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Baromètre des ruptures d'ECR-Iri pour LSA - P6

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Baromètre des ruptures d'ECR-Iri pour LSA - P6 du 18 mai 2015 au 14 juin 2015

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Baromètre des ruptures d'ECR-Iri pour LSA - P6

  1. 1. Résultats du baromètre ECR-IRI de suivi des ruptures en linéaire P06 2015 Détail des résultats dans la médiathèque d’’ECR France
  2. 2. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2 Périmètre ENVIRON 2000 MAGASINS EN 2015 (537 HM+ ET 1417 HM-) SOIT TOUS LES HM FRANÇAIS • Soit 250 000 à 300 000 GTIN par période. • Catégories sélectionnées pour représenter au mieux 5 départements et 12 rayons, de l’alimentaire (69% du CA) et du petit bazar (28% du CA). • Le détail de la couverture par catégorie est indiqué dans la restitution du baromètre. 110 CATÉGORIES DU PGC ET DU BAZAR (LISTE DES CATÉGORIES EN ANNEXE) ANALYSE DES VENTES QUOTIDIENNES (CHAQUE JOUR DU LUNDI AU SAMEDI) • 13 périodes de 4 semaines par an • Soit 24 jours par période, les dimanche sont systématiquement exclus de l’analyse. • Les libellés des périodes correspondent au calendrier IRI (P1 à P13). • Le calendrier précis des périodes du Baromètre est disponible chez ECR France.
  3. 3. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3 1700 €* soit 45 paniers ** perdus par jour et par magasin Catégories Enseignes Chiffres clés du mois – P06 2015 6,7% de rupture (0,1 vs P06 2014) 95 millions d'euros de ventes perdues* • Top : 2,2% • Flop : 19,1% • Top : 5,6% • Flop : 7,2% (taux de rupture et enjeux) *hors reports et substitutions d’achat **sur la base d’un panier moyen en hyper à 39€ source Kantar Worldpanel
  4. 4. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4 Top-Flop : catégories en taux de ruptures (%) et en taux de ruptures en valeur (%) SALADES FRAICHES KG 2,2 % SALADES FRAICHES KG 2,3 % SALADES FRAICHES KG 2,2 % FROMAGES FRAIS KG 2,5 % OEUFS CT 2,6 % OEUFS CT 2,7 % AIDE CULINAIRE RF KG 2,7 % AIDE CULINAIRE RF KG 2,6 % FROMAGES FRAIS KG 2,8 % DESSERTS FRAIS KG 2,8 % PATES MOLLES KG 2,7 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,9 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,8 % PATES PRESSEES CUITES KG 2,7 % PATES MOLLES KG 3,0 % ECRITURE BILLE PLUME FEUTRE C 15,1 % ECRITURE BILLE PLUME FEUTRE C 15,4 % CHAMPAGNE LT 14,9 % SOINS DU VISAGE CT 15,8 % AMPOULE CT 15,7 % AMPOULE CT 16,1 % AMPOULE CT 15,9 % SOINS DU VISAGE CT 16,0 % SOINS DU VISAGE CT 16,6 % MAQUILLAGES UN 16,9 % MAQUILLAGES UN 16,8 % MAQUILLAGES UN 17,5 % COLORATION CT 19,1 % COLORATION CT 18,8 % COLORATION CT 19,5 % SALADES FRAICHES KG 1,3 % SALADES FRAICHES KG 1,6 % SALADES FRAICHES KG 1,5 % FROMAGES FRAIS KG 1,7 % OEUFS CT 2,1 % OEUFS CT 1,9 % AIDE CULINAIRE RF KG 1,8 % AIDE CULINAIRE RF KG 1,9 % FROMAGES FRAIS KG 2,1 % DESSERTS FRAIS KG 1,8 % PATES MOLLES KG 2,3 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,2 % CREMES FRAICHES ET UHT KG 2,1 % PATES PRESSEES CUITES KG 1,7 % PATES MOLLES KG 2,1 % ECRITURE BILLE PLUME FEUTRE C 12,8 % ECRITURE BILLE PLUME FEUTRE C 12,9 % CHAMPAGNE LT 12,4 % SOINS DU VISAGE CT 14,6 % AMPOULE CT 12,7 % AMPOULE CT 13,0 % AMPOULE CT 13,0 % SOINS DU VISAGE CT 14,4 % SOINS DU VISAGE CT 15,7 % MAQUILLAGES UN 15,8 % MAQUILLAGES UN 15,9 % MAQUILLAGES UN 16,3 % COLORATION CT 17,9 % COLORATION CT 17,8 % COLORATION CT 18,6 % TAUX DE RUPTURES (%) TAUX DE RUPTURES EN VALEUR (%) P06 2015 P06 2014 P05 2015 P06 2015 P06 2014 P05 2015
  5. 5. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5 Top-Flop : évolutions par rayon P06 2015 vs P06 2014 P06 2015 Ecart Taux de ruptures Taux de ruptures PAPETERIE ECRITURE -0,3 T 15,1 % FRAIS NON LAITIERS LS -0,1 T 4,4 % SURGELES GLACES -0,1 T 7,1 % CREMERIE 0,0 T 3,4 % HYGIENE 0,0 T 9,9 % EPICERIE SUCREE 0,1 F 6,0 % AUTO BRICO 0,1 F 13,0 % BRSA ET EAUX 0,2 F 5,6 % BIERES ET CIDRES 0,2 F 6,9 % EPICERIE SALEE 0,3 F 7,4 % SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,3 F 9,4 % ENTRETIEN 0,4 F 8,9 % P06 2015 vs P05 2015 P06 2015 Ecart Taux de ruptures Taux de ruptures FRAIS NON LAITIERS LS -0,6 T 4,4 % SURGELES GLACES -0,3 T 7,1 % BRSA ET EAUX -0,2 T 5,6 % HYGIENE -0,2 T 9,9 % CREMERIE -0,1 T 3,4 % AUTO BRICO -0,1 T 13,0 % EPICERIE SUCREE 0,0 T 6,0 % EPICERIE SALEE 0,0 T 7,4 % BIERES ET CIDRES 0,1 F 6,9 % ENTRETIEN 0,1 F 8,9 % SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,4 F 9,4 % PAPETERIE ECRITURE 0,7 F 15,1 % T O P F L O P T O P F L O P
  6. 6. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6 Top-Flop : évolutions par catégorie P06 2015 vs P06 2014 P06 2015 Ecart Taux de ruptures Taux de ruptures PAPIERS TOILETTE RL -2,9 T 4,0 % CHANGES ET COUCHES CULOTTES C -2,3 T 9,5 % HYGIENE ET SOINS POUR BEBE CT -0,7 T 8,5 % SAUCISSES FRAICHES RF KG -0,6 T 4,7 % EAUX GAZEUSES NATURE LT -0,6 T 5,6 % SORBET CREME GL EN VRAC EN LT -0,6 T 6,9 % ALIMENTS SECS POUR CHIEN KG 0,7 F 7,4 % GOUTERS KG 0,9 F 5,6 % COLAS LT 0,9 F 6,4 % DENTIFRICES CT 1,0 F 7,6 % DESODORISANTS CT 1,1 F 11,1 % SOUPES ET POTAGES LT 1,9 F 13,7 % P06 2015 vs P05 2015 P06 2015 Ecart Taux de ruptures Taux de ruptures CHANGES ET COUCHES CULOTTES C -1,6 T 9,5 % SAUCISSON ET SAUCISSE SECHE K -1,5 T 5,6 % LAMES ET RASOIRS HOMME CT -1,4 T 10,8 % PLATS CUISINES FRAIS KG -1,1 T 5,2 % COLAS LT -1,1 T 6,4 % JAMBON CUIT ET EPAULE EN KG -1,0 T 3,4 % DENTIFRICES CT 0,5 F 7,6 % BOISSONS AUX FRUITS PLATES LT 0,6 F 6,1 % WHISKY LT 0,6 F 7,5 % SOUPES ET POTAGES LT 0,7 F 13,7 % ECRITURE BILLE PLUME FEUTRE C 0,7 F 15,1 % PAIN DE MIE = USAGE SEUL KG 0,9 F 3,9 % T O P F L O P T O P F L O P
  7. 7. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7 Répartition des enjeux par département 1,5 1,4 17,2 17,7 22,9 23,8 26,4 24,7 32,0 32,4 P06 2015 P06 2014 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH BAZAR Total Hyper, total 100% des enjeux
