2035. En France, le déficit annuel de formation est de 150 pilotes selon Geoffroy Bouvet, président de l’APNA. TRAVEL RETAIL & REVENUS ANNEXES UN ENGOUEMENT ENCORE FAIBLE Afin d’aider les grands acteurs à monétiser leur audience au-delà du billet d’avion, les startups offrent des solutions pour développer l’efficience économique des assets (Parquery, Skyflox), améliorer l’accessibilité des produits en duty-free (Airbuy, Skydeals, Airfree, MyDutyFree), proposer de nouveaux services aux passagers (Velmenni, Oledcomm, Volantio, Rebelroam, Sleepbox) et mieux exploiter les données des passagers (PXCom, Sensego). LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX ENJEUX STRATÉGIQUES DES GRANDS ACTEURS Les startups améliorent l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des opérations airside et landside (Assaia, Orok Solutions, SynapseMX, Delfox, Obuu, Mobilus Labs, 3dTrust, ...) et de la gestion du trafic aérien (Openairlines, Innov’ATM). Le recrutement de pilotes est également facilité*. D’autre part, en réinventant la mobilité aérienne (Ampaire, Vertical Aerospace, ...), les startups poussent les grands acteurs du secteur aérien à prendre en considération le long-terme. PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DES AVANCÉES IMPORTANTES, DÉCISIVES POUR SE DIFFÉRENCIER Sans friction (Eezeetags, Sherpa, Bizpay, Redeam, ...), agréable (VRInflight, Sanctifly, Ayo, ...) et la plus personnalisée possible (Flybot, Tascent, Flio, Journera, ....), l’expérience passager du futur désengorge les zones de contrôle, fidélise le passager et l’encourage à dépenser. EXPÉRIENCE PASSAGER LES INNOVATIONS SE MULTIPLIENT
- 5. Le radar des 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN en EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD by PILOTES ATM RECRUTEMENT SÉCURITÉ ÉCO NOMIE DU PARTA GE AssistanceBa gages M aintenanceprédictiveetaugmentée Automatisation Process FleetManagemen t Air side / Land sideN ouveaux serv ices Divertisseme nt/Bien-Etre Gestion compensations CARGO NOUVEAUXS ERVICES BILLETTERIE RELATIONCLIENT AÉROPORTS COMPAGNIES AÉRIENNES OPÉRATIONSAÉROPORTUAIRES NOUVELLESMOB ILITÉSAÉRIENNES Managem ent Asset REVENUS ANNEXESTRAVELR ETAIL &EXPÉRIENC EPASSAGER PE RFORMANCEOPÉRATIONNELLE
- 6. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD CE QU’IL FAUT RETENIR
- 7. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD 3 TECHNOLOGIES « DEEP TECH » ACCÉLÈRENT L’INNOVATION DANS LE SECTEUR AÉRIEN 8STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • CHATBOT POUR LA RELATION CLIENT • PRÉDICTIF : MAINTENANCE, GESTION D’ASSETS AIR TRAFIC MANAGEMENT • AIDE À LA RÉSERVATION DE BILLETS • CAMÉRA INTELLIGENTE 6STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • ACCÈS FACILITÉ AUX PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ • IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE • FIABILITÉ RENFORCÉE DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 5STARTUPS CRÉÉES DEPUIS 2016 Principaux cas d’usage : • DIVERTISSEMENT EN VOL • ENTRAÎNEMENT PILOTES • APPUI AUX OPÉRATIONS DE MAINTENANCE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE BLOCKCHAIN R ÉALITÉ VIRTUELLE/AUGMENT ÉE