  8. 8. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8 Les départements : HM Taux de ruptures (%) 9,5 6,6 4,6 6,3 13,8 9,6 6,7 4,6 6,6 13,8 0 5 10 15 20 25 30 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 DPH EPICERIE FLSPOIDSFIXE LIQUIDES BAZAR Millions HM Taux de ruptures (%) P06 2014 HM Taux de ruptures (%) P06 2015 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P06 2015
  9. 9. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9 Les départements : HM Taux de ruptures valeur (%) 7,0 4,0 3,2 3,9 9,7 6,7 4,1 3,1 4,1 10,0 0 5 10 15 20 25 30 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 DPH EPICERIE FLSPOIDSFIXE LIQUIDES BAZAR Millions HM Taux de ruptures valeur (%) P06 2014 HM Taux de ruptures valeur (%) P06 2015 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P06 2015
  10. 10. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10 Les rayons : HM Taux de ruptures (%) 8,5 9,9 7,1 5,9 3,4 4,6 7,2 6,7 5,4 9,1 12,9 15,4 8,9 9,9 7,4 6,0 3,4 4,4 7,1 7,0 5,7 9,4 13,0 15,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 ENTRETIEN HYGIENE EPICERIESALEE EPICERIE SUCREE CREMERIE FRAISNON LAITIERSLS SURGELES GLACES BIERESET CIDRES BRSAETEAUX SPIRITUEUXET CHAMPAGNES AUTOBRICO PAPETERIE ECRITURE Millions HM Taux de ruptures (%) P06 2014 HM Taux de ruptures (%) P06 2015 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P06 2015
  11. 11. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11 Les rayons : HM Taux de ruptures valeur (%) 6,0 7,5 4,2 3,8 2,5 3,0 5,0 3,8 3,6 4,5 9,2 12,9 6,2 6,9 4,3 4,0 2,5 2,8 4,9 4,0 3,6 4,9 9,4 12,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 ENTRETIEN HYGIENE EPICERIESALEE EPICERIE SUCREE CREMERIE FRAISNON LAITIERSLS SURGELES GLACES BIERESET CIDRES BRSAETEAUX SPIRITUEUXET CHAMPAGNES AUTOBRICO PAPETERIE ECRITURE Millions HM Taux de ruptures valeur (%) P06 2014 HM Taux de ruptures valeur (%) P06 2015 HM Enjeux en Rupture (Meuros) P06 2015
  12. 12. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12 Taux de Rupture (%) par circuits et par enseignes 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 2,8 2,4 2,6 2,7 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,4 2,5 2,4 2,5 2,8 2,9 3,8 3,8 3,4 3,4 4,1 4,0 3,6 3,6 3,7 3,7 3,5 3,5 4,3 4,2 4,3 4,2 3,0 3,0 3,8 3,7 4,3 4,3 6,5 6,6 5,9 6,1 6,8 6,8 6,0 6,1 6,4 6,7 6,2 6,2 7,0 7,0 7,1 7,1 5,3 5,6 6,2 6,2 7,1 7,2 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 P062014 P062015 HM HM+ HM- Enseigne 1 Enseigne 2 Enseigne 3 Enseigne 4 Enseigne 5 Enseigne 6 Enseigne 7 Enseigne 8 Taux de Ruptures Avérées (%) Taux de Ruptures Potentielles (%) Taux de Ruptures (%) INFOSCAN ALIMENTAIRE Evolution P06 2015 versus P06 2014
  13. 13. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13 Evolution par enseigne du taux de rupture(%) 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% P06 2014 P07 2014 P08 2014 P09 2014 P10 2014 P11 2014 P12 2014 P13 2014 P01 2015 P02 2015 P03 2015 P04 2015 P05 2015 P06 2015 Enseigne 1 Enseigne 2 Enseigne 3 Enseigne 4 Enseigne 5 Enseigne 6 Enseigne 7 Enseigne 8 INFOSCAN ALIMENTAIRE