- 8. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LA RÉPARTITION DES STARTUPS EST INÉGALE SELON LES ENJEUX 85%DES STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN FOURNISSENT DES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE OU L’EXPÉRIENCE PASSAGER 2% 2% 2% 8% 28% 12% 3% 3% 3% 16% 6% 6% 9% COMPAGNIES AÉRIENNES RELATION CLIENT AÉROPORTS NOUVEAUX SERVICES AIR TRAFIC MANAGEMENT NOUVELLES MOBILITÉS AÉRIENNES SÉCURITÉ BILLETTERIE ÉCONOMIE DU PARTAGE CARGO OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES PILOTES RECRUTEMENT EXPÉRIENCE PASSAGER TRAVEL RETAIL REVENUS ANNEXES PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
- 9. Avec 64 startups européennes sur 100, l’Europe devance largement l’Amérique du Nord dans le secteur aérien La France, grâce notamment à des pôles compétitifs autour de Toulouse et Paris, regroupe près de 30% des startups La répartition des startups entre les autres pays européens est homogène Nombre de Startups 20 7 2 PLUS DE 10 6 À 10 2 À 5 17 16 7 8 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 22 4 2 5 LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD UN ÉCO-SYSTÈME STARTUP DOMINÉ PAR L’EUROPE ET NOTAMMENT LA FRANCE
- 10. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD LEVÉES DE FONDS DES FINANCEMENTS INSUFFISANTS Les 10 levées de fonds les plus importantes en 2017, 2018 et 2019 5,1M 5,4M5,5M 7,7M 9M 14M 16,5M 19,5M 21M 15M 1 COMME LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT POTENTIEL EST PLUS FAIBLE QUE DANS L’AÉROSPATIAL, LA TRAVEL TECH ET LA DRONE TECH, LE SECTEUR AÉRIEN MANQUE DE FINANCEMENT. 2 CONTRAIREMENT À LA PLUPART DES AUTRES SECTEURS, LE RAPPORT DE FORCE FINANCIER ENTRE LES PAYS EUROPÉENS ET LES USA EST ÉQUILIBRÉ : LES LEVÉES DE FONDS SONT D’UN MONTANT SIMILAIRE. 3 LES STARTUPS DES OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES ET DES NOUVEAUX SERVICES DE L’EXPÉRIENCE PASSAGER OBTIENNENT PLUS DE FINANCEMENT.
- 11. LES 100 STARTUPS DU SECTEUR AÉRIEN EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE ENTRE LES STARTUPS ET LES GRANDS ACTEURS DU SECTEUR AÉRIEN INCUBATEUR / INNOVATION LAB CORPORATE VENTURE CONCOURS AÉROPORTS 2017 COMPAGNIESAÉRIENNES Déploiement du innovation Hub de Lufthansa à Singapour et Shenzhen, 4 ans après le lancement du 1er Innovation Hub à Berlin. Inauguration du Aviation Blockchain Challenge. Inauguration du Startup Studio Big Blank. Big Blank pourra également investir dans des startups en seed jusqu’à 900k€. 1ère édition de l’ac- célérateur Hangar 51. 5 startups sont retenues sur 450 candidatures. IAG réalise ses premiers investis- sements dans les startups Esplorio et Vchain via le Hangar 51 Ventures. 1ère édition de l’ac- célérateur de startup Navigator en parte- nariat entre JetBlue Technology Ventures et El AI’s Investiment (Tel-Aviv). JetBlue Technology Ventures se classe parmi les premiers fonds mondiaux Venture en nombre de deals. Annonce de la création du LabCampus Annonce d’une poten- tielle création à venir d’un Innovation Hub dédié au secteur aérien 1ère édition du ATL Thinks, programe d’innovation de 30 jours, sur le secteur aérien. Inauguration du Innovation Hub. 1ères éditions du Air- port Startup Day et Play Your Airport. Lancement du fond ADP Invest doté de 16M d’euros. Inauguration du San Diego’s Innovation Lab. 2018
- 12. LUDOVIC LHUILLIER Ludovic.lhuillier@wavestone.com M +33 (0)6 84 41 71 73 LAURENT LARGET Laurent.larget@wavestone.com M +33 (0)6 68 39 78 94 www.wavestone.com Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.