  14. 14. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14 Evolution par enseigne du taux de rupture en valeur(%) 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% P06 2014 P07 2014 P08 2014 P09 2014 P10 2014 P11 2014 P12 2014 P13 2014 P01 2015 P02 2015 P03 2015 P04 2015 P05 2015 P06 2015 Enseigne 1 Enseigne 2 Enseigne 3 Enseigne 4 Enseigne 5 Enseigne 6 Enseigne 7 Enseigne 8 INFOSCAN ALIMENTAIRE
  15. 15. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15 Catégories les plus homogènes et les plus hétérogènes en taux de rupture (%) par enseigne 2,5 % 2,2 % 4,8 % 5,0 % 5,6 % 10,7 % 10,8 % 9,1 % 10,2 % 13,7 % 2,8 % 2,5 % 5,4 % 5,5 % 6,0 % 13,3 % 14,1 % 12,7 % 14,2 % 17,7 % 2,1 % 1,7 % 4,4 % 4,4 % 4,7 % 6,9 % 7,2 % 5,7 % 6,5 % 9,7 % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 FROMAGES FRAIS KG SALADES FRAICHES KG ENTREES FRAICHES KG JUS DE FRUITS LT SAURISSERIE KG DEODORANTS CT PILES ELECTRIQUES CT ALIMENTS BEBE KG GELS DOUCHES EN LT SOUPES ET POTAGES LT HM Taux de Rupture (%) P06 2015 HM Taux de Rupture max (%) P06 2015 HM Taux de Rupture min (%) P06 2015
  16. 16. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16 Méthodologie (extrait) • Les EAN / magasins ayant des ventes médianes hebdomadaires d’au moins 2 unités rentrent dans le calcul : ils sont éligibles et donc analysés dans le baromètre ECR. Eligibilité • L’algorithme Daily OOS détermine le nombre de jours sans vente à partir duquel on considère qu’il y a rupture ou déréférencement. • L’algorithme prend en compte uniquement de la rupture complète. • La rupture correspond à la période totale pendant laquelle le consommateur n’a pas pu trouver son produit en linéaire. • Le nombre de jours sans vente à partir duquel le produit est considéré en rupture dépend de ses VMH. Ruptures • Un EAN ayant une VMH de 8 sera considéré en rupture après 7 jours sans vente. • Un EAN ayant une VMH > à 56 sera considéré en rupture après 1 jour sans vente. Exemples Détail méthodologie sur demande à ECR France
  17. 17. Copyright © Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17 Rappel des mesures • Absence de vente au moins sur une journée pour un EAN dans un magasin. Pour le consommateur, c’est le niveau de risque de ne pas trouver son produit. Rupture • C’est le CA que j’aurais réalisé s’il n’y avait pas eu de ruptures. • L’enjeu pour les agrégats (catégorie, enseigne, typologie de magasin, période, …) est la somme des enjeux de chaque unité élémentaire le composant. Enjeux • C’est le poids du CA perdu à cause des ruptures, dans le CA de la catégorie, du fabricant …Rupture en valeur • Elle indique les valeurs mini, maxi et moyenne des indicateurs. Elle permet à chaque enseigne de fixer des objectifs de taux de ruptures sur les départements, rayons, catégories. Dispersion à l’enseigne Détail méthodologie sur demande à ECR France

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